832180_2015_绿洲森工_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 133 页 证券简称：绿洲森工证券简称：绿洲森工 证券代码：证券代码：832180 832180 公告编号：公告编号：20162016-005005 2015绿洲森工 NEEQ:832180 绿洲森工股份有限公司（OASIS FORESTRY INDUSTRY Co.，LTD）年度报告 第2 页，共 133 页 1、2015 年 4 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。2、2015 年 7 月 6 日,公司在全国股份转让系统定向发行股票 13,000,000 股，其中有限售条件股票 9,750,000 股，无限售条件股票 3,250,000 股。公 司 年 度 大 事 记 绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 133 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.39 绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 133 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、绿洲森工 绿洲森工股份有限公司 绿洲有限、有限公司 安徽绿洲人造板有限公司 六安绿洲 绿洲森工（六安）有限公司 中盛投资 上海中盛投资管理有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 国元证券、主办券商 国元证券股份有限公司 申报会计师、华普天健 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（北京）有限公司）发行人律师、安徽天禾 安徽天禾律师事务所 中水致远 中水致远资产评估有限公司 说明书、本说明书 绿洲森工股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的公开转让说明书 三会议事规则 股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东会、董事会、监事会 公司章程或章程 绿洲森工股份有限公司章程 公司高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 2015 年度 元、万元 人民币元、人民币万元 纤维板 由木质纤维素纤维交织成型并利用其固有胶粘性能制成的人造板，制造过程可施加胶粘剂或添加剂。次小薪材 包含次加工材和小径材，次加工材指材质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的次加工原木；小径材指长度在 2 米以下或径级 8 厘米以下的小原木条、松木杆、脚手杆、杂木杆、短原木等薪材。枝桠材、枝丫材 树木除主干之外的枝干、枝桠，这些材料由于径级、结构的原因，一般不能剖切成实木板材使用，而用于纤维板、刨花板等人造板的原料。人造板 以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。CARB 加州空气资源委员会的缩写，该委员会针对木制品的甲醛释放量制定了强制性标准。Carb 标准规定用气候箱法 ASTM E 1333或 ASTM D 6007 测试板材甲醛释放量，硬质胶合板(HWPW)必须小于 0.08ppm、刨花板(PB)必须小于 0.18ppm、中密度纤维板(MDF)必须小于 0.21ppm。E0 级 国家针对板材甲醛释放量制定的强制性标准中包括几个等级，E0 级采用无醛胶技术，甲醛释放量小于 0.5MGL，可在任何绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 133 页 地方使用。E1 级 国家针对板材甲醛释放量制定的强制性标准中包括几个等级，E1 级甲醛释放量小于 1.5MGL，可直接在室内适用。E2 级 国家针对板材甲醛释放量制定的强制性标准中包括几个等级，E2 级甲醛释放量小于 5MGL，一般只限室外使用，室内使用必须做封闭处理。林板一体化 人造板生产企业将森林资源的培育和木材的利用紧密结合，在生产经营使用森林资源的同时，积极营建速生丰产林基地，既提供了木材原料，又保护了天然林资源和生态环境。甲醛释放量 现代装修房屋的一项重要指标。国际环保组织规定绿色建材的甲醛释放量标准不高于 8mg/100g。环境标志人造板材的甲醛允许释放量标准是 0.20mg/m3。砂光 使板材表面光滑同时增加表面强度的工艺。经过砂光之后的板材厚度均匀一致，适合各种贴面工艺，便于进一步加工制作。脲醛树脂 尿素与甲醛反应得到的聚合物。又称脲甲醛树脂，英文缩写 UF。加工成型时发生交联，制品为不熔的热固性树脂。制胶技术 纤维板生产过程中最关键的技术之一。胶粘剂的性能决定产品的质量和成本，并影响最关键的环保指标即板材中游离甲醛释放量水平，目前普遍通过使用改性脲醛树脂胶，热压成型后使纤维板产品符合质量要求。绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 133 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁长金、主管会计工作负责人及会计机构负责人王胜清声明并保证本年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）对公司出具了会审字20161987 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、市场充分竞争的风险 我国纤维板行业目前还处于发展期，行业内中小企业众多，行业集中度较低，一些技术落后、环境污染严重、产品质量低劣、原材料利用率低的纤维板企业，存在一定的生存空间，行业整合不可避免。虽然公司经过多年发展，在产品质量、设备技术、客户资源等方面积累了一定的竞争优势，但融资渠道单一，资本实力和产业整合能力依然较弱，公司存在市场充分竞争的风险。2、原材料价格波动的风险 公司的原材料主要为木材以及甲醛、尿素等化工原料。受气候等因素的影响，木材价格存在一定波动性，受全球石油市场价格波动的影响，化工原料的采购价格也存在一定的波动性。若原材料价格出现大幅波动，有可能对公司的盈利水平产生影响。3、环境保护及安全生产的风险 公司属于林业及木材加工行业，主要原材料中木材枝绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 133 页 丫等为易燃物。公司作为重点防火单位，已通过三级安全生产标准化评价，建立了完善的安全生产管理制度，设置了专门的安全管理岗位，配备了专业的防火设施，以加强对原材料储存、运输、和使用过程中的安全管理。但基于行业的特殊性，仍存在安全生产的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 133 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 绿洲森工股份有限公司 英文名称及缩写 OASIS FORESTRY INDUSTRY Co.，LTD 证券简称 绿洲森工 证券代码 832180 法定代表人 袁长金 注册地址 安徽省宿州市朱仙庄二铺 办公地址 安徽省宿州市朱仙庄二铺 主办券商 国元证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张良文、李生敏 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山路与九华山路交叉口世纪阳光大厦 20 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王胜清 电话 0557-2760950 传真 0557-2761000 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省宿州市朱仙庄二铺 234000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 绿洲森工股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-08 行业（证监会规定的行业大类）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（C20）主要产品与服务项目 生产和销售中高密度纤维板 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 120,000,000 绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 133 页 控股股东 上海中盛投资管理有限公司 实际控制人 袁长金 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 341300000017705 否 税务登记证号码 34220175684174X 否 组织机构代码 75684174-X 否 绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 133 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 327,860,298.94 411,580,376.90-20.34%毛利率 15.95%12.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,145,197.58 11,094,341.65 36.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,544,938.71 7,485,752.78 40.87%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.60%7.44%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.99%4.84%-基本每股收益 0.13 0.10 30.00%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 322,859,514.29 312,608,299.36 3.28%负债总计 132,605,453.67 158,027,081.32-16.09%归属于挂牌公司股东的净资产 190,254,060.62 154,581,218.04 23.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.44 10.42%资产负债率 41.07%50.55%-流动比率 1.33 0.93-利息保障倍数 3.17 2.48-绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 133 页 三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,037,450.19 23,863,921.67-应收账款周转率 10.40 15.18-存货周转率 4.00 5.23-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.28%-3.96%-营业收入增长率%-20.34%26.02%-净利润增长率%36.51%211.00%-五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 120,000,000 107,000,000 12.15%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-83,720.30 计入当期损益的政府补助 5,053,458.84 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 其他营业外收入和支出-369,479.67 非经常性损益合计 4,600,258.87 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 4,600,258.87 绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 133 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司采购枝桠材、小径材等原材料，并利用专有技术、生产工艺及自建的连续化生产设备，制造出符合国家质量、环保标准的高品质纤维板产品，销售给客户，以实现利润。公司产品定位于纤维板的中高端市场，通过为客户提供高品质的纤维板产品，提升议价能力。在纤维板行业结构性产能过剩的背景下，公司的营业收入逐年上升，显示出较强的市场竞争力。经过多年的发展，公司已经形成了较为稳定的采购模式、生产模式和销售模式。1、采购模式 在主要原材料采购方面，公司通过企业加农户的合作模式，与林农签订协议，收购枝桠材、小径材。在辅助化工原料采购方面，采购部门会根据安全库存量和生产计划确定采购时间和采购规模，制订采购计划，并向供应商进行比价采购。公司已建立原材料质量跟踪体系、供应商质量评估体系，定期更新，保证采购效率。2、生产模式 纤维板产品作为下游企业的原材料具有通用性，公司根据产品的特点制定了“连续生产”的生产模式。在原材料供应充足的情况下，除了必要的维修和保养，公司的生产线一般保持 24 小时连续生产。连续化生产模式可以保持产品质量稳定，降低单位成本，同时也需要较强的库存管理和销售能力作为支撑。公司主要采取“以销定产”的生产模式，以满足客户对产品的特殊要求。3、销售模式 高密度纤维板主要采用直销模式，中密度纤维板主要采用经销模式。在直销模式下，公司与下游厂商签订年度框架供货合同，明确产品的单价、规格和质量要求以及交货方式、付款流程等实质性内容。下游厂商根据生产需求，分批次发出采购订单，公司根据绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 133 页 订单要求组织发货。在经销模式下，公司根据采购合同的要求将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给下游客户。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，随着国家经济结构向“新常态”方向调整和房地产调控的深化，房地产经济增速逐步放缓，导致市场需求萎缩、产能过剩。面对经营困境，公司董事会和经营管理层增强风险控制能力，坚持抓生产质量、努力调整产品结构，积极开拓创新产品，满足市场及客户不断变化的需求。在产量、销量、营业收入同比 2014 年度下降的形势下，通过控制原料采购价格，深挖生产成本，实现净利润的增长。公司 2015 年度实现营业收入 32,786.03 万元，较 2014 年度下降 20.34%，实现净利润 1,514.52 万元，较 2014 年度增长 36.51%。公司 2015 年度经营性现金流情况良好，但由于库存商品的增加，实现经营活动现金流量净额为 1,503.75 万元，较 2014 年度下降 36.99%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 327,860,298.94-20.34%-411,580,376.90 26.02%-营业成本 275,579,786.00-23.39%84.05%359,731,651.74 18.06%87.40%毛利率 15.95%-12.60%-管理费用 15,743,036.13 27.29%4.80%12,368,220.22 44.97%3.01%绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 133 页 销售费用 24,512,614.37-11.50%7.48%27,699,253.23 16.55%6.73%财务费用 8,766,940.12-26.04%2.67%11,853,637.93 29.91%2.88%营业利润 393,719.08 116.42%0.12%-2,397,427.96 89.20%-0.58%营业外收入 15,274,407.93 11.20%4.66%13,735,764.40 10.93%3.34%营业外支出 522,929.43 114.32%0.16%243,994.79 208.56%0.06%净利润 15,145,197.58 36.51%4.62%11,094,341.65 211.00%2.70%项目重大变动原因:营业收入较去年同期下降，主要系受宏观经济和房地产业增速放缓的影响，主要产品量、价齐跌所致。营业成本较去年同期下降，主要系销量下降以及单位采购成本和生产成本降低所致。管理费用较去年同期增加，主要系职工薪酬及税费增加影响所致。财务费用较去年同期下降，主要系利息支出减少所致。营业利润、净利润增加，主要系产品毛利率提升和财务费用降低所致。营业外支出增加，主要系固定资产资产清理、滞纳金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 322,266,604.30 275,579,786.00 406,620,417.68 359,731,651.74 其他业务收入 5,593,694.64-4,959,959.22-合计合计 327,860,298.94327,860,298.94 275,579,786.00275,579,786.00 411,580,376.90411,580,376.90 359,731,651.74359,731,651.74 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 安徽省 7,058,581.09 2.19%16,531,936.27 4.07%江苏省 117,676,931.93 36.52%155,362,514.61 38.21%上海市 29,119,273.17 9.04%31,786,109.11 7.82%浙江省 166,614,486.22 51.70%198,708,692.47 48.87%其他省份 1,797,331.89 0.55%4,231,165.22 1.03%合合 计计 322,266,604.30322,266,604.30 100.00%100.00%406,620,417.68406,620,417.68 100.00%100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务未变动，收入减少的主要原因系国家房地产调控的深化，房地产经济增速逐步放缓，导致市场需求萎缩。绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 133 页 (3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,037,450.19 23,863,921.67 投资活动产生的现金流量净额-3,813,304.30-1,161,864.32 筹资活动产生的现金流量净额 2,720,577.94-23,990,412.28 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要系房地产经济增速逐步放缓，导致市场需求萎缩，公司库存商品比去年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系公司固定资产本年度技改比去年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系公司吸收投资收到的现金增加所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江世友木业有限公司 69,410,910.59 21.17%否 2 江苏洛基木业有限公司 35,031,456.41 10.68%否 3 财纳福诺木业（中国）有限公司 31,433,001.56 9.59%否 4 久盛地板有限公司 22,829,586.30 6.96%否 5 常州市欧太装饰材料有限公司 20,386,528.21 6.22%否 合计 179,091,483.07 54.62%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽昊源化工集团有限公司 34,513,055.23 14.43%否 2 宿州市达丰化工有限公司 21,407,798.23 8.95%否 3 蚌埠市文达化工有限公司 8,483,605.00 3.55%否 4 潍坊泰诺化工有限公司 7,773,250.00 3.25%否 5 安徽阜南县富林精细化工有限公司 6,971,000.00 2.91%否 合计 79,148,708.46 33.09%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 133 页 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总占总资产资产的比的比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总占总资产资产的比的比重重 货币资金 25,577,899.66 119.87%7.92%11,633,175.83-9.97%3.72%112.97%应收账款 32,511,761.59 6.42%10.07%30,550,958.33 31.98%9.77%3.07%存货 75,640,494.10 22.02%23.43%61,992,227.35-15.34%19.83%18.15%长 期 股 权投资-固定资产 143,281,777.10-7.14%44.38%154,303,757.28 15.52%49.36%-10.09%在建工程 292,059.72 71.88%0.09%169,921.32-99.49%0.05%80.92%短期借款 84,000,000.00 29.23%26.02%65,000,000.00-13.33%20.79%25.14%长期借款-资产总计 322,859,514.29 3.28%-312,608,299.36-3.96%-资产负债项目重大变动原因：货币资金较去年同期增加了 119.87%，主要系公司本期通过定向增发吸收股东投资款增加影响所致。在建工程较去年同期增加了 71.88%，主要系公司办公楼装修所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 2011 年 9 月 13 日，公司出资 10000 万元设立全资子公司绿洲森工(六安)有限公司,截止报告期末，已完成全部出资 10000 万元整。绿洲森工(六安)2015 年度实现销售收入18,233.49 万元，总资产 22,459.11 万元，净利润 666.20 万元。(2)(2)委委托理财及衍生品投资情况托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 当前，我国正在积极推进安居工程和城镇化建设，城市化进程的加速将会带动更多绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 133 页 住宅的刚性需求，而住宅市场的发展将会带动与之相关的建筑装饰行业的快速发展。而房地产和建筑装饰业对人造板和家具需求量旺盛。数据显示，我国每年新建房屋 20 多亿平方米，加上二手房再次装修，我国人造板的市场总需求总量巨大。人造板材包括胶合板、纤维板和刨花板三大类。其中纤维按照密度标准分为高、中、低密度纤维板三种类型。在三大主要人造板材中，胶合板以约占三大主要板材总产量 50%的份额长期保持主导地位。然而，由于胶合板以优质大径级木材为主要原料，受国家对实木制品消费税及出口退税政策调整的影响，产品份额明显下降，“十一五”末期，其份额下降至三大板材总产量的 40%左右。刨花板和中高密度纤维板则以林区剩余物和次小薪材为原材料，受国家产业政策的鼓励。但是，刨花板由于产品质量普遍不高且在家具制造中用量趋少，近年发展较缓。比较而言，中高密度纤维板的生产资源利用率高，产品材质细密、性能稳定、边缘紧密便于加工，近年来在产量迅速增加的同时，在人造板产品结构中的份额也越来越高。在下游产业需求的带动下，我国纤维板的产量到 2013年已经达到 6,253.30 万立方米，市场规模接近 1000 亿元。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、产品优势 公司根据用户对产品的不同需求，按照国家标准和国际 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系以及美国 CARB 认证要求组织生产，优等品及合格品率一直保持在 97%以上。生产部门在施胶工艺中，完全使用自主研制的脲醛树脂，大幅降低纤维板的游离甲醛含量，保证产品的环保性能处于行业领先水平。2、设备优势 公司新建的连续式热压机生产线，设计产能 20 万方，技术含量处于行业内领先水平。公司使用连续热压机生产线组织生产，既能保证产品质量，降低制造费用，还能丰富产品的规格。公司技术人员多次对生产线进行技术改造，形成了一定的设备优势。3、客户资源优势 凭借优异的产品质量，公司与下游高端地板厂商保持了长期合作关系。下游厂商一般会建立严格的原材料质量控制体系，一旦成为其合格供应商，既形成一定的进入壁垒。客户资源优势有助于公司制定更加合理的采购、生产和销售计划，降低管理成本，绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 133 页 提高综合效益。4、地域优势 公司所在安徽北部地区，杨树资源丰富。杨木具有生长快、物理力学性能好、材质均匀等特点。公司使用杨树枝桠制造的纤维板产品理化性能稳定。公司所在地距纤维板主要消费区距离适中，交通便利，方便纤维板产品的运输。(五五)持续经营评价持续经营评价 基于以下几点，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力 （一）合理的股权结构及较为完善的治理结构 公司的股东由创业股东、专业投资机构及核心员工组成，股权结构较为合理；公司建立了较为完善的治理机构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制。（二）主营业务突出，市场前景较好 公司主营业务突出，产品属资源综合利用，广泛应用于建筑、装饰、家具、地板、包装等行业，行业前景长期看好。（三）优秀的管理团队 公司的管理团队一直从事纤维板行业，具有较强的行业经验及市场经验。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，随着国内前期投资建设的生产线的产能逐渐释放，人造板行业市场竞争越发激烈。由于产品同质化严重，以及下游需求持续疲软，不少企业库存大量积压，行业结构性产能过剩现象日趋明显。加上外部经济的不景气，绿色贸易壁垒，以及原材料价格和人工成本不断上涨等影响，人造板行业遭受了内忧外患的双重打击，企业生存尤为艰难。不符合国家标准的人造板产品将被逐步淘汰，整个行业将朝着健康平稳的方向发展。1、行业整合、规模效应、行业集中度提升是人造板行业的必然趋势。2、技术进步促进产品结构优化升级，产品应用领域扩大，差异化市场形成。3、环保、安全成为人绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 133 页 造板消费新趋势，随着经济社会不断进步，人民生活水平的提高和环保意识的增强，消费者对产品绿色安全性能的要求日益提高。随着我国城镇化进程的推进、“十二五”期间大规模保障房建设以及住房二次装修等因素影响，我国人造板行业发展长期看好。(二二)公司发展战略公司发展战略 我国森林资源紧缺，木质原料价格呈不断上涨趋势，且收购木质原料存在一定的经济运输半径，木质原料成本达纤维板产品成本的 45%左右，公司依托区域内的资源优势和公司管理、技术优势，以人造板制造作为公司的立足点，逐步扩大人造板产能，同时考虑纵向发展，提高产品附加值，逐步发展成为产品结构合理、具备研发创新、制造、品牌营销产业集团，实现人造板行业一流企业目标。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 2016 年重点做好以下几项工作：1、全年实现产销纤维板 24 万立方米，销售收入 3.9 亿元。狠抓质量管理，产品质量控制目标：产品出厂合格率达 98%以上。2、加强各项管理规章制度执行，强化成本控制及质量控制，保证生产线原料供应充足。3、以市场需求为导向，开发客户适用的新产品，发展差异化产品，科学制定销售策略，做好营销工作。4、着力安全及设备管理，为企业的发展保驾护航。重点开展三项工作，一是加强员工的培训力度，二是加强安全检查工作，三是加强设备管理工作。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、宏观经济下行，产品需求不旺，市场竞争加剧；2、环保标准不断提高导致的公司成本增加的风险。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场充分竞争的风险 绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 133 页 我国纤维板行业目前还处于发展期，行业内中小企业众多，行业集中度较低，一些技术落后、环境污染严重、产品质量低劣、原材料利用率低的纤维板企业，存在一定的生存空间，行业整合不可避免。虽然公司经过多年发展，在产品质量、设备技术、客户资源等方面的积累了一定的竞争优势，但融资渠道单一，资本实力和产业整合能力依然较弱，公司存在市场充分竞争的风险。2 原材料价格波动的风险 公司的原材料主要为木材以及甲醛、尿素等化工原料。受气候等因素的影响，木材价格存在一定波动性，受全球石油市场价格波动的影响，化工原料的采购价格也存在一定的波动性。若原材料价格出现大幅波动，有可能对公司的盈利水平产生影响。3、环境保护及安全生产的风险 公司属于林业及木材加工行业，主要原材料中木材丫枝等为易燃物。公司作为重点防火单位，已经建立了完善的安全生产管理制度，设置了专门的安全管理岗位，配备了专业的防火设施，以加强对原材料储存、运输和使用过程中的安全管理。但基于行业的特殊性，仍存在安全生产的风险。公司生产过程中会面临“三废”排放等问题，虽然公司安装了环保的设施，制定并要求员工严格遵守“三废”排放相关的管理制度，但随着国家和社会对环保要求的日益提高，仍不能排除公司因未能严格按照环保部门要求生产而受到处罚的可能，公司存在环境保护的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 133 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五 二（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五 二（二）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司实际控制人、董事长袁长金出具承诺：“自绿洲森工挂牌一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次挂牌前已持有的绿洲森工股份，也不由绿洲森工回购本人持有的股份；在本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持绿洲森工股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不得转让所持有的绿洲森工股份；本人持有的绿洲森工股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为绿洲森工挂牌前所持股票的三分之一。”彭健、吴月华、袁颉晨、朱日增出具承诺：“自绿洲森工挂牌一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次挂牌前已持有的绿洲森工股份，也不由绿洲森工回购本人持有的股份；在本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持绿洲森工股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不得转让所持有的绿洲森工股份。”绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 133 页 公司控股股东及实际控制人袁长金作出了以下书面承诺：“本人及关联自然人与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则及股份公司相关规章制度，本着一般商业原则，公平合理地进行；本人及关联自然人将认真履行已经签订的协议，并保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务，以保护股份公司及其他股东的利益。在持有股份公司股权期间，本人对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，保证现在和持有股份公司股权期间不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。本人或本人控制的其他企业如拟出售与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本人保证自身或本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。本人保证不利用主要股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益，并将促使关联自然人遵守上述承诺。”其他持有绿洲森工 5%股份的股东也分别出具了避免同业竞争的承诺函。本年度，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。(二二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利权利受限受限类型类型 账面价值账面价值 占总资占总资产的比产的比例例 发生原因发生原因 房屋建筑物 抵押 5,849,923.90 1.81%本报告期末有账面原值为 12,338,873.24元，累计折旧为 6,488,949.34 元的房屋建筑物用于本公司向中国工商银行股份有限公司宿州墉桥支行借款提供最高额2,627.00 万元的抵押，截止本报告期末贷款余额为 2,000.00 万元。房屋建筑物 抵押 20,998,317.13 6.50%本报告期末有账面原值为 22,879,991.43元，累计折旧为 1,881,674.30 元的房屋建筑物用于本公司的子公司六安绿洲向中国农业银行股份有限公司寿县支行借款提供最高额 2,400.00 万元的抵押，截止本报告期末贷款余额为 2,200.00 万元。机器反担12,378,457.00 3.83%本报告期末有账面原值为 60,360,780.60绿洲森工股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 133 页 设备 保 元，累计折旧为 47,982,323.60 元的机器设备用于安徽省信用担保集团有限公司为本公司向中国农业发展银行宿州市埇桥区支行贷款 1,000.00 万元提供的担保提供反担保。机器设备 反担保 30,913,843.12 9.58%本报告期末有账面原值为 40,260,643.38元，累计折旧为 9,346,800.26 元的机器设备用于安徽省信用担保集团有限公司为本公司向中国建设银行股份有限公司宿州科技广场支行贷款 1,600.00 万元提供的担保提供反担保。机器设备 反担保 18,754,592.07 5.81%本报告期末有账面原值为 24,213,675.21元，累计折旧为 5,459,083.14 元的机器设备用于寿县信达融资担保有限公司为六 安 绿 洲 向 中 国 银 行寿 县 支 行 贷 款600.00 万元提供的担保提供反担保。累计累计值值 88,895