832405_2015_圣锋物联_大连圣峰物联科技股份有限公司2015年年度报告_2016-02-04.pdf

第1页，共98页大连圣锋物联科技股份有限公司（Dalian ShengFeng Internet Of Things Technology Inc.）2015圣锋物联NEEQ:832405年度报告第2页，共98页1、2015 年 6 月，公司取得 3M 中国有限公司工业胶带、粘接剂产品特约加工商授权。2、2015 年 7 月 7 日，公司与清华大学（微电子学研究所）签订“基于石墨烯材料的导电油墨技术研究与开发”战略合作协议。3、2015 年 9 月 21 日，公司通过高新技术企业资格复核，取得新一期高新技术企业证书，有效期三年。4、2015 年 11 月 26 日，经公司全体董事审议并通过了关于大连圣锋物联科技股份有限公司在越南投资设立越南圣锋印刷包装有限公司的议案，公司将主营业务正式拓展至东南亚市场由此开始。5、2015 年 12 月，公司自主研发项目印刷法柔性电容触控板的研究与开发获大连金州新区科学技术局立项及政府资金扶持。公 司 年 度 大 事 记公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第3页，共98页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.19第六节股本变动及股东情况.20第七节融资及分配情况.22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23第九节公司治理及内部控制.26第十节财务报告.30公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第4页，共98页释义释义释义项目释义项目释义释义本公司、公司、股份公司、圣锋物联大连圣锋物联科技股份有限公司报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日股东大会大连圣锋物联科技股份有限公司股东大会董事会大连圣锋物联科技股份有限公司董事会监事会大连圣锋物联科技股份有限公司监事会高级管理人员公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监元、万元人民币元、万元公司章程大连圣锋物联科技股份有限公司公司章程主办券商/大通证券大通证券股份有限公司会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第5页，共98页第一节 声明与提示【声明】本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会，公司全体监事亲自出席了本次审议年度报告的监事会。公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司出具了大华审字2016000927 号审计报告，对公司出具了标准无保留意见。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述行业竞争风险受近年 GDP 增速持续下滑及国内外经济普遍低迷影响,传统制造业进入寒冬,而印刷行业由于门槛相对较低，导致企业数量众多,加之欧洲、美洲及亚洲其他国家印刷企业进入中国市场开展印刷业务，无论从成本、价格，还是技术、质量、服务，都具备很强的竞争优势,对国内印刷企业产生很大的冲击,导致印刷企业的利润空间在不断受到挤压，不少体制落后的国有企业、管理落后的民营企业不断被挤出局，如果不能加快产业升级、提高产品附加值，降低成本，企业存在被淘汰出局的风险。原材料价格波动风险原材料价格波动、人工成本不断上升等因素对企业的经营管理和成本控制能力提出更高的要求，造成企业生产成本的波动。公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第6页，共98页客户集中度较高风险报告期内,欧姆龙(大连)有限公司依旧为公司第一大客户,尽管公司与欧姆龙（大连）有限公司合作时间较长，且合作关系一直良好，合作具有稳定性和可持续性，但由于公司目前对欧姆龙（大连）有限公司单一大客户的销售收入占比较高，如果未来欧姆龙（大连）有限公司材料供应体系和标准发生变化导致公司不能满足其要求，或其更换供应商，将对公司的经营产生不利影响。公司治理风险报告期为公司挂牌的第一年，尽管股份公司成立时建立了法人治理结构及内部控制体系，但由于企业挂牌时间较短、股份较为集中，管理体制还需要在日后经营活动中逐步建立健全。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，在报告期内，存在公司治理机制执行不到位的风险。税收优惠和财政补贴变化风险报告期内公司获得的财政补贴为 3,214,469.59 元，占主营业务的 12.27%。主要系福利退税、高新技术企业补助、新三板上市补贴和科技创新平台补贴。若公司未来不能持续满足福利企业的认定标准，或相关退税政策发生变化，高新技术企业复审不能够通过，将减少公司获得的财政补贴，造成公司盈利水平下降。境外投资风险由于越南当地法律法规要求与国内存在一定差异，在今后日常经营活动中可能存在一定的经营和管理风险，公司将依据当地法律法规建立健全一套内部管控制度和监督机制，尽最大可能防范上述风险。本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第7页，共98页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称大连圣锋物联科技股份有限公司英文名称及缩写Dalian Shengfeng Internet Of Things Technology Inc.证券简称圣锋物联证券代码832405法定代表人刘岩注册地址辽宁省大连经济技术开发区红星工业园 7 栋-2 号办公地址辽宁省大连经济技术开发区红星工业园 7 栋-2 号主办券商大通证券股份有限公司主办券商办公地址大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38 层会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名杨英锦郭艳会计师事务所办公地址北京市海淀区西环中路 16 号院 7 号楼 1101二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人董芳电话0411-87536800-8818传真0411-87517060电子邮箱公司网址www.sfwl.co联系地址及邮政编码辽宁省大连市经济技术开发区红星工业园 7 栋-2 号116600公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地大连圣锋物联科技股份有限公司董事会秘书办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-30行业（证监会规定的行业大类）印刷和记录媒介复制业（C23）主要产品与服务项目印刷射频、印刷 RFID 电子标签及衍生品的开发、生产、公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第8页，共98页销售及其技术支持与服务；印刷电阻屏、电容屏、触控屏；其他印刷电子部品。胶粘制品及包装装潢印刷品印刷。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本10,800,000控股股东刘岩实际控制人刘岩四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号210241000075218否税务登记证号码21021375158326X否组织机构代码75158326-X否公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第9页，共98页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%营业收入26,195,444.1726,511,816.79-1.19%毛利率%36.88%33.28%-归属于挂牌公司股东的净利润4,155,026.252,692,017.6954.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,551,889.301,510,592.0168.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.26%14.83%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.83%8.32%-基本每股收益0.381.35-71.85%二、偿债能力单位：元单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例%增减比例%资产总计26,345,878.1222,069,599.2719.38%负债总计2,696,013.192,574,760.594.71%归属于挂牌公司股东的净资产23,649,864.9319,494,838.6821.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.191.8120.99%资产负债率%10.23%11.67%-流动比率6.513.82-利息保障倍数-公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第10页，共98页三、营运情况单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%经营活动产生的现金流量净额3,892,515.893,216,358.16-应收账款周转率8.3710.30-存货周转率6.277.70-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%总资产增长率%19.38%4.98%-营业收入增长率%-1.19%-9.20%-净利润增长率%16.81%770.68%-五、股本情况单位：股单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例%增减比例%普通股总股本10,800,00010,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计1,603,136.95所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额1,603,136.95公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第11页，共98页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式本公司是集印刷射频、印刷 RFID 电子标签及衍生品的开发、生产、销售及其技术支持与服务；印刷电阻屏、电容屏、触控屏；其他印刷电子部品；胶粘制品及包装装潢印刷品印刷为一体的多元化印刷电子制造商。产品被广泛应用于医疗领域、汽车领域、电子信息领域，销售网络覆盖全国大部分省市，产品远销日本、香港和越南等地。（1）采购模式生产管理部根据营业部门下达的物料需求计划先查询公司内部管理系统，在有库存情况下可先减掉现有库存，如库存不足或非常备库存情况下，要制定采购计划，并转换成订单向供应商询价、采购。货到后，安排仓储物流课进行收货，并通知品质保证部进行材料的质量检验，符合订购标准的办理入库手续，反之将联系供应商进行退货处理。（2）生产模式公司实行“按订单组织生产”的生产模式。公司的制造部根据营业部的销售订单和产品信息，组织安排生产计划、跟踪与考核，同时将生产过程中的各种信息及时、准确的反馈到生产管理部门、品质保证部和工程技术部。生产管理部门根据生产计划提供原材料采购安排，工程技术部及时予以技术支持，同时品质保证部对产品的品质进行检查和认定，对品质异常情况予以及时纠正和预防。（3）销售模式公司营业部根据客户合同订单要求下达内部指令，在生产管理部、制造部和品质部的配合之下，全程跟踪、统筹协调以确保产品在指定的交货时间内将产品交付给客户。公司的营业部对内主要负责售后服务、承接客户采购订单、跟进订单的生产情况以及部门沟通协调工作；对外主要负责客户的对接工作，通过选择客户，与有需求的客户达成购销意向。包括对外部市场动态的跟进、客户产品的打样、客户联络推广、建立合作伙伴等，最终形成公司与客户的长期稳定的互动合作关系。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾报告期内，全球经济仍持续低迷，国内经济增长压力进一步加大，公司管理层按照年初制定的经营预算和计划，努力加强成本费用管控制度的落实，使公司仍保持稳定的利润增长。公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第12页，共98页2015 年公司实现营业收入 2,619.54 万元，净利润 415.50 万元，净利润较 2014 年度增加 59.80 万元，增长了 16.81%。主要有两方面原因，一是公司在管理层的带领下应对经济下行压力措施得当，压缩日常不必要的生产成本及费用支出；拓展原材料采购渠道，降低原材料采购价格；通过新型设备引进及原有设备改造升级，全面提高了生产效率及产成品合格率，从而带动生产成本降低、利润提高。二是公司积极采取客户资源整合措施，全面提升优质客户服务质量，最大限度扩大优质客户订货数量，逐步减少并取消低于利润点的客户订货数量。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成(1)利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例%变动比例%占营业收入 的 比重%占营业收入 的 比重%金额金额变动比例%变动比例%占营业收入 的 比重%占营业收入 的 比重%营业收入26,195,444.17-1.19%-26,511,816.79-9.20%-营业成本16,535,032.23-6.53%63.12%17,689,808.22-15.68%66.72%毛利率%36.88%-33.28%-管理费用8,027,837.494.61%30.65%7,674,128.14-1.44%28.95%销售费用388,819.45-43.61%1.48%689,506.17-50.29%2.60%财务费用-77,054.97930.10%-0.29%-7,480.35-634.92%-0.03%营业利润933,560.68204.04%3.56%307,047.07124.55%1.16%营业外收入3,214,469.59-6.87%12.27%3,451,536.5989.53%13.02%营业外支出5,115.39-97.44%0.02%199,688.0020.72%0.75%净利润4,155,026.2516.81%15.86%3,557,045.32770.68%13.42%项目重大变动原因:1、2015 年度公司营业成本 16,535,032.23 元，较上一年度减少 6.53%，营业成本本期减少系公司积极降低成本费用、提高产品合格率。2、2015 年度公司管理费用 8,027,837.49 元，较上一年度增加 4.61%，主要是因为报告期内公司支付新三板挂牌中介费用的增加。3、2015 年度公司销售费用 388,819.45 元，较上一年度减少 43.61%，销售费用本期减少主要是因为报告期内公司整合销售资源，努力降低销售费用支出。4、2015 年度公司营业利润 933,560.68 元，较上一年度增加 204.04%，营业利润本期增加主要是因为报告期内公司产品合格率提高、综合成本费用下降。5、2015 年度公司净利润 4155026.25 元，较上一年度增加 16.81%，净利润本期增加主要是因为报告期内公司营业利润增加。(2)收入构成(2)收入构成单位：元单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入26,195,444.1716,535,032.2326,511,816.7917,689,808.22其他业务收入-合计合计26,195,444.1716,535,032.2326,511,816.7917,689,808.22公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第13页，共98页按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%医疗类相关部品12,122,918.4346.28%11,637,523.9943.90%汽车类相关部品5,915,063.1722.58%4,846,713.1018.28%信息类相关部品4,471,696.1217.07%2,770,326.4510.45%其他电子类相关部品1,464,887.615.59%4,806,752.2518.13%非电子类相关部品2,220,878.848.48%2,450,501.009.24%收入构成变动的原因报告期内公司营业收入全部为主营业务收入，比例达 100%，无其他业务收入。(3)现金流量状况(3)现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额3,892,515.893,216,358.16投资活动产生的现金流量净额-567,449.78-1,716,224.79筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：报告期内经营活动现金流量净额增加系本年采购成本下降及收到的与经营活动有关的现金增加。投资活动产生的现金流量净额减少，系本报告期内购建固定资产减少。(4)主要客户情况(4)主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1欧姆龙（大连）有限公司10,481,300.9140.01%否2每日科技有限公司3,552,522.5713.56%否3华录松下电子信息有限公司3,056,361.1711.67%否4骊住通世泰建材（大连）有限公司1,562,420.615.96%否5佳能办公设备有限公司738,411.872.82%否合计19,391,017.1374.02%-(5)主要供应商情况(5)主要供应商情况单位：元单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1天津恒信安泰商贸有限公司1,895,249.4813.80%否2天津兴振邦电子材料销售有限公司1,609,551.4111.80%否公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第14页，共98页3琳得科（苏州）科技有限公司1,048,918.317.70%否4惠州市清华电子材料有限公司605,738.004.40%否5协荣电气工贸有限公司502,707.353.70%否合计5,662,164.5541.40%-(6)研发支出(6)研发支出单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额1,781,290.022,481,700.00研发投入占营业收入的比例%6.80%9.36%2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例%变动比例%占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动比例%变动比例%占总资产占总资产的比重的比重货币资金8,006,878.6271.02%30.39%4,681,812.5147.15%21.21%9.18%应收账款3,781,790.2181.15%14.35%2,087,699.81-23.89%9.46%4.89%存货2,998,724.9031.67%11.38%2,277,534.55-1.70%10.32%1.06%长期股权投资-固定资产10,706,383.96-11.36%40.64%12,078,306.1832.04%54.73%-14.09%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计26,345,878.1219.38%-22,069,599.274.98%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金期末余额较期初余额增加 3,325,066.11 元，变动比例71.02%，主要原因是资产负债表日银行存款增加。2、报告期内公司应收账款期末余额较期初余额增加 1,694,090.40 元，变动比例81.15%，主要是因为公司根据销售合同约定的结算账期未到。3、报告期内公司固定资产期末余额较期初余额减少 1,371,922.22 元，变动比例-11.36%，主要因为公司固定资产累计折旧增加。4、报告期内公司存货期末余额较期初余额增加 721,190.35 元，变动比例 31.67%，主要是因为公司为客户进行订单式生产，公司承接的客户订单在报告期末未结算的部分，形成期末存货余额的增加。5、报告期内公司总资产期末余额较期初余额增加 4,276,278.85 元，变动比例19.38%，主要是因为报告期内公司净利润增加。3.投资状况分析3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况(1)主要控股子公司、参股公司情况公司全资子公司越南圣锋印刷包装有限公司，于 2015 年 12 月 31 日取得营业执照，注册地为越南平阳省土龙木市和富坊第 1 号路，VSIP II,46 号，注册资本为公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第15页，共98页300,000.00 美元。经营范围：电子元器件、其他电子设备、胶粘制品的研发、加工、制作；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。目前公司正处在筹建期间，预计 2016年 3 月份投产。(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析1、近几年来 RFID 技术发展迅猛，其应用方面以及领域也越来越广泛。各种 RFID设备在物联网中充分应用，由于具有高速移动物体识别、多目标识别和非接触识别等特点，其在管理、生产、信息传输等方面显示出巨大的发展潜力与应用空间，被认为是 21世纪的最有发展前途的信息技术之一。RFID 技术涉及信息、制造、材料等诸多高技术领域，涵盖无线通信、芯片设计与制造、天线设计与制造、标签封装、系统集成、信息安全等技术。一些国家和国际跨国公司都在加速推动 RFID 技术的研发和应用进程。在过去十年间，共产生数千项关于 RFID 技术的专利，主要集中在美国、欧洲、日本等国家和地区。2、随着物联网技术在欧美日韩等发达国家的迅速发展，中国在 RFID 应用架构、公共服务体系、中间件、系统集成以及信息融合和测试工作等方面取得了初步成果，已经将 RFID 技术应用于铁路车号识别、身份证和票证管理、动物标识、特种设备与危险品管理、公共交通以及生产过程管理等多个领域。根据国际物联网贸易与应用促进协会发布的2013-2017 年中国 RFID 行业调研报告称，经历过一段为期 4-5 年高速成长阶段的中国 RFID 行业，虽然在近两年因全球经济衰退、国内相关投资下滑等因素而出现了一定的增长速度调整，但仍然保持着相对快速的发展态势，预计行业市场规模将在 2015年达到 373 亿元。综上所述，伴随物联网行业发展态势，借助国家大力推进物联网产业发展的东风，公司结合自身技术、产品和管理优势，加速印刷 RFID 上下游产业链整合，为企业最终成为东北地区乃至全国物联网行业龙头企业的目标努力奋进。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析1、技术优势自企业成立以来，一直致力于科技创新与研发投入，通过多年努力打造了一支具有专业水准、经验丰富的研发团队，并从 2012 年 7 月起，与北京清华大学微电子学研究所开启了物联网领域印刷 RFID 全方位的深度合作。合作项目包括导电油墨低成本、大批量生产 RFID 天线和基于石墨烯材料的导电油墨研究与开发，另有数个物联网相关解决方案项目处于合作酝酿阶段。通过企业自主研发，先后获得了 1 项发明和 5 项实用新型专利。2014 年，公司通过大连金州新区科学技术局综合评审，成立印刷电子产业化（中试）平台，2015 年该平台的第一个项目：印刷法柔性触控线路板的研究与开发获得大连金州新区科学技术局批准立项。2、环保优势自 2015 年 1 月 1 日新环保法实施之日起，国家对于印刷行业环保要求日渐趋严，推行绿色印刷势在必行。而公司与清华大学微电子研究所共同研发的基于导电油墨的智能标签（RFID）天线规模化低成本网版印刷工艺恰恰解决了以传统蚀刻方式制作天线工艺对环境污染大的突出问题，转而采用环保油墨印制天线的技术，同时把所有废弃物集中并有专业公司处理，从源头上控制了对环境可能造成污染的可能性。公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第16页，共98页3、市场优势经过多年的持续经营和市场开拓，公司已经建立了比较完善的销售体系，具有独立的销售渠道和稳定的客户群体。客户群体中不乏世界知名企业，如欧姆龙（大连）有限公司、佳能办公设备有限公司、华录松下电子信息有限公司、十堰市每日科技工业发展有限公司、骊住通世泰建材（大连）有限公司等。4、质量控制优势公司坚持质量第一、服务至上的的管理和经营理念，内部建立了严格的产品质量控制体系，从产品开发、生产、销售方面加强质量控制，提高公司产品的质量水平。公司先后通过了 ISO9001 质量体系认证和 IS014001 环境体系认证。上述质量控制体系贯穿从原材料采购到产品的设计、生产加工以及售后服务的全过程，满足了国内外客户对产品质量及环保的要求。(五)持续经营评价(五)持续经营评价尽管 2015 年整个制造业陷入低迷，生产成本进一步加大伴随市场需求下降，企业利润空间不断被挤压，预计 2016 年将依旧持续。在此背景之下，企业在报告期内通过一系列的决定性措施，依然保持了经营的稳定和利润空间的大幅提升。具体体现在：1、公司通过不断加大研发费用的投入致力于物联网 RFID 产业的创新与发展，与清华大学微电子研究所从印刷 RFID 的基础材料到物联网应用解决方案的全领域合作，同时引进国际领先的专业生产线，并与上下游资源的充分匹配和深度合作，使印刷 RFID领域取得了长足进展，因此 2015 年以 RFID 为代表的信息类相关部品销售收入较去年同期增长 61.41%，实现了跨越式的增长。2、公司传统业务方面，报告期内汽车类相关部品较去年同期增长 22.04%，医疗类相关部品增长 4.17%。综上所述，2015 年以 RFID 为代表的科技创新类产品完成了质的飞跃，大消耗类产品（汽车、医疗类部品）实现了稳增长。同时，淘汰了一批效率低下、低利润、无明显增长性的低附加值的产品，从而实现了调结构、稳增长的目标。因此，虽然 2015 年公司总体销售收入与 2014 年基本持平，然而利润却大幅提升。二、未来展望（自愿披露）(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势目前，中国把物联网发展提到很高的战略层面从政策到实际行动给予了很大的支持。1、工信部物联网“十二五”发展规划提出，以形成和完善物联网产业链为目标，引入多元化的竞争机制，协调发展与物联网紧密相关的制造业、通信业与应用服务业。重点突破感知制造业发展瓶颈，推进物联网通信业发展，加快培育应用服务业，形成产业链上下游联动、协调可持续的发展格局。重点发展物联网感知制造业。重点发展与物联网感知功能密切相关的制造业。推动传感器/节点/网关、RFID、二维条码等核心制造业高端化发展，推动仪器仪表、嵌入式系统等配套产业能力的提升，推动微纳器件、集成电路、微能源、新材料等产业的发展和壮大。2、国家发改委为贯彻落实国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见、国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见、关于印发 10 个物联网发展专项行动计划的通知，推进物联网产业持续健康发展，将于 2014-2016 年组织开展国家物联网重大应用示范工程区域试点工作。公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第17页，共98页3、工信部电信研究院发布了新版物联网白皮书提出了物联网的五大发展趋势和机遇，一是 M2M 车联网市场是最具内生动力和商业化更加成熟的领域，二是物联网在未来整个工业方面的应用，将推动工业转型升级和新产业革命的发展，三是物联网与移动互联网融合方向最具市场潜力，创新空间最大，四是行业应用仍将持续稳步发展，并蕴含巨大空间，五是物联网产生大数据，大数据带动物联网价值提升，物联网是大数据产生的源泉。综上所述，在国家对物联网产业如此的支持力度之下，物联网由一个专有术语变成老百姓生产生活不可或缺的生活用品已指日可待。(二)公司发展战略(二)公司发展战略1、公司在 2016 年要完成企业的产品升级和产业转型，凭借公司多年在传统印刷和印刷电子行业积累的丰富经验基础上，将企业发展的重点放在物联网行业相关产品的研发与销售上。2、公司计划通过新技术新产品的开发与市场营销网络的建设，打造一个全新的物联网交互平台，力争成为国内物联网行业产品一流的供应商和物联网行业解决方案的提供商；进一步提升技术研发能力，拓展和深化国内市场，开拓国际市场，优化供应链管理，加强产业链优势，成为国内物联网行业的领先企业。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标1、2016 年以 RFID 相关产品为代表的电子部品将会实现进一步增长，医疗类部品也会稳重有升，而汽车类部品由于松下、日产、奇瑞等相关产业链在本地的布局，将使我公司相关类产品带来新的成长机会。2、公司于 12 月份开始在越南建立全资子公司的筹备工作，主营印刷与包装业务。越南公司的设立，迎合了我国一带一路政策、抓住了越南加入 TPP 契机，利用我方先进的制造设备和工艺与当地相对较低的人力成本相结合，建立在越南当地也具备一定优势的生产基地，目前已与当地主要中资、日资客户达成了合作意向。预计 2016 年，越南子公司将迎来顺利的第一阶段，并为公司带来新的业务增长点。3、2016 年，公司将加大投入资金在与清华大学微电子学研究所合作项目即“基于石墨烯材料的导电油墨技术研发”项目中。一旦该新型材料研发成功并实现量产，将大大改变整个行业结构，并为公司在 RFID 物联网产业带来长期、决定性成长动力。4、进一步落实工业 4.0 的方针，为推动智能制造加大投入新的智能化全自动设备，建立智能化信息平台，不断提高产品和生产效率以提高企业经营利润。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、行业周期性风险：受 2015 年 GDP 增速持续下滑及国内外经济持续低迷影响，印刷行业普遍规模增速缓慢，部分企业受当地政府治理产能过剩及就业压力等问题影响，成本持续偏高，尤其是小型微利企业承压依然巨大。2、原材料价格波动风险：原材料价格波动、人工成本不断上升等因素对企业的经营管理和成本控制能力提出更高的要求，造成企业生产成本的波动。3、客户集中度较高风险：报告期内,欧姆龙(大连)有限公司依旧为公司第一大客户,尽管公司与欧姆龙（大连）有限公司合作时间较长，且合作关系一直良好，合作具有稳定性和可持续性，但由于公司目前对欧姆龙（大连）有限公司单一大客户的销售收入占公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第18页，共98页比较高，如果未来欧姆龙（大连）有限公司材料供应体系和标准发生变化导致公司不能满足其要求，或其更换供应商，将对公司的经营产生不利影响。4、公司治理风险：报告期为公司挂牌的第一年，尽管股份公司成立时建立了法人治理结构及内部控制体系，但由于企业挂牌时间较短、股份较为集中，管理体制还需要在日后经营活动中逐步建立健全。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，在报告期内，存在公司治理机制执行不到位的风险。5、税收优惠和财政补贴变化风险：报告期内公司获得的财政补贴为 3,214,469.59元，占主营业务的 12.3%。主要系福利退税、高新技术企业补助、新三板上市补贴和科技创新平台补贴。若公司未来不能持续满足福利企业的认定标准，或相关退税政策发生变化，高新技术企业复审不能够通过，将减少公司获得的财政补贴，造成公司盈利水平下降。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素境外投资风险：由于越南当地法律法规要求与国内存在一定差异，在今后日常经营活动中可能存在一定的经营和管理风险，公司将依据当地法律法规建立健全一套内部管控制度和监督机制，尽最大可能防范上述风险。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：-公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第19页，共98页第五节重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是二、（三）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位：元占用者占用者占用形式（资金、资产、资源）占用形式（资金、资产、资源）期初余额期初余额期末余额期末余额是 否 无偿占用是 否 无偿占用是 否 履行 必 要决 策 程是 否 履行 必 要决 策 程序序刘岩资金395,945.970.00是是总计总计-395,945.970.00-占用原因、归还及整改情况：1、公司拟购置的工业厂房为个人产权，刘岩先生代表公司以现金形式支付款项，后因合同纠纷问题交易终止，款项全部归还完毕。2、公司为刘岩先生代扣代缴个人所得税，款项全部归还完毕。3、为拓展业务深圳展会相关费用，财务账务处理完毕。公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第20页，共98页第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例%比例%数量数量比例%比例%无限售条件股份无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份有限售股份总数10,800,000100.00%010,800,000100.00%其中：控股股东、实际控制人9,720,00090.00%09,720,00090.00%董事、监事、高管-核心员工-普通股总股本10,800,000-010,800,000-普通股股东人数2(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况单位：股序号序号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持股比例%期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有无限售股份数量1刘岩9,720,00009,720,00090.00%9,720,00002大连隽锋管理咨询有限公司1,080,00001,080,00010.00%1,080,0000合计合计10,800,000010,800,000100.00%10,800,0000前十名股东间相互关系说明：刘岩持有大连隽锋管理咨询有限公司股份61.5%，刘岩合计持有本公司股份96.15%。公告编号：2016-002大连圣锋物联科技股份有限公司2015 年度报告第21页，共98页二、优先股股本基本情况项目项目期初股份期初股份数量变动数量变动期末股份期末股份计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况1、控股股东、实际控制人自然人股东刘岩直接持有本公司 90.00%的股权，该持有股份数所享有的表决权已足