831607_2015_邦鑫勘测_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第1 页，共 115 页 证券代码：证券代码：831607 831607 证券简称：邦鑫勘测证券简称：邦鑫勘测 主办券商：中信证券主办券商：中信证券 2015NEEQ:831607 年度报告 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 GUANGDONG BANGXIN SURVEY TECHNOLOGY CO.,LTD.广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 115 页 公 司 年 度 大 事 记 登陆“新三板”登陆“新三板”位列价值排行榜位列价值排行榜 4040 强强 1 月 5 日，邦鑫勘测落户“新三板”，正式进驻资本市场，6 月 24 日，新华网、新三板智库联合发布“2015 年度新三板价值排行榜”，邦鑫勘测从 2500 多家企业中脱颖而出，位列第37 名，在商业和专业服务行业排名第四。运营运营勘测联合网勘测联合网 商业模式再升级商业模式再升级 邦鑫勘测启动平台战略，致力于打造“中国勘测行业最具影响力的互联网资源协作平台”，创建中国勘测联合网上线运营广获行业认可，商业模式牵手互联网再度升级。承办新丝路论坛承办新丝路论坛 汇聚大行业资源汇聚大行业资源 1 月 17 日，邦鑫勘测承办首届海洋勘测“新丝路”高峰论坛，汇聚近 200 名专家学者和业界精英，在“一带一路”、“海洋强国”战略框架下，共研行业定位和机遇，谋求协同创新、合作共赢新思路。与百所高校合作与百所高校合作 校企携手谱新篇校企携手谱新篇 邦鑫勘测与百余所高校合作，通过设立校园工作室、建立记者站、开展职业技能竞赛、提供实践基地培训等形式，开发“工作学习培训创业相融合”的人才培养模式，推动学校、企业、行业、政府四方联动。借力“丝路”战略借力“丝路”战略 开拓海外市场开拓海外市场 9 月，邦鑫勘测的代表随同朱小丹省长带领的广东省经贸代表团抵达印度、马来西亚等海上丝绸之路沿线国家，开展基础设施行业对接交流。随着“丝路”战略的进一步实施，“借船出海”，邦鑫勘测的海外市场将会越来越广阔。广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 115 页 GISGIS 成果：成果：三维资源管理信息系统通过验收三维资源管理信息系统通过验收 5 月 14 日，公司承建的湛江港（集团）港口设施三维资源管理信息系统通过验收，为该集团的资源整合提供了有力平台支撑。此项技术应用填补了行业技术空白。港口重大危险源管理系统港口重大危险源管理系统通过一期验收通过一期验收 12 月，公司承建的“茂名港口危险货物重大危险源管理系统”（一期）通过验收，该管理系统为港口重大危险源建立了“事前、事中、事后”的全面监管体系，开启了国内“智慧港口”建设探索工程。参与课题研究参与课题研究 提升科研实力提升科研实力 11 月 13 日，邦鑫勘测与广东高校合作开展基于物联网的智能 GPS 航标预警及三维仿真实时监控系统等两项省级课题研究，旨在解决行业内技术难题，进一步提升公司综合科研实力，为行业发展储备技术力量。军民融合促发展军民融合促发展 民营企业敢担当民营企业敢担当 11 月 29 日，央视军事频道栏目组走进邦鑫勘测，深度挖掘民营企业在“军民融合、共谋发展”这一国家战略中承担的责任。邦鑫勘测将把握历史赋予的机遇与使命，勇于承担，为“建设海洋强国”充分发挥技术、人才优势。两个项目喜获奖两个项目喜获奖 工程质量获认可工程质量获认可 本年度“潮州华瀛 15 万吨级码头工程测量”项目获全国优秀测绘工程奖铜奖、“三亚半山半岛帆船港岩土工程勘察”项目获省级三等奖。这是对邦鑫勘测“优质服务、第一速度”服务标准的肯定，也对邦鑫勘测未来提出更高要求。广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 115 页 目录目录 第一节声明与提示 .8 第二节公司概况 .10 第三节会计数据和财务指标摘要 .12 第四节管理层讨论与分析 .15 第五节重要事项 .30 第六节股本变动及股东情况 .35 第七节融资及分配情况 .38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .41 第九节公司治理及内部控制 .48 第十节财务报告 .58 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 115 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、邦鑫勘测 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 齐荣投资 广州齐荣投资企业（有限合伙）全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信证券 中信证券股份有限公司 会计师事务所、中天运 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 2015 年度，2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事监事高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其它关系 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 系统业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 2015 年 10 月 24 日第二次临时股东大会通过的 广东邦鑫勘测科技股份有限公司章程 关联交易决策管理办法 2014 年 7 月 16 日股份公司创立大会暨第一次股东大会通过的广东邦鑫勘测科技股份有限公司关联交易决策管理办法 对外担保管理办法 2014 年 7 月 16 日股份公司创立大会暨第一次股东大会通过的广东邦鑫勘测科技股份有限公司对外担保管理办法 股东大会议事规则 2014 年 7 月 16 日股份公司创立大会暨第一次股东大会通过的广东邦鑫勘测科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 2014 年 7 月 16 日股份公司创立大会暨第一次股东大会的广东邦鑫勘测科技股份有限公司董事会议事规则 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 115 页 监事会议事规则 2014 年 7 月 16 日股份公司创立大会暨第一次股东大会的广东邦鑫勘测科技股份有限公司监事会议事规则 三会 股东大会、监事会、董事会“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 勘察服务 根据客户的建设工程要求，查明、分析、评价建设场地的地质、地理环境特征和岩土工程条件并提出合理基础建议，编制建设工程勘察文件 测绘服务 测绘服务包括海洋港口、水利水电、公路桥梁、地籍国土等领域，其中本公司主要涉及领域为海洋、港口测绘 GIS 地理信息系统，即一种特定的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 水文 自然界中水的变化、运动等的各种现象，主要包括水位高低、水量大小、含沙量、汛期长短、结冰期、补给方式等方面 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 115 页 第一节 声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是(一一)豁免披露事项及理由豁免披露事项及理由 公司承担的部分军队项目要求对外高度保密，此类项目不能披露具体单位名称，统一称之为“有关单位”，该豁免披露事项申请已通过全国中小企业股份转让系统批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家环境保护加强带来建设投资减缓风险 中国经济进入新常态，从原来注重 GDP 发展到目前实施严格的项目环境保护政策，部分涉海港口海工建设项目因严格的环保审批导致投资速度延缓，对公司的涉海勘测业务收入快速增长将带来一定影响。公司快速发展面临的作为勘测地理信息技术的科技企业，拥有稳定的高素质专家型人才队伍广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 115 页 人才不足风险 对公司的发展壮大至关重要,行业的快速发展为公司发展提供了机遇，特别是公司运用互联网思维搭建全国的创业创新互联网平台，熟悉勘测行业的专业技术人才、管理人才以及熟悉互联网运营的创新型、复合型、领军型人才显得格外重要，人才不足可能会影响公司的快速发展。应收账款风险 报告期内，公司应收账款账面价值为 5,070.11 万元，占期末总资产的比重为 48.76%，应收账款相对于公司总资产，其比值较大。未来，随着公司业务规模的不断扩大，应收账款规模将持续增长，这是公司客户属性及业务特征决定的，属正常现象。因为公司应收账款账龄绝大部分在 1 年内，且公司客户主要为政府部门或国有大型企业，信誉度高，发生坏账的风险较小。管理经验不足的风险 随着公司沿海战略以及平台战略的实施，公司将从单一技术应用型公司逐渐转型为向行业提供技术、人才、设备、成果等综合服务的平台，这种转型对公司管理团队提出更全面的要求，包括进行战略规划、机制建立、资金融入和使用、对外关系管理和内部控制等，团队管理经验的不足会制约公司的快速发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 115 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG BANGXIN SURVEY TECHNOLOGY CO.,LTD.（BANGXIN SURVEY）证券简称 邦鑫勘测 证券代码 831607 法定代表人 邓汝侃 注册地址 广州市海珠区凤浦中路 679 号 1405 房 办公地址 广州市海珠区凤浦中路 679 号 1405 房 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 桂建平 谢晖 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈韵熙 电话 020-84044608 传真 020-84044716 电子邮箱 B 公司网址 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 115 页 联系地址及邮政编码 广州市海珠区凤浦中路 679 号 1405 房，510335 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市海珠区凤浦中路 679 号 1405 房，公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-05 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业 主要产品与服务项目 地理信息系统（GIS）研发运营；港口海洋、水利桥梁、不动产确权等基础勘测业务；互联网资讯；工程设计咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 刘达荣 实际控制人 刘达荣 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9144010175779237X0 是 税务登记证号码 9144010175779237X0 是 组织机构代码 9144010175779237X0 是 注释：广州市 2015 年 9 月 1 日正式实施“一照一码”登记制度，原营业执照、税务登记证、组织机构代码证“三证合一”。公司 2015 年 11 月完成权益分派，注册资本从 1300万元增至 2000 万元，因此要办理新的营业执照。广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 115 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,558,074.60 44,644,276.01 127.48%毛利率%38.12%46.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,491,420.28 4,504,377.64 199.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,488,739.78 4,218,207.80 196.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）63.72%38.53%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）58.99%36.08%-基本每股收益 0.67 0.23 191.30%二、二、偿债能力偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 103,987,914.54 32,690,599.67 218.10%负债总计 76,070,481.32 18,264,586.73 316.49%归属于挂牌公司股东的净资产 27,917,433.22 14,426,012.94 93.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 0.72 94.44%广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 115 页 资产负债率%73.15%55.87%-流动比率 1.26 1.54-利息保障倍数 22.97 15.27 三、三、营运情况营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,897,223.39 649,138.22-应收账款周转率 2.88 2.71-存货周转率 36.96 15.75-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%218.10%62.23%-营业收入增长率%127.48%57.71%-净利润增长率%199.52%169.31%-五、五、股本情况股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 13,000,000 53.85%计入权益的优先股数量-广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 115 页 计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,182,680.50 所得税影响数-180,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,002,680.50 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 115 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 本公司所处行业为专业技术服务业，具有甲级测绘资质，先后取得 11 项软件著作权，是国家级高新技术企业。公司经营多年，组建了精干的技术、生产、销售和管理团队，主营业务是面向海洋港口、地籍国土、交通水利等领域，提供测量、勘探数据采集，数据整理加工、入库，应用开发等全生命周期的“一体化”地理信息技术解决方案。公司拥有自主开发的岩土勘察作业平台、广泛应用于本公司各项勘察项目外业钻孔取样过程中，具有作业快捷、稳定性高、操作性强等特点。此外，公司还围绕三维可视化与 GIS 的特点，自主开发了一系列地理信息系统应用软件，广泛应用于省内大型港口。公司的客户主要集中在三类：一类是研究所、设计院等国家事业型单位，一类是从事海洋、桥梁、市政道路等的工程建筑企业，一类是海洋、港口、码头、水利、国土、农业等相关的业主管理单位。收入来源主要是地理信息系统建设、测量、勘探，以及少部分水文、生态调查等服务。公司的销售模式包括竞标、联合销售、行业协会宣传等，此外还通过在全国沿海沿江地区设立分公司和办事处，不断扩大公司业务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 115 页 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司秉承“以人为本，实干兴邦”经营理念，紧紧围绕年度经营目标，团结努力、实干拼搏，在国家宏观经济持续下滑的情况下，业绩保持稳步增长态势，实现了 2015 年度经营目标。全年实现营业收入 10,155.81 万元，同比增长 127.48%；利润总额 1,566.08 万元，同比增长 193.26%，净利润 1,349.14 万元，同比增长 199.52%。在业绩稳步增长的同时，公司进一步完善了各项制度和组织架构，加大人力资源建设力度，通过引入勘测行业技术人才、管理人才以及互联网运营人才，提高了业务水平和管理能力，使公司综合实力迈上新台阶。报告期内，公司核心技术 GIS 取得新的突破，港口重大危险源在线监测预警与应急指挥综合管理系统在茂名港成功上线，通过专家验收，业务规模有望得到极大提升。公司运用互联网思维创建的中国勘测联合网运营一年来，逐步走上正轨，经过周密策划，成功举办了第一届中国海洋勘测新丝路高峰论坛，通过论坛整合了行业资源、集聚了行业力量，为行业内各企业提供了共享共赢的资源协作平台，建立了公司品牌和形象。报告期内，公司新增航空摄影和遥感资质，为海域、土地等确权业务的开拓提供了有力保障。国家实施“一带一路”和“海洋强国”等战略，为公司快速发展和规模运营提供强劲的市场支持，公司业务发展将迎来重大利好。报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1）利润构成）利润构成 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 115 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业占营业 收入的收入的 比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 101,558,074.60 127.48%-44,644,276.01 57.71%-营业成本 62,841,551.06 163.15%61.88%23,880,938.68 99.69%53.49%毛利率%38.12%-46.51%-管理费用 18,546,660.81 44.57%18.26%12,829,217.79 1.97%28.74%销售费用 3,900,446.87 65.80%3.84%2,352,460.84 86.62%5.27%财务费用 736,544.26 92.43%0.73%382,757.20 106.92%0.86%营业利润 14,478,112.80 189.40%14.26%5,002,739.21 130.46%11.21%营业外收入 1,200,000.00 251.05%1.18%341,834.76-0.77%营业外支出 17,319.50 294.55%0.02%4,389.71-95.64%0.01%净利润 13,491,420.28 199.52%13.28%4,504,377.64 169.31%10.09%项目重大变动原因:一、营业收入较去年增长 127.48%，主要变动原因：2015 年度公司业务扩大发展，在以前传统测绘勘察业务的基础上又大力发展农村土地确权以及 GIS 业务，公司本年度项目合同的数量和等级都有大幅提升，项目完工数量较 2014 年增长 27%。二、营业成本较去年增长 163.15%，主要变动原因：本期营业收入增长，营业成本随之增加。另外，农村土地确权项目所在地域地形复杂，部分区域为原始森林和湿地，作业成本相对偏高。报告期内，公司毛利率由 46.51%下降至 38.12%，主要原因是本期农村土地确权项目毛利率偏低导致广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 115 页 全年毛利率下降。三、管理费用较去年增长 44.57%，主要变动原因：随着公司业务量的扩大，管理费用上升。首先，员工工资奖金有所增加，这是本期公司由于引入了大批中高级专业人才，较去年同期增长约 20%，加之本期公司整体调升了员工的工资标准。其次，用于核心技术研发的费用升幅较大，其原因是本期研发部开发新软件需采集广东省大小码头数据，投入了大量人力物力。但公司本期的管理费用占营业收入的比重为 18.26%，与去年同期相比下降较大。四、销售费用较去年增长 65.80%，主要变动原因：随着公司业务量的扩大，销售费用上升，其一，是因公司业务区域由省内发展至全国而致的差旅费增加；其二，因投标项目增多所产生的投标费用增多；其三，因公司牵头举办首届中国海洋勘测新丝路高峰论坛，使公司广告宣传支出增长。但公司本期的销售费用占营业收入的比重为 3.84%，与去年同期相比有所下降。五、财务费用较去年增长 92.43%，主要变动原因：新增兴业银行贷款的利息所致。六、营业外收入较去年增长 251.05%，主要变动原因：本年度收到广州市财政补贴 120 万。七、营业外支出较去年增长 294.55%，主要变动原因：因外业环境比较艰辛，公司基于人性化考虑，给予初涉岗位实习生的补偿。八、净利润较去年增长 199.52%，主要变动原因：报告期内公司营业收入大幅度上升，而管理费用等公司经营的固定费用增幅不大。（2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 101,558,074.60 62,841,551.06 44,644,276.01 23,880,938.68 其他业务收入-合计合计 101,558,074.60 62,841,551.06 44,644,276.01 23,880,938.68 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 115 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%测量收入 53,865,419.09 53.04%35,278,565.77 79.02%勘探收入 27,989,296.05 27.56%8,945,247.97 20.04%GIS 软件服务收入 19,657,452.86 19.36%-咨询收入-416,830.19 0.93%其他 45,906.60 0.05%3,632.08 0.01%收入构成变动的原因 公司主营业务收入与去年相比增长 127.48%，主要原因是：随着市场的不断开拓、销售渠道的多元化发展、分公司业务的开展以及客户关系的深入，报告期内，公司所签订的项目合同无论在数量上还是金额上都有大幅提升，承接了较多中大型项目，其中单个合同超 1,000 万的项目 1 个，300万元以上的中型项目 11 个。公司主营业务测量业务收入较去年增长 52.69%，勘探业务收入较去年增长 212.90%，一方面是随着公司生产规范化程度的持续提高，项目洽谈和生产能力稳步提升；另一方面，属于测量业务的土地确权业务取得较大突破，承接了广东阳西、南雄等地 10 多个农村土地确权项目，此项业务新增收入超过 1,000 万元。而公司核心技术三维 GIS 报告期内从研发转入应用，研发产品已在湛江港、茂名港等省内大型港口上线运营，作为公司业务新的增长点，三维 GIS 软件服务本年度收入近 2,000万元。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,897,223.39 649,138.22 投资活动产生的现金流量净额-2,255,110.28-2,011,383.55 筹资活动产生的现金流量净额 38,469,386.82 2,454,642.92 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 115 页 现金流量分析：一、2015 年经营活动产生的现金流量净额较 2014 年增长了 192.27%，主要原因为：2015 年公司营业收入增加，项目回款额也相应增加。但是由于部分应收账款客户办理结算手续流程比较长，造成应收账款不能快速收回，因此，现金流量净额与净利润存在差异。二、2015 年投资活动产生的现金流量净额较 2014 年下降 12.12%，主要原因为：2014 年处置固定资产收入 176,000 元，而 2015 年公司为保障海南分公司正常开展业务，购入了海南房产作为该分公司办公场所，此外，随着公司业务范围和业务量的扩大，购置了一批专业仪器设备。三、2015 年筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年增长 14.67%，主要原因为：公司 2015 年完成股票定增，一共筹得资金 3,600 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 有关单位 12,467,150.94 12.28%否 2 广州地质勘察基础工程公司 6,469,135.28 6.37%否 3 中山市港航疏浚工程有限公司 6,132,075.49 6.04%否 4 茂名市港航管理局 5,044,811.32 4.97%否 5 湛江市荣兴房地产有限公司 4,716,981.14 4.64%否 合计 34,830,154.17 34.30%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 115 页 1 电白县劳建人力资源有限公司 14,347,000.00 22.83%否 2 广州地质勘察基础工程公司 4,532,133.21 7.21%否 3 占长安 2,723,208.00 4.33%否 4 黎道源 2,621,080.00 4.17%否 5 无锡海鹰加科海洋技术有限责任公司 2,339,991.00 3.72%否 合计 26,563,412.21 42.26%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,668,837.75 2,774,253.92 研发投入占营业收入的比例%7.55%6.21%2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 41,426,198.85 1,505.70%39.84%2,579,948.92 73.44%7.89%31.95%应收账款 50,701,122.28 156.83%48.76%19,741,180.01 50.66%60.39%-11.63%存货 1,213,199.28-44.54%1.17%2,187,383.56 158.81%6.69%-5.52%长期股权-广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 115 页 投资 固定资产 7,317,543.44 92.19%7.04%3,807,505.50 7.73%11.65%-4.61%在建工程-短期借款 11,188,550.00 46.26%10.76%7,649,764.00 26.03%23.40%-12.64%长期借款-资产总计 103,987,914.54 218.10%-32,690,599.67 62.23%-资产负债项目重大变动原因：一、货币资金较去年增长 1505.70%，主要变动原因为：2015 年收到 3600 万股票定增投资款。二、应收账款较去年增长 156.83%，主要变动原因为：公司业务下半年处于旺季，因新三板挂牌后，业务量大增，大项目（例如农村土地确权项目以及某军工项目等）都于下半年后完工，导致下半年应收账款增长较快，但因客户的结算流程比较长，导致报告期末未能及时收回款项。三、存货较去年下降 44.54%，主要变动原因是两个方面：1、2014 年末未完工的项目一共有 63个，而 2015 年末未完工项目为 42 个，较上年减少 33.33%。2、2014 年末未完工项目中其中一个项目，2014-165K 潮州华赢润裕天燃气有限公司 LNG 储备站配套 15 万吨级码头工程地质勘察项目，至年末已发生项目成本 1,337,555.24 元，导致 2014 年末存货金额较大。四、固定资产较去年增长 92.19%，主要变动原因为：1、购入海南房产 2、公司业务增长迅速，原有设备数量已不能满足需要以及研发部研发项目的增加，于 2015 年购入大量的生产设备和研发设备。五、短期借款较去年增长 46.26%，主要变动原因为:公司于 2015 年 6 月新增一笔兴业银行 500万元的贷款以及 2015 年偿还广发银行贷款 150 万元。六、资产总计较去年增长 218.10%，主要变动原因为：本年度公司进行第一轮定增，报告期内广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 115 页 定增款项已到账，导致货币资金大幅度增长；其次，随着公司业务量扩大，应收账款增长较快；此外，本年度公司购入了海南房产以及大量仪器设备等固定资产。七、股本较去年增长 53.85%，主要变动原因为：本期未分配利润转增股本 700 万元所致。八、盈余公积较去年增长 297.89%，主要变动原因为：本期根据净利润 10%计提法定盈余公积所致。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 2015 年 9 月 23 日，公司全资子公司广州邦鑫人力资源有限公司在广州市海珠区注册成立，注册资本 200 万元，经营范围：人力资源管理咨询、人才信息网络服务、人才推荐、招聘、人才测评、人才培训、外包服务等。2016 年 3 月 14 日，本公司以货币资金 2,000,000.00 元投入广州邦鑫人力资源有限公司资本金账户，持有其 100.00%股权，此次出资业经北京华审会计师事务所有限公司广东分所粤北京华审（验）字 2016 第 2003 号验资报告验证。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 115 页 中共十八大确立城镇化、信息化发展战略，一方面催生了大量的交通、市政、房产、农田、海域等基础勘测业务，另一方面也强力推进了我国各领域尤其是传统行业的信息化建设。公司迎来了快速发展的良机。第一，我国测绘地理信息行业经历了长期发展，市场化程度不断深化，催生业内企业的差异化发展。公司 12 年来，面向海洋、港口、水利水电、交通等领域，从事勘测地理信息技术服务，积累了丰富的社会资源和技术成果，为公司测绘地理信息业务的持续发展奠定了坚实的基础。第二，国家在海洋、港口、水利等领域的信息化建设刚刚起步，具有很大的发展空间，公司立足于此加大力度开展地理信息系统建设，自主研发的多项技术填补了业内空白，成果应用于湛江港、茂名港等大型港口，为智慧港口建设提供了成功范例，得到行业和主管部门的认可，这将为公司带来持续的 GIS 建设业务增长。第三，互联网、大数据等信息技术革命催生的新经济，展现出了巨大的生命力，公司引入“互联网+勘测+管理”的运营管理模式，先于行业内其他企业成立专业服务网站中国勘测联合网，以此为平台聚集行业资源，为行业提供最新的资讯以及技术、人才、设备等服务，奠定了公司在行业内的引领地位，也必将引发新的业务增长点。第四，勘测行业发展过去多倚重技术，现在则需要技术、管理、设计、资本运作等综合发力。公司牵手资本市场后，通过融资，有能力开拓新的业务区域和新型业务，延伸产业链，进行业内并购重组，形成多维的盈利模式和利润来源。广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 115 页 （四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 一、竞争优势分析一、竞争优势分析 1 1、技术优势、技术优势 公司是第一批获得测绘甲级资质的民营企业，历经 12 年技术积累，已从传统单一的测绘企业转型为综合勘测地理信息高新技术企业。公司核心技术 GIS 共获得 11 项软件著作权，在湛江港、惠州港、茂名港等大型港口成功应用，取得了显著成效。公司先后购进美国 R2-Sonic2024 多波束扫测系统、美国Coda Echoscope三维图像声呐系统、英国Geopulse浅地层探测系统、美国 Klein3000侧扫声纳系统、无人飞机航拍系统等高精尖勘测装备，能够承接各类勘测任务。此外，公司专业技术人员达 70 多名，占公司总人数的 60%以上，为勘测业务开展提供了人才保障。2 2、速度优势、速度优势 目前勘测行业企业绝大多数是国有企业，相比国企，民营企业起步晚、规模小，但也有其管理机制灵活的优势，因此能够快速响应客户的需求。公司以“优质服务、第一速度”为服务标准，保障快速响应、快速进场、快捷提交作业成果，应急条件下可实现 24 小时内进场。公司十分注重客户体验，由客服部主导定期进行客户满意度调查，同时为客户提供建设、维护、运营勘察测绘历史数据集中建档管理，方便客户备用备查。3 3、管理优势、管理优势 本公司坚持“以人为本，实干兴邦”的发展理念，历经 12 年，打造出一支技术精湛、拼搏实干、稳健发展的管理团队。公司主要高级管理人员都历经多年行业磨练，曾在行业相关公司担任技术负责人、总工程师等关键职位，具有丰富的技术和管理经验。公司近年来加大人才吸引力度，不断引入不同专业背景的中青年技术骨干，专业结构进一步优化，人才梯队逐步成型。4 4、品牌优势、品牌优势 公司创立十二年来，诚信实干，在目标市场产生了良好的品牌效应，特别在广东、海南地区和北部湾有着较高的市场占有率，通过运营中国勘测联合网集聚起行业资源，进一步拓展全国沿海城市的勘测市场。作为勘测领域较早的民营开拓者，公司已逐渐形成了较为稳定的销售渠道和客户群体，逐渐形成品牌化效应，客户的信任度与忠诚度较高，从而能有效地进行差异化竞争，将业务重广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2015 年度报告 第25 页，共 115 页 心着重于大规模、高效益项目。二、竞争劣势分析二、竞争劣势分析 与国家事业型勘测单位相比，本公司在资金实力、优秀人才吸引力、设备投入能力上具有一定的劣势。同时，由于勘测工作的基础性，一部分工作任务由政府部门出资进行，国家投入的勘测单位具有一定的人际关系资源优势，随着政府主导项目管理的正规化，勘测任务通过正规化的招投标程序进行，不利影响程度将会不断下降。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司完成沿海战略布局后将迅速提升运营规模，并运用互联网思维创新商业模式，从单一技术服务型企业逐渐转型为平台运营企业。公司紧紧把握国家城镇化、信息化发展战略，聚集行业资源，对外通过中国勘测联合网这一平台提升公司行业影响力，对内通过强化公司运营管理、提高效率、降低成本获取更大利润空间。在“互联网+勘测”带来规模运营、GIS 创新带来核心技术竞争力的双核驱动下使公司具备良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。广东邦鑫勘测科技股份