832184_2015_陆特能源_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

第1 页，共 114 页 浙江陆特能源科技股份有限公司（Zhejiang Loopmaster Energy Technology Corp.,Ltd）2015陆特能源 NEEQ:832184 年度报告 第1 页，共 114 页 2015 年 3 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统挂牌成功 2015 年 4 月-7 月，向东方证券、海通证券、华融证券定向增发 300 万股，并将交易方式由协议转让变更为做市转让 2015 年 6 月，作为唯一一家浅层地热能应用细分领域的民营企业，受邀参加编制由国家能源局组织的“全国地热能开发利用十三五规划”浅层地热能应用相关子课题。2015 年 7 月 18 日，风云浙商面对面专访陆特能源董事长夏惊涛 2015 年 12 月 17 日与杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司签订滨江海创基地可再生能源综合应用示范项目合作框架协议，项目作为 2016 年杭州 G20 峰会为共建筑可再生能源应用展示项目 2015 年 12 月 12 日，“爱在陆特未来+”陆特能源十周年盛典隆重举行，中科院汪集旸院士、地源热泵杂志主编方肇洪教授、中国地质调查局浅层地温能研究推广中心常务副主任李宁波、中国能源研究会地热专业委员会郑克棪主任等专家领导出席庆贺 公 司 年 度 大 事 记 浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 114 页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.38 浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 114 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、陆特能源 浙江陆特能源科技股份有限公司 陆特节能 杭州陆特节能服务有限公司 陆特人工 杭州陆特人工环境工程有限公司 陆特机电 杭州陆特机电设计事务所有限公司 滨创能源 杭州滨创能源科技有限公司 绿浙环境 杭州绿浙环境服务有限公司 PPP PublicPrivatePartnership，公私合营模式。是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。PPP 模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体（企业），政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财政负担减轻，社会主体的投资风险减小。EMC Energy-Management-Contract，公司通过与客户签订节能服务合同，为客户提供包括能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、安装调试、人员培训、节能量确认和后续运营维护等一整套节能服务，并从客户进行节能改造后获得的节能收益中收回投资和取得利润 EPC Engineering Procurement Construction，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。土壤源热泵 通过土壤热交换器，以岩土体作为热源、热汇的热泵 BIM 建筑信息模型（Building Information Modeling）是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 114 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 地源热泵行业的发展在很大程度上依赖于城市化进程及房地产行业发展等因素。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整。目前受国家对房地产行业政策调控等原因的影响，房地产行业的发展受到一定的限制。未来国家的房地产政策导向仍存在较大的不确定性，可能会对公司业绩增长造成一定影响。同时，虽然目前公司的主要业务符合国家的节能环保政策导向，符合建筑智能化的产业发展方向。但未来如果行业技术水平更新，相关政策调整，公司要顺应产业发展方向，做出技术和施工工艺等方面的调整，一定程度上会对公司的业务有所影响。人才短缺风险 地源热泵行业的技术人员相对快速发展成熟的市场来说还很欠缺，水平也参差不齐。近年来公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于技术人员的吸收储备，但随着市场竞争的不断加剧，及对精通低温工程、建筑环境与设备工程、暖通空调、电气与电子技术等复合型专业技术人员的需求与日俱增，企业在高速发展时将面临技术人员短缺的风险。坏账损失的风险 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，2015 年 12月 31 日，公司应收账款账面余额分别为 8,735.19 万元、13560.51 万元、18021.81 万元，相应的坏账准浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 114 页 备为 645 万元、1063 万元、1981 万元，坏账准备占应收账款余额的比例分别为 7.38%、7.84%、10.99%，说明应收账款回收风险加大。报告期内，应收账款呈现如下特征：公司主要客户从房地产企业为主逐步转为公建民生类客户为主，客户结构优化后对受政策及市场影响风险的抵抗能力在增加。应收款账龄逐渐增长，账龄在 1 年以内的应收账款，从 2014 年底的76.98%下降到2015年底的55.79%，下降速度明显。未来随着公司业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。短期偿债能力风险 公司自成立以来总体保持快速增长，而公司业务的持续增长需要大量资金投入，尤其是公司计划涉足的合同能源管理及区域能源管理项目。由于业务特性，公司的营运资金周转存在较大的压力。随着业务销售持续增长，公司将需要更多的营运资金周转，公司将更多依赖于筹资活动，资金风险将会加大。公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构和内部控制体系不完善，存在对外投资未履行相关审议程序的情形。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善，也将会因为公司规模的不断扩大而面临更多的要求。公司管理层的管理意识有待进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。资质政策变化的风险 2012 年 6 月 28 日，浙江省住房和城乡建设厅向公司核发编号为 B1184033010801 建筑业企业资质证书，核定公司资质等级为机电设备安装工程专业承包壹级，有效期至 2017 年 6 月 27 日。根据 2014 年 11 月6 日住房与城乡建设部公布的最新建筑业企业资质标准,取得或延续该资质证书是公司承包相应工程并开展相关业务的必备条件。如果相关管理法规或资质认定条件发生重大变化，可能影响公司各项业务资质、业务许可的取得或存续。该等情况的出现将会直接影响到公司未来业务经营活动的开展。税收优惠变化的风险 公司为经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认证的高新技术企业，于 2010 年 11 月 5 日取得高新技术企业认定证书（证书编号：GR201033000336），公司所得税三年内减按 15%的税率征收。2013 年 9 月 26 日，公司通过高新技术企业资格复审（证书编号：GR201333000116），自 2013 年起三年内继续享受 15%的优惠税率。高新技术企业满 3 年后需重新认证，如浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 114 页 果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收企业所得税。因此，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 114 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江陆特能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Loopmaster Energy Technology Corp.,Ltd 证券简称 陆特能源 证券代码 832184 法定代表人 夏惊涛 注册地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 1 幢 1202-1 室 办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 1 幢 1202-1 室 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 15 楼 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈中江、叶怀敏 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 钟红燕 电话 0571-85832306 传真 0571-88059063 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 1 幢12 楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 浙江省杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 A 座12 楼证券部 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-30 行业（证监会规定的行业大类）E 建筑类 浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 114 页 主要产品与服务项目 民用建筑节能系统集成服务 普通股股票转让方式 做市 普通股总股本 67,010,000 控股股东 夏惊涛 实际控制人 夏惊涛 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330100782367113E 是 税务登记证号码 91330100782367113E 是 组织机构代码 91330100782367113E 是 浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 112 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 296,196,627.67 232,902,635.56 21.78%毛利率%34.44%36.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,075,526.56 32,318,494.75 17.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,656,076.60 31,230,660.34 7.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.11%21.03%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.01%20.33%-基本每股收益 0.61 0.54 13.86%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 528,511,832.52 317,563,198.27 66.43%负债总计 240,001,888.99 147,758,781.30 62.43%归属于挂牌公司股东的净资产 288,509,943.53 169,804,416.97 69.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.31 2.83 52.30%资产负债率%45.41%46.53%-流动比率 2.13 2.11-利息保障倍数 12.03 12.61 浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 112 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-39,325,043.49-19,544,313.70-应收账款周转率 1.88 2.09-存货周转率 0.94 1.07-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%66.43%34.31%-营业收入增长率%27.18%15.13%-净利润增长率%17.81%18.14%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 67,010,000 60,000,000 11.68%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 5,199,485.48 所得税影响数 780,035.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 4,419,449.96 浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 112 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、本公司是一家专注浅层地热能开发利用的科技型公司，以单体/区域建筑节能技术研发、咨询、设计、实施、改造、运营为业务范围，目前的主营为地（水）源热泵节能中央空调系统；截止报告期末公司拥有机电设备安装工程专业承包壹级、国家高新技术企业资质等资质，拥有国家发明专利（已授权）7 项，实用新型专利（已授权）42项，计算机软件著作权 7 项，“陆特能源”等系列注册商标 22 个。2、报告期内，公司主营在商业模式较上年度未发生重大变化，仍为工程承包模式（EPC），但在报告期内，公司已开始通过研究与积极尝试，开始涉足 PPP、EMC、BT等商业模式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 注：报告期内，为应对房地产行业，尤其是住宅类项目发展存在的不确定性，公司以积极的姿态，主动开始寻找和拓展相对更具潜力与安全边际的公建/商业累客户及项目，且在报告期内取得了初步的成功。(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度，公司实现营业收入 296,196,627.67 元，同比增长 27.18%；利润总额和净利润分别为 44,908,560.18 元、38,075,526.56 元，同比增长 18.96%、17.81%。截止2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 528,511,832.52 元，净资产为 288,509,943.53 元。2015 年，外部宏观经济增速持续放缓，尤其是房地产相关行业整体面临巨大的去库存压力，但另一方面，中国改革进度持续推进，产业结构继续升级，尤其是新能源、节能环保行业已进入重要发展机遇期，尤其是地热能作为未来重点发展的五大清洁能源之一首次被列入国家五年发展规划，成为国家能源结构大调整战略的重要组成部分，浅层地热能应用行业将获得前所未有的发展机遇。在这种有挑战更有机遇的整体背景下，2015 年公司在维持业务稳健发展的基础上，组织结构上，继续完善和健全分公司/办事处为基础的模块化组织体系；区域市场布局，加快分公司/办事处设立，截止报告期末已在全国 20 个省市设置 5 个分公司及 15 个办事处；在商浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 112 页 业模式上，除 EPC 模式外，报告期内已开始研究与探索 PPP、EMC 等模式；在产品和服务形式上，加大对地源热泵节能空调系统设计/实施工艺、冰蓄冷技术、智慧能源建筑控制系统、BIM 技术实用化等的投入；在资本市场上，报告期内完成全国中小企业股份转让系统挂牌，完成 2 次定向发行，交易模式由协议交易变更为做市交易。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 296,196,627.67 21.78%-232,902,635.56 15.13%-营业成本 194,173,391.36 30.79%65.56%148,465,878.21 13.77%63.75%毛利率%34.44%-36.25%-管理费用 34,210,874.19 20.86%11.55%28,307,288.06 18.57%12.15%销售费用 7,770,179.34 30.80%2.62%5,940,646.47 19.83%2.55%财务费用 4,075,315.62 22.81%1.38%3,318,481.00-12.34%1.42%营业利润 39,972,565.64 9.09%13.50%36,642,747.70 17.24%15.73%营业外收入 5,210,000.00 276.29%1.76%1,384,588.41 40.69%0.59%营业外支出 274,005.46-1.06%0.09%276,928.75-60.58%0.12%净利润 38,075,526.56 17.81%12.85%32,318,494.75 18.14%13.88%项目重大变动原因:1、营业成本较上年增加 45,707,513.15 元，变动比例 30.79%，主要系营业收入的增长以及合同毛利的影响，2014 年度综合毛利率 36.25%，2015 年综合毛利率 34.44%，降低 1.81%，因公司定价政策，不同的项目毛利率都有所不同，因此综合毛利率会有 1%-2%的正常浮动；2、销售费用较上年增加 1,829,532.87 元，变动比例 30.80%，主要系公司加大市场布局，开拓北方市场增加的费用；3、营业外收入较上年增加 3,825,411.59 元，变动比例 276.29%，主要系本期收到杭州滨江区政府（2015）2 号重大科技创新项目补助款 175 万元，杭州滨江区财政局（2014)416号杭州重大科技创新项目补助款 175 万元，合计 350 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 295,635,690.31 193,976,941.07 231,810,573.43 147,713,827.61 其他业务收入 560,937.36 196,450.29 1,092,062.13 752,050.60 合计合计 296,196,627.67 194,173,391.36 232,902,635.56 148,465,878.21 浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 112 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%浙江 76,211,019.20 25.78%34,863,772.72 15.04%吉林 72,026,676.81 24.36%-0.00%河南 50,018,800.00 16.92%-0.00%湖北 41,380,372.02 14.00%106,505,433.57 45.95%江苏 35,843,721.84 12.12%40,526,146.34 17.48%湖南 5,577,415.53 1.89%11,717,682.97 5.05%河北 5,351,247.00 1.81%4,400,000.00 1.90%安徽 4,093,814.03 1.38%2,786,862.62 1.20%广东 3,000,000.00 1.01%-0.00%江西 1,582,623.88 0.54%2,929,212.17 1.26%广西 550,000.00 0.19%-0.00%山东-0.00%25,419,737.22 10.97%上海-0.00%2,661,725.82 1.15%收入构成变动的原因 地区收入变动原因主要有两个方面，一方面是公司区域拓展性战略，在 2015 年年度取得了较为明显的效果；另一方面，公司部分之前已正常经营的区域，受区域市场发展成熟度变化，对企业在本区域的收入产生一定影响(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-39,325,043.49-19,544,313.70 投资活动产生的现金流量净额-6,022,409.48 513,487.30 筹资活动产生的现金流量净额 117,074,491.87 12,556,438.11 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 19,780,729.79 元，主要系长春理工大学项目合同额 5790 万元，实际完成 6430 余万元，为 BT 项目，项目完工收款 30%，该项目资金投入较大；2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 6,535,896.78 元，主要系购买固定资产资金支出；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 104,518,053.76 元，主要系两次股权定增引进资金 8,213 万元，短期借款增加 4,546.80 万元；4、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异分析：本年度经营活动产生的现金流量为-39,325,043.49 元，本年度净利润为 38,075,526.56 元，主要系项目结算周期长，回款滞后的原因。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 112 页 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长春理工大学光电信息学院 64,304,204.14 21.71%否 2 武汉奥山世纪城房地产开发有限公司 31,998,726.61 10.80%否 3 河南国睿新能源有限公司 26,248,800.00 8.86%否 4 淮安市金润达房地产开发有限公司 25,976,251.57 8.77%否 5 中国远东国际招标公司-商丘师范学院 23,770,000.00 8.03%否 合计 172,297,982.30 58.17%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 特灵空调系统中国（有限）公司 7,398,500.00 6.31%否 2 吉林省凯晟机电设备安装工程有限公司 6,210,000.00 5.30%否 3 北京尤尼帕斯控制系统技术开发有限公司 5,759,912.00 4.91%否 4 南京金湟通新型材料贸易有限公司 5,473,358.00 4.67%否 5 上海中财塑胶有限公司 4,982,725.00 4.25%否 合计 29,824,495.00 25.43%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 13,328,263.17 9,079,364.85 研发投入占营业收入的比例%4.50%3.90%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 78,772,919.81 834.46%14.90%8,429,778.84-13.55%2.65%12.25%应收账款 160,403,878.80 28.35%30.35%124,974,647.43 54.48%39.35%-9.00%存货 255,818,444.24 60.48%48.40%159,412,930.89 34.59%50.20%-1.80%长期股权投资 467,191.76-0.09%0.00-固定资产 2,160,727.06-19.51%0.41%2,684,618.04-19.03%0.85%-0.44%在建工程-短期借款 95,000,000.00 91.80%17.97%49,532,000.00 35.70%15.60%2.37%长期借款-浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 112 页 资产总计 528,511,832.52 66.43%-317,563,198.27 34.31%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年度增加 70,343,140.97 元，变动比例 834.46%，主要系本年度完成两次股权定增募集资金 82,130,000 元；2、存货本年度比上年度增加了 96,405,513.35 元，变动比例 60.48%，主要系部分完工醒目结算周期长以及长春理工大学项目合同额 5790 万元，实际完成 6430 余万元，为 BT 项目，按约定节点项目完工收款为 30%所引起；3、短期借款本年度比上年度增加了 45,468,000.00 元，变动比例 91.80%，主要系增加资金流动性，增加临时借款 4,000 万元，于 2016 年 1 月初归还；4、总资产本年度比上年度增加了 210,948,634.25 元，变动比例 66.43%，主要系本年度完成两轮股权定增引进资金 8,213 万元，短期借款新增 4,546.80 万元，本年度净利润增加 3,807.55 万元，以及应收账款和应付账款的增加。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，陆特能源的控股子公司或纳入合并报表的其他企业为：陆特节能、陆特人工、陆特机电、滨创能源，公司均为全资 100%控股，且主要通过以下方式进行有效控制：第一，向子公司委派执行董事、监事、重要高级管理人员，由其负责子公司日常经营管理；第二，子公司财务负责人由公司委派，子公司财务运作由公司财务部归口管理，子公司财务部门接受公司财务部的业务指导、监督；第三，子公司行政事务由公司总经办归口管理，子公司人力资源事宜由公司人力资源部归口管理；第四，由公司制定各子公司的绩效考核和激励约束制度，并对子公司中高层管理人员履行职责情况和绩效进行考评。陆特节能主营业务范围为节能及节能产品的技术开发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；节能产品的销售；其它无需报经审批的一切合法项目，2015 年度未实质性开展经营，营业收入 0 元，报告期内资产总额 436.46 万，负债总额 0 万；陆特人工主营业务范围为中央空调的安装和维护（凭资质证书经营）；中央空调、工业设备管道的清洗；清洗设备的技术开发及销售；其他无需报经审批的一切合法项目，2015 年度主要配合母公司售后服务，未对外开展业务，营业收入 1.6 万 元,报告期内资产总额 2.32 万，负债总额 41.07 万，净利润-71.99 万；陆特机电主营业务范围为服务；机电设备的设计及技术服务、节能技术的开发。2015 年度主要配合母公司技术服务，未对外开展业务，营业收入 0 元，报告期内资产总额 150.69 万，负债总额 2.16 万。滨创能源主营业务范围为新能源技术开发、服务、咨询及成果转让，为杭州滨江海创基地可再生能源综合应用示范项目实施及运营主体，该公司于 2015 年末成立，当年无营业收入；当前陆特旗下子公司尚属于团队搭建、技术研发、市场培育阶段，将作为今后陆特一体化全流程服务体系的重要组成部分。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 112 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 宏观环境方面，全球经济持续低迷，中国经济发展放缓，进入“L”型增长为大概率事件，尤其房地产相关行业，面临去产能去库存的较大压力，挑战巨大；行业方面，截止报告期末我国共完成地源热泵应用建筑总面积约 3.5 亿，2015 年行业整体市场规模维持在 200 亿左右，仍处于发展的初始阶段，而“地热能”首次作为未来五大清洁能源之一被正式列入以“十三五发展纲要”为代表的国家级战略发展规划，则预示着行业在接下来的五年内将有更进一步的大发展，根据规划相关要求，预计至2020 年我国地源热泵应用建筑总面积有望达到 14.5 亿，市场整体规模达到千亿级体量。市场竞争方面，受宏观环境下行但行业发展却机遇巨大的双重影响，行业整体已经进入激烈洗牌优胜劣汰的初期充分竞争的末期阶段，品牌效应开始凸显，品牌价值将成为企业的核心竞争力，客户对行业产品和服务的认知不断上升，有助于企业根据客户需求建立和形成差异化的服务体系和价格标准。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 品牌及行业地位方面，公司为浅层地热能应用系统集成细分行业体量最大的公众公司，在全国 20 个省市区域设有分公司及办事处，报告期内作为浅层地热能应用唯一一家受邀民营企业参与完成国家“十三五”规划中“浅层地热能开发利用产业发展研究”子课题的编制工作；科研创新方面，公司下设研究院致力于创造前瞻性的绿色技术和产品，为公司开拓新能源市场，打造核心竞争力，截止报告期末，公司拥有国家发明专利 7 项（已授权）/14（已受理），实用新型专利 45 项（已授权）/6 项（已受理），软件著作 7 项，行业论文 10 篇，获得以中科院汪集旸院士为代表的行业专家的高度认可。服务体系方面，构建以研究院、设计事务所、运营管理中心、工程管理部、总师办、人工环境为节点的包含技术研发及转让、前期测试咨询、定制级全角度规划设计、高标准严谨施工、360 度全方位运维/托管/售后的浅层地热能应用一体化全流程服务体系。团队方面，公司一直以技术营销为服务客户的第一准则，暖通本专业人数已超过75%以上，近 30%为专业技术人员，服务于公司自有的设计事务所和研究院，拥有全国最大的技术营销专业服务团队。内控管理方面，公司结合既有从业经验与战略发展需求，拥有独创的项目与客户管理评估体系，运用严谨的数据分析和财务模型对每个项目进行严格评审，优化客户结构，使其达到更为科学的比例，以便提高抗风险能力，有效实现稳步增长。商业模式方面，行业特征影响着同类企业一直沿用传统的工程承包模式（EPC），但由于国家的发展战略和产业大环境的影响，单一商业模式已远远不能满足现在的市场需求。公司在保持稳定增长的同时，积极拓展 PPP、EMC、BT 等新型商业模式。(五五)持续经营评价持续经营评价 为应对因宏观经济环境下行，尤其是房地产市场发展增速放缓的影响，公司通过不断提升公建/民生类项目的比重来优化客户结构，通过杭州滨江海创基地可再生能源综合应用示范等为代表的项目研究和实践 EMC、PPP 等新型商业模式，通过新型换热材料/工艺技术的研发增加技术储备，通过启动 IPO 申报工作进一步落实企业资本战略布局，以此不断增强企业持续经营能力，实现更进一步的增长和发展。浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 112 页 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 地热能Geothermal Energy是一种可再生的清洁能源，蕴藏在地表以下，其能量来自于地球内部熔岩和太阳辐射，并以热力形式存在。具有储量大、分布广、清洁环保、稳定性好、利用系数高等特点，是一种现实并具有竞争力的新能源。地热能的利用可分为地热发电和直接利用两大类。浅层地热能是指地表以下一定深度范围内（一般为恒温带至 200 m 埋深），温度低于 25，在当前技术经济条件下具备开发利用价值的地球内部的热能资源。浅层地热能理论上无限再生，且环保、无污染。可以为建筑物供冷供热，较常规技术节能 30%到 40%，运行费用降低约 30%到 40%。目前在全球范围使用的地热能 90%用于为建筑物供热制冷，开采使用的技术即为地源热泵（GSHP）技术。截止 2015 年我国共完成地源热泵应用建筑总面积约 3.5 亿，2015 年市场规模约为 200 亿。根据“十三五”规划要求，至 2020 年地源热泵应用建筑总面积有望达到 14.5亿，即未来五年，该市场将有 11 亿的增长空间。预计到 2020 年，国内地源热泵行业有望达到千亿级市场规模。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以为全人类提供高品质低碳生活为使命，以成为中国浅层地热能产业领航者为企业愿景，秉承“成就客户、全局创新、开放诚信、求知务实、卓越团队、汇报社会”的企业价值观：1、在产业战略上，立足于浅层地热能开发应用，在坚持地源热泵节能中央空调系统为主营业务的基础上，逐步向单体建筑能源管理/城市（区域)智慧能源管理运营业务拓展，在业务形态上由增量型特征的纯工程实施模式向以存量性为特征的能源运营管理服务模式转变。2、在区域战略上，依托分公司及办事处为基础支点，以长江流域为重点，紧密依靠国家一带一路规划，不断增加在全国范围内的拓展，并择机打开与进入东南亚区域市场；3、在技术战略上，除继续加深对地源热泵节能中央空调系统在勘测设计、工艺实施过程中相关技术和产品研发外，重点以新型换热材料和（单体/区域性）综合智慧能源管理平台统为研究方向。在技术研发方式上，坚持产学研合作策略，通过国内知名院校共建实验室和搭建开放型行业研究平台，来实现对新技术产品的研发。4、在商业模式上，除保持传统 EPC 业务稳定发展外，加快对 PPP、EMC、BT 等新型项目合同模式的探索研究与实践。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 经营业绩目标。公司将坚持积极进取稳健发展为方针，根据宏观经济形势与自身发展战略制定切实目标；企业治理目标。将依据公司法、证券法、证监会及全国中小企业股份转让系统中关于股份有限公司治理结构的要求及规定，继续健全和完善股东会、董事会、监事会为核心的决策机制，将现有商务、管控、产品、支持四大执行模块逐步调整扩编为战略、营运、财务、行政及发展五大职能模块。团队建设目标。在坚持根据业务发展需要扩张团队人员的基础上，重点以人均产值和人均利润为衡量指标统筹考虑团队人员总数，同时实施技术导向、分享机制、梯队建设为核心内容的团队建设战略，提升个体综合能力与技能水平。浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 112 页 品牌建设目标。通过体验式服务/上下游联盟/培育粉丝等策略，以行业论坛、学术杂志、企业网站/微博/微信公众号/企业号为平台，形成品牌概念，统一企业市场宣传形象，实质性确立公司品牌。技术发展目标。以追求实效、面向用户为指导，以研究院与产品部为主要负责部门，继续强化浅层地热能包括新型换热材料/工艺相关技术研发，实现建筑能源智慧管理系统平台 LOOPSEE 的产品