832281_2015_和氏技术_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

公告编号：2016-004 证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：广发证券 第1 页，共 132 页 广东和氏自动化技术股份有限公司广东和氏自动化技术股份有限公司（GUANGDONG HESH AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.GUANGDONG HESH AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.）2015和氏技术和氏技术 NEEQ:832281 年度报告 公告编号：2016-004 证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：广发证券 第2 页，共 132 页 2015 年 4 月 20 日，公司在全国股转系统正式挂牌，证券简称：和氏技术，证券代码：832281。并完成发行 700 万股，募集资金 721 万元的定向增发。2015 年 5 月 28 日，公司在北京全国中小企业股份转让系统有限公司举行了隆重的挂牌仪式。2015 年 7 月 28 日，公司完成发行1620 万股，募集资金 2592 万元的定向增发，并在全国股转系统公开转让。2015 年 9 月 14 日，公司完成发行 300 万股，募集资金 1440 万元的定向增发，并在全国股转系统公开转让。2015 年 9 月 28 日，我公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让。2015 年 10 月 10 日，和氏技术通过了国家高新技术企业复审，证书编号为：GF201544000276。公 司 年 度 大 事 记 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 132 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.34 第六节股本变动及股东情况.37 第七节融资及分配情况.41 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.42 第九节公司治理及内部控制.47 第十节财务报告.54 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 132 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、和氏技术 广东和氏自动化技术股份有限公司 广发证券、主办券商 广发证券股份有限公司 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会、监事会 “三会”议事规则 广东和氏自动化技术股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及公司高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司章程 广东和氏自动化技术股份有限公司章程 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 132 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变动风险 本公司自 2011 年 10 月起软件产品经主管税务机关审核批准享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，主管税务机关出具的纳税人减免税申请审批表 显示增值税即征即退的起止期间为 2011 年10 月9 日至 2016 年 10 月 9 日。如果公司不能获得主管税务机关的相关审批，无法继续获得软件产品增值税的优惠政策，将对公司的经营业绩产生一定的影响。知识产权纠纷的风险 公司是非标自动化设备的研发、生产、销售与服务企业，业务经营中，公司通过按客户要求自主设计的方式生产、销售非标自动化产品。公司多年来通过自主设计、开发已形成一批自主知识产权，并已具备一定的自主设计、开发能力。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 132 页 取得专利权 26 项、商标 1 项、软件著作权 3 项，正在申请的专利 6 项，这些技术资料均是公司通过自主研发获得，不存在侵权及所有权权属争议。但是，由于通用设备行业设计同质化较高及公司设计能力的限制，公司设计、开发的产品可能与市场既有的产品存在一定的相似性从而有可能引发知识产权纠纷。存货规模的风险 截至2015年 12月 31 日，公司存货余额为 1,963.62万元，占期末流动资产的比例为 24.57%。公司生产、销售的去毛刺抛光机系列、智能化装配线系列设备均为非标设备产品，公司采用订单生产模式，根据销售订单安排生产，产品发货并验收合格后确认收入实现。2015 年12 月期末存货主要是库存原材料、在制产品及已发货尚未最终验收商品，存货余额较大主要是因为公司产品从设计到交货需要一定的周期，订单大量增加致使公司期末的库存原材料、在制产品及已发货尚未最终验收商品余额较大。并且随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金比重可能会进一步增加，从而对公司的经营带来一定的影响。经营业绩波动风险 由于公司的产品主要为客户定制的非标准设备，并非标准化可批量生产，因此公司经营业绩的变动受到公司开拓市场的状态所影响，所以公司需不断进行市场客户的拓展。公司现主要采用以销定产，并根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络，通过销售人员主动拜访客户、参加各项专业展会、网络推广、在专业杂志刊登广告等多种方式进行产品宣传及业务拓展。报告期内公司的销售网络已具备一定规模，业务范围涉及国内多个省市，市场份额不断扩大。随着市场需求的快速变化、下游客户扩产、技术改造及产品的更新换代，公司产品现有的市场空间及潜在的市场空间较大。但若公司广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 132 页 在未来发展中业务拓展、客户开发不利，则公司经营业绩将受到影响。应收账款余额较大的风险 至报告期末，应收账款 3,176.83 万元，较之上一年同期增长了 238.58%，占报告期末总资产比重 38.23%，应收账款增加的主要原因是公司业务不断拓展和销售收入大幅度增加。尽管公司应收账款中的各客户信誉较好，但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济不景气导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 132 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东和氏自动化技术股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG HESH AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 和氏技术 证券代码 832281 法定代表人 王丽萍 注册地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区虹晖五路十二号 1#厂房 1层、2 层 B 区、3 层 办公地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区虹晖五路十二号 1#厂房 1层、2 层 B 区、3 层 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 余东红、李俊 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱小龙 电话 0756-3986131 传真 0756-3878330 电子邮箱 公司网址 http:/www.zh- 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区虹晖五路十二号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东和氏自动化技术股份有限公司 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 132 页 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-20 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主营业务为非标自动化设备的研发、生产和销售与服务，主要产品为去毛刺抛光机系列设备、智能化装配线系列设备及其他。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 38,000,000 控股股东 王丽萍 实际控制人 吴少威与王丽萍夫妇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9144040075927126E 是，更换为统一信用代码 税务登记证号码 9144040075927126E 是，更换为统一信用代码 组织机构代码 9144040075927126E 是，更换为统一信用代码 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 132 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,284,017.71 24,090,320.12 133.64%毛利率%38.81%33.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,310,579.39 102,596.89 8,974.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,111,197.65 53,688.19 13,145.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.22%0.84%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.97%0.44%-基本每股收益 0.35 0.01 3,400.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 83,102,143.52 32,546,469.77 155.33%负债总计 13,986,566.65 20,271,472.29-31.01%归属于挂牌公司股东的净资产 69,115,576.87 12,274,997.48 463.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.04 75.00%资产负债率%16.83%62.28%-流动比率 5.71 1.48-利息保障倍数 47.19-0.69 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-25,579,946.40-2,913,286.66-应收账款周转率 2.74 2.59-广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 132 页 存货周转率 1.94 2.19-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%155.33%18.72%-营业收入增长率%133.64%6.31%-净利润增长率%8,974.92%-92.84%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 38,000,000 11,800,000 222.04%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,465,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 71,903.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 119,235.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76,106.83 非经常性损益合计 2,580,032.54 所得税影响数-380,650.80 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 2,199,381.74 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 132 页 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无-广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 132 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所属行业：（1）根据上市公司行业分类指引（2012 年修订)，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”；（2）根据国民经济行业分类指引（GB/T4754-2011），公司目前所处行业隶属于制造业（C）-通用设备制造业（C34）-金属加工机械制造（C342）。公司采取“研发、制造、销售、服务一体化”的经营模式，以汽车、电子、家用电器、机械制造、金属材料加工等行业用户为主要市场。企业在生产经营时通常采取先接单后生产的方式，即根据已中标或者预中标的订单量安排生产，同时参考公司自身历年同期的销售水平进行生产。公司通过研发创新和提供优质自动化非标设备为突破口，在国内制冷压缩机生产行业占据一席之地，报告期内已进入汽车转向器装配线领域，并积极开拓与汽车零配件加工及装配领域相关联的行业。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 132 页 一、公司经营情况回顾 2015 年，公司围绕发展战略和经济目标，提升企业管理，加强团队建设，提高技术创新，紧跟市场动向，积极关注重大项目机遇，加大市场营销力度，努力增强主营业务的盈利能力，实现了经营业绩爆发式增长。（一）总体经营情况 1、经营业绩情况：2015 年全年实现产值 70,450,280.42 元，同比增长 81.02%，实现营业收入56,284,017.71 元，同比增长 133.64%，总资产 83,102,143.52 元，同比增长 155.33%。2、对外投资情况：根据公司未来发展战略规划及公司业务拓展需要，为使公司实现整体发展及具备更强的市场竞争力，公司进行了以下投资：（1）公司投资人民币 1,000 万元成立珠海和氏投资管理有限公司，持有和氏投资公司100%股权。该公司于 2015 年 6 月 12 日工商注册成立，其经营范围：投资管理、资产管理、创业投资、实业投资、企业咨询管理、投资咨询、技术领域内的技术开发、技术服务。（2）公司投资 1,000 万元成立重庆和氏自动化技术有限公司，持有重庆和氏公司 100%股权。该公司于 2016 年 1 月 14 日工商注册成立，其经营范围：自动化技术研发；机电设备、仪器仪表、金属材料加工、生产、销售；机器人研发、制造、销售；货物及技术进出口；机械配件、模具、五金交电批发；计算机软件研发、销售。根据公司章程约定，还未完成注册资本缴纳。以上投资将有助于提升公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点,对公司未来业绩和收益带来持续性的增长具有积极影响。3、技术研发情况：和氏技术研发中心研发人员涵盖机械设计、自动化控制、计算机、软件等多个学科，大部分人员有着多年的自动化设备技术开发经验，拥有良好的研究开发经验。公司持续从各重点高等院校和社会上引进专业技术人才，为公司研发团队补充了新鲜血液，研发中心的技术广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 132 页 研发实力不断提升。目前，研发中心现有研发人员 33 人，报告期内研发费用投入 300 多万元。新取得 5 项实用新型专利授权，并通过了 1 项高新技术产品认定。4、社会荣誉：（1）通过“国家高新技术企业”复审；（2）荣获“广东省守合同重信用企业”；（3）珠海市先进装备制造业协会副会长单位；（4）珠海市制造业协会副会长单位；（5）珠海市企业与企业家联合会副会长单位；（6）珠海市经济发展促进会副会长单位。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司研制的新产品有冲压工业机器人自动生产线、气缸拉床自动上料集成、曲轴、法兰智能连线、高压水去毛刺清洗机、内孔抛光机、汽车转阀总成合成智能检测设备、汽车转阀总成与螺母总成合成智能检测设备、汽车循环球转向器自动放油设备等。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 56,284,017.71 133.64%-24,090,320.12 6.31%-营业成本 34,439,593.12 113.88%61.19%16,102,324.18 17.52%66.84%毛利率%38.81%-33.16%-管理费用 10,435,709.91 53.56%18.55%6,796,063.82 17.48%28.21%广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 132 页 销售费用 2,946,184.85 20.03%5.24%2,454,530.26 9.85%10.19%财务费用 232,335.21 83.38%0.42%126,698.38 119.58%0.53%营业利润 6,410,415.46 498.69%11.39%-1,607,882.98-6.67%营业外收入 4,819,234.17 225.19%8.57%1,482,003.49 11.05%6.16%营业外支出 76,106.83 231.39%0.14%22,966.35 0.00%0.10%净利润 9,310,579.39 8,974.92%16.55%102,596.89-92.84%0.43%项目重大变动原因:1、2015 年营业收入为 5,628.40 万元，比上年度同期增长 133.64%，主要原因有：（1）公司挂牌后，知名度大幅提高，增加了慕名而来的客户，招投标优势提升，比如新增客户中山东菱威力电器有限公司成为第一大客户，报告期内贡献收入 800 余万元。（2）公司去毛刺抛光机系列产品订单大幅增加。公司从事去毛刺抛光机产品生产多年，技术先进，拥有了较为成熟的技术和产品，同时在客户中拥有一定的口碑，随着公司挂牌新三板，市场知名度的提高，该类产品订单大幅增加，报告期内销售收入 1，823 万元，较 2014年度增长 152.86%。（3）智能化装配线产品收入大幅增长。公司大力研制智能化装配线产品系列，开拓智能化装配线在在制造行业的应用，逐步拥有了一定的市场规模，生产技术和市场知名度逐渐提高，因此收入增长迅速。报告期内销售收入 2,907 万元，较 2014 年度增长 84.37%。（4）公司产能大幅增加。挂牌后，公司进行了三次定向增发，融资金额达 4,753 万元，同时公司增加租赁了生产厂房用于扩大生产，并购买了属于自己的土地（用地面积16685.77m2）以备扩大产能；公司人员大幅增加，报告期末人员达到 161 人，较 2014 年度增长 61%。人员的大幅增加，生产场地的扩大，导致产能增长幅度较大。（5）公司抗风险能力提高，产能的增加，资金的支持，使得公司可以接很多以前因产能、资金所限而无法接的订单、以及以前不愿意接的一些收款条件苛刻的大公司的订单。因此公司在报告期内订单大幅增长。2、2015 年公司营业成本为 3,443.96 万元，比上一年度同期增长 113.88%，主要是因公司营业收入大幅增长，营业成本相应增长，营业成本增长比率低于营业收入增长比率，主要原因是报告期内毛利率较高的“嵌入式软件”销售收入占比较高，其销售额达 1,390.60 万元，比去年同期增长 40.76%。广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 132 页 3、2015 年管理费用为 1,043.57 万元，比上一年度同期增长 53.56%，是因为公司加大研发方面的投入，积极引进公司发展需要的各类人才，期末公司在册人员增加 61 人增幅达61%，其中研发人员就增加 20 人，同时，公司在报告期继续提高员工薪酬，导致当期研发支出（比上年同期增加 63.46 万元）和职工薪酬支出（比上年同期增加 131.31 万元）增幅较大，另外 2015 年办公费（比上年同期增加 17.17 万元）及差旅费（比上年同期增加 21.2万元）等都有较大增长。4、2015 年公司财务费用为 23.23 万元，比上一年度同期增长 83.38%，主要因为公司在2014 年末的短期借款（1 年期）430.6 万元在 2015 年 11 月到期，其产生的利息支出绝大部分都在报告期内支付所致。5、2015 年公司营业利润为 641.04 万元，比上一年度增长 498.69%，主要原因是营业收入大幅增加，其中毛利率较高的“嵌入式软件”销售收入（报告期 1,390.6 万元，上年同期为 987.9 万元）增加较多，导致毛利率增加所致。6、2015 年公司营业外收入 481.92 万元，比上一年度同期增长 225.19%，主要是因为公司 2015 年收到了新三板上市政府补贴资金 240 万元（上年同期为 0），其次是“嵌入式软件”退税收入（235.42 万元）比上年同期（148.2 万元）增加较多导致。7、2015 年公司净利润为 931.06 万元，比上一年度同期增长 8,974.92%，是因为营业收入的大幅增加（比上年同期增加 133.64%），以及公司新三板上市政府补贴资金（240 万元，上年同期为 0）和软件退税资金（235.42 万元，上年同期为 148.2 万元）等营业外收入的增加导致，并且在成本、费用方面得到有效控制，使其增加的幅度相对较少。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 56,284,017.71 34,439,593.12 24,090,320.12 16,102,324.18 其他业务收入-合计合计 56,284,017.71 34,439,593.12 24,090,320.12 16,102,324.18 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 132 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%去毛刺抛光机系列 18,233,620.14 32.40%7,210,967.47 29.93%智能化装配线系列 29,073,260.98 51.66%15,769,168.47 65.46%其他产品 8,977,136.59 15.95%1,110,184.18 4.61%收入构成变动的原因 1、2015 年度去毛刺抛光机系列产品销售收入较 2014 年度增长 152.86%，占主营业务收入比重增长 8.25%，主要系该系列产品为公司传统优势产品，公司技术成熟，该系列产品的在制冷行业拥有良好的市场口碑，客户使用市场需求较大。公司挂牌新三板并进行三轮融资后，资金实力大幅增强，增加了研发人员、生产人员及厂房面积，产能大幅提升，迎合市场较大需求的去毛刺抛光机系列产品收入大幅增长。2、2015 年度智能化装配线系列主要产品有用于板金冲压生产多机器人协同生产线、用于曲轴加工的曲轴全线连线装置、用于气缸加工的气缸自动化连线等，智能化装配线采用了全新生产工艺及多种前沿控制技术，装配线更具智能化、数字化、信息化，更加贴合客户的需求。该系列产品销售收入较 2014 年度大幅增长 84.37%，占营业收入的比重下降 13.80%，主要系智能化装配线产品单价高，生产周期长，主要为客户新增产能或改良产能需求进行设计生产，随着政府对自动化生产的倡导及政策支持，该产品的需求还会持续增长。3、其他产品销售收入大幅增长，其占总的营业收入比例由上一年度的 4.61%上升到15.95%，上升了 11.34%，主要系公司主要客户之一南京东华汽车转向器有限公司购买噪音检测台、阀套装配台、性能试验台、轴承组件压机及伺服电缸、压力传感器、触摸开关、扫码枪、对射传感器、工控系统、工装等设备近 400 万元；新增客户松下压缩机（大连）有限公司购买转子平衡片压接机、接线盒焊接机、曲轴压装设备、上支撑压装设备及定涡旋阀片密封性检测设备等设备近 150 万元，这些客户对其他产品的需求增加导致其他产品类总量增加了 700 多万元。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 132 页 经营活动产生的现金流量净额-25,579,946.40-2,913,286.66 投资活动产生的现金流量净额-15,218,257.95-509,296.05 筹资活动产生的现金流量净额 41,650,669.81 3,435,041.89 现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金流量净额为-25,579,946.40 元，上年度为-2,913,286.66元，相比变动达到 778.05%，是因为报告期内收到的销售商品及提供劳务现金为 3,600.42万元，而上年同期为 2,656.57 万元，增长 35.53%；报告期内购买商品支付的现金为 3,637.82万元，上年同期为 2,142.54 万元，增长 69.79%；支付给职工以及为职工支付的现金为1,057.26 万元，上年同期为 662.25 万元，增长 37.36%；支付税金为 583.59 万元，上年同期为 245.31 万元，增长 137.90%；支付其他与经营活动有关的现金为 1,328.59 万元，上年同期为 714.73 万元，增长 85.89%；这些说明公司经营规模扩大，导致购进材料、支付人员工资、支付税金等大幅增加；公司收入大幅增长，亦导致应收账款大幅增加，报告期内应收账款期末数达 3,176.83 万元，而上年同期为 938.27 万元。以上原因导致报告期末的经营活动产生的现金流量净额相比上一年同期出现大幅度变动。2、投资活动产生的现金流量净额为-15,218,257.95 元，上年度为-509,296.05 元，相比变动达到 2888.10%，是因为公司新三板上市后，成功通过三次定向增发募集的资金较为充足，为了资金的充分使用及股东权益最大化，因此在报告期内投资 1,000 万元成立了珠海和氏投资管理有限公司及进行了其它短期投资，这些短期投资主要包括一些银行理财产品，而上年同期受资金所限不存在这些投资项目，因此导致报告期末的投资活动产生的现金流量净额相比上一年同期出现大幅度变动。3、筹资活动产生的现金流量净额为 41,650,669.81 元，上年度为 3,435,041.89 元，相比变动达 1112.53%，主要原因是公司 2015 年在新三板上市后完成了三次定向增发，共募集资金达到 4,753 万元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中山东菱威力电器有限公司 8,128,205.13 14.44%否 2 深圳静尚机电有限公司 7,856,410.26 13.96%否 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 132 页 3 广东美芝制冷设备公司 6,361,538.46 11.30%否 4 南京东华汽车转向器有限公司 5,614,957.26 9.98%否 5 松下压缩机（大连）有限公司 4,003,846.15 7.11%否 合计 31,964,957.26 56.79%-注：销给中山东菱威电器有限公司的产品有：板金冲压生产多机器人协同生产线(铁门体)、板金冲压生产多机器人协同生产线(顶板)、板金冲压生产多机器人协同生产线(U 形板)、板金冲压生产多机器人协同生产线(外后板)、板金冲压生产多机器人协同生产线(外壳)。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中山东菱威力电器有限公司 3,875,849.55 11.28%否 2 珠海立峰电子科技有限公司 3,844,830.09 11.19%否 3 佛山隆深机器人有限公司 2,789,743.59 8.12%否 4 广州菱港电子科技有限公司 2,006,342.74 5.84%否 5 SMC 广州气动元件公司 1,695,654.36 4.94%否 合计 14,212,420.32 41.37%-注：购进中山东菱威力电器有限公司的材料有：五金原材料。中山东菱威力电器有限公司既是我公司客户又是我公司供应商，是因为他们公司购买我公司的设备产品，而这些设备产品在生产过程中所需要的部分材料为五金原材料，所以我公司在生产中购买了中山东菱威力电器有限公司的五金原材料。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,110,875.27 2,476,294.69 研发投入占营业收入的比例%5.53%10.28%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 132 页 货币资金 3,413,994.21 178.80%4.11%1,224,528.75 1.03%3.76%0.35%应收账款 31,768,286.97 238.59%38.23%9,382,667.87 17.12%28.83%9.40%存货 19,636,155.03 23.39%23.63%15,914,425.35 161.61%48.90%-25.27%长期股权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%固定资产 2,321,983.97 7.25%2.80%2,165,196.05 37.02%6.65%-3.85%在建工程-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%短期借款-100.00%0.00%4,306,000.00 438.25%13.23%-13.23%长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%资产总计 83,102,143.52 155.33%-32,546,469.77 18.72%-136.62%资产负债项目重大变动原因：1、2015 年年末货币资金为 341.4 万元，比上年同期增长 178.8%，主要原因是公司三次资金定增，吸收投资款 4,753 万元，资金较充足。2、2015 年公司应收账款期末数为 3,176.83 万元，比上年同期增长 238.58%，是因为收入增加，期末集中交货验收，同时部分客户强势，收款条件较差，因此应收账款增加较大。公司已经根据客户款项的账龄情况按照会计准则计提了坏账准备。3、2015 年公司年末存货为 1,963.62 万元，比上年同期增长 23.39%，存货大幅增加，一方面是因为公司在 2015 年签订了大量新增订单，另一方面是因为公司根据生产计划在2016 第一季度要完成数单产品的生产，而公司的供应商在春节前后的放假及开工时间不一致，为了不影响生产，公司进行了原材料的提前储备，储备的材料主要为钢材、进口的气动、电动配件等。公司在产品大幅减少，主要因为公司在报告期末交货较多，大量技术及生产人员在外面从事安装调试及验收工作，因此在产品生产减少。4、2015 年公司年末借款余额为 0，比上年减少 430.6 万元，是因为公司在报告期内根据银行短期借款合同约定于 2015 年 11 月份已还清 430.6 万元，另外报告期初所借 68 万元根据合同约定也在 2015 年 11 月份还清。5、资产总额相比上一年度变动达 155.34%，主要是因为实收资本增加，由 1,180 万元增加到 3,800 万元，资本公积增加，由 64.75 万增加到 2,197.75 万元，另外还有营业收入增加，应收账款增大，存货增多所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 132 页 广东和氏自动化技术股份有限公司主要控股子公司情况：1、合肥和氏自动化技术有限公司 广东和氏自动化技术股份有限公司全资投资 50 万元成立合肥和氏自动化技术有限公司，持有合肥和氏公司 100%股权。该公司经营范围：自动化设备的研发、销售；机电设备、仪器仪表、金属材料销售及进出口业务；机械配件、模具、五金交电销售。2、珠海立峰电子科技有限公司 广东和氏自动化技术股份有限公司投资 50 万元收购珠海立峰电子科技有限公司，持有珠海立峰电子公司 100%股权。该公司经营范围：电子产品、机械、五金、模具制品的研发、销售；电动工具、橡胶制品、文化用品的批发、零售。3、珠海和氏投资管理有限公司 广东和氏自动化技术股份有限公司全资投资 1,000 万元成立珠海和氏投资管理有限公司，持有和氏投资公司 100%股权。该公司经营范围：投资管理、资产管理、创业投资、实业投资、企业管理咨询、投资咨询、技术领域的技术开发、技术服务。4、重庆和氏自动化技术有限公司 广东和氏自动化技术股份有限公司全资投资 1,000 万元成立重庆和氏自动化技术有限公司，持有重庆和氏公司 100%股权。该公司经营范围：自动化技术研发；机电设备、仪器仪表、金属材料加工、生产、销售；机器人研发、制造、销售；货物及技术进出口；机械配件、模具、五金交电批发；计算机软件研发、销售。截至报告期末，重庆和氏公司尚未完成工商登记。2016 年 1 月 14 日完成工商注册，根据公司章程约定，还未完成注册资本缴纳。上述 4 家子公司的投资收益对公司净利润影响均未达到 10%以上。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、相关产业政策 广东和氏自动化技术股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 132 页 如