831624_2015_嘉成股份_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

第1页，共103页张家港嘉成建设材料股份有限公司（ZhangJiaGang ConstructionMaterials CO.,LTD）2015嘉成股份NEEQ:831624年度报告第2页，共103页2015 年度获得江苏省民营科技企业称号。年度获得江苏省民营科技企业称号。2015 年度获得重合同守信用企业的称号。年度获得重合同守信用企业的称号。公 司 年 度 大 事 记张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第3页，共103页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.19第六节股本变动及股东情况.20第七节融资及分配情况.22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23第九节公司治理及内部控制.26第十节财务报告.31张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第4页，共103页释义释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、嘉成股份张家港嘉成建设材料股份有限公司股东大会张家港嘉成建设材料股份有限公司董事会张家港嘉成建设材料股份有限公司董事会监事会张家港嘉成建设材料股份有限公司监事会报告期本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日主办券商、东吴证券东吴证券股份有限公司全国股份转让系统全国中小企业股份转让系统有限责任公司元、万元人民币元、人民币万元公司法中华人民共和国公司法业务规则全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则股东大会、董事会、监事会高级管理人员总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称减水剂、减水剂母液公司生产的用于混凝土中的添加剂复配液公司使用减水剂母液经过复配后的混合液张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第5页，共103页第一节 声明与提示【声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准天职业字【2016】7668 号无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述实际控制人不当控制的风险股东李益军直接持有公司 306 万股股份，占公司股份总额的 53.67%，为公司共同实际控制人，公司的所有权和经营权均由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大影响。熊陶娟系李益军的儿媳，现担任公司财务总监，未持有公司股份。鉴于李益军为公司控股股东，熊陶娟为公司高级管理人员，若利用其实际控制权或高管职权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。大客户依赖风险2015 年度公司来自前五大客户的营业收入占比达到56.73%，公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司规模较小，市场营销和拓展的能力较弱，销售模式以经销为主、直销为辅，对终端客户的销售很大程度上依赖少数经销商，这导致报告期内客户集中度较高。虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但公司如果无法继续开发更多的客户，则将影响公司未来的业绩。目前，公司正在积极寻找新客户，同时对老客户进行资质筛选，保留回款周期短的优质客户。应收账款回收的风险随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第6页，共103页行业风险公司所处行业受建筑业及房地产业等下游行业的影响巨大，并且上述下游行业又与国民经济的景气度有很强的关联性。当建筑业及房地产业受到固定资产投资规模减少、城市化进程放缓等宏观因素影响时，混凝土减水剂行业的发展将受到相应的制约，公司经营业绩将出现下滑。本期重大风险是否发生重大变化：否张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第7页，共103页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称张家港嘉成建设材料股份有限公司英文名称及缩写ZhangJiaGang Construction Materials CO.,LTD证券简称嘉成股份证券代码831624法定代表人李益军注册地址张家港市大新镇年丰南办公地址张家港市大新镇年丰南主办券商东吴证券股份有限公司主办券商办公地址苏州工业园区星阳街 5 号会计师事务所天职国际会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名王兴华、李建锋会计师事务所办公地址北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人陆海萍电话0512-58766909传真0512-58938098电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码江苏省张家港市大新镇年丰南 215636公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-01-08行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制品业(上市公司行业分类指引（2012 年修订）C26)；化学试剂和助剂制造（国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）C2661）主要产品与服务项目混凝土外加剂、共混型互穿网络热塑性弹性体制造、加工、销售；建材、化工产品（除危险品）购销。张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第8页，共103页普通股股票转让方式协议转让普通股总股本5,700,000控股股东李益军实际控制人李益军四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号320582000005210否税务登记证号码320582251554307否组织机构代码25155430-7否张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第9页，共103页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%营业收入38,715,346.7470,158,268.52-44.82%毛利率%23.02%14.75%-归属于挂牌公司股东的净利润2,128,955.694,994,896.51-57.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润687,515.523,057,552.20-77.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.86%26.95%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.86%16.49%-基本每股收益0.371.32-71.97%二、偿债能力单位：元单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例%增减比例%资产总计52,680,118.2958,569,708.14-10.06%负债总计27,591,521.9335,610,067.47-22.52%归属于挂牌公司股东的净资产25,088,596.3622,959,640.679.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产4.404.039.22%资产负债率%52.38%60.80%-流动比率1.691.48-利息保障倍数3.946.64张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第10页，共103页三、营运情况单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%经营活动产生的现金流量净额1,887,529.08-4,279,280.21-应收账款周转率0.841.59-存货周转率12.8025.08-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%总资产增长率%-10.06%-15.73%-营业收入增长率%-44.82%-4.97%-净利润增长率%-57.38%5,885.32%-五、股本情况单位：股单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增 减 比例%增 减 比例%普通股总股本5,700,0005,700,0000.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计1,927,186.60所得税影响数485,746.43少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额1,441,440.17张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第11页，共103页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式公司生产的混凝土减水剂采取分销模式和直销模式相结合的方式。分销模式即通过规模化生产减水剂母液，销售给各区域内合作经销商和其他减水剂复配厂家，由经销商或其他复配厂家对减水剂进行二次复配后出售给终端客户。分销模式的重点在于低成本、规模化合成生产过程，通过大规模生产谋求规模效应，但依赖于经销商的市场开拓能力。直销模式即直接面向终端客户，如商品混凝土供应商、混凝土构件生产商以及建筑施工单位等。公司通过自有生产线合成减水剂母液，并根据客户施工实际需要，添加其他类型混凝土外加剂，定制化复配成符合客户性能要求的产品销售给特定客户。直销模式的重点在于以客户需求为向导，根据不同种类客户的需求，进行个性化的配比与生产，并通过产品的销售获得最终利润。在公司的商业模式中，对客户需求动态的深刻把握、科学合理的产品定位、成熟的生产运作、以及可靠的质量控制保障了公司在市场竞争中处于有利地位。同时，公司凭借优秀的营销团队和丰富的市场信息渠道，以及严格的内部控制体系，使得公司品牌影响力和市场占有率逐年扩大并实现现金回流。公司在江浙地区具有一定的品牌知名度，目前公司产品主要销售给江浙地区的商品混凝土制造商与建筑工程承包商，为其提供高质量的脂肪族减水剂母液及定制化的高性能混凝土减水剂。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾企业在本年度中，重点在市场销售上作了新的调整，初步做好市场转移工作，为 2016 年公司的发展做好准备。一、混凝土外加剂从原来的局限于供应给复配公司，混凝土搅拌站。转移到直接供应到工地，工程高速公路等国家级工程中去，并已处于投标阶段，一旦中标量大面广。二、新材料 TPE,重点研究开发用于涂布，TPE 人造革方面，并有所进展，涂布上已进入市场，TPE 人造革在中试阶段，一旦成功可取代 PU 人造革，产品更加绿色环保，市场前景广阔。1.主营业务分析1.主营业务分析张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第12页，共103页(1)利润构成(1)利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例%变动比例%占营业收入 的 比重%占营业收入 的 比重%金额金额变动比例%变动比例%占营业收入 的 比重%占营业收入 的 比重%营业收入38,715,346.74-44.82%-70,158,268.52-4.97%-营业成本29,802,260.11-50.17%76.98%59,808,734.65-11.76%85.25%毛利率%23.02%-14.75%-管理费用2,918,773.37-27.04%7.54%4,000,242.6779.26%5.70%销售费用1,272,310.93-50.90%3.29%2,591,131.79-2.32%3.69%财务费用1,152,429.627.78%2.98%1,069,256.8429.77%1.52%营业利润1,317,748.27-60.68%3.40%3,351,577.76-405.36%4.78%营业外收入1,942,985.70-27.26%5.02%2,671,028.70112.83%3.81%营业外支出15,799.10-79.51%0.04%77,096.59443.24%0.11%净利润2,128,955.69-57.38%5.50%4,994,896.515,885.32%7.12%项目重大变动原因:一、营业收入下降 44.82%，主要由于 1、2015 年度建筑行业市场低迷，公司本着谨慎的心态对客户进行了筛选，保留优质老客户的基础上谨慎开发新客户，尽可能防止坏账发生的可能，虽销售额下降了 44.82%，但毛利较去年有所上升；2、2015 年度原材料价格大幅度下跌，公司定价也根据原材料价格适当下调约 30%。二、营业成本下降 50.17%，主要由于公司以销定产，合理保持存货水平，销售额较 2014 年度下降 44.82%。三、管理费用下降 27.04%，主要由于 2014 年度发生新三板上市费用 106 万，本年度没有这笔大额支出。四、销售费用下降 50.9%，主要由于 2015 年度销售运费大幅度下降，体现在两个方面 1、销售数量下降；2、在 2014 年度新增 2 量运输车辆后，基本能满足 2015 年度销售货物运载能力，不需要外聘车辆进行配送。五、资产减值损失增加了 2821915.16 元，由于企业的账期较长，导致本年的坏账准备有所上升，而本年长账龄应收账款形成的原因系复配业务的发展。六、营业外收入下降 27.26%，主要是由于 2014 年度申请新三板挂牌上市，大部分财政补助体现在 2014 年度，2015 年度较上年度新三版补助少 50 万元，导致 2015 年度营业外收入较2014 年度有所下降。(2)收入构成(2)收入构成单位：元单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入38,505,466.3929,606,326.4170,039,860.3859,675,866.81其他业务收入209,880.35195,933.70118,408.14132,867.84合计合计38,715,346.7429,802,260.1170,158,268.5259,808,734.65按产品或区域分类分析：张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第13页，共103页单位：元类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%减水剂母液29,182,464.8775.38%64,454,686.9491.87%复配型减水剂7,925,343.7620.47%5,456,399.927.78%减水剂小计37,107,808.6395.85%69,911,086.8699.65%弹性体1,149,633.592.97%0.000.00%其它457,904.521.18%247,181.660.35%合计38,715,346.74100.00%70,158,268.52100.00%收入构成变动的原因一、本期减水剂母液销售收入较上年下降 54.72%，占全年营业收入的比例较上年占比下降了 16.49%，有两方面原因：1、减水剂母液毛利低，资金占用率大，本年度减少了母液的销售；2、为了适应新环境，扩大了毛利高的复配产品的产能。二、本期复配型减水剂销售收入较上年上升 45.24%，占全年营业收入的比例较上年占比上升了 12.69%，有两方面原因：1、国内建筑行业整体低迷，为了适应建筑行业新生态，企业加大研发力度，开发适应新环境的新产品，更适应客户需求。2、减水剂母液生产工艺简单，产品结构单一，质量稳定，但其毛利低，资金投入大。复配型减水剂毛利能达到母液的 3 倍，虽然技术含量高，但我公司经过一年多的科研投入，已经能够量产质量稳定，符合客户要求的复配产品。三、我公司 2013 年引进弹性体生产工艺，经过 2 年的研发与试产，于 2015 年 6 月起正式投产，虽产能还不高，但将是我公司一个新的利润增长点。(3)现金流量状况(3)现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额1,887,529.08-4,279,280.21投资活动产生的现金流量净额-38,449.00-191,292.55筹资活动产生的现金流量净额-1,570,922.342,934,332.23现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量金额上升了 144.11%，主要是较 2014 年减少了土地意向267.32 万,和减少经营性费用 184.89 万。二、投资活动产生的现金流量金额下降了 79.9%，主要是由于购置固定资产的资金下降，2015 年度没有大额固定资产购置计划。三、筹资活动产生的现金流量下降了 153.53%，主要是由于 2015 年筹资的资金规模小于2014 年。(4)主要客户情况(4)主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第14页，共103页1上海尧夏建筑材料有限公司12,784,974.0028.22%否2苏州博通新型建材有限公司5,786,498.0012.77%否3常州市盛升建材有限公司2,751,153.806.07%否4太仓市同高砼制品有限公司2,452,932.005.42%否5镇江仁缘建材贸易有限公司1,921,304.004.24%否合计25,696,861.8056.73%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况(5)主要供应商情况单位：元单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1上海抚佳精细化工有限公司11,992,323.5036.68%否2江苏力强化工有限公司3,531,404.8010.80%否3连云港中港精细化工有限公司2,074,638.006.34%否4张家港保税区天达国际贸易有限公司1,570,864.604.80%否5常州帝博粘合剂有限公司815,910.002.50%否合计19,985,140.9061.12%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出(6)研发支出单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额1,200,548.451,090,058.92研发投入占营业收入的比例%3.10%1.55%2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例%变动比例%占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例%变动比例%占总资产的比重占总资产的比重货币资金720,123.75606.24%1.37%101,966.01-93.78%0.17%704.10%应收账款40,552,526.68-9.41%76.98%44,763,283.458.06%76.43%69.97%存货1,878,402.75-32.41%3.57%2,779,278.6139.67%4.75%-24.93%长期股权投资-固定资产4,510,198.015.27%8.56%4,284,320.68-6.73%7.31%17.12%在建工程-短期借款15,000,000.007.45%28.47%13,960,000.00-50.14%23.83%19.49%长期借款-资产总计52,680,118.29-10.06%-58,569,708.14-15.73%-资产负债项目重大变动原因：一、货币资金上涨 606.24%，主要是由于 2015 年底企业自开 34 万承兑汇票，有 34 万承兑汇票保证金。张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第15页，共103页二、应收账款下降 9.41%，主要原因是：1、2015 年度建筑行业大环境不佳，资金回笼速度放缓，导致 1-2 年账龄应收账款增加；2、复配的扩产，导致应收账款账龄延长；3、2016 年 1-2 月回笼资金 1380 万元，缓解了应收账款大的压力。三、本期销售收入下降 45.02%,但期末的应收账款和期初相比只下降了 4.90%。主要原因是：1.建筑行业大环境不佳，本公司及同业的应收账款周转速度变慢；2.今年复配业务的拓展（复配的回款周期在 1 年左右）导致公司的应收账款期较长。四、存货下降 32.41%，主要由于原材料采购价格大幅下降，导致存货价值下降。五、短期借款上涨 7.45%，只要是由于虽然今年的产量大幅度减少，但开拓了复配业务，收入较上年增加了 2,468,943.84 元，而复配业务的账期在 1 年以内回款慢，原材料采购账期在 3 个月以内，需要垫付资金。3.投资状况分析3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况(1)主要控股子公司、参股公司情况-(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况-(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析当前中国宏观经济形势不容乐观。在经济增长持续下滑的过程中伴随着通货紧缩特别是债务通缩的可能性大为增加，实体经济整体走势疲弱，消费信心下降明显，投资整体增速下滑，加速向银行业传导，使得银行坏账持续大幅增加，而人民币国际化和资本项目开放进程的加快以及美联储加息周期已开启，使得人民币贬值压力和资本外逃风险日益加剧.这些都表明，中国经济增长还继续处于探底的过程中。同时，产能过剩和资源错配的矛盾依然严重，而且制度因素以及环境因素对我国经济增长的制约越来越强，经济增速的进一步下调已成事实。在市场经济发展的新常态下，建筑行业也面临着重重压力。第一是政策压力，近年来建筑行业政策不断调整，虽然政策利于建筑行业技术发展和环境保护，但是这也给建筑企业造成无形压力，一些小微企业因技术不达标或无钱改造而被社会淘汰。第二是不规范的市场竞争，为了抵消渠道成本造成的压力，建筑企业之间只能相互抄袭，偷工减料，恶性压价，行业规模虽然上去了，但产品及服务质量反而下降。第三是税负高，制造业增值税税负偏高的现象，已经制约了制造业的发展。建筑行业新增消费税，虽然消费税可以督导企业提升产品品质，但是这也增加了企业的支出，给企业增加了压力。基于宏观经济形式和产业发展趋势，公司当前最核心的任务就是适应市场发展需求，把握市场需求作为企业转型升级的目标。与此同时，公司转型更加重视人才竞争，加强对自身员工的培训，鼓励员工深造，引进高端人才，提高整体素质。除了技术产品提升和人才培养公司还将注重营销多样化，充分利用现代化手段，辅助企业转型升级成功。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析1、技术优势公司脂肪族产品技术成熟稳定，拥有一批专业的技术人员从事研发工作，并且建有苏州市级的企业技术中心，拥有全套的科研及检测设备，与国内高校、行业内顶尖人才有紧密联系。张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第16页，共103页2、质量控制优势公司自成立至今一直将质量作为企业的立足之本，将绿色环保的生产理念贯穿始终。公司出产的减水剂质量优秀，被广泛应用于许多精品工程的施工，因此公司树立了良好的企业形象并获得了较高的社会声誉。3、核心团队优势公司的核心管理技术团队汇聚了一批优秀人才，具有相当丰富的工作经验。这些人员在长期的从事类似工作的过程中，获得了相当的项目管理及生产技术的能力和经验，使得公司在生产经营中能够轻松解决一系列生产及管理难题。(五)持续经营评价(五)持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势混凝土减水剂行业的发展依赖于其下游的房屋建设及道路、桥梁、市政工程、港口等大型基础设施建设。我国目前处于工业化和城市化的快速发展阶段，房地产开发投资在未来较长的一段时间内仍将保持一定的增长速度。此外，我国大规模的基础设施建设较发达国家起步较晚，现正处于建设中期。基础设施水平与发达国家尚有一定差距。“十三五”期间，国家仍会大力发展基础设施建设。因此，在未来的时间内，我国将重视大型基础设施建设，由此保障了混凝土减水剂消费量的稳定增长。(二)公司发展战略(二)公司发展战略1、扩大生产规模和销售网络目前公司减水剂销售市场份额均集中在江浙地区，公司计划扩大销售网络，以长三角地区为根本，通过长江水路运输，向华中和西部地区辐射，扩大公司产品销售，并带动生产规模的扩大。2、不断引进优秀技术和人才，加大新技术及新产品开发公司在继续扩大产能的同时，将着力引进国内外的优秀技术和人才，把产品的技术水平和公司的研发能力提升到一个新的层次。近两年来，公司以市场为导向，以技术为依托，不断开发新技术、新工艺和新产品，丰富公司产品。目前公司已将储备了第三代聚羧酸减水剂、高性能 TPE 高分子功能塑胶及低烟无卤阻燃电缆料的生产工艺技术，有望在未来实现新产品的生产和销售。3、加强应收账款管理，加快货款回笼速度公司将加强应收账款的管理，积极与客户保持沟通，加快货款回笼速度；此外公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由公司总经理办公室牵头负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第17页，共103页1、管理方面规范运作，努力提升公司治理水平。要在中介机构的指导下，进一步加强对各项内控制度运行管理，严格制度的执行能力，并在实际生产经营中不断加以完善与提高，以进一步完善法人治理结构，构建现代企业制度，促进企业持续、健康、快速发展。加强队伍建设根据 2016 年度的销售目标，合理的配置人员，并实行优胜劣汰的原则，并培养员工的主人翁精神，能认公司的企业文化，大家团结成一条心，使公司的各方面业务能比 2015年有个更大的进步。2、主营业务方面分解经营指标。要紧紧围绕经济目标与任务，制订并落实各级经营责任制，结合现有业务员的实际，既要与经济目标一致，也要更好地激发广大员工的工作热情，使责任制切实可行。实行优胜劣汰原则。对现有业务实行优胜劣汰方案，与每位业务员签订目标责任状，实行一季度考核一次，对排名末位者实行劝退。3、研发业务方面。继续加大科技研发投入，着力科研产出及成果转化，提高产品附加值，发挥服务协同效应，提升客户满意度，为客户创造更多价值，逐步提升公司在混凝土外加剂领域的行业地位。(四)不确定性因素(四)不确定性因素未发生对公司未来经营战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素（一）大客户依赖风险2015 年度公司来自前五大客户的营业收入占比达到 56.73%，公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司规模较小，市场营销和拓展的能力较弱，销售模式以经销为主、直销为辅，对终端客户的销售很大程度上依赖少数经销商，这导致报告期内客户集中度较高。虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但公司如果无法继续开发更多的客户，则将影响公司未来的业绩。目前，公司正在积极寻找新客户，同时对老客户进行资质筛选，保留回款周期短的优质客户。（二）应收账款回收的风险随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。针对上述条款，公司采取的措施为：公司将加强应收账款的管理，积极与客户保持沟通，加快货款回笼速度；此外公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由公司总经理办公室牵头负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素-张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第18页，共103页四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留董事会就非标准审计意见的说明：-张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第19页，共103页第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是本节“二，重要事项详情中（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是本节“二，重要事项详情中（二）承诺事项的履行情况是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位：元单位：元偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履行必要是否履行必要决策程序决策程序李益军顾巧红提供贷款担保10,000,000.00是张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第20页，共103页周友才资金拆入10,000.00是总计总计-10,010,000.00-(二)承诺事项的履行情况(二)承诺事项的履行情况1、公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序,保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例%比例%数量数量比例%比例%无限售条件股份无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份有限售股份总数5,700,000100.00%05,700,000100.00%其中：控股股东、实际控制人3,060,00053.67%03,060,00053.67%董事、监事、高管1,290,00022.63%01,290,00022.63%核心员工3,060,00053.67%03,060,00053.67%普通股总股本5,700,000-05,700,000-普通股股东人数9(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况单位：股序号序号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持股比例%期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有无限售股份数量1李益军3,060,00003,060,00053.67%3,060,0000张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第21页，共103页2倪景德900,0000900,00015.79%900,00003肖忠良720,0000720,00012.63%720,00004倪健540,0000540,0009.47%540,00005孙纪平120,0000120,0002.11%120,00006沈健民120,0000120,0002.11%120,00007周友才120,0000120,0002.11%120,00008肖亚芬90,000090,0001.58%90,00009黄成30,000030,0000.53%30,0000合计合计5,700,00005,700,000100.00%5,700,0000前十名股东间相互关系说明：截至本期年报签署日，公司股东倪景德与股东倪健之间系父子关系。除此之外，股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况项目项目期初股份期初股份数量变动数量变动期末股份期末股份计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况公司第一大股东李益军，直接持有公司 3,060,000 股，持股比例为 53.67%，现担任公司董事长、总经理李益军为公司的控股股东、实际控制人。李益军，男，1960 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 12月至 2014 年 07 月任有限公司董事长、总经理；2014 年 08 月至今任股份公司董事长、总经理，任期 3 年，自 2014 年 08 月 11 日至 2017 年 08 月 10 日。本报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况-四、股份代持情况-张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第22页，共103页第七节 融资及分配情况一、挂牌以来普通股股票发行情况一、挂牌以来普通股股票发行情况单位：元或股发行方案公告时间发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期新增股票挂牌转让日期发行价格发行价格发行数量发行数量募集金额募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途（具体用途）募集资金用途（具体用途）募集资金用途是否变更募集资金用途是否变更-二、债券融资情况单位：元单位：元代码代码简称简称债券类型债券类型融资金额融资金额票面利率%票面利率%存续时间存续时间是否违约是否违约合计合计-注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。三、间接融资情况单位：元单位：元融资方式融资方式融资方融资方融资金额融资金额利息率%利息率%存续时间存续时间是否违约是否违约银行贷款中国银行张家港市大新支行10,000,000.006.83%2015.01.21-2016.01.12否银行贷款张家港农村商业银行大新支行3,000,000.007.90%2015.01.08-2016.01.06否银行贷款张家港农村商业银行大新支行1,000,000.007.90%2015.01.08-2015.07.06否张家港嘉成建设材料股份有限公司2015 年度报告第23页，共103页银行贷款张家港农村商业银行大新支行3,000,000.006.53%2015.12.25-2016.12.23否合计17,000,000.00四、利润分配情况15 年分配预案单位：股单位：股股利分配日期股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数每 10 股送股数每 10 股转增数每 10 股转增数-注：请在此披露以 2015 年 12 月 3