832160_2015_红鹰能源_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

红鹰能源红鹰能源 NEEQ:832160NEEQ:832160 广州红鹰能源科技股份有限公司广州红鹰能源科技股份有限公司 Guangzhou HY Energy Technology Limited Corp.Guangzhou HY Energy Technology Limited Corp.年度报告年度报告 20152015 公告编号：2016-012 公司年度大事记公司年度大事记 2015 年 3月 12日红鹰能源在全国中小型企业股份转让系统新三板挂牌。证券代码：832160 2015 年 12 月，公司与葛洲坝集团电力有限责任公司联合体承包 怀来县亿鑫生态能源有限公司 150MW 光伏发电项目工程，签订合同金额为 9.99 亿元 EPC 总承包合同。2015 年 4 月红鹰能源挂牌后首次定向增发股票，北京天星创联投资管理有限公司投资1000万元，每股价格10元。注册资本由3300万元增加至 3400 万元。2015 年，公司完成了新产品 20KW 风力发电机组的研发及测试工作，研发适用于北方低温、大风、沙尘暴等恶劣的气候环境，具有风轮主动侧偏机构的 20kw 风力发电机组，并通过机械工业风力机械产品监督检测中心HY-1KW/2KW/20KW风力发电机的检测报告。2015 年 12 月，公司经广东省标准化研究院审批认定为国家标准 AAAA 级企业，并取得“标准化良好行为证书”。2015 年，公司产品通过北京鉴衡认证中心检测，并获取 HY-1.5KW/3KW 风力发电机组认证证书。公司是国内首家获取“鉴衡认证”的小型风力发电机生产企业。公告编号：2016-012 2015 年，公司与汕头大学共同承担了广东省科技计划项目 沿海气候条件下中小型风力机检测与认证技术研究 科技项目。课题实施时间为 2015 年 10 月到 2018 年 9 月，课题内容为通过研究沿海地区的气候特点，设计适用的风力发电机组。此项目为沿海型中小型风力发电机技术的设计与制造提供依据，通过沿海型气候条件下中小型风力发电机的检测，并取得认证规范。2015 年，公司与香港科技大学共同承担了广州市对外科技合作研发类 一种新型控制技术的高效风力发电机 的技术研发。研究内容为：通过脉冲充电使电池铅酸电池内部电流效率更高，同时可提高铅酸电池活性物质与界面导电及机械强度，抑制非活性的硫化铅形成，从而提高电池循环寿命。通过全新的控制方式有效增加发电机输出的有效输出小时数，进而提高系统发电量。公告编号：2016-012 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 公告编号：2016-012 释义释义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称或术语具有如下特定含义：释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、（股票简称）指 广州红鹰能源科技股份有限公司 董事会 指 广州红鹰能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州红鹰能源科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 服务机构服务机构 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成（广州）律师事务所 规则制度规则制度 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 修订）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州红鹰能源科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理工作制度 指 广州红鹰能源科技股份有限公司总经理工作制度 董事会议事规则 指 广州红鹰能源科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 广州红鹰能源科技股份有限公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 广州红鹰能源科技股份有限公司关联交易决策制度 对外投资及担保管理制度 指 广州红鹰能源科技股份有限公司对外投资及担保管理制度 委托理财管理制度 指 广州红鹰能源科技股份有限公司委托理财管理制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2015 年度 上期、上年 指 2014 年度 本期末、期末 指 2015 年 12 月 31 日 上期末 指 2014 年 12 月 31 日 期初 指 2015 年 1 月 1 日 相关公司简称相关公司简称 红鹰能源 指 广州红鹰能源科技股份有限公司 HYE 指 Guangzhou HY Energy Technology Limited Corp.公告编号：2016-012 第一节声明与提示第一节声明与提示 声明声明 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司多年来专注于小型风力发电机的技术创新及风光互补发电系统的发展，具有深厚的人才和技术储备，形成了严格的质量管理体系和稳定的供应链运营模式，在行业内拥有一定的市场地位和竞争优势。但是，随着我国新能源领域整体投入的不断加大，如果具有一定技术实力和管理水平的相关企业进入细分行业，将引发市场竞争加剧的风险。行业政策风险 目前，风能发电与传统能源发电相比成本较高，风电产业作为战略性新兴产业，行业发展还有赖于行业政策的扶持，其发展与国家政策导向息息相关。我国近年来的风电产业政策导向一直以鼓励扶持为主，针对中小型风电产业和分布式发电系统提出了明确的发展政策。但是，如果国家行业政策发生改变，削减对风电等新能源产业的扶持力度，则会对公司发展产生不利影响。公司治理风险 随着公司转型介入光伏电站行业，发展规模不断扩大，对公司整体管理模式及运营效率也将有更高的要求。公司业务的快速发展对公司的经营管理水平提出了较高要求，如公司不能及时优化完善运营管理机制、引进高水平的管理人才，可能面公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了（2016）京会兴审字第10010093 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-012 临因经营规模急速扩张而引发管理不完善的风险。资金不足风险 公司正处于快速发展阶段，特别是转型介入大型光伏电站建设项目，生产经营规模的扩大将导致对流动资金的需求也随之增加。如果公司不能开展多元化的融资渠道，及时筹集项目开展所需资金，将会使公司大型项目的承接及开拓能力受到一定影响，进而影响公司的持续经营。持续亏损风险 公司 2014 年和 2015 年净利润分别为-8,121,048.46 元和-11,992,539.54 元，连接两年出现亏损，且金额持续扩大。如果公司未来不能及时调整经营战略应对市场变化，并提升销售业绩，公司未来的持续经营将会面临一定的风险。人力资源风险 作为以自主创新为核心竞争力的高科技企业，公司的人才队伍建设至关重要。能否维持人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先地位和市场竞争优势。随着公司业务规模的快速发展和行业形势的不断变化，公司急需引进具有丰富行业经验和业务创新能力的专业研发设计人才、生产制造人才、境内外市场开拓和营销人才以及中高级管理人才。招聘、培养人才均需要公司投入较多精力和物力，若新增人员不能有效融入企业文化并形成高效、有竞争力的团队，则将无法满足公司的发展需求，从而引发人力资源风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2016-012 第二节第二节公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州红鹰能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou HY Energy Technology Limited Corp.HYE 证券简称 红鹰能源 证券代码 832160 法定代表人 俞红鹰 注册地址 广东省广州市花都区新华街永发大道 10 号 办公地址 广东省广州市花都区新华街永发大道 10 号 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6、12、15、16 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王永忻、陈晓华 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王伟 电话 86-20-36888000 传真 86-20-36892823 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省广州市花都区新华街永发大道 10 号.邮编：510800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 12 日 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 红鹰能源 HY1500W、HY2000W、HY3000W 系列风机、红鹰能源 HY400W、HY600W、HY1000W 系列风机、红鹰能源纯风机家庭户用系统解决方案、红鹰能源风光互补户用系统解决方案、红鹰能源风光互补路灯系统解决方案、红鹰能源小型风机并网系统解决方案、红鹰能源分布式供电系统、红鹰能源光伏电站等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）34,000,000 控股股东 俞红鹰 实际控制人 俞红鹰 公告编号：2016-012 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440121000058582 否 税务登记证号码 440101729938888 否 组织机构代码 72993888-8 否 公告编号：2016-012 第第三三节节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上期上期 增减比例增减比例 营业收入 17,029,730.87 29,399,170.63-42.07%毛利率 25.65%19.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,544,762.77-8,102,079.51-42.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,372,187.89-8,878,905.99-84.39%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-35.30%-26.69%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-50.06%-29.25%-基本每股收益-0.34-0.29-16.40%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,330,221.80 63,523,741.18-20.77%负债总计 19,180,403.96 31,651,383.80-39.40%归属于挂牌公司股东的净资产 30,262,856.20 31,807,618.97-4.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.91 0.96-5.45%资产负债率 38.11%49.83%-流动比率(%)2.41 1.86-利息保障倍数-21.52-7.54 185.23%三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,506,190.57-5,026,770.06-69.22%应收账款周转率 0.56 0.65-13.85%存货周转率 1.02 1.83-44.26%四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-20.77%-29.99%-营业收入增长率-42.07%-61.82%-净利润增长率-47.67%-1,291.38%-公告编号：2016-012 五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,000,000 33,000,000 3.03%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性损益非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,548.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,840,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,190.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,827,261.01 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-164.11 非经常性损益净额非经常性损益净额 4,827,425.12 公告编号：2016-012 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司多年来致力于风能等可再生能源系列产品研制、开发、生产和销售。主营产品包括：风力发电机、风光互补供电系统（路灯、监控、通讯基站、海水淡化等）、风光互补户用并网/离网系统、分布式供电电源、光伏电站等。依托其自有的 5 项发明专利和 29 项实用新型专利等技术，在国内中小型风力发电行业打造了具有一定市场影响力的服务品牌。迄今为止，公司客户主要集中在境内外可再生能源发电领域，主要包括风能项目集成商、风光互补系统项目集成商、国内政府工程招标项目、家庭并网发电系统、光伏电站项目等。未来，随着公司技术水平的不断提升，借助资本市场，公司将积极对现有产品及服务结构进行优化，产业链进行整合，不断提升自己的竞争实力与市场份额。公司的产品销往全世界各地。国内主要销售市场为风光互补路灯应用市场和离网风光互补户用供电系统、分布式并网系统、光伏电站等市场；国外销售则以离网及并网风光互补发电系统产品出口为主。目前，公司主要通过代理商和网络销售为主。从 2014 年开始，公司分别与各大节能及新能源公司建立了战略合作关系，形成产品集成系统销售、与大型企业联合承包分布式能源项目并行的模式，迅速扩大公司的销售规模。公司已具备从新能源项目设计、系统设备配套、项目建设到项目运行维护的技术实力，为与新能源项目投资公司的合作打下了扎实的基础。2015 年，公司积极介入大型光伏电站建设项目，利用公司在新能源领域多年积累的经验，扩展公司的业务范围。未来，在风力发电相关产品和项目之外，大型和分布式光伏电站建设将逐渐成为公司另一个业绩增长点。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2016-012（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年，公司实现营业收入 17,029,730.87 元，比上年同期减少 42%；报告期内公司归属于挂牌公司股东的净利润为-11,544,762.77 元，比上年同期下滑 48%。报告期内，公司生产经营出现亏损主要原因有：2015 年，国内外经济环境低迷，国内外小型风力发电应用市场下滑，对公司的经营业绩造成影响。国际市场方面：销售表现低迷，公司产品以零散销售为主，未有大规模项目的突破。几个重要国家的并网政策和补贴政策未能继续或落实，也对公司产品的境外销售造成了影响。为了实现公司以风光互补供电系统产品销售为主，向大规模新能源项目建设总包的转型，公司投入了大量的人力和资金，由于项目落实的周期较长，导致报告期内的业绩严重下滑，但为这几年的销售业绩打下了扎实的基础。2015 年底，公司业绩开始回升。2015 年 11 月，公司与葛洲坝集团联合中标 150MW 光伏电站建设项目总包工程，签订了 9.99 亿元 EPC 总承包合同。2015 年 11 至 12 月初，公司分别与关于“内蒙古锡林郭勒盟风光互补发电设备项目”的多家中标企业签订了共计 2569.97 万元供货合同。综上，公司在 2015 年底签订的合同金额合计约为 10.25 亿元。上述合同对公司的业绩贡献将会陆续于期后释放。报告期内，公司分别与汕头大学、香港科技大学共同承担了广东省科技计划项目课题：沿海气候条件下中小型风力机检测与认证技术研究和广州市对外投资研发类项目：一种新型控制技术的高效风力发电机的技术研发课题，并完成了 20KW 风力发电机的研发与测试。报告期内，公司 HYE 系列的风机产品获得了多项国家权威性检测及认证，这将为后期的政府采购招标项目取得了优选条件，具体如下：（1）HY-1.5KW/3KW 鉴衡认证，公司是目前国内同行业中唯一一家获得该认证的小型风力发电机企业；（2）HY-400W/1000W/3000W/20KW 均通过了机械工业风力机械产品监督检测中心的检测。2015 年，公司通过建立严格的管理体系来完善公司内部的管理，制定全套标准化管理制度，并已经广东省标准化研究院审批认定为国家标准 AAAA 级企业，并取得“标准化良好行为证书”。2015 年，公司对经营策略进行调整，公司与葛洲坝联合体签订了 150MW 光伏电站建设 EPC 总承包项目，标志着大型光伏电站建设将成为公司重要的业务内容。未来，公司将继续开拓更多的大型光伏电站以及分布式新能源项目，扩大公司经营规模。公告编号：2016-012 1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 17,029,730.87-42.07%-29,399,170.63-61.82%-营业成本 12,662,402.51-46.76%74.35%23,785,010.69-58.20%80.90%毛利率 25.65%-19.10%-管理费用 11,630,915.34 51.72%68.30%7,666,123.45 2.16%26.08%销售费用 3,683,363.78-27.84%21.63%5,104,610.49-47.23%17.36%财务费用 218,953.50-72.96%1.29%809,753.18-2.06%2.75%营业利润-17,190,110.33-81.55%-100.94%-9,468,529.90-2,172.92%-32.21%营业外收入 4,840,000.00 320.26%28.42%1,151,678.65 41.29%3.92%营业外支出 12,739.04-89.01%0.07%115,920.01 57.90%0.39%所得税费用-370,309.83-18.79-311,722.80-44.18-净利润-11,992,539.54-47.67%-70.42%-8,121,048.46-1,291.38%-27.62%项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少 12,369,439.76 元，同比下降 42.07%，主要原因为：2015年国内外经济环境低迷，国内外小型风力发电应用市场下滑，对公司的经营业绩造成影响；国际市场方面：销售表现低迷，公司产品以零散销售为主，未有大规模项目的突破；另外，几个重要国家的并网政策和补贴政策未能继续或落实，也对公司产品的境外销售造成了影响。国内市场方面：公司通过调整业务架构转型向大规模项目建设总包工程，但由于大型项目落定周期长。导致报告期内公司业绩严重下滑。2、报告期内，公司营业成本较上年同期减少 11,122,608.18 元，同比下降 46.76%，主要原因为：营业收入下降，相应成本也下降。3、报告期内，公司管理费用较上年同期增加 3,964,791.89 元，同比上升 51.72%，主要原因为：挂牌新三板相关等费用较上年同期增加 1,543,072.87 元，同比上升 242.44%；技术开发费较上年同期增加931,507.21 元，同比上升 36.44%；薪酬及福利较上年同期增加 1,132,579.29 元，同比上升 55.66%；差旅费较上年同期增加 396,683.42 元，同比上升 72.05%；办公费较上年同期增加 203,128.81 元，同比上升59.77%。4、报告期内，公司销售费用较上年同期减少 1,421,246.71 元，同比下降 27.84%，主要原因为：营业收入减少，相关销售费用也减少。工程项目减少，工程费用比去年减少了 47 万，减少了 72.6%；广告宣传费减少了 32 万元，减少了 81.3%；办公及差旅费减少了 27 万元，减少了 35%。5、报告期内，公司财务费用较上年同期减少 590,799.68 元，同比下降 72.96%，主要原因为：本期银行贷款减少，相对应利息支出也减少。公告编号：2016-012 6、报告期内，公司营业外收入较上年同期增加 3,688,321.35 元，同比上升 320.26%，主要原因为：各项国家补贴收入增加，具体内容为：广东省科学技术厅关于下达 2015 年度省应用型科技研发专项资助资金 200 万元；广州市花都区财政局 2015 年产学研协同创新重大专项资金 120 万元；新三板挂牌企业奖励资金 80 万元；2015 年创新型企业与科技小巨人专项项目经费 60 万元；广州市知识产权局专利资助 12万元；广州市市政工程设计研究院专项资金 9.2 万元；广州市花都区财政局 2014 年外经贸发展专项资金2.8 万元。7、报告期内，公司营业外支出较上年同期减少 103,180.97 元，同比下降 89.01%，主要原因为：本期营业外支出较少，具体内容为：捐赠九江养老院 1 万元，处置非流动资产处置损失 2600 元；而上期营业外支出主要由于缴纳前期滞纳金。8、报告期内，公司净利润较上年同期减少 3,871,491.08 元，同比下降 47.67%，主要原因为：本期营业收入减少 12,369,439.76 元，尽管毛利率由 19.1%增长到了 25.65%，同比增长了 34.29%，但期间费用并没有相应减少，反而增加了 1,952,745.50 元（主要是增加了新三板相关费用），期间费用除了利息支出以外是相对固定的费用，主要是技术研发费、人工费用、差旅费、办公费等也增加了。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 17,029,730.87 12,662,402.51 29,383,726.63 23,785,010.69 其他业务收入 0.00 0.00 15,444.00 0.00 合计合计 17,029,730.87 12,662,402.51 29,399,170.63 23,785,010.69 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 境内 12,283,284.92 72.13%23,688,154.63 80.62%境外 4,746,445.95 27.87%5,695,572.00 19.38%合计合计 17,029,730.87-29,383,726.63-收入构成变动的原因：本年公司收入构成无重大变化。2015年风机销售金额是8,359,197.00元，占全年销售收入17,029,730.87元的 49%，其它配件包括控制器、灯标、太阳能板等销售金额是 8,670,533.87 元，占全年收入的 51%。2015 年国内外经济环境低迷，国内外小型风力发电应用市场下滑，对公司的经营业绩造成影响；国际市场方面：销售表现低迷，公司产品以零散销售为主，未有大规模项目的突破；另外，几个重要国家的并网政策和补贴政策未能继续或落实，也对公司产品的境外销售造成了影响。国内市场方面：公司通过调 公告编号：2016-012 整业务架构转型向大规模项目建设总包工程，但由于大型项目落定周期长。上述因素导致报告期收入减少。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,506,190.57-5,026,770.06 投资活动产生的现金流量净额-167,538.66-580,129.33 筹资活动产生的现金流量净额 10,721,034.17-3,783,227.70 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,479,420.51 元，同比下降 69.22%，造成原因是：经营活动现金流入较上年同期减少 23,101,618.44，同比下降 41.71%；经营活动现金流出较上年同期减少19,622,197.93 元，同比下降 32.48%。流出的主要原因，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅增加，咨询费较上年同期增加 1,543,072.87 元，同比上升 242.44%；技术开发费较上年同期增加 931,507.21 元，同比上升 36.44%；薪酬及福利较上年同期增加 1,132,579.29 元，同比上升 55.66%。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 412,590.67 元，同比上升 71.12%，造成原因是投资活动现金流入较上年同期减少 35,006.80 元，同比下降 93.46%；投资活动现金流出较上年同期减少447,597.47 元，同比下降 72.48%；具体原因今年公司固定资产投入相对去年少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,504,261.87 元，同比上升 383.38%，造成原因是：筹资活动产生的现金流入本年度较上年同期减少 6,790,000.00 元，同比下降 27.09%；筹资活动产生的现金流出本年较上年同期减少 21,294,261.87 元，同比下降 73.83%；具体原因是公司今年定向增发 100 万股，每股 10 元，共计筹资 1000 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 锡林郭勒盟鑫科新能源设备有限公司 4,188,034.20 24.59%否 2 无锡先朗能源有限公司 2,205,982.92 12.95%是 3 深圳市科陆电子科技股份有限公司 1,025,384.62 6.02%否 4 广东英联新能源科技发展有限公司 508,453.58 2.99%否 5 华通远航（北京）有限公司 500,846.41 2.94%否 合计合计 8,428,701.46 49.49%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2016-012 1 武汉银泰科技电源股份有限公司 1,479,680.00 12.00%否 2 广东英联新能源科技发展有限公司 1,278,474.49 10.00%否 3 广州磊阳太阳能科技有限公司 877,500.00 7.00%否 4 广东平航机械有限公司平南分公司（南方尼龙）770,114.60 6.00%否 5 炘源晶光伏科技（洛阳）有限公司 688,500.00 5.00%否 合计合计 5,094,269.09 40.00%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,487,957.62 2,556,450.41 研发投入占营业收入的比例 20.48%8.70%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 2,922,030.37 439.90%5.81%541,220.28-94.44%0.85%-应收账款 22,931,069.20-39.33%45.56%37,796,442.15-28.24%59.50%-存货 12,107,578.88-4.58%24.06%12,688,375.43-4.89%19.97%-长期股权投资-固定资产 1,939,920.55-26.40%3.85%2,635,935.63-13.50%4.15%-在建工程-短期借款 5,000,000.00-9.93%5,000,000.00-7.87%-长期借款-资产总计资产总计 50,330,221.80-20.77%-63,523,741.18-41.01%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年同期增加 2,380,810.09 元，同比上升 439.90%,主要原因是：本年度收到北京天星创联投资管理有限公司投资款 1000 万元，本期应收回款也及时，所以流动资金比上年度充裕。2、应收账款期末余额较上年同期减少 14,865,372.95 元，同比下降 39.33%,主要原因是：应收账款回收力度较大以及计提的坏账准备增加。公告编号：2016-012 3、固定资产期末余额较上年同期减少 696,015.08 元，同比下降 26.40%,主要原因是：固定资产投入减少了，同时还发生了固定资产处置，处置了一部 08 年 1 月购入的金杯 SY6483W1B 轻型客车，价值是 10 万元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司是新疆红鹰新能源科技有限公司、江苏红鹰能源科技有限公司。单个控股公司的投资收益对净利润影响未达到 10%。1、新疆红鹰基本情况 新疆红鹰新能源科技有限公司新疆红鹰新能源科技有限公司 成立日期成立日期 2013 年 4 月 7 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 400 万元 注册地址注册地址 新疆喀什地区疏附县商贸城（吾库萨克乡）法定代表人法定代表人 俞红鹰 经营范围经营范围 通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务,国家限制进出口的商品及技术除外.允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口业务。（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：研制、生产、批发、零售：小型风力发电机、电子产品；研发、生产、批发、零售、安装：风力发电、太阳能发电系统、建筑机电安装工程施工、城市及道路照明工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成股东构成 红鹰能源，认缴 800 万元，实缴 320 万元，持股比例 80%；亚森江 乌斯曼，认缴 200 万元，实缴 80 万元，持股比例 20%2、江苏红鹰基本情况 江苏红鹰能源科技有限公司江苏红鹰能源科技有限公司 成立日期成立日期 2014 年 5 月 4 日 注册资本注册资本 1,000 万元 注册地址注册地址 江阴市城东街道金山路 201 号动力芯 C 座 法定代表人法定代表人 俞红鹰 经营范围经营范围 小型风力发电机、LED 灯具、太阳能发电系统、电子产品的研究、开发、生产、销售；节能环保产品的研究、开发、销售；节能技术改造工程的设计、施工、技术服务；城市及道路照明工程的施工；机电设备的安装；合同能源管理；五金产品、化工产品（不含危险品）、机械设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公告编号：2016-012 股东构成股东构成 红鹰能源，认缴 600 万元，持股比例 60%；无锡先朗能源有限公司，认缴 150 万元，持股比例 15%；江苏港玖投资股份有限公司，认缴 250 万元，持股比例 25%。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 2015 年小型风机行业处于低迷期。政府投资的大规模小型风力发电应用项目有所减少。由于国家未有明确的小型风力发电并网补贴政策，国内的小型风力发电并网市场仍未大规模启动。但小型风力发电作为一种高效的清洁能源仍受各国政府的支持与关注。随着石化能源和太阳能竞争的加剧，以及市场对于高可靠高效率产品需求的提高，小型风力发电产品将在成本、可靠性、发电效率、噪声振动等各方面面临着升级换代的要求，红鹰能源作为高可靠性的小型风力发电企业的优势也逐渐突显出来。以低价低品质，无核心技术的同行竞争者将面临淘汰。随着经济和政策的触底，小型风力发电行业在 2016 年将有机会实现反弹。目前欧洲部分国家正在修订相关补贴政策，有望在 2016 年中出台新的补贴方式，这将为小型风力发电机的大规模应用提供机会。国内，随着国家政府的支持以及新能源市场的普及，客户对高可靠高效率的产品的需求将有所增长。目前，国内的竞争者大多数以低质产品做同质化价格竞争。国际上能达到红鹰能源同等质量水平的企业的产品价格大多都远高于公司对产品的定价。红鹰能源作为一直坚持以高品质、高可靠性产品制造企业，将迎来巨大的发展市场。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司主打的小型风力发电机产品具备振动小、噪声低、发电效率高、产品可靠性高的特点，相对国内外同类产品有明显优势。另外，公司在风光互补发电系统集成技术方面不断取得进展，在道路及景观照明、高速公路用电设备供电等应用类型上，取得了初始建设成本上比传统电网供电的建设方式更具有优势的实力，考虑到对于后续电费和维护费的节省，公司的风光互补发电系统产品在新建的道路及景观照明项目、高速公路的视频监控设备供电、信息发布板设备供电、户外广告牌照明设备供电等项目上有很强的价格竞争力，彻底改变了新能源产品节电不节钱的情况。公司积极开发新能源路灯远程监控系统和监控、wifi、照明一体化智能化路灯系统，为市场提供更加可靠和全面的解决方案，随着产品应用领域不断扩大，这将为公司带来更大的经济收益。公司作为中国农业机械工业协会风能机械分会副理事长单位，作为行业的领军企业，与多家企业机构及大学共同承担国家科研项目课题，如承担了“国家 863、公告编号：2016-012 十二五科技计划项目”，广东省科技计划项目沿海气候条件下中小型风力机检测与认证技术研究等，并参与完成了国家标准 GB/T29544-2013离网型风光互补发电系统安全要求的编制工作，参编GB/T29494-2013小型垂直轴风力发电机组国家标准。作为通过科技部高可靠性小型风力发电机设计和制造项目的验收企业，红鹰公司 HYE 系列风力发电机产品在 20062015 连续 9 年入选世界风能协会中小型风力发电机优质产品目录，产品出口到 118 个国家和地区。2014 年公司成为商务部新能源对外投资促进工作委员会的发起单位，为我们的产品推广应用到非洲和太平洋岛国开创了全