831800_2015_高科中天_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

1 高科中天 NEEQ:831800 北京高科中天技术股份有限公司 Beijing Gaokezhongtian Technology Co.,Ltd.年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2015 年 1 月 19 日，北京高科中天技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。（摘自：2015 年 1 月 16 日关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告）2015 年 3 月 18 日，北京高科中天技术股份有限公司与北京航天航空大学计算机学院签署了联合实验室合作协议，在车载移动互联网、车辆智能硬件终端、人工智能、大数据和云服务等方向解决技术难题和攻关项目，推进研发新技术、新产品等科技成果的推广和应用。2015 年 4 月 22 日，公司 4G-CPE 数据类新品获得工信部颁发的无线电发射设备型号核准和电信设备进网许可证，获得中国移动定制终端许可证并成功加入中国移动产品库。2015 年 5 月 13 日，公司股东大会通过了公司股票定向增发 900 万元的方案，用以补充公司流动资金。（摘自：高科中天 2015-019 股票发行方案的公告及高科中天2015-023 2015年第二次临时股东大会决 议公告）2015 年 11 月 3 日，为了高质量完成“2015年海淀区重大科技成果产业化项目:智能硬件软硬一体化平台”项目，公司与中科创达软件股份有限公司签订了合作框架协议。2015 年 6 月 12 日，公司股东大会通过了公司股票转让方式变更的议案，公司股票于 6 月25 日开始做市交易。（摘自：高科中天 2015-029 2015 年第三次临时股东大会决议公告及高科中天 2015-031 关于股票变更为做市转让方式的提示性公告）2015 年 12 月，公司自主研发的新品车载无线终端（4G 车喵 ITON-C1）顺利通过中国泰尔实验室认证测试，被允许接入公共电信网使用，获工信部电信设备进网许可证。许可证编号：17-B201-154930 发证机关：中华人民共和国工业和信息化部 公告编号：2016-019 3 致 投 资 者 的信 致投资者：感谢投资者在过去一年中对高科中天的信任和支持。2015 年,公司营业收入实现了 50.75%的增长，净利润实现了 199.15%的增长。产品上，2015 年全面升级 4G 智能网联硬件和智慧云服务，智能网联硬件规划包括消费类产品（口袋 FI）、行业类产品（车喵）和其他融合类产品，智慧云服务规划包括物联网流量类服务（喵流量）和大数据车险服务（车险惠），这些产品规划清晰了战略明确了目标。研发上，2015 年公司与北京航天航空大学计算机学院签署了联合实验室合作协议并正式挂牌运营，为公司技术创新发展建立有效机制，把实验室作为产学研合作和创新研究的载体，把实验室作为培养创新型人才的基地。销售上，公司明确了线上电商、运营商、国际市场、线下行业深度定制服务等四类渠道深度耕耘。品牌上，公司聚焦“异同”产品品牌和“异同，做不同”的核心价值理念，用心铸造、加强传播。在智能网联硬件和智慧云服务方面，公司战略清晰，行业前景广阔，公司未来几年将加速成长。不仅如此，2016 年公司将开始对外技术投资和产业协同合作两方面的实践，人工智能、万物互联趋势势不可挡，智能网联和智慧云服务的业务模型将在技术创新和投资驱动的帮助下加速发展。异同，做不同！北京高科中天技术股份有限公司 董事会 公告编号：2016-019 4 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.38 公告编号：2016-019 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 高科中天、公司 指 北京高科中天技术股份有限公司 高科有限 指 公司前身高科中天科技开发有限公司 公司章程 指 北京高科中天技术股份有限公司公司章程 报告期 指 2015 年度 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法中华人民共和国证券法 指 中华人民共和国证券法 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科技部 国家发改委 指 中华人民共和国国家改革与发展委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 信息产业部 指 中华人民共和国信息产业部（现工业和信息化部）华为 指 华为技术有限公司 高通 指 美国高通公司 大唐电信 指 大唐电信科技股份有限公司 奇虎 360 指 奇虎 360 科技有限公司 通路商 指 拥有产品销售渠道，但不具备产品研发和生产能力的厂商 CDMA2000 指 码分多址 2000，是由美国提出的第三代移动通信标准 WCDMA 指 宽带码分多址，由欧洲和日本提出的第三代移动通信标准 TD-SCDMA 指 时分-同步码分多址，由中国提出的第三代移动通信标准 2G/3G/4G 指 第二代、第三代、第四代移动通信标准 PCB 指 印制电路板 GSM 指 全球移动通信系统，当前应用最为广泛的第二代移动通信标准 GPRS 指 通用分组无线服务技术，基于 GSM 技术演进移动通信标准，介于 2G 与 3G 之间 EDGE 指 增强型数据速率 GSM 演进技术，基于 GSM 技术演进的移动通信标准 CDMA 指 美国高通公司提出的第二代移动通信标准之一 CDMA1x 指 CDMA1x 是基于 CDMA 演进的 2.5G 移动通信标准，增加了数据业务的传输能力 LTE 指 由 3GPP 组织制定的 UMTS 技术标准的长期演进 TD-LTE 指 4G 移动通信标准之一，基于时分双工技术的演进技术 FDD-LTE 指 4G 移动通信标准之一，基于频分双工技术的演进技术 Wi-Fi 指 无线保真，是一种创建于 IEEE 802.11 标准的无线局域网络设备 APP 指 手机应用软件 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2016-019 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、市场竞争风险 在国内，无线数据终端市场属于寡头市场，华为在无线数据终端行业占据绝对优势，无论是市场份额还是品牌知名度在行业内均遥遥领先，对产品的市场价格、产品供给有较大的影响。如果华为利用其垄断地位操纵市场，将对行业内其他企业的经营产生较大不利影响。2、技术更新和新产品研发失败风险 由于公司所处行业竞争较为激烈，产品和技术更新换代速度快，需要公司紧跟市场步伐，不断推出新产品和新技术。虽然公司不断加大研发力度，增加研发投入，加强研发队伍建设，并积极寻求外部机构进行研发合作，但随着各类新技术、新产品的冲击，如果公司不能够及时推出新产品或者新产品不符合市场需求，则会对公司经营造成较大影响。3、客户、供应商相对集中的风险 公司 2015 年前五大客户销售额占公司主营业务销售额的比例为 61.09%，体现出较高的客户集中度，可能对公司业务的可持续发展产生较大影响。与此同时，公司 2015 年前五大供应商采购额占公司总采购额的比例为 83.20%，表明企业面临着上游供应商相对集中的风险，而该风险在一定程度上与公司目前的采购模式相关联。尽管长期稳定的供应商合作机制有助于公司专注技术研发和品牌经营、渠道销售，但也存在着上游供应商出现供货不足或者经营不善等状况影响公司生产经营的风险。4、委托外部生产工厂加工生产引发的产品质量风险 依据公司的生产流程，公司研发的产品委托给外部生产工厂进行加工生产。外部生产工厂根据公司提出的产品整体设计方案对其进行测试，并由双方协商确定最终的生产方案。由于公司并未全程参与产品生产过程管理，因而持续关注外公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华审字2016 01690093 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-019 7 部生产工厂加工能力、管理水平和供应链的保障能力显得尤为重要，这将直接影响到公司产品质量、交货的及时性等，并可能对公司产品整体形象、与客户建立深层次合作等方面造成长期不利影响。5、流动资金不足风险 2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为-14,683,536.67 元，比 2014 年的-450,811.73 元减少 14,232,724.94 元，公司经营性现金流量净额波动幅度较大，在一定程度上反映出公司营运资本管理能力有待加强。公司于 2015 年度取得合计共 11,500,000.00 元的流动性贷款，为公司快速发展储备足额现金。但与此同时，也相应增大了公司未来短期偿债压力，进而对公司加快应收账款周转，提高存货周转率等营运资本管理能力提出更高的要求。除此之外，公司所处行业属于技术密集型行业，其轻资产的行业特点决定了公司所需固定资产投入相对较少，资产主要由货币资金、应收预付款项及存货等流动资产组成，上述资产结构导致其以抵押贷款等方式融通资金的能力有限，存在运营资金不足导致公司业务规模不能快速增长，引发未来期间流动性不足的风险。6、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人为马俊杰。截至本报告期末，马俊杰直接持有公司股份 8,001,000 股，占公司总股本的 61.55%，并且是公司法定代表人、董事长兼总经理，因此马俊杰对公司经营活动具有决策权。若马俊杰利用公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-019 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京高科中天技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Gaokezhongtian Technology Co.,Ltd.证券简称 高科中天 证券代码 831800 法定代表人 马俊杰 注册地址 北京市海淀区知春路 23 号 8 层 06、07 单元 办公地址 北京市海淀区知春路 23 号 8 层 06、07 单元 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 栾国保、梁晓敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李丽 电话 010-82350749 传真 010-82351130 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区知春路 23 号 806 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区知春路 23 号 806 室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目（1）无线上网卡、无线路由器等无线数据终端的研发、销售，以及其他电子产品的销售；（2）提供面向交通、电信等领域的移动数据信息服务及解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 13,000,000 控股股东 马俊杰 实际控制人 马俊杰 公告编号：2016-019 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108008123831 否 税务登记证号码 110108773376114 否 组织机构代码 77337611-4 否 公告编号：2016-019 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 68,235,210.79 45,264,917.47 50.75%毛利率 19.28%16.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,439,530.09 1,149,771.91 199.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,760,472.09 727,373.03 279.51%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.51%10.53%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.66%6.66%-基本每股收益 0.23 0.11 109.09%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,577,981.27 22,100,405.79 56.46%负债总计 11,929,742.33 10,603,961.09 12.50%归属于挂牌公司股东的净资产 22,648,238.94 11,496,444.70 97.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.15 51.30%资产负债率 34.50%47.98%-流动比率 2.86 2.15 33.02%利息保障倍数 7.28 4.37 66.59%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-14,683,536.67-450,811.73-3157.13%应收账款周转率 4.59 5.64-18.62%存货周转率 14.58 41.55-64.91%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 56.46%92.43%-营业收入增长率 50.75%36.67%-净利润增长率 199.15%322.88%-公告编号：2016-019 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-带有转股条款的债券 _ _-期权数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 800,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 530.23 非流动性资产处置损益-1,938.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 798,891.77 所得税影响数-119,833.77 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 679,058.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 开发支出 1,111,190.11 0.00-本期半年报开发支出 1,111,190.11 元，系公司自主研发车喵 C1 产品开发支出资本化形成；本期期末财务决算时，由于公司同时进行四个项目研发，车喵 C1 项目和其他项目研发支出不能清晰划分，按照企业会计准则规定：同时从事多项研究开发活动的，所发生的支出无法合理分配的，应当计入当期损益，年末财务决算时将开发支出余额计入了当期损益。公告编号：2016-019 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司是专业从事 4G 移动数据产品的研发、销售与服务的移动数据信息服务提供商，公司的主营业务是向个人和企业提供 4G 移动数据产品。公司在移动数据产品服务领域经营多年，拥有经验丰富的设计研发团队、自主研发并具有自主知识产权的核心技术,以及良好的客户资源，目前已经进入智能硬件和云服务平台领域。公司的用户为个人消费者，公司的客户包括移动运营商、电商、各类渠道及平台商、移动互联网公司。公司主要采取多渠道代理和直销结合的销售模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内，公司利润的主要来源为无线数据终端产品的销售，分为两种模式：自有品牌的研发、销售和其他品牌产品的代理销售。报告期内，公司的自有产品和代理销售其他品牌产品的销售收入、毛利情况如下：项目 收入情况 毛利情况 收入金额（元）占比 毛利金额（元）占比 自有 52,946,916.61 77.59%10,414,360.20 79.15%代理 15,288,294.18 22.41%2,743,943.68 20.85%合计 68,235,210.79 100.00%13,158,303.88 100.00%年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司 2015 年公司立足 4G 移动数据产品的研发、销售，报告期内研发销售的产品包括 4G 无线路由器和车喵智能终端。受益于国内运营商 4G 业务的高速发展、普及和公司产品的升级，公司的营业收入和利润指标持续增长。2014-2015 年，公司近两年同期的营业收入和利润指标如下表所示：2015 年 2014 年 主营业务收入（元）68,235,210.79 45,264,917.47 净利润（元）3,439,530.90 1,149,771,91 毛利率（%）19.28%16.78%本报告期内，公司实现营业收入 6823.52 万元，比上年同期增长 50.75%；本期主营产品销售毛利率 公告编号：2016-019 13 达到 19.28%，比上年同期增长 2.5%；本期实现净利润 343.95 万元，比去年同期增长 199.15%。截止 2015年 12 月 31 日，公司总资产 3457.80 万元，比 2014 年 12 月 31 日增长 56.46%；公司总负债 1192.97 万元，比 2014 年 12 月 31 日上升了 12.50%，净资产比 2014 年 12 月 31 日增长 97%。2.公司的盈利模式 报告期内，公司主要通过销售 4G 移动数据产品获得经营活动现金流和利润，主要产品包括 4G 无线路由器、车喵智能硬件。公司新品 4G-CPE 数据产品获得工信部颁发的无线电发射设备型号核准和电信设备进网许可证，获得中国移动定制终端许可证并成功加入中国移动产品库。公司新品车喵智能硬件及云服务平台项目京东众筹获得成功并开始陆续发货。3.公司的发展前景 受益于 4G 通信技术的发展和普及以及智能硬件和云服务的高速发展，公司的产品和服务也将迎来快速发展。公司将逐步拓展产品领域，研究开发使用多种场景、客户的无线数据终端产品和云服务平台。报告期内公司与北京航天航空大学计算机学院签署了联合实验室合作协议并正式挂牌，此次合作旨在车载移动互联网、车辆智能硬件终端、人工智能、大数据和云服务等方向解决技术难题和攻关项目，推进研发新技术、新产品等科技成果的推广和应用。凭借汽车后服务细分领域的领先产品，未来几年公司将获取超额利润。1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 68,235,210.79 50.75%-45,264,917.47 36.67%-营业成本 55,076,906.91 46.20%80.72%37,671,280.15 31.53%83.22%毛利率 19.28%-16.78%-管理费用 6,463,079.05 33.31%9.47%4,848,334.15 45.58%10.71%销售费用 2,442,583.72 99.78%3.58%1,222,636.89 98.14%2.70%财务费用 616,571.73 23.19%0.90%500,504.05 91,794.62%1.11%营业利润 3,347,791.03 285.41%4.90%868,629.13 145.34%1.92%营业外收入 800,830.23 59.85%1.17%501,000.00 _ 1.11%营业外支出 1,938.46-52.26%0.00%4,060.20 _ 0.01%净利润 3,439,530.09 199.15%5.04%1,149,771.91 322.88%2.54%项目重大变动原因：报告期内营业收入和相应的营业成本有较大幅度增长，主要是由于公司自主产品“异同”4G 路由器 X9 自 2014 年 10 月推出，经历了短暂的市场成长期，2015 年进入市场成熟期，销量和销售价格均有提高，2015 年公司 4G 路由器销售收入达 5081.27 万元，其中异同 4G 路由器 X9 销售收入 3181.49万元。报告期管理费用增长主要是由于公司本期研发支出增加 88.33 万元、本期公司进入股转系统中 公告编号：2016-019 14 介费增加 49.55 万元。报告期销售费用增长主要是本期增加包装运输费用 78.10 万元和职工薪酬保险 33.11 万元所致；报告期营业利润增长 247.92 万元，系伴随产品销售收入增长 2297.03 万元和毛利提升必然所致；报告期营业外收入增长系收到中关村对公司在股转系统挂牌的补助 30 万元所致；报告期营业外支出变动系同期固定资产报废较少所致；报告期净利润大幅增长，系销售收入和毛利率同步良性增长所致。（2 2）收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 68,196,450.10 55,052,740.88 42,742,276.01 37,351,603.86 其他业务收入 38,760.69 24,166.03 2,522,641.46 319,676.29 合计合计 68,235,210.79 55,076,906.91 45,264,917.47 37,671,280.15 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 无线路由器 63,181,349.33 92.59%27,054,810.07 59.77%其他电子产品 3,170,851.15 4.65%124,102.56 0.27%技术服务费 1,644,291.23 2.41%2,522,641.46 5.57%无线上网卡 199,958.39 0.29%15,563,363.38 34.38%其他业务收入 38,760.69 0.06%_ _ 合计 68,235,210.79 100.00%45,264,917.47 100.00%收入构成变动的原因 报告期收入金额大幅增长的产品是公司自主研发的 4G 无线路由器，系产品进入市场成熟期，销售份额增加所致；报告期其他电子产品增长是由于本期公司加大了在京东电商店铺的促销力度，为吸引零售消费者，代理销售了华为手环、平板电脑等电子产品所致；报告期技术服务费比重下降，系本期公司集中研发人员专注自主产品异同 3G 车喵 C1、异同 4G 车喵C1、异同 4G-CPE 数据类新品、异同 4G 无线路由器 X10 四个智能硬件项目，自行减少对外技术服务收入业务所致。报告期无线上网卡进入产品的市场衰退期，销量减少；报告期其他业务收入系转让少量原材料形成。（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-14,683,536.67-450,811.73 投资活动产生的现金流量净额-304,514.89-123,081.64 筹资活动产生的现金流量净额 10,242,679.38 7,250,175.07 现金流量分析：报告期经营活动现金流量净额大幅减少，主要是公司本期对上游供货商结算预付增加 3280 万元，对下游代理商收款只增加 2049.23 万元，差额减少经营活动现金流 1231 万元所致。公司自有产品的生产周期在1个月左右，上年度对上游主要供应商预付账款金额在采购总价30%左右，2015 年度公司资金量充足，基于和供应商长期合作关系，同时为取得相对低的优惠采购价格，提升产品 公告编号：2016-019 15 毛利空间，公司本期按照采购总价的 100%支付预付账款，本期形成购买商品支付的现金 7476.92 万元；公司自主产品 4G 路由器 X9 本期市场认可度逐步提高，除了原有的下游渠道代理商和京东电商的终端消费者外，产品吸引了新的代理商和终端使用者，特别是下半年成交量很大，由于公司对新增客户合同账期为 6 个月，第三四季度产生的销售，年末未到收款账期，本期销售商品收到的现金 6964.44 万元；综上预付账款和应收账款两个主要因素，虽然本期的产品销售毛利和净利均有大幅提升，但是公司本期经营活动产生的现金流量净额为负数。报告期投资活动现金流量净额的减少系本期相比上期，购置办公用电子设备增加所致；报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于本期公司股权定向增发 900 万元用于补充流动资金，剔除筹资活动的现金流出后形成。（4）主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 成都龙翔通讯有限责任公司 13,628,370.00 17.13%否 2 北京京东世纪贸易有限公司 12,811,183.75 16.10%否 3 深圳市爱施德股份有限公司 8,787,028.00 11.05%否 4 辽宁金威日泰贸易有限公司 8,332,300.00 10.47%否 5 北京金坤科创技术有限公司 5,041,000.00 6.34%否 合计合计 48,599,881.75 61.09%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市华域无线技术股份有限公司 30,143,054.00 39.63%否 2 深圳普创天信科技发展有限公司 14,547,370.00 19.12%否 3 深圳讯掌科技有限公司 8,491,500.00 11.16%否 4 深圳市信丰伟业科技有限公司 5,497,468.00 7.23%否 5 深圳市华译天讯科技有限公司 4,606,200.00 6.06%否 合计合计 63,285,592.00 83.20%-（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,960,260.61 3,076,928.29 研发投入占营业收入的比例 5.80%6.80%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 3,885,437.58-61.40%11.24%10,066,382.72 402.18%45.55%-34.31%应收账款 19,455,779.97 100.98%56.27%9,680,219.50 59.74%43.80%12.47%公告编号：2016-019 16 存货 6,210,863.77 362.39%17.96%1,343,207.40 185.85%6.08%11.88%长 期 股 权投资 _ _ _-_ 固定资产 337,089.43 280.75%0.97%88,532.98 86.96%0.40%0.57%在建工程 _ _ _-_ 短期借款 10,900,000.00 40.81%31.52%7,741,000.00-35.03%-3.51%长期借款 _ _ _-_ _ 资产总计 34,577,981.27 56.46%-22,100,405.79 92.43%-预付款项 4,133,275.22 628.82%11.95%567,116.94-78.35%2.57%9.38%其 他 应 收款 488,879.62 53.69%1.41%318,085.74 23.69%1.44%-0.03%递 延 所 得税资产 61,110.18 99.66%0.18%30,607.06 56.78%0.14%0.04%应付票据 0.00-100.00%1,335,571.80-6.04%-6.04%应付账款 1,400.00 -99.81%729,961.69 3.30%-3.30%预收款项 63,000.00 -67.57%0.18%194,270.00 4455.13%0.88%-0.70%应 付 职 工薪酬 275,765.16 43.63%0.80%192,000.04 18.47%0.87%-0.07%应交税费 610,577.17 133341.99%1.77%457.56 -99.69%1.77%其 他 应 付款 79,000.00 638.32%0.23%10,700.00 -95.19%0.05%0.18%递延收益 0.00-100.00%400,000.00 -33.33%1.81%-1.81%资本公积 6,058,936.94 1647.75%17.52%346,672.79 1.57%15.95%盈余公积 458,930.20 299.15%1.33%114,977.19 231.66%0.52%0.81%未 分 配 利润 3,130,371.80 202.51%9.05%1,034,794.72 231.66%4.68%4.37%资产负债项目重大变动原因：报告期末币资金余额减少，是公司本期加大资金预付使用规模和赊销客户增加等共同作用的结果。报告期末应收账款余额增长，是由于公司本期第三和第四季度赊销的产品，标准销售账期为 6 个月；截止期末，应收账款全部尚在账期内未回收所致。报告期末存货余额增加，系公司在年末接到 200 多万的意向订单，同时工厂方面生产周期在 1 月以上，为不影响交货，期末时增加了生产库存所致，该订单已于 2016 年 1 月发货销售。报告期末固定资产的增加主要是公司为新增员工配置电脑和研发项目购买模具所致；报告期末短期借款增加是由于本年度银行利率低于公司利润率，同时考虑银企合作的发展，接受了两家新合作银行的授信所致；报告期末资产总额增长，主要由应收账款和预付账款及存货的增加形成。报告期末预付账款余额增长，是公司期末预订产品增加，全额预付上游供应商所致。报告期末其他应收款增长，主要由于公司 2016 年展会预付款和股转系统 2016 年费预付所致。报告期末递延所得税资产增长，是由于本期计提的应收账款和其他应收款坏账准增加所致。报告期末应付票据减少，是公司本期没有采用票据结算方式所致。报告期末应付账款减少，系公司本期和上游供应商采用预付款结算，极少应付款项所致。公告编号：2016-019 17 报告期末预收款项减少，是公司本期减少预收款销售项所致。报告期末应付职工薪酬增加，系公司本期末员工人数增加，相应月工资总额增加所致。报告期末应交税费增加，是公司 12 月增值税和第四季度所得税所致。报告期末其他应付款增加，系公司本期发生产品外形设计费，对方开具全额发票，公司期末未支付全款形成。报告期末递延收益减少，系上年递延收益项目本期已经结项转出所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主主要要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.1.宏观环境宏观环境 报告期内，公司的业务范围为研发、销售移动无线数据终端、包括 4G 无线上网卡、无线路由器，以及提供面向交通、通信领域的综合解决方案。公司未来的发展方向是继续在移动无线数据领域内深耕，开发适用多种场景的产品以及解决方案，适应移动互联网、物联网的发展趋势。公司所处行业为计算机、通讯及其他电子设备制造业，行业主管部门为工业与信息化部，是移动通信产业链中的一环，属于新一代信息技术的应用领域。新一代信息技术是我国政府重点支持发展的行业之一，已经被列入国家重大专项和中长期科技发展规划。公司产品需符合普通电子产品质量认证体系以及移动网络接入标准。2、行业发展行业发展 工信部分别于 2013 年 12 月、2015 年 2 月向中国移动、中国联通和中国电信发放 4G 牌照，我国 4G基站建设也在快速进行中。我国 3G/4G 用户数量和渗透率在不断提高。无线数据终端是接入移动互联网的载体，在移动互联网、移动物联网迅速发展的今天，其软硬件的优劣直接影响着用户对移动宽带网络的体验和认可度。2015 年度公司研发并销售的无线数据终端产品、移动无线路由器等，研发的新产品为车喵智能终端及云服务平台 C1。公司所处行业属于移动通信产业链中的细分领域，产品的市场变化和移动通信技术的发展息息相关，移动通信技术的发展历程经历了 2G（GSM、CDMA）2.5G（GPRS、CDMA1x）2.75G(EDGE)3G（CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA）4G（TD-LTE、FDD-LTE）。无线数据终端行业已经进入稳定发展阶段，各类产品的软硬件技术指标、解决方案已经相对成熟。3.3.周期波动（通讯类电子产品周期波动（通讯类电子产品）产品早期，较高的毛利水平吸引大量新竞争者进入，抑制了产品价格的上涨空间。产品中期，质量可靠、供货及时、销量适中的企业站稳市场，无竞争优势的企业逐渐退出市场，产品价格趋于稳定。产品后期，市场增速放缓，各供应商为维持现有市场份额，在提高其生产效率、降低生产成本的同时降低其产品价格。4G 业务增速加快，行业市场增速加快。4.4.市场竞争的现状市场竞争的现状 无线数据终端行业目前以华为、大唐电信等行业龙头企业为代表，近年也涌入了大批新兴企业，如奇虎 360。经过多年的行业洗牌，华为凭借着强大的研发实力成为行业龙头，无论是市场份额还是品牌知名度均遥遥领先于其他企业，占据绝对优势。5 5.重大事件对公司的影响重大事件对公司的影响 公告编号：2016-019 18 全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）的利好发展，对公司是一个机遇。2013 年 12 月 14 日，国务院发布关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定，明确全国符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股份转让系统挂牌，即直接扩展到全国。未来新三板市场将是我国资本市场的纳斯达克，对孵化高科技产业、推进经济转型的作用将会逐步显现。预计未来新三板将形成一个挂牌企业上万家、总市值超过万亿元的市场。2015 年 1 月公司跨上新三板的快车，实现了自身发展历程质的飞跃：一个研发销售型的传统实体经济企业，进入了资本市场。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）产品研发能力突出，拥有多项知识产权。公司自成立以来，对行业需求和发展趋势把握准确，公司的产品具有开发周期短、测试覆盖全、上市推动快等优点。公司的产品研发从 2G 起步，过渡到 3G产品