832358_2015_一保通_2015年年度报告_2016-02-02.pdf

第1页，共113页江西省一保通信息科技股份有限公司（YBT Information Technology Co.,Ltd Jiangxi Province）2015一保通NEEQ:832358年度报告第2页，共113页1、2015 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股转系统有限责任公司正式挂牌，纳入非上市公众公司监管。2、2015 年 10 月与招商银行南昌分行签订南昌首家“三板贷”授信协议，12 月与浦发银行南昌分行签订“全国千户工程”综合金融服务协议，授予公司“千户工程”入库企业牌匾。3、2015 年 10 月 26 日公司定向发行新增股份 1,476,014 股，募集资金 19,999,989.7元，广州市鸿利光电股份有限公司、恒泰证券天星资本 1 号集合资产管理计划分别认购738，007 股。4、2015 年 8 月及 11 月分别取得南昌市高新区 2014 年度科技人员技术创新奖励、江西省火炬计划项目、南昌市扶持成长型中小企业项目支助。5、2015 年 9 月获得计算机软件著作权计划生育社会抚养费征收管理软件 V6.0、基于大数据的综合健康服务平台软件V6.0、基于云计算的医谷仓移动平台软件V2.0、分诊排队叫号系统软件 V6.0，登记号分别为：2015SR177934、2015SR177241、2015SR177430、2015SR177237。6、2015 年,公司分别与宜春仁爱医院、宜春博爱妇产科医院、宜春城北医院、袁州明月医院签订新农合接口软件服务合同；与丰城市卫生局签订基于大数据的丰城市智慧服务平台项目合作协议；与兴国县人民医院、南昌大学项目组签订兴国县科技惠民项目高血压等六种疾病防治一体化管理信息系统项目建设技术服务（委托）合同。公 司 年 度 大 事 记江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第3页，共113页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.9第三节会计数据和财务指标摘要.11第四节管理层讨论与分析.14第五节重要事项.32第六节股本变动及股东情况.34第七节融资及分配情况.37第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.38第九节公司治理及内部控制.45第十节财务报告.51江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第4页，共113页释义释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司江西省一保通信息科技股份有限公司股东大会江西省一保通信息科技股份有限公司股东大会董事会江西省一保通信息科技股份有限公司董事会监事会江西省一保通信息科技股份有限公司监事会高级管理人员公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书的统称三会公司股东大会、董事会、监事会公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法公司章程江西省一保通信息科技股份公司公司章程元、万元人民币元、人民币万元报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日审计报告大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字【2016】第 6-00003 号江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第5页，共113页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所对公司出具了 2015年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述（一）经营风险公司是主要从事医疗卫生软件研究开发、销售与技术服务业务的资金密集型企业，属于高投入、高成长、高风险的新兴行业。目前公司处于初创期，研发新产品、开拓新客户的支出较高，从而导致初期公司处于亏损状态。近三年公司的净利润分别为-694,131.26 元、969,038.16 和-493,177.13 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 34,339,358.00元，净资产为 27,948,676.59 元，与国内其他行业知江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第6页，共113页名软件企业、国际知名医疗软件企业相比，公司的业务规模、资产规模较小，公司未来经营可能存在抵御错综复杂市场风险能力较弱的风险。（二）受医疗行业政策影响较大的风险公司设立以来专注于医疗卫生行业应用软件领域，产品主要应用于医院、卫生院、社区卫生服务中心（站）、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构。因此，公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。如果未来我国经济环境发生变化，医疗卫生行业产生波动或者发展放缓，政府及医疗卫生机构对信息化建设的投入减少，将对公司的发展产生不利影响。（三）市场竞争风险随着我国新型医疗卫生体制改革的推出，未来我国医疗卫生信息化将加速发展，带来更大的市场机会，而我国医疗卫生信息化市场不存在市场准入制度，处于完全竞争和高度开放状态。因此，未来将面临着市场竞争加剧的风险。国内外 IT 行业巨头将纷纷涉足国内医疗卫生信息化领域，尤其在区域性公共卫生信息系统具有较强的竞争力。国内医疗卫生领域大型项目的招标，对参加投标的软件商的企业规模、资质、综合实力等要求较高，因此，国内一些大型综合软件提供商将比医疗软件专业厂商更具有规模优势，将会导致包括本公司在内的中小医疗软件专业厂商在市场竞争中处于不利地位。（四）销售区域性风险公司注册地和总部在江西省南昌市，在江西市场拥有主导地位，公司的主要客户集中于华东地区，公司发展较大地依赖于该地区。2015 年公司华东地区的销售收入平均占比为 75.69%以上，因此，公司主要收入和利润来源于华东地区。虽然近年来公司加大了对江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第7页，共113页外地市场的开拓，但是短期内华东地区仍是公司的核心市场区域。如果江西及华东地区市场出现异常变动，将使公司的经营业绩和财务状况受到较大影响。因此，现阶段公司业务存在较为明显的区域性风险。（五）税收优惠政策变化的风险公司属于软件企业，公司于 2011 年 1 月 1 日取得主管税务机关核发的增值税一般纳税人认定证书，其增值税率为 17%，并与 2011 年 4 月取得江西省工业信息化委员会核发的软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局（财税2011100 号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企业销售自行开发生产的计算机软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际超过 3%的部分实行“即征即退”政策。增值税“即征即退优惠”形成的营业外收入近三年分别为 710829.08 元、234137.84 元和647096.08 元，占当期营业收入的比重分别 11.25%、2.22%和 9.78%。软件产品增值税即征即退优惠政策对公司业绩影响较大，但符合目前国家鼓励软件行业发展的政策，预计该优惠政策近几年将继续执行。若政府税收优惠政策出现变化，则将对公司今后损益产生一定影响。(六)内部控制风险公司自有限公司整体变更为股份公司后，公司修订了公司章程和三会议事规则、关联交易管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度以及对外投资管理办法等决策制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，同时还需按照公司发展的实际需要，及时补充和完善。因此，在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第8页，共113页（七）设备投入风险公司采用 SaaS（Soft-as-a-Service，软件即服务）销售模式，软件、硬件需要前期的投入，根据收取服务费来回收成本，并实现盈利。相当于用户是分期付款，在项目执行中需公司先垫资实施，随着公司客户的增加、项目规模的增大，公司对流动资金的需求也在加大。因此，前期公司需要投入软、硬件产品，公司面临一定资金压力和风险。本期重大风险是否发生重大变化：否江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第9页，共113页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称江西省一保通信息科技股份有限公司英文名称及缩写YBT Information Technology Co.,Ltd Jiangxi Province证券简称一保通证券代码832358法定代表人马伟伟注册地址江西省南昌市高新区火炬大街 188 号淳和大厦 9 层办公地址江西省南昌市高新区火炬大街 188 号淳和大厦 9 层主办券商国盛证券有限责任公司主办券商办公地址江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名李国平舒佳敏会计师事务所办公地址北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人梅萍电话18070398180传真0791-82078666电子邮箱公司网址http:/ 188 号丰源国际中心 9 楼330024公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地在一保通公司财务部存放三、企业信息江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第10页，共113页单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-22行业（证监会规定的行业大类）本公司归属于“软件和信息技术服务业”，行业代码“I65”主要产品与服务项目计算机软硬件开发、销售、技术服务；经济贸易咨询；电子计算机及配件销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机系统集成；综合布线工程；网络工程。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本8,116,014控股股东马伟伟实际控制人马伟伟四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号913601066697910356是税务登记证号码913601066697910356是组织机构代码913601066697910356是江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第11页，共113页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%营业收入6,618,972.2010,562,570.80-37.34%毛利率%58.83%70.56%-归属于挂牌公司股东的净利润-492,645.91987,823.64-149.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,360,966.01211,341.52-1,217.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.71%12.40%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.96%6.61%-基本每股收益-0.060.15-140.47%二、偿债能力单位：元单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例%增减比例%资产总计34,339,358.0017,662,655.1794.42%负债总计6,390,681.419,220,791.15-30.69%归属于挂牌公司股东的净资产27,967,993.298,460,649.50230.57%归属于挂牌公司股东的每3.451.27171.34%江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第12页，共113页股净资产资产负债率%18.61%52.21%-流动比率5.001.67-利息保障倍数0.152.81三、营运情况单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,855,303.48-2,088,709.21-应收账款周转率0.731.84-存货周转率-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%总资产增长率%94.42%26.91%-营业收入增长率%-37.34%67.21%-净利润增长率%-149.87%239.60%-五、股本情况单位：股单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增 减 比增 减 比例%例%普通股总股本8,116,0146,640,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第13页，共113页单位：元单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计1,868,320.10所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额1,868,320.10江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第14页，共113页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式公司利用 SaaS（Soft-as-a-Service，软件即服务）应用平台技术为核心，结合PC 终端和智能设备终端，连接互联网络，研发医院、公共卫生，移动医疗信息化软件产品，随着移动互联网的兴起，2015 年公司开始通过移动互联网，结合智能硬件开始提供移动医疗服务，将 SaaS 模式应用于移动医疗领域，公司将继续立足江西，面向全国，积极开拓网络医院解决方案和移动医疗两大市场。利用区域卫生信息平台、移动医疗卫生信息平台、智能医疗设备，将公司打造成为全国最具竞争力的互联网医疗信息综合服务商。公司属于软件和信息技术服务业，主要面向医疗卫生行业信息化领域，向客户提供医院信息化应用软件、公共卫生信息化应用软件和移动健康服务软件并提供后续技术服务以及个性化移动医疗信息化服务。目前公司已拥有 21 项软件著作权、5 项产品登记，并具备增值电信业务经营许可、通过软件企业认定、质量管理体系认证的高新技术企业。目前公司客户主要是卫生行政管理部门、医疗机构用户，使用公司产品的单位或机构超过 600 家乡镇卫生卫生院及以上级别用户，超过 4000 家村卫生室（社区服务站）级别的用户，主要有江西赣州市、江西宜春市、江西萍乡市、江西鹰潭市、江西吉安市、河北邯郸市下辖的医院、卫生院、妇幼保健院等，公司的公共卫生信息化软件用户包括江西省卫生厅、赣州市卫生局、丰城市卫生局等，移动医疗信息化软件主要合作伙伴有中国电信江西分公司。公司销售模式分两种：一是直销方式，使用单位直接购买公司软件产品，公司提供软件产品，并进行软件实施及后续的维护服务，合同直接与软件采购单位签订合同，软件采购单位付款给公司。二是 SaaS 模式，一种基于网络提供软件服务的应用模式，公司摒弃了传统的软件厂商通过软件授权许可收费直销模式，而是根据客户订购的软件服务的数量多少和使用时间长短向其收取软件服务费，并负责软件的升级换代和服务器的维护，因此，既减轻了客户信息化建设的一次性投入成本，又将客户的购买习惯从一次性购买转变成为持续的服务付费，将与客户的关系从单纯的产品售卖关系转变为服务关江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第15页，共113页系。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾本年度公司进一步完善内部管理制度，严格按 ISO9001 质量体系进行产品研发和项目实施的质量控制；根据业务需要，重新设置了组织架构，增设业务部门；加强公司各部门之间的协作、配合；进行技术、业务培训，提高员工的工作能力；提高了核心技术人员的薪酬；公司管理层、核心技术团队稳定。2015 年，公司在董事会的领导下，紧紧抓住政府公立医院综合改革和分级诊疗制度建设所带来的发展机遇，抓住移动医疗的发展趋势，瞄准打造医疗卫生行业信息化建设一流企业的战略目标，立足于规范运作、以质取胜的经营策略，积极拓展医疗卫生行业信息化业务的发展空间，2015 年，因为重心放在移动医疗产品研发与投入，因刚起步，还有很大的不足。2015 年度，新增了 4 项软件著作权，计划生育社会抚养费征收管理软件 V6.0、基于大数据的综合健康服务平台软件 V6.0、基于云计算的医谷仓移动平台软件 V2.0、分诊排队叫号系统软件 V6.0。2015 年全年，江西省基层医疗卫生机构管理信息系统项目建设继续进行与推进。2015 年 3 月，公司分别与宜春仁爱医院、宜春博爱妇产科医院、宜春城北医院、袁州明月医院签订新农合接口软件服务合同。2015 年 4 月，公司与丰城市卫生局签订基于大数据的丰城市智慧服务平台项目合作协议。江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第16页，共113页2015 年 5 月，公司与兴国县人民医院、南昌大学项目组签订兴国县科技惠民项目高血压等六种疾病防治一体化管理信息系统项目建设技术服务（委托）合同。2015 年 10 月，公司与鹰潭市卫生和计划生育委员会签订鹰潭市新型农村合作医疗信息系统软件运行维护服务合同。2015 年 11 月，公司与鹰潭市卫生局签订鹰潭市市属公立医院改革余江月湖新农合系统接口软件技术服务合同。2015 年 12 月，“互联网+医疗”产品：“医联万家 APP 医生端 V1.0”于 2015 年 12 月25 日起正式在江西宜春丰城市 10 家村卫生所试点上线运行，试点工作开展以来，已有 15个基层全科医生获得平台注册审核认证，累计充值 8000 余元。使用医联万家 APP 与一保通定制的健康体检一体机为 200 多位村民患者进行了检验检查、健康体检等就医服务。截止到 2015 年度使用公司产品的单位或机构超过 600 家乡镇卫生卫生院及以上级别用户，超过 4000 家村卫生室（社区服务站）级别的用户，主要有江西赣州市、江西宜春市、江西萍乡市、江西鹰潭市、江西吉安市、河北邯郸市下辖的医院、卫生院、妇幼保健院等。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成(1)利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例%变动比例%占营业收入 的 比重%占营业收入 的 比重%金额金额变动比例%变动比例%占营业收入 的 比重%占营业收入 的 比重%营业收入6,618,972.20-37.34%-10,562,570.8067.21%-营业成本2,724,915.09-12.36%41.17%3,109,234.7438.49%29.44%毛利率%58.83%-70.56%-管理费用5,729,156.032.21%86.56%5,605,098.8910.20%53.07%销售费用469,863.10-21.80%7.10%600,827.6651.34%5.69%财务费用476,971.85-24.88%7.21%634,958.1940.83%6.01%营业利润-3,065,675.11-930.57%-46.32%369,104.99-118.21%3.49%营业外收入2,515,416.18223.46%38.00%777,666.84-54.16%7.36%江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第17页，共113页营业外支出-1,184.72-31.91%0.01%净利润-493,177.13-150.89%-7.45%969,038.16-239.60%9.17%项目重大变动原因:1、营业收入减少：由于江西省卫计委对全省的基层管理系统进行统一招标采购，作为中标厂商之一需要执行省招标文件的招标金额，招标金额平均每县 7 万左右，以往自主销售平均每县 20 万元左右，招标金额比以往自主销售金额大幅下降，因此公司大力加快移动医疗的建设，以求早日实现移动医疗产品销售突破，完成产业转型；故造成公司 2015 年原有传统的区域卫生医疗业务收入较去年同期减少。2、营业成本减少加原因：主要是因为公司原有传统的区域卫生医疗业务量减少，服务器租用数量减少，费用下降，导致营业成本减少。3、销售费用减少原因：主要是因为公司销售业绩比去年下降，销售业务人员工资下降，导致销售费用减少。4、财务费用减少原因：主要是因为公司归还了南昌银行抵押贷款和建设银行的财园信贷通贷款所致5、营业外收入增加原因：主要是因为公司挂牌上市享受上市补助政策所致6、所得税费用减少原因：主要是因为公司原有传统的区域卫生医疗业务量减少，经营亏损所致。(2)收入构成(2)收入构成单位：元单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入6,618,972.202,724,915.0910,562,570.803,109,234.74其他业务收入-合计合计6,618,972.202,724,915.0910,562,570.803,109,234.74按产品或区域分类分析：单位：元江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第18页，共113页类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%华东地区5,009,852.7175.69%8,998,290.9385.19%华北地区1,609,119.4924.31%1,564,279.8714.81%合计6,618,972.20100.00%10,562,570.80100.00%收入构成变动的原因营业收入减少原因：由于江西省卫计委对全省的基层管理系统进行统一招标采购，作为中标厂商之一需要执行省招标文件的招标金额，招标金额平均每县 7 万左右，以往自主销售平均每县 20 万元左右，招标金额比以往自主销售金额大幅下降，因此公司大力加快移动医疗的建设，以求早日实现移动医疗产品销售突破，完成产业转型。故造成公司 2015 年原有传统的区域卫生医疗业务收入较去年同期减少。(3)现金流量状况(3)现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-5,855,303.48-2,088,709.21投资活动产生的现金流量净额-688,894.32-79,307.00筹资活动产生的现金流量净额17,502,904.751,366,413.34现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大，主要原因为，2015 年公司应收账款回款不及时，现金流量净额减少；2、投资活动产生的现金流量分析：投资活动产生的现金净流出主要是由于公司购买部分电子设备；3、筹资活动产生的现金流量分析：公司筹资活动产生的现金流量净额变动幅度较大，主要是 2015 定向溢价发行股票所致。(4)主要客户情况(4)主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第19页，共113页联关系联关系1中国电信集团系统集成有限公司江西分公司3,867,521.5258.43%否2成安县卫生局807,232.6912.20%否3涉县卫生局801,886.8012.11%否4万载县新农合卫生局400,000.006.04%否5丰城市卫生局396,226.405.99%否6上高县农医局128,205.131.94%否合计6,401,072.5496.71%-(5)主要供应商情况(5)主要供应商情况单位：元单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1南昌百特生物高新技术股份有限公司295,500.0026.25%否2上海建周信息科技有限公40,000.003.55%否3武汉思创电子有限公司83,125.007.38%否4阿里云计算有限公司15,378.101.37%否合计438,003.1038.91%-(6)研发支出(6)研发支出单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额1,500,718.121,402,575.82研发投入占营业收入的比例%22.67%13.28%2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比重的占总资产比重的江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第20页，共113页增减增减金额金额变动比例%变动比例%占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例%变动比例%占总资产的比重占总资产的比重货币资金15,104,354.04264.34%43.99%4,145,647.09-16.20%23.47%240.87%应收账款9,899,270.1319.43%28.83%8,288,481.81168.02%46.93%-27.50%存货-长期股权投资-固定资产1,231,092.1736.52%3.59%901,772.17-27.73%5.11%31.41%在建工程-短期借款5,500,000.00-26.67%16.02%7,500,000.0036.36%42.46%-69.13%长期借款-资产总计34,339,358.0094.42%-17,662,655.17-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：公司 2015 年定向溢价发行股票，增加了企业流动资金。2、应收账款增幅较大原因：公司 2015 年新增江西省基层医疗卫生机构管理信息系统建设二期项目回款不及时，故应收账款有所增加。3、固定资产净值增加原因：公司 2015 年购买部分电子设备；4、短期借款变动原因：公司 2015 年归还了南昌银行抵押贷款和建设银行财园信贷通贷款。3.投资状况分析3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况(1)主要控股子公司、参股公司情况无(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况-(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析1.医疗卫生行业政策变化2015 年 5 月 17 日，国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见(以下称“意见”)正式公布，2015 年 9 月 11 日，国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见，提出以提高基层医疗服务能力为重点，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，完善服务网络、运行机制和激励机制，引导优质医疗资源下沉，形成江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第21页，共113页科学合理就医秩序，逐步建立符合国情的分级诊疗制度，切实促进基本医疗卫生服务的公平可及。随着医疗卫生行业政策调整，用户对原有卫生信息化软件在功能上的需求会发生变化，公司也在积极与客户调研，根据政策的调整修改信息化软件产品。公司新研发产品将围绕分级诊疗及公立医院改革而进行。2.软件和信息技术服务业继续快速增长软件产业是国家重点支持和鼓励的行业。根据工业和信息化部统计，2015 年 1-11月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 38217 亿元，同比增长 16.2%，我国软件行业在外部政策支持和内部需求两个方面的发展空间巨大。从外部环境来看，我国正处于产业转型的攻关阶段。国家在政策层面支撑高科技信息技术的发展。从我国软件行业的内部需求来看，伴随着计算机硬件行业的发展，软件的集成功能和私人定制功能增长空间巨大。我国的计算机消费支出水平在 3.7%，低于全球平均水平5%。其中，软件消费支出占比 IT 行业总支的比例不高。IDC 计算机产业咨询报告中表示，我国的软件支出占计算机行业总支出 17%，全球的软件支出占比达 55%，美国的软件支出平均占比甚至达到 62%。随着我国对知识产权保护的力度加大，软件应用的需求将保持持续增长。医疗卫生信息化领域方面：“十三五”时期，医疗卫生行业将是国家信息化发展的重点，其已纳入国家网络安全和信息化建设重点规划。医院信息化方面，从信息化投入占医院收入比重来看，目前信息化投入占医院收入的比重大约在 0.5%-0.8%左右，我预计随着政府投入以及医院自身对信息化的重视程度提升，IT 投资占收入的比重将快速提升。3.移动医疗市场迅猛发展艾媒咨询发布的数据显示，2012 年中国移动医疗市场规模达到 18.6 亿元，较上一年增长 17.7%。预计到 2017 年底，市场规模将达到 125.3 亿元。随着移动互联网的发展，医疗健康领域也插上了移动互联网的翅膀，加之可穿戴智能设备和大数据技术的进步，移动医疗进入了一个爆发式发展的阶段，智能化医疗的时代触手可及。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析医疗卫生行业属于国家扶持的基础民生行业，随着国家新的医疗体制改革的推进和我国经济的持续快速发展，中央政府以及地方各级政府对医疗卫生行业信息化的投入越来越大，行业正在进入高速发展阶段。江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第22页，共113页公司客户资源较为广泛，拥有比较丰富的项目经验，公司产品齐全，涵盖了包括医院信息系统、区域性公共卫生信息系统在内的整个医疗卫生领域，能够提供完整的医疗卫生行业 IT 整体解决方案。截至 2015 年 12 月，公司的产品超成 600 家乡镇卫生卫生院及以上级别的医疗机构用户，超过 4000 家村卫生室（社区服务站）级别的医疗机构用户，主要涉及江西赣州市、江西宜春市、江西萍乡市、江西鹰潭市、江西吉安市、河北邯郸市下辖的医院、卫生院、妇幼保健院等；公司的公共卫生信息化软件用户包括江西省卫生厅、赣州市卫生局、丰城市卫生局、邯郸涉县卫生局等公共卫生部门，移动医疗信息化软件主要合作伙伴有中国电信江西分公司。公司的移动医疗服务软件也开始试点和布局，成功在江西多地进行应用。公司拥有 21 项计算机软件著作权，核心技术均为自主研发。公司与同行业竞争对手相比，已形成一定的品牌知名度和客户积累，在江西省乃至全国范围内拥有较为稳定的客户群体。公司凭借优异的产品质量和优质的售后服务，得到了客户的广泛认可。公司的竞争优势（1）技术与研发优势公司核心团队长期服务于医疗卫生行业的信息化工作，对医疗卫生行业的管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解，从而保证了公司研发的产品不仅具有技术上的领先优势，而且可以比较准确地把握并满足客户的需求。公司依托于企业研发中心，紧盯市场需要和行业前沿技术的发展动态，专注于医疗卫生行业信息化领域软件产品和技术研发，经过多年的坚持开发与不断完善，公司的软件产品和技术服务已经广泛应用于江西省乃至全国范围内众多的医疗卫生机构。截至目前，本公司已拥有 21 项计算机软件著作权。公司的核心技术全部为自主研发，均应用于公司现有产品，是公司主营产品技术竞争优势和产品功能优势的基础。（2）持续的创新能力本公司高度重视创新能力，坚持通过技术创新产品创新业务创新的循环传导体系，不断丰富完善技术，实现产品和业务创新。公司自创立以来，不断推出新的技术和产品。自 2008 年以来，公司先后推出的技术和产品包括先锋医谷医院信息系统、医谷电子病历管理系统、医谷远程会诊系统、基于健康档案的卫生信息平台、先锋医谷医疗卫生信息平台、医谷新型农村合作医疗管理系统江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第23页，共113页等。2013 年，公司又推出医谷移动随访系统，通过移动终端，对特定人群（小孩、老人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者）的随访档案进行管理，2015 年，公司推出医联万家 APP，探索分级诊疗的应用新模式。针对小型医疗机构以及农村卫生体系信息化薄弱、资金实力有限的特点，公司率先在行业内开发并运营基于 SaaS 模式的产品。SaaS 模式有效地解决了我国中小医院特别是广大基层及农村医疗卫生机构信息化问题，有利于促进我国医疗卫生体制改革的实施，并将进一步提升公司的竞争力。持续的创新能力，保证了公司产品的先进性，公司的软件产品和技术服务已经广泛应用于江西省乃至全国范围内众多的医疗卫生机构。（3）提供医疗卫生行业信息化整体解决方案的能力依托公司完备的产品线，丰富的项目运作经验和突出的研发实力，公司具备了提供医疗卫生行业信息化整体解决方案的能力。公司在医疗卫生软件行业具有一定的品牌知名度和行业地位。公司经过多年的研发积累和技术发展，形成了医院信息管理系统、区域卫生信息管理系统以及移动医疗应用平台三大系列产品，涉及几十个子系统，涵盖了医院内部包括门诊、住院、检验、检查、电子病历、药品采购等各个环节以及卫生管理部门、社区医院、疾病监控等公共卫生领域。上述产品已经成功应用于各类医疗机构、卫生管理机构，积累了丰富的应用案例和广泛的客户群。（4）拥有成熟项目经验优势经过多年的项目实施积累，公司已经拥有了丰富的项目经验和先进的技术水平。截至 2015 年 12 月，公司的医院信息管理系统用户多达 600 多家，主要涉及赣州市、丰城市、邯郸市下辖的医院、卫生院、妇幼保健院等；公司的公共卫生信息管理系统广泛应用于江西省卫生厅、赣州市卫生局、丰城市卫生局、邯郸涉县卫生局等公共卫生部门。公司建立了一套完整的员工培训体系，每位新员工在入职后都能得到系统的培训，定期举行技术知识和经验交流会，保证每位新进员工都能尽快独立承担业务，从而为公司人员和业务的快速扩张奠定了扎实的基础。（5）拥有专业的营销能力和高效的服务体系公司坚持“以客户为中心”的营销理念，注重全程技术服务工作，为客户提供整体解决方案，引导客户需求，并通过高效的服务体系促进产品的销售。江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第24页，共113页公司成立伊始就建立了专业的服务队伍，成立了工程实施部和技术支持部，以专业和经验丰富的工程师为主体，为客户提供全面的服务解决方案，以满足和实现客户的需求。公司还建立了呼叫中心和现场服务两类维护人员，根据问题性质及情况，适应不同客户的需求。公司还通过定期回访、质量跟踪，建立客户档案等多种措施，随时与客户保持联系。根据客户反馈意见的通用性与专用性，主动做好产品售前、售中、售后服务，提升新老客户的满意度以及客户粘度。（6）拥有移动医疗应用软件的先天优势公司创立之初，就是致力于开发 SaaS 模式的软件，结合云计算等技术，与国内传统的软件厂商开发的基于桌面应用系统不同，公司从创立时就是采用基于互联网的思维开发产品，所有直接可以采用移动设备来使用的产品。公司的竞争劣势从行业发展的要求和公司现实情况来看，公司还存在以下不足，有待进一步改进和完善。（1）资产规模相对偏小长期以来，公司发展所需的资金主要依赖自身的业务利润积累。由于我国医疗卫生信息化起步较迟，前期投入较少，行业利润较低，致使公司前期盈利较少，资本积累较慢，公司的资产规模一直偏小。随着国家新医改政策的深入，医疗卫生信息化建设进程将继续推进。大型行业应用软件的开发、全国性营销网络的建设、行业内资源的重新整合将全面展开，这对企业资本规模、资金实力提出了更高的要求。而公司现有的资本规模难以满足发展需要，如不采取有效措施尽快解决，将错失产业发展的战略性机遇。（2）研发基础环境有待加强因受场地、资金等多种因素的限制，公司现有的研发基础环境和平台建设相对薄弱，尤其是研发场地，无法进行较大规模的技术改造，大量的开发和测试工作需要在客户现场进行，综合成本较高，项目进度难以保证，对公司技术能力的进一步提高形成制约。为把握当前医疗信息化建设的发展机遇，巩固公司技术优势，增强技术发展后劲，公司必须扩大研发场地，更新研发基础设施，建立更加完善的研发、测试和演示环境以及相关的基础开发平台，以满足公司技术研发的需要。江西省一保通信息科技股份有限公司2015 年度报告第25页，共113页（3）客户服务体系尚需完善随着市场竞争的加剧和医疗 IT 市场规模的扩大，市场竞争的方式和特点发生了较大变化，市场集中度有所提高，服务本地化趋势