831628_2015_西部超导_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 159 页 公 司 半 年 度 大 事 记 西部超导 NEEQ:831628 西部超导材料科技股份有限公司（Western Superconducting Technologies Co.,Ltd.）2015 年年度报告 公 司 全 称 （中 英 文）第2 页，共 159 页 公 司 年 度 大 事 记 2015 年，公司“国际热核聚变实验堆用高性能低温超导材料制备技术”荣获国家科学技术奖-技术发明奖（二等奖）。第3 页，共 159 页 2015年，公司完成在股转系统首次1500万股定向发行，募集资金 2.25 亿元投入高性能高温合金项目建设。2015 年，公司高性能高温合金棒材项目、高端装备用特种钛合金材料产业化项目（航空用特种钛合金扩能技改项目）开工建设。西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 159 页 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1010(一)豁免披露事项及理由.10【重要风险提示表】【重要风险提示表】.10 第二节第二节 公司概况公司概况 .1212 一、基本信息.12 二、联系方式.12 三、企业信息.12 四、注册情况.13 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1414 一、盈利能力.14 二、偿债能力.14 三、营运情况.14 四、成长情况.15 五、股本情况.15 六、非经常性损益.15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 一、经营分析.16(一)商业模式.16 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 159 页(二)报告期内经营情况回顾.17(三)外部环境的分析.22(四)竞争优势分析.23(五)持续经营评价.24(六)自愿披露.24 二、未来展望（自愿披露）.24(一)行业发展趋势.24(二)公司发展战略.24(三)经营计划或目标.25(四)不确定性因素.26 三、风险因素.26(一)持续到本年度的风险因素.26(二)报告期内新增的风险因素.28 四、对非标准审计意见审计报告的说明.28 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 一、重要事项索引.29(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况.29(二)对外投资事项.30(三)承诺事项的履行情况.30(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况.31 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 一、普通股股本情况.31(一)普通股股本结构.31(二)普通股前十名股东情况.32 二、优先股股本基本情况.32 三、控股股东、实际控制人情况.32(一)控股股东情况.32(二)实际控制人情况.33 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3434 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 159 页 一、挂牌以来普通股股票发行情况.34 二、债券融资情况.34 三、间接融资情况.34 四、利润分配情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 一、董事、监事、高级管理人员情况.37(一)基本情况.37(二)持股情况.38(三)变动情况.38 二、员工情况.39(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况.39(二)核心员工.40 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 一、公司治理.42(一)制度与评估.42(二)三会运作情况.45(三)公司治理改进情况.48(四)投资者关系管理情况.49(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议.49 二、内部控制.49(一)监事会就年度内监督事项的意见.49(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明.49(三)对重大内部管理制度的评价.50(四)年度报告差错责任追究制度相关情况.50 第十节第十节 财务报告财务报告 .5151 一、审计报告.51 二、财务报表.52(一)合并资产负债表.52 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 159 页(二)母公司资产负债表.54(三)合并利润表.56(四)母公司利润表.58(五)合并现金流量表.58(六)母公司现金流量表.60(七)合并股东权益变动表.62(八)母公司股东权益变动表.66 第十一节第十一节 2012015 5 年度财务报表附注年度财务报表附注 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 159 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 控股股东、西北院 西北有色金属研究院，为公司控股股东 实际控制人 陕西省财政厅 中信金属 中信金属有限公司，公司股东 深创投 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 天汇科技 西安天汇科技投资股份有限公司,公司股东 西安工业 西安工业资产经营有限公司，公司股东 光大金控 光大金控（上海）股权投资有限公司，公司股东 航天新能源 西安航天新能源产业基金投资有限公司，公司股东 陕金控 陕西金融控股集团有限公司，公司股东 陕海投 陕西海外投资发展股份有限公司，公司股东 西燕 北京西燕超导量子技术有限公司，公司子公司，持股比例 100%聚能磁体 西安聚能超导磁体科技有限公司，公司子公司，持股比例 65%聚能装备 西安聚能装备技术有限公司，公司子公司，持股比例 60%聚能高合 西安聚能高温合金材料科技有限公司，公司子公司，持股比例 60%遵宝钛业 遵宝钛业有限公司，公司参股公司 新疆德士奇 新疆德士奇金属材料有限公司，公司参股公司 中航特材 中航特材工业（西安）有限公司，公司参股公司 宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司 宝钛华神 宝钛华神钛业有限公司 香港凤凰 香港凤凰高科技创新有限公司 CBMM Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao，巴西矿冶公司 GFE GFE METALLE UND MATERIALIEN GMBH ITER 中心 中国国际核聚变能源计划执行中心 Wah Chang 美国 ATI Wah Chang Bruker 德国 Bruker Corporation Luvata 英国 Luvata GE General Electric，美国通用电气公司“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、中信建投证券 中信建投证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、全年 2015 年度 会计师事务所、中审众环 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）钛合金 以钛（Ti）为基加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金 海绵钛 把钛矿通过冶金反应生成四氯化钛，与金属镁反应，就得到海绵状多孔西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 159 页“海绵钛”，海绵钛是生产钛材的重要原材料。铸锭 海绵钛和中间合金（或海绵钛）经熔炼后形成铸锭，是生产钛材的中间品 高端钛合金 对其组织、性能、加工难度等要求较高的钛合金，主要用于航空领域 超导 某些物质在环境温度降至某一临界温度以下时，电阻突然变为零的现象 低温超导材料 根据超导材料的临界温度，可将超导材料分为低温超导材料和高温超导材料。一般认为，Tc77.3K 的超导材料称为低温超导材料 高温超导材料 根据超导材料的临界温度，可将超导材料分为低温超导材料和高温超导材料。一般认为，Tc77.3K 的超导材料称为低温超导材料 NbTi、铌钛 铌钛合金，是一种重要的低温超导材料 Nb3Sn、铌三锡 铌锡化合物，是一种重要的低温超导材料 Nb3Al、铌三铝 铌铝化合物，是一种重要的高温超导材料 ITER International Thermonuclear Experimental Reactor，国际热核聚变实验堆，ITER 是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一，它旨在模拟太阳的核聚变反应产生能量并实现可控利用，俗称“人造太阳”MRI Magnetic Resonance Imaging，磁共振成像仪，一种重要的现代医学影像设备，利用核磁共振原理从人体中获得电信号，并重建出人体信息 MCZ Magnetic Field Applied Czochralski Method，磁控直拉单晶硅技术，MCZ是目前国际上生产300mm以上大尺寸半导体级单晶硅的最主要方法 加速器 一种使带电粒子增加速度（动能）的装置。加速器可用于原子核实验、放射性医学、放射性化学、放射性同位素的制造、非破坏性探伤等 WIC wire-in-channel，一种用于 MRI 的超导线材 核乏料 核乏料就是在反应堆内使用过后卸出的核燃料，也被称为乏燃料或者乏料。与之混淆的是核废料，泛指具有放射性的废料，在使用中通常特指核乏料中的次锕系核素和裂变产物。特别值得强调的是，这些所谓的“废料”其实是非常珍贵的材料，属于“未被利用的资源”。Jc 临界电流密度 3D 打印 即快速成型技术的一种，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。863 国家高技术研究发展计划 973 国家重点基础研究发展计划 中华人民共和国国家技术发明奖 中华人民共和国国家技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的中国公民。高端装备用特种钛合金材料产业化项目 即航空用特种钛合金扩能技改项目，建成后将提升航空用特种钛合金材料的产能和质量，同时研发国家航空制造与国防军工急需的有色金属新材料。西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 159 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了-审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 (一)豁免披露事项及理由 根据国家国防科技工业局科工财审20131161 号国防科工局关于西部超导材料科技股份有限公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复 文件，为遵守国家有关规定，履行保守国家秘密的责任，西部超导将在年度报告内，对涉及军工型号项目名称及具体钛合金牌号的事项豁免披露。另根据公司客户要求，公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请豁免披露主要客户情况相关内容。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国际市场波动风险 目前，公司出口业务主要集中在欧盟地区。欧元汇率变动、价格战加剧等因素，造成出口业务竞争异常激烈，价格不断下浮，可能对公司经营业绩产生负面影响。业绩波动风险 公司高端钛合金产品市场需求主要来自军用航空领域，军用航空材料的开发都是通过参与军工配套项目的形式进行，只有预先进行大量的研发工作，才有可能通过军工配套项目的招标进入项目正式研制阶段，并依次通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面静力试验、装机考核、装机评审后方能成为相关型号用材料的合格供应商。最终用户的需求启动时间及其每年采购计划和国际形势等因素的影响，导致订单项目及数量存在不稳定性，造成报告期内业绩波动较大，这是公司在该阶段受军品业务特点西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 159 页 影响所致。由于产品生产周期较长，订单的不确定性可能对公司经营业绩产生较大影响。高端人才流失的风险 公司相关的产品科技含量较高，为了保持技术上的领先性，需要不断的进行新技术和（或）新工艺的研发，对专业人才尤其是核心技术人员的依赖程度较高，因此这些技术人员是行业内企业保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，尽管公司的核心技术和人才在行业内均处于领先地位，但是如果出现核心技术泄露或核心人员流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为海绵钛、铌锭（棒）、锡及相关合金、无氧铜、铝钼合金、铝钒合金、铝豆等。近年来，受宏观经济环境和供求状况的影响，海绵钛价格波动较大。2014 年度和 2015 年度海绵钛平均采购单价分别为 5.00 万元/吨和 5.30 万元/吨。如果海绵钛价格发生大幅波动，将对公司的经营业绩产生影响。此外，铌锭（棒）、无氧铜等原材料需要从国外进口，而且供应商比较单一，如果相关原材料出口国对该等材料的进出口贸易政策发生变化或者由于供应商的原因导致本公司无法采购生产所需的原材料，将对本公司的经营产生不利影响。市场需求波动的风险 公司钛合金产品主要用于航空领域，近年来国际形势严峻，国家对军用飞机的需求旺盛，但是未来国家对军用飞机的具体需求及生产规划存在不确定性，如果未来国家军用飞机的产量大幅下降，可能导致公司业绩的大幅下降，且未来军工合同将开启降价模式，可能导致公司收入、利润下降。目前，公司的超导线材大部分销售给中国国际核聚变能源计划执行中心（ITER 中心），用作高场磁体制造，最终用于大型科学工程国际热核聚变实验堆（ITER）。公司在 2015 年已按照合同计划基本完成 ITER 项目用低温超导线材的交付。公司目前正在积极拓展国内、国际 MRI低温超导线材、铌钛棒市场，如果新的超导材料订单毛利率降低，将可能导致公司该部分业务业绩下滑。本期重大风险是否发生重大变化：否 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 159 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 西部超导材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Western Superconducting Technologies Co.,Ltd.证券简称 西部超导 证券代码 831628 法定代表人 张平祥 注册地址 西安经济技术开发区明光路 12 号 办公地址 西安经济技术开发区明光路 12 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐毅、贠文 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘海明 电话 029-86514509 传真 029-86514507 电子邮箱 hmliuc- 公司网址 www.c- 联系地址及邮政编码 西安经济技术开发区明光路 12 号 710018 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 西部超导材料科技股份有限公司证券法律部 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-31 行业（证监会规定的行业大类）C32 有色金属冶炼及压延加工业 主要产品与服务项目 高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 347,072,000 控股股东 西北有色金属研究院 实际控制人 陕西省财政厅 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 159 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 916101327428232411 是 税务登记证号码 916101327428232411 是 组织机构代码 916101327428232411 是 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 159 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 886,936,849.64 705,762,420.06 25.67 毛利率%42.21%35.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 137,825,257.38 88,720,024.23 55.35 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 108,731,677.53 60,769,491.26 78.92 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.83%13.33%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.28%9.13%-基本每股收益 0.41 0.27 52.47 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,407,438,386.80 2,033,589,275.87 18.38 负债总计 1,365,409,810.25 1,300,947,487.99 4.96 归属于挂牌公司股东的净资产 995,300,324.04 720,908,189.02 38.06 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.87 2.17 32.26 资产负债率%56.72%63.97%-流动比率 1.67 1.33-利息保障倍数 4.19 3.15 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-71,205,308.88 201,588,586.91-应收账款周转率 3.59 3.82-西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 159 页 存货周转率 1.43 1.14-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.38%9.35%-营业收入增长率%25.67%6.06%-净利润增长率%54.66%44.02%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 347,072,000 332,072,000 4.52 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 34,518,404.09 所得税影响数 5,245,885.06 少数股东权益影响额（税后）178,939.18 非经常性损益净额 29,093,579.85 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 159 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司以自主知识产权的核心技术、业内一流的技术团队作为关键资源，始终坚持“国内空白、国际先进”的市场定位，通过“生产一代、开发一代、储备一代”的经营战略，在行业内保持领先地位。公司的商业模式为：以技术研发引领销售，以重点型号、重大项目的急需为己任，满足国家在军工、能源、医疗等关键领域的高端需求。1.公司所处行业 公司所属行业为国家优先支持发展的战略性新兴产业新材料。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”。根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C3240 有色金属合金制造”。2.公司主营业务 公司主要从事高端钛合金材料和超导材料的研发、生产和销售。3.公司客户类型 公司的主要客户为中国航空工业集团公司、中国国际核聚变能源计划执行中心等，主要产品应用于国防军工、新能源、医疗等领域。其中，钛合金产品的主要消费群体是航空锻件厂，最终用于军用飞机和发动机制造；超导线材（包含部分铌钛棒）的主要消费群体是 ITER 组织、MRI 制造商、大型科学工程等。4.公司的销售渠道及收入来源 公司的国内钛合金、超导业务的销售渠道为直销，出口业务大部分采用自营出口，少量为国内外贸公司采购，再由外贸公司出口。公司的收入来源为：钛合金产品营业收入占比 82.52%；超导线材营业收入占比 10.75%,其他收入占比 6.73%。5.2015 年商业模式要素的变化情况及影响 5.1 公司的商业模式要素 公司以“采购务真、研发务实、生产务精、销售务诚”为执行方针，组织产品的研发、生产和销售。5.1.1 采购模式 公司的主要原材料为满足公司内控标准要求的高品质海绵钛、铌锭（棒）、锡及相关合金、无氧铜、铝钼合金、铝钒合金、铝豆等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购；合格供方所提供的产品须满足公司提出的采购标准或技术协议，且供应商应具有与所提供产品相适应的人员、设备、技术及质量管理体系，具有保持质量稳定的能力。公司关注供应商管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展。目前，公司与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。5.1.2 生产模式 公司拥有具有国际先进水平的高端钛合金棒、丝材制造和检测装备，国际先进的超西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 159 页 导线材生产线。公司按订单生产为主，适量备料为辅，执行 ISO9001、AS9100C、*等质量体系，在生产过程中实现信息化管理，生产、检测关键过程通过 NADCAP 认证。5.1.3 销售模式 公司不局限于产品的销售以及售后服务，而是在满足产业链最终用户的高端需求的同时，以技术优势引导关键材料在重点型号、重大项目上的应用，做整体方案的提供商和解决者。公司根据客户需求和行业发展趋势，开展新品预先研究，缩短客户需求产品的研发周期。销售后，帮助客户如何使用该产品，解决产品应用的技术难题，降低新产品下游使用的废品率，提高客户效益，促进行业整体技术水平的提升。目前公司国内钛合金、超导业务主要采用直销的方式；出口业务大部分采用自营出口，少量为国内外贸公司采购，再由外贸公司出口。5.2 2015 年商业模式要素的变化情况及影响 全年公司商业模式要素无变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年 2 月 12 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于公司 2015 年度生产经营计划的议案。生产经营计划实现情况：1.年度经营情况 全公司实现营业收入 88,693.68 万元，实现净利润 13,746.64 万元；其中母公司实现营业收入 88,220.81 万元，实现净利润 13,905.01 万元。2.年度研发进展：2.1 钛合金研发进展 2.1.1 突破冷镦 XX 用 XX 钛合金小规格棒材组织控制技术，达到批产状态；2.1.2 突破 XX 钛合金大规格铸锭及棒材制备技术，成功制备500mm 棒材；2.1.3 突破 XX 用钛合金丝材的盘圆和涂覆加工技术，填补了国内空白。2.2 超导材料研发进展 2.2.1 高临界电流密度 Cu0.5Mn、Cu5Ni 基 Nb47Ti 超导线材拉伸工艺进一步优化，在提高 Jc性能的同时，磁滞损耗实现大幅度降低。2.2.2 高临界电流密度、高 RRR 值 Wire in Channel 超导线材的研制取得突破，完成 GE 公司用 WIC 超导线材制备技术开发，并获得性能匹配最优的热处理技术。2.2.3 Nb3Al 超导材料研制取得重要突破，获得了截面理想均匀的单芯复合棒材。全年技术研发成果取得多项重要荣誉。其中“国际热核聚变试验堆用高性能低温超导线材制备技术”荣获 2015 年国家技术发明奖（二等奖）；“高性能 Nb3Sn 超导线材制备技术西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 159 页 开发及应用”荣获 2015 年陕西省科学技术奖（一等奖）。2.3 专利授权情况 全年，公司获授权专利 27 项，其中发明专利 26 项。截至 2015 年底，公司共获授权专利 172 项，其中发明专利 147 项。3.年度重点工作 全年公司继续加大市场开发力度。全年重点跟进某型战机、某型大飞机、某型发动机等重点项目的启动及进展情况，紧密联系西门子、GE 等国际医疗器械制造商以及各科研项目，积极拓展超导后续市场及外贸市场，已成为 GE 等国际医疗器械制造企业合格供方。并由经营层牵头，优化市场、研发、生产、保障等环节的衔接。此外，经营层按月制定出访计划，实施新市场的调研、前瞻分析与开拓，为钛合金、高温合金、超导线材、铌钛棒的后续市场开拓奠定基础。全年公司优化了排产计划与生产保障计划，合同按期交付率、综合成品率保持稳定。采购及动力保障实施良好，公司全年通过提高设备利用率，减少运行成本；通过实施节能技改专项，完善公司三级能源计量网络，初步建立了公司能源管控中心。公司将 2015 年确定为“质量管理年”，针对公司生产经营各领域质量管理的不足之处实施改进，有效提升了基层员工的质量改进意识和对质量风险分析、防控的能力。包括以下重点环节：在全公司组织开展 QC 小组、MSA（测量重复性和再现性分析研究）工作；建立和完善内控标准，保证产品稳定性；加强原材料供方审核与交流，提高原材料质量；在公司形成季度质量分析会制度，促进质量管理方法的互鉴互学。全年通过二方审核、三方审核 24次，通过 NADCAP 涡流检测过程认证；通过省、市名牌组联合审核。国务院质量工作考核组赴公司调研，给予公司质量管理工作高度评价。公司全年无重大质量事故，客户高度认可公司产品质量。公司全年继续加强国家、省、市项目和公司内部课题的运行管理，全年完成国家、省、市等各类科技项目申报、跟踪 133 项，立项 86 项，实际到位项目拨款共计 5,520.69 万元；全年运行内部课题 30 个，运行进展良好。人才保障方面，公司全年严格制定高端人才引进标准，扩大人才引进范围，面向国际学术会议、国内一流大学招收高层次人才，全年共引进 38 人，其中硕士 14 人，高端人才国外引智 2 人，合同制员工总数 642 人。博士后科研工作站引进 2 名博士后进站,现有站内博士后 4 人。合全年加大力度开展各类培训、国际学术交流；全员劳动生产率及人均班产同比均有显著提升。全年，完成了内网 Vmware 虚拟桌面系统全面升级改造并稳定运行；全年根据生产管理需要，持续开展 A8 服务器升级、ERP 软件测试、看板管理优化、内网审计软件测试等工业化、信息化“两化融合”建设。公司全年取得了国家科技奖技术发明奖二等奖、中国有色金属工业科学技术一等奖、陕西省科学技术奖一等奖、陕西省五一劳动奖状、第一财经华新奖“最受机构关注公司奖”等多项重要荣誉。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 159 页 营业收入 886,936,849.64 25.67-705,762,420.06 6.06%-营业成本 512,538,419.71 13.03 57.79 453,452,030.92-3.55%64.25 毛利率%42.21%-35.75%-管理费用 158,574,235.71 40.09 17.88 113,198,139.01 45.18%16.04 销售费用 10,273,936.48 4.47 1.16 9,834,429.32 3.15%1.39 财务费用 48,002,740.11-1.34 5.41 48,653,659.32 5.26%6.89 营业利润 122,658,186.46 75.64 13.83 69,834,443.03 30.64%9.89 营业外收入 34,931,602.84 3.40 3.94 33,784,601.32 93.07%4.79 营业外支出 413,198.75-41.84 0.05 710,495.80 39.77%0.10 净利润 137,466,411.03 54.66 15.50 88,883,400.48 44.02%12.59 项目重大变动原因:1、营业收入同比增长 25.67%，主要是由于公司承担的部分型号任务加速，使本年度公司军工产品订单大幅增加，收入增加。2、营业成本同比增长 13.03%，低于营业收入增幅，主要是由于公司承担的部分型号项目定型，相关产品成品率稳步提升；另外，该部分产品产量增大，使得生产显现规模效益。3、公司本年毛利率为 42.21%，毛利润为 37439.84 万，同比增长 48.39%，主要是由于本年营业收入增幅高于营业成本增幅所致。4、管理费用同比增长 40.09%，其中费用化研发支出较同期增加 2096.42 万，主要是公司新开科研项目支出增大；职工薪酬较同期增加 1723.48 万，主要是公司本年按计划调整薪酬及利润增加而计提的奖金增加；维修费较同期增加 737.19 万，主要是公司本年设备运行较饱和致使日常维护费用增加，2004 年后陆续投产的设备大修费用增加。5、营业利润同比增长 75.64%，主要是由于公司本年毛利增幅远高于三费的增幅。6、营业外支出同比下降 41.84%，主要是由于公司 2014 年报废设备的金额较大，本年度该项费用大幅减少。7、净利润同比增长 54.66%，主要是由于公司本年毛利增幅较大，其它费用控制较好。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 847,599,338.02 473,349,661.19 672,839,660.09 425,474,164.59 其他业务收入 39,337,511.62 39,188,758.52 32,922,759.97 27,977,866.33 合计合计 886,936,849.64 512,538,419.71 705,762,420.06 453,452,030.92 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钛合金 731,898,827.11 82.52 495,914,797.54 70.27 超导线材 95,336,600.29 10.75 161,564,400.23 22.89 其他收入 59,701,422.24 6.73 48,283,222.29 6.84 收入构成变动的原因 本年钛合金产品较去年增加 23598.40 万，占本年营业收入 82.52%，主要是由于公西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 159 页 司承担的部分型号任务加速，军工用特种钛合金产品订单大幅增加。超导线材产品较去年减少 6622.78 万，占本年营业收入 10.75%，主要原因是公司依据 ITER 项目进展，超导线材交付任务减少，MRI 用超导线材客户正在认证过程中，未实现大批订货，导致公司超导线材收入减少。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-71,205,308.88 201,588,586.91 投资活动产生的现金流量净额-102,916,710.54-112,366,597.93 筹资活动产生的现金流量净额 279,801,697.15-15,749,054.34 现金流量分析：1、经营活动现金流量净额同比下降 135.32%，主要是本年军工产品销售规模扩大，军工客户多采用商业汇票与信用方式结算，致使本年应收票据与应收账款大幅增加，经营活动现金流量净额下降较多。2、筹资活动现金流量净额同比增加 1876.63%，主要是由于公司本年定向发行直接融资21900.00 万元，并且收到国开发展基金有限公司项目委托贷款 6500.00 万所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 199,602,995.72 22.50%否 2 客户 2 130,932,982.36 14.76%否 3 客户 3 120,045,433.14 13.53%否 4 客户 4 91,434,907.61 10.31%否 5 客户 5 91,231,927.98 10.29%否 合计 633,248,246.81 71.39%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 朝阳金达钛业股份有限公司 125,296,583.91 32.48%否 2 宝钛华神钛业有限公司 48,052,307.83 12.46%否 3 CBMM 43,585,611.03 11.30%是 4 承德天大钒业有限责任公司 22,584,914.48 5.85%否 5 GFE 22,525,829.03 5.84%否 合计 262,045,246.28 67.93%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 西部超导材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 159 页 研发投入金额 57,344,877.33 40,774,351.09 研发投入占营业收入的比例%6.47 5.78 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 286,749,149.95 60.36 11.91 178,811,236.91 109.57 8.79 3.12 应收账款 301,771,736.10 56.81 12.53 192,439,799.40 8.52 9.46 3.07 存货 621,909,594.58 1.06 25.83 615,393,637.33-1.63 30.26%-4.43 长期股权投资-固定资产 440,409,261.92-6.92 18.29 473,173,981.39-0.81 23.27-4.97 在建工程 48,529,820.48 34.54 2.02 36,069,618.59-31.56 1.77 0.24 短期借款 464,000,000.00 5.80 19.27 438,580,535.98 3.46 21.57-2.29 长期借款 279,480,000.00 14.84 11.61 243,360,000.00 22.91 11.97-0.36 资产总计 2,407,438,386.80 18.38-2,033,589,275.87 9.35-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 60.36%，主要是公司本年收到定向增发资金 21900.00 万，收到国开发展基金有限公司项目委托贷款 6500.00 万。2、应收账款同比增长 56.81%，主要是由于本年军工产品收入增幅较大，受制于行业特点，军工客户回款期较长所