831518_2015_波长光电_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

第1 页，共 105 页 南京波长光电科技股份有限公司（Nanjing Wavelength Opto Electronic Co.,Ltd.）2015波长光电 NEEQ:831518 年度报告 第 2 页，共 105 页 1.2015 年 6 月 12 日，南京波长光电科技股份有限公司新加坡子公司荣获“新加坡2015 年最快速发展 SME100 强企业”殊荣，SME100 这项年度评选和颁奖活动是由国际商业媒体的中小企业与创业家杂志主办，由独立的第三方对评选过程进行审计评估，评选中对聚焦 20 个行业 3000 家参选企业的成长性（营业、利润和市场占有率）和可持续性（管理模式、可持续发展和企业愿景）进行打分，最终选出得分最高的前 100 家中小企业。2.公司开展的“高精度光纤型激光测振技术及设备产业化项目”获得南京市 321人才引进计划中领军型科技创业人才引进计划资助；“多光谱成像识别分选自动化设备”项目获批 2015 年度南京市领军型科技创业人才引进计划及 2015 年江宁区“创聚”工程人才计划。公司“三维形貌测量仪开发设计”项目荣获 2015 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金支持。3.2015 年，波长光电新增 3 项计算机软件著作权证书、3 项实用新型专利，并新增4 项发明专利申请获得受理；波长光电全资子公司南京光研软件系统有限公司新增 2 项软件著作权。波长光电更加注重研发成果的保护，有效保护企业知识产权，促进企业技术领域的发展，增强企业的核心竞争力。公 司 年 度 大 事 记 第 3 页，共 105 页 4.2015年7月6日，波长光电通过了高新技术企业认定，获颁“高新技术企业证书”，证书编号：GR201532001103。按照相关规定，波长光电将享受所得税税收优惠减免政策，这预示着公司未来将更具备市场的竞争能力。5.2015 年 10 月，公司顺利通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证和 ISO14001：2004 环境管理体系认证的年度评审，并获颁证书。6.2015 年 5 月，公司“光学镜头”获得南京名牌产品称号，有效期三年；12 月，公司“RONAR-SMITH”商标被南京市工商局认定为南京市著名商标，有效期自2016年-2018年止。7.公司荣获 OFweek 颁发的 2015 技术创新奖“光学材料及红外”奖;公司荣获武汉华工激光工程有限责任公司颁发的 2015 年度“最佳合作供应商”。8.2015 年 6 月 16 日，波长光电股票通过做市转让方式正式开盘交易。9.2015 年，公司完成 484 万股票的发行，公司注册资本增至 3984 万元；完成一轮股权激励，激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及优秀企业员工，有利于稳定公司核心团队及增强公司的凝聚力。第 4 页，共 105 页 致投资者致投资者的的信信 2015 年，在投资者的关爱和支持下，在波长人以及合作伙伴的不懈努力下，波长光电在 2015 年取得了进一步的发展，今天郑重地向各位提交我们的成绩单，公司实现每股盈余 0.35 元；实现合并营业总收入 11,648.68 万元，较上年度增长 16.69%；实现归属于挂牌公司所有者的净利润 1,319.75 万元，较上年度增长 28.79%。众所周知，2015 年是艰苦的一年，全球制造业进入一个极其不稳定的时期，世界主要经济体的需求放缓，消费者需求欲望也在逐渐走低，全球制造业在显现一种衰退的迹象，又加上国际安全形势在悄悄变化、难民的迁移潮都使得制造业变得扑朔迷离。波长光电居安思危，勇于挑战，不断创新，坚持以光学技术为核心，以客户利益至上为企业发展目标，为市场提供高质量的激光产品和红外产品，在纷繁复杂的市场环境下，波长光电以积极的心态，理性分析市场，分别在调整产品结构、加大产品技术升级，改善公司内部管理以及人才战略等关键节点上进行改观，以提高企业的竞争实力，在产品上：公司针对全球局势的变化，大力开拓红外产品的市场销售，尤其在国际市场上，公司的红外光学镜头产品由于性能卓越获得欧美客户的青睐，取得显著增长。在红外技术领域，公司获得专利”一种红外玻璃 GASIR 的增透膜”，另”红外鱼眼成像镜头”发明专利进入公开实质审查阶段。以苹果手机和 iPad 为代表的 3C 产品升级换代对高端精密制造设备需求保持稳定增长，皮秒和紫外等激光系统作为柔性精密加工设备需要高端精密激光镜头。公司开发出的高端钻孔镜头和切割焊接等镜头获得海外和国内 OEM 厂家的持续订货。在技术领域：2015 年，波长光电新增 3 项计算机软件著作权证书、3 项实用新型专利，并新增 4 项发明专利申请获得受理；波长光电全资子公司南京光研软件系统有限公司新增 2 项软件著作权。波长光电更加注重研发成果的保护，有效保护企业知识产权，促进企业技术领域的发展，增强企业的核心竞争力。公司开展的“高精度光纤型激光测振技术及设备产业化项目”获得南京市 321 人才引进计划中领军型科技创业人才引进计划；“红外激光光纤传输系统的研究与产业化”项目获得 2014 年度江宁区“创聚工程”人才资助；“多光谱成像识别分选自动化设备”项目获得 2015 年度南京市领军型科技创业人才引进计划及 2015 年江宁区“创聚工程”人才计划。2015 年获批南京市工业设计中心，与南京理工大学合作开发大功率光纤激光加工系统获 2015 年江苏省创新项目提第 5 页，共 105 页 名，开发激光三维测量仪器获 2015 年南京市软件和信息服务业发展专项资金资助，子公司新加坡波长与以色列光电公司联合开发的镜头高速智能检测仪器获得新加坡以色列工业研究与发展基金项目支持。在管理上：为大力开拓红外光学产品市场，成立了红外事业部，重点开拓红外市场，；在国外拓展了美国、韩国、印度等国际销售渠道，公司内部管理全面推行预算管理制度，以确保企业价值的不断增长，同时加强企业内控管理，在企业的流程和制度上为企业发展奠定了坚实的基础，公司激光镜头品牌 RONAR-SMITH 获 2015 南京市著名商标，新加坡波长光电获颁 2015 中小企业快速增长 100 强殊荣。在人才战略上：管理层深知波长光电的昨天、今天、明天离不开人才，借助于企业挂牌新三板，让资本的力量效力于我们的团队，公司通过高管间接持股平台威能投资中心，公司在南京总部对核心技术和经营管理团队进行持股，矢志打造稳定的核心队伍。2015 年是波长投资未来的一年。这些投资牺牲了一些短期的利润，公司仍然取得了不错的盈利，长期上我们预期将给公司带来更大的回报。我们今天取得的成绩仅仅是万里长征的第一步，面对广阔的市场，依托投资者的鼎力相助，我们相信，2016 年及今后几年，波长光电会为你、我、他的财富增长谱写更大的篇章。波长光电董事长 黄胜弟 第 6 页，共 105 页 目录目录 第一节声明与提示.8 第二节公司概况.11 第三节会计数据和财务指标摘要.13 第四节管理层讨论与分析.16 第五节重要事项.30 第六节股本变动及股东情况.33 第七节融资及分配情况.36 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节公司治理及内部控制.42 第十节财务报告.47 第 7 页，共 105 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 波长光电、公司、本公司、股份公司 南京波长光电科技股份有限公司 波长有限、有限公司 南京波长光电科技有限公司 光研软件 南京光研软件系统有限公司 新加坡波长光电、新加坡子公司 波长光电新加坡有限公司（公司英文名：Wavelength Opto-Electronic（S）Pte.Ltd）威能投资 南京威能投资中心（有限合伙）波长光学 南京波长光学技术有限公司 新加坡开化（原名：新加坡光研科学）新加坡开化有限公司（原名：新加坡光研科学有限公司（公司英文名：Wavelab Scientific Pte.Ltd.）新加坡思源（原名：新加坡波长科技）新加坡思源有限公司（原名：新加坡波长科技有限公司（公司英文名：Wavelength Technology Singapore Pte.Ltd.）皇家开源天 皇家开源天有限公司（公司英文名：Royal KYT Enterprise Pte.Ltd.）新加坡精密激光 新加坡精密激光解决方案有限公司（公司英文名：Precision Laser Solutions Pte.Ltd.）韩国波长光电、韩国子公司（原名：韩国开化）波长光电韩国有限公司（原名：韩国开化有限公司）台湾光研科学 光研科学有限公司 美国波长光电 美国波长光电有限公司（公司英文名：Wavelength Opto Electronics LLC）福州福光 福州市鼓楼区福光电子仪器商行 主办券商、华泰证券 华泰证券股份有限公司 天衡、注册会计师 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会和监事会 股东大会 南京波长光电科技股份有限公司股东大会 董事会 南京波长光电科技股份有限公司董事会 监事会 南京波长光电科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程 最近一次被公司股东大会批准的南京波长光电科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 105 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新升级的风险 公司所处行业为技术密集型行业，对行业内公司的技术水平和研发能力有较高要求，所以公司的核心技术对公司的产品创新、市场开拓以及持续发展起着关键作用。目前，公司技术成熟，具有自主研发能力。但是，一旦行业技术或生产工艺革新，而公司研发水平不能快速响应行业内的技术更新，则会给公司的发展带来风险。公司主要产品为激光光学元件、组件，主要应用于激光行业。由于激光技术处于发展初期，若未来激光技术发展导致激光光学镜片、镜头所用材质发生变化，而公司的技术不能尽快跟上这种变化，则会给公司的经营带来风险。市场竞争风险 公司所处行业处于充分竞争的阶段，加之国外的企业凭其先进的技术占领国内的市场份额，局部领域的恶性竞争可能导致价格跳水的局面，一些核心技术竞争力缺失的企业将面临被加速淘汰的局面。目前，国内少数厂商能实现激光红外光学元件量产，但核心的加工技术、配套材料及检测技术基本上由国外厂商掌握，国内厂商与国际高端水平仍有相当差距。随着客户对激光设备精度要求的提高，对激光红外光学元件的加工技术要求也越来越高，一旦国内行业内企业技术发展滞后于激光设备所需的南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 105 页 技术条件，也将对国内激光红外光学元件加工业造成巨大的冲击。汇率风险 公司从海外进口的原材料和出口的产品主要通过美元、新加坡币、欧元等进行结算，涉及的币种较多。公司自接受订单，采购原、辅材料，生产到出口，会有一个业务周期，在此期间的人民币兑美元、新加坡币兑其他国家币种的汇率波动会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致的汇兑损益的风险。生产规模化受局限风险 公司客户比较分散，为满足不同客户的需求，公司产品规格繁多，品种高达上千种，导致产品目前不能规模化生产，给公司的规模扩张造成局限性风险，这也导致了利润释放空间受到一定的限制，以及存货储备较高。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人黄胜弟拥有子公司新加坡波长光电 30%的股权，形式上存在实际控制人利用控制权从母公司向子公司输送利润的风险。黄胜弟拥有新加坡子公司 30%的股权，主要是为享有新加坡政府对当地中小居民企业（本地居民持股 30%，且年销售额不超过 1 亿新币或雇员不超过 200 人）给予的各种财政返还、技术共享、贷款保险计划和税收优惠政策等。实际控制人朱敏和黄胜弟出具了承诺：“1、自本承诺出具之日起，本人不享有新加坡波长光电的分红权，不参与新加坡波长光电的利润分配，公司全部利润均由波长光电享有。2、本人不会将持有的新加坡波长光电股权转让给波长光电以外的第三人。3、本人在任意时间收到波长光电发出的股权收购通知时，将无附带条件的将本人持有的新加坡波长光电全部股权转让给波长光电，转让价格为 42,860 美元。4、在本人持有新加坡波长光电股权期间，本人亦将本着一切为波长光电利益考虑的原则，经营服务好波长光电，避免利益输送等任何形式损害波长光电利益的行为，若有违反，本人愿意承担由此对波长光电所产生的一切损失。”人员流失风险 公司作为以技术、文化创新为核心竞争力的研发生产型企业，核心技术人员以及核心技术是公司命脉所在。如果公司核心研发人员流失，会很大程度上影响企业持续发展创新的步伐，而一旦发生技术失密，则可能会对企业造成损失，影响到企业的竞争力。虽然公司的核心技术人员近几年未发生过重大变化，但是随着行业市场竞争越发激烈，行业内竞争对手针对核心技术人才的争夺也将加剧。经营风险 公司为了扩大产品结构，扩大市场规模，在美国、南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 105 页 印度、韩国投资成立公司，同时在国内投资建立科技型孵化控股子公司，由于初创投入，面临着经营及管理的风险，在未产生实质性效益之前会对母公司的经营利润产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 本期减少了高新技术企业复审未通过风险及关联交易风险，主要是由于：1.公司已于 2015 年 7 月 6 日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201532001103），有效期三年，自 2015 年至 2017 年，公司享受国家关于高新技术企业所得税 15%的优惠税率。2.公司挂牌前与实际控制人控制的关联企业存在经常性关联交易，主要是通过关联方采购进口原材料和向境外客户销售产品，挂牌后公司已经逐步将海外关联方的业务转移给新加坡子公司；同时建立了公司章程、关联交易管理办法等制度来规范关联交易事项的决策程序，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了关于规范关联交易的承诺函。本期增加了经营风险，主要是公司为了扩大产品结构，扩大市场规模，在美国、印度、韩国投资成立公司，同时在国内投资建立科技型孵化控股子公司，由于初创投入，面临着经营及管理的风险，在未产生实质性效益之前会对母公司的经营利润产生影响。南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 105 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京波长光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Wavelength Opto Electronic Co.,Ltd.证券简称 波长光电 证券代码 831518 法定代表人 吴玉堂 注册地址 南京市江宁区湖熟工业集中区 办公地址 南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号 主办券商 华泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 南京市江东中路 228 号 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林捷、吴霆 会计师事务所办公地址 南京建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王俊 电话 025-52657118 转 8088 传真 025-52657058 电子邮箱 junwwave- 公司网址 http:/www.wave- 联系地址及邮政编码 南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号，211121 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-16 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 公司主要从事激光光学产品、红外光学镜头等相关产品和零部件研发、设计、生产、销售。公司开发和制造的近、中、远红外探测与监控系统主要服务于安全保卫、战场侦察（国外），公司还可以对外承接各类光、机、电软件系统开发。公司产品以各类激光光学器件为主，以各类红外光学器件、光学仪器系统和光学设计软件为辅。南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 105 页 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 38,440,000 控股股东 朱敏 实际控制人 黄胜弟、朱敏 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320100682509778U 是 税务登记证号码 91320100682509778U 是 组织机构代码 91320100682509778U 是 南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 105 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 116,486,785.21 99,829,502.50 16.69%毛利率%37.87%38.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,197,517.64 10,247,178.25 28.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,895,082.39 10,331,573.18 15.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.12%23.66%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.23%23.86%-基本每股收益 0.35 0.29 20.69%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 141,940,927.03 94,552,657.44 50.12%负债总计 46,010,975.15 44,093,373.63 4.35%归属于挂牌公司股东的净资产 91,150,452.27 48,447,142.79 88.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 1.38 65.94%资产负债率%32.42%46.63%-流动比率 2.13 1.30-南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 105 页 利息保障倍数 15.64 22.27 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,311,394.89-2,456,879.82-应收账款周转率 6.71 5.75-存货周转率 2.10 2.38-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%50.12%-2.24%-营业收入增长率%16.69%19.20%-净利润增长率%8.65%43.98%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 38,440,000 35,000,000 9.83%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,740,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净利润-95,648.47 营业外收支中的其他项目-125,170.46 非经常性损益合计 1,519,181.07 所得税影响数 242,570.14 南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 105 页 少数股东权益影响额（税后）-25,824.32 非经常性损益净额 1,302,435.25 南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 105 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 波长光电主要从事激光光学产品、红外镜片镜头、光电检测系统以及光机电软方案的研发、生产和销售，公司营业收入来源于光学元件、组件、软件及系统解决方案的销售。公司主要通过研发、生产光学元件、组件产品并销售给客户获得收入、利润和现金流，同时也通过为客户提供激光和红外系统解决方案获得收益。公司自成立以来，一直注重研发，技术水平处于业界领先地位，除了聘用国际专家团为公司策划产品技术路线之外，公司还在南京设立了研发中心及全球技术服务中心，建立了江苏省研究生工作站。目前，公司已拥有光机电学设计优化和分析技术、晶体材料生长技术、精密光学冷加工技术、精密薄膜光学技术等核心技术，并已申请多项专利及计算机软件著作权保护。公司采用“以销定产”的生产模式，根据订单要求制定生产计划，按计划弹性安排生产，按照合同的要求为客户提供产品，满足客户需求。同时，公司也根据市场预测情况，进行部分标准化产品的生产备货。目前公司除标准件保有一定量的安全库存外，其他定制产品已形成了一整套集工艺流程设计、图纸设计、生产制造、售后服务的一体化服务模式。此外，公司产品部分零部件由于成本、质量、生产周期等原因由外部专业化生产机构负责，如金属镜座、镜架等。对于外协管理，公司在生产过程中根据以往外协公司产品使用情况及当年价格等因素评定合格供应商；在接收产品时，对产品质量进行检验、检测并验收。公司产品的主要客户群体为激光设备厂商和红外仪器设备制造商、集成商。公司大客户的采购方式主要为合格供应商评选，如国内的深圳市大族激光科技股份有限公司、武汉华工激光工程有限责任公司，以及海外的 LASER TEK(SINGAPORE)PTE LTD（新加坡）等。基于客户需求多样化，产品个性化定制、技术含量高的业务特点，激光与红外光学器件销售过程中需与客户进行充分的技术沟通。因此，公司采用营销团队组织，技术部门配合，共同进行技术营销的方式建立市场开发与沟通机制。在国内外市场开拓中，母公司负责国内市场，并且在北京、深圳、成都、武汉等地设有办事处；新加坡子公司负责海外营销业务，采用全球直销的策略。报告期内，公司实施的“大客户成长”策略，执行“高价值产品”方针，对具备重点潜力的大客户投以大量资源发展和维护，取得了良好的成效。公司在报告期内的重点大客户业务增长迅速，为公司整体业绩的增长贡献颇多。现如今，公司已拥有 RONAR-SMITH 和 Opex 两个品牌服务于国内外市场，拥有 300多家活跃客户，多数为激光设备制造厂商以及红外热像系统集成商，遍及中国大陆，台湾，韩国，东南亚，欧洲和美洲。在中小功率激光光学市场，公司在国内的市占率名列前茅。公司还与欧美著名的光电厂商建立了合作联盟公司，积极寻求国际合作和代理销售，全资子公司南京光研软件系统有限公司已成为多家国际光电企业在亚洲的代理或合作伙伴，积极开拓国际合作新型关系，促进科技信息和产品的交流合作。南京光研在国内的科研院所，大专学府以及光学企业拥有近百家以上客户，为波长光电进一步发展成南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 105 页 为光电行业主导力量打下坚实的客户基础。在“波长更宽广”的战略指导下，公司巩固和发展原有产业业务的同时，也充分利用资本市场平台，围绕“大光学”积极投资一些新兴产业。报告期内，公司通过全资子公司南京光研投资了三家科技型创业企业，涉足光学应用设备领域，如自动化检测分拣、生命医疗科技、新材料新能源等，并且得到了南京市 321 人才的资助批准，投资项目预期未来能开创新的利润增长点。报告期内，公司进一步深化了既定的商业模式，原有的商业模式未出现较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1.经营管理情况 2015 年，公司一直贯彻“大客户成长”策略，执行“高价值产品”方针，对具备重点潜力的大客户投以大量资源发展和维护，取得了良好的成效，重点客户提升了企业经营业绩，在高附加值产品上，公司加大高功率产品、组件产品、微加工领域中皮秒及微孔钻孔产品的市场投放力度，面对海外市场需求的增长，尤其在红外产品领域，公司扩大了市场营销力度，从而国际市场显示出明显的增速，公司内部管理上，积极建立各项内控制度，成立风控管理小组，有效遏制了企业经营过程中的各项风险，在人才战略上，实行股权激励政策，辅以 KPI 考核体系，确保人才团队的稳定，同时引进高端人才，提高公司技术竞争能力。2.经营业绩情况 2015 年，公司的主营业务是以光学元件、组件的研发、设计、生产和销售，提供激光和红外系统解决方案为主，公司实现合并营业总收入 11,648.68 万元，较上年度增长了 16.69%，实现净利润 1,279.09 万元，较上年增长了 8.65%；实现归属于挂牌公司所有者的净利润 1,319.75 万元，较上年度增长了 28.79%。公司的毛利率为 37.87%，与上年基本持平，小幅下降了 0.68 个百分点。3.融资情况 报告期内，公司进行了两轮股票定向增发，发行了 484 万股，募集资金 2,954 万元，补充了流动资金，优化了财务结构，提高了公司的抗风险能力和市场竞争力。报告期内营业收入增长 16.69%，但是，净利润较去年只有 8.65%的增长比例，未能与收入保持同比增速，主要是因为新加坡子公司面对国际市场需求旺盛的局面，在国际市场成立了美国、印度、韩国等子公司，在市场开发环节投入成本以及高端人才引入导致的人力成本增加所致。同时，为扩大企业的竞争实力，公司成立了科技孵化公司，在报告期内侵蚀了部分利润。1.1.主营业务分析主营业务分析 南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 105 页 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业占营业 收入的收入的 比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占营业占营业 收入的收入的 比重比重%营业收入 116,486,785.21 16.69%-99,829,502.50 19.20%-营业成本 72,377,963.65 17.97%62.13%61,350,436.45 7.89%61.46%毛利率%37.87%-38.54%-管理费用 21,360,598.44 8.71%18.34%19,649,229.20 43.05%19.68%销售费用 7,460,598.83 106.03%6.40%3,621,079.60 24.33%3.63%财务费用 620,114.99-224.96%0.53%-496,263.00-410.40%-0.50%营业利润 12,778,858.33-12.99%10.97%14,686,717.53 52.47%14.71%营业外收入 1,799,311.51 637.78%1.54%243,883.40-28.15%0.24%营业外支出 125,761.35-64.71%0.11%356,409.19-26.54%0.36%净利润 12,790,914.77 8.65%10.98%11,772,336.72 43.98%11.79%项目重大变动原因:1.营业收入较 2014 年增长 16.69%，产品结构未发生大的变化，经营收入处于稳定增长趋势。2.营业成本较 2014 年增长 17.97%，毛利率略降低了 0.68 个百分点，主要是公司为提高市场占有率，扩大了常规产品的销售，但是，报告期内常规产品的市场价格有所降低，综合导致毛利率略微下降。3.销售费用较 2014 年增长幅度较大，达到 106.03%，主要因为新加坡子公司面对国际市场的需求旺盛，加大了市场销售的投入，销售人员上增加了高端销售人才,使销售成本增加了 113 万元,在美国、韩国、台湾市场扩大了市场销售力度，从而导致销售佣金和差旅费成本增加 100 万元，业务宣传费增加了 99 万元。4.财务费用较 2014 年上升了 224.96%，主要是利息支出 98.7 万元较上年 68.5 万元，增长 30.2 万元；利息收入 5.95 万元较上年 41.9 万元，下降 35.95 万元；由于受人民币对美元汇率上升，导致本期汇兑收益 53.5 万元较上年 114.6 万元，下降 61.1 万元。5.营业外收入较去年同期增加了 637.78%，由于 2015 年公司积极响应国家政策，在各项技术和项目申报上获得了 179.9 万元的政府补贴收入，如南京市江宁区财政局给予的企业技术创新资金补助 9 万元；企业创新发展引导资金补助 30 万元；现代服务业奖励资金 30万元；新三板挂牌中介费用补助 30 万元；科技局“1+8”行动计划配套贷款贴息补助 30 万元；科技创新补助 20 万元；以及污染防治补助 5 万元等等。6.营业外支出较去年降低了 64.71%，主要因为 2014 年因补税而缴纳的滞纳金 28 万元，南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 105 页 另外，报告期内，公司向浙江大学教育基金会捐款 10 万元，助学助困捐款 1 万元，博爱救助捐款 1 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 115,048,841.82 71,337,952.40 98,631,858.31 60,795,010.97 其他业务收入 1,437,943.39 1,040,011.25 1,197,644.19 555,425.48 合计合计 116,486,785.21 72,377,963.65 99,829,502.50 61,350,436.45 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%元件 48,948,990.80 42.02%35,122,396.13 35.18%组件 54,995,486.91 47.21%46,753,176.59 46.83%软件 5,634,024.50 4.84%7,710,042.16 7.72%其他 5,470,339.61 4.70%9,046,243.43 9.06%其他业务收入 1,437,943.39 1.23%1,197,644.19 1.20%合计 116,486,785.21 100.00%99,829,502.50 100.00%收入构成变动的原因 元件和组件产品较 2014 年分别增长了 39%、18%，主要是市场对光学元件和组件的应用领域有所扩大，3C 智能行业的发展对微加工设备需求比较旺盛，以及电池行业对焊接的需求也有所提升，公司在满足原有下游的需求基础上，新应用领域拓展了的公司的产品市场需求；软件类产品较去年降低了 27%，主要是因为国际市场中，新加坡子公司代理的光学软件 ZEMAX 厂商调整了其销售方式，取消了新加坡子公司在东南亚地区的直销权，故报告期内，新加坡子公司的软件销售大幅度降低；其他类产品较去年同期降低了 40%，其他类产品主要是以材料销售为主，报告期内公司营销策略上向高附加值产品转移，故削弱了此类产品的销售。其他业务收入较去年同期增加了 24 万，主要是激光器维修业务增加了 22 万元所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,311,394.89-2,456,879.82 投资活动产生的现金流量净额-10,991,844.76-5,870,753.83 筹资活动产生的现金流量净额 25,484,070.70 4,801,626.32 现金流量分析：1.2015 年度、2014 年度经营活动生产的现金流量净额分别为 5,311,394.89 元、-2,456,879.82 元，净增加额 776.83 万元，主要是 2015 年的营业收入较 2014 年增长了南京波长光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页，共 105 页 16.69%，资金回笼正常同步增长，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 2015 年现金收入较 2014 年增加 795 万元。2.2015 年度、2014 年度投资活动产生现金流量净额分别为-10,991,844.76 元、-5,870,753.83 元，投资活动产生的现金流量均表现为净流出，主要原因是公司处于成长阶段，为满足规模及产能扩张的需要，而购置生产设备、电子设备等固定资产投资金额较大。本年因扩建厂房，购买研发楼以及购置设备等支出 1201 万元。3.2015 年度、2014 年度筹资活动现金流量净额分别为 25,484,070.70 元、4,801,626.32元，2015 年公司进行了两轮股票增发，发行股份 484 万股，募集资金 2,954 万元，主要用于补充流动资金所需，同时，报告期内在间接融资上较 2014 年减少了 500 万元。4.报告期经营活动现金流量净额 5,311,394.89 元,净利润 12,790,914.77 元,差异了747.95 万元,主要是因为经营上存货库存增加 1000 多万元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 LIS Co.,Ltd 7,235,825.13 6.21%否 2 大族激光科技产业集团股份有限公司 7,061,408.55 6.06%否 3 Athena Optics LP 5,656,267.32 4.86%否 4 武汉华工激光工程有限责任公司 3,920,978.63 3.37%否 5 深圳泰德激光科技有限公司 2,229,564.10 1.91%否 合计 26,104,043.73 22.41%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS K.K.7,266,318.18 10.04%否 2 昆明全波红外科技有限公司 4,842,528.56 6.69%否 3 香港科艺仪器有限公司 4,450,676.49 6.15%否 4 Menlo Systems GmbH 3,187,518.91 4.40%否 5 昆明云锗高新技术有限公司 3,028,717.09 4.18%否 合计 22,775,759.23 31.47%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,812,948.72 5,163,282.09 研发投入占营业收入的比例%4