831992_2015_嘉得力_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

2015 年年度报告 1 证券名称：嘉得力 股票代码:831992 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 Gadlee Green Cleaning Equipment Corporation 年度报告 2015 2015 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2 月 5 日 新三板挂牌 嘉得力成功登陆资本市场，实现产品经营与资本运营双轮驱动，成为中国首家工商业清洁设备行业的新三板挂牌企业。6 月 12 日 荣获“全国电商物流最佳设备供应商”称号 自中国物流行业高速发展以来，嘉得力一直与多家电商物流一线品牌企业保持紧密合作，共同进步，为现代电商物流企业仓储管理提供全方位的清洁解决方案，并且得到了电商物流企业的广泛认同和支持，在 2015中国（广州）电商物流大会中，嘉得力被评选为“2015年中国电商物流最佳设备供应商”，也是业界对嘉得力的全系列产品质量及完善的服务体系的高度认可。4 月 1 日 荣获民族品牌大奖和创新清洁设备奖 嘉得力不仅承载着“洁净环境”的使命，还承载着“中国创造”的责任感，民族品牌、自主研发、国际化一直是嘉得力企业前行的宗旨。7 月 24 日 荣获中国清洁行业大奖共 3 项 荣获“商业模式创新奖”嘉得力有着长远敏锐的发展规划和战略部署，重视品牌工程的建设工作；为合作伙伴提供更完善、更全面的产品技术支撑体系和品牌服务保障体系，共同发展，互利共赢。GT55 超静音洗地机获“清洁设备产品皇冠奖”嘉得力自主承担社会环境保护责任，积极推进 ECO环保节能模式的应用，倾力打造 GT55 超静音洗地机，环保材料的选用、降噪技术的突破，保证高度的可循环再用性及无污染性，实现了创新实用和环境保护的有机结合。广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事长杨伟光先生荣获“行业领军人物”奖 23 年清洁设备行业经验，创立“Gadlee|嘉得力”品牌，坚持自主研发的企业发展道路；国家高新技术认定企业领导者；中国首家清洁设备行业新三板挂牌上市企业领导者；建立了 4S 式服务响应体系，致力打造清洁设备行业最尖端的服务质量。9 月 22 日 嘉得力强势进驻慧聪网 嘉得力不断加大线上线下营销力度，陆续进驻阿里巴巴、慧聪网等各大网商平台，利用 O2O 及各大网络媒体扩大产品推广销售范围，让更多人知道清洁设备带来的全新清洗理念，帮助更多企业科学高效地解决清洁问题。10 月 16 日 荣获“创新设备奖”嘉得力活跃于全国物流行业各大展会及论坛会议，多年来深耕细作，为物流企业提供完善的产品解决方案和细致的服务保障体系，获得业内高度认可。嘉得力在第十届国际物流与交通运输博览会上荣获“创新设备奖”。物流行业竞争越来越激烈，企业规模须不断壮大，并借助现代化物流配套设备，提升企业品牌形象，提高竞争力，嘉得力也将不遗余力为企业提供高效低成本的清洁解决方案，帮助企业完善仓储清洁管理系统。12 月 14 日 第二十二届广州国际酒店用品展 为期三天的 2015 第二十二届广州国际酒店用品展览会中，嘉得力凭借气派的蔚蓝色展馆风格，崭新的清洁设备系列、完整细致的产品演示吸引了在场所有参观者的注意并开展深入洽谈，展会人气热闹非凡！12 月 23 日嘉得力 2015 携手共跨越年度盛会隆重举行 本年度盛会，嘉得力以“凝聚、跨越、共创”为主题，寓意“凝聚八方、跨越现状、共创未来”。在本次盛会中开启了资本运作战略模式，以新的发展步伐及规划迎接未来市场，当天主要内容还包括 2015-2016 年新产品介绍、销售经验分享、生产作业流程参观及产品操作体验、AMS 渠道管理系统发布与操作示范、嘉得力 2015 感动人物、轰动事件表彰等，内容比往年更丰富实在，让所有嘉宾乘兴而来满载而归，深入了解嘉得力同时对嘉得力品牌的稳健发展更加有信心。2015 年年度报告 3 目 录 释义.4 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 2015 年年度报告 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、嘉得力 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 嘉得力有限 指 佛山市嘉得力清洁科技有限公司（嘉得力的前身）南华仪器 指 佛山市南华仪器股份有限公司 主办券商 指 广州证券股份有限公司 星宇律师、律师 指 广东星宇律师事务所 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、报告期末 指 2015 年度、2015 年 12 月 31 日 股东大会 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程 元 指 人民币元、人民币万元 2015 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号XYZH/2016GZA10121），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、公司经营规模增长较为缓慢 公司 2015 年、2014 年、2013 年、营业收入分别为 52,453,505.18 元、48,940,583.19元、44,691,887.80 元，其中 2015 年增长率为 7.18%，2014 年增长率为 9.51%，总体呈平稳态势，虽有一定的增长趋势，但较为缓慢。在报告期内，公司所处的清洁环保大行业总体规模稳步增长，但外资品牌仍旧占据主要市场地位，竞争者众多，产品同质化较为严重，若公司未来无法在激烈竞争中扩大经营规模、有效提高市场份额，可能存在日渐处于竞争劣势风险。2、公司治理风险 有限公司时期，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在关联交易未经决策审批程序、三会文件未能妥善保管等治理不规范的情况。2014年 7 月整体变更为股份公司后，公司制定了 公司章程、制定了“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、实际控制人控制不当的风险 杨伟光、叶淑娟夫妇二人持有公司80%的股份总额，二人的持股比例达到对本公司绝对控制。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。4、监管制度变化的风险 公司所处行业的监督管理制度目前还在逐步建设的阶段，行业赖以运行的制度和标准将逐渐趋于严格。若监管部门建立完善的监管制度和行业标准，行业的进入要求将进一步提高。若公司未能满足更为严格的行业监管要求，公司业绩将受到负面影响。5、市场竞争风险 公司所处细分行业为商用清洁设备制造业，产品主要由电机部件、电瓶部件、清洗工具部件、轮胎及塑料外壳组成。目前行业都以采购零部件后组装成产成品的方式 2015 年年度报告 6 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 为主进行生产。因此，公司所处行业的技术门槛较低，竞争者较容易进入，从而造成激烈的市场竞争。若产品的市场价格下降明显或公司掌握的渠道流失，将明显影响公司经营业绩。6、外汇波动的风险 公司存在进出口业务，部分原材料通过外国供应商进行采购；同时，公司部分产品出口至国外。因此，外币的价格波动对公司部分原材料的采购成本及部分出口产品的价格产生直接影响。若公司进出口地区的货币价格波动，则公司业绩将有可能因部分原材料价格上涨或产品销售价格下降而受到影响。7、租赁房产未备案的风险 根据中华人民共和国城市房地产管理法的规定，房屋租赁需向房产所在地的房产管理部门进行备案。目前公司的租赁房产作为公司生产经营用地使用，租赁合同未按照约定进行租赁登记。鉴于该租赁房产尚未取得房产登记，若因该租赁合同产生纠纷，将由双方当事人自主解决，双方的权利得不到法律保护。一旦发生租赁合同纠纷，将会对公司正常经营产生影响，影响公司的正常生产经营。因此，公司的未备案行为若导致租赁合同未能如约履行可能会对公司的可持续经营产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期重要风险提示表中未再列示“公司规模较小，抗风险能力较弱”的风险、“毛利率波动较大，盈利能力不稳定”的风险以及“公司经营创现能力较弱，可能造成流动性不足”的风险。主要是由于报告期内公司经营状况有明显改善，上述风险已不再构成公司的重要风险。2015 年末，公司总资产达 32,450,141.40 元，较 2014 年末提升 16.36%，2015 年营业收入和营业利润较 2014 年均稳中有升，此外，2015 年经营活动实现了现金的净流入。2015年通过银行信用借款的方式获取充足资金，表明公司有能力、有信誉获得资金。公司已具备了一定的规模，经营稳健，财务状况健康。因此，“公司规模较小，抗风险能力较弱”不再构成公司的重要风险。2015 年、2014 年，公司毛利率分别为 33.40%、32.41%，波动较小。公司营业总收入、营业利润均稳定上升，不存在盈利能力不稳定的风险。因此，“毛利率波动较大，盈利能力不稳定”不再构成公司的重要风险。2015 年，公司实现净利润 926,496.02 元，经营活动产生的现金流量净额远超当期净利润，为3,611,541.75元，销售商品、提供劳务收到的现金超过当期营业总收入52,453,505.18元，说明公司创现能力的增强。因此，“公司经营创现能力较弱，可能造成流动性不足”不再构成公司的重要风险。2015 年年度报告 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gadlee Green Cleaning Equipment Corporation（缩写 Gadlee）证券简称 嘉得力 证券代码 831992 法定代表人 杨伟光 注册地址 佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A区 7 号楼一楼 102单元及二楼 202 单元 办公地址 佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A区 7 号楼一楼 102单元及二楼 202 单元 主办券商 广州证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖朝理、张玉华 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘芳 电话 0757-81019181 传真 0757-86086200 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号七楼、邮编：528200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-05 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 工商业用洗地机、扫地机、吸尘器等清洁设备的研发、生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 控股股东 杨伟光、叶淑娟 实际控制人 杨伟光、叶淑娟 四、注册情况 2015 年年度报告 8 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440602000010784 否 税务登记证号码 440604751057171 否 组织机构代码 75105717-1 否 2015 年年度报告 9 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）52,453,505.18 48,940,583.19 7.18%毛利率%33.40%32.41%归属于挂牌公司股东的净利润（元）926,496.02 864,237.95 7.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）54,990.16 865,515.28-93.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.19%5.11%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.31%5.11%基本每股收益（元/每股）0.09 0.09 二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）32,450,141.40 27,887,334.93 16.36%负债总计（元）14,147,882.95 10,511,572.50 34.59%归属于挂牌公司股东的净资产（元）18,302,258.45 17,375,762.43 5.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.83 1.74 5.33%资产负债率%43.60%37.69%流动比率 1.87 2.09 利息保障倍数 5.95 17.20 （三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）3,611,541.75-2,182,702.25 应收账款周转率 7.50 7.88 存货周转率 6.26 6.00 （四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.36%9.11%营业收入增长率%7.18%9.51%净利润增长率%7.20%-83.40%（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,000,000.00 10,000,000.00 计入权益的优先股数量（股）计入负债的优先股数量（股）2015 年年度报告 10 带有转股条款的债券（股）期权数量（股）（六）非经常性损益 项目项目 本年发生额本年发生额 上年发生额上年发生额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,031,350.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,048.99-1,502.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东损益的影响数 所得税的影响数 153,795.15-225.41 合计 871,505.86-1,277.33 2015 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所处行业为电气机械和器材制造业。公司作为工、商用清洁设备的供应商，立足于清洁设备制造领域，专注于洗地机、扫地机、吸尘器及其配套产品的研发、生产及销售。公司的核心资源是国际产品技术整合能力，自主研发生产制造创新能力。通过独立设计，公司将原材料通过自身掌握的工艺技术组装成洗地机、扫地机及吸尘器，并提供相关配套产品，以满足使用者对地面清洁的需求。公司以经销为主、直销为辅的模式进行销售，销售网络已覆盖国内多个主要城市。随着公司发展需要，通过股权并购等方式实现分公司的设立，强化销售服务功能。同时入股注资成熟经销商，在全国各地建立产品体验中心，实现线上了解，线下体验的仓储、配送、培训、保养、维护等服务功能。公司产品已被广泛用于工业、制造业和各大公共场合设施，铁路系统、机场系统、医院学校系统、商场、写字楼及公共领域，如万达广场、太古汇、广州国际金融广场、花城广场、广州海心沙广场、广东省博物馆、广东科学中心等。此外，公司具备良好的研发制度，研发人员根据市场发展趋势及客户反馈信息等对产品持续进行完善和升级，从而保证产品的质量和技术水平在市场中具备竞争力。报告期内，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度公司自主研发生产洗地机、扫地机、多功能单擦机系列的产品整合上市工作，共 12 个型号，22 个版本，更好地控制生产成本及提高了毛利率。全国产品体验中心的建立，为产品咨询、做版示范、配送培训、保养维护等产品销售的前、中、后一体化服务提供更加完善的系统高效保障，提高了产品流转率及服务响应的即时性，并直接反映在客户满意度的大大提升。公司本年业绩较上年同期有明显提升，盈利能力、偿债能力、营运能力显著增强，表现出良好的成长性。2015年12月31日，公司总资产为32,450,141.40元，与上年期末相比增长16.36%，呈增长趋势。2015年公司实现的营业收入52,453,505.18元，较上年同期48,940,583.19元增长了7.18%，实现净利润926,496.02元，同比增长7.20%。2015年公司收入、净利润都比上年有所增长，主要是由于公司在2015年推出了GT55、GT70、GT180三个新机型，受到众多客户的认可，收到了大量销售订单，正不断排产中。2015年，公司毛利率为33.40%，较上年同期毛利率提升了3.05个百分点，主要是由于：新产品刚推出时，前期投入的模具等摊分到生产成本的费用较大，随着产量的增加，生产成本下降，令毛利率 2015 年年度报告 12 提升；公司扩大了生产规模，并通过加强车间人力资源管理、加强技能培训，提高了生产能力和劳动效率，2015年的产能比2014年同期大有增长，令生产成本下降，毛利率提升；公司2015年净利润较上年同期上升，从上年同期的864,237.95元提升至本期的926,496.02元，上升了7.20%；资产负债率从期初的 37.69%上升至 43.60%，是由于公司向中行申请了 500 万元贷款引起；1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 52,453,505.18 7.18%48,940,583.19 9.51%营业成本 34,935,779.23 5.61%66.60%33,080,544.22 18.16%67.59%毛利率 17,517,725.95 15,860,038.97 管理费用 11,797,136.76 14.26%22.49%10,324,711.74 54.68%21.10%销售费用 4,589,276.12 20.76%8.75%3,800,471.59 35.82%7.77%财务费用 272,249.52 271.30%0.52%73,323.02-164.20%0.15%营业利润 322,705.82-72.86%0.62%1,189,015.58-82.96%2.43%营业外收入 1,031,517.84 54,342.85%1.97%1,894.68 0.00%营业外支出 6,216.83 82.99%0.01%3,397.42 0.01%净利润 926,496.02 7.20%1.77%864,237.95-83.40%-0.23%项目重大变动原因：注 1：营业利润较上年较少了 866,309.76 元，降低比例 72.86%，降低的主要原因为：各项费用的增加导致，其中人力成本的增幅较大，研发设计费用的投入加大、展会费用增加引起。注 2：本年财务费用较上年度增加 198,926.50 元，增加比例 271.30%，增加的主要原因为：本期支付贷款利息增加所引起。注 3：营业外支出较上年增加 2819.41 元，增加比例 82.99%，增加的原因为：由于珠海分公司的税控传输系统故障，造成申报资料不成功，无法如期申报导致的滞纳金。注 4：本年营业外收入较上年度增加 1,029,623.16 元，增加比例 54,342.85%，增加的主要原因为：本期收到政府补助增加所引起。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 52,298,573.60 34,896,351.86 48,764,021.01 32,956,950.68 其他业务收入 154,931.58 39,427.37 176,562.18 123,593.54 合计合计 52,453,505.18 34,935,779.23 48,940,583.19 33,080,544.22 主营业务收入按产品分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 清洁设备 40,715,529.33 77.85%36,398,213.30 74.64%配件及耗材 11,583,044.27 22.15%12,365,807.71 25.36%合计 52,298,573.60 100.00%48,764,021.01 100.00%收入构成变动的原因：2015 年年度报告 13 报告期内，公司主营业务收入较上年同期稳步上升，综合增长率为 7.25%。其中，清洁设备的收入金额较上年增加了 4,317,316.03 元，占比从 74.64%提升至 77.85%，主要原因是公司客户增多、自主研发的新机型获得客户认可，销量增加导致清洁设备销售收入有所提升，2015 年，我司更加关注商品的质量把控，而且清洁剂的营销注重点稍降低，所以清洁设备的收入增加了，配件及耗材的销售额却减少了 782763.44 元，降幅 6.33%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,611,541.75 -2,182,702.25 投资活动产生的现金流量净额 -1,311,643.54 -356,903.99 筹资活动产生的现金流量净额 2,877,447.22 -177,313.32 现金流量分析：公司 2015 年的净利润是 926,496.02 元，而经营活动现金流量净额为 3,611,541.75 元，主要是由于本年销售商品、提供劳务收到的现金 58,477,668.18 元高于当期实现的营业收入 52,453,505.18 元，为公司带来了较多的现金流入量。1、公司本年经营活动产生的现金流量入量为 3,611,541.75 元，2014 年经营活产生的现金流出量为2,182,702.25 元。主要是由于本年公司销量增加，且公司采取措施大力催收货款，因此销售商品、提供劳务收到的现金较多，为 58,477,668.18 元，高于当期的营业收入，且比上年的销售商品、提供劳务收到的现金增加 2,894,929.22 元，成为本期经营活动现金流量净额由净流出转变为净流入的主要原因。2、公司 2014 年投资活动产生的现金净流出量为 1,311,643.54 元，2014 年本项目的现金净流出量为 356,903.99 元。本年的投资活动的现金净流出量比上年大幅上升，主要原因是公司 2015 年购置了汽车、电脑等固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较多，公司 2015 年购置了汽车、电脑等固定资产、购置了部分模具用于公司研发的新机型的生产；3、公司 2014 年筹资活动产生的现金净流入量为 2,877,447.22 元，2014 年筹资活动产生的现金净流出量为 177,313.32 元，主要是由于归还了银行借款 1,950,000.00 元以及对应的利息后，公司 2015 年向银行借款 5,000,000.00 元，因此导致了本年筹资活动引起的现金流入量为 2,877,447.22 元；（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京嘉得力清洁设备有限公司 7,653,455.62 14.59%是 2 SuperSteam Asia Pacific Pte Ltd 2,473,001.89 4.71%否 3 沈阳嘉得力清洁设备有限公司 1,981,585.13 3.78%否 4 深圳市捷尔达环保设备有限公司 1,887,651.20 3.60%否 5 杭州美而达贸易有限公司 1,611,086.32 3.07%否 合计合计 15,606,780.15 29.75%注：深圳市捷尔达环保设备有限公司是刘务贞持股 50%的公司，刘务贞于 2016 年 4 月 13日公告成为公司的新任董事，因此自该日开始深圳市捷尔达环保设备有限公司成为公司的关联方。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 2015 年年度报告 14 1 佛山市胜达经贸有限公司 12,757,983.32 27.75%否 2 佛山市禅城区丽燊五金制品厂 3,108,067.18 6.76%否 3 东莞马利希清洁器材有限公司 2,445,499.22 5.32%否 4 杭州恒业电机制造有限公司 2,068,785.22 4.50%否 5 广东中商国通电子有限公司 1,980,087.18 4.31%否 合计 22,360,422.11 48.64%（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,543,420.55 3,088,441.29 研发投入占营业收入的比例 6.76%6.31%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 占总资产占总资产的比重的比重 比例比例 比例比例 货币资金 6,858,103.68 307.16%21.13%1,684,382.06-61.73%6.04%15.09%应收账款 7,215,686.35 6.53%22.24%6,773,440.07 19.90%24.29%-2.05%存货 8,552,346.67 4.10%26.36%8,215,482.29 1.32%29.46%-3.10%长期股权投资 2,868,009.00-0.34%8.84%2,877,737.59-4.08%10.32%-1.48%固定资产 2,463,615.08 0.12%7.59%2,460,734.88 30.99%8.82%-1.23%在建工程 短期借款 5,000,000.00 156.41%15.41%1,950,000.00-2.50%6.99%8.42%长期借款 资产总计 32,450,141.40 16.36%27,887,334.93 9.11%资产负债项目重大变动原因：注 1：年末货币资金余额比年初增加 5,173,721.62 元，增加比例为 307.16%；增加的主要原因为：本期新增银行贷款 500 万元所引起。注 2：年末短期借款余额比年初增加 3,050,000.00 元，增加比例为 156.41%；增加的主要原因为：本期新增银行贷款 500 万元所引起。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 被投资单位名称被投资单位名称 持股持股 比例比例 表决权表决权 比例比例 年末资产年末资产 总额总额 年末负债年末负债 总额总额 年末净资产年末净资产总额总额 本年营业本年营业 收入总额收入总额 本年本年 净利润净利润 联营企业联营企业 南京嘉得力清洁设备有限公司 30.00%30.00%5,572,508.49 862,453.89 4,710,054.60 13,841,987.36 289,157.47（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 2015 年年度报告 15（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 目前清洁设备行业处于成长期，行业本身呈现三个特点：市场容量较大，社会对于清洁需求量与日俱增；清洁行业自身分工细化，许多中小企业都专门生产几类产品，同时也有明确的目标市场；清洁行业自身专业化程度不断提高。行业内企业发展迅速，产品已出现部分同质化的现象，产品整体结构已趋同，产品间的区别主要体现在材料质量及外观设计方面。目前市场的第一梯队主要是外国品牌，其具有更丰富的生产经营经验和更先进的工艺技术。而国内清洁设备生产企业多以中小企业为主，企业数量繁多，产品技术含量较低，存在一定程度的价格竞争现象及综合服务水平参次不齐的情况。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、产品质量及售后服务优秀 公司在生产过程中设有原材料检验、半成品检验及整机检验三道检查工序。公司的三道检验程序尽可能地保证在生产过程中原料及产品质量达到标准，满足客户要求。另外，公司设有客服中心负责对产品的质量进行跟踪管理。此外，公司提供快捷的售后维修服务：接到客户保障信息后，技术工程师分析问题并在最短时间内电话回应客户，并迅速拟定维修方案解决客户问题。因此，公司产品及售后服务具备一定的竞争优势。2、公司对产品持续改良升级 公司会根据客户反馈信息收集产品缺点和不足，根据市场反应和客户新增需求对现有产品进行改良升级。在获取相关信息后，由公司研发人员设定研发目标，进行研发立项，然后拟定工作计划和人员安排。公司将改良后的产品再投入市场，并再次等待市场信息反馈判断产品是否得以改善。若新产品未能获得良好的反馈，公司将再一步投入研发。因此，公司对产品升级改良的意识较强，从而增加了产品的技术含量，提高了公司的竞争力。3、销售网络优势 公司拥有强大的销售网络，在南京、沈阳、北京、天津、武汉、成都、深圳等地区已培育了经销商，销售网络在全国范围内展开。公司逐步展开的营销网络不仅有利于迅速了解市场需求变化，而且有利于根据市场变化提高创新能力和销售执行力，从而推动公司业务发展。目前清洁设备提供者众多，销售网络的开拓是参与者赖以发展的手段，迅速发展的销售网络是公司竞争优势的体现之一。4、竞争劣势 公司发展需要资金、技术、人才等要素的支撑。公司目前规模较小，获取发展要素的能力有所限制，而且抗风险能力相对较弱。相对于规模更大的公司，公司难以在资金、技术、人力资源等方面进行主动竞争。此外，若市场出现不利影响时，公司将面临较大的经营压力。公司目前主要产品包括清洁器械、清洁剂和相关配件，产品类型不够多，难以充分地分散风险。公司目前发展主要依赖于洗地机、扫地机、单擦机的销售，若细分产品领域受到不利因素影响，将会影响公司业绩。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司作为第一批导入欧美清洁设备的代表企业，具备浑厚的国际技术经验，亦是第一批通过自主研发、生产制造为国人提供优质适用产品的标杆品牌，同时也是我国清洁设备行业首家新三板挂牌上市的国家高新技术认定企业。丰富的行业经验、不断创新的研发制造水平、保证每年 5-6 款新产品上市及与时俱进的营销服务理念使公司始终保持行业领先地位，并连续两年在中国清洁金钻奖评选中获得民族品牌终极大奖、商业清洁杰出品牌、工业清洁杰出品牌、工业市政清洁最佳产品等具有高度国际认受性的荣誉奖项肯定。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面保持独立，具备独立经营的能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大的内部控制体系运营良好并逐步完善；公司主营业务稳定、业 2015 年年度报告 16 务规模保持稳定增长、资产负债结构进一步优化；公司研发能力和运营能力不断提升，为公司持续经营和发展提供重要保障；公司所处行业前景良好，未来市场需求有望持续增长。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具有良好的持续经营能力和发展能力。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司经营规模增长较为缓慢：公司 2015 年、2014 年、2013 年、营业收入分别为 52,453,505.18 元、48,940,583.19 元、44,691,887.80 元，其中 2015 年增长率为 7.18%，2014 年增长率为 9.51%，总体呈平稳态势，虽有一定的增长趋势，但较为缓慢。在报告期内，公司所处的清洁环保大行业总体规模稳步增长，但外资品牌仍旧占据主要市场地位，竞争者众多，产品同质化较为严重，若公司未来无法在激烈竞争中扩大经营规模、有效提高市场份额，可能存在日渐处于竞争劣势风险。应对措施：公司拟采取“资源整合，持续壮大”的业务合作方式拓展规模、增强实力，以提升公司风险应对能力。2、公司治理风险：有限公司时期，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在关联交易未经决策审批程序、三会文件未能妥善保管等治理不规范的情况。2014 年 7 月整体变更为股份公司后，公司制定了公司章程、制定了“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：针对该风险，公司合理调整了组织架构及部门职能，完善各项管理制度，并按相关制度落实执行，效果逐见成效。3、实际控制人控制不当的风