831758_2015_意欧斯_2015年年度报告_2016-05-11.pdf

证券简称证券简称：意欧斯意欧斯 证券代码证券代码：831758 主办券商主办券商：财通证券财通证券 年度报告 2015 意欧斯智能科技股份有限公司 Eoslift Automation Technology Corp.Warehousing Equipment Corp.）意欧斯 NEEQ:831758 公 司 年 度 大 事 记 1、2015 年 1 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。2、2015 年度，公司占地 65 亩的厂房和办公楼竣工并投入运用。3、报告期内，已完成两轮定增，融资金额达到人民币 1 亿元,同时也针对 19 名员工进行了一轮股权激励。4、报告期内，公司共获授权专利 45 项，其中发明 1 项、实用新型 39 项、外观 5 项。5、2015 年 9 月 17 日，公司被评定为高新技术企业有效期三年。6、经过又一轮的评审，公司在 2015 年 10 月 23 日通过了 ISO9001 和 14000 的认证。7、2015 年 7 月至 8 月，公司分别在上海、天津、成都、深圳设立了四家分公司，主要负责智能仓储项目的推广和营销。8、“Eoslift”被评定为嘉兴市著名商标，深受市场和客户的认可。意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 第一节 声明与提示.1 第二节 公司概况.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 管理层讨论与分析.7 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.34 意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、意欧斯 意欧斯智能科技股份有限公司 海格力思 嘉兴海格力思电子科技有限公司 易力机械 嘉兴易力机械有限公司 股东大会 意欧斯智能科技股份有限公司股东大会 董事会 意欧斯智能科技股份有限公司董事会 监事会 意欧斯智能科技股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 意欧斯智能科技股份有限公司章程 主办券商、财通证券 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 北京康达（杭州）律师事务所 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 证监会 中国证券监督管理委员会 CE 认证“CE”标志是一种安全认证标志，表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求。欧盟法律强制要求：在欧盟市场上自由流通的各类产品均须加贴”CE”标志。GS 认证“GS”认证是以德国产品安全法（GPGS）为依据，按照欧盟统一标准 EN 或德国工业标准 DIN 进行检测的一种自愿性认证。意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 1/113 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、原材料价格波动风险 公司主营业务中手动类产品主要原材料为钢材，占其总成本的 50%-60%，比重较高，钢材价格的波动直接影响到公司产品成本及毛利率，从而影响公司的经营业绩。二、汇率风险 公司直接海外销收入的占比为 52.69%，货款结算以美元为主，因此人民币对美元汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和汇兑损失。三、出口退税政策变化的风险 公司外销产品按规定执行国家有关出口退税的“免抵退”政策，因此国家的出口退税政策的调整对公司经营业绩有直接影响。四、反倾销风险 由于 2015 年底欧盟开始对简易类带秤手动液压搬运车归类为普通手动液压搬运车，同样执行 70.8%的反倾销税率，公司部分简易带秤搬运车在欧盟市场将不能销售，会造成此类车型销售业绩下降。本期重大风险是否发生重大变化：是 意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 2/113 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 意欧斯智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Eoslift Automation Technology Corp.证券简称 意欧斯 证券代码 831758 法定代表人 姜跃君 注册地址 浙江省海盐县元通街道盐嘉公路 99 号 办公地址 浙江省海盐县元通街道盐嘉公路 99 号 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱鑫炎、张勇 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 5 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱霞敏 电话 0573-86229999 传真 0573-86222900 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省海盐县元通街道盐嘉公路 99 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位单位：股股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-22 行业（证监会规定的行业大类）通用设备制造业（C-34）主要产品与服务项目 主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产及销售，同时从事一站式智能仓储项目的集成规划设计、系统集成、项目实施、安装调试、售后服务等。意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 3/113 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 73,700,000 控股股东 姜跃君 实际控制人 姜跃君 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330424000015694 否 税务登记证号码 330424678406063 否 组织机构代码 67840606-3 否 注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2016 年 1 月 18 日取得了统一社会信用代码为 9133040067840606032 号的营业执照。意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 4/113 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 69,919,005.14 58,583,133.21 19.35 毛利率%37.49 38.08-归属于挂牌公司股东的净利润 4,263,703.55 4,082,354.28 4.44 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-686,167.28 3,843,103.34-117.85 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.49 8.23 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.72 7.77-基本每股收益 0.07 0.08-12.50 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 206,748,918.66 146,262,511.52 41.35 负债总计 52,668,121.89 94,602,677.34-44.33 归属于挂牌公司股东的净资产 153,722,117.45 51,484,834.18 198.58 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.02 104.90 资产负债率%26.55 66.27-流动比率 1.91 0.85-利息保障倍数 2.09 2.15 意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 5/113 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,890,579.76 21,947,524.14-应收账款周转率 2.62 1.44-存货周转率 2.52 2.97-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.35 41.45-营业收入增长率%19.35 18.21-净利润增长率%-14.33 880.24-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 73,700,000 50,500,000 45.94 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-943.18 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)421,790.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,575.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,450,057.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,863,328.475,863,328.47 所得税影响数-890,884.96 意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 6/113 少数股东权益影响额（税后）-22,572.68 非经常性损益净额 4,949,870.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 7/113 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司成立以来一直致力于轻小型搬运设备以及电动仓储车辆的研发、生产及销售，2013 年以来，公司开始开发、销售智能仓储搬运设备和配套控制软件，同时开拓了一站式智能仓储和自动化工厂集成解决方案业务，目前着力于智能仓储设备、智能仓储方案、自动化工厂、机器人应用领域的研究、设计、生产、销售和服务。意欧斯专业团队为优质客户提供一站式的物料流转系统和仓储系统，基于客户所处行业的基本属性，同时结合客户自身产品、包装、流速、库存等数据特点，企业发展战略和远景规划，量身定做整套智能仓储系统，满足客户企业的物料流转效率和存储需求，主要有信息采集、方案设计、方案模拟、方案确定、生产和采购、安装调试、项目验收、综合培训、售后服务等一系列步骤。目前意欧斯将通过 自主研发的核心技术产品（Easy Drive、Insight System）和智能仓储管理系统（EOSWMS）的综合运用，正在试点应用于国内某大型汽车生产企业，届时将同时复制于国内外汽车行业，为优质客户提供整体无人仓储物流解决方案，可以实现“机器换人”和“无人化”物流仓储系统，真正实现信息化、工业化的完全融合，实时数据的共享、分析、预警、远控、云处理,为物联网的发展奠定良好的基础。1、销售模式 公司凭借多年的发展积淀和技术经验，在国内外客户中形成了较好的品牌知名度，因此产品均采用“Eoslift”自主品牌。公司目前的销售模式系经销、直销、电商销售的组合模式，经销模式主要针对电动搬运设备，直销模式主要针对智能集成方案，电商销售模式主要针对简单的手动搬运系列车辆。经销模式即主要借由经销商、进出口公司将公司产品销售给终端客户。在市场推广方面，公司主要通过国内外展销会、行业会展等方式提升公司品牌知名度，拓展销售渠道。目前公司的主要产品和服务已广泛应用于国内外医药、食品、电商、机械、汽车、电子、纺织、配送中心等领域，形成了较为稳定的客户群体。直销模式系针对公司的一站式智能仓储解决方案业务，主要是指公司为客户量身定做智能化的仓储设施，可广泛应用于各个行业和领域，帮助客户不断降低仓储成本，提高经营管理效率。报告期内，公司在上海、天津、深圳、成都设立了分公司，主要负责智能仓储业务的推广和销售。具体来说，公司根据客户的业务需求准备投标工作，待中标后对客户进行专业的实地勘察并为其提供从参与仓库建筑设计、方案设计到项目实施、设备选型、软件对接以及安装调试、专业培训到终生服务进行一站式全方位服务，协助客户建立便捷高效的仓储管理系统，提升可使用仓储空间，真正实现客户货物仓储的全自动化管理。目前，公司该项业务处于起步阶段，随着公司品牌知名度的提升、项目经验的积累以及成功案例的增加，客户群体将不断扩大。电商销售模式主要指公司通过电商平台进行销售，目前公司已经入驻美国亚马逊等国际网络销售平台，国内也已经在天猫商城销售并取得了较好的用户体验，凭借多年的产品质量积累和多方面的综合服务质量，公司产品在国内外电商平台排名靠前。2、盈利模式 意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 8/113 公司依托多年的发展经验和技术积累，目前已形成较为稳定的技术团队和较高的品牌知名度，具有自行研发、设计、生产、销售物流仓储设备、智能仓储系统和控制软件的能力，并为客户提供优质的产品和售后服务。公司采用自主品牌销售模式，在定价上主要采用成本加成的定价模式，即财务部在综合参考材料支出、营销成本、科技含量、汇率波动情况和利润要求等因素的情况下制定最低销售价目表。具体销售人员以此为基础，考虑合同金额、客户信用、结算方式等因素最终确定终端销售报价，以此保证公司具有较好的盈利能力。3、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、铸钢件、电控系统元器件等。公司一开始就引入德国 SAP 系统对公司的供应链进行有效管理，最大程度降低采购风险、控制库存水平。公司主要采用最低安全库存和预测库存的模式，建立了供应商信息的管理平台，在综合考虑企业规模、信用状况、过往合作程度等因素的基础上选择优质供应商并开展长期战略合作，争取以优惠的采购价格获取原材料。公司建立了严格的采购管理制度，根据采购合同金额大小由公司总经理或董事会进行决策，尽量降低采购风险。4、生产模式 公司主要实行“以销定产、适度库存”的订单生产模式，即销售部门接到产品销售订单或项目合同后向生产部门下达生产订单组织生产、委外加工或直接采购等。同时，公司根据长期生产经营经验，结合目前生产能力和库存情况，对部分销售情况较好的常规产品作少量备货生产。上述生产模式降低了公司原材料和库存商品积压的风险，保证了公司生产经营的平稳进行。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层一直紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，提高工业装备水平，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，以及社会公众节能环保意识的不断增强，公司主营业务稳步发展，同时通过前几年树立的样板工程项目和各分公司的不断推广拓展，一站式智能仓储解决方案业务取得了一定程度的收获，数个项目均有机会在 2016 年签订并实施，在国内的品牌知名度将得到进一步扩大。虽然宣传广告投入增加、项目周期长及投资分公司等因素导致公司本年度净利润有一定幅度下降，但是公司整体经营状况及业务拓展情况均良好，不存在影响可持续经营能力的情形。1、财务业绩情况 报告期内，公司经营业绩稳步增长。2015 年，公司实现营业收入 6,991.90 万元，同比增长 19.35%；利润总额为 455.41 万元，同比增长 0.99%；实现净利润 349.74 万意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 9/113 元，同比降低 14.33%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 20,674.89 万元，同比增长 41.35%；净资产为 15,408.08 万元，同比增长 198.26%。带秤搬运车销售订单的增加，促使公司销售收入较去年有所增长；公司转让全资子公司易力机械，获得投资收益 545 万元；但另一方面，公司致力于转型升级而新设立四家分公司（上海、天津、深圳、成都），分公司技术人员的高额薪资费用以及控股子公司海格力思一次性计入当期损益的开办费用很大程度上影响了公司净利润，故 2015 年度公司净利润较去年有所降低。2、业务拓展情况 报告期内，公司迎合市场需求加快开发新产品速度，销售模式及渠道建设进一步完善和拓展：（1）国际客户渠道：公司在保持国际市场占有率的基础上，通过全球专业的行业物流展会继续发展国际客户。报告期内，公司将自主研发设计的新型电子秤重液压搬运车成功推向了国际和国内市场，深受终端客户好评。（2）智能仓储市场渠道：在一站式集成智能仓储方案领域，公司处于行业领先地位，已经在一些行业实施和完成项目，公司通过做一个案列开发一个行业的模式，不断拓展和发掘潜在客户，通过让客户知道、让客户了解、让客户需要、让客户接受、让客户好用的营销模式来发展客户。同时，公司在国内主要城市上海、天津、成都、深圳设立分公司拓展智能仓储业务。（3）经销商渠道：报告期内，公司进一步规范了物流搬运设备的经销体系，同时也开发了整个系列的智能仓储搬运设备并直接对接物联网，统一价格及销售政策。同时，公司将普通常用手动系列搬运车通过电子商务模式的销售渠道直接销售与终端客户，同时可以实现线上线下的用户体验模式，继续以共同开发、共同完成、共同受益的模式来通过各地经销商寻找发展智能仓储项目。（4）海外市场销售渠道：报告期内，公司在继续保持原海外市场经销渠道的同时，通过海外子公司及专业团队不断开发和辐射周边市场，同时增加海外市场行业专业电子商务平台的开发和实施，提高电子商务网络销售能力，为后期进一步开拓国际市场奠定了良好基础。（5）通过前期的准备和两年的实际运作，公司常规产品已经由美国子公司在当地主要网络销售平台亚马逊等进行了推广和销售，在同行业的排名一直保持在前十以内，且销售数量和金额呈现逐年增长的趋势。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 69,919,005.14 19.35-58,583,133.21 18.21-营业成本 43,704,935.92 20.48 62.51 36,275,497.73 5.92 61.92 毛利率%37.49-38.08-管理费用 19,386,130.07 64.17 27.73 11,808,422.82 56.58 20.16 销售费用 5,348,710.72 50.58 7.65 3,552,189.62 85.64 6.06 财务费用 3,239,862.82 28.44 4.63 2,522,522.52-45.43 4.31 意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 10/113 营业利润 4,140,869.37-1.19 5.92 4,190,535.66 335.19 7.15 营业外收入 470,045.36 21.46 0.67 387,002.24 121.11 0.66 营业外支出 56,774.14-16.51 0.08 68,000.99-38.24 0.12 净利润 3,497,382.87-14.33 5.00 4,082,354.28 880.24 6.97 项目重大变动原因:一、报告期内销售费用比去年同期增长了 50.58%，原因如下：1、报告期内，公司分别在上海、天津、深圳、成都设立了以智能仓储设计、销售为主的分公司，同时上海分公司为主招收了一批高薪硬件、软件设计工程师及行业资深销售工程师，其他各分公司也增加了销售业务员，因此增加了工资、房租及办公费用的支出；2、报告期内，为提高美国子公司销售业绩，公司加大了在美国本土的宣传，增加投入广告费支出；3、报告期内，公司搬入了元通新厂区，为配合市场拓展，公司全新拍摄、制作了各类宣传片及全电动产品样册，增加了广告费的投入；4、报告期内，公司销售费用中的办公费增长较大，原因是电子商务部增加了百度、阿里妈妈的推广力度，因此增加了相关的平台技术服务费。二、报告期内管理费用比去年同期增长了 64.17%，原因如下：1、报告期内公司加大了研发投入，增加了研发技术人员，研发费用较上年增加了56.10%；2、报告期内公司元通厂房及办公楼建设项目投入使用并取得相应产权证书，因此较大幅度地增加了房产税、水电、福利、折旧费等支出；3、为提高公司员工素质，增加培训费用；4、2015 年 2 月控股子公司海格力思正式投产，其开办费一次性计入当期损益 98 万元；5、报告期内为实现更好、更快的发展，公司聘任了多名高层次管理人员，增加了工资的支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 68,847,398.08 43,472,744.28 58,449,432.48 36,275,497.73 其他业务收入 1,071,607.06 232,191.64 133,700.73-合计合计 69,919,005.1469,919,005.14 43,704,935.9243,704,935.92 58,583,133.2158,583,133.21 36,275,497.7336,275,497.73 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%搬运车系列 45,876,088.28 65.61 28,019,700.00 47.83 堆高车系列 11,061,778.41 15.82 19,170,470.00 32.72 智能仓储 3,205,128.37 4.58 3,261,239.33 5.57 平台车系列 1,797,523.22 2.57 2,582,508.60 4.41 配件及其他 7,978,486.86 11.41 5,549,215.28 9.47 收入构成变动的原因 意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 11/113 报告期内，由于业务的拓展和新款带秤搬运车的推广，公司带秤搬运车的销售订单显著增长，促使公司搬运车销售收入较去年增长 63.73%，但同时出于对公司搬迁周期等原因的考虑，报告期内公司相应阶段性减少了堆高车产品的产能，销售金额也有所下降。报告期内，公司智能仓储业务及其他产品销售较为平稳，基本上保持较为稳定的水平。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,890,579.76 21,947,524.14 投资活动产生的现金流量净额-26,769,452.02-54,540,828.12 筹资活动产生的现金流量净额 51,453,732.73 36,765,254.07 现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,890,579.76 元，较上年度有一定程度的下降，且与公司当年度净利润存在一定的差异，主要系如下原因：（1）报告期内，公司为业务发展需要引进了多名高层次管理人员，新设立分公司亦高薪聘任了多名技术人员，导致管理费用等期间费用增长较为明显；（2）报告期内，公司新厂区建设完成并投产，公司产能出现了较为明显的增长，为满足公司业务规模增长的要求，公司增加了主要原材料的采购金额；（3）2014 年度，公司加大应收帐款回笼力度，长帐龄应收款回收了大部分，故与 2014 年相比，报告期内的应收帐款回收额少于 2014年度。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-26,769,452.02 元，主要系去年公司元通新建厂房及办公楼项目支出较大，而今年建设项目的资金支出相比去年减少了 2,400 万元左右，同时报告期内公司处置子公司易力机械的全部股权收回部分股权转让款，因此今年投资活动产生的现金流量净额较去年有所增加。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 51,453,732.73 元，流入金额较大，主要系公司当年度完成两次定增融资约为 10,000 万元，同时公司控股子公司海格力思 进行了增资，并收到了少数股东的增资款和股权激励的增资款，同时当期公司出于减少财务成本的目的偿还了部分银行贷款。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 嘉兴莱茵进出口有限公司 20,074,613.78 28.71%否 2 浙江亦宸五金有限公司 3,205,128.21 4.58%否 3 TRACTEL S.A.S 2,907,346.57 4.16%否 4 PT.DENKO WAHANA SAKTI 2,039,840.11 2.92%否 5 杭州鼎烽进出口有限公司 1,908,462.14 2.73%否 合计合计 30,135,390.8130,135,390.81 43.1043.10%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 12/113 1 浙江亿鹏机械有限公司 3,580,982.91 7.68%否 2 台州便捷士搬运车制造有限公司 3,412,742.48 7.31%否 3 浙江恒力佳机械有限公司 2,518,621.37 5.40%否 4 宁海屹立机械有限公司 2,289,622.25 4.91%否 5 宁波力达物流设备有限公司 2,274,583.76 4.87%否 合计合计 14,076,552.7714,076,552.77 30.17%30.17%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,047,156.20 2,592,680.58 研发投入占营业收入的比例%5.79%4.43%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 35,149,634.73 136.32 17.00 14,874,021.49 64.67 10.17 6.83 应收账款 18,118,152.34-45.53 8.76 33,264,825.06-29.23 22.74-13.98 存货 19,683,350.69 31.52 9.52 14,966,208.78 58.38 10.23-0.71 长期股权投资-固定资产 72,453,755.77 555.94 35.04 11,045,729.85-5.78 7.55 27.49 在建工程 2,372,542.11-91.91 1.15 29,317,512.69-20.04-18.89 短期借款 24,500,000.00-65.06 11.85 70,125,764.80 68.25 47.95-36.10 长期借款-资产总计 206,748,918.66 41.35-146,262,511.52 41.45-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年增长了 136.32%，主要系报告期内公司实现了较大金额的定增融资；2、应收账款较去年下降了 45.53%，原因是公司在报告期内继续对长账龄应收款进行催收，同时缩短了客户的信用期。3、存货较去年增长了 31.52%，原因是公司元通项目完工后，厂房面积及设备都有很大投入，提高了产能，故增加了存货的备库。4、固定资产较去年增长了 555.94%，在建工程降低了 91.91%，原因主要系公司报告期内新建生产车间和办公楼工程完工结转固定资产；5、短期借款去年降低了 65.06%，原因是报告期内公司实现了较大金额的定增融资，因此归还了部分借款以减少财务成本的支出。6、资产总额较去年增幅较为明显，主要系报告期内公司通过定增实现了融资，并通过新建厂房扩大了产能，整体资产规模显著增长。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司控股子公司、参股公司参股公司情况情况 意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 13/113 报告期内，公司拥有 2 家全资子公司，1 家控股子公司，1 家参股公司，具体信息如下：1、嘉兴易力机械有限公司，注册资本 1,983.0617 万元，成立日期为 2010 年 4月 1 日，意欧斯持股比例为 100%，经营范围为：起重运输设备、液压和气压动力机械及元件、铸造机械、手工具、模具、金属丝绳、电力电子元器件制造、加工；货物进出口和技术进出口。2015 年 12 月 16 日（“处置日”），意欧斯智能科技股份有限公司将其持有的嘉兴易力机械有限公司 100%股权以人民币 24,401,023.59 元的价格转让给优一工业设备有限公司，并办理了工商变更登记。截至处置日，意欧斯长期股权投资账面价值人民币 18,801,012.08 元，被处置子公司帐面净资产人民币18,950,966.34 元，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额计人民币 5,450,057.25 元确认为投资收益。截至 2015 年 12 月 31 日，该股权转让款已收回人民币 13,000,000.00 元，尚有人民币 11,401,023.59 元未回款。截至报告日，尚余 8,000,000.00 元未支付。按照原协议，优一工业设备有限公司应于 2016 年 3 月 16 日前支付余款。鉴于优一工业设备有限公司资金较为紧张，公司同意优一工业设备有限公司延期至 2016 年 6 月 30 日支付完毕。2、嘉兴海格力思电子科技有限公司，注册资本 500 万元，成立日期为 2013 年 1月 15 日，意欧斯持股比例为 55%，经营范围为：电子设备的研发、制造、加工、批发、零售及技术服务；计算机软件研发、批发、零售；货物进出口和技术进出口。截至 2015 年 12 月 31 日，其资产总额为 134.04 万元，净资产为 79.71 元，2015 年度营业收入为 139.33 万元，净利润-170.29 万元。3、意欧斯美国公司：注册资本 170 万美元，意欧斯持股比例为 100%。截至 2015年 12 月 31 日资产总额为 1,396.34 万元，净资产为 953.38 万元，2015 年度营业收入为 2,158.46 万元，净利润为 38.62 万元。4、优一工业设备有限公司，注册资本 9,000 万元，成立日期为 2014 年 12 月 24日，意欧斯持股比例为 10%，经营范围为：工业自动化设备及软件的制造、加工及技术开发；自产产品的销售及其技术咨询服务。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近年来，除 2009 年受金融危机影响导致我国工业车辆出口数量出现下降外，我国机动工业车辆出口数呈显著上升趋势，且增速远超世界及亚洲其他国家，国内发展前景良好。截至目前，中国已是世界第一大机动工业车辆销售市场且尚处于成长期，特别是电动仓储设备和智能仓储系统发展前景较好。上述需求增长主要来自于以下几个方面：我国工业化、城镇化进程不断加快、单位面积土地使用成本的增加、劳动力成本持续上升，工业效率需求增强；政府“机器换人”政策的提出；保护人类环境，提倡低碳环保设备；国际宏观经济的发展带动出口需求增加。上述国内外有利因素的影响及意欧斯海外市场的强势拓展对公司的出口业务构成较为明显的利好。同时，线上线下各类平台的整合、智能仓储及物流提升流通效率的理念将催生庞大的智能仓储行业，2008 年至 2015 年，电子商务市场和网络购物交易规模逐年递增且增速较快，预计 2018 年我国电子商务交易规模将达到 24.2 万亿，智能仓储市场规模将达到 1000 亿以上。随着智能仓储产业链流动性刚需的增加，电商的快速发展增加了产业链流动性需求，原有的静态、人工仓储已无法满足快速进出库的流动性要求，这将进一步拉动新意欧斯智能科技股份有限公司 2015 年度报告 14/113 建流转性智能仓库的需求。特别是土地资源的稀缺性的增加、劳动力成本的提高，需要高密度、高效率、自动化的仓储系统来缓解这些压力，因此智能仓储将在未来 10 年实现快速发展并普遍运用。传统机动工业车辆行业的稳健发展为意欧斯的可持续发展提供了有力保障，同时在工业自动化趋势的大背景下，电商、物流等下游行业的迅猛发展将推动现代智能仓储行业的高速发展，这为意欧斯快速扩张提供了机遇。作为生产、销售智能仓储设备同时提供一站式智能仓储解决方案的意欧斯，智能仓储行业的发展必然带动公司业务的快速增长。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司设立以来，始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。在轻小型搬运车生产技术的基础上，结合我国的国情、优势要素、市场特点和仓储搬运设备向高空化、智能化、节能环保化快速发展的趋势，在尊重国内外知识产权的前提下，公司充分利用现有的机电一体化、液压技术及先进设备，进行集成、优化、创新和改进，不断开发适应市场需求的新技术、新工艺、新产品。目前公司拥有的研发人员是具有多年经验的物流设备专业人员，技术中心经过多年的建设，已具备较强自主创新研发能力，开发了多个自主知识产权的新产品。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已掌握了电子助力转向技术、增压液压技术、高精密称重技术等核心技术；公司及控股子公司拥有发明专利 1 项，实用新型 39 项，开发并推出了多项拥有自主知识产权的产品，另外多个研发项目正在进行。目前，公司拥有两项战略核心技术：（1）车队管理系统（INSIGHT SYSTEM），该系统有利于提高车队工作效率和管理便捷性，拥有八项功能和四项服务系统；八项功能：驾驶员身份验证、安全事故管理、车辆状况在线监测、车辆利用率管理、防盗用以及滥用、通知信息发布、电池管理、综合报表生成；四项服务：7*24 救援服务、远程故障诊断服务、个性化保养方案推送服务、远程固件升级服务。（2）人机交互系统（Easy Drive System）该系统是一款定位于高端市场的电动叉车人机交互系统，具有车辆状态信息显示及驾驶员权限管理功能；该系统可从车辆的控制系统中获取车速、转向角度、电池剩余电量、控制器温度、电机温度、故障代码等信息，并以简单易懂的形式实时地显示在液晶屏上。当叉车被启动时，EasyDrive 能够通过 NFC 近场通信技术对驾驶员的身份进行识别，确保叉车被安全、恰当地使用。此两项技术为意欧斯智能仓储设备和解决方案及无人驾驶物流搬运设备奠定了良好的技术基础。2、销售网络优势 在与国际知名厂商合作的过程中，持续引进先进设备，不断扩大生产规模和提高自动化水平，持续拓展海内外市场。目前公司已经开拓了国内外两条销售渠道，与一批优质的经销商建立了长期的合作伙伴关系，特别是国际市场的销售网络已经覆盖到