832399_2015_宁波公运_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 1 页/共 149 页 2015 证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：国联证券 证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：国联证券 NEEQ:832399 宁波公运集团股份有限公司 宁波公运集团股份有限公司 Ningbo Gongyun Group Co.,Ltd.年度报告宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 2 页/共 149 页公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月，公司所属的铁路宁波站综合客运枢纽汽车南站项目（市域公交站）取得建设工程规划许可证。2015 年 2 月 16 日，省委常委、市委书记刘奇，市委常委、市委秘书长王剑波，副市长王仁洲一行在市交通委主任劳可军、副主任汪月娥的陪同下，莅临汽车中心站视察慰问春运工作，公司董事长、总经理赖兴祥，党委书记、常务副总经理孙敏钊陪同慰问。2015 年 3 月，公司被宁波市江北区人民政府表彰为“江北区服务业明星企业”。2015 年 4 月 1 日，根据交通运输部、安全部、安全监管总局关于联合表扬“道路客运安全年”活动成绩突出的道路客运企业和管理机构的通报（交运发201544 号），公司被评为 2014 年“道路客运安全年”活动成绩突出的客运企业。2015 年 4 月 15 日，公司与携程网、铁友网合作开通公路客票第三方网上业务，公司所属五大客运站所有始发班线客票均可在携程网、铁友网上购买。2015 年 5 月 7 日，公司所属宁波汽车南站正式启用，位于海曙区鄞奉路的汽车南站临时站关闭，所有班车线路同步搬迁。汽车南站新址位于铁路宁波站南广场的西侧，总面积17200 平方米，总建筑面积 38200 平方米。新站设售票窗口 11 个，售票厅面积 650 平方米，检票口 12 个，候车面积 1500 平方米，候车面积较汽车南站临时站增加 25%。同时，新站设有自助售（取）票区、旅客安检通道、旅客综合服务中心、行李托提处等。新站投入运营后，汽车南站临时站原有班线全部搬迁至新站始发，同时，中巴南站始发的舟山班线（定海、沈家门、金塘、岱山等）全部纳入新站运营。2015 年 5 月 21 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 6 月 29 日，公司和宁海县公路运输有限公司合资组建的宁波甬宁汽车客运有限公司成立。该公司班线起讫站为宁波汽车南站至宁海客运总站，日发班次 84 班。自 2015 年 7 月 10 日开始，旅客可在 12308 网站（)及其旗下的“全国汽车票”APP 客户端以及微信公众号“b12308”上购买从宁波始发的车票。2015 年 7 月 23 日，公司顺利通过中国质量认证中心的 ISO9001 质量管理体系的再认证审核。2015 月 7 月 31 日，汽车南站 3561 服务班作为浙江省“最美服务窗口建设”代表，接受了由中宣部宣教局组织的“最美行业”专题采访，人民日报、新华社、中央人民广播电台、中央电视台等多家新闻媒体参加了本次采访报道。2015 年 8 月 3 日，宁波市委副书记余红艺到汽车南站视察安全反恐防范工作。市公安局长刘凯、公安局副局长张希平、海曙区区委书记彭朱钢、公安分局局长朱振甫等陪同视察。宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 3 页/共 149 页2015 年 9 月 16 日，为了让旅客享受更优更全面的购票体验，公司推出“宁波公运”官方微信，旅客只需关注“宁波公运”公众号，就可直接购票，购票成功后凭订单号、密码或身份证到车站自助取票、上车。2015 年 10 月 7 日，在“十一”黄金周期间(9 月 30 至 10 月 7 日)，公司所属各客运站共计发送旅客 31.1 万人次，共计发送班次 1.1 万余个，其中累计加班 1829 辆次，加班发送旅客 7.43 万余人次。2015 年 11 月 10 日，公司召开董、监、高及中层正职人员座谈会。会议由董事长、总经理赖兴祥先生主持，会议就公司回购国有股份及加强资本运作等达成了一致意见。2015 年 12 月 2 日，副省长孙景淼一行在副市长陈奕君、市交通委主任劳可军等领导的陪同下，莅临汽车南站调研考察。2015 年 12 月 89 日，在中国道路运输协会第五届一次会员代表大会暨 2015 中国道路运输年会上，公司被选举为第五届理事会常务理事单位；党委书记、常务副总经理孙敏钊被选举为第五届理事会常务理事。宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 4 页/共 149 页目 录 目 录 第一节声明与提示.6第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.13第五节重要事项.28第六节股本变动及股东情况.32第七节融资及分配情况.34第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.35第九节公司治理及内部控制.38第十节财务报告.42宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 5 页/共 149 页释 义 释 义 释义项目释义项目释义释义公司/本公司宁波公运集团股份有限公司股东大会宁波公运集团股份有限公司股东大会董事会宁波公运集团股份有限公司董事会监事会宁波公运集团股份有限公司监事会公司法中华人民共和国公司法公司章程宁波公运集团股份有限公司章程汽车南站/新南站/新站 宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波南站 中巴南站 宁波公运汽车客运服务中心有限公司中巴南站 产、学、研产、学、研即产业、学校、科研机构等相互配合，发挥各自优势，形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统并在运行过程中体现出综合优势“八八计划”浙江省于 2014 年提出的省内铁路项目建设计划，即在“十二五”期内(2014 年、2015 年)开工 8 个项目，然后在加快前期工作的基础上，后两年(2016 年、2017 年)再开工 8 个项目。争取 2020 年前建成 16 个项目，省内总里程约 1500公里，其中改造既有线 144 公里，总投资约 1350 亿元。元（万元）人民币元（万元）宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 6 页/共 149 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控制权发生变动的风险公司股权比较分散，除一家法人股东持股 10%外，其余股东持股比例均未超过 5%。没有单一股东可以对公司决策形成实质性的影响，公司没有实际控制人。因此，公司控制权存在发生变动的风险。安全风险道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。行业竞争风险近几年，随着经济发展及交通运输基础设施的日益完善，高速铁路、城际轨道交通对道路客运的冲击日趋激烈，高速铁路的开通，对沿线的中长途客运线路的客流量产生了较大的分流影响，并对公司班车客运产生持续的负面影响。依赖政府补助的风险公司 2015 年度非经营性损益净额为 80,395,293.09元，其中政府补助为 48,623,067.63 元，占当期利润总额的 31.38%，占比较高。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 7 页/共 149 页对外投资风险公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 8 页/共 149 页第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 宁波公运集团股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Gongyun Group Co.,Ltd.证券简称 宁波公运 证券代码 832399 法定代表人 赖兴祥 注册地址 浙江省宁波市江北区北岸财富中心 6 幢 办公地址 浙江省宁波市江北区北岸财富中心 6 幢 主办券商 国联证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 俞德昌 陈小红 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 邱国强 电话 0574-87190126 传真 0574-87190138 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁波市江北区北岸财富中心 6 幢，315020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 宁波市江北区北岸财富中心 6 幢 406 室 三、企业信息单位：股股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-21 行业（证监会规定的行业大类）道路运输业 主要产品与服务项目 道路客运及与之相关的客运站经营、油料销售等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 163,350,000 控股股东 无 实际控制人 无 宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 9 页/共 149 页四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330200000017871 否 税务登记证号码 330205144061515 否 组织机构代码 14406151-5 否 宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 10 页/共 149 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 1,011,548,197.641,512,065,173.72-33.10%毛利率%19.86%16.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 126,974,166.20100,344,982.00 26.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,578,873.1114,014,151.91 232.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.87%9.04%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.35%1.40%-基本每股收益 0.780.61 27.87%二、偿债能力单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 2,333,281,426.312,468,792,077.06-5.49%负债总计 1,128,507,559.431,336,928,566.97-15.59%归属于挂牌公司股东的净资产 1,103,456,141.791,028,670,685.52 7.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.766.30 7.30%资产负债率%48.37%54.15%-流动比率 2.071.63-利息保障倍数 42.3126.94 宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 11 页/共 149 页三、营运情况单位：元单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 192,686,695.91151,727,749.15-应收账款周转率 12.6723.96-存货周转率 3.252.66-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%-5.49%10.31%-营业收入增长率%-33.10%8.81%-净利润增长率%30.22%-33.75%-五、股本情况单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%普通股总股本 163,350,000163,350,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目 金额 项目 金额 非流动资产处置损益39,812,841.34计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）48,623,067.63除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,748,395.95除上述各项之外的其他营业外收入和支出826,973.08非经常性损益合计 98,011,278.00宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 12 页/共 149 页所得税影响数 17,582,407.75少数股东权益影响额（税后）33,577.16非经常性损益净额 80,395,293.09宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 13 页/共 149 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司以道路旅客运输为主业，经营场站，服务社会，以高速快速客运、旅游（出租）客运、区域公交客运为重点，以车辆销售、车辆维修、车辆服务、油气销售等交通综合服务产业为特色，择优经营精品酒店、市场平台和教育产业，形成了多层次、全方位的现代企业集团经营格局。道路旅客运输是公司的核心业务，公司主要从事经行业管理部门核准的班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运四类，提供安全、便捷、高效的运输服务。目前，公司拥有营运车辆近 1,300 辆，经营线路 240 余条，客运班线覆盖浙江省 94个县市，辐射全国 18 个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。公司的班车客运、包车客运、城市公交客运均已全部实行公司化经营模式。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站 2 座，二级客运站 1 座，三级客运站1 座。交通综合服务产业是公司客运主业的有力补充，借助公司客运主业的资源、技术和人才优势，公司的经营项目涵盖了与交通行业相关的汽车销售、大中小型汽车维修、各类车辆的综合性能检测、环保检测、特种气瓶检测、车辆道路施救、二手车市场经营、汽、柴、煤油的销售等交通延伸产业，并在已成功开发利用的基础上，争取进入具有一定技术含量和前瞻性、独特性的新型交通综合服务产业，同时精心打造集产、学、研于一体的教育产业平台。公司的收入主要来源于运输服务业务、汽车销售服务业务、车辆综合服务业务和油料销售业务等。公司商业模式在报告期内未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 14 页/共 149 页(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 一、经营计划实现情况 报告期内，公司 2015 年度实现营业收入 101154.82 万元，为计年度计划的 94.81%，较上年同期下降 33.10%，归属于挂牌公司股东的净利润为 12697.42 万元，为计年度计划的211.62%，较上年同期增加 26.54%；完成客运量 1866 万人，为年度计划的 94.01%，旅客周转量 140053 万人公里为年度计划的 89.31%；完成货运量 83 万吨，为计年度计划的 100%，货运周转量 11317 万吨公里，为年度计划的 99.16%。二、报告期重要工作回顾 2015 年，以国家推出新三板平台为契机，克服股东人数多、子分公司多、历史沿革长等困难，成功推进公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司努力完成新南站等重大项目建设，积极推进产业结构调整和转型升级，着力提高多种经营收益。新汽车南站项目是公司历史上投资规模最大的客运场站。在项目建设过程中，横向关系错综复杂，制约因素不断出现，设计规划面临重大考验，经过公司相关部门和单位的积极努力，破解各类问题和矛盾，项目得以艰难推进。5 月 7 日，新汽车南站正式投入使用，总体上车站运转顺畅、经营状况好于预期。积极拓展交通综合服务产业，切实提高经营收益。一是调整完善相结合，努力推进项目发展。孔浦检测站机动车安全检测和环保检测项目，交通评估、环境评估程序按行业要求已经完成，检测设备合同商谈和检测线布局设计工作接近尾声；马径检测站交通检测项目，配套道路设施建设、人员上岗培训、设备网络安装调试如期完成，年底投入试运行。按照逐步分流、调整优化的思路，两家检测站相继投产后，检测功能更加齐全、分工搭配更加合理，市场竞争力和业务量可望得到有效提升；同时，车用特种气瓶检测项目，采用预约检测、设点检测、上门检测等多种服务方式，业务量同比明显增长。精心实施车站启用方案，努力推进宁海线改造。按照车站搬迁和启用要求，在市政府及行业部门的大力支持下，相关单位和职能部门周密部署、大力协作，确保了新南站在 5 月 7日顺利启用和平稳运营。与此同时，中巴南站完成历史使命顺利撤销，舟山等相关线路全部纳入汽车南站，进一步完善了场站功能布局。同时，在政府和行业管理部门的领导下，加快推进宁波至宁海线路公司化改造，完成宁海线中巴车退出经营，同步开通沿途停靠班线，并与宁海县公路运输有限公司合资组建宁波甬宁汽车客运公司，专线经营宁波至宁海客运班线。公司上下坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以加强安全生产基础管理，落实安全生产主体责任为重点，狠刹事故苗头，抓好行车安全、综治维稳、行风稽查和节能减排，各项工作取得较好成效，努力保持公司安全生产形势总体平稳，公司行车安全四项指标分别为：每百万车公里责任事故率 0.027 次、责任死亡率 0.027 人、责任受伤率 0.003人、经济损失率 1388 元，低于上级下达的控制指标。被授予全国“安康杯”竞赛优胜单位、全国“道路客运年”活动先进单位。1.主营业务分析(1)利润构成 1.主营业务分析(1)利润构成 宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 15 页/共 149 页单位：元 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占 营 业收 入 的比重%金额 变动比例%占 营 业收 入 的比重%金额 变动比例%占 营 业收 入 的比重%金额 变动比例%占 营 业收 入 的比重%营业收入 1,011,548,197.64-33.10%-1,512,065,173.728.81%-营业成本 810,659,140.16-36.07%80.14%1,268,001,490.7716.87%83.86%毛利率%19.86%-16.14%-管理费用 150,867,809.57 6.69%14.91%141,406,527.27-0.13%9.35%销售费用 10,484,587.80-39.43%1.04%17,309,242.8711.57%1.14%财务费用 1,955,803.30-40.00%0.19%3,259,636.46-1,297.77%0.22%营业利润 29,154,794.19 63.24%2.88%17,860,478.41-85.80%1.18%营业外收入 131,539,972.41-14.25%13.00%153,392,487.4645.42%10.14%营业外支出 5,765,023.33-32.13%0.57%8,494,313.40-65.21%0.56%净利润 132,417,496.02 30.22%13.09%101,688,254.12-33.75%6.73%项目重大变动原因:一、营业收入 报告期，公司营业收入 101154.82 万元，较上年同期减少 50051.70 万元，下降 33.10%，主要原因为：运输业务收入较上年同期减少 3548.89 万元，同比下降 7.11%；租赁业务收入减少 201.48 万元，同比下降 4.22%；油料销售业务收入减少 4123.34 万元，同比下降 32.63万元；房产销售业务收入因合并范围调整减少 7121.47 万元，同比下降 100%；汽车销售业务收入减少 6258.90 万元，同比下降 21.08%；车辆综合服务业务收入增加 624.17 万元，同比增长 7.62%；酒店业务收入增加 560.82 万元，同比增长 55.75%；贸易业务收入减少29916.72 万元，同比下降 95.48%；其他业务收入减少 65.89 万元，同比下降 1.00%。二、营业成本 报告期，公司营业成本为 81065.91 万元,较上年同期减少 45734.24 万元，下降 36.07%,主要原因为:公司运输服务成本 38836.28 万元,较上年同期下降 6.87%，主要原因为运输服务收入下降导致成本同步减少、公司经营的宁波到宁海班车改建营业成本列入公司非控股专营公司，燃料油价格下降等因素。租赁业务成本为 1611.08 万元，较上年同期增加 67.28%，主要原因为新汽车南站投入使用，作为投资性房地产的摊销增加。公司油料销售成本 6702.79 万元，较上年同期减少 38.85%，主要原因为油料销售量的下降导致成本同步减少，油料购进成本同步下降，其中：汽油全年平均成本同比下降 21.31%，柴油全年平均成本下降 25.60%。汽车销售成本 21904.03 万元，较上年同期减少 23.89%，主要原因为车辆销售数量同比减少 27.10%成本同步减少。车辆综合业务成本 5472.30 万元，较上年同期增加 25.72%，主要原因为车辆施救、维修、检测、汽瓶检测、停车服务等业务成本增加 25.61%，二手车市场业务成本同比下降21.47%。宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 16 页/共 149 页酒店业务成本为 1096.72 万元，较上年同期增加 8.66%，主要原因为酒店业务收入增加成本的同步增长。贸易业务成本 1332.82 万元，较上年同期减少 95.5%，主要原因为公司 2015 年不开展新的贸易，本年度所做贸易仅为 2014 年未履行完毕部分，销售收入的降下导致成本的同步减少。其他业务成本为 4109.88 万元，较上年同期减少 8.25%，主要原因为车辆服务公司其他业务成本下降 61.12%。三、毛利率 报告期，公司毛利率为 19.86%，较上年同期 16.14%增加了 3.72 个百分点，主要原因是，房产销售业务收入不列入合并范围，贸易收入、汽车销售服务收入、油料销售业务收入的大幅减少使公司收入结构产生了较大的变化，其中：收入下降毛利率提高的有：油料销售业务销售收入下降收入比重同比增加了 0.06 个百分点，毛利为 21.28%同比增加了 8.02 个百分点；车辆销售服务业务收入下降收入比重同比增加了 3.53 个百分点，毛利率为 6.53%同比增加 3.45 个百分点，贸易业务收入下降收入比重同比减少 19.32 个百分点，毛利率为 5.8%同比增加了 0.42 个百分点。收入增加毛利率提高的有：酒店业务收入增加收入比重同比增加 0.88 个百分点，毛利率为 30%同比增加 30.33 个百分点；其他业务收入增加收入比重同比增加了 2.08 个百分点，毛利率为 36.68%同比增加 5.00 个百分点。收入下降毛利率下降的有：运输服务业务收入下降收入比重同比增加 12.81 个百分点，毛利率为 16.20%同比下降 0.22 个百分点；租赁业务收入下降收入比重同增加 1.36 个百分点，毛利率为 64.78%同比下降 15.05 个百分点。四、管理费用 报告期，管理费用 15086.78 万元，较上年同期增加 6.69%，主要原因为折旧和摊销费用增加 613.46 万元同比增长 13.67%，其他费用增加 264.09 万元同比增加 11.62%。五、销售费用 报告期，销售费用 1048.46 万元，较上年同期下降 39.43%，主要原因为本期舟山海琼置业有限公司不再纳入合并范围，使职工薪酬减少 166.56 万元同比下降 26.54%，广告费减少 186.04 万元同比下降 49.25%，其他费用减少 336.65 万元同比下降 52.98%。六、财务费用 报告期,财务费 195.58 万元,较上年同期下降 40%，主要原因为本期银行短期借款减少，利息支出同比减少 252.3 万元下降 40.22%,利息收入同比减少 172.37 万元下降 42.46%。七、营业利润 报告期，营业利润 2915.48 万元，较上年同期增加 63.24%，在营业收入、营业成本同步下降毛利率略增加，销售费用、财务费用支出减少，管理费用增加的情况下，营业利润的增加主要原因为投资收益的增加，报告期，投资收益6527.30万元，较上年同期增加179.25%，主要原因为公司于 2015 年 1 月转让舟山海琼置业有限公司 3%股权，股权转让后，公司不再为舟山海琼置业有限公司的控股股东，舟山海琼置业有限公司不再纳入公司合并财务报表范围，核算方法由成本法转为权益法，冲回上年已抵消的资本化借款利息，利息、存货的递延宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 17 页/共 149 页所得税资产导致投资收益增加 3,174.77 万元，对股票、基金等的投资收益增加 526.72 万元。八、营业外收入 报告期，营业外收入 13154 万元，较上年同期下降 14.25%，主要原因为固定资产处置同比增加 3936.09 万元增长 1061.46%，政府补助同比减少 3444.89 万元下降 28.61%。九、营业外支出 报告期，营业外支 576.50 万元，较上年同期下降 32.13，主要原因为固定资产、投资性房地产处置损失同比增加 131.70 万元增长 67.91%，线路改造补偿款等其他支出同比减少184.75 万元下降 60.38%，对外捐赠同比减少 100.28 万元下降 82.47%，水利基金同比减少53.79 万元下降 39.45%。十、净利润 报告期，净利润为 13241.75 万元，较上年同期增加 30.22%，主要原因为营业利润同比增长了 63.24%，企业所得税费用同比减少 3855.82 万元下降 63.14%，原因为因毛利下降，当期所得税减少约 1,200.00 万元；因合并范围减少而减少期初纳入合并范围的舟山海琼置业有限公司的所得税费用 1,480.67 万元；因资产减值准备增加，计提递延所得税增加，递延所得税费用减少约 1,400.00 万元所致。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 937,388,995.40769,560,348.921,446,503,849.431,223,207,755.85其他业务收入 74,159,202.2441,098,791.2465,561,324.2944,793,734.92合计合计 1,011,548,197.64810,659,140.161,512,065,173.721,268,001,490.77按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%运输服务业务463,433,840.4945.81%498,922,725.8733.00%租赁业务45,739,482.674.52%47,754,250.743.16%油料销售业务85,143,024.988.42%126,376,468.758.36%房产销售业务-71,214,652.004.71%汽车销售服务业务234,340,277.8323.17%296,929,318.2319.64%车辆综合服务业务88,171,977.528.72%81,930,312.175.42%酒店业务15,668,321.561.55%10,060,124.100.67%贸易业务14,148,780.251.40%313,315,997.5720.72%其他64,902,492.346.42%65,561,324.294.34%收入构成变动的原因报告期,公司运输服务收入为 46343.38 万元，较上年同期下降 7.11%，主要原因为由于高速铁路新线路的不断开通，班次密度的增加，私家车出行对班车客运和旅游客运造成较大的冲击，嘀嘀打车、神舟租车等新型态出租车的出现对传统出租车构成宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 18 页/共 149 页重大影响，使公司班车客运、旅客客运、出租客运营业收入同比减少 3248.77 万元下降 9.1%；公交客运由于新增线路和车辆及政府购买服务等因素，营业收入同比增加961.02 万元增长 66.37%；货运业务收入由于受外贸进出口下降的影响同比减少911.27 万元下降 13.3%，客运站服务收入受班车客运人数的下降同比减少 349.86 万元下降 5.94%。报告期,公司房产销售为零，较上年同期下降 100%，原因为公司于 2015 年 1 月，转让公司持有舟山海琼置业有限公司 3%股权，本次股权转让后，公司不再为舟山海琼置业有限公司的控股股东，也无权任免舟山海琼置业有限公司董事会多数成员，不能决定舟山海琼置业有限公司的经营计划和投资方案。因此，本次股权转让完成后，舟山海琼置业有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。报告期,公司贸易类收入为 1415.8 万元，较上年同期下降 95.48%，贸易类收入主要以供应建筑用钢材为主，随着房地产业的不景气,货款回收周期长且有坏账风险等原因，本年公司仅对 2014 年未完成合同进行贸易，不再开展新的业务。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 192,686,695.91151,727,749.15投资活动产生的现金流量净额-4,809,694.99-178,321,730.98筹资活动产生的现金流量净额-145,115,780.6955,426,716.22现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额相差 1.7351 亿元，主要系上期支付宁波易科嵌入式软件有限公司投资款 1.70 亿元所致。2、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额相差 2.0054 亿元，主要系上期“取得借款收到的现金”2.6010 亿元，“偿还债务支付的现金”1.4142 亿元，净额1.1868 亿元；本期“取得借款收到的现金”0.6001 亿元，“偿还债务支付的现金”1.3511亿元，净额-0.7510 亿元所致。3、报告期，经营活动产生的现金流净额为 19268.67 万元，净利润为 13241.75 万元，相差 6026.92 万元，经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要原因为，报告期资产减值损失发生额为 5980 万元，计提固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产折旧及摊销额金额为 9626 万元，长期待摊费用摊销金额为 1650 万元，上述项目均影响本期净利润，但均不影响现金流量；另外，本期投资损失净发生额为-6527万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产净损失发生额为-3981 万元，上述项目均影响本期净利润，但均不影响经营活动现金流量。综上所述，上述项目造成经营活动产生的净现金流量净额与净利润的差异合计为 6748 万元。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 因公司所处行业特性，报告期内无主要销售客户。(5)主要供应商情况(5)主要供应商情况 宁波公运集团股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-016 第 19 页/共 149 页单位：元单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1上海上汽大众汽车销售有限公司233,435,404.6852.77%否2中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司84,748,511.3519.16%否3中国石油天然气股份有限公司浙江宁波销售分公司34,961,095.277.90%否4金华青年商用车销售有限公司22,192,920.555.02%否5上海经永石油化工有限公司18,291,785.364.13%否合计 393,629,717.2188.98%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 209,774,374.9132.85%8.99%157,909,093.5722.12%6.40%2.59%应收账款 62,255,312.98-19.22%2.67%77,070,659.65109.78%3.12%-0.45%存货 34,091,161.06-92.67%1.46%465,192,772.29-4.45%18.84%-17.38%长期股权投资 127,001,142.1610.74%5.44%114,685,456.738.48%4.65%0.79%固定资产 874,776,749.0941.73%37.49%617,219,143.86-5.04%25.00%12.49%在建工程 51,348,405.91-75.73%2.20%211,550,084.39-8.57%-6.37%短期借款 45,000,000.00-62.53%1.93%120,100,000.00316.28%4.86%-2.94%长期借款-资产总计 2,333,281,426.31-5.49%-2,468,792,077.0610.31%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初余额增加主要系本期购买理财产品业务减少，理财产品期末余额较期初余额减少 5,000.00 万元所致。2、存货期末余额较期初余额减少主要系合并范围减少，舟山海琼置业有限公司不再纳入合并范围，开发成本、开发产品减少 4.2266 亿元所