832210_2015_科诺铝业_2015年年度报告_2017-07-27.pdf

证券代码：832210 证券简称：科诺铝业 公告编号：2016-001 第1 页，共 99 页 宁波科诺铝业股份有限公司（NINGBO KENO ALUMINIUM CO.,LTD）2015科诺铝业 NEEQ:832210 年度报告 证券代码：832210 证券简称：科诺铝业 公告编号：2016-001 第2 页，共 99 页 2015 年 4 月 20 号，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2015 年 6 月，全资子公司科耐汽车部件新增生产线顺利投产。2015 年 6 月，公司实施定向增发方案，成功发行股票 350 万股，募集资金 2380 万元。2015 年 3 月，公司被评为宁波市江北区“工业三十强企业”公 司 年 度 大 事 记 证券代码：832210 证券简称：科诺铝业 公告编号：2016-001 第3 页，共 99 页 2015 年 12 月，公司获得宁波市“江北区科诺轻合金工程（技术）中心”的授牌 2015 年，公司共获得 12 项实用新型专利授权 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 99 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.30 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 99 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、科诺铝业 宁波科诺铝业股份有限公司。宁波科耐 宁波科耐汽车部件有限公司、公司全资子公司。股东、股东大会 宁波科诺铝业股份有限公司股东、股东大会。董事、董事会 宁波科诺铝业股份有限公司董事、董事会。监事、监事会 宁波科诺铝业股份有限公司监事，监事会。三会、“三会”宁波科诺铝业股份有限公司股东大会、董事会、监事会三者的合称。公司章程 宁波科诺铝业股份有限公司章程。报告期 2015 年 公司法 中华人民共和国公司法。证券法 中华人民共和国证券法。全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司。推荐主办券商、浙商证券 浙商证券股份有限公司。中汇所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。元、万元 人民币元、人民币万元。宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 99 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关的事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人、大股东不当控制的风险 公司控股股东为虞文彪。尽管公司已经建立“三会”制度并制定了相应的议事规则，完善了公司法人治理结构，但控股股东仍可通过形式表决权等方式控制公司的生产经营和重大决策。公司实际控制人权利行使不当可能会给公司、其他股东及债权人带来一定的风险。应收账款比重较大的风险 截至报告期末，公司应收账款 5,136.71 万元，占流动资产比重为68.63%，占总资产比重为57.59%，公司应收账款比重较大系公司销售模式所致。若公司对应收账款管理不善，或者个别主要客户生产经营出现困难，则存在应收账款发生坏账的风险。原材料价格波动风险 公司产品主要原料为铝锭和铝棒，上述原材料的采购成本占产品生产成本的比例在 62%以上，占比较大。铝挤压材的销售价格随铝锭价格波动而波动，若一旦铝锭价格短期内发生大幅波动，将对公司生产业绩产生重大影响。原材料铝锭集中采购的风险 公司原材料铝锭为大宗采购商品，供应受市场价格波动影响较大。报告期内，公司前五大供应商占同期采购总额比例在 80%以上，若供应商违约或宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 99 页 存在质量问题，将对公司生产产品较大影响。租赁房屋搬迁的风险 公司主要生产厂房均为租赁取得，若出租人要求提前收回厂房，公司将面临厂房搬迁损失并对公司正常生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 99 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波科诺铝业股份有限公司 英文名称及缩写 NINGBO KENO ALUMINIUM CO.,LTD 证券简称 科诺铝业 证券代码 832210 法定代表人 邱建平 注册地址 宁波市江北区洪塘工业 A 区洪兴路 6 号 办公地址 宁波市江北区洪塘工业 A 区洪兴路 6 号 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 层 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴成航、刘选 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 8 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐惠亮 电话 0574-27905131 传真 0574-27905578 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 宁波市江北区洪塘工业 A 区洪兴路 6 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-20 行业（证监会规定的行业大类）有色金属冶炼和压延加工业 主要产品与服务项目 汽车用铝挤压材和非汽车用铝挤压材的生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 99 页 普通股总股本 17,800,000 控股股东 虞文彪 实际控制人 虞文彪 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330200000047674 否 税务登记证号码 330205790059487 否 组织机构代码 79005948-7 否 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 99 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 206,640,542.57 198,674,107.24 4.01%毛利率%20.27%12.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,570,295.32 6,250,742.27 85.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,304,361.96 6,068,242.41 69.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.28%61.86%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.53%60.05%-基本每股收益 0.72 0.46 56.52%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 89,200,387.83 76,635,741.73 16.40%负债总计 38,039,268.63 60,270,517.85-36.89%归属于挂牌公司股东的净资产 51,161,119.20 16,340,823.88 213.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.87 1.49 9.26%资产负债率%42.64%78.65%-流动比率 1.99 1.07-利息保障倍数 6.17 3.79 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 99 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,895,314.85-2,722,557.38-应收账款周转率 4.63 6.30-存货周转率 9.77 10.17-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.40%0.68%-营业收入增长率%4.01%27.25%-净利润增长率%85.24%338.30%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 17,800,000 11,000,000 61.82%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,687,911.14 所得税影响数 421,977.78 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,265,933.36 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 99 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是工业铝挤压材研发、生产和销售一体的企业，主要立足于高精密汽车天窗导轨铝型材核心产品的生产，广泛应用于宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特等全球知名汽车制造商，合计超过 120 多个汽车车型。同时，公司还生产各类特殊性能要求的汽车专用铝挤压材，应用于汽车发动机系统、变速箱系统、ABS 系统、胎压检测系统的棒材，以及汽车控制臂、装饰亮条、玻璃窗导轨、行李架、脚踏板、遮阳帘等异型材。公司的销售模式为直销。公司盈利主要来自于工业铝挤压材的销售，从而持续获取收入、利润和现金流量。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年是公司新三板挂牌的第一年，在公司董事会的正确决策指引下，全体经营层精诚团结、共同努力，面对国内经济形势低迷，同行业竞争激烈的局面，科诺人不畏艰险，勇往直前，在生产经营、资本运作、新产品的开发等方面取得了显著成绩。公司将继续秉承“诚信、专业、学习、创新”的企业精神，用心追求产品的完美和客户的信任，进一步提升科诺制造品牌的影响力。一、生产经营 2015 年，公司实现营业收入 20,664.05 万元，同期增长 4.01%,营业利润实现 1,080.66 万元，同比增长 34%；实现净利润 11,570,295.32 元，同期增长了 85.24%。公司报告期业绩大幅增长主要原因如下：1、规模优势显著，产品质量提高，导致成本下降显著。报告期内，公司通过技改、新生产线投产等举措使得公司产量进一步提升，规模效应显现，另一方面，公司子公司宁波科耐拥有全新、先进的生产线，此新生产线的顺利投产，不仅显著提升了公司产品生产效率、也提高了产品的质量，综合导致公司销售收入同比增长4.01%的基础上，公司实现营业成本同比下降 5.2%，成本下降显著。2、保持传统产品优势，加大新市场开发 公司传统产品汽车天窗导轨作为汽车零部件行业的细分行业，对汽车行业的依存度高，与宏观经济波动的相关性较为明显。2015 年，汽车行业增长减缓，公司作为汽车零部件材宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 99 页 料供应商，受到一定的影响。针对上述情况，公司积极采取相关措施，一方面加大汽车其他部件如控制臂、行李架等产品的开发及销售，另一方面加大移动电源等非汽车类产品的开发力度，取得较好地效果，避免了汽车行业增长乏力，公司销售下滑的风险。二、资本运作 2015 年，公司成功向宝盈基金管理有限公司、惠州市若缺投资咨询有限公司等共计 10名投资者定向发行 350 万股，总共募集资金 2380 万元，募集资金用于补充公司流动资金。此次股票的成功发行，有效缓解了公司的资金压力，报告期末，公司资产负债率为 42.64%，远小于去年 78.65%的高负债率，同时资金流动性显著提升，偿债风险得到成功控制。三、新产品的研发 2015 年，公司先后投入研发费用 1100 余万元，加大对新工艺、新产品的研究与开发。2015 年公司研发项目有十项，其中：充电宝铝外壳的工艺研发、自动锯床的研发、铝制汽车天窗遮阳板扶手基材的研发等项目已进入了试生产阶段。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%营业收入 206,640,542.57 4.01%-198,674,107.24 27.25%-营业成本 164,756,865.06-5.20%79.73%173,785,323.66 22.80%87.47%毛利率%20.27%-12.53%-管理费用 22,715,691.02 179.29%10.99%8,133,457.97 12.80%4.09%销售费用 4,191,686.25 5.75%2.03%3,963,929.60 45.17%1.99%财务费用 2,415,167.10-18.41%1.17%2,960,129.24 68.59%1.48%营业利润 10,806,622.81 34.00%5.23%8,064,725.13 284.17%4.05%营业外收入 1,695,930.84 712.42%0.82%208,749.81 1,650.33%0.10%营业外支出 19,419.70 152.23%0.01%7,699.28 26,933.99%0.01%净利润 11,570,295.32 85.24%5.60%6,246,173.81 338.30%3.14%项目重大变动原因:1.管理费用增加，系公司 2015 年加大研发投入，研发费用较去年增加 1,128.36 万元所致。2.营业外收入增加，主要原因系公司因成功在新三板挂牌导致取得政府补贴 93 万元及取得企业科技创业扶持基金 57 万元综合所致。3.营业外支出增加，主要原因系本期公司固定资产处置损失 1.9 万元所致。4.净利润增加，主要原因系公司规模效应显现、产品质量提升综合导致成本下降显著，另一方面公司主营业务增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 99 页 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 202,835,884.13 161,246,623.03 197,470,987.91 172,746,426.44 其他业务收入 3,804,658.44 3,510,242.03 1,203,119.33 1,038,897.22 合计合计 206,640,542.57 164,756,865.06 198,674,107.24 173,785,323.66 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%车用型材 181,379,866.25 89.42%160,751,113.80 81.40%其他型材 21,456,017.88 10.58%36,719,874.11 18.60%收入构成变动的原因 本年度收入构成较上年未发生重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,895,314.85-2,722,557.38 投资活动产生的现金流量净额-2,798,930.52 10,699,537.87 筹资活动产生的现金流量净额-1,901,846.32-5,324,440.72 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 5,617,872.23 元，主要原因系公司销售商品收到的现金流入显著改善所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 13,498,468.39 元，主要原因系公司本年新购置固定资产导致大额投资活动现金流出，以及本年收到其他与投资活动有关的现金流入大幅减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 3,422,594.40 元，主要系公司向投资者定向增发股票，收到增资款 2,380 万元导致筹资现金流入增加，另一方面，公司偿还部分债务导致偿还债务支付现金流出，综合导致筹资活动产生现金流出净额同比增大。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波裕民机械工业有限公司 39,758,067.11 19.24%否 2 宝威汽车部件（苏州）有限公司 28,813,830.54 13.94%否 3 3 上海长空机械有限公司上海长空机械有限公司 18,421,339.1518,421,339.15 8.918.91%否否 4 4 宁波昌扬机械工业有限公司宁波昌扬机械工业有限公司 18,266,923.9918,266,923.99 8.84%8.84%否否 5 宁海县振业汽车部件有限公司 13,401,033.23 6.49%否 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 99 页 合计 118,661,194.02118,661,194.02 57.42%57.42%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山东创新工贸有限公司 53,776,091.03 38.39%否 2 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 29,989,929.50 21.41%否 3 苏州铭恒金属科技有限公司 16,403,097.45 11.71%否 4 青投国际贸易（上海）有限公司 16,219,541.72 11.58%否 5 5 奉化纳米多镀业有限公司奉化纳米多镀业有限公司 5,351,718.915,351,718.91 3.82%3.82%否否 合计 121,740,378.61121,740,378.61 86.91%86.91%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,283,624.24 0.00 研发投入占营业收入的比例%5.46%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,169,174.70-36.29%3.55%4,974,636.69 114.23%6.00%-2.45%应收账款 51,367,081.73 35.66%57.59%37,863,948.71 50.17%49.00%8.59%存货 18,076,113.26 15.43%20.26%15,659,713.92-15.48%20.00%0.26%长期股权投资-固定资产 13,462,102.24 11.11%15.09%12,115,468.23 24.63%16.00%-0.91%在建工程-短期借款 20,000,000.00-39.39%22.42%33,000,000.00 10.00%43.00%-20.58%长期借款-资产总计 89,200,387.83 16.40%-76,635,741.73 0.68%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 36.29%，主要原因系公司给予部分客户更长的信用期所致。2、应收账款同比增加 35.66%，主要原因系公司销售规模的增大，相应增加应收账款，且公司给予部分客户更长的信用期所致。3、短期借款同比减少 39.39%，主要原因系公司归还部分银行贷款所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 99 页 宁波科耐汽车部件有限公司 1、公司名称：宁波科耐汽车部件有限公司；2、基本情况：宁波科耐汽车部件有限公司，成立于 2013 年 12 月 12 日，法定代表人为邱建平，工商注册号为 330200000089230，住所为宁波江北区慈城镇新横六路 5 号，注册资本为 1000 万元人民币；公司类型为有限责任公司；经营范围为汽车零部件、汽车天窗导轨、铝合金材料的制造、加工、销售。3、持股比例：100%；4、截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 21,644,841.77 元，所有者权益 10,353,817.64 元；2015 年度营业收入 41,226,432.42 元，利润总额 815,346.85 元，归属于母公司所有者的净利润 715,294.29 元。(2)(2)委托理财及委托理财及衍生品投资情况衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年全国汽车产销分别完成 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，创历史新高，比 2014年分别增长 3.3%和 4.7%，总体呈现平稳增长态势，随着中国汽车工业蓬勃发展和国家对节能减排工作的重视，国家不断加大对汽车轻量化及环保型新材料生产及制造的投入，我国汽车“铝化”程度进一步提高，铝挤压材的需求和渗透率也将大大增强。汽车天窗导轨作为汽车零部件行业的细分行业，对汽车行业的依存度高，随着近年来我国汽车市场持续发展，汽车零部件材料需求日益提高，呈良性上升趋势。汽车及汽车零部件行业与宏观经济波动的相关性较为明显，公司作为汽车零部件材料供应商，易受到经济周期波动的影响。目前公司已在汽车天窗导轨市场占有绝对的市场份额，是webasto、Inteva、Inalfa 三大汽车天窗总成企业认可的最重要供应商。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、技术优势 公司的发展离不开科技创新和新品研发。报告期内，公司共投入研发费用 1,128.36万元，占营业收入 5.46%。报告期末，公司拥有专利 13 项，其中发明 1 项、实用新型12 项，另有多项专利的申请处于国家知识产权局审核中。同时，公司拥有一支稳定且经验丰富的汽车铝挤压专业团队，拥有多项专有技术，针对汽车天窗导轨断面复杂、尺寸高精密、硬度偏差小等特点，掌握了独特的解决方案。二、质量优势 公司建立了完善的质量管理体系，通过了 ISO/TS 16949：009 质量管理体系，通过了 webasto、Inteva、Inalfa 的严格审核，成为其重要供应商，“客户认证”反映了客户对公司产品质量的认可，是公司的核心竞争力，使得公司加入其全球采购体系，建立了长期合作关系。三、成长优势 公司成长性良好，多年保持持续增长，目前公司正处于稳健、快速发展时期，产能产量不断扩大。另一方面，公司拥有众多新项目（基于 MQB、D2、E2、X156 等平台开发的新车型）已经完成 OTS 送样，认定公司为合格供应商，并将在未来几年陆续量产，讲给发展带来巨大的后劲，公司预计未来几年仍将保持高速增长。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 99 页 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 2015 年全国汽车产销分别完成 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，创历史新高，比 2014年分别增长 3.3%和 4.7%，总体呈现平稳增长态势，随着中国汽车工业蓬勃发展和国家对节能减排工作的重视，国家不断加大对汽车轻量化及环保型新材料生产及制造的投入，我国汽车“铝化”程度进一步提高，铝挤压材的需求和渗透率也将大大增强。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司拥有汽车铝挤压材行业的丰富经验，具备与不同需求客户配套的解决能力以及较高的性价比优势，除汽车天窗导轨外，还积极开发生产各类特殊性能要求的汽车专用铝挤压材，应用于汽车发动机系统、变速箱系统、ABS 系统、胎压检测系统的棒材，以及汽车控制臂、装饰亮条、玻璃窗导轨、行李架、脚踏板、遮阳帘等的异型材。公司将充分利用行业发展机遇自身优势，稳定现有客户、现有产品的质量和交付，积极拓展其他铝制品应用，包括智能手机、可穿戴设备、移动电源等电子类产品以及高铁、家电类产品，同时积极加大深加工产品开发力度，拓展新的领域，扩大市场份额。(三三)经营计划经营计划或或目标目标 2016 年，公司将完成未来五年发展规划的编制，进一步完善薪酬和绩效激励制度，加大设备自动化改造力度；不断推进精益生产管理，提升产品质量和生产效率，控制成本，使产能增加与客户订单的增长相匹配；坚持以人为本，持续改善公司内部人力资源环境，完善各项人力资源管理政策，不断优化人力资源配置，以满足公司现阶段和未来持续发展对人力资源在质和量上的需求；进一步强化内部管理，加大完善内部控制规范的实施力度，使公司的综合管理水平不断提高。(四四)不确定性因素不确定性因素 从目前情况看，无不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、应收账款比重较大的风险 截至报告期末，公司应收账款 5,136.71 万元，占流动资产比重为 68.63%，占总资产比重为 57.59%，公司应收账款比重较大系公司销售模式所致。若公司对应收账款管理不善，或者个别主要客户生产经营出现困难，则存在应收账款发生坏账的风险。公司风险管理措施：公司将逐步并完全建立起合理的信用体系和客户信用档案，应对信用危机，信用额度将根据市场情况进行必要的调整，使其始终保持在公司所能承受的范围之内；另一方面加强公司应收账款的日常管理，严格执行内部控制制度。2、原材料波动风险 公司产品主要原料为铝锭和铝棒，上述原材料的采购成本占产品生产成本的比例在62%以上，占比较大。铝挤压材的销售价格随铝锭价格波动而波动，若一旦铝锭价格短期内发生大幅波动，将对公司生产业绩产生重大影响。公司风险管理措施：公司铝锭采购价格主要参考长江现货市场价格确定，同时产品宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 99 页 的销售定价是“铝锭价格+加工费”的模式，另一方面，公司在实际生产中采取了以销定产的生产模式，从而保证公司生产维持较为合理的毛利率。3、主要原材料铝锭集中采购的风险 公司原材料铝锭为大宗采购商品，供应受市场价格波动影响较大。报告期内，公司前五大供应商占同期采购总额比例在 80%以上，若供应商违约或存在质量问题，将对公司生产产生较大影响。公司风险管理措施：公司采用供应商考核制度，对供应商进行筛选，在确定的合格供应商名录中选择合作供货，由于铝锭是大宗采购商品，价格透明，即使供应商违约或存在质量问题，公司可以选择其他合格供应商，在必要时增加新的合格供应商。4、租赁厂房搬迁的风险 公司主要生产厂房均为租赁取得，若出租人要求提前收回厂房，公司将面临由于厂房搬迁而造成的搬迁损失并对公司正常生产经营造成不利影响。公司风险管理措施：一方面公司尽力与原租赁方充分沟通，尽可能取得同价格优先租赁权，另一方面，宁波市工业厂房的租赁市场交易活跃，公司可以在较短时间内找到符合条件的替代厂房，且实际操作过程中发行人的核心生产设备搬迁难度较小。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 99 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 二（三）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者占用者 占用形式（资占用形式（资金、资产、资源）金、资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占是否无偿占用用 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 虞文彪 资金 0 0 是 否 总计总计-0 0-占用原因、归还及整改情况 公司控股股东虞文彪由于资金周转需要，2015 年度占用公司资金积累发生金额2,2,68680,0000,000 元，截至报告期末，虞文彪已全部归还。公司今后将严格按照关联方资金往来管理制度规范大股东资金占用的情形，虞文彪出具承诺未来期间将严格履行 关于防止大股东及关联方占用公司资金的承诺函。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 99 页 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,077,762.24 1,077,762.24 总计总计 1,077,762.24 1,077,762.24 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 岑银娣、陈蜂素 持有上海科铝 95%的股权 475,000.00 是 总计总计 -475,000.00-(三三)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 2015 年 1 月 8 日，本公司与岑银娣（科诺铝业股东兼董事江益之母亲）签订了股权转让协议，将所持上海科铝 90%股权，作价 45 万元转让给岑银娣；本公司与陈蜂素（江益之岳母）签订了股权转让协议，将所持上海科铝 5%股权，作价 2.5 万元转让给陈蜂素。公司上述事项履行表的内部决策程序，且在公开转让说明书给予披露，上海科铝自设立以来未发生实质性经营活动，此次股权的出售对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不存在影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 实际控制人虞文彪、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员承诺：目前本人及本人所控制的其他公司或企业未从事或参与与科诺铝业相同或相似的业务，与科诺铝业不存在同业竞争。本人及本人的附属公司或附属企业将不存在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与科诺铝业相同、相似或者在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与科诺铝业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人及本人的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向科诺铝业承担相应的经济赔偿责任。报告期内，未发现上述人员有违背承诺的事项。2、规范关联方资金占用的承诺 持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东、实际控制人承诺：承诺不得直接或间接地占用公司资金。报告期内，公司实际控制人虞文彪存在占用公司资金的情形，其他人未发现有违背承诺的事项。3、规范关联交易的承诺 持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了关于减少及避免关联交易的承诺函 报告期内，未发现上述人员有违背承诺的事项。宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 99 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 587,500 5.34%6,937,500 7,525,000 42.28%其中：控股股东、实际控制人-1,625,000 1,625,000 9.13%董事、监事、高管 137,500 1.25%1,677,500 1,815,000 10.20%核心员工 450,000 4.09%135,000 585,000 3.29%有限售条件股份 有限售股份总数 10,412,500 94.66%-137,500 10,275,000 57.72%其中：控股股东、实际控制人 5,000,000 45.46%-125,000 4,875,000 27.39%董事、监事、高管 5,412,500 49.20%-12,500 5,400,000 30.33%核心员工-普通股总股本 11,000,000-6,800,000 17,800,000-普通股股东人数 34(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数量量 1 虞文彪 5,000,000 1,500,000 6,500,000 36.52%4,875,000 1,625,000 2 邱建平 3,700,000 1,110,000 4,810,000 27.02%3,607,500 1,202,500 3 宝盈基金管理有限公司-1,500,000 1,500,000 8.42%-1,500,000 4 江益 1,000,000 300,000 1,300,000 7.30%975,000 325,000 5 惠州市若缺投资咨询有限公-600,000 600,000 3.37%-600,000 宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 99 页 司 6 徐惠亮 450,000 135,000 585,000 3.29%427,500 157,500 7 苏州睿翼投资企业（有限合伙）-400,000 400,000 2.25%-400,000 8 董培纯 250,000 75,000 325,000 1.83%243,750 81,250 9 陈翩-200,000 200,000 1.12%-200,000 10 陶建峰-200,000 200,000 1.12%-200,000 合