831909_2015_百川锁业_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

河南百川锁业股份公司河南百川锁业股份公司 20152015 年度报告年度报告公告编号：公告编号：2016-0082016-008第1页，共92页河南百川锁业股份公司（HenanBaichuan Lock Industry Co.,Ltd.）2015百川锁业NEEQ:831909年度报告河南百川锁业股份公司河南百川锁业股份公司 20152015 年度报告年度报告公告编号：公告编号：2016-0082016-008第2页，共92页2015 年 1 月 30 日，公司成功挂牌全国中小企业股份转让系统，股票简称：百川锁业；股票代码：831909。2015 年 10 月 30 日，公司召开了第一届董事会第九次会议。会议审议通过了关于公司拟设立“河南百川汽车部件有限公司”全资子公司的议案。2015 年 12 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十次会议。会议审议通过了关于公司股票定向发行方案的议案、关于签署附生效条件的的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案、关于修订公司章程的议案。公 司 年 度 大 事 记河南百川锁业股份公司2015 年度报告第3页，共92页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.23第六节股本变动及股东情况.26第七节融资及分配情况.28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29第九节公司治理及内部控制.33第十节财务报告.39河南百川锁业股份公司2015 年度报告第4页，共92页释义释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、股份公司河南百川锁业股份公司报告期2015 年度元人民币元公司章程河南百川锁业股份公司章程公司法中华人民共和国公司法高级管理人员公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书三会股东大会、董事会和监事会主办券商、中原证券中原证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统有限责任公司关联关系公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则锁机构系统有多个零部件组成，安装在汽车前机盖、四门及尾箱等部位，实现各部位安全关闭、锁死及开启功能的系统逆向工程（又称逆向技术），是一种产品设计技术再现过程，即对一项目标产品进行逆向分析及研究，从而演绎并得出该产品的处理流程、组织结构、功能特性及技术规格等设计要素，以制作出功能相近，但又不完全一样的产品。逆向工程源于商业及军事领域中的硬件分析。其主要目的是在不能轻易获得必要的生产信息的情况下，直接从成品分析，推导出产品的设计原理三维模型三维模型是物体的多边形表示，通常用计算机或者其它视频设备进行显示。显示的物体是可以是现实世界的实体，也可以是虚构的物体。任何物理自然界存在的东西都可以用三维模型表示冲压靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法河南百川锁业股份公司2015 年度报告第5页，共92页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。本报告经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第四次会议审议通过。公司董事长刘尚宁、主管会计工作负责人及会计机构负责人郑海丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述公司治理风险股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司客户集中度高且存在单一客户依赖风险报告期内，公司对单一客户东风小康汽车有限公司的销售额占当期销售总额的比例超过 50%，存在依赖单一客户的情况。虽然东风小康汽车有限公司为公司长期合作伙伴，合作关系相对稳定且客户信誉良好，未来双方继续合作仍具有可持续性，但随着国内汽车行业竞争的加剧，公司客户东风小康汽车有限公司的市场占有率有下降的风险，也存在其更换汽车门锁供应商的风险。因此，公司存在对该客户依赖的风险。公司现有产品结构单一可能导致的风险公司现阶段核心产品为汽车门锁机构系统，主要为普通机械式汽车门锁机构和电子式中央控制汽车门锁机构系统，客户主要为国内自主品牌汽车生产厂家。河南百川锁业股份公司2015 年度报告第6页，共92页尽管公司已经增大产品开发和销售力度，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现国内自主品牌汽车市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。控股股东、实际控制人不当控制风险刘尚宁先生直接持有公司 74.50%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。与前期相比，本期公司内不存在营业收入大幅下降的风险。河南百川锁业股份公司2015 年度报告第7页，共92页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称河南百川锁业股份公司英文名称及缩写Henan Baichuan Lock Industry Co.,Ltd.证券简称百川锁业证券代码831909法定代表人刘尚宁注册地址新乡市南环路中段办公地址新乡市南环路中段主办券商中原证券股份有限公司主办券商办公地址郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦会计师事务所亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名王振军张雪春会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人丁弘电话0373-5111889传真0373-5111889电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码新乡市南环路中段453000公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董秘办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-01-30行业（证监会规定的行业大类）C36 汽车制造业主要产品与服务项目各类型汽车门锁的生产和销售；汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本13,000,000控股股东刘尚宁实际控制人刘尚宁河南百川锁业股份公司2015 年度报告第8页，共92页四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号410721000013563否税务登记证号码410721173168792否组织机构代码17316879-2否河南百川锁业股份公司2015 年度报告第9页，共92页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入5,405,154.845,839,008.36-7.43%毛利率%17.20%19.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-452,329.12-1,225,462.9063.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,231,625.14-1,182,770.844.13%加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.11-13.97_加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.46-13.48-基本每股收益-0.03-0.1478.57%二、偿债能力单位：元单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计35,195,149.5120,760,969.0969.53%负债总计20,869,782.895,983,273.35248.80%归属于挂牌公司股东的净资产14,325,366.6214,777,695.74-3.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.101.14-3.51%资产负债率%59.30%28.82%-流动比率1.552.95-利息保障倍数-1.64-6.26河南百川锁业股份公司2015 年度报告第10页，共92页三、营运情况单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额25,924,092.98-10,016,536.25-应收账款周转率1.691.79-存货周转率1.271.46-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%69.53%18.05%-营业收入增长率%-7.43%-35.77%-净利润增长率%63.09%-3,988.32%-五、股本情况单位：股单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比增减比例例%普通股总股本13,000,00013,000,0000.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目项目金额金额非流动性资产处置损益52,036.27政府补助1,002,800.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,774.91非经常性损益合计1,039,061.36所得税影响数259,765.34少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额779,296.02河南百川锁业股份公司2015 年度报告第11页，共92页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司专注于汽车门锁机构系统的开发、制造和销售，定位服务于中、高端汽车整车装备客户，公司以多年积累的产品开发经验和技术，应用于各种产品的开发和生产中，以快速和准确的方式，提供满足客户要求的高品质车门锁机构系统，以实现企业价值与客户价值共同成长。（一）采购模式公司采购主要采取的是“以销定采”的采购模式，采购行为的实施是基于公司产品生产和销售的需要。同时，公司也会结合原材料价格的市场波动情况，对原材料采购进行一定量的储备，以达到平滑采购价格和满足及时生产所需的目的。公司生产部根据销售计划和现有库存情况制定采购计划，采购部根据生产部下达的采购计划生成采购订单，并根据订单与相应的供应商签订供货合同，采购入库，根据采购订单生成外购入库单，库管员根据外购入库单进行清点，确认质量合格后入库。公司生产所需原材料主要为钢材、钢板、塑料制品、弹簧及五金标准件等。原材料供应商较多，货源充足、渠道畅通，市场价格透明，产品质量、技术水平、供给状况能满足公司需求。公司经营所需的能源主要为电力，从公用电网购买，供应充足。（二）生产模式公司产品生产的主要工序包括设计开发、原材料采购、产品试制、验收存档、批量生产、包装出库以及售后服务等。公司在经过详细市场调研或客户特定需求的基础上，进行产品开发的可行性分析，根据公司现有的开发技术实力起草技术任务书，设计不同的开发方案进行设计评审，选中最优设计方案并进行产品试制，检验通过后进行验收鉴定并存档，进而批量生产、包装出库。公司设立采购部、生产部、技术部、仓库等生产管理部门，并设立冲压车间、电气车间、加工车间、注塑车间、装配车间等生产线，保证从产品的开发设计，到最后的成品包装出库，都在公司的工厂车间独立完成。并且，为了更好的对产品质量实施有效控制，公司引入 ERP 技术手段，实现管理和制造系统的信息化，增强企业对于经营环境河南百川锁业股份公司2015 年度报告第12页，共92页改变的快速反应能力。（三）销售模式公司产品主要配套于国内多个品牌系列整车制造厂，其销售主要采用直销的销售模式，公司销售人员通过对目标客户直接拜访以及参与行业招投标的方式进行产品销售。公司设立销售部负责市场调研、产品宣传、产品销售和售后服务等工作。同时，公司紧跟当今互联网信息社会的步伐，设立网络营销主管，负责公司产品的网络销售。（四）盈利模式公司通过汽车门锁的设计开发、生产和销售来获得收益。其中，主要通过汽车门锁产品的生产和销售获取主要收入。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾汽车门锁制造行业市场规模巨大，企业数量较多，竞争较为充分。行业内各企业在长期经营实践中逐渐形成自己的市场定位与专注领域。公司服务对象主要是各个汽车主机厂，长期专注于所处业务领域，积累了一定的技术实力与客户资源，在细分行业内具有一定的竞争优势。2015年，公司实现营业收入5,405,154.84元，归属于挂牌公司股东的净资产14,325,366.62元，报告期末，公司总资产为 35,195,149.51 元，总资产增长率 69.53%，资产负债率为 59.30%，净资产较上年同期基本持平。1、报告期内公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（1）报告期内公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况报告期内，受国产自主品牌汽车销量下滑的影响,公司实现营业收入 5,405,154.84 元，与以往年度基本持平。公司正在积极开发新的客户资源，也在不断的寻找新的业务增长点，努力使行业对公司的影响减到最低。河南百川锁业股份公司2015 年度报告第13页，共92页（2）业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。2、报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（1）报告期内行业发展对公司经营情况的影响汽车门锁制造业作为一种发展壮大中的行业，是近年来发展势头较为强劲的一个行业。公司目前主要服务于东风小康汽车有限公司、浙江吉利汽车零部件有限公司、奇瑞汽车河南有限公司、江南汽车制造有限公司等客户，长期专注于所处业务领域，积累了一定的技术实力与客户资源，在区域内具有一定的竞争优势。伴随着下游行业的蓬勃发展，公司将抓住机遇，进一步拓展市场，不断提高公司的营业规模和盈利能力。（2）报告期内周期波动对公司经营情况的影响汽车门锁制造行业的周期性、季节性与其下游产业景气度有较高的关联度，伴随着下游产业投资节奏、产业政策和发展趋势等因素的变化，行业也将呈现出相应的周期性和季节性特征。但是，公司积极投入研发新产品并取得一定成效，这在一定程度上避免了下游应用领域的波动所带来的周期性和季节性影响。3、报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响汽车门锁制造业的商业模式：公司凭借长期以来专注于汽车门锁制造的丰富经验、对汽车门锁模具制造及装配与性能的充分了解与深入摸索、经验丰富的技术开发人员，以及所拥有的相关行业资质，为各行业客户提供整体配套服务。同时，公司会根据不同客户的需求，在客户已有资源的基础上，为客户提供现有的技术支持、改造等技术服务。报告期内公司的商业模式无重大变化。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额变动比例变动比例%占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入5,405,154.84-7.43%-5,839,008.36-35.77%-营业成本4,475,661.97-5.26%82.80%4,724,241.14-35.22%80.91%毛利率%17.20%-19.09%-管理费用1,993,614.7431.29%36.88%1,518,467.4448.44%26.01%销售费用527,211.298.86%9.75%484,315.509.44%8.29%财务费用59,223.86-64.74%1.10%167,979.3574.91%2.88%河南百川锁业股份公司2015 年度报告第14页，共92页营业利润-1,426,601.1121.23%-26.39%-1,176,768.53-2,063.44%-20.15%营业外收入1,054,836.2750,476.14%19.52%2,085.64100.00%0.04%营业外支出15,774.91-64.77%0.29%44,777.70310.80%0.77%净利润-452,329.1263.09%-8.37%-1,225,462.90-3,988.32%-20.99%项目重大变动原因:1、管理费用：公司 2015 年度的管理费用较 2014 年度增加 31.29%，主要明细原因如下：（1）管理费用-技术服务费：是 2015 年度公司开发新产品所需要的路试试验费及技术服务费 148,706.43 较去年增加 510.96%的原因。（2）管理费用-工资：公司 2015 年度工资额 558,613.00 元较去年增加 50.18%所致。2、销售费用：公司 2015 年度的销售费用 527,211.29 元较去年增加 8.86%，主要明细原因如下：（1）销售费用-销售人员工资：公司 2015 年度销售人员工资 131,600.00 元较去年增加了75.92%，主要原因是销售人员增加及工资额上升。（2）销售费用-差旅费：公司2015年度销售费用的差旅费28,879.10元较去年增加了340.26%，主要原因是销售人员开发市场出差次数增加所致。3、财务费用：公司 2015 年度的财务费用较 2014 年度减少 64.74%，主要是 2015 年度公司偿还了 500 万元的银行借款不再支付货款利息的原因所致。4、营业利润：公司 2015 年度的营业利润-1,426,601.11 元较 2014 年度负增长了 21.23%，主要是受汽车市场行情的影响主营业务收入较少，而成本和费用却降不下来的原因。5、营业外收入：公司 2015 年度的营业外收入较 2014 年度增加 50476.14%，主要是 100 万元的政府新三板挂牌奖励资金的原因。6、营业外支出：公司 2015 年度的营业外支出较 2014 年度减少 64.77%，主要是公司加强质量管理，减少了不必要的支出的原因。7、净利润：公司 2015 年度的净利润较 2014 年度的负利润下降 63.09%，主要是因为政府新三板挂牌奖励资金 100 万元弥补了负利润的原因。(2)收入构成收入构成单位：元单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入5,156,300.764,475,661.975,678,738.804,724,241.14其他业务收入248,854.080.00160,269.560.00合计合计5,405,154.844,475,661.975,839,008.364,724,241.14按产品或区域分类分析：单位：元河南百川锁业股份公司2015 年度报告第15页，共92页类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%汽车门锁5,156,300.7695.40%5,662,491.4896.98%其他0.000.00%16,247.320.28%收入构成变动的原因本报告期内，收入构成未发生变化。(3)现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额25,924,092.98-10,016,536.25投资活动产生的现金流量净额-1,616,412.81-130,952.66筹资活动产生的现金流量净额-5,146,812.5110,382,523.30现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 25,924,092.98 元，较上年同期增长 358.81%，主要原因是报告期内，公司收到的未完成程序的定向增资款及政府新三板挂牌奖励资金款等导致经营活动产生的现金流量增加。本期经营活动产生的现金流量与净利润的重大差异主要是公司收到的未完成程序的定向增资款及政府新三板挂牌奖励资金款所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-1,616,412.81 元，主要是报告期内公司购入建设新厂房的土地支付的款项。3、筹资活动产生的现金流量净额为-5,146,812.51 元，主要原因是报告期内公司偿还借款及支付利息,导致筹资活动现金流出增加。(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1东风小康汽车有限公司（十堰）1,566,857.5228.99%否2东风小康汽车有限公司重庆分公司（双福）1,140,549.0021.10%否3湖南江南汽车制造有限公司1,027,395.9319.01%否4东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司910,039.0016.84%否5奇瑞汽车河南有限公司177,577.553.29%否合计4,822,419.0089.23%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况主要供应商情况河南百川锁业股份公司2015 年度报告第16页，共92页单位：元单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1郑州思齐电子科技有限公司1,110,284.0027.38%否2新乡市华新物资有限公司597,088.4414.73%否3台州市黄岩轩阳模塑有限公司489,852.3412.08%否4乐清市泰隆标准件有限公司302,739.057.47%否5原阳县路寨乡华森五金件厂254,991.476.29%否合计2,754,955.3067.95%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出研发支出单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比重占总资产比重的增减的增减金额金额变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重金额金额变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重货币资金19,576,183.564,613.56%55.62%415,315.90134.44%2.00%53.62%应收账款2,995,080.801.32%8.51%2,956,022.84-0.51%14.24%-5.73%存货4,357,303.174.57%12.38%4,167,014.708.43%20.07%-7.69%长期股权投资-固定资产2,199,181.70-8.67%6.25%2,407,860.85-5.36%11.60%-5.35%在建工程9,000.000.00%0.03%9,000.00-0.04%-0.01%短期借款-5,000,000.00-24.08%-24.08%长期借款-资产总计35,195,149.5169.53%-20,760,969.0918.05%-资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金 19,576,183.56 元较上年增加 4,613.56%，其主要变动原因是公司收到的未完成程序的定向增资款 1938 万元。2、资产总计 35,195,149.51 元较上年增加 69.53%，其主要变动原因同样是公司收到的未完成程序的定向增资款 1938 万元。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况截至报告期末,公司共设立以下 1 家全资子公司:河南百川锁业股份公司2015 年度报告第17页，共92页河南百川汽车部件有限公司，成立日期 2015 年 11 月 25 日，注册地址：新乡县中央大道与环城北路东北角（翟坡镇），业务性质：汽车门锁、汽车零部件、模具、塑料配件制造，注册资本 1000 万元，实收资本 0 元，本公司持股比例 100%，取得方式：设立。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况-(三三)外部环境的分析外部环境的分析1、市场形势汽车工业是我国目前的支柱产业，近 2 年虽然没有像 3 年前一样 25-35%的井喷式增长，却仍以 5-15%左右的速度增长。这些年虽然国外品牌、合资品牌汽车增长较大，但国内自主品牌汽车也在加快内部改造，提高汽车产品质量、降低成本，保持价格方面的竞争优势，得到国内大多数顾客认可，赢得中、低端客户。公司生产的汽车门锁主要与国内品牌汽车配套，主要客户吉利、东风小康、奇瑞、奥拓，他们通过产品结构调整，2015 年也以 10%左右增长。市场稳步的增长，也是我们公司发展的基础。2、同行状况与自主品牌汽车配套的主要汽车门锁厂家有河南开开特、浙江凯毅得、上海恩坦华、天津盛洋、浙江超达、新乡荣泰等。其中有些厂家有合资和引进技术的背景，其产品成本较高往往没能成为国内品牌汽车厂的首选，还有些厂家由于在配套中常出现质量问题，市场份额会出现向我公司倾斜的机会，近期个别厂内部出现管理的问题，主机厂已准备将配套量增加到本公司，还有的主机厂主动来公司考察，作为他们的潜在供应商。(四四)竞争优势分析竞争优势分析本公司的竞争优势：（1）资质优势由于汽车整车厂对汽车零部件生产厂商有着严格的资质要求，公司在多年与整车厂合作的过程中，不断取得了多项资质认证证书。公司先后与 2010 年至 2014 年通过了多种型号的汽车前后中门锁及锁体总成的中国国家强制产品认证证书；公司于 2013 年 7月通过了美国质量认证（AQA）并取得了认证证书。此外，公司还正在根据其他配套整车厂的要求申请认证其他相关资质认证证书。河南百川锁业股份公司2015 年度报告第18页，共92页（2）成本优势公司始终将有效控制成本放在企业发展的首要位置。从 2005 年开始，公司外聘了汽车门锁行业管理专家，并在公司内部配备优秀的管理人员，负责在公司范围内推广精细管理模式，将该模式应用至公司采购体系、生产体系及产品开发体系。随着多年的探索实践及经验积累，公司结合自身实际，消化并吸收了精细管理系统的精髓并结合企业的自身特点应用发展。管理效率的提升，极大地提升了公司组织效率，实行精益化管理，对整个生产过程实施追踪及监控，有效地降低了废品率，缩短了生产周期，使得公司生产成本得到有效控制。公司位于河南省新乡市，周边地区机械加工及汽车零部件制造行业集群集中，有利于公司就近采购原材料及零配件，降低采购成本。公司多年来注重培养与供应商的良好关系，有效地控制了公司原材料的采购成本。（3）团队优势公司拥有一支稳定且经验丰富的技术、管理及营销团队。公司现有团队骨干人员平均拥有 10 年以上的从业经验，且多年服务于公司，形成了稳定、和谐的工作氛围。此外，公司亦非常注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，强调畅通的沟通方式，并注重维持团队合理的年龄梯度，公司现已为未来发展培养了第二梯队的骨干成员，为未来产品开发、产能扩张、市场开拓储备了人力资源。(五五)持续经营评价持续经营评价公司拥有完整的公司治理机制，内部控制体系运转良好，经营团队和业务人员稳定，资产负债结构合理。业务、人员、资产、资质、财务等完全独立，公司在长期内能保持独立自主的持续经营能力。综上所述，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有能够持续经营的能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势1、行业政策性导向由于国外品牌的汽车门锁企业在国内建立有独资或合资企业，且占据了合资品牌的汽车市场，国内的汽车门锁厂大多规模不大，产品技术已测绘仿制为主，占据的多为国内品河南百川锁业股份公司2015 年度报告第19页，共92页牌的汽车市场。我们公司在此行列略微靠上一点，优势在于技术队伍稳定、积累了大量的设计与制造技术，有丰富的经验。从行业权威部门的分析，产业集中度是非常低的，众多企业生产的是低附加值的汽车门锁产品，这必然造成生产资源的浪费、产品的无序竞争，这都不利于汽车门锁的发展，无法进入合资品牌汽车厂，更无法进入国际市场。怎么能从无序竞争中脱颖而出，掌握汽车门锁产品的核心技术，走模块化、专业化的路子是趋势。否则，就会被汽车厂淘汰，没了市场自然在行业中出局，也即是在竞争中行业自我的重新整合。这虽是专家们的分析、预测，但对公司的发展方向还是有指导意义的。2、行业技术发展趋势受成本因素的影响，纯机械门锁短时期内不会被淘汰。随着科技的进步，智能化门锁会快速发展。如遥控式汽车防盗器、遥控中控门锁、遥控电动门窗及遥控开行李舱、车门的开启和关闭可以有个性化的声响伴随等。不论汽车门锁赋予怎么的智能功能，但一套完整的机械功能还是要保留的，以保证在断电的情况下所有的功能完好可用。汽车门锁产品中一个重要的系列便是整套机械门锁模块，以上所说的各种智能功能可以做成各种独立的模块，独立的模块可快速与门锁模块联接，这些联接可在汽车门锁制造企业进行，也可以在汽车厂进行联接，便于汽车厂满足不同客户的需求选择来安装。如何设计出可安装各种模块的整套机械门锁模块，应是其核心技术，这也是我们公司下一步的技术发展方向。(二二)公司发展战略公司发展战略1、近期（3 年）战略是：建设三支队伍、树立三个观念、遵循三种模式、执行力体现三快。即：三支队伍：懂管理、善营销、高技术的三支精干、执行力强的优秀队伍；三个观念：团队作用大于优秀的个人、按程序办事更易成功、有效的沟通工作效率高；三种模式：按股份制企业运营、按市场需求组织生产、按手册（程序）和规范管理过程；三个快速：顾客需求反应快、产品开发速度快、质量信息处理快。2、近期经营方针是：学习、改善、创新。即：学习现代管理，用于企业的治理；改善管理方式，以管理提升效益；创新：创新发展思路，寻扩大市场之路。3、近期经营策略是：稳定、跟进、开发河南百川锁业股份公司2015 年度报告第20页，共92页即：稳定：稳定现有顾客，扩大配套份额；跟进：跟进主机新品，力争同步开发；开发：开发新的客户，产品走向高端。4、2016 年公司重点工作按股份制企业运行规则做好企业的各项运营管理工作；吉利帝豪 FE-3/4 车型以稳定的份额批量配套；东风小康 C07 车型的侧门锁试装完成实现 C07 全车门锁的批量配套；吉利稳定配套后，开发新用户 1-2 家；稳定现有市场配套份额，跟进主机厂新产品力争同步开发；做好新厂建设稳定生产。(三三)经营计划或目标经营计划或目标公司本着技术优势和生产优势，在顺利完成企业战略方向转型和结构调整后，企业有信心未来三年处于一个高速增长的轨道上，每年的业绩增长不会低于 35%，这一点管理团队有着深刻的认识和充分的保障措施。(四四)不确定性因素不确定性因素开发新用户存在主机厂考核、评价的过程，不经考核评价很难进入主机厂的配套体系，而考核评价包括对接时间安排、技术部门审核、安排试装、道路可靠性试车、小批试装、批量供货等许多环节，每个环节衔接紧凑，一旦某环节出现异常或衔接不好，周期会拉的较长，会影响到成效。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、公司治理风险公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，未设立董事会和监事会，未制定规范完备的公司治理制度，如未制定关联交易、对外投资等方面的决策和执行制度。有限公司曾存在股东会会议次数不清、部分会议决议缺失、执行董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况，公司治理在有限公司时期存在不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩河南百川锁业股份公司2015 年度报告第21页，共92页大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对策：公司在 2014 年 10 月 10 日召开一届三次董事会，对当前公司治理机制的执行情况进行评估。公司目前已经根据股份公司的公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度、对外投资管理办法、对外担保管理办法等规章制度进行公司治理，已经按照“三会”的职责划分职能，有限公司阶段公司治理不完善现象已经进行规范。2、公司客户集中度高且存在单一客户依赖风险报告期内，公司对单一客户东风小康汽车有限公司的销售额占当期销售总额的比例超过 50%，存在依赖单一客户的情况。虽然东风小康汽车有限公司为公司长期合作伙伴，合作关系相对稳定且客户信誉良好，未来双方继续合作仍具有可持续性；但随着国内汽车行业竞争的加剧，公司客户东风小康汽车有限公司的市场占有率有下降的风险；也存在其更换汽车门锁供应商的风险。因此，公司存在对该客户依赖的风险。对策：公司管理层决定在以后的经营过程中不断增强公司产品的销售力度；通过引进在汽车零部件销售领域的销售精英，提高销售激励奖励等政策，逐步增强公司的销售能力；此外，公司还准备通过聘任行业技术专家，增强公司产品开发能力，满足更高客户要求的汽车门锁，不断增强公司的产品开发和销售能力。3、公司现有产品结构单一可能导致的风险公司现阶段核心产品为汽车门锁机构系统，主要为普通机械式汽车门锁机构和电子式中央控制汽车门锁机构系统，客户主要为国内自主品牌汽车生产厂家。尽管公司已经增大产品开发和销售力度，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现国内自主品牌汽车市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。对策：经和公司管理层访谈，公司管理层也意识到公司存在该项风险，决心通过继续加大客户开发力度，丰富公司产品需求对象，以此来增加公司产品种类，不断提高公司产品质量，使公司产品由中低端客户需求不断向高端客户需求扩展。4、控股股东、实际控制人不当控制风险刘尚宁先生直接持有公司 74.50%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。河南百川锁业股份公司2015 年度报告第22页，共92页对策：（1）公司在公司章程中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则及关联交易决策制度、对外担保管理制度等内部控制制度。（2）公司未来考虑通过引入独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素无四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留董事会就非标准审计意见的说明：-河南百川锁业股份公司2015 年度报告第23页，共92页第五节重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项是第五节二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是第五节二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事