832062_2015_爱科赛_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

公告编号：公告编号：20162016-03031 1 第1 页，共 98 页 证券证券代码代码：832062 832062 证券简称：爱科赛证券简称：爱科赛 主办券商：中信证券主办券商：中信证券 深圳市爱科赛科技股份有限公司（ShenZhen Excesys Technology Co.,Ltd.）2015爱科赛 NEEQ:832062 年度报告 公告编号：公告编号：20162016-03031 1 第2 页，共 98 页 2015 年 3 月 6 日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2015 年 6 月 18 日公司新三板挂牌仪式在北京西城区金融大街全国中小企业股份转让系统公司隆重举行。2015 年 6 月 26 日公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。2015 年 8 月 11 日公司股票发行在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2015 年 8 月 25 日公司完成工商变更登记手续，变更后注册资本增至人民币 1700 万元。公 司 年 度 大 事 记 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 98 页 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.42 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 98 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、爱科赛股份 深圳市爱科赛科技股份有限公司 爱科赛电气 深圳市爱科赛电气有限公司 众志信投资 深圳市众志信投资企业（有限合伙）三达投资 深圳市三达投资企业（有限合伙）股东会 深圳市爱科赛科技有限公司股东会 股东大会 深圳市爱科赛科技股份有限公司股东大会 董事会 深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会 监事会 深圳市爱科赛科技股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人 有限公司章程 深圳市爱科赛科技有限公司章程 公司章程、股份公司章程 深圳市爱科赛科技股份有限公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、中信证券 中信证券股份有限公司 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 本报告期、本期、本年 2015 年度 上年度、上年、上期 2014 年度 年末、本年末、期末 2015 年 12 月 31 日 上年末、上期末 2014 年 12 月 31 日 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 中国证券监督管理委员会 国务院 中华人民共和国国务院 全国人大常委会 全国人民代表大会常务委员会 国家统计局 中华人民共和国国家统计局 国家知识产权局 中华人民共和国国家知识产权局 SF6 Sulfur Hexafluoride 六氟化硫是一种新型的高压电气设备绝缘介质和灭弧介质 国网公司、国网 国家电网公司 Wind 资讯 上海万得信息技术股份有限公司 智能电网 将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合，并与电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 98 页 智能电力监控系统 采用计算机和网络技术，以智能电力监控系统组件等硬件为基础构成的电力自动化管理系统，可对电力线路与设备的运行状态以及电力系统电能质量、电能消耗等重要参数进行实时监测、控制和分析，是确保电力系统安全、稳定运行的重要保证 智能电力监控系统组件 组成智能电力监控系统现场测控层硬件的统称，包括智能电力测控装置、智能电器保护控制器、传感器、转换器、接口设备以及其它配套组件等 智能电力测控装置 具有测量、控制、保护、数据传输等功能的电力设备总称，包括智能电力测控仪、智能数显表、智能电能表、多功能电子电能表等，是电力自动化系统重要组成部份，主要用于对电力线路及设备设施等实时监测、控制以及电能计量 智能变电站辅助监控系统 以网络通信（IEC61850 协议）为核心，完成站端音视频、环境数据、火灾报警信息、SF6、门禁控制以及安全防范等数据的采集和监控，并将以上信息远传到监控中心或调度中心 一次设备 在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备，如电缆、高压开关、变压器、传感器等 二次设备 为了保证输配电一次设备正常运转及电网监控调度的各种保护、监测及自动控制设备 定期检修 我国电力系统传统上采用的按计划的时间周期对电力设备进行检测和维护的一种检修制度 状态检修 根据在线监测系统对监测数据的分析诊断结果决定电力设备的检修时机和检修方法 PEMS Power Environment Monitor SYSTEM 动力环境监控系统 IEC61850 是电力系统自动化领域唯一的全球通用标准。它通过标准的实现，实现了智能变电站的工程运作标准化。使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明。不论是哪个系统集成商建立的智能变电站工程都可以通过 SCD（系统配置）文件了解整个变电站的结构和布局，对于智能化变电站发展具有不可替代的作用。C/S 结构（Client/Server 或客户/服务器模式）Client 和 Server常常分别处在相距很远的两台计算机上，Client 程序的任务是将用户的要求提交给 Server 程序，再将 Server程序返回的结果以特定的形式显示给用户；Server 程序的任务是接收客户程序提出的服务请求，进行相应的处理，再将结果返回给客户程序。B/S 结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式）是 WEB 兴起后的一种网络结构模式，WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用，客户机上只要安装一个浏览器。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 98 页 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业风险 电力行业作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。一旦电力投资大幅下降，电力相关设备行业的外部需求将受到重大影响，特别是电网建设、改造等方面的需求下降，将导致电力行业下属的电力监测行业发展速度放缓，给行业的发展带来不确定性，影响业内企业发展。2、市场风险 电力监测行业内企业竞争主要体现为技术竞争。因此业内企业将面临行业竞争程度加剧风险。2015年度与 2014 年相比整体毛利水平因行业市场竞争加剧、行业市场产品同质化竞争加剧而下降，但采购成本因缺乏规模效应没有明显下降。由于开发投入过大，新开发产品尚未完成，当年未产生经济效益。公司前期市场过于集中，核心市场（湖北、上海）需求下滑，公司市场占有率降低。新开拓市场进展缓慢，未能形成实质性销售，导致整体市场销售下滑 3、政策风险 国家颁布了诸如智能电网十三五规划等一系列国家电网建设的政策法规。公司所处的电力监测行业高度依赖国家的电力建设政策，国家对智能电网相关政策发生变化，要求公司未来按照新的政策及标准完善现有产品开发并加大投入。4、产品开发风险 公司战略产品输变电线路在线监测系统开发投入过大，核心技术未能取得突破性进展，导致无法按预期投入市场进行销售；此产品的市场前景良好，但核心技术未能突破是制约产品开发进度的关键因素；现有核心产品变电站辅助系统监控平台产品因大量深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 98 页 开发资源投向在线监测系统，导致优化进度慢于预期，产品竞争力下降。5、应收账款坏账风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 3,995.34 万元，占期末资产总额的 73.47%。公司与大部分客户合作时间较久，规模一般都较大、实力较强，报告期内销售回款情况总体良好。虽然公司建立了较为完善的客户信用管理体系，但若客户经营出现不稳定因素，导致信用降低、支付困难等情形，仍可能产生一定的坏账损失，对经营业绩和财务状况造成不利影响。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。6、人员流失风险 报告期初，公司对市场预期判断比较乐观，引进了一些高端人才，但市场竞争激烈，报告期非电力行业市场拓展业绩没有如期实现，电力行业核心业务业绩产出同样不如预期，部分一年内的新员工选择离职，公司人员流动性增大。7、业绩下滑风险 报告期内，公司营业收入为 3,052.33 万元，较上年度下降 41.73%。净利润-782.83 万元，较上年度下降-199.55%，经营亏损金额较大，公司的盈利状况与投资者预期存在差距。本期重大风险是否发生重大变化 是 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 98 页 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市爱科赛科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Excesys Technology Co.,Ltd.证券简称 爱科赛 证券代码 832062 法定代表人 张立涛 注册地址 深圳市南山区科丰路二号特发信息港大厦 E 栋四楼东一号 办公地址 深圳市南山区科丰路二号特发信息港大厦 E 栋四楼东一号 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 章为纲、李瑛 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 关靖涛 电话 0755-26895988 传真 0755-26680855 电子邮箱 公司网址 http：/ 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科丰路二号特发信息港大厦 E 栋四楼东一号 518170 公司指定信息披露平台的网址 http：/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-06 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 动力设备及环境集中监控系统、智能化变电站监测系统、系列 SF6 智能监控系统、智能环境监测系统、智能新风节能系统。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 17,000,000 控股股东 陈杰灵 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 98 页 实际控制人 陈杰灵、李向东、关靖涛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301103547253 否 税务登记证号码 440301769163941 否 组织机构代码 76916394-1 否 自 2015 年 7 月 1 日起，深圳市推行多证合一、一照一码”登记模式，只发放记载统一社会信用代码的营业执照，公司于 2016 年 2 月 25 日办理新的营业执照，统一社会信用代码为 914403007691639413。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 98 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,523,321.23 52,381,214.32-41.73%毛利率%53.92%55.15%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,828,324.55 7,863,807.88-199.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,658,483.74 8,707,513.32-199.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-37.18%40.88%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.13%45.27%-基本每股收益-0.49 0.52-194.23%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,380,870.64 56,644,160.51-4.00%负债总计 35,441,998.78 33,476,964.10 5.87%归属于挂牌公司股东的净资产 18,938,871.86 23,167,196.41-18.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.54-23.38%资产负债率%65.17%59.10%-流动比率 1.58 1.78-利息保障倍数-4.94 9.98 三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,828,174.79-7,929,796.99-123.05%应收账款周转率 0.78 0.74-存货周转率 4.13 3.20-四、四、成长情况成长情况 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 98 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.00%37.47%-营业收入增长率%-41.73%37.76%-净利润增长率%-199.55%101.48%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,000,000.00 15,000,000.00 13.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）833,800.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,640.81 非经常性损益合计 830,159.19 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 830,159.19 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 98 页 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司主要商业模式依托自主研发能力进行电力、电子监测领域产品的研发、生产、销售，根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所经营的电力、电子监测领域产品为软件和信息技术服务业（C65）中的信息系统集成服务（6520）。根据国家统计局国民经济行业分类国家标准（GB_T 4754-2011），电力、电子监测领域产品属于软件和信息技术服务业(C65)。公司依托多年在电力行业的经验，在掌握核心技术和自主知识产权的基础上，根据不同客户的不同需求制定产品开发方案，满足不同客户的多样化需求。公司目前主要为国家电网公司及其各地市公司提供在线监测类产品，主要产品有 iTAMS智能化变电站辅助系统综合监控平台、iTSMS 智能化变电站综合监控管理系统、PCMC-I/II/III 型系列 SF6 气体及分解物智能监控系统、PEMS 数据中心动力设备与环境集中监控整体解决方案等。同时依靠技术力量为电力二次设备提供巡检维修等技术服务。2016 年公司将继续抓住国家大力推广智能电网及特高压建设的重大机遇，不断的研发新的产品，提供优质服务，增加销售业绩，努力回报股东及社会。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公司在线监测和辅助系统上年度收入金额合计 26,598,687.75 元，占营业收入比例57.83%。本年度上述两项产品合计收入金额 8,995,454.62 元，占营业收入比例 32.48%。本年度公司完成了上海电力、湖北电力、重庆电力、杭州永通高速公路安全设施工程有限公司电力设备维修、巡检等服务项目，取得工程技术服务收入 12,902,894.40 元，占营业收入比例 46.59%。主要产品或服务发生了重大变化。工程技术服务业务可持续性较强，毛利水平较高，该市场的逐步打开，提高了公司的可持续经营能力，为公司可持续发展提供了有力的支持。(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司的各项经济指标有所下降，全年实现营业收入 3,052.33 万元；较上年深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 98 页 5,238.12 万元下降 41.73%，净利润为-782.83 万元，较去年同期 786.38 万元下降-199.55%。2015 年度，伴随公司挂牌后的业绩增长压力，公司确定了扩大现有市场的决策，决定从扩大现有电力市场覆盖范围和拓展新行业市场两个维度提高市场覆盖，布局新区域市场和新产品；在此过程中，为优化销售队伍结构，提升团队综合素质，引进了一些高端人才（办事处主任等）；并于 2015 年陆续成立了辽宁、广西、四川和山东办事处，并筹备云南办事处，同时加强同重点代理商的合作沟通，期望能覆盖公司的空白区域，为公司深远战略发展打下基础。但在市场布局过程中由于未能对当年市场竞争形式的变化作出客观及时研判，因而在核心市场需求下滑的同时由于资源投入分散导致优势市场占有率下降，同时新市场进展缓慢，未能形成实质性销售，导致 2015 年整体市场业绩下滑。2015 年度公司加大战略产品输变电线路在线监测系统的研发和试点工作，分别在重庆、上海、石家庄等地开展试点工作，由于在该产品开发方面投入过大，预算及周期开发超出预期，在核心技术方面未能取得突破性进展，导致无法按预期投入市场进行销售；现有核心产品变电站辅助系统监控平台产品因大量开发资源投向在线监测系统，导致优化进度慢于预期，产品竞争力下降。2015 年度与 2014 年相比整体毛利水平因行业市场竞争加剧，行业市场产品同质化竞争加剧而下降，采购成本因缺乏规模效应没有明显下降。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 30,523,321.23-41.73%-52,381,214.32 37.76%-营业成本 14,064,580.92-40.13%46.08%23,492,567.43 14.30%44.85%毛利率%53.92%-55.15%-营业税金及附加 307,089.63-57.47%1.01%721,969.45 98.87%1.38%销售费用 8,607,268.24-12.64%28.20%9,852,322.62 41.10%18.81%管理费用 11,585,773.22 61.33%37.96%7,181,308.03 46.04%13.71%财务费用 1,316,883.82 28.00%4.31%1,028,800.46 90.47%1.96%资产减值损失 3,604,330.19 308.15%11.81%883,088.35 1.69%-27.66%营业利润-8,962,604.79-197.20%-29.36%9,221,157.98 167.48%17.60%营业外收入 1,813,336.72 177.52%5.94%653,406.02-38.75%1.25%营业外支出 3,640.81-99.64%0.01%1,004,394.63 982.33%1.25%净利润-7,828,324.55-199.55%-25.65%7,863,807.88 101.48%15.01%项目重大变动原因:一、营业收入：同比减少 41.73%，主要是由于市场覆盖范围扩大，资源投入过于分散，同时未能及时对当年市场竞争形式的变化作出客观研判，因而在核心市场需求下滑的同时由于资源投入分散导致优势市场占有率下降，同时新市场进展缓慢，未能形成实质性销售，现有核心产品变电站辅助系统监控平台产品因大量开发资源投向战略产品输变电线路在线监深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 98 页 测系统，导致优化进度慢于预期，产品竞争力下降，以上原因导致 2015 年整体市场业绩下滑。二、主营业成本：同比减少 40.13%，主要是公司收入同比减少 2,186 万，相应采购及工程成本下降所致。三、营业税金及附加：同比减少 57.47%，公司业务收入均属于增值税征收范围，营业税金及附加系根据增值税应纳税所得额计提的城建税和教育费附加。公司本期营业税金及附加大幅度下降的主要原因系：本期收入整体下降，导致增值税减少，从而导致计提的城建税和教育费附加减少；工程技术服务收入为本期新增业务，收入权重为 46.59%，占比较高，而此类收入项目适用较低（6%）的增值税税率，从而导致相应的城建税和教育费附加减少。四、销售费用：同比减少 12.64%，与上年相比减少的主要原因系：因销售收入下降从而导致产品维护费用减少；上年子公司爱科赛电气为销售业务开拓市场而举行了中间商培训费 602,233.02 元，而本期无该类业务发生。2015 年销售费用占营业收入比例为 28.20%，比上年上升 9.39%，主要原因系 2015 年由于核心市场需求下滑导致收入下降，但公司基于维系及开拓新市场的考虑，在销售推广方面的投入未大幅度减少，因此导致 2015 年销售费用占收入比重增长。五、管理费用：同比增加 61.33%，主要是是公司增加了研发投入费用所致，2015 年度公司加大战略产品输变电线路在线监测系统的研发和试点工作力度，分别在重庆、上海、石家庄等地开展试点工作，年度研发费用总投入 660 万元。六、财务费用：同比增加 28.00%，主要是公司利息支出增加所致，利息支出增加主要原因系：2014 年银行借款金额较大，且大部分借款于本期上半年到期，因此上半年支付 2014年贷款利息，下半年部分贷款结清，导致本年利息支出增加、而贷款余额却减少。七、资产减值损失：同比增加 308.15%，大幅度增加的原因：本期针对库龄较长、呆滞的原材料计提了 36.30 万元存货跌价准备，对账龄较长的发出商品计提了 72.55 万元的存货跌价；本期针对长期挂账的预付款进行清理，计提 99 万元的坏账损失（主要系因预付的 16 家工程合作单位款项期限较长无法收回，且以后不再有业务往来）。八、营业利润：同比减少 197.20%，减少较大主要原因为本期收入较上期下降幅度较大，同时毛利率较去年有所下降且管理费用、借款费用、计提的资产减值损失总体较去年上升较多导致。九、营业外收入：同比增加 177.52%，主要是增值税即征即退退税款增加及上期递延收益本期转营业外收入所致。十、营业外支出：同比减少 99.64%，主要是上期有对外捐赠大学教育基金所致。十一、净利润：同比减少 199.55%，减少较大主要原因：核心市场需求下滑的同时由于资源投入分散导致优势市场占有率下降从而导致收入大幅度下降；毛利率较去年有所下降且管理费用、借款费用、计提的资产减值损失总体较去年上升较多导致。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 98 页 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 27,693,120.35 11,253,653.58 45,998,718.48 17,110,071.66 其他业务收入 2,830,200.88 2,810,927.34 6,382,495.84 6,382,495.77 合计合计 30,523,321.23 14,064,580.92 52,381,214.32 23,492,567.43 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 在线监测系统（含 SF6）8,621,692.31 31.13%16,154,035.73 35.12%辅助系统 373,762.31 1.35%10,444,652.02 22.71%火灾系统-7,108,618.87 15.45%图像系统 807,482.46 2.92%2,928,087.67 6.37%工程技术服务 12,902,894.40 46.59%-软件 4,448,938.44 16.07%-其他 538,350.43 1.94%9,363,324.19 20.35%主营业务收入 27,693,120.35 100.00%45,998,718.48 100.00%收入构成变动的原因 一、在线监测系统：2014 年年报将 SF6 单独作为一个收入类别。在线监测仪为 2015 年开始销售的对开关漏电状态进行监测的新产品，从本年度起，按国家电网招标口径，与 SF6 合并为在线监测系统类。2015 年度 SF6 产品实现收入 421 万元，在线监测仪实现收入 441 万元。其中 SF6 产品2015 年度与 2014 年相比收入及占比均大幅度减少，主要是由于该产品的主要销售区域为上海电力公司，合同交付工作主要集中在 2014 年度完成，2014 年交付 1,615 万元，2015 年度交付 420 万元，收入减少。二、辅助系统：该产品在 2015 年度收入下滑比较严重，主要是由于该产品核心市场（湖北、上海等）需求下降，公司在核心市场投入不足，市场占有率降低所致。三、火灾：该产品为公司代理投标产品，属于非核心产品类。由于国网招标资质要求发生变化造成公司在该产品方向投标量大幅减少。四、图像：该产品在 2015 年度收入下滑比较严重，主要是由于该产品核心市场（湖北、上海等）需求下降，公司在核心市场投入不足，市场占有率降低所致。五、关于软件、工程技术服务的说明：2014 年度产品归类中主营业务收入中其他部分包含软件收入 639 万元，工程技术服务 55 万元，2015 年度起将该两项作为独立产品归类，其中软件产品 2015 年度收入为 445 万元，工程技术服务收入为 1290 万元，具体收入变化说明如下：1、软件：2015 年度公司软件类收入完成 445 万元，较之 2014 年的 639 万元有小幅下降，主要是由于传统销售区域需求小幅下降所致。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 98 页 2、工程技术服务：2015 年度公司加大了工程技术服务销售力度，采用服务收费，承接外包服务等形式积极开拓服务销售市场，取得了明显效果，完成了上海电力、湖北电力、重庆电力等行业用户区域服务销售以及承接杭州永通高速公路安全设施工程有限公司合作完成相关外包服务实施。六、其它业务收入 公司的其他业务收入主要是代理销售电脑等贸易业务，本期其他业务收入同比减少-55.66%,下降的主要原因是今年由于达不到代理商的总量要求，其他优惠条件不能够享受，公司决定减少这方面的业务。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,828,174.79-7,929,796.99 投资活动产生的现金流量净额-4,016.24-107,567.81 筹资活动产生的现金流量净额-405,684.21 6,058,225.18 现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额与本期净利润差异较大的原因主要有：经营性应付项目的增加：本期支付的应付款项比本期形成的应付款项大；存货的减少：本期公司为了推进零库存，减少库存占用流动资金，从而导致期末存货金额大幅度减少；计提资产减值损失：本期计提了存货跌价准备 117 万元及长期挂账预付账款处理 99 万；财务费用：本期银行贷款增加，本期支付的银行借款费用金额较大。经营活动产生的现金流量同比增加 122.63%，变动的主要原因系：购买商品或接受劳务支付的现金同比减少 14,764,289.44 元，下降 28.34%，主要原因是本期销售规模下降，相应的采购支出减少；公司购买商品或接受劳务支付的现金主要系采购项目设备款，而工程技术服务收入相应的采购成本较低，该类项目为本期新增业务，收入权重为 46.59%，占比较高。本期公司资金较为紧缺，公司关联方向公司提供财务资助以满足公司运营所需资金，从而导致本期收到的其他与经营活动的现金增加。营业收入减少、适用较低增值税税率的工程技术服务收入本期占比较高，从而导致本期支付的税费有所下降。投资活动产生的现金流量同比减少 96.27%，主要为公司减少了固定资产投入所致。筹资活动产生的现金流量同比减少 106.15%，主要为公司2015 年 6 月增资 360 万元，注册资本增加 200 万元，溢价 160 万元计入资本公积；本期偿还到期银行贷款增加，同时为了获取银行贷款将定期存单 100 万向银行质押；本期发行股票募集资金支付的中介机构费用通过筹资活动支付的现金项目披露。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 3,600,000.00 11.79%否 2 国网重庆市电力公司检修分公司 3,465,943.40 11.36%否 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 98 页 3 西安利鼎化工设备有限公司 3,445,453.00 11.29%否 4 深圳市三门机电设备有限公司 3,081,417.04 10.10%否 5 南京苏瀚商贸有限公司 2,830,200.88 9.27%否 合计 16,423,014.32 53.81%-公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及关联方公司与公司前五大客户不存在关联关系。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市金介元信息科技有限公司 2,855,320.05 17.74%否 2 武汉联控技术有限公司 2,351,825.03 14.61%否 3 南京宝丽星科技有限公司 2,161,320.00 13.43%否 4 西安大道电力设备有限公司 2,123,076.92 13.19%否 5 深圳市维技达电子有限公司 1,390,480.00 8.64%否 合计 10,882,022.00 67.61%-公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及关联方公司与公司前五大客户不存在关联关系。(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,599,948.01 4,271,687.27 研发投入占营业收入的比例%21.62%8.15%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期本期期末期末 上期上期期末期末 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,420,045.05 94.55%9.97%2,785,912.18-40.37%4.92%应收票据 200,000.00-0.37%-应收账款 39,953,431.92-0.94%73.47%40,330,904.87 75.16%71.20%预付账款 1,443,898.40-70.39%2.66%4,877,130.66 330.29%8.61%其他应收款 5,306,677.98 100.57%9.76%2,645,839.44 37.68%4.67%存货 1,806,596.49-63.86%3.32%4,999,483.99-48.40%8.83%其他流动资产 4,148.13 0.01%-长期股权投资-固定资产 246,072.67-25.31%0.45%329,473.70 5.82%0.58%在建工程-递延所得税资产-100.00%-675,415.67 63.49%1.19%短期借款 15,349,105.00-1.68%28.23%15,611,943.78 81.55%27.56%深圳市爱科赛科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 98 页 预收款项 1,493,769.60 9821.42%2.75%15,056.00-91.05%0.03%应付职工薪酬 579,312.00 36.05%1.07%425,807.29-7.49%0.62%其他应付款 4,656,270.88 237.38%8.56%1,380,133.41-71.73%2.44%预计负债 507,107.69-49.07%0.93%995,732.09 179.86%1.76%递延收益 250,000.00-69.51%0.46%820,000.00-资本公积 2,193,680.02 269.51%4.03%593,680.02-94.32%0.86%长期借款-资产总计 54,380,870.64-4.00%-56,644,160.51 37.47%-资产负债项目重大变动原因：一、货币资金：同比上年增加 94.55%，主要系公司本期购买商品及运营支付的现金减少，关联方为公司提供运营周转资金所致。二、应收票据：同比上年增加 100%，本票据为国网重庆市电力公司回款，于 2016 年 1月 4 日背书给了深圳市泛海三江电子有限公司。三、预付款项:同比上年减少 70.39%，为公司清理了 99 万长期挂账预付款及加强采购预付款的控制所致。四、其他应收款：同比上年增加 100.57%，主要是预付给工程外包单位的款项因对方施工能力不足工程未实施，344 万元转为其他应收款。五、存货：同比上年减少 63.86%，主要原因系：为公司减少库存占用流动资金推行零库存政策所致；本期对存货进行清理，针对库龄较长的呆滞品、发出商品按照存货政策计提存货跌价准备合计 117 万。六、其他流动资产：同比上年增加 100%，为子公司预缴企业所得税 4,148.13 元所致。七、递延所得税资产：同比上期减少 100%，变动较大的原因系公司今年业绩下滑，亏损金额较大，未来是否产生足额的应纳税所得额弥补亏损额和可抵扣暂时性差异存在不确定性，基于谨慎性原则，本期不确定递延所得税资产，并将以前年度的已确认的递延所得税资产在本期冲销。八、预收款项：同比上年增加 9,821.42%，主要为 2015 年 12 月与云南电网有限责任公司玉溪供电局签订了金额较大的10kV配网线路加装分段开关项目合同，合同金额分别为199万元、254 万元，根据合同约定的付款条件预收项目合同款，合计预收款 13