832011_2015_天众合金_2015年年度报告_2016-04-06.pdf

公告编号：2016-003 1 天 众 合 金 NEEQ:832011 沈阳天众合金股份有限公司（Shenyang Tianzhong Electrical Alloy Co.,Ltd.）年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2015 年 1 月 27 日全国中小企业股份转让系统同意我司挂牌 2015 年 2 月 17 日本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 2015 年 3 月 10 日获得高新技术企业证书，编号 GR201421000059 2015 年 6 月 12 日被认定为沈阳市级企业技术中心 2015 年 8 月织网用电磁波屏蔽材料铜铁合金线的研制获批沈阳市 2016年度技术创新计划项目 2015 年 9 月 BMn0.6-0.6 合金及其制备方法获批 2015 年沈阳市专利技术补助项目 公告编号：2016-003 3 目目 录录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 公告编号：2016-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天众合金、股份公司 指 沈阳天众合金股份有限公司 欧亚君和 指 北京欧亚君和投资管理有限公司 主办券商、渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 股东大会 指 沈阳天众合金股份有限公司股东大会 董事会 指 沈阳天众合金股份有限公司董事会 监事会 指 沈阳天众合金股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和管理层 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 本年度，报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公告编号：2016-003 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东控制风险 控股股东张沫女士截至本报告期末持股 10,476,000 股，占比 89.24%，2016 年 2 月 3 日定增完成后持股 10,476,000股，占比 74.30%，担任公司董事长和总经理，对公司经营有较大的影响力，为公司实际控制人。若公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权或管理职权方式对公司的经营决策、人事、财务管理等进行不正当控制，可能给公司生产经营和少数权益股东带来风险。原材料供应商过于集中的风险 公司主要的原材料为铜基、镍基等合金基材，虽然上述原材料市场供应充分，但为保证原材料质量，稳定采购价格，维护与供应商稳定关系，公司主要选择的原材料供应商为金川集团、沈阳金瀚物资有限公司等。公司依旧存在原材料采购相对集中的风险。若未来公司与供应商之间的业务发生不利变化，将对公司原材料采购产生较大的影响。原材料市场价格波动风险 公司主要原材料具有较强的价格波动性，虽然产成品价格与原材料价格具有一定的正相关性，但在实际生产经营过程中，由于企业并未采取套期保值等手段，原材料价格波动风险仍难以得到完全平抑或控制。若未来公司原材料采购价格、采购数量等决策出现失误，可能提高公司生产成本，降低产品毛利率，进而直接影响盈利水平。公司流动资金不足风险 由于公司日常运营流动性资金主要依赖于以公司自有房公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-003 6 产抵押、土地使用权和控股股东所持股权质押等途径取得的银行贷款，融资成本较高。财务费用支出过高对公司盈利能力造成了较大的影响。如未来公司无法获得股东股权质押支持或相关融资政策进行调整，将影响公司流动资金来源，加大财务费用支出，降低公司盈利能力，甚至影响公司正常的生产经营。对政府补助依赖的风险 2015 年普通股东净利润 3,725,984.44 元，扣除非经常性损益后归属普通股东的当期净利润 1,842,469.41 元，政府补助 2,215,900.04 元，占当期净利润 59.47%。以政府补助为主的非经常性损益在报告期内对公司利润产生较大影响，公司盈利对于政府补助存在一定的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 沈阳天众合金股份有限公司 英文名称及缩写 Shenyang Tianzhong Electrical Alloy Co.,Ltd.证券简称 天众合金 证券代码 832011 法定代表人 张沫 注册地址 沈阳市苏家屯区清州街 166-8 号 办公地址 沈阳市苏家屯区清州街 166-8 号 主办券商 渤海证券股份有限公司 主办券商办公地址 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田伟、刘洪亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 尚洁 电话 024-29808298 传真 024-29808298 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 沈阳市苏家屯区清州街 166-8 号 110108 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2016-003 7 挂牌时间 2015 年 2 月 17 日 行业（证监会规定的行业大类）有色金属冶炼和压延加工业 主要产品与服务项目 有色金属合金、仪器仪表、开关柜、电线电缆制造、销售；机械电子设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,739,131 控股股东 张沫 实际控制人 张沫 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 210111000004451 否 税务登记证号码 21011179846249X 否 组织机构代码 79846249-X 否 公告编号：2016-003 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,086,481.22 33,188,433.78 5.72%毛利率 24.39%11.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,725,984.44 681,925.16 446.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,842,469.41 13,989.88 13,070.02%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.23%5.87%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.01%0.12%-基本每股收益 0.32 0.06 433.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,888,927.43 27,065,998.35 51.07%负债总计 24,337,662.00 14,460,470.21 68.30%归属于挂牌公司股东的净资产 16,551,265.43 12,605,528.14 31.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.07 31.78%资产负债率 59.52%53.43%-流动比率 1.51 1.56-利息保障倍数 6.78 2.66-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,510,267.88-527,068.76-应收账款周转率 12.14 6.43-存货周转率 2.83 3.75-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 51.07%-10.78%-营业收入增长率 5.72%54.09%-净利润增长率 446.39%1,018.77%-公告编号：2016-003 9 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,739,131 11,739,131-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注：2015 年 12 月 3 日，第一届董事会第八次会议审议通过了关于调整的议案；2015 年 12 月 21 日，第二次临时股东大会审议通过了关于调整的议案；股份增发款项缴款期限为：2015 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 28 日。2015 年 12 月 25 日北京兴华会计师事务所完成验资，2016 年 2 月 3 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对新增股份的登记。本次定向发行股份 2,360,000 股，发行后总股本为 14,099,131 股。六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 2,215,900.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,215,900.04 所得税影响数-332,385.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,883,515.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-003 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 公司是集有色金属新材料领域的研发、生产、销售、个性化定制及服务于一体的研发型企业。天众合金是国家级高新技术企业，同时也是沈阳市级企业技术中心。公司除国内市场外，产品也间接供给国外客户。主要客户行业分布为照明、电子、军工、家电、电真空元器件、电子仪器元件、织网、耐腐蚀零部件、电阻器、分流器、仪器仪表、海水淡化、屏蔽、装饰等。公司有着敏锐的市场触觉，发现有市场的新材料后，会在第一时间做出反应，针对客户需求，集合自身的研发力量和研发顾问，自主研发试生产，确定成分和生产工艺后，申请国家专利保护，已获得国家多项资金扶持。公司的研发中心主要人员包括高级工程师和技术顾问，同时和东北大学、沈阳有色金属研究所等科研机构合作，共同对产品的研发和生产提供技术支持。公司采取“非标产品定制生产”和“标准化产品批量生产”结合的生产方式。公司根据月度销售预测动态、跟踪客户特殊需求获取订单并安排非标产品和标准化产品生产。接到客户特殊定制类订单后，召集计划、生产、技术、品保等相关部门对订单进行审核，审批通过后制定生产计划。公司主要采用“顾问”销售模式和网络平台展示模式。公司采用“顾问式”销售模式，培养具有一定技术水平的销售人员可以直接和客户进行技术交流。另外为保证企业产品销售量和销售收入的完成，企业每年制定市场推广计划，加强顾问销售队伍的建设，对销售人员进行培训，不断地提高销售人员的技术水平。同时根据市场情况，增加销售人员，不断地扩大销售队伍。另外加强市场推广和走访用户，以了解市场动态、用户需求情况，来不断地调整经营思路、开拓市场、扩大产量来满足市场需要。网络平台展示方面，公司加强网络平台的建设和外贸扩展工作，如在阿里巴巴网站注册网络商铺，通过进行金品诚企视频和莱茵认证，展示宣传公司产品，提升产品知名度和覆盖率，并且销售人员会通过阿里巴巴网站即时通讯工具与客户进行沟通，以便客户能深刻的了解产品，待充分了解后公司仍采用传统销售模式进行销售。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年 5 月 29 日，公司被沈阳市经济和信息化委员会认定为市级企业技术中心，2015 年 8 月织网用电磁波屏蔽材料铜铁合金线的研制获批沈阳市 2016 年度技术创新计划项目；2015 年 9 月 BMn0.6-0.6合金及其制备方法获批 2015 年沈阳市专利技术补助项目；在原材料价格大幅度下降的情况下，全年实现产值 35,086,481.22 元，在完成传统产品的基础上，开发锡磷青铜（QSn6.5-0.1）产品生产，彩色漆铜线产品生产，较好的完成了全年生产任务。公告编号：2016-003 11 2015 年计划销售收入 39,826,120.54 元（2014 年实际收入 33,188,433.78 元基础上上浮 20%），实际销售收入 35,086,481.22 元，少完成 4,739,639.32 元，本年比上年增长 5.72%，主要原因：我公司主要原材料（1）电解镍2015年12月31日每吨售价69,100.00元，上年同期每吨售价108,600.00元，每吨降低39,500.00元，（2）电解铜 2015 年 12 月 31 日每吨 36,660.00 元，上年同期每吨售价 46,545.00 元，每吨降低 9,885.00元，原材料成本占总产品销售收入 50%以上，直接影响当期产品销售收入。2015 年计划净利润 1,022,887.74 元（2014 年净利润 681,925.16 元增长 50%），2015 年实际完成3,725,984.44 元，扣除政府补助 2,125,900.04 元，完成 1,600,084.40 元，总额比上年增长 3,044,059.28 元，净利润较上年增长 446.39%。超额完成任务。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 35,086,481.22 5.72%-33,188,433.78 54.09%-营业成本 26,529,002.59-9.31%75.61%29,251,241.43 55.35%88.14%毛利率 24.39%-11.86%-管理费用 4,709,389.33 98.75%13.42%2,369,559.72 155.91%7.14%销售费用 610,461.94 27.30%1.74%479,556.09 129.11%1.44%财务费用 1,051,486.78 46.88%3.00%715,862.11-46.60%2.16%营业利润 1,946,720.16 279.58%5.55%512,857.84 518.88%1.55%营业外收入 2,215,900.04 174.31%6.32%807,799.47 645.68%2.43%营业外支出-411,993.26-1.24%净利润 3,725,984.44 446.39%10.62%681,925.16 1,118.77%2.05%项目重大变动原因：1、管理费用比上年增长 2,339,829.61 元，变动比例为 98.75%，增长原因：研发费用2,793,967.21 元在管理费用中列支；而上年同期研发的材料及制造费用 1,970,809.82 元在主营业务成本中列支。上述影响使得当期管理费用较上年同期增长幅度较大。2、财务费用比上年增长 335,624.67 元，变动比例为 46.80%，增长原因：主要原因为利息支出增加，2015 年度财务费用中利息净支出 719,243.09 元，去年同期为 481,639.65 元。3、营业利润比上年增长 1,433,862.32 元，变动比例为 279.58%，增长原因：（1）镍合金产品销量有较大提升，（2）铜合金中比去年增加了漆包产品产量，如：漆铜线、彩色漆铜线、漆包合金线等；销售收入有较大增加（3）锡青铜(专利产品)比去年同期增加了漆包锡青铜(汽车加热垫专用)，该产品附加值比较高；以上三方面使得营业利润增高。4、营业外收入比上年增加 1,408,100.57 元，变动比例为 174.31%。本年收到政府补助2,215,900.04 元，其中科技型中小企业技术创新基金 95,000.04 元，引进海外专家研发团队项目 500,000.00 元，2015 年金融发展专项基金 1,400,000.00 元，2015 年沈阳市专利技术补助资金 200,000.00 元，中小型企业国际市场开拓金 20,900.00 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 公告编号：2016-003 12 主营业务收入 35,086,481.22 26,529,002.59 33,188,433.78 29,251,241.43 其他业务收入-合计合计 35,086,481.22 26,529,002.59 33,188,433.78 29,251,241.43 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 镍合金线 18,521,470.84 52.79%28,428,545.90 85.66%铜合金线 12,833,788.43 36.58%2,287,777.17 6.89%锡青铜 3,731,221.95 10.63%2,472,110.71 7.45%收入构成变动的原因 2015 年度主营业务收入与去年同期相比变动不大。2015 年主营业务成本中不包括研发费用，研发费用 2,793,967.21 元在管理费用中列支；而上年同期主营业务成本中包括研发的材料及制造费用 1,970,809.82 元。（1）本期镍合金产品比上期减少 32.87 个百分点，主要原因：电解镍 2015 年 12 月 31 日每吨售价69,100.00 元，上年同期每吨售价 108,600.00 元，每吨降低 39,500.00 元，使得当期收入减少；（2）铜合金产品比上期增加 29.69 个百分点，主要原因：当期增加了漆包产品的生产，尤其是彩色漆铜线和漆包合金线的生产；（3）锡青铜比上年同期增长 3.18 个百分点，主要原因：锡青铜(专利产品)比去年同期增加了漆包锡青铜(汽车加热垫专用)产品。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,510,267.88-527,068.76 投资活动产生的现金流量净额-35,000.00-筹资活动产生的现金流量净额 6,812,730.47 98,223.36 现金流量分析：变动原因：1、经营活动产生的现金流量净额 9,510,267.88 元，变动的主要原因：主要为前期应收账款回收、本年经营性收入回款所致。本年经营活动产生净利润 3,725,984.44 元，资本减值准备 55,771.77 元，固定资产 616,647.05 元，无形资产摊销（土地摊销）6,398.40 元，财务费用 720,346.50 元，递延所得税资产减少-8,365.77 元，存货减少 745,363.90 元，经营性应收项目的减少 2,098,477.95 元，经营性应付项目的增加 1,549,643.64 元，以上因素形成当期经营活动产生的现金流量净额 9,510,267.88 元。2、投资活动产生的现金流量净额-35,000 元，变动的主要原因：当期购置固定资产工业锅炉支出35,000.00 元；3、筹资活动产生的现金流量净额 6,812,730.47 元，变动的主要原因：主要为偿还其他经营借款支出减少 3,823,230.90 元以及当期取得定向发行股票认购款 16,520,000.00 元。（4）主要客户情况单位）主要客户情况单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国船舶工业物资东北有限公司 7,316,239.32 20.85%否 公告编号：2016-003 13 2 番禺豪合兴业照明材料有限公司 4,101,691.03 11.69%否 3 佛山市南海首安合金材料有限公司 3,962,794.44 11.29%否 4 北京鑫达金属结构有限公司 3,683,216.68 10.50%否 5 蓝星（北京）化工机械有限公司 1,322,747.67 3.77%否 合计合计 20,386,689.14 58.10%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电子物资有限公司 7,350,427.35 27.71%否 2 金川集团镍合金有限公司 6,725,310.96 25.35%否 3 铁岭富兴铜业有限公司 4,592,067.63 17.31%否 4 重庆川仪自动化有限公司 2,696,170.84 10.16%否 5 沈阳佳鑫德贸易有限公司 1,166,506.20 4.40%否 合计合计 22,530,482.98 84.93%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,793,967.21 2,112,000.00 研发投入占营业收入的比例 7.96%6.36%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 16,573,452.32 5706%40.53%285,453.97-92.31%1.05%39.61%应收账款 4,068,299.70 154.91%9.95%1,595,982.91-81.71%5.90%4.08%存货 8,987,079.21-7.66%21.98%9,732,443.11 22.17%35.96-13.91%长期股权投资-固定资产 4,426,828.80-11.61%10.83%5,008,475.85-10.69%18.50%-7.64 在建工程-短期借款 3,000,000.00-70%7.34%10,000,000.00-36.95%-29.59 长期借款-资产总计 40,888,927.43 51.07%-27,065,998.35-10.78%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期增加 16,287,998.35 元，增加 5706%。主要原因：公司定向增发募集资金 16,520,000.00 元，使得货币资金增加。2015 年 12 月 21 日，沈阳天众合金股份有限公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了沈阳天众合金股份有限公司股票发行方案。截至 2015 年 12 月 25 日止，本公司通过向张连仲、朱东方、郭锐发行股票 236.00 万股，募集资金总额人民币 16,520,000.00 元，此次募集的资金已于 2015 年 12 月 25 日之前缴存到公司在阜新银行沈阳广宜支行的人民币账户 12009000069119 账号内。公告编号：2016-003 14 2、应收账款比上年同期增加 2,472,316.79 元，增加 154.91%。主要原因:本期客户订货数量增加，佛山市南海首安合金材料有限公司仅 2015 年 12 月份提货镍合金 3938.314Kg,提货金额 917812.75 元，形成 2015 年 12 月 31 日应收账款 1,517,812.75 元；北京鑫达金属结构有限公司提货镍合金重量 7316.35Kg，提货金额 1,508,409.60 元，形成 2015 年 12 月 31 日应收账款 964,209.60 元；番禺豪合兴业照明材料有限公司 2015 年 12 月份提货镍合金 5405.135Kg，铜合金909.248Kg，锡青铜1669.888Kg，提货金额945074.56元，形成2015年12月31日应收账款945,074.56元，以上因素导致应收账款余额较上年同期增加。3、短期借款比上年同期减少 7,000,000.00 元，减少 70%。主要原因：归还银行借款。2014 年 8 月 5 日、2014 年 12 月 1 日、2014 年 12 月 9 日分别向中国银行沈阳科技商城支行贷款共计 10,000,000.00 元；2015 年 3 月 25 日在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行短期银行贷款 3,000,000.00 元。2015 年 12 月 7 日已将中国银行沈阳科技商城支行到期贷款10,000,000.00 元还清本息，2015 年年末银行贷款余额 3,000,000.00 元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、市场规模（1）镍合金线行业 我国已成为世界上最大的镍消费国，自进入二十一世纪以来，镍及镍合金加工材的消费逐年增长。目前国内镍合金带材加工行业处于老产业和新产业更替阶段，市场机遇良好，随着现代工业进步和科技的发展，行业需求平稳，处于稳步上升期。2013 年我国镍合金丝的进口和出口数量分别为 921.05 吨和 916.93 吨，进口金额和出口金额分别达到 3751 万美金和 2179 万美金。受经济周期扰动，2013 年镍合金丝进出口数量虽有所下滑，但进出口金额下滑不明显，且进出口金额与前些年相比有很大的提高。显示国内对高端产品的需求加大以及随着国内技术的提高，出口产品的附加值仍在提升。具体进出口情况如下：年度 进口数量：镍合金丝（吨）出口储量：镍合金丝（吨）进口金额：镍合金丝（万美元）出口金额：镍合金丝（万美元）2005 年度 749.84 260.23 2，197.30 306.34 2006 年度 872.96 457.80 2，552.07 562.71 2007 年度 688.39 128.95 2，192.36 439.79 2008 年度 613.00 151.00 2，423.94 468.41 2009 年度 680.00 316.00 2，053.00 531.00 2010 年度 1，131.00 666.00 3，228.00 1，407.00 2011 年度 1，093.00 1，157.00 4，075.0 2，868.00 2012 年 前 8 月 598.00 762.67 1，906.08 1，831.16 2013 年度 921.05 916.93 3，751.22 2，179.21 数据来源：Wind 数据库（2）铜合金线行业 公告编号：2016-003 15 据国际铜加工协会（IWCC）统计，中国、欧洲、日本、美国是全球铜线及铜合金线的主要生产国和消费国。其中，中国是铜线及铜合金线产量最大的国家，2001 年至 2013 年期间铜线年均产量增长率为 12.29%，铜合金线年均产量增长率为 10.60%，2013 年中国铜线及铜合金线产量占全球四大主要生产地区中国、欧洲、日本、美国总产量比分别为 60.78%和 73.58%，且未来比重将会进一步增加。中国、欧洲、日本、美国铜合金线的产量情况见下表。中国、欧洲、日本、美国铜合金线的产量情况表：（单位：万吨）区域 2013 年度 2012 年度 2011 年度 2010 年度 2009 年度 2008 年度 中国 29.8 27.0 27.2 26.4 23.1 24.3 欧洲 4.5 4.4 5.8 6.1 4.9 6.4 日本 3.6 3.3 3.5 4.0 3.0 4.2 美国 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 总计 40.5 37.3 39.1 39.1 33.6 37.5 数据来源：国际铜加工协会（IWCC）同时，中国、欧洲、日本和美国也是全球铜线及铜合金线的主要消费国。中国、欧洲、日本、美国铜合金线的消费量情况见下表。中国、欧洲、日本、美国铜合金线的消费量情况表：（单位：万吨）区域 2013 年度 2012 年度 2011 年度 2010 年度 2009 年度 2008 年度 中国 29.5 26.8 27.3 26.9 23.7 24.8 欧洲 6.2 6.8 6.9 6.5 3.3 6.5 日本 3.4 3.1 3.1 2.3 1.8 2.8 美国 3.4 3.3 2.8 2.8 2.3 2.2 总计 42.5 40.0 40.1 38.5 31.1 36.3 数据来源：国际铜加工协会（IWCC）2001 年至 2013 年，我国纯铜线年产量约占我国全部铜加工材料年产量的比重平均为 75.97%，铜合金线年产量约占我国全部铜合金加工材料年产量的比重平均为 12.32%。铜合金线产量虽小，但其应用涉及国民经济发展的关键领域，生产工艺复杂，对材料和工艺研发投入的要求比较高。根据国际铜加工协会统计，2008 年至 2013 年我国铜合金线产量年均增长率为 4.17%，铜合金线消费量年均增长率为 3.53%，2013 年铜合金线产量和消费量分别达到 29.8 万吨和 29.5 万吨。我国 2009 年-2011 年铜合金线产量和消费量：（单位：万吨）年份 2013 年度 2012 年度 2011 年度 2010 年度 2009 年度 2008 年度 产量 29.8 27.0 27.2 26.4 23.1 24.3 消费量 29.5 26.8 27.3 26.9 23.7 24.8 数据来源：国际铜加工协会（IWCC）2、行业与行业上下游的关系（1）行业与上游的关系 铜镍合金线材加工行业的上游为有色金属冶炼行业，其所产的电解铜、电解镍等为行业企业的主要原材料。上游铜镍冶炼行业的生产经营直接决定了市场上该等金属的供应量，从而与市场需求和投资需求共同决定铜镍等金属的市场价格。铜镍合金线材加工行业主要靠赚取加工费和部分产品的附加值为利润来源，上游原材料价格上涨对行业利润影响不大，但会对加工企业的成本构成以及流动资金需求产生一定影响。目前上游原料成本在铜镍合金线材成本中占比较高，平均超过 80%，因此上游有色金属冶炼行业与下游线材加工行业联系较密切。（2）行业与下游的关系 铜镍合金线材产品用途非常广泛，涉及的下游行业众多，如电子、化工、电光源、家电、航空航天等，其对行业的影响表现为对铜镍合金线材产品的直接需求，因此与铜镍合金线材行业关联性密切。公告编号：2016-003 16 下游的电子、化工、电光源、家电、航空航天等行业均是国民经济的基础和支持性产业，在国民经济的发展中发挥着巨大的作用。以用于软磁材料元件的镍合金线为例，2012 年我国用于软磁材料元件的镍合金线产量达 2012 万公斤，销量也达 2014 万公斤。随着电子信息产业、航空航天，以及随着消费升级，对家电升级和更新换代影响，对上游线材的需求仍将保持较大需求。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司的核心竞争力是企业的科技含量，公司汇集了众多的中、高级技术人员和具有丰富实践经验的操作人员，技术力量雄厚、研发能力强，并拥有成套的、先进的生产设备和先进的测试仪器仪表，不仅能生产铜镍及其合金线材和铜镍及其合金，而且还能根据用户的需求开发新产品、新材料。公司始终走在市场的前列，以开发适应市场需求的新材料为主导方向，经过多年生产经营，积累了丰富的生产加工经验，并通过改造设备改善加工工艺，以此保持行业的竞争优势。目前，公司在铜镍合金线方面初步形成了完备的产品系列，未来产品拟向织网、屏蔽等更“高精新”材料发展。沈阳天众合金股份有限公司在行业内属于领军企业，产品可以做到国际领先，部分填补国内空白，得到国内外客户的一致认可。自主研发的新材料有特种硅青铜合金、特种锰白铜合金、特种锡青铜合金、铜铁合金等。其核心的化学成分、生产工艺均为专利保密，无法仿制。建厂以来，一直以人无我有、人有我精作为产品研发宗旨，成功跻身有色金属新材料行业的第一梯队，铜铁合金等产品的研发甚至将引发行业变革。1.技术优势 沈阳天众合金股份有限公司是国家级高新技术企业，同时也是沈阳市级企业技术中心。公司被沈阳市中小企业厅评定为“成长型中小企业”，有 2 项新材料发明专利，分别在材料成分、多项加工工艺方面实现创新。企业的产品多次获得国家、省、市各级政府的科技项目立项。2015 年 8 月，本公司的织网用电磁波屏蔽材料铜铁合金线的研制获批沈阳市 2016 年度技术创新计划项目。2015 年 9 月本公司的 BMn0.6-0.6 合金及其制备方法获批 2015 年沈阳市专利技术补助项目。同时铜镍及其合金线材产品的生产和销售已通过 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 标准，部分产品通过 ROHS 认证。公司致力于向更高精新材料方面突破。公司新产品铜铁合金 2014 年 4 月 18 日已通过了辽宁省电子技术情报所的查新，另外织网用精细电真空镍线项目拟引入研究团队对该项技术继续突破。公司预计铜铁合金在电子屏蔽材料领域方面将运用广泛，项目前景良好。织网用精细电真空镍线项目力在突破单丝重和延伸率、抗拉强度等性能指标，项目前景也较大。2015 年，铜铁产品获得三项发明专利受理通知书。2.“非标产品定制生产”和“标准化产品批量生产”结合的生产方式 公司的主要产品具有多品种、多规格、批量小的特点，主要是“非标产品定制生产”和“标准化产品批量生产”结合的生产方式。公司根据客户要求的规格、型号及对材料的具体要求，生产出特定的线材制品。由于客户需求具有多样化、定制性的特点，公司需要调试生产设备以及对生产人员进行训练，依赖于生产管理人员多年的专业积累达到客户的定制需求。公司建立了顾客满意度调查控制程序，由客服中心对顾客满意情况定期进行调查、汇总、分析，对顾客满意度低的项目进行整改，通过提升产品质量标准、工艺水平和技术参数达到客户需求标准。3.区位地域优势 受制于地理位置和运输成本因素，公司销售团队、人力资源较为集中在东北地区，依靠长期经营建立的口碑和优秀的产品质量，同行业竞争者在东北及华北地区市场拓展能力有限。公司销售业务在周边地区存在价格竞争优势。4.良好的行业口碑与稳定的客户资源 公告编号：2016-003 17 公司成立