832325_2015_捷尚股份_2015年度报告_2016-04-17.pdf

浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-018 证券代码：证券代码：832325 证券简称：捷尚股份证券简称：捷尚股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 捷尚股份 NEEQ:832325 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 Zhejiang iCare Vision Technology Co.,Ltd.年度报告 2015 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司股票于 2015 年 4 月 17 日起在全国股转系统挂牌公开转让。2015 年 6 月 7 日，本公司首届“智者领先、诚者共赢”主题战略合作伙伴大会在杭州西溪宾馆成功举办。2015 年 6 月 10 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司确认，本公司以非公开定价定向发行的方式成功发行人民币普通股600 万股，募集资金 4500 万元。设立控股子公司浙江捷信安保技术股份有限公司，捷信安保的成立将使公司介入安保运营服务领域，进一步实施 icare+合作计划并拓展“安保 O2O”项目。设立控股子公司广州致捷信息科技有限公司，广州致捷的成立将研发并推出新一代数字视频设备及其系统平台，在提高公司综合竞争力。2015 年 12 月 21 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过公司股票发行方案，拟发行数量不超过 500.00 万股，发行价格为每股人民币 20.00 元，拟募集资金金额不超过人民币 10,000.00 万元。公 司 年 度 大 事 记 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 目目 录录 释义.1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节 公司治理及内部控制.39 第十节 财务报告.47 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 1 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 股份公司、公司 指浙江捷尚视觉科技股份有限公司 全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统 中泰证券 指中泰证券股份有限公司 元、万元 指人民币元、人民币万元 公司章程 指浙江捷尚视觉科技股份有限公司章程 中汇会计师、会计师事务所 指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 捷尚投资 指杭州捷尚投资管理有限公司（公司控股股东）捷信安保 指浙江捷信安保技术股份有限公司（公司子公司）广州致捷 指广州致捷信息科技有限公司（公司子公司）海凯迩 指杭州海凯迩安防工程有限公司（公司股东，实际控制人控制的企业）浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 2 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。事事 项项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 应收账款期末余额较大的风险 截至 2015 年末，公司应收账款账面净值期末余额为 3,523.39 万元，占流动资产的比例为 30.86%。应收账款账面净值期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。研发支出资本化对未来可能产生的财务风险 公司自执行新企业会计准则以来，内部研究开发项目满足一定条件的情况下予以资本化，确认为无形资产。因技术不断快速更新或替换，导致将来该开发支出资本化产生的无形资产预期不再能为企业带来经济利益，该无形资产将予以转销，其账面价值转作账面损益，届时将会相应减少公司未来的净利润。因此，本公司存在由于开发支出资本化而导致的财务风险。浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 3 专业技术人员流失的风险 公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业。公司拥有 138 名员工组成的技术研发队伍，核心人员具有丰富的项目管理经验以及智能视频分析专业知识，也是公司的核心竞争力。随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留核心技术人员带来一定压力，如果公司不能吸引或保留核心技术人才，公司的业务发展将受到一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 4 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang iCare Vision Technology Co.,Ltd.证券简称 捷尚股份 证券代码 832325 法定代表人 尚凌辉 注册地址 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 7 幢东楼 办公地址 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 7 幢东楼 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高峰、孔令江 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈俊明 电话 0571-28823888 传真 0571-28009268 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 7 幢东楼 邮政编码：311121 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-17 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 5 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于计算机视觉、人工智能等技术，面向视频大数据处理与视频监控智能化两大应用需求，为客户提供行业解决方案及其智能算法功能模块、嵌入式分析器等产品与服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 41,550,000 控股股东 杭州捷尚投资管理有限公司 实际控制人 尚凌辉 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9133010066520485X7 否 税务登记证号码 9133010066520485X7 否 组织机构代码 9133010066520485X7 否 注：2016 年 3 月三证合一变更代码。浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,722,079.34 67,196,539.84-8.15 毛利率%78.32 75.12-归属于挂牌公司股东的净利润 11,242,098.42 24,306,013.64-53.75 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,525,215.72 17,892,409.22-52.35 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.84 67.67 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.98 49.81-基本每股收益 0.33 0.85-61.18 二、偿债能力 单位：元单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 159,985,448.21 102,315,537.62 56.36 负债总计 35,903,891.62 38,918,480.66-7.75 归属于挂牌公司股东的净资产 119,189,594.88 63,341,836.08 88.17 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.24 2.06 57.28 资产负债率%（母公司）23.13 37.54-流动比率 3.18 1.62-利息保障倍数 5.55 11.05 三、营运情况 单位：元单位：元 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 7 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,385,291.22 1,442,941.07-应收账款周转率 2.10 1.99-存货周转率 2.19 2.80-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%56.36 70.41-营业收入增长率%-8.15 72.77-净利润增长率%-54.42 1,606.95-五、股本情况 单位：股单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 36,750,000 30,750,000 19.51 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,000.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,319,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 188,333.33 委托他人投资或理财资产的损益 313,816.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,967.04 非经常性损益合计 2,716,882.70 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,716,882.70 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 8 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于视频智能分析技术领域，通过多年的技术积累和对行业需求的充分理解，明确公司主营方向并逐步聚焦优势行业领域。目前，公司拥有一支专业化的技术研发团队，在设计和研发过程中积累了丰富的产品化与行业拓展经验，累计获得 24 项专利（其中发明专利 18 项）和 32 项软件著作权。公司依托技术资源优势自主研发出 IV007 视频侦查单兵研判系统、视频侦查联合作战平台、影像清晰化系统以及卡口车辆智能检索系统、视频采集套件和播放器等视频侦查系列产品；ATM 视频告警器、3D 行为分析器、ATM 营业厅安保智能监控平台等智能安保系列产品；高速公路事件检测、视频质量诊断系统、疲劳检测、人脸识别比对等智能算法模块，并不断推陈出新、迭代升级，提高技术应用准确性和用户使用体验。公司采用直销和代理并重的方式，为公安、银行及行业系统集成商等目标客户提供视频大数据处理与视频监控智能化行业应用解决方案，以及智能算法功能模块的定制服务，积极稳妥地提高主营业务规模和市场占有率。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司主营业务为视频大数据处理与视频监控智能化软件的研发和销售，报告期内公司的收入主要来源于上述业务。报告期内公司实现营业收入 6,172.21 万元，较上年同期下降了浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 10 8.15%。报告期内公司毛利率为 78.32%，较上年同期的毛利率 75.12%稳中略有上升。公司报告期实现净利润 1,089.31 万元，较上年同期下降了 54.42%；归属于母公司净利润 1,124.21万元，较上年同期下降了 53.75%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 15,998.54 万元，总资产较上年同期增长 56.36%。报告期内，由于受到宏观经济形势和细分行业领域市场竞争的影响，公司营业收入略有下降；由于公司加大研发投入逐步建立品牌优势、放弃毛利率较低的订单，毛利率稳中略有上升；报告期内本年利润较上年下降较大，主要是上期出售超额亏损子公司导致投资收益大幅增加，以及本年度加大研发投入和完善市场布局，管理费用比上期增加较多，且地方政府延迟退税导致营业外收入降低，故净利润比上期下降较多。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 61,722,079.34-8.15 100.00 67,196,539.84 72.77 100.00 营业成本 13,382,223.09-19.94 21.68 16,715,713.38 113.13 24.88 毛利率 78.32-75.12-管理费用 28,946,355.15 32.17 46.90 21,901,479.87 10.55 32.59 销售费用 11,526,241.34-3.86 18.67 11,989,468.67 35.23 17.84 财务费用 1,209,707.02-37.05 1.96 1,921,808.73-16.68 2.86 资产减值损失 1,379,046.48 93.01 2.23%714,498.30 -12.37 1.06 投资收益 1,121,263.54-78.05 1.82%5,108,781.58 -7.60 营业利润 5,285,141.25-70.58 8.56 17,967,435.80-26.74 营业外收入 5,793,317.89-4.67 9.39 6,076,809.10 140.61 9.04 营业外支出 206,327.65-14.54 0.33 241,436.99 3,696.00 0.36 净利润 10,893,056.74-54.42 17.65 23,896,768.73 1,606.95 35.56 项目重大变动原因:1、本期公司营业收入为 6,172.21 万元，较上年同期减少 547.45 万元，下降了 8.15%，主要系受到宏观经济形势和视频数据处理、智能安防等细分行业领域市场竞争比较激烈的影响，同时公司放弃了合同金额较小且毛利率较低的项目所致。2、本期公司营业成本为 1,338.22 万元，占营业收入比重为 21.68%，主要系公司销售中需要提供的笔记本、服务器等硬件成本。3、公司本年度毛利率为 78.32%，比上年度高 3.19%，由于公司加大研发投入逐步建立浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 11 品牌优势、放弃毛利率较低的订单，本年度营业成本比去年减少 333.35 万元，毛利率比上年略高。4、本期公司管理费用为 2,894.64 万元，较上年同期增加 704.49 万元，增长 32.17%。主要是：（1）本年度管理人员（不含研发人员）工资薪酬为 524.05 万元，比上年度减少 136.46万元，主要原因为上年度工资薪酬中包含 2014 年 1-5 月份研发人员工资 98.15 万元；公司原子公司杭州捷尚智能电网技术有限公司 2015 年 8 月处置，本年合并报表仅包含杭州捷尚智能电网技术有限公司 2015 年度 1-8 月工资薪金。（2）本年度办公费为 40.18 万元，比上年度减少 10.42 万元，本年度公司加强了办公用品领用管理，办公费有所减少。（3）本年度固定资产折旧和摊销为 505.13 万元，比上年度增加 165.95 万元，其中无形资产摊销本年度比上年增加 97.59 万元、装修费摊销增加 10.02 万。（4）本年度咨询费为 125.64 万元，比上年度增加 125.64 万元，主要原因为本年度将挂牌相关费用 99.94 万元在咨询费中列支。（5）本年度业务招待费为 234.84 万元，比上年度增加 56.82 万元，主要原因为本年度公司举办了第一届战略合作伙伴大会造成招待费增加较多。（6）本年度担保费为 0 万元，比上年度减少 34.80 万元，主要原因为本年度公司挂牌后不再由担保公司提供担保。（7）本年度房租物业水电费为 331.61 万元，比上年度增加 283.16 万元，主要原因为本年度公司办公大楼开始缴纳租金 241.11 万元。5、本期公司销售费用为 1,152.62 万元，较上年同期减少 46.32 万元，减少 3.86%。主要是：（1）本年度销售人员工资薪酬为 497.64 万元，比上年度增加 70.35 万元，主要为本年度销售人员增加所致。（2）本年度差旅费为 226.60 万元，比上年度增加 40.50 万元，主要为本年度销售人员增加所致。（3）本年度业务招待费为 214.51 万元，比上年度增加 45.97 万元，主要为本年度公司加强了业务拓展力度，导致招待费增加。（4）本年度销售费用-其他为 81.14 万元，比上年度减少 211.37 万元，主要为上年度销浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 12 售费用-其他中包含各办事处历年借用产品等核销 155.12 万元。6、本期公司财务费用为 120.97 万元，较上年同期减少 71.21 万元，减少 37.05%。系公司本年度发行股份融资 4500 万元，资金较上年充裕，相应减少银行贷款所致。7、本期营业利润为 528.51 万元，较上年同期减少 1,268.23 万元，减少 70.58%。主要系由于受到宏观经济形势和细分行业领域市场竞争加剧的影响导致公司营业收入略有下降，上期出售超额亏损子公司导致投资收益大幅增加，以及本年度加大研发投入等管理费用比上期增加较多所致。8、资产减值损失，公司本期资产减值损失较上期增加 93.01%，主要本期应收账款的增加导致本期计提的坏账准备增加。9、投资收益，本期减少 78.05%，主要上期出资公司持有的杭州捷尚智能交通技术有限公司 90%的股权，因杭州捷尚智能交通技术有限公司账面超额亏损而公司作价人民币300 万元转让，导致投资收益增加较大。本期，公司实现112.13 万元投资收益，主要是公司处置杭州捷尚智能电网技术有限公司 51%的股权和以临时闲置资金购买流动性较高的银行理财产品实现了投资收益。10、本期公司净利润为 1,089.31 万元，较上年同期减少 1,300.37 万元，降幅 54.42%，主要系由于受到宏观经济形势和细分行业领域市场竞争加剧的影响导致公司营业收入略有下降，上期出售超额亏损子公司导致投资收益大幅增加，以及本年度加大研发投入等管理费用比上期增加较多，且地方政府延迟退税导致营业外收入降低，故净利润比上期下降较多。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 61,669,443.30 13,336,422.91 67,196,539.84 16,715,713.38 其他业务收入 52,636.04 45,800.18-合计合计 61,722,079.34 13,382,223.09 67,196,539.84 16,715,713.38 按产品分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 智能安防 23,041,839.80 37.33%14,240,151.96 21.19%视频数据处理 38,627,603.50 62.58%52,956,387.88 78.81%材料销售 52,636.04 0.09%-合计 61,722,079.34 100.00%67,196,539.84 100.00%收入构成变动的原因：浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 13 公司主营业务分为视频数据处理和智能安防业务两大块，其中：（1）视频数据处理：2014 年度因公司视频数据处理业务有一笔成都智慧天网实战应用系统建设 2754 万元的合同，当年确认收入 2,382.68 万元，故 2014 年度公司视频数据处理业务占比较高，达到 78.81%；2015 年度视频数据处理业务占比有所下降，为 62.58%。（2）智能安防：本年度公司继续加大智能安防领域的投入，本期实现的主要客户为：湖南穗保安防科技有限公司增加了 107.97 万元,新增杭州信鸽金融信息服务股份有限公司智能安防软件销售收入 427.35 万元，2015 年度智能安防销售有所增加，销售收入占比为37.33%。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,385,291.22 1,442,941.07 投资活动产生的现金流量净额-32,976,165.41 1,597,788.83 筹资活动产生的现金流量净额 44,495,226.69 9,987,114.11 现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流净额为 938.53 万元，比上年增长 550.43%，主要为公司本期加大了以前年度销售货款的催收力度，销售商品提供劳务收到现金比上年增加1,714.20 万元，而公司其他各项经营现金流出增加不多所致。投资活动产生的现金流净额为-3,297.62 万元，比上年增长-2,163.86%，主要系公司利用临时闲置资金用于购买理财产品本期净增加 1,390 万元、本年度投资了一家参股公司 500 万元以及购置固定资产无形资产等其他长期资产支出 975.01 万元，上述综合因素导致本期投资活动流出的现金较大，而上年收到处置子公司款项等 892.96 万元实现现金净流入较大。筹资活动产生的现金流净额为 4,449.52 万元，比上年增长 345.53%，主要系公司本年度发行股票募集资金 4500 万元所致。本期公司实现净利润 1,089.31 万元，与经营活动实现的现金净流入金额 938.53 万元相差较少，主要是资产减值损失、资产折旧、财务费用、投资收益及经营性应收项目增加等因素影响。项目 本期数 上年数 1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 10,893,056.74 23,896,768.73 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 14 加：资产减值准备 1,379,046.48 714,498.30 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 554,255.54 297,616.27 无形资产摊销 4,415,745.58 3,359,818.88 长期待摊费用摊销 807,846.06 452,144.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列)-6,000.00 固定资产报废损失(收益以“”号填列)公允价值变动损失(收益以“”号填列)财务费用(收益以“”号填列)1,415,175.16 2,229,574.36 投资损失(收益以“”号填列)-1,121,263.54-5,108,781.58 递延所得税资产减少(增加以“”号填列)-20,925.25 -93,960.82 递延所得税负债增加(减少以“”号填列)存货的减少(增加以“”号填列)-8,604.46-272,332.06 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列)-10,555,771.31-28,327,271.14 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列)1,632,730.22 4,294,866.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,385,291.22 1,442,941.07 (4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销年度销 售占比售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州信鸽金融信息服务股份有限公司 4,273,504.27 6.92%是 2 河池市公安局 3,947,008.55 6.39%否 3 百色市公安局 2,384,188.01 3.86%否 4 湖南穗保安防科技有限公司 1,979,999.61 3.21%否 5 易亿股份有限公司 1,726,923.08 2.80%是 合计 14,311,623.52 23.18%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 15 1 杭州文贝网络科技股份有限公司 3,324,957.94 26.19%否 2 戴尔（中国）有限公司 1,006,198.72 7.92%否 3 浙江同力信息科技有限公司 730,100.00 5.75%否 4 杭州暗香信息科技有限公司 670,600.00 5.28%否 5 杭州旭众科技有限公司 603,866.93 4.76%否 合计 6,335,723.59 49.90%-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,956,484.03 7,266,748.70 研发投入占营业收入的比例%16.13%10.81%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 36,821,745.73 131.33 23.02 15,917,393.23 331.9 15.56 7.46 应收账款 35,233,897.37 49.48 22.02 23,570,702.06 11.69 23.04-1.02 存货 6,119,902.06 0.14 3.83 6,111,297.60 4.66 5.97-2.14 一年内到期的非流动资产 5,508,000.00 3.45 3.45 可供出售金融资产 5,000,000.00 3.13 3.13 长期应收款 13,141,236.34-42.81 8.21 22,978,771.35 22.46-14.25 固定资产 4,538,177.76 367.90 2.84 969,913.12-16.52 0.95 1.89 无形资产 19,670,772.22 37.91 12.30 14,263,229.03 33.58 13.94-1.64 开发支出 1,512,100.74-42.58 0.95 2,633,348.64 -48.96 2.57-1.62 长期待摊费用 1,631,215.61-30.03 1.02 2,331,261.67 -22.00 2.28-1.26 无形资产 19,670,772.22 37.91 12.30 14,263,229.03 33.58 13.94-1.64 短期借款 20,380,700.00-0.58 12.74 20,500,000.00-8.56 20.04-7.30 预收账款 2,255,973.25 3212.74 1.41 68,100.00 -93.68 0.07 1.34 应交税费 3,621,262.19-31.39 2.26 5,277,847.51 62.21 5.16-2.90 长期借款 0.00-2,500,000.00-2.44-2.44 资产总计 159,985,448.21 56.36-102,315,537.62 70.41-浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 16 资产负债项目重大变动原因：1、公司货币资金期末余额增幅较大，较上年末增长 131.33%，主要系报告期内公司发行了 600 万股股票，收到投资款 4,500 万元，导致期末货币资金余额较大。2、公司应收账款期末余额为 3,523.39 万元，较上年末增长 49.48%，主要为公司第四季度验收确认收入金额较大，项目回款相对滞后形成应收账款较多所致。3、公司长期应收款期末余额为 1,314.12 万元（一年内到期的非流动资产 550.80 万元，合计 1,864.92 万元），占期末资产总额的 8.21%（与一年内到期的非流动资产列报应收款合计占 11.66%），系公司 2014 年度完成了四川天翼提供成都智慧天网实战应用系统建设并提供为期 5 年的运维服务，合同约定分二十期（每个季度为一期）收取项目款，合同总金额2754 万元，该项目于 2014 年 12 月验收并确认收入。截止 2015 年 12 月 31 日已按合同收取货款 5 期，已累计收回 688.50 万元。4、公司固定资产期末余额为 453.82 万元，较上年末增长 367.90%，主要系公司本期因业务发展需要新增了 2 辆汽车所致。5、公司无形资产期末余额为 1,967.08 万元，较上年末增长 37.91%，主要系公司本期因业务发展需要购入 3 项管理平台软件、自行研发项目资本化 1 项所致。6、公司资产总额为 15,998.54 万元，较上年末增长 56.36%，增幅较大，主要为报告期内公司发行了 600 万股股票，收到投资款 4,500 万元。7、可供出售金融资产期末余额为 500 万元，主要是公司本年度参股投资了浙江聚励云机械科技有限公司 500 万元，持有其 12.50%的股权比例。8、开发支出期末余额 151.21 万元，较上期下降 42.58%，主要是上期公司研发投入的专利本期转为无形资产所致。9、长期待摊费用期末余额为 163.12 万元，较上期下降 30.03%，主要是本期摊销办公场所装修费所致。10、预收账款期末余额 225.60 万元，较上期增加 3212.74%，主要是公司本期预收部分客户的项目定金增加所致。11、应交税费期末余额 362.13 万元，较上期下降 31.39%，主要是上期末确认的四川天翼提供成都智慧天网实战应用系统建设项目计提税金未缴纳本期缴纳所致。3.投资状况投资状况分析分析(1)主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 17 截至报告期末，公司设立两家控股子公司和参股一家公司，具体情况如下：1）浙江捷信安保技术股份有限公司 经公司 2015 年 11 月 3 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司出资人民币 510 万元与杭州信鸽金融信息服务股份有限公司、颜冰共同出资设立控股子公司浙江捷信安保技术股份有限公司。浙江捷信安保技术股份有限公司于 2015 年 12 月 3 日取得杭州市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91330100MA27WE1C47，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，颜冰出资人民币 330 万元，占注册资本的 33%，杭州信鸽金融信息服务股份有限公司出资人民币 160 万元，占注册资本的 16%。截止 2015 年 12 月 31 日，浙江捷信安保技术股份有限公司的净资产为 9,983,595.33 元，成立日至期末的净利润为-16,404.67 元。2）广州致捷信息科技有限公司 经公司 2015 年 10 月 15 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，公司出资人民币 650 万元与叶文婷共同出资设立控股子公司广州致捷信息科技有限公司。广州致捷信息科技有限公司于2015年12月14 日取得广州市天河区工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91440106MA59B33U7H，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 650 万元，占注册资本的 65%，叶文婷出资人民币 350 万元，占注册资本的 35%。截止 2015 年 12 月 31 日，广州致捷信息科技有限公司的净资产为3,126,545.86 元，成立日至期末的净利润为-123,454.14 元。3）浙江聚力云机械科技有限公司 经公司 2015 年 10 月 15 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过 公司拟出资人民币 500 万元对浙江聚力云机械科技有限公司进行增资的议案，公司本次投资人民币 500 万元，其中注册资本 28.57 万元。本次投资是公司从长远发展利益出发所做出的慎重决策，是公司实施 icare+合作计划并拓展“车联网 O2O”业务，借助外部资源、优势互补深耕行业领域，使公司有机会分享未来“车联网 O2O”行业的巨大市场和机会。增资后，浙江聚力云机械科技有限公司注册资本为 228.57 万元，其中本公司出资人民币 28.57万元，占注册资本的 12.50%，杭州聚励云投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 112.5万元，占注册资本的 49.22%，安徽省智源投资管理有限公司出资人民币 50 万元，占注册资本的 21.87%，杭州葫芦娃投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 37.5 万元，占注浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2015 年度报告 18 册资本的 16.41%。根据该公司提供的未经审计财务报表显示，截止 2015 年 12 月 31 日，浙江聚力云机械科技有限公司的净资产为 4,160,138.01 元，2015 年度的净利润为-2,922,535.08 元。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年11月3日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过同意公司使用额度不超过3000 万元人民币的临时闲置资金投资以下类别理财产品：低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品。2015年11月5日公司购买上海浦东发展银行股份有限公司发行的现金管理1号理财产品 2,700万元，本期陆续购买累计发生额为11,895万元、赎回累计发生额为10,505万元，报告期取得理财收益31.38万元，期末余额为1,390万元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司专注于提供视频智能分析技术，公司所处行业为“I 65 软件与信息技术服务业”，细分行业为视频数据处理与智能安防。1、软件行业概况 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。近年来，受益于政策扶持，我国软件和信息服务行业取得快速增长，行业景气度持续高涨。随着我国信息化战略的推进，信息技术服务所占比重稳步上升，国内对软件的需求持续增大，良好的市场环境吸引了越来越多的企业进入该领域，行业内企业数量与实力也逐步增强；产业结构向服务化发展，致使新兴网络软件和应用服务快速发展。软件和信息技术服务业对我国国民经济的贡献日益加大，国际地位也不断提高。目前