832067_2015_翱翔科技_2015年度报告_2016-04-12.pdf

公告编号：2016-004 1 翱翔科技 NEEQ:832067 郑州翱翔医药科技股份有限公司 ZHENGZHOU AOSHINE PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CORP.,LTD 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015年4月14日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 11 月 17 日公司完成定增，注册资本增加到 3200 万元。2015 年 11 月 25 日公司完成定增，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。2015 年 12 月 21 日公司“预灌封注射器用合成聚异戊二烯橡胶/聚丙烯组合硬护帽”获得河南省科学技术成果证书。3 目目 录录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 会计数据和关键指标指标摘要 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本变动及股东情况 第七节 融资及分配情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/翱翔科技 指 郑州翱翔医药科技股份有限公司 登电集团 指 登封电厂集团有限公司，公司控股股东 锦和实业 指 河南锦和实业有限公司，公司股东之一 河南科创 指 河南高科技创业投资股份有限公司，公司股东之一 主办券商/中国中投证券/中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 信达证券 指 信达证券股份有限公司 联讯证券 指 联讯证券股份有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东或股东大会 指 郑州翱翔医药科技股份有限公司股东或股东大会 董事/董事会 指 郑州翱翔医药科技股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 郑州翱翔医药科技股份有限公司监事或监事会“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 郑州翱翔医药科技股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 部分类别产品产能扩大受国家宏观政策限制的风险 2011 年 3 月 27 日国家发展改革委第 9 号令公布的产业结构调整指导目录（2011 年本），以及 2013 年 2 月 16日国家发展改革委第 21 号令的产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中的限制类均包括“新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶”条款，如果未来国家宏观产业政策不能将该类药用丁基橡胶塞调整出限制类目录，公司未来将无法通过新建、改扩建方式实现该类产品的产能扩大，有可能制约公司业绩的增长。市场竞争加剧及被新产品替代的风险 目前国内具有一定生产规模的药用丁基胶塞企业较多，且大部分具有完善的生产条件、相对成熟的销售渠道。此外，一些小规模公司以品质较低的低价格产品进行市场争夺，影响了行业整体产品质量水平，加剧了行业内部竞争。公司一直坚持高品质经营策略，面对激烈的市场竞争环境，公司有可能在未来损失一定的市场份额。宏观经济波动风险 由于受国际经济危机的影响，我国经济发展进入“新常态”，工业增速放缓，医药行业的需求量增长变缓。若经济继续下滑，则可能引起医药行业增长率下降，公司销售收入有下滑的风险。应收账款余额较大的风险 随着公司主营业务规模进一步扩大，盈利能力和营业收入稳步增长，应收账款也可能会有相应增加，并致使其余额公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。6 可能保持在较高水平。应收账款属于公司资产的主要组成部分，如果因公司主要客户的资信状况恶化，应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回，将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州翱翔医药科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHENGZHOU AOSHINE PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CORP.,LTD 证券简称 翱翔科技 证券代码 832067 法定代表人 刘迎忠 注册地址 郑州登封市三里庄高新技术工业园区 办公地址 郑州登封市三里庄高新技术工业园区 主办券商 中投证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 范文红、孔相礼 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李向阳 电话 0371-62768277 传真 0371-62768351 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州登封市三里庄高新技术工业园区 453483 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 14 日 行业（证监会规定的行业大类）C27 医药制造业 主要产品与服务项目 丁基橡胶瓶塞、橡胶制品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 32,000,000 控股股东 登电集团 实际控制人 登封市国有资产监督管理委员会办公室 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91410100706528245H(三证合一)是 税务登记证号码 91410100706528245H 是 组织机构代码 91410100706528245H-是 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,625,335.53 71,097,149.56 21.84%毛利率（%）30.41%37.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,512,989.21 5,653,169.51 15.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,244,508.50 5,621,270.73 11.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.59%16.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.91%16.10%-基本每股收益 0.22 0.19 15.79%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 84,012,786.35 82,057,754.14 2.38%负债总计 37,761,584.35 47,315,767.77-20.19%归属于挂牌公司股东的净资产 46,251,202.00 34,741,986.37 33.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.16 25.00%资产负债率%44.95%58.00%-流动比率 1.47 0.79-利息保障倍数 5.53 3.35-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,711,031.71 2,304,287.42-应收账款周转率 7.04 6.87-存货周转率 4.20 2.51-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 2.38%-23.24%-营业收入增长率 21.84%15.11%-净利润增长率 15.21%-19.06%-9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 30,000,000 6.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 196,722.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,137.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 315,859.66 所得税影响数-47,378.95 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 268,480.71 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主要通过向客户销售药用丁基橡胶塞产品实现盈利。公司产品属于单价低、单次销售量大的消耗类产品。因此，客户采购具有合同金额大小不一、订单批次较多的特点。客户根据自身需求向公司提交订单，公司根据其中约定的产品规格和数量安排生产并及时交货。经过多年经营，公司凭借良好的产品质量与一些优质客户保持了长期合作关系，此外，公司通过原有客户推荐、招投标等渠道获悉潜在客户的需求动态后，及时主动地向其进行营销以获取新客户的订单。采购方面：在日常经营中，公司根据生产计划需要以及年度采购预测数量联系供货市场，并确保主要原材料有两家以上合格的供货方。采购部对供货方进行初步评价并建立合格供方名录，品管部负责对供方评价进行最终审定。生产方面：公司采用“以销定产”方式进行生产，根据客户提交的订单组织生产部门安排生产。销售方面：公司自行开拓市场，采用直接销售的模式将产品销售给客户，未通过区域代理商和授权经销商进行销售。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司认真贯彻落实年初制定的经营策略，以利润为核心，聚焦高端客户、稳定产品质量，夯实基础管理、加快研发转型，细化考核责任，确保安全生产，有效克服了经济增速放缓和行业政策调整给公司带来的不利影响，实现了稳健发展和持续盈利。产销基本平衡，产销率 101%，与去年同期相比增长 3.3 个百分点。实现营业总收入 8662.53 万元，与去年同期相比增加了 21.84%。回款率 100%，与去年同期相比提高了 5 个百分点。实现净利润 651.30 万元，与去年同期相比增加了 15.21%。在公司内部以持续改善为切入点，重视“精益改善”在公司的全员、全方位、持续地实施，稳定产品质量。新授权国家发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，受理专利 3 项，鉴定科技成果 1 项。获得“郑州市科技型民营企业”称号，公司“翱翔”商标被复评为“河南省著名商标”，院校合作项目进展顺利。公司股票在全国股转系统成功挂牌，2015 年 11 月完成定增，股本总额由 3000 万元增加到 3200 万元，股票转让方式由协议转让方式，变更为做市转让方式。11 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 86,625,335.53 21.84%-71,097,149.56 15.11%-营业成本 60,284,268.85 36.04%69.59%44,311,982.66 6.24%62.33%毛利率 30.41%-37.67%-管理费用 11,769,622.49-6.79%13.59%12,627,355.70 83.48%17.76%销售费用 4,683,930.67 3.17%5.41%4,540,187.66 35.90%6.39%财务费用 1,669,530.82-37.69%1.93%2,679,983.35-36.61%3.77%营业利润 7,348,343.90 7.41%8.48%6,841,509.37 56.38%9.62%营业外收入 315,859.66 410.28%0.36%61,898.78-97.95%0.09%营业外支出-30,000.00 332.83%0.04%净利润 6,512,989.21 15.21%7.52%5,653,169.51-19.06%7.95%项目重大变动原因：公司本年度营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，其中主营业务收入与上年度相比基本持平，变动不大；其他业务收入上年度金额为零，而本年度为 1,709.68 万元，导致本年度营业收入较上年度增幅较大，该变动的原因系本期新增销售原材料丁基橡胶产生的收入。公司本年度主营业务成本与上年度相比基本持平，变动不大；其他业务成本上年度金额为零，而本年度为 1,717.71 万元，导致本年度营业成本较上年度增幅较大，该变动的原因系本期新增销售原材料丁基橡胶所结转的成本。公司本年度主营业务毛利率为 30.41%，上年度主营业务毛利率为 37.67%，主营业务毛利率基本稳定；公司本年度综合毛利率较上年度下降的主要原因系本期销售原材料对应的其他业务毛利率较低，拉低了公司综合毛利率水平所致。公司本年度财务费用较上年度大幅减少，主要原因系本期银行贷款基准利率下调、同时公司票据贴现业务减少导致票据贴现利息支出降低所致。公司本年度营业外收入较上年度大幅增加，主要原因系本年度收到的政府补贴收入较上年度增幅较大所致。公司本年度营业外支出为零，而上年度存在对外捐赠支出 3 万元，导致该项目本年度较上年度存在大幅变动。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 69,528,583.35 43,107,174.88 71,097,149.56 44,311,982.66 其他业务收入 17,096,752.18 17,177,093.97 0.00 0.00 合计合计 86,625,335.53 60,284,268.85 71,097,149.56 44,311,982.66 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例 医用橡胶塞 69,528,583.35 80.26%71,097,149.56 100.00%收入构成变动的原因 12 公司本年度营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，而上年度只有主营业务收入，无实现其他业务收入；公司本年度主营业务收入与上年度相比基本持平，变动不大；而本年度其他业务收入为 1,709.68万元，该其他业务收入系本期新增销售原材料丁基橡胶所产生的收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,711,031.71 2,304,287.42 投资活动产生的现金流量净额-945,187.00-3,870,642.41 筹资活动产生的现金流量净额 9,452,716.82 3,196,701.22 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上期增加 1,406,744.29 元，增加了 61.05%，主要系本期销售商品收到的现金与购买商品支付的现金净额较上期增幅较大所致，而该变动的原因系本期销售收款中现金收款的比例较大，其他业务销售收到的款项均为现金，而上期销售收到的银行承兑汇票比例较大所致。投资活动产生的现金流量净额绝对值比上期下降了 75.58%，变动的主要原因系上期公司缴纳了土地出让金，导致上期投资活动现金流出金额较大。筹资活动产生的现金流量净额比上期增加了 6,256,015.60 元,增加了 195.70%，主要系公司本期通过定增募集资金 560 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海谦一实业有限公司 17,096,752.18 19.74%否 2 上海凯宝药业股份有限公司 12,088,888.77 13.96%否 3 海南海灵化学制药有限公司 11,084,108.88 12.79%否 4 华瑞制药有限公司 6,878,614.52 7.94%否 5 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 5,264,635.91 6.08%否 合计合计 52,413,000.26 60.51%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海钛轩实业有限公司 17,177,093.97 29.35%否 2 河南金色世纪实业有限公司 10,519,267.00 17.97%否 3 江阴盟博橡胶贸易有限公司 5,535,081.28 9.46%否 4 上海阿勒锦国际贸易有限公司 3,461,400.00 5.91%否 5 江阴瑞诺化工科技有限公司 2,069,280.00 3.54%否 合计合计 38,762,122.25 66.23%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,196,790.27 4,736,158.90 研发投入占营业收入的比例 4.85%6.67%13 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 14,647,140.98 17.85%17.43%12,428,579.45-30.17%15.15%2.28%应收账款 12,243,270.02-0.92%14.57%12,357,306.79 48.37%15.06%-0.49%存货 14,464,312.02 1.76%17.21%14,213,472.26-32.45%17.32%-0.11%长期股权 投资-固定资产 25,578,191.87-6.12%30.45%27,245,110.27-8.34%33.20%-2.75%在建工程-短期借款 30,000,000.00 200.00%35.71%10,000,000.00-72.97%12.19%23.52%长期借款-资产总计 84,012,786.35 2.38%-82,057,754.14-23.23%-资产负债项目重大变动原因：货币资金变动的主要原因是公司本年度通过定向增发股票收到货币资金 560 万元。短期借款变动的主要原因是本年度减少了票据融资规模，相应增加了银行借款额度，公司本年末短期借款、应付票据余额合计数与上年度该两项金额合计数相等，说明公司间接融资规模基本稳定。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无控股子公司，其中参股公司-郑州德立鲜食品科技有限公司，投资成本 100 万元，预计无法收回，2014 年已全额计提减值准备。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司所属的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，其与国人身心健康密切相关，具有较强的刚性需求，是典型的弱周期行业。国家为提高药品质量，优化产业布局，强制实施新版 GMP 认证，自 2016 年 1 月 1 日起，未通过新版 GMP 认证的企业将一律停止生产，这将淘汰约 1,800 家中小药企。近期，国家又发布了关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见(征求稿)，要求对已经批准上市的仿制药，凡没有按照与原研药质量和疗效一致的原则审批的，均需按照相应原则开展一致性评价，国内药品质量参差不齐、仿制标准较低、低水平重复生产等问题将得到有效解决；同时 2015 年中国医药企业也迎来了有史以来规模最大、频率最高的“飞行检查”(突击检查)，据报道全国总共有约 143 家企业被收回 GMP 证书，其中有 3 家被吊销生产许可证。从 2016 年开始，国家将药品的 GMP 认证工作下放到各省、自治区和直辖市的食品药品监督管理局，下放 GMP 认证之后，国家药监总局将建立专职检查队伍，专门从事检查工作，凌厉的飞检将让 GMP 从认证制管理到监督型管理的转换。这一系列行业政策的变化，让国内医药行业面临重新洗牌，并购重组或将成今后一段时期的主旋律。根据行业发展趋势，公司于 2015 年 6 月启动了市场风险应急措施，密切关注每个客户的 GMP 认证情况，今后公司将进一步强化生产质量管理，加强对市场风险因素的分析识别，做到风险可防可控。14 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司产品主要定位于中高端需求，公司经过十余年不断发展，公司产品质量以及公司品牌形象在全国同行业公司中具有一定竞争优势。公司主要竞争优势如下：1.品牌优势 公司经过多年的经营，在行业内树立了良好的企业形象，成功打造了自己的产品品牌。公司与上游多家国内、国际丁基橡胶供应商建立了良好的合作关系，与下游多家药品包装企业建立了长期的供货模式。2.技术优势 公司经过十余年发展，通过吸收及自主创新相结合，在产品配方和生产工艺方面总结了一套核心技术方案。目前公司已经拥有六项发明专利证书、十五项实用新型专利证书和两项注册商标，形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势。3.人才和管理优势 公司拥有一支专业的技术团队，成立了技术研究中心，核心骨干均为拥有多年实践经验的专业人员。同时，公司的管理团队也拥有丰富的研发、生产、市场营销和管理经验。优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实的基础。4.销售网络优势 公司现行的销售模式经过多年运作，已积累了一批信用良好、实力雄厚、合作稳定的客户群体。公司通过完善客户关系管理体系，积极谋求与现有客户建立稳固的战略合作关系。5.高校产学研合作的优势 公司在不断加强自身研发实力的基础上，同时注重与高校建立产学研合作关系。公司与清华大学微电子研究所、北京化工大学、郑州大学建立有长期稳定的合作关系，为公司新产品的研发提供了坚实的基础。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 根据前瞻产业研究院中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告数据显示：2014 年，整个中国药品市场总规模达 12802 亿，较 2013 年增长 13.3%，2009 年至 2014 年复合年均增长率达 19%。在成本提高和售价降低的双面夹击下，制药企业要摆脱困境就必须寻求发展，而发展只有两个出路，一是持续进行技术改进，降低成本；二是开发高附加值的新产品。随着国家扶持政策和医改政策的继续发展，医药市场也呈现了回暖的态势，这就为企业的科技创新提供了良好的外部条件。医药行业受政策影响较大。2015 年医药行业政策密集落地，医保控费力度趋严、分级诊疗制度推行、医师多点执业铺开、医疗器械审评审批制度改革、精准医疗计划等陆续出台，引导行业向更高效、更合理的方向发展，为医药行业刮起深化改革的阵风。2015 年 9 月，关于推进分级诊疗制度建设的指导意见发布，提出 2015 年要重点做好以高血压、糖尿病为突破口的分级诊疗试点工作。12 月，国家卫计委下发通知，明确高血压、糖尿病作为分级诊疗-15 重点任务。对于两大慢病种分级诊疗的推行，说明我国分级诊疗系统构建进入实质性推进阶段，后续或将有更多疾病领域或医疗职能下放至基础医疗机构。2009 年卫生部进行多点执业试点，2011 年扩大试点范围至全国所有省份，2014 年初发布意见稿，年底与多部委发布关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见的通知。为支持新药研发，2015 年 8 月以来，国务院已针对药品临床数据自查、注册审评制度改革、药品上市许可持有人制度试点等出台三道“金牌”，力图为新药研发扫清审评审批路上的障碍。2015 年 7 月，食药监总局发布关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告，决定对 1622 个已申报生产或进口的待审药品注册申请开展药物临床试验数据核查。8 月，国务院颁布关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见，意在提高仿制药质量，鼓励创新药研发。从本次药审改革文件由国务院层面下发可以看出，国家对于新药研发的重视程度已经上升到战略层面，这意味着中国制药创新将迎来新的发展阶段。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司今后的发展战略为“同心多元化”发展战略，即现有丁基胶塞业务，实施差异化战略，以质量和服务为核心竞争力，努力营造质量特色与优势，为客户提供优质安全、价位适中的产品，生产高质量的药用溴化丁基橡胶塞，持续把质量优势的塑造和再造作为经营和发展的出发点和落脚点。在此基础上，借助资本市场的力量，依托公司与科研院校多年来积聚的成熟技术，加快科技科技成果的转化，发展新型医药包装材料、生物功能性材料、新型医疗器械等，进入相关产业，使公司在行业内保持领先地位。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2016 年公司总的经营计划是：坚持持续盈利、创新驱动、加快发展的原则，聚焦高端客户、稳定产品质量，加快外协研发，确保项目落地。2016 年经营目标，收入和利润总额实现在上年度基础上有所增长。公司提示：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司原材料价格受国际原油市场价格影响较大，原材料价格上涨将会对公司经营业绩造成重大影响。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、部分类别产品产能扩大受国家宏观政策限制的风险 2011 年 3 月 27 日国家发展改革委第 9 号令公布的 产业结构调整指导目录（2011 年本），以及 2013年 2 月 16 日国家发展改革委第 21 号令的产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中的限制类均包括“新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶”条款，如果未来国家宏观产业政策不能将该类药用丁基橡胶塞调整出限制类目录，公司未来将无法通过新建、改扩建方式实现该类产品的产能扩大，有可能制约公司业绩的增长。应对措施：加快企业的升级转型和科技成果的转化速度，寻找新的利润增长点。2、市场竞争加剧及被新产品替代的风险 目前国内具有一定生产规模的药用丁基胶塞企业较多，且大部分具有完善的生产条件、相对成熟的销售渠道。此外，一些小规模公司以品质较低的低价格产品进行市场争夺，影响了行业整体产品质量水平，加剧了行业内部竞争。公司一直坚持高品质经营策略，面对激烈的市场竞争环境，公司有可能在未来损失一定的市场份额。随着医药包装市场的多样化发展，各包装类生产公司科研投入的不断增加，丁基胶塞产品仍存在因技术不能及时更新而被其他新产品替代的风险。16 应对措施：加大公司研发投入以及市场开拓力度，不断提高管理层及员工总体素质，提高公司治理水平，从质量、服务、技术等各方面提高公司竞争力。3、宏观经济波动风险 由于受国际经济危机的影响，我国经济发展进入“新常态”，工业增速放缓，医药行业的需求量增长变缓。若经济继续下滑，则可能引起医药行业增长率下降，行业销售收入下滑的可能性。应对措施：加大对市场的研究，及时分析把握市场形势，加大市场营销力度，开拓新市场。4、应收账款余额较大的风险 随着公司主营业务规模进一步扩大，盈利能力和营业收入稳步增长，应收账款也可能会有相应增加，并致使其余额可能保持在较高水平。应收账款属于公司资产的主要组成部分，如果因公司主要客户的资信状况恶化，应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回，将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。应对措施：公司加强应收账款的管理工作，努力做好市场前景预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同管理，严密关注客户的经营状况，努力提供优质的产品和服务，提高客户满意度。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 是-二、重要事项详情（一）（一）重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 单位单位：元元 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额（元（元）占期末净资产比例占期末净资产比例 是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 -选择-总计-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：不适用 （四）（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4 财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 总计总计 0 0 18 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 登电集团 为本公司担保 10,000,000.00 是 马东风 为本公司担保 10,000,000.00 是 登电集团 为本公司担保 10,000,000.00 是 登电集团 为本公司担保 20,000,000.00 是 登电集团 为本公司担保 10,000,000.00 是 登电集团 公司拆入资金 11,500,000.00 是 马东风 交纳安全风险金 20,000.00 是 总计-71,520,000.00-说明：1.登电集团、马东风 2014 年 3 月 27 日-2015 年 3 月 27 日为公司担保 1000 万元，已执行完毕；2.登电集团 2015 年 2 月 12 日-2015 年 8 月 12 日为公司担保 1000 万元，已执行完毕；3.登电集团 2015 年 10 月 23 日-2016 年 7 月 28 日为公司担保 2000 万元，正在执行；4.登电集团 2015 年 11 月 19 日-2016 年 11 月 18 日为公司担保 1000 万元，正在执行；5.马东风缴纳的 20000 元，是按照公司安全方面的管理规定，缴纳的安全风险金。（九）（九）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 在公司挂牌时，公司股东、董事、监事、高级管理人员曾作出如下承诺：公司股东、董事、监事、高级管理人员作出了避免同业竞争的承诺，在报告期内公司相关股东、董事、监事及高级管理人员均严格履行承诺，未有违背承诺事项。（十四）自愿披露重要（十四）自愿披露重要事项事项 无 19 第六节 股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位单位：股：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数 0-17,312,500 17,312,500 54.10%条件股 其中：控股股东、实际控制人 0-5,600,000 5,600,000 17.50%份 董事、监事、高管 0-1,162,500 1,162,500 3.63%核心员工 0-0 0 0 有限售 有限售股份总数 30,000,000 100.00%-15,312,500 14,687,500 45.90%条件股 其中：控股股东、实际控制人 16,800,000 56%-5,600,000 11,200,000 35.00%份 董事、监事、高管 4,650,000 15.5%-1,162,500 3,487,500 10.90%核心员工 0 0 0 0 0.00%普通股普通股总股本总股本 30,000,000-2,000,000 32,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 16（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 1 登电集团 16,800,000 0 16,800,000 52.50%11,200,000 5,600,000 2 马东风 4,650,000 0 4,650,000 14.53%3,487,500 1,162,500 3 锦和实业 6,000,000 2,200,000 3,800,000 11.88%0 3,800,000 4 周宇航 0 2,126,000 2,126,000 6.64%0 2,126,000 5 河南科创 1,500,000 0 1,500,000 4.69%0 1,500,000 6 中投证券 0 1,031,000 1,031,000 3.22%0 1,031,000 7 张春花 1,000,000 0 1,000,000 3.12%0 1,000,000 8 信达证券 0 524,000 524,000 1.64%0 524,000 9 联讯证券 0 393,000 393,000 1.23%0 393,000 10 国海证券 0 100,000 100,000 0.31%0 100,000 合计合计 29,950,000 6,374,00