832470_2015_万里运业_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第1页，共137页证券证券代码代码：832470证券简称：万里运业证券简称：万里运业主办券商：国海证券主办券商：国海证券万万 里里 运运 业业NEEQ:832470万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司WANLI TRANSPORTATION CO.,LTD.年度报告年度报告2015 年年万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第2页，共137页公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记2015 年 5 月 20 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让。2015 年 6 月，公司定向增发 600 万股，募集资金 4200 万元，新增股份于 2015 年 11 月 24日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。2015 年 4 月 11 日，全国交通运输企业科技创新年会在北京召开，我公司被授予“全国交通运输企业科技创新示范单位”称号。2015 年 4 月 9 日，河南省科技厅为我公司颁发“河南省科技型中小企业”荣誉证书。2015 年 12 月 31 日，万里运业股份有限公司董事长陈立干荣获“2015 年中原十大创新力企业家”称号。2015 年 5 月 24 日，我公司董事长陈立干在2015年全国交通运输诚信建设大会上获授“十二五全国交通运输行业十大诚信企业家”殊荣。万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第3页，共137页目目录录第一节声明与提示第一节声明与提示.6第二节公司概况第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项第五节重要事项.22第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.27第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.31第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.37第十节财务报告第十节财务报告.43万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第4页，共137页释释 义义在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：一般释义一般释义公司、本公司、母公司、本集团指万里运业股份有限公司许昌万里集团、万里集团指许昌万里运输集团股份有限公司许昌万里客运、许昌客运指许昌万里客运有限责任公司河南万里物流、万里物流指河南万里物流有限公司许昌万里物流、许昌物流指许昌万里物流有限公司民航万里、河南民航指河南民航万里运业有限公司河南中中信息、中中信息技术指河南中中信息技术有限公司湖北万里物流、湖北万里指湖北万里物流有限公司禹通公交指禹州市禹通公交客运有限公司众诚出租指禹州市众诚出租车有限公司平安出租指禹州市平安出租旅游有限公司鄢陵出租指鄢陵县发展旅游车出租有限公司友邦新能源指河南友邦新能源有限公司万里石油指许昌万里石油有限公司万里汽贸指许昌万里汽车贸易有限公司万兴建筑指许昌万兴建筑工程有限公司河南万里集团指河南万里运输集团有限公司两客一危指从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。液化天然气（LNG）指天然气经压缩、冷却至其沸点（-161.5 摄氏度）温度后变成液体，通常液化天然气储存在-161.5 摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内。其主要成分为甲烷，使用时重新万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第5页，共137页气化。压缩天然气（CNG）指压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气，是天然气加压并以气态储存在容器中。股东大会指万里运业股份有限公司股东大会董事会指万里运业股份有限公司董事会监事会指万里运业股份有限公司监事会公司章程指最近一次在工商行政管理局备案的万里运业股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第6页，共137页第一节 声明与提示【声【声明】明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是是否存在豁免披露事项否注：列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由董事王晓辉女士在国外出差，委托李若和董事代为表决。重要风险提示表重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述（一）高速铁路运输竞争风险高速铁路相比汽车客运具有速度快、准点率高、舒适性好的优势，并且随着人均收入增长，旅客对高速铁路较高票价接受能力变强，因此高速铁路的开通分流铁路沿线和两端的客运量，对相同走向的中长途线路造成冲击。（二）交通事故风险本公司主营业务为道路运输，受天气、路况以及其他突发事件的影响，有发生交通事故的风险。（三）燃料价格波动风险燃料是道路运输行业最主要的生产资料之一，在公司道路运输业务中的成本占比较高，燃料价格的大幅波动将会直接影响公司的运营成本，进而影响公司利润水平。公司车辆使用燃料包括燃油、液化天然气（LNG）和压缩天然气（CNG）。万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第7页，共137页（四）同业竞争风险公司实际控制人成员陈水莲、张国铭所控制的部分下属企业经营与公司类似的业务，存在同业竞争问题，详见公司公开转让说明书之“重大事项提示”之“十五、同业竞争风险”。本期重大风险是否发生重大变化：否第二节 公司概况一、一、基本信息基本信息公司中文全称万里运业股份有限公司英文名称及缩写WANLI TRANSPORTATION CO.,LTD.证券简称万里运业证券代码832470法定代表人陈立干注册地址许昌市南外环东路万里物流园办公地址许昌市南外环东路万里物流园科技大楼主办券商国海证券股份有限公司主办券商办公地址广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名何勇，李建府会计师事务所办公地址成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 栋 8 层二、二、联系方式联系方式董事会秘书或信息披露负责人李留华电话0374-7388899传真0371-7388988电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码许昌市南外环东路万里物流园科技大楼 205 室461000公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地许昌市南外环东路万里物流园科技大楼 203 室三、三、企业信息企业信息单位单位：股：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-05-20行业（证监会规定的行业大类）道路运输业主要产品与服务项目公路客运、物流和信息技术服务万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第8页，共137页普通股股票转让方式做市转让普通股总股本66,000,000控股股东许昌万里运输集团股份有限公司实际控制人陈立友、陈立干、陈宇飞、姜振、陈水莲、李建红、张国铭等陈氏家族。注：2016 年 4 月 5 日，公司的实际控制人成员由陈立友、陈立干、陈宇飞、姜振、陈水莲、李建红、张国铭等陈氏家族七人变更为陈立友、陈立干、陈宇飞、姜振等陈氏家族四人，详情请参考公司于 2016 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（或 www.neeq.cc）上刊登的万里运业股份有限公司关于实际控制人成员变更的公告（公告编号：2016-015）。四、四、注册情况注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号914100007694949786是税务登记证号码914100007694949786是组织机构代码914100007694949786是注：报告期内，公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证已经三证合一，三证合一后的统一社会信用代码为 914100007694949786。万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第9页，共137页第三节 会计数据和财务指标摘要一、一、盈利能力盈利能力单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入324,290,207.05328,638,842.95-1.32%毛利率%13.05%13.06%-归属于挂牌公司股东的净利润43,951,713.1846,098,441.80-4.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润41,922,312.1444,280,428.68-5.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.51%12.32%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.03%11.84%-基本每股收益0.710.74-4.05%二、二、偿债能力偿债能力单位单位：元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计706,005,349.60623,676,629.5513.20%负债总计254,147,103.25242,478,886.294.81%归属于挂牌公司股东的净资产449,828,550.35379,362,696.4618.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产6.826.327.91%资产负债率%36.00%38.88%-流动比率1.491.20-利息保障倍数-31.10-248.34-三、三、营运情况营运情况单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额85,028,754.7959,050,859.43-应收账款周转率11.9112.86-存货周转率602.28876.49-四、四、成长情况成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第10页，共137页总资产增长率%13.20%-6.80%-营业收入增长率%-1.32%0.78%-净利润增长率%-3.98%22.92%-五、五、股本情况股本情况单位单位：股股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本66,000,00060,000,00010.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益单位单位：元元项目项目金额金额非流动资产处置损益8,172.71计入当期损益的政府补助4,781,090.15企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,545,296.62其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计1,243,966.24所得税影响数-785,434.80少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额2,029,401.04万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第11页，共137页第四节 管理层讨论与分析一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式公司的商业模式是以客运场站和大型物流园为平台，以客货运车辆、客运班线和物流配送网络为关键资源，以信息技术研发与应用为支撑，向客户提供安全、快捷、经济、舒适的道路客运、物流和信息技术服务，并获取合理的利润回报。（一）道路客运业务公司道路客运业务分为旅客运输和客运站经营两大类。1、旅客运输业务公司旅客运输业务可细分为班车客运、旅游客运、校车客运和出租汽车客运。（1）班车客运班车客运是公司旅客运输业务的核心业务,是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，在城际和城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。公司班车客运按实际操作方式的不同分为公车公营和责任经营两种经营形式。公车公营形式是由公司购置车辆，统一调度、直接运营相应客运线路的经营方式。责任经营形式是指车辆产权归公司所有，线路经营权由公司向主管部门申请取得，公司不直接运营相应线路，相应线路经营权由符合规定条件的责任经营者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。（2）旅游客运旅游客运是指以运送旅客旅游观光为目的，运营线路至少有一端位于风景区、名胜古迹等旅游景点的一种客运方式。（3）校车客运校车是指用于运送不少于 5 名幼儿园、小学、中学等教育机构的学生及其照管人员上下学的一种客运方式。公司与学校签订服务协议，并收取服务费用的经营模式。（4）出租车客运出租车客运是指按照乘客要求提供客运服务，以行驶里程和时间计费的一种客运方式。公司出租车客运业务采取合作经营模式，公司通过公开招标获得出租车客运经营权，再与有合作意愿的个人签订合同，由该个人购买车辆加入公司经营，公司收取管理费的一种经营模万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第12页，共137页式。2、客运站经营模式客运站经营是指以站场设施为依托，为道路客运经营者和旅客提供有关运输服务的经营活动。公司客运站经营收入主要为客运代理费，即客运站为道路旅客运输企业提供代办售票、检票、发车、运费结算等服务收取的费用。此外，公司客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、物品寄存等站务服务，并收取相关费用。（二）物流业务公司物流业务可细分为物流配送、大宗货物运输和物流园区经营。1、物流配送物流配送是指以物流园区为平台，以物流配送车辆、物流配送网点和物流配送信息系统为关键资源，按照客户的货物运送需求，在物流园区和物流配送网点之间进行货物归集、分拣、理货和运送的一种经营活动。2、大宗货物运输大宗货物运输业务由公司业务人员与生产企业、商贸企业等有货物运输需求的客户直接洽谈或通过招投标，获取相关运输业务，签订运输合同，按照运输合同约定的线路、货物、运价为客户提供运输服务，并收取运费的一种经营活动。3、物流园区经营公司物流园区经营是指通过投资建设仓库、理货平台、停车场等设施，向客户提供仓储、保管、装卸、理货、停车等服务的经营活动，并根据服务内容的不同收取相应的费用。（三）道路运输信息技术服务业务道路运输信息技术服务业务是指公司通过万里 GPS 卫星定位系统平台为两客一危、货运车辆以及出租车电召业务提供设备终端和卫星定位服务，并根据服务内容的不同收取相应的费用。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第13页，共137页事项事项是或是或否否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内，公司实现营业收入 324,290,207.05 元，与去年同期相比下降 1.32%；净利润44,146,362.38 元，与去年同期相比下降 3.98%。截止至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为706,005,349.60 元，与去年同期相比增长 13.2%；净资产为 451,858,246.35 元，与去年同期相比增长 18.54%。报告期内，随着铁路网络规模扩大，快速铁路和高速铁路不断贯通，居民私家车出行比例上升，约租车、拼车、专车等新型出行方式的涌现，城市公交线路延伸挤压短途客运市场等因素,公司的客运业务受到了冲击。公司通过新增许昌西峡、巩义、中牟、偃师、鄢陵沁阳、十堰等高铁覆盖范围外的线路 9 条，覆盖高铁盲点；建立客运服务平台，实行电话叫车、城区内免费接送服务；许昌市区公司各客运站之间开通免费中转服务；积极申请城际、城乡公交特许经营，突破公交下乡发展的政策瓶颈；积极引进自助售票设备，在 5 个汽车站安装了 26 台自助售票机等措施，进一步提高公司客运业务的发展空间和服务质量，维持客运业务的稳定发展。2015 年，公司客运业务实现收入 20,545.59 万元，同比下降 8.54%。报告期内，公司通过新增华南城、中原第一城、圆通纺织城等市内收货网点，新增泌阳、确山、虞城、宁陵、鄣城、内乡、邯郸等物流配送网点，实现了公司物流配送业务的快速增长。通过成立轿车运输事业部发展新增货物运输专线；许昌物流园区建立分拣平台；加大大宗货源客户开发力度等措施，实现了公司物流业务的快速增长。2015 年，公司物流业务实现收入 10,338.09万元，同比增长 17.92%。报告期内，公司通过加大卫星定位服务产品的营销力度，实现了信息技术业务的快速增长。2015 年，公司信息技术业务实现收入 799.75 万元，同比增长 135.57%。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第14页，共137页金额金额变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额变动比例变动比例%占 营 业 收占 营 业 收入的入的比比重重%营业收入324,290,207.05-1.32%-328,638,842.950.78%-营业成本240,704,375.86-2.93%74.22%247,959,130.463.21%75.45%毛利率%13.05%-13.06%-管理费用38,691,784.9012.82%11.93%34,294,455.10-6.38%10.44%销售费用186,531.12-74.24%0.06%724,051.50622.77%0.22%财务费用-1,767,022.60-0.54%-235,439.39-0.07%营业利润51,530,499.921.09%15.89%50,972,409.9518.85%15.51%营业外收入9,288,011.735.68%2.86%8,788,946.455.67%2.67%营业外支出4,094,733.03287.32%1.26%1,057,207.5652.52%0.32%净利润44,146,362.38-3.98%13.61%45,974,281.3122.92%13.99%项目重大变动原因:1、本期销售费用比去年同期下降 74.24%，主要原因一是河南中中信息 2015 年 9 月将 21.6万元的电召中心工作人员的业务费用从“销售费用”科目调为“主营业务成本”科目；二是河南中中信息从 2015 年 6 月根据业务调整情况，撤销了许昌以外地区的销售人员，计入“销售费用”的销售人员工资及业务费用同比减少了 32.05 万元。2、本期财务费用比去年同期减少 153.16 万元，主要原因是公司于 2014 年 6 月申请短期借款4,000 万元，年利率 6.90%，因公司自有资金能够满足经营需要，2015 年 1 月，公司偿还了本笔短期借款，造成本年度利息支出大幅减少。3、本期营业外支出比去年同期上升 287.32%，主要原因是许昌万里客运本年度支付事故理赔款 392.91 万元。(2)收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入320,793,582.73240,704,375.86322,384,250.14247,959,130.46其他业务收入3,496,624.32-6,254,592.81-合计合计324,290,207.05240,704,375.86328,638,842.95247,959,130.46按产品或区域分类分析：单位单位：元元万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第15页，共137页类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%汽车客运205,455,861.8363.36%224,638,317.4168.35%物流业务103,380,909.0331.88%87,673,360.5726.68%信息技术7,997,460.582.47%3,394,874.681.03%其他收入7,455,975.612.30%12,932,290.293.94%营业收入小计324,290,207.05-328,638,842.95-收入构成变动的原因1、报告期内物流业务收入比去年同期增加了 17.92%，主要是许昌万里物流本期新增多项运输合同，成功与多家企业签订了运输协议，营业收入比去年同期增加较多；2、报告期内信息技术收入比去年同期增加了 135.57%，主要是河南中中信息的监控平台符合 2014 年 3 月交通部、公安部、安监总局联合发布的道路运输车辆动态监督管理办法提到的关于对车载终端和卫星定位系统及技术服务的要求，并于 2014 年底在河南省道路运输管理机构获得备案批准，允许为运输车辆提供车载北斗卫星定位安装等服务，从 2015 年开始大批货运车辆在我公司加装车载北斗卫星定位系统及相关的技术服务；3、报告期内其他收入同比下降 42.35%，主要是公司为规避经营风险，缩减非主营业务质押监管及其他业务规模导致。(3)现金流量状况现金流量状况单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额85,028,754.7959,050,859.43投资活动产生的现金流量净额-50,988,813.73-90,863,682.47筹资活动产生的现金流量净额947,916.67-8,606,833.34现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2,597.79 万元，主要原因（1）是与去年同期相比，许昌万里客运 2013 年底收到出租车更新车款 7,000 多万元，2014 年上半年支付了 5,215.50 万元，而本年度无此项支出；（2）是本期许昌万里客运责任经营车辆更新较少，本年度收到的车辆保证金与去年同期相比减少 1,713.84 万元；报告期内经营活动产生的现金流量净额和净利润差异 4,088.24 万元，差异较大的原因主要是本期固定资产折旧成本 6,529.83 万元，无形资产及其他资产摊销成本 272.35 万元，确认万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第16页，共137页的投资损失-920.19 万元，产生的与本期损益无关的其他经营活动收支净额-1,923.09 万元；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 3,987.49 万元，主要原因：本期因零换乘中心长途汽车站主体工程已基本完工，支付的工程款低于去年同期；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 955.48 万元，主要原因：（1）公司本期定增募集到的资金比去年同期银行借款金额多 200 万元；（2）本期向股东分配股利比去年同期少 646.23 万元；（3）因公司 2015 年 1 月份已将短期借款归还完毕，本期支出的贷款利息与去年同期相比少 109.25 万元。(4)主要客户情况主要客户情况单位单位：元元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1西继迅达（许昌）电梯有限公司17,859,155.005.51%否2许继集团有限公司7,732,902.802.38%否3郑州交通运输集团有限责任公司6,876,001.302.12%否4福州天宇电气股份有限公司5,060,316.001.56%否5桐柏县永安物流园有限公司4,574,930.001.41%否合计42,103,305.1012.98%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1郑州宇通客车股份有限公司13,002,000.0019.06%否2许昌万里石油有限公司9,789,409.6514.35%是3中国石化销售有限公司河南许昌石油分公司8,977,405.5713.16%否4河南少林客车股份有限公司5,809,000.008.51%否5许昌坤山机电科技有限公司2,760,000.004.04%否合计40,337,815.2259.12%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出研发支出单位单位：元元万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第17页，共137页项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额2,329,748.332,923,715.45研发投入占营业收入的比例%0.72%0.89%2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产比总资产比重重的增减的增减金额金额变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重金额金额变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重货币资金197,310,577.7921.55%27.95%162,322,720.06-19.94%26.03%1.92%应收账款28,966,667.8613.71%4.10%25,473,983.18-0.68%4.08%0.02%存货444,455.5025.25%0.06%354,856.2268.22%0.06%0.00%长期股权投资38,838,794.2037.34%5.50%28,279,341.3940.08%4.53%0.97%固定资产313,719,258.7218.65%44.44%264,407,522.103.84%42.39%2.05%在建工程967,209.44150.77%0.14%385,700.00-64.79%0.06%0.08%短期借款-100.00%-20,000,000.00-3.21%-3.21%长期借款-资产总计706,005,349.6013.20%-623,676,629.55-6.80%-资产负债项目重大变动原因：1、本期长期股权投资增加的主要原因是民航万里运业实现的投资收益 920.19 万元。2、本期在建工程增加的主要原因是因投资建设长葛汽车站发生的围墙款及前期的各项检测费及考察费等 54.15 万元。3、本期短期借款金额为0，是由于公司于2014年6月申请的短期借款4,000万元已于2015年 1 月偿还完毕。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况报告期内，公司对公司净利润影响达 10%以上的子公司或参股公司分别为许昌万里客运、河南万里物流、民航万里，上述公司的情况具体如下：公司名称公司名称持股比例持股比例主营业务主营业务营业收入营业收入（万元）（万元）净利润净利润（万元）（万元）许昌万里客运100%道路旅客运输17,890.652,788.82河南万里物流100%物流配送及物流园区经营5,807.43955.16万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第18页，共137页民航万里46%道路旅客运输11,769.192,000.412015 年 12 月 31 日，公司注册成立了河南中中汽车租赁有限公司，注册资本金额为 500.00万元，经营范围为自由汽车租赁、汽车代驾及汽车信息咨询。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况无(三三)外部环境的分析外部环境的分析一、行业机遇1、行业相关政策有利于道路运输业长期稳健发展道路运输业作为国民经济发展的纽带和基础，近年来一直受到国家各有关部门的高度重视，并出台一系列包括国务院关于加快发展服务业的若干意见、关于促进道路运输业又好又快发展的若干意见、关于进一步促进公路水路交通运输业平稳较快发展的指导意见、关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知、国家发展改革委关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知、关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见等在内的鼓励和扶持政策，这些鼓励和扶持政策的出台，为道路运输业的长期稳健发展创造了良好的政策环境。2、城镇化发展为道路运输业带来新的发展机遇国家“十三五”规划纲要提出，到 2020 年常住人口城镇化率达到 60%，河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划建议提出，十三五期间户籍人口城镇化率大幅提升。随着城镇化的发展，农村人口逐渐迁移到城镇，乘坐交通工具出行次数将会增多。同时，从农村搬到城镇的居民，本身并不具有较高的消费能力，因此对以低成本为竞争优势的道路运输来说，城镇化发展带来了新的发展机遇。3、道路旅客运输行业改革预期强烈，为道路旅客运输企业的转型升级带来新机遇2015 年 10 月，交通运输部发布关于深化改革加快推进道路客运转型升级的意见（征求意见稿）。该征求意见稿提出，到 2020 年，基本实现道路客运由传统产业向现代服务业的转变，道路客运与互联网等现代信息技术深度融合，出行信息服务、行业决策监管、企业运营组织更加智慧。同时，该意见稿还提出，将积极扩大道路客运企业经营自主权；全面下放道路客运班线管理权限；积极探索道路客运价格市场化改革；加快完善道路客运站点服务网络；加快推进城乡客运基本公共服务均等化等措施。该征求意见稿一旦正式实施，将有力推动道路旅万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第19页，共137页客运输企业的转型升级。二、行业挑战1、经济增幅收窄，将促使道路运输需求下滑2015 年，我国国内生产总值比上年增长 6.9%，六年来首度“破七”，经济增速继续收窄，下行压力较大。经济增长乏力，将在一定程度上促使道路运输需求下滑，进而影响道路运输企业的效益。2、客户运输需求升级，减弱传统道路运输企业低成本竞争的吸引力随着我国经济快速发展，消费结构逐步升级，城乡区域协调发展，人们生活水平不断提高，客户运输需求也逐步由“以运输价格为主要考虑因素”向“以安全可靠、便捷舒适等个性化需求为主要考虑因素”过渡。客户运输需求的升级将对传统道路运输企业的运输组织水平、作业管理水平，车辆档次，客货运站场装备设施，司乘人员服务质量等提出了更高的要求。3、出行方式多样化，进一步挤占道路旅客运输的市场空间随着铁路网络规模扩大，快速铁路和高速铁路不断贯通，居民私家车出行比例上升，约租车、拼车、专车等新型出行方式的涌现，城市公交线路延伸挤压短途客运市场等因素，2015年公路客运量占旅客运输总量的比重为 83.45%，较 2014 年下降 3 个百分点。尽管公路旅客运输在综合交通运输服务体系中仍占据绝对优势，但公路客运量占旅客运输总量的比重呈现下降趋势。(四四)竞争优势分析竞争优势分析一、公司优势1、区位优势公司业务主要位于河南省内，河南交通区位优势明显，是全国承东启西、连南贯北的重要交通枢纽。根据2015 年河南省国民经济和社会发展统计公报显示，河南全省 2015 年末总人口 10722 万人，常住人口 9480 万人，为我国人口大省。2015 年全年，河南全省公路货物运输量为 19.16 亿吨，同比增长 6.6%，公路货物周转量为 5208.16 亿吨公里，同比增长 8%；公路旅客运输量为 13.18 亿人，同比增长 2.7%，公路旅客运输周转量为 1941.88 亿人公里，同比增长 4.6%。公路货物运输量、公路货物周转量、公路旅客运输量和公路旅客运输周转量四项指标的同期增长均高于全国对应指标 1.2%、2.0%、-6.7%和-2.3%的增长水平，良好的区万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第20页，共137页位优势为公司发展奠定了坚实的基础。2、品牌优势多年来，公司一直注重“万里”品牌的打造，以“安全、快捷、经济、舒适”为服务宗旨，通过提倡“陆地运输、航空服务”的服务理念，不断完善客货运场站功能，更新客货运车辆车型、统一品牌形象标示、提高司乘人员服务能力等措施，实现客户的满意。3、人才优势公司高管及核心技术人员均在道路运输行业工作多年，对行业有着深刻的理解，能准确把握行业的发展方向并制定出相应的战略措施。公司的经营团队在安全管理、运输服务、线路规划、场站建设等方面有着良好的专业知识和实践经验，公司人才优势有助于进一步提升管理水平和经营效率。二、公司劣势公司业务目前仍以河南省内为主，与国内同行业领先企业相比，在资产、收入、业务、场站数量和运力规模方面仍有较大差距，公司规模有待进一步提升。(五五)持续经营评价持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心技术人员稳定；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、二、风险因素风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素（一）高速铁路运输竞争风险高速铁路相比汽车客运具有速度快、准点率高、舒适性好的优势，并且随着人均收入增长，旅客对高速铁路较高票价接受能力变强，因此高速铁路的开通分流铁路沿线和两端的客运量，对相同走向的中长途线路造成冲击。应对措施：一是调整运力、班线和班次，发展高速铁路延伸不到的客运线路；二是在重点乡镇设立组客点，免费运送旅客到车站，为旅客提供更好的服务；三是节假日期间，主动万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告公告编号公告编号：2016-0172016-017第21页，共137页联系学校，采取预售票形式进行组客；四是深入企业、旅行社等单位联系包车和通勤车业务；五是开展