832087_2015_凯伯特_2015年年度报告公告_2016-03-30.pdf

股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 1/101 凯伯特 NEEQ:832087 北京市凯伯特建设工程股份有限公司 Beijing Captain Construction&Engineering Co.,Ltd 年度报告 2015 股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 2/101 公 司年 度 大 事 记 2015 年 10 月 28 日，公司取得建筑装修装饰工程专业承包壹级证书。2015 年 11 月 24 日，公司被认定为高新技术企业。2015 年 12 月 11 日，公司取得建筑机电安装工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级证书。2015 年 12 月 24 日，公司取得建筑幕墙专业承包贰级证书。股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 3/101 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 4/101 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司或凯伯特 北京市凯伯特建设工程股份有限公司 主办券商、华融证券 华融证券股份有限公司 律师、国枫 北京国枫律师事务所 兴华会计师 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 三会 股东大会、董事会、监事会 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 最近一次由股东大会会议通过的北京市凯伯特建设工程股份有限公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 北京市凯伯特建设工程股份有限公司股东大会 董事会 北京市凯伯特建设工程股份有限公司董事会 监事会 北京市凯伯特建设工程股份有限公司监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 项目管理风险 由于公司承接的项目多为大型公共建筑的装饰装修或加固改造类项目，此类项目工期较长、难度较大、技术比较复杂，在施工过程中不仅会遇到施工管理的问题，也会遇到施工技术的难题，这就要求项目经理、技术负责人及项目施工人员应具备较强的专业能力。工程施工还经常会涉及到噪音，尘土、建筑垃圾等问题，特别要注重协调与周边居民的关系，处理不好这些问题，都可能会延误工期。另外，对于施工项目本身而言，安全与质量问题是始终都要放在第一位的，这不仅要求我们在施工过程中要做到安全文明施工，杜绝质量隐患，工程竣工后，也要保证完工项目达到国家及行业标准，不出现质量问题及纠纷。因此，作为建筑施工企业，因 行业自身的特点，难以避免存在项目管理风险。劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，可能造成经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇用关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 6 带来工程不能按进度完成的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司名称 北京市凯伯特建设工程股份有限公司 公司英文名 Beijing Captain Construction&Engineering Co.,Ltd 证券简称 凯伯特 证券代码 832087 法定代表人 窦伟 注册地址 北京市西城区德胜门外大街 11 号 38 栋 410 室（德胜园区）办公地址 北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 20 层 主办券商 华融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 会计师事务所 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 司文召，唐红雨 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 联系方式董事会秘书或信息披露负责人 魏华 电话 010-63321166 传真 010-83529799 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 20 层 邮政编码 100055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-09 行业（证监会规定的行业大类）建筑业 主要产品与服务项目 承接政府机构、金融机构、学校、酒店、写字楼等工程的装饰设计及施工、建筑幕墙的设计及施工 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000.00 控股股东 窦伟 实际控制人 窦伟 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110102633746451Q 是（更换为“统一社会信用代码）股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 8 税务登记证号码 91110102633746451Q 是（更换为“统一社会信用代码）组织机构代码 91110102633746451Q 是（更换为“统一社会信用代码）股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 95,387,179.83 77,194,743.42 23.57%毛利率%10.41%13.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,396,635.46 8,047,590.19-82.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,134.07 4,645,261.49-99.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.39%34.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.14%19.63%-基本每股收益 0.07 0.40-82.50%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）124,735,799.60 85,171,951.21 46.45%负债总计（元）92,222,669.49 54,055,456.56 70.61%归属于挂牌公司股东的净资产（元）32,513,130.11 31,116,494.65 4.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.63 1.56 4.49%资产负债率%73.93%63.46%-流动比率 1.34 1.55-利息保障倍数 -三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）14,474,939.02 3,161,217.64-应收账款周转率 10.94 12.12-存货周转率 2.45 3.62-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%46.45%11.26%-营业收入增长率%23.57%48.42%-净利润增长率%-82.59%532.58%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 10 带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）固定资产处理利得 58,940.98 政府补助 1,533,414.00 其他损失 0.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,592,354.58 所得税影响数 238,853.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,353,501.39 股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 建筑装饰设计施工项目的承接一般通过招投标的方式实现；工程中标后，公司成立由项目经理和施工员、质量员、造价员、材料员、资料员、安全员和技术员组成的项目部，按照公司相关规定开始施工。公司业务主要环节如下：1、业务承接模式 公司主要提供的是建筑装饰工程施工服务，项目的承接通过招投标的方式取得。首先由公司经营管理部及工程管理部相关人员从北京市工程建设交易信息网等渠道收集业务信息并联系业务，筛选实力强、信誉可靠的客户项目上报公司立项，经公司审核批准后下发经营管理部组织投标。由公司经营管理部负责投标文件的编制，工程管理部下的造价预算部负责对工程成本进行分析、编制投标报价，工程管理部对工程的施工组织进行策划和编审，技术质量管理部负责项目的施工组织方案。在相关项目的招标委员会评标后，由发包方依据评标结果发出中标通知书。工程中标后由工程副总经理和工程管理部负责组建项目团队，与发包方签订施工合同并准备开工、办理相关手续等。2、采购模式 公司属建筑装饰行业，主要对外采购各种建筑装饰材料。公司承担的施工项目所需材料多数由甲方提供，也有部分项目由公司自行采购。公司自行采购的产品主要包括工程施工的原材料、工程设备和工具等。项目开工前，由工程管理部根据与工程委托方签订的合同、工期等确定材料采购计划，经工程管理部审核后，划分集中采购和零星采购的范围。3、生产模式 公司对外提供的产品及服务主要为建筑装饰工程项目的设计和施工，公司的生产活动都以项目为核心展开，项目的生产组织过程主要包括组建项目部、项目实施、工程专业分包和竣工验收、决算与收款及后期维护服务等。4、竣工验收、决算与收款 由项目经理组织竣工报验、竣工资料的汇编提交工作。工程竣工验收通过后，在规定的时间内上交竣工资料，并与业主或招标方办理竣工决算及收款。5、售后服务 竣工验收后，组建售后服务小组，负责对工程使用、保养及维护保修进行定期跟踪服务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 收集市场信息 组织参与投标 施工准备，组建项目部 项目实施 竣工验收、决算、收款 后续服务 股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 12 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司上下紧密团结，围绕公司发展战略及经营目标，通过加强项目管理、控制成本等，努力增强主营业务盈利能力。报告期内，实现营业收入 95,387,179.83 元，比去年同期增长 24%；总资产达到 124,735,799.60 元，比去年同期增长 46.45%；实现归属于挂牌公司股东的净利润1,396,635.46 元。报告期内，公司在工程项目管理、质量安全保障、员工队伍建设等方面采取了切实可行的措施，保证了公司年度经营计划的顺利完成和总收入的增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 95,387,179.83 23.57%77,194,743.42 48.42%营业成本 85,461,089.53 19.85%89.59%71,304,679.00 45.65%86.33%毛利率 10.41%-23.85%13.67%13.62%管理费用 8,912,729.29 11.95%9.34%7,961,525.00 15.11%11.95%销售费用 -财务费用-82,226.36 13.49%-0.09%-72,451.33 192.56%-0.09%营业利润 54,207.15 -99.43%0.06%9,559,889.39 557.19%12.38%营业外收入 1,592,354.98 2308.41%1.67%66,116.54-0.09%营业外支出 0.40 -99.99%0.00%2,713.33-77.83%0.00%净利润 1,396,635.46 -82.59%1.46%8,021,948.15 532.58%10.39%项目重大变动原因：1.营业收入较上年增长 23.57%，主要原因是企业生产经营规模扩大，施工项目增多，营业收入相应增加。2.毛利率较上年下降的原因是，原材料及人工价格的上涨致使项目的直接成本升高。3.2014 年营业利润和净利润的大幅下降是由于 2014 年度冲回前期计提的坏账准备以及转让子公司的权益，其中根据应收款项坏账政策冲回前期计提的坏账准备的金额为 476.69 万元，造成 2014 年度净利润增大。4.管理费用及财务费用较上年变动较小。5.营业外收入的增加是由于 2015 年度收到新三板挂牌政府补助 150 万元。6.净利润较上年降低 82.59%，主要是企业营业利润降低，相应的净利润同时降低。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 95,387,179.83 85,461,089.53 77,153,934.27 66,624,715.95 其他业务收入-40,809.15 15,499.44 合计合计 95,387,179.83 85,461,089.53 77,194,743.42 66,640,215.39 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%装饰装修工程 95,387,179.83 100%77,194,743.42 100%收入构成变动的原因 股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 13 报告期内，公司主营业务、产品、服务均无重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,474,939.02 3,161,217.64 投资活动产生的现金流量净额 11,856,073.61 -5,501,223.48 筹资活动产生的现金流量净额-3,500,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 14,474,939.04 元，较 2014 大幅增加，主要原因系今年主营业务收入较去年有所增长，收到客户工程款 10214.78 万元，高于去年同期 6820.40 万元。其中收到客户一改造工程工程款 2600 万元，客户二工程款 1091.82 万元。2、投资活动产生的现金流量净额 11,856,073.61 元，主要原因系公司赎回购买的理财产品。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户三装修改造工程 51,406,950.70 53.89%否 2 客户四装修工程 31,149,262.80 32.66%否 3 交通银行股份有限公司北京太平洋信用卡北京分中心装修工程 1,503,151.30 1.58%否 4 瑞吉酒店断桥铝窗改造 1,130,500.00 1.19%否 5 中国光大银行北京分行西城支行装修改造工程 1,031,400.00 1.08%否 合计合计 86,221,264.80 90.39%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采年度采购占比购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 加固工程 北京佳绩建筑工程有限责任公司 3,506,166.80 3.47%否 2 照明工程 北京沃德智光国际照明科技有限公司 4,108,021.19 4.07%否 3 劳务费 山东德汇建筑工程劳务承包有限公司 4,517,847.18 4.48%否 4 消防工程 北京华安北海机电工程有限公司 4,600,395.58 4.56%否 5 弱电工程 北京国安电气有限责任公司 7,233,957.93 7.17%否 合计 23,966,388.68 23.75%-（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,481,688.73-研发投入占营业收入的比例 5.75%-股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 14 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位单位：元：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 63,035,387.72 71.74%50.54%36,704,375.09 3.26%43.09%17.28%应收账款 15,795,793.95 861.75%12.66%1,642,401.09-85.19%1.93%556.13%存货 40,491,196.20 38.04%32.46%29,333,296.47 291.23%34.44%-5.74%长 期 股 权投资-固定资产 1,100,403.88 9.62%0.88%1,003,871.61 105.47%1.18%-25.24%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 124,735,799.60 46.45%100.00%85,171,951.21 11.26%100.00%46.45%资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比增长 71.74%，主要原因是本年主营业务收入增加和收回客户前欠结算款。其中收到客户一改造工程工程款 2600 万元，客户二工程款 1091.82 万元。2.应收账款余额较 2014 年大幅增加，主要是客户三工程项目已办理结算 1564.45 万元未收到款项。3.存货余额较上年大幅上升，主要是其中的工程施工余额大幅增加，主要原因系“客户二”和“客户四”尚未办理结算。4.固定资产金额变动较小。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品情况如下：1、公司于 2015 年 5 月 27 日购买中信信诚资产管理有限公司的中信信诚 A11-42 资产管理计划，金额 300 万元，公司已于 2015 年 9 月 1 日全部赎回。2、公司于 2015 年 9 月 10 日购买中信信诚资产管理有限公司的中信信诚 10-19 资产管理计划，金额 300 万元，公司已于 2015 年 12 月 16 日全部赎回。3.公司于 2015 年 12 月 18 日购买中信信诚资产管理有限公司的中信信诚 a13-27 资产管理计划，金额 300 万元，剩余未赎回金额 300 万元 公司购买现金管理类专项资产管理计划理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。以上理财产品的投资收益收到并存入公司账户。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、现阶段行业发展背景 从消费结构上看，建筑业是最急需发展的产业；从城市化进程来看，社会对住宅的需求量很大，股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 15 建筑业的市场空间相当大；从促进就业来看，建筑业是最富有吸纳农村剩余劳动力的行业。在当前我国面临突出的“就业问题”、“三农问题”新形势下，建筑业的发展对促进国民经济发展、农村劳动力转移和社会稳定起着无法替代的基础性作用。总之，在社会需求不断增大，行业不断健康向上发展，国家积极推进住宅产业化的形势下，未来中国的建筑装饰行业仍然值得期待。二、行业发展新机遇 2014 年 5 月，国家发布了新版绿色建筑评价标准，将标准适用范围从住宅建筑和公共建筑扩展至各类民用建筑，并于 2015 年 1 月 1 日期实施，北京等地也已推出地方绿色建筑评价标准。目前中国单位 GDP 能耗消耗量是世界平均消耗水平的 2.2 倍，建筑耗能占社会总耗能的 30%左右。另一方面，随着物联网、互联网、云计算、大数据等现代高新技术的迅速发展与融合，绿色智能建筑装饰的发展潜力巨大，按照“十二五”末国内新建建筑中智能绿色建筑占新建建筑比例 30%计算，未来几年智能建筑市场规模增速维持在 25%左右。由此可见，发展节约、低碳、环保的绿色建筑装饰，是建筑装饰行业发展的趋势和方向，这也将迎来建筑装饰行业的又一个春天。作为建筑施工企业应立足市场，抓住发展机遇，顺势而上，以适应不断变更的社会需求和行业发展状况，并为企业谋得最大的社会利益及经济效益。三、国家政策对行业及企业发展的带动效力 1.北京疏解“非首都”功能：中央财经领导小组第九次会议上习近平总书记指出，一般性产业、区域性专业市场等部分服务行业、部分教育、医疗和一些社会公共服务功能、部分行政事业性服务机构将被迁出北京城六区。有序疏解非首都功能、推动京津冀协同发展，是一场重大深刻的改革，是一项庞大的系统工程。完善城乡空间格局、推进中心城区功能优化重组、规划建设好市行政副中心、加强城乡结合部地区改造建设、提高城市建设管理水平，这些都为公司的发展提供了新的契机。推进交通一体化发展、加强生态环境保护、推动产业升级转移等任务的下达，也势必将会有更多原有的房产将被进一步的装饰与改造。公司发展战略与北京的发展规划相一致，从而在推进京津冀协同一体化中谋得更好地发展前景和奉献一份力量。股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 16 2、通州成为北京行政副中心 2015 年 7 月 11 日，中共北京市委十一届七次全会审议通过了京津冀协同发展规划纲要，通州正式成为北京市行政副中心。这意味着在今后的半年甚至更长的时间内，将会涌现大量的政府性的改装扩建及装饰工程。作为建筑装饰行业，抓住这个机遇是非常重要的，尤其是这样难得的大型政府调度。公司拥有较为丰富的建筑装饰经验，作为核心竞争力的支撑，相信公司可以更多地从政府的决策变动中捕捉到更优质、更长远的发展契机。3、棚户区改造与城市综合建设 北京市提出，到 2017 年底，要完成棚户区改造 15 万户，基本完成四环路以内棚户区改造和环境整治任务，使居民住房条件和生活环境明显改善，提高基础设施和公共服务设施水平。这些都是重要的现实机遇和挑战，公司不断控制公司的运营风险，迎接政策利好带来的挑战将为公司的进一步发展和公司价值的提升带来全新的机遇。四、市场竞争状况 中国建筑市场的竞争日趋激烈，建设单位对施工企业的资质等级要求高，随着重点建设项目规模越来越大、技术越来越复杂，对建筑企业的技术水平、施工工艺、管理能力、企业诚信建设都必将提出更加严格的要求。另外，受经济全球化的影响，特别是作为象征中国形象的首都北京，其建筑风格、设计艺术更能体现和代表当下中国的建筑、设计水平，这些都将成为我们未来发展要思考和面对的严峻问题。企业作为一级建筑装修装饰工程单位，在装饰装修这个领域已经具备最高资质等级，无疑为企业提高了自身竞争能力，但是我们必须认识到，资质等级仅仅是营造竞争力的一方面，今后我们还要重点在人才配置上加大择优力度，全方面提高企业的核心竞争力。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.品牌优势 公司一直非常注重品牌建设，推行精品战略，以一流精品树立一流市场品牌。成立至今，公司已获得 2011-2012 年度全国建筑工程装饰奖、2011-2012 年度（第二批）北京市建筑装饰优质工程、北京市建筑长城杯工程金质奖等。股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 17 2.人力资源优势 公司一贯坚持“以人为本”的管理理念，积极引进和培养各类专业技术、管理人才，具有一批素质能力强的高层管理团队、执行力强的中层管理人员和技术精业务专的一线施工人员。公司员工呈现年轻化、专业化的特点，且人员较为稳定。公司拥有一支和企业共同成长起来的项目经理队伍，这些优秀项目经理是保证公司工程质量、进行技术创新的关键人物。3.施工管理优势 公司严格执行 ISO9001：2000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的标准，打造出过硬的施工管理体系。针对产品覆盖范围广、现场管理人员不断增加的情况，公司创造性地建立了质量、环境、职业安全健康“三合一”管理体系。把“三合一”管理体系的管理思路与传统工程管理的经验相结合，运用 ISO9001：2000 标准编制了以质量管理为主线，环保、安全相融合的管理流程，使分散在各地的项目部都能按照公司统一的管理模式来控制工程的质量、安全、进度和成本，贯彻“项项是精品”的精品理念，实现全方位的持续提高。公司建立了完善的材料采购流程控制体系。由公司施工部门和采购部门统一进行材料供应商评审，对供应商进行履约能力考核、询价、比价，定期进行评审，建立起公司统一的材料供应商管理体系，保证各项目部拿到质优价廉的材料，实现了经济、科学地批量采购，并根据每周的施工进度采购原材料，使材料、配件的供应和价格保持相对稳定，降低材料价格波动的影响。（五（五）持续经营持续经营评价评价 未来中国经济形势仍然总体向好，特别是城镇化建设的继续推进，为建筑装饰行业的可持续发展提供了有利的保障。同时，国家积极倡导绿色建筑，旨在推进建筑装饰行业绿色健康发展，探索集约、智能、绿色、低碳的科技发展道路，努力促进绿色装饰对提升行业发展水平的支撑和引领作用。因此，在未来市场需求不断扩大，绿色环保理念不断深入、科技力量不断融入的状况下，将更加有利于公司业务的持续经营。公司经营业绩近几年一直稳步上升，同时公司不断扩大公司规模、拓展新的业务领域，发展前景十分广阔，未显现对持续经营有重大不利影响的因素。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 18 建筑装饰行业在经过了多年发展后，已成为国民经济重要的组成部分。改革开放以来,我国现代建筑装饰行业的发展十分迅速，并且带动了化工、纺织、五金、家电等相关产业的发展、推动着人们生活水平的提高和文化品位的提升，已经成为我国国民经济的五大支柱产业之一。随着社会的不断进步和人民生活水平的逐步提高，传统建筑装饰行业也积极适应市场需求和变化，谋求新的发展和进步，主要表现在以下几个方面：1、节能环保绿色装修随着世界能源的日趋紧张，节能环保已成为趋势。中国能源资源相对缺乏，节约能源已是刻不容缓。2、装饰部品标准化设计、工厂化生产和装配化施工设计的标准化、模块化是实行工厂化生产和装配化施工的基础。将装饰部件细化到最小单元，实现模块化，使每一个最基本的单元都具有通用性。3、加强企业信息化管理随着建筑装饰市场竞争日益激烈，建筑装饰企业的系统运营为了紧跟市场竞争需求，不断在其广度和深度上加以完善，利用信息化技术实现企业的系统运营，提升管理水平。（二（二）公司发展战略公司发展战略 1.公司作为一家建筑类市场主体，首先注重基础的业务的发展，响应政府进行棚户区改造，参与这项民生工程，为建设北京贡献一份力量。2.将 3D 打印技术应用到工程施工中，提高工程的机械化施工水平和效率、减少建筑材料与能源消耗。3.节能环保，运用新能源。改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。公司紧紧围绕建筑装饰领域做强做大，努力将自身建设打造为行业的龙头企业。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司自成立以来，一直坚持诚信经营的理念，在业内赢得了较好的口碑，有一定的知名度和美誉度。随着经济的发展，建筑业也面临着新的机遇和挑战，为适应当前新的经济形势和发展机遇，促进企业在建筑市场进一步健康、快速发展，制定合理而科学的发展规划已经成为企业发展的一项战略性课题。公司将从业务种类、人力资源、品牌建设等多个方面持续推动企业发展及改造升级。公司计划 2016 年主营业务收入和净利润增长 30%，同时扩展其他业务领域，增强公司未来的发展。股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 19 （四（四）不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.项目管理风险 由于公司承接的项目多为大型公共建筑的装饰装修或加固改造类项目，此类项目工期较长、难度较大、技术比较复杂，在施工过程中不仅会遇到施工管理的问题，也会遇到施工技术的难题，这就要求项目经理、技术负责人及项目施工人员应具备较强的专业能力。工程施工还经常会涉及到噪音，尘土、建筑垃圾等问题，特别要注重协调与周边居民的关系，处理不好这些问题，都可能会延误工期。另外，对于施工项目本身而言，安全与质量问题是始终都要放在第一位的，这不仅要求我们在施工过程中要做到安全文明施工，杜绝质量隐患，工程竣工后，也要保证完工项目达到国家及 行业标准，不出现质量问题及纠纷。因此，作为建筑施工企业，因行业自身的特点，难以避免存在项目管理风险。针对上述风险，公司要求项目管理人员要有足够的风险意识，研究风险管理办法，编制风险管理计划与预案，加强风险的管理，以保证施工的质量与安全。2.劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，可能造成经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇用关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。针对上述风险，公司建立劳务分包公司诚信管理，减少与存在不良记录劳务公司的合作。对于工程现场的劳务人员，加强法律、技术、技能和安全质量方面的教育和培训。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 20 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6 关联租赁情况 960,000.00 960,000.00 总计总计 960,000.00 960,000.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 总计-股份简称：凯伯特股份简称：凯伯特 股份代码：股份代码：832087832087 公告编号：公告编号：2012016 6-00008 8 21 第六节股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 20,000,000.00 100.00%-20,000,000.00 100 00%2、董事监事及高级管理