832044_2015_奥油化工_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

公告编号：2016-005 第 1 页，共 100 页 证券代码：证券代码：832044 证券简称：奥油化工证券简称：奥油化工 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 奥 油 化 工 NEEQ:832044 洛阳炼化奥油化工股份有限公司 年度报告 2015 公告编号：2016-005 第 2 页，共 100 页 公司年度大事记公司年度大事记 2015 年 6 月 24 日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过洛阳炼化奥油化工股份有限公司股票发行方案，本次股票发行拟发行股票 1,100 万股人民币普通股，并于 2015年 6 月 30 日完成认购，募集资金人民币 1,100 万元。筹集到的资金主要用于补充公司流动资金，优化公司财务结构，支持公司经营的持续发展。公司股本由 2,819.0494 万股增加至 3,919.0494万股。新增股份于 2015 年 8 月 31 日在股转系统挂牌并公开转让。2015 年 11 月 13 日，公司召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了公司投资建设中国石油化工股份有限公司洛阳分公司活性污泥干化项目议案。该项目主要内容为建设一套 8,000 吨/年的污泥干化装置，和中国石油化工股份有限公司洛阳分公司进行合同环境管理协作，采用国内研发的最新污泥干化综合利用技术，达到环保排放的目的。计划投资 2,000 万元，此项目的实施，标志着奥油化工实现由单一化工型向精细化工、科技环保型的转变，从而延长企业的产业链。2015 年 1 月 30 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意奥油化工在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。经全国股转公司同意，公司股票于 2015 年 2 月 25 日，在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：奥油化工；证券代码：832044。洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 3 页，共 100 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.17 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 4 页，共 100 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、奥油化工 洛阳炼化奥油化工股份有限公司 中国石化洛阳分公司 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 中石化 中国石油化工股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 股东会 洛阳炼化奥油化工股份有限公司股东会 董事会 洛阳炼化奥油化工股份有限公司董事会 监事会 洛阳炼化奥油化工股份有限公司监事会 公司章程 洛阳炼化奥油化工股份有限公司章程 元，万元 人民币元，人民币万元 报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 5 页，共 100 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 公司所处的行业为石油加工、炼焦和核燃料加工业，从事的业务主要为液化石油气、稳定轻烃、正丁烷、炼厂干气等产品的生产销售，与国民经济发展水平密切相关。原材料供应的风险 本公司产品的主要原料是重整加氢饱和液化石油气和碳四烯烃液化石油气。上述液化石油气的市场价格与石油价格关联性较强，随着国际原油价格变化不断波动，原材料价格的波动会影响公司产品的生产成本，进而增加本公司的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 6 页，共 100 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 洛阳炼化奥油化工股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 奥油化工 证券代码 832044 法定代表人 刘宝林 注册地址 洛阳市吉利区胜利路北段西侧 GC-4 办公地址 洛阳市吉利区胜利路北段西侧 GC-4 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 覃业庆、谢婧 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梅春霞 电话 0379-66997780 传真 0379-66887723 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 洛阳市吉利区胜利路北段西侧 GC-4，471012 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-25 行业（证监会规定的行业大类）C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业 主要产品与服务项目 生产销售：丙烷、正丁烷、异丁烷、液化石油气、混合苯、戊烷 普通股股票转让方式 协议转让 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 7 页，共 100 页 普通股总股本 39,190,494 控股股东 洛阳炼化工程有限责任公司 实际控制人 无 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91410300553183898D 是，三证合一 税务登记证号码 91410300553183898D 是，三证合一 组织机构代码 91410300553183898D 是，三证合一 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 8 页，共 100 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 237,746,902.54 487,211,471.49-51.20%毛利率%6.17%0.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,471,003.79-12,493,828.82-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,466,006.46 -13,524,741.62-加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.30%-50.51%_ 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.28%-54.67%-基本每股收益 0.09-0.44-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 140,699,487.96 181,802,471.85-22.61%负债总计 107,374,082.48 162,948,070.16-34.11%归属于挂牌公司股东的净资产 33,325,405.48 18,854,401.69 76.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 0.67 27.14%资产负债率%76.31%89.63%-流动比率 0.42 0.45-利息保障倍数 1.72-0.75 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 9 页，共 100 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,589,236.44 52,464,867.39-应收账款周转率 47.28 132.27-存货周转率 65.50 63.25-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.61%5.85%-营业收入增长率%-51.20%-4.07%-净利润增长率%-8,351.50%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 39,190,494 28,190,494 39.02%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 6,100.00 非流动性资产处置损益-1,102.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,997.33 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,997.33 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 10 页，共 100 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 根据国民经济行业分类，公司所处行业属于“2511 原油加工及石油制品制造”；根据上市公司行业分类指引，公司属于“C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业”。公司销售模式以直销为主，分销为辅，直销率达到 60%以上。公司主要客户为制冷剂厂家和大乙烯厂企业，集中分布在河南、山东、湖北、广州等地。公司利用醚后碳四液化石油气生产稳定轻烃、高清洁液化石油气等；利用重整饱和液化石油气生产高纯度正丁烷、异丁烷、丙烷以及戊烷、混合苯等产品。公司拥有安全生产许可证、危险化学品经营许可证、安全生产标准化证书、全国工业产品生产许可证、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书等重要资质。公司购建先进生产装置，拥有专业研发团队和后续通过市场化招聘技术人员，同时，公司紧邻洛阳石化，原料通过中国石化洛阳分公司的管道直接供应，没有运输成本，价格相对其它单独建设的化工装置而言较低，因此形成资本、技术人才和低成本生产优势。综上所述，公司以资本实力、化工技术优势、材料成本优势等关键要素为客户加工石油化工产品，客户采购验收合格后与客户结算，获取收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年国内油价与国际油价保持密切的联动性，美国西得克萨斯轻质原油从年初的 50美元/桶一度回升到 5 月份的 60 美元/桶，之后一路下行至 30 美元/桶，在经济下行压力下，终端需求及市场投机需求持续低迷抑制油价上涨。2015 年市场原料与产品价格在 500 元/吨波动，幅度相对平稳，为控制销售节奏提供了机会。公司通过从市场深度研判，销售节奏把控，调整经营方向等方面入手，实现扭亏为盈。2015 年实现营业收入 237,746,902.54 元，利润 3,471,003.79 元。2015 年盈利的主要原因：1、加强原油,成品油以及液化气原料价格的研判。与专业网站开展合作，判断原油上涨点。控制好产品销售节奏，同时抓住周边主要竞争对手检修停产的时机，不断调涨价格，实洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 11 页，共 100 页 现连续盈利。2、对原料液化气价格建立价格测算模型，每月 20 日基本判断出当月上游对奥油化工的结算价，误差控制在 10 元/吨的范围内，使销售价格制定更有针对性。3、确保盈利调结构，将盈利水平低的产品“稳定轻烃”产量减少，增加高附加值产品高纯异丁烷的销量，开拓乙烯装置溶剂市场，增加销量 3000 多吨。4、拓展经营方向。在环保项目上与中国石化洛阳分公司开展和合作，2015 年 7 月获得中石化合同环境管理环保项目批文，2016 年污泥干化环保项目将开工投产。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 237,746,902.54-51.20%-487,211,471.49-4.07%-营业成本 223,075,102.53-53.95%93.83%484,457,626.31-1.72%99.43%毛利率%6.17%-0.57%-管理费用 4,856,131.63-19.35%2.04%6,021,054.60 53.06%1.24%销售费用 620,344.45-53.55%0.26%1,335,611.21-44.89%0.27%财务费用 4,741,777.27-32.41%1.99%7,015,477.17 2.43%1.44%营业利润 3,506,106.35-1.47%-13,545,963.72 11,674.14%-2.78%营业外收入 6,200.00-99.41%0.00%1,051,500.00 0.00%0.22%营业外支出 1,202.67-94.16%0.00%20,587.20 1,117.58%0.00%净利润 3,471,003.79-1.46%-12,493,828.82 8,351.50%-2.56%项目重大变动原因:一、收入和成本较去年下降了 50%以上，主要原因是 1、原材料价格较上年有大幅度的下降，造成产品市场售价也相应下降；2、由于原材料主要供应商中国石化洛阳分公司和洛阳炼化宏达实业有限公司停工检修两个月，同时又降低加工量，使我单位原料减少，加工量减少，导致相应的收入和成本降低。二、销售费用较上年下降了 53.55%，主要原因是外购原料减少使运输费减少（去年我公司运输费在销售费用科目核算）。三、财务费用较上年下降了 32.41%，主要原因是贷款减少，利率下降，导致利息支出减少。四、营业外收入下降的主要原因是上年收到政府的各项奖励较多。五、营业外支出较上年下降的主要原因是上年处置固定资产损失较大，今年无财产损失。六、今年较去年扭亏为盈，主要是高附加值的异丁烷销售量较去年有所增加，同时毛利润率也较去年同期上涨；各项费用和税金的下降也是盈利的主要原因。(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 12 页，共 100 页 主营业务收入 216,556,789.73 202,301,871.63 462,189,459.44 459,566,013.93 其他业务收入 21,190,112.81 20,773,230.90 25,022,012.05 24,891,612.38 合计合计 237,746,902.54 223,075,102.53 487,211,471.49 484,457,626.31 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%异丁烷 15,986,379.40 6.72%2,824,619.65 0.58%液化石油气（商品丙丁烷混合物）67,238,691.04 28.28%110,909,423.50 22.76%稳定轻烃 72,892,454.16 30.66%265,520,613.16 54.50%液化石油气（商品丙丁烷混合物）26,550,705.89 11.17%35,469,890.60 7.28%商品丙丁烷混合物液化石油气（优）17,855,979.19 7.51%6,725,774.44 1.38%其他产品 37,222,692.86 15.66%65,761,150.14 13.50%合计合计 237,746,902.54 100.00%487,211,471.49 100.00%收入构成变动的原因 本年度收入的构成无重大的变动。一、公司为增加盈利，开拓高附加值的异丁烷产品市场，使异丁烷销量增加，收入增加。二、稳定轻烃由于利润低，同时原料较上年减少，使加工量减少，收入相应减少。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,589,236.44 52,464,867.39 投资活动产生的现金流量净额-901,875.63-10,372,195.76 筹资活动产生的现金流量净额-19,877,176.53-25,118,645.19 现金流量分析：一、本年度公司经营活动产生的现金流量有大幅度下降，主要原因是上年用应付票据支付的原料款较多，使经营活动产生现金流支出较少所致。二、投资活动产生的现金流减少主要是因为我公司当年筹建的污泥干化项目刚开工，只支付了前期部分费用；上年主要是购置土地使投资较大。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 洛阳春化商贸有限公司 37,642,045.47 17.38%否 2 洛阳阳琪商贸有限公司 30,495,998.44 14.08%否 3 洛阳得倍商贸有限公司 25,748,923.91 11.89%否 4 濮阳市华勋工业气体有限公司 16,810,510.69 7.76%否 5 洛阳博畅石化产品有限公司 14,709,617.45 6.79%否 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 13 页，共 100 页 合计合计 125,407,095.96 57.90%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 洛阳炼化宏达实业有限责任公司 151,583,771.33 89.28%否 2 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 11,414,050.43 6.72%否 3 荆门康博石化有限公司 1,408,785.83 0.83%否 4 洛阳宇澈化工有限公司 1,302,262.27 0.77%否 5 中国石化炼油销售有限公司 1,121,165.66 0.66%否 合计合计 166,830,035.52 98.26%-(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 416,208.14 607,501.73 研发投入占营业收入的比例%0.18%0.12%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 24,079,402.21-45.92%17.11%44,528,188.38 254.69%24.49%-7.38%应收账款 5,122,129.35 3.81%3.64%4,933,941.74 102.81%2.71%0.93%存货 3,877,216.21 32.14%2.76%2,934,152.25-76.31%1.61%1.15%长期股权投资-固定资产 87,848,647.80-12.52%62.44%100,422,952.62-12.52%55.24%7.20%在建工程 327,887.93 159.65%0.23%126,279.29 240.27%0.07%0.16%短期借款 17,000,000.00-70.18%12.08%57,000,000.00-24.00%31.35%-19.27%长期借款-资产总计 140,699,487.96-22.61%-181,802,471.85 5.85%-资产负债项目重大变动原因：一、货币资金较上年下降的主要原因是应付票据减少，使承兑保证金减少所致。二、存货较上年增加的主要原因是库存产品中丙烷、稳定轻烃和液化石油气（商品丙丁烷混合物）的库存较上年稍有增加。三、在建工程较上年增加的主要原因是我公司污泥干化新项目开工，部分费用入账。四、短期借款较上年下降的主要原因是银行借款减少，企业借贷增加。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 14 页，共 100 页 无(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 2015 年，国内油价与国际油价保持密切的联动性，全年整体处于震荡下行趋势，跌幅超过 40%。全球石油供应过剩局面难以根本扭转，2016 年欧美原油或反弹乏力，市场投机需求难有改善。同时，国内经济面临进一步下滑的压力，成品油终端需求尤其是柴油终端需求将会受到极大抑制。2、行业发展（1）周期波动 2015 年是我国成品油市场再受重创，原油价格再度探底，原料气和油品之间的价差缩小，利润空间被挤压。政策调控层出不穷，价格改革、税费调整、环保升级、体制改革等重磅事件接踵而至。如：成品油消费税再度提高；设置低于 40 美元/桶不再调整国内成品油价格的“地板价”政策。在低油价下相关政策全面实施，改革方向逐渐明朗，国内成品油市场化谨慎前行。（2）市场竞争的现状 周边同类型芳构化装置停工，主要竞争产品来自濮阳和山东与河南交界企业的烷基化装置。（3）已知趋势 国五高标号汽油标准的实行，对高辛烷值的烷基化油品需求增加，公司将通过产品升级优化来满足市场需要。同时精细化工产品价格相对坚挺，市场现回稳迹象。3、重大事件对公司影响 国家设置低于 40 美元/桶不再调整国内成品油价格的“地板价”政策后，使成品油市场趋于稳定；2015 年 2 月公司参加武汉（中韩）乙烯高纯异丁烷 4 万吨/年招标，顺利中标成为主供应商，增大公司高纯异丁烷的市场占有率。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、竞争优势 1、行业地位优势 公司一期异丁烷装置、二期芳构化装置在国内同行业里加工规模较大，产品质量较高，种类较齐全，其中环保型制冷剂异丁烷是国内中部地区最大的生产加工基地之一。2、原料供应充足稳定优势 公司紧邻洛阳石化，奥油的原料供应通过洛阳分公司的管道直接供应，原料没有运输成本，价格相对其它单独建设的芳构化装置而言较低，有一定的价格优势。洛阳石化分公司计划新增 1,000 万吨炼油能力，各种前期工作已经开展多年，国家的审批进入倒计时，未来洛阳石化的碳四原料供应预计将会更加充足，能够充分保证生产单位的需要。3、设备、设施先进优势 公司拥有数量较多的大型球罐和卧罐产品储罐设施，建有先进的液态烃装卸车设施。公司所属化工装置工艺技术设计成熟、安全可靠，采用先进的集散控制系统(DCS)和智能电控系统，来实现装置自动化连续操作和安全联锁控制，在中央控制室内通过DCS 操作站和安全监控系统对全装置进行集中操作、控制和监视。拥有安捷伦和岛津等国内外一流的化验分析仪器设备。洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 15 页，共 100 页 4、人力资源优势 公司拥有优秀的技术和管理团队，人员结构匹配得当。多数高管曾有在中石化洛阳分公司管理岗位就职多年经历，具备较高的生产管理经验和市场研判能力。且整个管理团队具有较强的凝聚力和执行力，较同规模行业具有较强的管理优势。二、竞争劣势 1、库存容量不足 目前库存容量能保证正常运行，但部分产品储量不足，在市场行情不稳定时，不利于平稳出库，间接影响利润。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司发展战略明确，商业模式清晰，因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响事项。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 2016 年欧美原油或反弹乏力，市场投机需求难有改善。同时，国内经济面临进一步下滑的压力，成品油终端需求将会受到极大抑制，预计 2016 年国内成品油市场将会延续疲软态势。同时，原油采购和使用权放开，山东地方炼油企业相继受益，将对国内成品油市场格局产生影响。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来将继续调结构，减少市场竞争力低、与成品油关联度大的产品的销量；继续扩大高纯异丁烷的市场份额；启动三期产品质量升级项目，开发高纯异戊烷；继续与中石化洛阳分公司开展石化环保项目的合作，开辟环保科技的经营方向。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年 2 季度完成污泥干化项目的投产；2016 年完成脱硫脱硝高盐水处理项目的审批 2016 年高纯异丁烷销量增加 3000 吨。(四四)不确定性因素不确定性因素 国际原油价格的不稳定性和国内经济形势缓增长，可能导致公司盈利能力的不稳定。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 16 页，共 100 页 一、宏观经济波动的风险 公司所处的行业为石油加工、炼焦和核燃料加工业，从事的业务主要为液化石油气、稳定轻烃、正丁烷、炼厂干气等产品的生产销售，与国民经济发展水平密切相关。当前，国际金融形势动荡，全球经济增长放缓，对我国经济运行产生较大影响。我国正处于经济结构转型时期，经济下行压力较大，如若未来几年我国宏观经济出现较大波动，可能会对石油化工行业产品的整体需求产生负面影响，并最终影响公司的经营业绩。应对措施：公司加大产品质量升级和新项目建设投入，调整产业结构，提高公司科技竞争能力和抗风险能力。其中 8000 吨/年污泥干化项目是奥油化工建设的第一个科技环保项目，是中石化实施环保合同管理的第一个示范项目。项目投资 2000 万元，此项目实施后，奥油化工将扩大业务范畴，实现由单一化工型向精细化工、科技环保型的转变。二、原料价格波动风险 本公司产品的主要原料是重整加氢饱和液化石油气和碳四烯烃液化石油气。上述液化石油气的市场价格与石油价格关联性较强，随着国际原油价格变化不断波动，原材料价格的波动会影响公司产品的生产成本，进而增加本公司的经营风险。应对措施：公司多年来与原料供应商建立良好的渠道关系，具有明显的规模采购优势和价格优势。另公司就应对原料风险方面，由专业营销团队不断拓展原料供应渠道，加强市场趋势研判，把握采购节奏降低采购成本。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素-四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见。董事会就非标准审计意见的说明：无 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 17 页，共 100 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 五、二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五、二、（三）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五、二、（五）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、资产、资源）（资金、资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无 偿是 否 无 偿占用占用 是 否是 否履 行履 行必 要必 要决 策决 策程序程序 洛阳炼化工程有限责任公司 资金 727,760.44-是 是 总计总计 -727,760.44-占用原因、归还及整改情况：2012 年 1 月，公司股东会第二次会议作出决议，同意将未分配利润 348.5 万元向全体股东按股权比例分配现金股利，公司已履行了代扣代缴个人所得税义务。2013 年 3月，公司股东会第四次会议作出决议，同意将未分配利润 210.847 万元向全体股东按股权比例分配现金股利，公司已履行了代扣代缴个人所得税义务。按照公司法及公司章程的规定，公司在 2012 年经审计的税后利润先要弥补以前年洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 18 页，共 100 页 度亏损，弥补亏损后按照公司章程计提 10%的法定盈余公积和 30%的任意盈余公积，即剩余 486.57 万元用于分配利润，而公司实际分配 559.347 万元，超额分配 72.78 万元。公司已就返还超额分配利润事项于 2015 年 1 月 9 日与洛阳炼化工程有限责任公司签订协议，洛阳炼化工程有限责任公司已按照协议约定于 2015 年 1 月 12 日将公司2012 年和 2013 年超额分配的利润共计人民币 727,760.44 元全部返还给公司。在公司挂牌过程中，主办券商和会计师通过对公司治理层、管理层的访谈、培训，公司积极配合整改，并于股份公司成立后及时建立健全对股利分配的相关制度，防止以后再发生类似事项。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 洛阳炼化工程有限责任公司 担保 5,000,000.00 否 洛阳炼化工程有限责任公司 担保 5,000,000.00 否 洛阳炼化工程有限责任公司 担保 8,000,000.00 否 洛阳炼化工程有限责任公司 担保 7,000,000.00 否 洛阳炼化工程有限责任公司 担保 10,000,000.00 否 洛阳炼化工程有限责任公司 资金拆借 2,000,000.00 否 洛阳炼化工程有限责任公司 资金拆借 1,000,000.00 否 洛阳炼化工程有限责任公司 资金拆借 2,000,000.00 否 洛阳炼化工程有限责任公司 资金拆借 8,300,000.00 否 洛阳炼化工程有限责任公司 资金拆借 4,300,000.00 否 洛阳炼化工程有限责任公司 资金拆借 2,000,000.00 否 总计总计-54,600,000.00-其他关联交易其他关联交易 1、公司经营厂区用土地是控股股东洛阳炼化工程有限责任公司所有，因该土地使用权为划拨，控股股东洛阳炼化工程有限责任公司无偿给公司使用。洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 19 页，共 100 页 2、2015 年 11 月 26 日，公司与控股股东洛阳炼化工程有限责任公司签订污水处理场剩余活性污泥干化项目工程施工合同，由洛阳炼化工程有限责任公司对污水处理场剩余活性污泥干化建筑工程进行施工，工程按施工图纸造价约 951 万元，工程自 2015年 12 月 1 日开工，因工程施工未达到预付工程款的进度，故 2015年度未支付任何款项。(三三)对外投资事项对外投资事项 2015 年 11 月 13 日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了洛阳炼化奥油化工股份有限公司投资建设中国石油化工股份有限公司洛阳分公司活性污泥干化项目议案，同意建设一套 8,000 吨/年的污泥干化装置，和中国石油化工股份有限公司洛阳分公司进行合同环境管理协作，采用国内研发的最新的污水处理厂剩余活性污泥干化技术，经干化后的干污泥进热电站锅炉掺烧，达到环保排放的目的，项目计划投资 2,000万元。根据公司第一届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2015-019）和公司关于投资建设活性污泥干化项目的公告（公告编号 2015-021）披露内容，公司按期建设。该项目是国家鼓励类发展环保项目，享有税收优惠政策，对公司经营业绩将产生积极影响，符合公司发展战略。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司公开转让说明书中已披露如下承诺事项：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺（详见公共转让说明书第三节第五条）报告期内，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未有违反承诺事项之情形。（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资占总资产的比产的比例例%发生原因发生原因 机器设备 抵押 55,274,198.12 74.90%公司银行借款抵押 机器设备 抵押 14,479,416.17 19.62%公司银行借款抵押 累计值累计值-69,753,614.29 94.52%-注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 洛阳炼化奥油化工股份有限公司洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第 20 页，共 100 页 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%23,870,123 23,870,123 60.91%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%13,000,000 13,000,000 33.17%董事、监事、高管 0 0.00%2,590,123 2,590,123 6.61%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 28,190,494 100.00%-12,870,123 15,320,371 39.09%其中：控股股东、实际控制人 9,000,000 31.93%-3,000,000 6,000,000 15.31%董事、监事、高管 11,160,494 39.59%-3,390,123 7,770,371 19.83%核心员工 0 0.00%0