831727_2015_中钢网_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-012 证券代码：证券代码：831727 证券简称：中钢网证券简称：中钢网 主主办办券商：中券商：中泰泰证券证券 北京中钢网信息股份有限公司（Beijing Steel Information Network Co.,Ltd.）2015中钢网NEEQ:831727 年度报告 北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 2015 年 8 月 27 日，公司成功举办首次投资者接待日活动。2015 年 10 月 16 日，公司成功举办“第八届中国钢铁高峰论坛”。2015 年 12 月 8 日，公司进行利润分配，以资本公积每 10 股转增 10 股。2015 年度，公司新增设立山东中钢网电子商务有限公司等 6 家全资子公司。公 司 年 度 大 事 记 北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 释义释义 .1 1 第一节声明与提示第一节声明与提示 .2 2 第二节公司概况第二节公司概况 .4 4 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .8 8 第五节重要事项第五节重要事项 .2323 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2626 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2929 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节公司治理及第九节公司治理及内部控制内部控制 .3636 第十节财务报告第十节财务报告 .4141 北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 1 页，共 108 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中钢网 北京中钢网信息股份有限公司 股东大会 北京中钢网信息股份有限公司股东大会 董事会 北京中钢网信息股份有限公司董事会 监事会 北京中钢网信息股份有限公司监事会 章程、公司章程 北京中钢网信息股份有限公司的公司章程 主办券商、中泰证券 中泰证券股份有限公司 天星资本 北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙），系公司股东 中天网络 河南中天网络科技有限公司，系公司原关联方 上海晖超 上海晖超实业有限公司，系公司原关联方 万元、元 人民币万元、人民币元 电子商务 电子商务泛指以互联网、手机无线网络、传真、电话、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动 北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 2 页，共 108 页 第一节 声明与提示 【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是（1 1）豁免披露事项及理由豁免披露事项及理由 因公司主要客户及供应商为经营多年累积的资源，为避免上述客户或供应商资源被竞争对手恶意侵占，经公司向全国股转系统公司申请，简易披露第四节之（二）报告期内经营情况回顾中的前五大客户及前五大供应商(均为非关联方)。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 政策风险 有利的行业政策必将为电子商务行业发展注入动力，成为拉动行业发展的重要引擎。若国家行业政策发生调整，如对本行业不再持鼓励支持态度，公司的发展速度和盈利能力将受到不利影响。市场风险 随着市场环境和电子商务平台的逐步成熟，行业未来市场规模将迅速扩大，具有钢铁、电子商务及相关行业背景的国内外企业可能会加入现有竞争者行列，竞争北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 108 页 者增加将加大现有市场份额保持难度，带来潜在的市场和竞争风险。信用风险 大宗商品交易通常伴随着较大金额的资金往来，因此信用问题是大宗商品电子化交易的首要问题。平台的会员若发布虚假信息或是出现合同纠纷，将使公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险，进 而影响公司的经营业绩。管理风险 随着公司经营规模和业务区域不断扩大，特别是子公司不断开始实现效益以后，公司营销能力得到快速扩张，对公司组织结构、资源分配及管理体系均提出了更高的要求，管理难度的增加可能会导致公司出现管理缺失或不到位的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期新增管理风险。北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 108 页 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中钢网信息股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Steel Information Network Co.,Ltd.证券简称 中钢网 证券代码 831727 法定代表人 姚红超 注册地址 北京市东城区青龙胡同 1 号 908-913 室 办公地址 北京市东城区青龙胡同 1 号 908-913 室 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨东升、王高林 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘祝君 电话 0371-60317022 传真 0371-60317022 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层 邮政编码：450000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-16 行业（证监会规定的行业大类）I64-互联网和相关服务 主要产品与服务项目 钢铁类互联网信息服务和交易平台 北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 108 页 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）84,000,000 控股股东 姚红超 实际控制人 姚红超 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101016976577810 是 税务登记证号码 911101016976577810 是 组织机构代码 911101016976577810 是 北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 108 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,408,157,482.67 451,384,378.58 1,541.21 毛利率%0.38 1.32-归属于挂牌公司股东的净利润 -49,061,970.67 -7,905,110.59-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -52,177,429.85 -7,678,464.58-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-46.74-45.61-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-49.71-44.01-基本每股收益 -0.60 -0.11 -二、二、偿债能力偿债能力 单位：元单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 386,090,646.63 93,837,247.06 311.45 负债总计 307,880,617.14 37,965,246.90 710.95 归属于挂牌公司股东的净资产 78,210,029.49 55,872,000.16 39.98 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 1.55-40.00 资产负债率（母公司）%3.43 4.20-流动比率 1.23 2.44-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-38,982,812.59-39,403,053.08-应收账款周转率 4,928.31 343.64-存货周转率 205.85 61.99-四、四、成长情况成长情况 北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 108 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%311.45 1,159.24-营业收入增长率%1,541.21 14,742.62-净利润增长率%-五、五、股本情况股本情况 单位：股单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 84,000,000 36,000,000 133.33 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额（元）（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,256,320.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-140,860.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,115,459.18 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 3,115,459.18 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无。北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 108 页 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司为集钢铁电子交易、银行在线支付、钢材行情资讯、现货资源搜索、终端采购招标、钢材的集采分销、电子商务服务为一体的全国性大型钢铁互联网企业，同时为客户提供标准化商品现货型电子商务交易平台以及基于平台交易衍化的一体化增值服务。公司通过全方位、不间断的优质服务及强大的业务体系开拓市场，采用媒体宣传、客户拜访同时辅以会展会议的方式进行推广，针对不同的客户需求，为客户提供从单一产品（短信、广告、建站、分销）到定制化会员套餐服务。收入来源主要为：会员、广告、会议、短信、建站、集采、房屋租赁收入等。报告期内，公司的商业模式较上年度在收入的来源上增加了房屋租赁收入，主要系公司因北京办公地点变更，原房屋出租所致。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司获得包括天星资本在内的多家机构股权投资 7,200 万元，为公司的后续发展奠定了坚实的资金基础。通过合伙人计划加速了产业链整合，同时在中部七省成立多家分子公司，初步形成网格化经营优势。同时本年度加大了北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 108 页 优秀人才的培养及投入力度，打造了一支具有凝聚力的高质量团队。按照发展规划，经过全体员工的共同努力，全年实现营业收入 7,408,157,482.67 元，较上年同期大幅增加 1,541.21%，取得了良好的经营业绩。本年度为方便客户移动端使用成功研发了“抢钢宝”。1.公司财务状况 截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 386,090,646.63 元，比上年末93,837,247.06 元增长了 311.45%；负债总额 307,880,617.14 元，比上年末37,965,246.90 元增长了 710.95%；净资产总额为 78,210,029.49 元，比上年度末增长了 39.98%。2.公司经营成果 2015 年公司营业收入 7,408,157,482.67 元，比上年同期的 451,384,378.58 元，增长了 1,541.21%，主要系公司服务体系的不断完善及各地区的销售网络布局已初见成效，公司销售能力得到显著提高，公司的集采分销业务得到快速发展，销售收入实现快速增长；营业成本 7,379,703,312.19 元，比上年同期增加6,934,298,113.74 元，主要系公司钢材的集采业务大幅增加,导致营业成本增长1,556.85%；净利润为-49,061,970.67 元，比去年同期大幅下降，主要是由于报告期公司大力培育市场及公司团队建设导致前期成本增加，本期亏损有所增加。3.现金流量情况 2015 年公司经营活动产生的现金净流量为-38,982,812.59 元，主要是由于公司本期为培育客户交易习惯、扩大公司的市场占有率，对公司的品牌、业务推广及团队建设投入加大，从而导致经营活动现金流出现较大负数；投资活动产生的现金净流量-5,232,067.14 元，系本期设立全资子公司同时采购长期资产所致；筹资活动产生的现金净流量 71,400,000.00 元，主要是本期股票发行筹集资金 7,200万元所致。2016 年，公司将继续加大市场开拓力度，进一步完善网站的各项功能，借助中钢网的知名度和多年的钢材网络方面经验，充分发挥协会、技术、资金和管理等综合优势，抓住重要战略机遇，提高市场占有率和竞争力，扩大同钢厂的合作范围，在培养用户的网上交易和支付习惯上做出重点突破，确立“中钢网中国人的钢铁网站”的绝对优势地位。北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 108 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营占营业收业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 7,408,157,482.67 1,541.21-451,384,378.58 14,742.62-营业成本 7,379,703,312.19 1,556.85 99.62 445,405,198.45 25,982.07 98.68 毛利率%0.38-1.32-管理费用 20,890,320.90 265.79 0.28 5,711,088.88 144.14 1.27 销售费用 58,586,492.34 617.76 0.79 8,162,435.69 320.14 1.81 财务费用 179,874.86 946.67 0.00 17,185.46 326.28 0.00 资产减值损失 689,018.34 1,330.16 0.01 48,177.58 59.40 0.01 营业利润-52,177,429.85 -8,036,103.92-营业外收入 3,260,246.18 1,142.03 0.04 262,493.00 87.50 0.06 营业外支出 144,787.00 10.95 0.00 130,494.67-0.03 净利润-49,061,970.67 -7,905,110.59-项目重大变动原因:1.营业收入：报告期内营业收入增长 1,541.21%，主要系钢材市场行情趋冷2015年钢铁行情已跌至 1993年平均水平，利润的下降迫使原贸易企业陆续退出，终端客户开始寻找新的合作商，公司把握时机通过服务体系的不断完善及各地区已初见成效的销售网络布局，销售能力得到显著提高，公司的集采分销业务得到快速发展，销售收入实现快速增长所致。2.营业成本：报告期内营业成本增长 1,556.85%，主要系公司钢材的集采业务大幅增加导致。3.毛利率：报告期内毛利率出现下降趋势，主要系 2015 年度钢铁行业呈现单边下跌，较 2014 年度，平均价格下跌 400 元/吨，售价跌至 1993 年同期水平，公司 2015 年度通过不断的业务推广及宣传，营业规模得到显著提升，但公司发北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 108 页 展仍处于初期阶段，为了获得更高的客户粘性，故本年毛利与收入出现不匹配。4.管理费用：报告期内管理费用增长 265.79%，其中（1）办公费、租赁费、车辆使用费、物业费、折旧费较去年增加 5,432,334.14 元，主要系本年度新设立6 家全资子公司，相应行政办公成本有所增加所致；（2）中介服务费较上年增加 1,619,918.77 元，主要系本年度新三板挂牌咨询服务费用增加所致；（3）长期待摊费用摊销较去年增加 1,336,265.95 元，主要系子公司办公场地装修费用有所增加所致；（4）技术开发费较去年增加 1,979,001.45 元，主要系本年度平台研发投入增加所致；（5）印花税、差旅费、业务招待费、累计摊销较同期增加的原因，系公司经营规模扩大所致。5.销售费用：报告期内销售费用增长 617.76%，主要是（1）公司运营推广费增加 21,927,473.22 元所致，本期为增加平台的影响力，网站的推广力度有所增加；（2）运输费用增加 10,766,832.07 元，系公司钢材的集采分销业务大幅增加所致；（3）工资及福利费较去年增加 13,204,726.19 元，系销售人员增加同时销售人员的奖金提升所致；（4）会议费、办公费、差旅费增加，系公司销售活动及业务量扩张所致。6.财务费用：报告期内财务费用增长 946.67%，主要系由于公司业务规模扩大，资金收支业务频繁引起的银行业务手续费增加所致。7.资产减值损失：报告期内资产减值损失增长 1,330.16%，主要系钢材价格下跌，公司对部分库存商品计提了跌价准备所致。8.营业外收入：报告期内营业外收入增长 1,142.03%，主要系获得北京市东城区政府的挂牌补贴所致。9.净利润：报告期内净利润亏损数额由上年度-7,905,110.59 元增加到-49,061,970.67 元，亏损扩大了 520.64%，主要是因为钢铁价格持续下行，经营毛利减少，并且本期经营推广及人员快速增加，导致费用性投入有所增大所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 7,408,024,222.67 7,379,586,080.19 451,384,378.58 445,405,198.45 其他业务收入 133,260.00 117,232.00-合计合计 7,408,157,482.67 7,379,703,312.19 451,384,378.58 445,405,198.45 北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 108 页 按产品分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%钢材分销类 7,383,537,322.77 99.67 447,413,197.29 99.12 信息服务类 24,486,899.90 0.33 3,971,181.29 0.88 其他业务收入 133,260.00-合计合计 7,408,157,482.67 100.00 451,384,378.58 100.00 收入构成变动的原因：因钢材市场行情趋冷，2015 年钢铁行情已跌至 1993 年平均水平，利润的下降迫使原贸易企业陆续退出，终端客户开始寻找新的合作商，公司把握时机通过服务体系的不断完善及各地区已初见成效的销售网络布局，销售能力得到显著提高。公司的钢材分销类收入较上年度增长 1,550.27%，是集采分销业务得到快速发展，销售收入实现快速增长所致；信息服务类收入较上年度增长了 516.62%，主要是本期通过品牌的推广获得了更高的知名度所致；其他业务收入变动是报告期公司将原租赁办公地点房屋转租形成的房租收入所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期本期金额金额（元）（元）上期金额上期金额（元）（元）经营活动产生的现金流量净额-38,982,812.59-39,403,053.08 投资活动产生的现金流量净额-5,232,067.14-21,413,155.45 筹资活动产生的现金流量净额 71,400,000.00 77,580,000.00 现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是由于公司本期为培育客户交易习惯、扩大公司的市场占有率，对公司的品牌、业务推广及团队建设投入加大，从而导致经营活动现金流出现较大负数。报告期内公司经营活动的现金流量经额-38,982,812.59元，与本年度利润北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 108 页 -49,061,970.67 元存在较大差异，主要是因为公司集采业务量快速扩大导致报告期末预付款项及存货较期初有所增加。报告期内投资活动产生的现金流量净额流出-5,232,067.14 元，较上期有所减少，主要本期除设立子公司及购建长期资产外未发生并购事项所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额（元）（元）年度销售年度销售占比占比（%）是否存在是否存在关联关系关联关系 1 客户一 206,558,473.39 2.79 否 2 客户二 201,090,344.81 2.71 否 3 客户三 162,321,283.61 2.19 否 4 客户四 151,312,270.63 2.04 否 5 客户五 139,983,216.94 1.89 否 合计合计 861,265,589.38 11.62 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额（元）（元）年度采购年度采购占比占比（%）是否存在是否存在关联关系关联关系 1 供应商一 1,212,308,282.31 16.43 否 2 供应商二 341,622,386.34 4.63 否 3 供应商三 206,408,019.08 2.80 否 4 供应商四 188,451,120.93 2.55 否 5 供应商五 135,159,632.02 1.83 否 合计合计 2,083,949,440.68 28.24-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额（元）2,328,353.43 349,351.98 研发投入占营业收入的比例%0.03 0.08 注：研发投入金额主要为研发人员薪资。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 108 页 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增的增减减%金额（元）金额（元）变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额（元）金额（元）变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 44,886,050.75 153.58 11.63 17,700,930.48 1788.83 18.86-7.23 预付账款 267,928,651.38 369.53 69.40 57,063,091.19 97483.78 60.81 8.59 应收账款 952,144.19-49.99 0.25 1,903,759.97 233.41 2.03-1.78 其他应收款 1,721,482.51 182.25 0.45 609,918.61-0.65-0.20 存货 57,329,978.80 298.93 14.85 14,370,991.03-15.31-0.46 长期股权投资 -固定资产 2,198,871.01 360.27 0.57 477,734.35 139.25 0.51 0.06 在建工程 -长期待摊费用 2,920,236.19 567.70 0.76 437,358.23-0.47 0.29 短期借款 -应付账款 16,593,419.61 1396.52 4.30 1,108,800.03-1.18 3.12 预收账款 288,223,134.59 677.16 74.65 37,086,936.56 2717.25 39.52 35.13 其他应付款 789,645.84 670.78 0.20 102,447.17 1254.06 0.11 0.09 长期借款 -资产总计资产总计 386,090,646.63 311.45-93,837,247.06 1,159.24-资产负债项目重大变动原因：1.报告期内货币资金较上年增长 153.58%，主要系本期获得 7,200 万元增资所致。2.2015 年末的预收账款余额为 267,928,651.38 元，较上年增加 210,865,560.19元，增长了 369.53%，增加主要原因是随公司服务体系及各地区的销售网络的不断完善，集采分销业务得到快速发展，相应的客户订单大幅增加所致。3.报告期内应收账款较上年减少 49.99%，主要系公司将应收账款作为重点的管理内容，强化催收力度所致。4.报告期内其他应收款较上年增长了 182.25%，主要系公司房租租赁及装修保证金增加所致。5.报告期内存货较上年增长 292.68%，应付账款较上年增长 1396.52%，主要系本期钢材的集中采购及营销规模不断扩大，且结算有一定的时间间隔所致。6.报告期内固定资产较上年增长 360.27%，主要系本期新设立子公司购置办公设备所致。7.报告期内长期待摊费用较上年增长 567.70%，主要系本期装修费增加所致。8.报告期内其他应付款较上年增长 670.78%，主要系收取客户保证金有所增加所致。北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 108 页 3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 单位：元单位：元 序号 子公司全称 持股比例 注册地 注册资本 营业收入 净利润 1 河南中钢网电子商务有限公司 100%郑州市 2,000 万 7,191,640,241.85-31,086,463.81 2 合肥中钢网电子商务有限公司 100%合肥市 200 万 50,179,688.38-287,888.05 3 邯郸中钢网电子商务有限公司 100%邯郸市 500 万 239,681.03-3,638.66 4 武汉中钢网电子商务有限公司 100%武汉市 200 万 23,529,830.53-325,763.50 5 山东中钢网电子商务有限公司 100%济南市 300 万 49,935.39-129,529.25 6 山西天中钢网电子商务有限公司 100%太原市 200 万 -32,425.95 7 陕西中钢网电子商务有限公司 100%西安市 200 万 3,837,366.92-183,536.04 8 天津中钢网电子商务有限公司 100%天津市 500 万 112,852,360.73-1,740,014.56 续上表：序号 子公司全称 总资产 净资产 1 河南中钢网电子商务有限公司 371,905,747.79-15,150,335.63 2 合肥中钢网电子商务有限公司 1,266,152.71-287,888.05 3 邯郸中钢网电子商务有限公司 5,083,679.31 4,996,361.34 4 武汉中钢网电子商务有限公司 1,683,278.24-325,763.50 5 山东中钢网电子商务有限公司 375,470.75-129,529.25 6 山西天中钢网电子商务有限公司 37,335.05-32,425.95 7 陕西中钢网电子商务有限公司 297,133.83-183,536.04 8 天津中钢网电子商务有限公司 1,827,681.84-1,095,983.62(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着我国加快转变发展方式和经济结构调整作用逐步显现，钢铁产业将在较长时期处于新常态，表现为“三低一高”的特点：生产消费在峰值平台波动发展，市场竞争异常激烈，企业经营困难，原燃料价格处于相对低位，钢价则在绝对低位，环保治理保持高压态势，能源制约趋紧，融资难度大、资金成本高。在钢铁产能过剩、利润极微、需求低迷的背景下，商业模式和管理模式亟需融合创新，北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 108 页 传统钢贸商营销模式已经不适应形势要求，出现大规模倒闭，旧的钢贸模式难以为继。与此同时，新兴的钢铁电商正在形成新的钢贸模式。就钢铁电商而言，前期钢铁电商大部分以提供信息服务为主，随着钢铁行业产能的过剩、利润的降低、信息的透明，越来越多的钢厂和贸易商出于降低运营成本和加快货物流转的需要，逐渐将目光转移到钢铁电商的交易平台上，大量平台交易需求的产生，也促使各大电商平台迅速转型。与此同时，出于国家经济转型的需要，政府也在大力倡导和鼓励互联网行业的快速发展，并为电子商务提供了较多的政策支持。钢铁电子商务作为钢材类商品快速大宗交易的重要方式之一，已经成为钢铁生产商、贸易商、应用商及资金支付方、物流商的重要贸易手段。电子商务平台集中大量供求信息，买卖双方、第三方物流及银行直接与平台对接，实现规模效益。庞大数额的钢材产销量将是钢铁电子商务运转的市场保障，稳定较快的钢铁产销量增长趋势将加大对钢铁电子商务的需求。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.经营模式优势 公司通过互联网平台及全方位、多层次的服务，采用全新的交易方式改变传统线下营销理念，联合优质次终端深度挖掘终端用户需求，依托需求订单集合采购，加大众多终端客户的议价能力，同时公司以行业组织者的经营方式，与业内公司形成差异化竞争优势。2.技术优势 截至 2015 年 12 月底，公司已申请并获得计算机软件著作权 13 项，内容涵盖行情信息、商情发布、仓储管理、在线合同管理、数据抓取分析、在线支付等方面。公司开发的各种应用系统，针对钢厂、钢贸商、采购商的特性，拥有灵活的系统架构，由多个模块组成为一套完整方案，个别模块可以独立使用，客户可按需要灵活配置所需模块。公司的在线交易系统、现货通系统的技术研发、累积了多年的实际运作经验并与公司特定的商业模式相匹配，给公司带来了技术优势。3.产品及服务优势 北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 108 页 公司在钢铁电子行业多年的服务过程中，对钢贸企业各方面需求有深入的了解，为接近 20 万会员提供全国近 100 个城市、90 多个大类品种的行情和资讯服务，公司的会员分布在钢铁行业的上、中、下游，覆盖全产业链。部分大型采购企业将中钢网报价作为远期合同成交指定结算价格，中钢网为数千家终端采购、数万家钢贸企业、数十万营销人员提供了钢材买卖、交流沟通的网络平台。4.团队优势 公司的管理团队具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，在业务领域积累了丰富的管理经验和行业经验。公司依据长期业务发展的需要，努力打造高学历、高能力、高素养的人才，培养和引进了一批高素质的研发及销售人才，经过其多年的行业经验积累，有效地提升了公司的整体实力。(五五)持续经营评价持续经营评价 截至 2015 年年底，公司累计亏损 7,700.07 万元，主要是由于公司仍处于快速发展阶段，每个互联网企业都会在该期间经历“高投入、短期难以盈利”的阶段。另外，公司为挖掘潜在的客户，扩大公司的影响力和知名度，在职工薪酬、分站建设等方面的投入较大，导致公司短期出现亏损。但公司销售及资金流稳定，不存在到期不能清偿债务而影响公司持续经营的情形，公司的业务也能够产生持续稳定的现金流量。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、二、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 传统钢材贸易多以一对一谈判的方式进行，由此带来了社会库存消化缓慢、交易效率低下、市场波动大的特点，降低了钢铁产业链上下游之间的信息传递效率。随着互联网技术的应用发展，诸多钢材流通企业和钢材采购企业已经不满足于买方或卖方单向接受信息的方式，而是急切希望能够由一对一的买卖双方进行网上互动向一对多和多对多的快速互动方式发展。钢贸现货信息电子化能够为客户降低成本，提高交易效率，最大限度的提高现货数据的真实性。有别于传统互联网的是，钢铁类互联网有着明显的地域特点，这主要是由几北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 108 页 个方面决定的，首先，钢铁类产品运输成本较高，这决定了，钢铁的运输半径为300 公里左右，超过 300 公里，钢铁的价格将无优势可言。其次，受制于前述因素，影响到钢贸商的服务半径，大部分为周边省份，而本地钢铁电商平台在当地市场所获取的各类供求及价格信息具有天然优势，从而导致会员多以本地电商平台达成交易。第三，如想建立全国性的服务网站，就必须建立起自己的物流仓储体系，但建立仓储物流的成本过于庞大，对于轻资产的电商平台来说无法承受。第四，各大电商平台大部分运营时间超过 4 年，且都在当地形成了其他竞争对手无法轻易消除的影响。如：上海钢银、找钢网、钢钢网在上海，飞谷网在江苏，欧浦钢网在华南，钢铁现货网在湖南，中钢网在华中地区，金银岛在北京等充分印证了钢铁电商的地域性。因此，国内的钢铁流通企业在宏观范围内较为分散，遍布于全国各个地区及城市。出于仓储运输等环节物流集约化的需求，各个地区的钢铁流通企业存量都较为集中，几乎所有的钢铁流通企业都存在于当地的少数钢材市场和钢铁物流园内。因此，钢材流通企业具备宏观分散、微观集中的特点，便于在钢材主要流通城市或地区建立以钢铁流通企业为主要参与方的第三方电子商务平台。钢铁电商目前全国大概有一百余家，各有运营特色，各大钢铁电商平台正在将运营重点从传统的信息服务转到平台交易服务上，且都在构建自己的生态圈，集综合信息、平台交易、仓储物流、结算、供应链金融等服务为一身，现阶段都在主打免费模式，争夺客户资源。中钢网是基于打造一家全新模式的钢铁互联网生态共赢平台，提供一揽子专业的 B2B 电子商务应用服务以及基于平台交易衍化的一体化增值服务的大型行业门户网站。主要收入来源为钢材分销收入及会员服务、广告服务收入。网站定位为淘宝+京东模式，即平台+自营模式，其中平台交易占比在 80%以上，自营以集采（团购）方式为主要运营模式，通过线上征集客户需求，借助网站的客户数量优势和时间优势，快速形成集采需求，线下同钢厂即时谈判定价，获取钢厂的价格优惠，优惠的价格在中钢网和客户中间合理分配，形成了自身独特的网上集采模式。公司这种集采方式，可以有效降低客户的采购成本，拓宽客户的利润空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 北京中钢网信息股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 108 页 公司致力于打造“中国人的钢铁网站”，以服务用户为己任，不断对网站进行维护和升级，强化“中钢网”的品牌效应。公司目前正在在研发中钢网 M/B2C系统、中钢网 M/B2B、中钢网钢贸商进销存管理系统，这些将形成有效的行业壁垒，形成中钢网的特殊的竞争优势，未来，中钢网将以建立 100 家分站为目标，以年度交易额 1,000 亿元为发展方向，在形成较大的会员优势后，公司将依托现有的客户资源，引入云物流和供应链金融服务，同时，同各大钢厂谈判煤钢、矿钢置换，博取更大的利润空间。公司未来的三大战略点：信息流：交易平台+集采分销+钢铁资讯，解决经营成本和工作效率问题；资金流：供应链金融+在线融资+信用贷，解决融资成本和融资