831548_2015_光大百纳_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

公告编号：2016-005 1 光 大 百 纳 NEEQ:831548 郑州光大百纳科技股份有限公司（ZHENG ZHOU GUANGDA BAINA TECHNOLOGY CO.,LTD）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 3 月 30 日，公司成功召开“光大百纳-太极盾”交流会，500 多位业务精英云集峰会，为业务的开拓奠定坚实的基础。2015 年 4 月 3 日，公司全资子公司河南太极门业有限公司取得工商营业执照，它将成为中原地区最大的防火防盗门建设基地，年产15 万套标准防火防盗门自动化流水生产线已于 2015 年 12 月试产成功。公司消防产品生产基地顺利从郑州市搬迁至焦作市温县产业集聚区，并通过公安部评定中心验收。2015 年 8 月 3 日，公司通过高新技术企业复审。公司防火门产品顺利取得国家强制性产品 3C 认证证书。郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 3 致 投 资 者 的 信 尊敬的投资者：郑州光大百纳科技股份有限公司是一家集消防工程、消防设备、消防器材、安防设备、高科技产品和防火系列产品的研发设计、制造、销售、安装、服务于一体的现代化消防企业；主要从事消防工程、安防工程、机电工程、建筑智能化工程、防火卷帘门、防火窗等系列产品的研发、制造及各集成系统的安装、技术升级服务，注册资本3680 万元，目前公司有河南光大消防科技有限公司和河南太极门业有限公司两家全资子公司。公司拥有中华人民共和国住房与城乡建设部核准颁发的消防设施专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包二级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质及河南省公共安全技术防范服务许可证。公司技术力量雄厚，管理经验丰富，现有员工一百余人，其中专业技术人员占比 31.85%，拥有一批高级、中级工程技术人员和一级、二级建造师。公司技术先进，生产设备精良，具有较强的综合实力。公司遵循“零距离”的服务理念，将公司发展与用户需要紧密结合，充分发挥自身优势，促使公司业绩逐年攀升，在整个消防行业中的市场份额不断增加，保持了良好的发展态势。公司拥有先进的现代化生产设备、较强的科技研发能力和专业的生产人员及施工队伍，并在河南省重大项目的施工建设中荣获“鲁班奖”和“中州杯奖”。近几年，公司先后承担了许多重点项目的消防工程，如郑州万达广场安置小区、郑东新区龙子湖安置小区、安阳华强一期和二期、焦作万方商务酒店、济源富士康产业园区、洛阳国宝花园1-14#楼及地下车库等建筑的火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、通风排烟系统、消防联动系统及气体灭火系统等的施工与维护，所承担的工程均一次性消防验收合格，优良率达95%以上。公司高质量的产品、高效率和高水平的服务受到客户的一致好评。公司以“高效务实、锐意进取、服务社会”为经营理念，始终坚持以质量求生存，以信誉求发展的宗旨，并引进国内外先进的现代企业管理经验，形成了一套行之有效的经营管理模式，强化了质量目标管理，能够做到合法经营和安全生产无事故。在今后的发展中，公司将一如既往地坚持先进的管理理念，探索进取，不断提高公司的综合实力，为广大客户提供精良施工、优质产品及良好的售后服务，为国家消防事业做出应有贡献。郑州光大百纳科技股份有限公司 2016 年4 月19 日 郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 4 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十节第十节 财务报告财务报告.40 郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 5 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、光大百纳 指 郑州光大百纳科技股份有限公司 有限公司、光大有限 指 郑州光大消防科技有限公司 消防科技 指 河南光大消防科技有限公司 太极门业 指 河南太极门业有限公司 建兴机械 指 温县建兴机械有限公司 推荐主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 郑州光大百纳科技股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州光大百纳科技股份有限公司董事会 监事会 指 郑州光大百纳科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 郑州光大百纳科技股份有限公司章程 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 本行业 指 C35 专用设备制造业 报告期 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 6 第一节 声明与提示 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款坏账风险 2015 年 12 月 31 日，公司的应收账款余额为 22,565,712.75 元，应收账款周转率为 1.67，账面价值为 20,789,139.32 元，占 2015年末资产总额的比重为 21.58%。尽管公司应收账款账龄结构合理，公司客户信用较好，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。固定资产投资下降风险 近十年来，我国经济持续繁荣发展，社会固定资产投资逐年快速增长。经济的繁荣提高了全社会的消防意识，带动消防投资的增加；社会固定资产投资的增长则直接拉动消防行业的增长。未来，消防行业的增长仍依赖宏观经济的增长及固定资产投资的增长，如果宏观经济增速下行，固定资产投资下降，则可能给本公司的业绩造成不利影响。原材料价格波动风险 公司产品主要原材料为钢带、木材、镀锌板、五金配件等，受全球金融危机影响，原材料价格处于震荡走势，由于原材料在产品制造成本中所占比例达到 80%左右，因此如果未来原材料价格产生波动，将给公司经营带来一定的风险。产品资质未能延期风险 消防产品市场现行准入规则包括强制性产品认证制度和型式认可制度,尚未纳入上述制度管理的消防产品均实行强制性检验制度。实行强制性产品认证制度和型式认可制度的消防产品必须取得相关认证证书和检验报告，实行强制检验制度的消防产【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 7 品必须取得相关检验报告。强制性产品认证证书的有效期一般为五年，每年通过证后监督对证书进行确认；产品型式认可证书有效期一般为三年，每年通过证后监督对证书进行确认；相关检验报告通常没有明确的有效期限，一般为 13 年。倘若本公司因生产环节控制、产品质量不达标等原因在产品资质期限届满时未能通过检验而获发新的资质，或证后监督不合格而被收回相关证书，将无法生产及销售相应产品，公司的业务及财务状况可能会受到不利影响。此外，在产品资质有效期内，现行的产品标准可能变更、市场准入规则亦可能发生变化，公司需因应变化重新获得相关资质，倘若出现对本公司而言更为严苛的变动而未能顺利取得相关资质，本公司的业务运营及盈利能力可能会受到不利影响。下游市场波动风险 公司主要产品防火门及防火卷帘与房地产业关系密切，近年来，中国房地产业发展迅速，且城市化进程不断推进，表明房地产业仍旧是中国的支柱性产业，但是国家不断推行房地产市场调控政策，给房地产业带来一定的不确定性，将来若房地产行业投资下降，将会造成消防设备市场需求下降。税收政策变动及纳税风险 公司为高新技术企业，享受按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生不利影响。报告期内，公司销售产品与提供安装劳务按照混合销售分别缴纳增值税与营业税的纳税实践，与中华人民共和国增值税暂行条例实施细则及中华人民共和国营业税暂行条例实施细则的相关规定未完全一致，如果主管税务机关改变报告内对公司销售产品与提供安装劳务分别征收增值税及营业税的做法，则该公司存在补缴增值税的可能。控制权变动的风险 公司的股权结构一直维持在比较分散的状态，任何单一股东均无法控制股东大会，或对股东大会决议产生决定性影响，任何单一股东均不能决定半数以上董事会成员的选任。2010 年 11月 21 日，杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫 8 人签署了一致行动人协议，约定就公司的经营管理、控制及其相关所有事项保持一致立场及意见。现公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自 2010 年变更为股份有限公司以来主营业务及核心经营团队稳定，但公司上述股权结构分散的情况，仍存在控制权变动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 说明：因公司自 2015 年 5 月开始不再租用实际控制人拥有的三号厂房和职工食堂，上期存在的“三号厂房和职工食堂被拆迁的风险”已经不存在。郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州光大百纳科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEGN ZHOU GUANGDA BAINA TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 光大百纳 证券代码 831548 法定代表人 杨玉光 注册地址 郑州高新开发区合欢西街 5 号 办公地址 郑州高新开发区合欢西街 5 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4108 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 魏汝翔、黄宾 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王梦龙 电话 0371-67998881 传真 0371-65307171 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州高新开发区合欢西街 5 号 450001 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 郑州光大百纳科技股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 消防产品的研发、生产、销售和安装，消防工程的施工、维护 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）36,800,000 控股股东 无 实际控制人 杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 9 企业法人营业执照注册号 914101007805225706 是 税务登记证号码 914101007805225706 是 组织机构代码 914101007805225706 是 说明：公司于 2015 年 10 月 10 日在郑州市工商行政管理局办理三证合一，统一社会信用代码为 914101007805225706。郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,172,051.01 26,324,749.93 22.21%毛利率 27.31%30.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-987,286.15 504,991.30-295.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,927,530.75 186,220.84-1,135.08%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.07%1.08%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.03%0.40%-基本每股收益-0.03 0.01-400.00%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,354,473.11 79,835,246.11 20.69%负债总计 49,062,592.49 31,556,079.34 55.48%归属于挂牌公司股东的净资产 47,291,880.62 48,279,166.77-2.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.31-1.53%资产负债率 50.92%39.54%-流动比率 0.81 1.17-利息保障倍数-0.02 1.69-三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-550,917.56 1,504,502.84-136.62%应收账款周转率 1.67 1.80-存货周转率 2.97 2.51-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 20.69%29.68%-营业收入增长率 22.21%16.02%-净利润增长率-295.51%-42.61%-郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 11 五、股本情况 单位：股 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,800,000 36,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,000,000.00 其他 129,823.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,129,823.18 所得税影响数 189,578.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 940,244.60 郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司立足于专业设备制造业，主要产品为防火门及防火卷帘，在行业内具有一定的知名度，客户主要为河南省的房地产开发公司、工程公司。公司建立了以市场为导向的“研发+采购+生产+销售+安装”的商业运营模式。公司相关技术着重工艺规程的改进和新型材料的运用，通过引进高科技防火卷帘自动化生产线，提高了生产效率，改进了产品效能，主要产品均能符合行业资质要求。截至 2015 年末，公司拥有 9 项专利技术。此外，公司还拥有消防设施工程专业承包壹级资质证书，能为客户提供从设计到安装的一体化服务，这不仅能够及时消化公司的库存，同时也提高了公司的盈利能力，为公司未来的发展打下了基础。根据公司的自身规模，市场区域的不同及产品的特性，公司采取直销与经销商销售结合的销售模式，产品销售主要集中在河南省内。公司以生产和销售技术含量高、附加值高的产品作为其核心竞争力，并着重打造公司的自主门类品牌太极盾。随着国民经济和科学技术的高速发展，以及近年来发生的重大火灾，消防安全工作引起了各级领导的高度重视，公司抓住这一发展机遇，针对市场需求，于 2015 年开始为用户提供消防工程专业施工服务。公司通过上述商业模式向客户销售产品并提供安装服务，以此获得收入、利润和现金流，并实现了与客户双赢的局面。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入32,172,051.01元，同比增长22.21%，但仅实现了预计收入的21.45%（2014年年度报告中预计收入为 1.50 亿元），实现程度较低，主要原因一是公司 2015 年度新产品研发试制过程较预期时间较长；二是房地产投资降温，对公司产品销售业务影响较大；三是公司放弃了部分条款不利的消防工程业务；四是 2015 年度新增的防盗门流水线由于技术及人员操作水平问题，未能按预计实施，影响了产能。报告期内，公司实现净利润-987,286.15 元，同比减少 295.51%。报告期较上期净利润有所下降，主要是太极门业试生产初步完成，前期投入较多费用导致的。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 96,354,473.11 元，净资产为 47,291,880.62 元。报告期内，公司积极应对市场竞争，新增防盗门系列产品，拓宽了产品范围。公司研判消防行业的市场形势，择机成立消防工程事业部，取得了消防工程业务所需的资质证书，并积极参与消防工程的招投标，并成功签署了河南中医学院第一附属医院的监控消防改造项目、河南神火光明房地产开发有限公司的东方银座 C 座车库消防工程等，并完成了相应的工程施工，赢得客户的好评。公司的品牌形象和市场竞争力均有所提升。公司将大力开发消防工程，给公司带来新的利润增长点。郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 13 2015 年 3 月 30 日，公司成功举办销售交流峰会，为公司进一步提高品牌知名度、提升消防高科技产品研发能力、拓展融资渠道、扩大企业规模等带来了新的动力。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的比重占营业收入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的比重占营业收入的比重 营业收入 32,172,051.01 22.21%26,324,749.93 16.02%营业成本 23,385,218.40 27.02%72.69%18,410,368.07 7.94%69.94%毛利率 27.31%30.06%管理费用 7,277,048.30 37.62%22.62%5,287,807.71 51.44%20.09%销售费用 1,389,364.48 61.28%4.32%861,478.48 17.25%3.27%财务费用 1,007,283.01 15.02%3.13%875,761.29 424.52%3.33%营业利润-2,090,752.79-950.69%-6.50%245,771.64-73.78%0.93%营业外收入 1,176,051.62 154.19%3.66%462,672.16 105.60%1.76%营业外支出 46,228.44-67.56%0.14%142,499.80 345.11%0.54%净利润-987,286.15-295.51%-3.07%504,991.30-42.61%1.92%项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上期增长了 22.21%，主要是由于公司为延长业务链，开始着手从事消防工程施工业务，相应的消防工程收入增加了 10,530,000.00 元，但公司产品销售中木质防火门、钢质防火门及钢质复合防火卷帘销售收入较上期均有不同程度下降，主要是木质防火门市场利润下跌，公司销售重点转移至新开发的钢框木质门上，且公司开发的客户对钢质防火门及钢质复合防火卷帘的需求减少，公司产品结构随着市场需求的变化进行了适当调整。2、营业成本：本期营业成本较上期增加了 27.02%，主要原因是消防工程施工业务开展对应的成本的增加，以及新生产线产能未充分释放导致单位产品成本提高导致的。3、管理费用：本期管理费用较上期增加了 37.62%，主要是由于开办新厂房购买新的办公用品导致办公费增加 312,074.37 元、管理人员工资普遍提高导致职工薪酬增加 487,962.63 元、研发新项目投入增加导致研发费用增加 502,806.21 元，以及对新的消防产品进行检测导致检测费增加 509,120.23 元。4、销售费用：本期销售费用较上期增加了 61.28%，主要是由于公司参加了行业展会导致会务费增加229,833.58 元、收入增长导致销售人员业绩提成增加 281,580.72 元、以及为开拓市场的差旅费和汽油费增加 194,499.28 元导致的。5、营业利润：本期营业利润较上期减少 950.69%，主要原因一是子公司太极门业因本期处于筹建和试生产期，收入低于成本（单位产品承担的固定资产折旧较多）且相关的管理费用较多，亏损 1,662,177.52 元；二是子公司光大消防尚处于建设期，未实现生产，本期亏损了 275,318.12 元。6、营业外收入：本期营业外收入较上期增加 154.19%，主要是公司收到了高新技术企业奖励 800,000.00元及工信局奖励 200,000.00 元。7、营业外支出：本期营业外支出较上期减少 67.56%，主要是上期补缴 2012 年度的增值税产生滞纳金较多。8、净利润：本期净利润较上期减少 295.51%，主要是子公司太极门业因本期处于筹建和试生产期，亏损1,662,177.52 元，以及子公司光大消防处于建设期，本期亏损了 275,318.12 元导致的。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 14 主营业务收入 32,171,068.10 23,384,407.97 26,319,920.87 18,408,078.51 其他业务收入 982.91 810.43 4,829.06 2,289.56 合计合计 32,172,051.01 23,385,218.40 26,324,749.93 18,410,368.07 按产品分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 木质防火门 7,140,807.80 22.20%9,321,377.02 35.41%钢质防火门 5,181,576.31 16.11%6,148,807.40 23.36%钢质复合防火卷帘 2,399,195.30 7.46%4,555,503.33 17.31%钢质防火窗 10,766.77 0.03%8,355.17 0.03%无机布防火卷帘 447,401.80 1.39%584,402.57 2.22%防盗门 875,846.13 2.72%-安装收入 5,585,473.99 17.36%5,701,475.38 21.65%消防工程收入 10,530,000.00 32.73%-其他业务 982.91 0.00%4,829.06 0.02%合计合计 32,172,051.01 100.00%26,324,749.93 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司开发了防盗门系列产品并开始开展消防工程业务，收入构成变动具体说明如下：（1）木质防火门：本期木质防火门收入占比较上期减少 13.21%，系木质防火门市场利润下跌，公司为应对激烈的竞争，将销售重点逐渐转移至新开发的钢框木质门上。（2）钢质复合卷帘：本期钢质复合卷帘收入较上期占比减少 9.85%，系该产品市场需求减少，公司产品结构随着市场需求的变化进行调整所致。（3）防盗门：防盗门为本期新增的系列产品，处于市场推广期。（4）消防工程：消防工程业务系公司 2015 年度为延长业务链，获取更多环节利润而新增的业务，收入金额和增幅均较大，是公司将重点发展的业务之一，也是公司新的利润增长点。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-550,917.56 1,504,502.84 投资活动产生的现金流量净额-7,977,402.03-21,035,709.64 筹资活动产生的现金流量净额 8,548,074.05 15,685,614.75 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少，且由净流入转变为净流出，主要是由于公司在新产品的生产方面，因工序较多，产品结构相对复杂，投入了相对较多的人力成本，加之销售人员业绩提成和管理人员工资普遍提高导致支付给职工的现金较上期增加 1,316,135.01 元，同时，公司办公费、新产品检测费、会务费、差旅费等增加导致管理费用和销售费用付现增加 1,625,823.80 元。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少较多，主要是由于本期固定资产建设支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期股东未增资，以及银行短期借款减少导致的。4、本期经营活动产生的现金流量净额和净利润的差异为 436,368.59 元，差异不大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 15 联关系联关系 1 河南昊康置业有限公司 5,730,000.00 17.81%否 2 中国建筑第七工程局有限公司 2,998,632.48 9.32%否 3 安阳万达广场投资有限公司 2,753,174.82 8.56%否 4 郑州澳中置业有限公司 1,750,000.00 5.44%否 5 平顶山市铂凯贸易有限公司 1,135,686.29 3.53%否 合计合计 14,367,493.59 44.66%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南中原劳务派遣管理有限公司 1,733,000.00 7.10%否 2 河南大华建筑材料有限公司 1,499,324.50 6.14%否 3 费县鸿森木业有限公司 1,117,500.00 4.58%否 4 郑州月琳工贸有限公司 800,841.94 3.28%否 5 河南天丰钢结构有限公司 553,521.68 2.27%否 合计合计 5,704,188.12 23.37%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,098,588.99 1,595,782.78 研发投入占营业收入的比例 6.52%6.06%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的比重占总资产的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的比重占总资产的比重 占总资产比重的增减占总资产比重的增减 货币资金 1,017,418.63 2.16%1.06%995,871.07-79.41%1.25%-0.19%应收账款 20,789,139.32 17.37%21.58%17,712,172.99 52.81%22.19%-0.61%存货 8,613,588.63 20.92%8.94%7,123,543.46-5.68%8.92%0.02%长期股权投资-固定资产 51,199,261.46 337.95%53.14%11,690,779.79-3.30%14.64%38.50%在建工程 2,057,313.59-92.50%2.14%27,448,533.77-34.38%-32.24%短期借款 2,000,000.00-84.62%2.08%13,000,000.00 18.18%16.28%-14.20%长期借款-资产总计 96,354,473.11 20.69%-79,835,246.11 29.68%-资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：期末固定资产较上期期末增加 337.95%，系完工在建工程（主要为子公司太极门业和光大消防的房屋建筑物及附属设施 32,832,283.37 元）转入及公司购买新的机器设备 6,554,537.57 元所致。2、在建工程：期末在建工程较上期期末减少 92.50%，系在建工程完工转入固定资产所致。3、短期借款：期末短期借款较上期期末减少 84.62%，系公司借用股东杨玉光款项并偿还到期银行借款所致。3、投资状况分析、投资状况分析 郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 16（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 1、太极门业、太极门业 公司全资子公司太极门业为 2015 年度新纳入合并范围的子公司，该公司 2015 年度产生的净利润为-1,662,177.52 元，对当期合并的净利润影响较大，其基本情况和经营情况如下：太极门业成立于 2015 年 4 月 3 日，注册地址为温县产业集聚区，注册资本为 2000 万元，是集消防用门窗的设计、制造、销售、安装和服务为一体的现代化企业。日产工程门、防火防盗门可达 1500 樘，是目前中部六省规模较大、品类较齐全的生产企业。太极门业引进国内外同行业具有领先水平的 PLC 触屏数控钣金开屏设备、3000 吨大型压力机、数控辊压门框、门面成型机、组焊机、韩国大旋风自动喷粉自动回收粉房、涂装温度自动控制系统等组建了生产流水线。整条生产流水线具有较高的技术水平，可以实现自动化生产，充分保证了产品质量的一致性、稳定性和可靠性。报告期内，太极门业自2015年8-12月实现了从试生产至稳定生产的过渡，实现营业收入1,822,034.72元，净利润-1,662,177.52 元。截至 2015 年 12 月 31 日，太极门业总资产 32,089,126.48 元，净资产为18,337,822.48 元。2、光大消防、光大消防 河南光大消防科技有限公司自 2014 年 2 月起成为公司的全资子公司，该公司成立于 2011 年 10 月28 日，注册资本 1300 万元，注册地址为温县产业集聚区中福路 52 号，经营范围为生产、销售：带式输送机;销售：消防电子产品、防火卷帘、防火门、防火窗、消防设备、建筑门窗、塑钢门窗。消防工程施工（凭资质证经营）（以上范围凡法律、法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营）报告期内，该公司处于建设阶段，未实现营业收入，净利润为-275,318.12 元。截至 2015 年 12 月 31日，光大消防总资产为 13,474,617.16 元，净资产为 13,051,373.85 元。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 公司所处的行业是 C35 专用设备制造业，生产的各类产品广泛应用于商厦、住宅、厂房、地下车库等处，与国民经济发展水平密切相关。近年来，我国经济持续快速增长的趋势有所放缓，国内固定资产投资规模的增速亦在减慢，宏观经济的波动对公司下游客户的需求会造成一定影响。我国“十二五”规划明确提出，要增强我国消防等防灾能力，并要求加强应急能力建设各种应急体系。其中包括“完善海洋防灾减灾体系”、“统筹地上地下市政公用设施建设，全面提升交通、通信、供电、供热、供气、供排水、污水垃圾处理等基础设施水平”、以及“农村消防防火墙的构筑”等，并且在各细分领域均颁布了细则。从过去几年的消防成果看，国家政策的重视、各类防火设备设施的建立，使得消防安全得到了大大提升，死亡及伤亡人数得到锐减。公司所处的防火门行业需要国家政策支持，但如果国家对该行业的政策发生变化或重心转移，将会影响到防火门的需求，并最终影响企业的经营业绩。近年来，国民的消防意识的逐步增强，消防法规的逐步完善，消防标准的不断提高，已经对消防产品制造业的发展产生了强力的拉动效应，为此消防产品制造业与其下游行业随国民经济运行情况周期性波动相比，呈现出相对较弱的周期性。消防产品的安装与施工受建筑行业季节性施工影响，从而使消防产品制造业的经营呈现一定季节性。根据行业特点，一般来说，行业内的客户通常习惯在上年底或者当年年初做当年的投资预算，而后根据工程进度需要逐步实施，并且为了赶工程进度争取在年底前竣工结算，通常在每年的下半年加班加点赶工程的施工进度，因此行业内的客户对消防产品的采购主要集中在下半年。此外，第一季度又受到春节长假的影响，工程进度较慢，行业内的客户对消防产品的采购金额相对较低，成为全年的销售淡季。郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年度报告 17 消防产品的应用不受地域性限制，但我国消防产品的市场销售情况与其当地的经济发展水平相关联。从生产企业地区分布来看，多数生产企业分布在东部地区，尤其是东南沿海一带，其中以北京、上海、广东、江苏、福建、浙江的消防厂商居多，而在西南、西北等地区消防生产企业比较少。同时近年来出现一定的结构性变化，主要表现为：发达地区的增长出现了放缓迹象，如北京、上海、广东等：大部分中部地区城市呈现出了较快的增长态势，如武汉、郑州、东三省等。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司报告期内主要生产厂区位于郑州市高新技术开发区内，在河南省范围内有一定的区位优势，公司充分利用了省会郑州市的物流优势。目前防火门类企业受到各地公安、消防系统的地方保护及制约限制，不同省份的防火门企业销售范围依然主要在各个省辖行政区域内。公司报告期内防火门类产品销售范围以河南省为主。公司在河南省范围内从市场占有率、品牌美誉度等方面，综合排名前三强。公司 2015年在河南省温县产业集聚区竣工的厂房已经投产，实现批量生产后，公司将会成为河南省内最大规模的消防产品生产基地。公司竞争优势主要体现在以下两方面：（1）行业地位较高、产品定位准确 公司产品定位于消防设备行业中高端市场并获得了市场的肯定。公司自成立以来注重新产品、新技术的开发，在整个消防设备行业技术含量不高的背景下，着重开发技术含量高的产品，同时注重售后服务，在河南省内获得了良好的品牌效应。（2）技术优势 公司注重新技术新产品的研发，生产工艺在行业内处于领先地位，拥有多项专利技术；公司与河南理工大学应急管理学院合作建立“产品研发中心”，借助高校的科研优势进行新技术新产品研发。公司产品均取得了相关资质证书，基本可以满足市场上关于防火门及防火卷帘设备的各类需求。公司竞争劣势主要体现在以下两方面：（1）高端技术人才匮乏、影响力不足 目前公司部分员工素质不高，高学历人才占比较少，不利于公司的发展及市场竞争。公司近几年业务持续发展，营业收入不断提高，在行业的口碑逐步树立，但与行业内龙头企业相比，公司影响力仍较低。（2）销售渠道劣势 通过几年的努力，公司的业务取得了长足的发展，但是随着产品研发的不断深入、市场的逐步拓展以及客户需求的不断提升，现有的营销与服务力量已经不能完全满足市场发展的需求。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队