831704_2015_九如环境_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 107 页 第2 页，共 107 页 2015 年 1 月 12 日，公司正式在新三板挂牌。2015 年 7 月 15 日，公司投资成立国科云端（北京）网络科技有限公司。2015 年 7 月 16 日，公司获得北京市住房和城乡建设委员会颁发的安全生产许可证。2015 年，公司获得 7 项相关软著。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 107 页 2015 年 12 月 15 日，公司获得 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证证书和 ISO 14001 环境管理体系认证证书。2015年10月28日，公司发行股票2790000股。世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 107 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.35 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 107 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、九如环境、股份公司 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 力天星辰 北京力天星辰科技有限公司 红源、红源投资 北京红源投资中心（有限合伙）国科、国科云端 国科云端（北京）网络科技有限公司 公司章程 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 报告期 2015 年度 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 水处理 通过物理、化学和生物的处理手段，使水质达标，满足生产、生活及环境需要的过程。水处理领域涵盖自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用、其他水处理、利用与分配等。中水 污水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水。EMC Energy Management Contracting,节能服务公司与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润的节能机制。世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 107 页 第一节 声明与提示【声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为韩光照先生，韩光照直接持有公司 479.98 万股，占公司总股本比例为42.81%；通过力天星辰间接持有公司 181.05 万股，占公司总股本比例为 16.15%，通过红源投资持有公司90.95 万股，占公司总股本比例 8.11%，因此，韩光照通过直接和间接方式合计持有公司 751.98 万股，占公司总股本比例为 67.07%，为公司的实际控制人，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险.应对措施：公司将严格遵守各项规章制度进行管理、经营，切实有效的保障公司的治理机制有效运行，内控制度、关联交易管理制度等相关制度的切实执行。同时公司将严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。随着规模的扩大，逐步建立内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 107 页 客户集中的风险 公司的主营业务为净水处理系统设备的生产、销售及相关技术服务。主要产品包括直饮水系统设备和工业水处理系统设备。直饮水系统设备的主要客户为大型的工矿企业，工业水处理系统设备的客户主要集中在啤酒饮料行业。公司的客户主要为用水量较大的大型企业，对水处理系统设备的投资金额较大，对设备品质要求较高，使得公司客户集中度较高。2014 年、2015 年公司向前五大客户销售收入总额占当期营业收入的比例分别为 49.23%、46.88%。如果公司核心客户的生产经营情况发生不利变化，将有可能影响对公司的订单以及公司应收账款的回款情况，从而对公司的销售收入产生不利影响。应对措施：公司所处行业为水处理行业的细分行业，目前主要的产品为直饮水系统设备和啤酒饮料行业的工业水处理设备。公司的销售模式主要是针对下游行业的大型知名集团进行销售，这有利于公司树立良好口碑和进一步拓展销售。目前公司客户稳定，销售回款情况良好，与现有客户的交易具有可持续性，未来公司拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，逐步降低客户集中程度。市场竞争风险 公司较早进入到净水处理行业，经过多年的发展在直饮水行业、啤酒、饮料、制药行业拥有成功的项目经验和良好的市场口碑。虽然公司凭借项目经验、品牌优势在部分行业赢得了一定的竞争优势，但由于该行业处在高速发展的阶段，市场发展空间巨大，同时受国家关于节能减排、环境保护等行业的鼓励政策的利好影响，未来将吸引更多的具有竞争力的企业进入到该领域。如果公司不能立足于目前的品牌、客户优势，进一步提升扩大规模、占领市场、提高核心技术力，或者在产品设计、营销策略方面不能适应市场需求的变化，公司竞争优势将会受到削弱。应对措施：未来公司将依托其在行业内积累的技术经验、品牌优势，进一步提升扩大规模、占领市场、提高核心技术力。在产品设计、营销策略、人才培养方面，公司将根据客户的净水处理及节能环保的需求进行调整完善，并将重点完善工业节水 EMC 运营产品及托管服务系统技术，从而增强公司的综合竞争实力，保持市场地位。偿债风险 截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司资产负债率分别为 49.27%和 71.25%，2015 年 12 月 31日、2014 年 12 月 31 日公司其他应付控股股东、实际控制人韩光照的款项分别为 3,191,477.57 元5,138,993.27 元。扣除上述关联方借款后的资产负债世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 107 页 率分别为 42.74%和 59.64%，报告期内公司的资产负债率正常。报告期内公司通过银行贷款及实际控制人资金支持的方式获取资金。应对措施：为了更好地加强公司的偿债能力，公司将继续加强应收账款等营运资金的管理，改善经营活动产生的现金流量以保持良好的偿债能力，并进一步强化与银行体系单位的业务合作关系，保持顺畅的银行融资渠道。同时公司也将积极拓展融资渠道，未来争取通过股权融资的方式扩大生产，同时降低资产负债率。应收账款坏账风险 截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司的应收账款分别为 17,060,935.24 和 14,426,568.00，占公司总资产的 34.91%和 32.60%截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司一年以内的应收账款占比分别为 79.24%和 82.59%，1年以上的应收账款分别为 20.76%和 17.41%。一年以上的应收账款占比较大，存在着坏账损失的风险。应对措施：公司应收账款前五大客户主要为青岛啤酒、山西轻工、潞安集团、延长油田、惠民水务等大型企业，这些客户的信誉良好，从历史来看从未发生过坏账，应收账款发生坏账的风险较小，而且公司已经严格按照坏账政策对应收账款计提了坏账准备。公司在有限公司阶段未制定详细的信用政策，股份公司成立后公司指定了相关信用政策，未来公司将严格按照信用政策对应收账款加强催收，以降低坏账损失风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 107 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 CENTURY ROTEK(BEIJING)ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 九如环境 证券代码 831704 法定代表人 韩光照 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街13 号 9A 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街13 号 9A 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 温艳冰 刘伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王明星 电话 010-59771600/01/02 传真 010-59771603 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 13 号 9A 100112 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-12 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 107 页 行业（证监会规定的行业大类）根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为专用设备制造业(代码为 C35)；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为水资源专用机械制造业（代码为（C3597）主要产品与服务项目 施工总承包，专业承包；生产、开发净化水处理设备、过滤器及软化器；净水处理系统设备、水处理设备相关的技术服务以及节能节水 EMC 投资运营 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,210,700 控股股东 韩光照 实际控制人 韩光照 普通股票转让方式在 2016 年 03 月 03 日由协议转让转为做市转让。四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110000410168416 是 税务登记证号码 110112600096798 是 组织机构代码 600096798 是 报告期内企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一；三证合一后的统一信用代码为：91110112600096798Y世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 107 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,934,952.92 35,247,082.95 18.97%毛利率%42.08%37.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,495,506.18 3,088,890.80 110.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,034,381.18 3,124,948.91 93.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.43%27.64%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.85%27.96%-基本每股收益 0.69 0.37 86.49%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 48,872,569.54 44,250,765.31 10.44%负债总计 24,079,218.84 31,530,531.69-23.63%归属于挂牌公司股东的净资产 24,795,739.80 12,720,233.62 94.93%世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 107 页 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.51 26.49%资产负债率%49.27%71.25%-流动比率 1.75 1.17-利息保障倍数 19.15 15.77 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,938,383.79 6,153,244.11-应收账款周转率 2.66 2.65-存货周转率 1.24 1.16-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.44%9.35%-营业收入增长率%18.97%3.10%-净利润增长率%110.21%380.55%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 11,210,700 8,420,700 33.13%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 542,500.00 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 107 页 所得税影响数 81,375.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 461,125.00 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 107 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1.九如环境致力于“集无限专业的水处理技术，治有限可利用的水资源”；公司的愿景是“成为国际领先的专业水系统安全与环境修复的集团公司”。公司属于专用设备制造业、水资源专用机械制造业，重点业务领域为工业净化水处理。公司主营业务为上述细分领域提供水处理系统设备、水处理设备相关的技术服务以及节能节水 EMC 投资运营。公司主要产品是直饮水系统设备和食品饮料行业的工业水处理系统设备并提供相应的技术服务。产品和服务分为三类：净水处理系统设备、水处理设备相关的技术服务（主要为水处理设备的维护保养服务以及托管服务）以及节能节水 EMC 投资运营。”公司依托自身拥有的技术、人员、工艺、经验优势和在行业内积累的技术经验、品牌优势、优质项目的示范效应，十几年来在啤酒、饮料、直饮水、汽车制造等专业净水处理行业打造了极具竞争力的品牌“九如牌”。公司拥有一支充满激情、诚信和专业的团队；拥有 7 项国家专利、10 项软件注册权以及用于节水的循环水处理设备；拥有包括中央电视台、中石油、中国气象局、中粮可口可乐、太古可口可乐、青岛啤酒、潞安集团、延长油田、东北制药、双鹤制药、一汽轿车、宝马汽车、红旗汽车等知名企业客户群体。九如专注于给客户品质、信任、安心感。公司通过直销模式开展业务，分为集团客户战略合作和样板工程营销的方式进行。公司通过销售水处理设备、提供相关技术服务的方式实现收入。2.报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 本报告期，公司快速发展，管理完善，客户稳固，科研同步，盈利模式稳定，在新三板的顺利挂牌也有效提升了公司在行业内的知名度于信誉度。（一）公司经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 4,193.50 万元；实现利润总额 758.88 万元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 649.55 万元，较去年同期呈现增长趋势。公司盈利能力得到有效快速提升，公司进入高速成长期。世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 107 页 （二）公司运营管理情 1.公司的精益管理。报告期内，公司严格依据公司法、公司章程及相关法律法规开展工作，将公司各项内部管理制度贯穿到工作中的每个细节，使得公司销售、采购、生产、售后、财务、人事行政等环节均能规范运行，有效提高了公司的工作效率。2.公司的持续研发。报告期内，公司依旧大力投入研发，新获得 7 项国家软著，专利技术的产业化，有效提高了公司的定价能力，进而为公司提升盈利能力奠定了基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,934,952.92 18.97%-35,247,082.95 3.10%-营业成本 24,289,583.31 10.76%57.92%21,930,344.70-14.59%62.22%毛利率%42.08%-37.78%-管理费用 8,442,588.99 13.75%20.13%7,422,057.02 33.95%21.06%销售费用 1,123,908.50-18.31%2.68%1,375,869.27 10.09%3.90%财务费用 426,217.85 58.06%1.02%269,654.73 35.13%0.77%营业利润 7,046,337.69 79.91%16.80%3,916,483.12 329.61%11.11%营业外收入 542,600.00-1.29%0.00-0.00%营业外支出 100.00-99.79%0.00%48,077.48-0.14%净利润 6,493,117.08 110.21%15.48%3,088,890.80 380.55%8.76%项目重大变动原因:1、财务费用变动比例增加 58.06%的原因。因为 2015 年在中国工商银行贷款 400 万元，在兴业银行贷款 220 万元，贷款金额的增 加导致财务费用增加。2、营业利润增长 79.91%的原因。（1）营业收入的增长。（2）公司加大专利及软著的研发力度，并把专利及软著转化入产品中，节能降耗。将科研成果产业化。在推向市场的同时改进了公司产品的集成工艺，有效地降低了公司的营业成本，从而提高了产品的利润。（3）随着公司新三板上市，公司品牌得到提升，销售合同利润空间增大；随着产品知名度和信誉度的提高，公司采购成本随之降低，因而降低营业成本。所以公司整体利润及利润率得到很大的提升。3、净利润增长 110.21%的原因。（1）营业利润的增长导致净利润的增长。（2）政府对上市公司的补助使公司利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 41,934,952.92 24,289,583.31 35,247,082.95 21,930,344.70 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 107 页 其他业务收入-合计合计 41,934,952.92 24,289,583.31 35,247,082.95 21,930,344.70 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%设备销售 30,286,912.00 72.22%27,298,923.01 77.45%托管运营及售后销售 7,840,999.74 18.70%7,505,186.99 21.29%EMC 3,807,041.18 9.08%442,972.95 1.26%收入构成变动的原因 设备销售收入、托管运营及售后销售收入公司正处于发展期，出现正常的业务增长。公司加大 EMC 项目拓展，且 EMC 项目前期基数较低，故占比调整幅度较大。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,530,232.29 6,153,244.11 投资活动产生的现金流量净额-339,962.97-2,486,989.23 筹资活动产生的现金流量净额 10,953,751.21-3,519,104.28 现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额相比去年减少。1、主要是投资的项目较多，年底有厦门绿泉、随州青啤等大项目进场，购材料较多；2、还股东欠款及其他个人欠款较多；3、年底项目多，人员借款也相应增加。二、投资活动产生的现金流量净额相比去年增加。主要是固定资产投入减少。三、筹资活动产生的现金流量净额相经去年增加较大。1、定增增加股本 279 万元，资本公积 279 万元；2、中国工商银行北京九棵树支行贷款 400 万元，中国兴业银行北京海淀支行贷款 220 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 湖南中粮可口可乐饮料有限公司 6,410,256.25 15.29%否 2 五原县益源水务有限公司 4,124,786.13 9.84%否 3 青岛啤酒（菏泽）有限公司 3,205,128.20 7.64%否 4 青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司 2,980,106.77 7.11%否 5 深圳青岛啤酒朝日有限公司 2,935,932.18 7.00%否 合计 19,656,209.53 46.88%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 107 页 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 溧阳市裕华水处理设备有限公司 3,458,171.00 12.48%否 2 上海远安流体设备科技有限公司 1,809,078.00 6.53%否 3 北京安泰久盛环保科技有限公司 1,453,649.00 5.25%否 4 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 1,431,000.00 5.16%否 5 北京鑫鑫旺盛不锈钢有限公司 979,105.00 3.53%否 合计 9,131,003.00 32.95%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,732,232.61 3,411,917.53 研发投入占营业收入的比例%8.90%9.68%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,114,128.28 105.14%4.33%1,030,572.33 16.66%2.33%85.84%应收账款 17,060,935.24 18.26%34.91%14,426,568.00 18.27%32.60%7.09%存货 19,598,149.85 0.17%40.10%19,565,171.32 7.35%44.21%-9.30%长期股权投资-0.00%0.00-0.00%-固定资产 6,267,936.08-9.36%12.83%6,915,318.84 20.51%15.63%-17.91%在建工程 0.00-0.00%0.00-0.00%-短期借款 6,200,000.00-12.69%0.00-0.00%-长期借款 0.00-0.00%0.00-0.00%-资产总计 48,872,569.54 10.44%-44,250,765.31 9.35%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加是本年年底收款增加，2、短期借款增加是随着收入的增加，购买材料也增加等正常的生产经营需要而进行银行贷款。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司于 2015 年 7 月份成立国科云端（北京）网络科技有限公司，依据公司章程约定世纪九如（北京）环境科技股份有限公司投资比例为 95%，为控股股东。国科云端（北京）网络科技有限公司为世纪九如（北京）环境科技股份有限公司的控股子公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 107 页 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1.国家对水环境治理、改善的法律、法规及政策支持。（1）水资源保护和污染治理的主要法律法规包括中华人民共和国水法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国循环经济促进法、生活饮用水卫生监督管理办法。（2）国家环境保护“十二五”规划主要内容：研发污染物控制技术，培育环保产业的科技需求。要加强水、大气、土壤、固废等污染控制技术、快速高效的污染治理技术和循环经济技术的研发，提高环境保护技术装备水平，加强技术示范和推广，促进高科技产品和技术手段在环境保护领域应用的产业化和市场化。（3）国务院发布水污染防治行动计划（简称“水十条”）。其中着力节约保护水资源、保障饮用水水源安全等要求。2.净水行业市场需求 净水处理根据用途主要包括直饮水处理、工业用水处理、中水回收利用。（1）直饮水处理指根据生活中居民对水质的不同需求，对市政提供的自来水采用特殊工艺进行深度加工处理为可直接饮用的净水。随着人民生活水平的提高，结合水污染的现状，直饮水的供应越来越被人们所重视。（2）工业用水处理指根据特定行业如啤酒、饮料、制药行业对于水质的特殊要求对自来水进行处理，使其符合特定行业的工艺需求标准。中水回收利用指对工业污水处理后回用于灌溉用水、工艺用水、工业冷却水、娱乐养殖等多种用途，提高了水循环利用率。随着工业用水的发展及水资源的紧缺，我国工业用水的循环利用率还有很大的提升空间，这使得技术服务及节水行业将面临巨大的机遇与挑战。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.系统集成能力 公司在水处理设备系统集成中：（1）技术方案的设计更合理；（2）水处理设备的全供应链管理；（3）水处理设备系统集成的工艺技术和工艺流程更优组合；（4）施工安装和服务更高效；（5）售后服务的保障。公司根据项目经验制作了水处理系统设计的资料数据库，为公司在水处理系统的技术方案设计、工艺技术和工艺流程的选择方面提供了极大的智能支持。公司具有较强的系统集成能力，能够为客户提供设计、安装、调试、技术支持、售后维保等全方位服务。在水处理系统开发实施过程中，公司在平面布置、自动化控制、外观美化、系统稳定、投资成本、运行费用等方面具有较强的竞争力。2.品牌和经营优势 公司生产的水处理系统设备主要包括民用直饮水项目以及工业水处理项目。上述项目大多为大型工程项目的配套系统，对于系统的稳定性、安全性要求极高，客户往往选择业内具有丰富项目经验的公司提供水处理系统，成功的项目经验和良好的行业口碑是公司在市场上的立足之本。公司成立至今，曾为中央电视台、中石油、中国农业银行、包头一机集团、潞安集团提供直饮水系统，为中粮可口可乐、青岛啤酒、太古可口可乐等饮料行业的知名企业提供净水处理项目，公司的水处理系统良好满足客户的需求，“九如”品牌在在直饮水业和啤酒饮料行业形成了良好的市场美誉度。3.管理团队和人才储备优势 公司在多年的发展中，培养了一批具有丰富从业经历、实践经验、善于解决项目技世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 107 页 术难题又能够进行自主创新的从业人员。公司重视人才培养，目前已形成比较稳定的技术管理人员团队。公司董事长韩光照先生具有十余年的行业经验，一直专注于净水处理行业，具有丰富的管理实践经验，是公司稳健持续发展的带头人，目前公司已形成以韩光照先生为核心的管理团队，管理团队成员行业经验丰富，专业知识扎实，是公司持续发展的源泉动力。(五五)持续经营评价持续经营评价 1.公司业务明确，具有持续经营能力 （1）公司的主营业务为：施工总承包，专业承包；净水处理系统设备的生产与销售；相关技术服务；节水 EMC，生产于销售的主要产品为直饮水系统设备和食品饮料行业的工业水处理系统设备。公司在净水水处理系统的设计、生产、集成、安装、调试、售后服务等各方面积累了丰富经验，形成了较强的作业能力和良好的品牌效应，在饮料、制药、汽车等行业具有一定的知名度。公司的直饮水系统设备在众多项目中得到应用，至今引用公司设备制水人口初具规模；公司的工业水处理系统设备在众多知名企业的项目中投入使用。（2）2014 年、2015 年公司主营业务收入分别为 3524.71 万元、4193.50 万元，占营业收入的比例分别为 100%、100%，主营业务突出。公司近两年主营业务没有发生重大变化。（3）2014 年、2015 年公司净利润分别为 308.89 万元、649.31 万元，净利润增长率为 110.21%，较高，表明公司正处于成长期，盈利能力良好。2.公司治理机制健全，符合法规范经营的条件，公司规范管理为持续经营奠定了基础。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1.公司在未来几年，在直饮水领域，将对地下水、自来水进行深度净化处理,为公众营造全新的健康饮用水环境，使受益人群享受到国际领先标准的饮用水。处理后的饮用水可媲美和超美发达国家目前实际的直饮水标准，使国人的饮用水质量与世界接轨.2.对工业水进行回收利用，以实现对水资源的可持续发展利用；对工业用水进行循环节水处理，采用合同能源管理方式（EMC），通过我们独特的工艺技术，针对不同的行业选择不同的水处理设备，把水资源的浪费降到最低，回收利用率达到最高。顺应全球节能减排的环保趋势。3.为水处理终端用户开拓托管式技术服务系统，对全国工业净水处理设备用户，进行保姆式技术服务，从根本上解决用户的后顾之忧，将客户的再培训成本和设备人为故障率降至最低，使九如环境与客户的关系更加紧密和友好。在未来，九如环境将不懈努力，逐步本着公司的使命“集无限专业的水处理技术，治有限利用的水资源”完成公司的愿景“成为国际领先的专业水系统安全与环境修复的集团公司”。(二二)公司发展战略公司发展战略 1.产品研发规划 公司未来对新产品研发主要有两个方向，一是开发工业节水 EMC 运营有核心竞争力、影响力的产品；二是对技术服务系统进一步的完善。（1）公司在食品、饮料行业对 EMC 节水项目已经成熟化，水资源在全球都是匮乏的，世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 107 页 我国水资源问题尤为严重，尤其北方发达城市更为显现。现在看来仅仅节约食品、饮料用水是远远不够的，全球用水量最大的当属工业用水。为此公司下一步开发工业节水 EMC运营，有我们在食品、饮料行业节水的成功案例，为我们打下了坚实的基础。（2）公司在技术服务系统科研上成效显著，客户反馈信息很满意，公司还要建设更健全更完善的技术服务体系，我们专业的服务降低设备运行故障发生，延长设备的使用寿命。完善的售后托管体系，更方便了客户减少客户人力的同时减少成本开支。完善的托管服务技术系统和专业的售后团队是公司战略性的发展方向。2.人员培养规划（1）根据公司未来发展的战略规划，公司未来对人才的需求和人才培养进行了全面的规划。公司未来对人才主要的需求是水处理系统电控研发人员，市场推广高级工艺师，以及全面的技术型售后服务人员。（2）公司将继续完善企业文化建设、员工职业生涯规划，绩效考核和奖罚机制，为人才的发展提供了广阔的空间，吸引更优秀的人才加入，建设更全面、更优秀的、更专业的团队，为实现公司未来发展目标提供人才保障。3.技术开发规划 面对全球水资源的匮乏，根据公司当前的技术水平，未来公司在技术开发能力建设方面重点研发工业节水。(三三)经营经营计划计划或目标或目标 公司的经营，由最基本的简单生产安装设备，逐步发展为施工总承包和专业总承包！在主营业务制造、销售、安装水处理设备的基础上扩大至直饮水设备系统销售、制造、安装、施工、运营、维护等总承包；将稳步发展托管式技术服务系统。1.公司开发的托管技术服务系统可为客户提供 24 小时实时技术支持服务；2.合同能源管理（EMC），即用节省的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务合同方式。这种节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级，以降低目前的运行成本；或者公司以承诺节能项目的节能效益或承包整体能源费用的方式为客户提供节水服务。公司采用这种方式，对食品、饮料生产厂节水、增加可回收水资源的利用率、降低企业的运行成本都有十分的成效！并可与客户一起在节水过程中分享收益。综上，公司要在未来三年内打造以上三个第一品牌，即成为“直饮水净水工程有核心竞争力的第一品牌”；成为“净水行业水处理技术服务系统第一品牌”；成为“工业节水 EMC 运营的第一品牌”。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂不存在对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为韩光照先生，韩光照直接持有公司 479.98 万股，占公司总股本比例为 42.81%；通过力天星辰间接持有公司 181.05 万股，占公司总股本比例为 16.15%，通过红源投资持有公司 90.95 万股，占公司总股本比例 8.11%，因此，韩光照通过直接和间接方式合计持有公司 751.98 万股，占公司总股本比例为 67.07%，为公司的实际控制人，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 107 页 响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将严格遵守各项规章制度进行管理、经营，切实有效的保障公司的治理机制有效运行，内控制度、关联交易管理制度等相关制度的切实执行。同时公司将严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。随着规模的扩大，逐步建立内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。2.客户集中的风险 公司的主营业务为净水处理系统设备的生产、销售及相关技术服务。主要产品包括直饮水系统设备和工业水处理系统设备。直饮水系统设备的主要客户为大型的工矿企业，工业水处理系统设备的客户主要集中在啤酒饮料行业。公司的客户主要为用水量较大的大型企业，对水处理系统设备的投资金额较大，对设备品质要求较高，使得公司客户集中度较高。2014 年、2015 年公司向前五大客户销售收入总额占当期营业收入的比例分别为 49.23%、46.88%。如果公司核心客户的生产经营情况发生不利变