831577_2015_安阳机床_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

公告编号：公告编号：2016-005 第1 页，共 133 页 证券代码：证券代码：831577 证券简称证券简称:安阳机床安阳机床 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 安阳鑫盛机床股份有限公司（Anyang Xinsheng Machine Tool Co.,Ltd.）2015安阳机床 NEEQ:831577 年度报告 公告编号：公告编号：2016-005 第2 页，共 133 页 2015 年 4 月，公司通过国家高新技术企业重新认定并取得证书。2015 年 4 月，公司取得“AJ”（图形）河南省著名商标认定证书。2015 年 1 月，公司被认定为河南省科技型中小企业。公 司 年 度 大 事 记 安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 133 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.37 安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 133 页 释释义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安阳机床 安阳鑫盛机床股份有限公司 盛达数控 安阳盛达数控设备有限公司，本公司全资子公司 盛隆铸造 安阳盛隆铸造有限公司，本公司全资子公司 鑫盛销售 安阳鑫盛机床销售有限公司，本公司全资子公司 中原银行 中原银行股份有限公司，本公司参股公司 股东大会 安阳鑫盛机床股份有限公司股东大会 董事会 安阳鑫盛机床股份有限公司董事会 监事会 安阳鑫盛机床股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 安阳鑫盛机床股份有限公司章程 审计报告 亚太出具的亚会 B 审字（2016）0570 号审计报告及其后附的财务报表、附注 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 中信建投证券股份有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 会计师 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 133 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 宏观经济波动、政策变动风险 2016 年经济下行压力持续加大，经济结构性矛盾更加突出，由于制造业普遍的产能过剩和房地产库存高企，直接导致投资需求严重不足，而投资的持续低迷又必然导致经济下行压力的进一步加大，从而使得产能过剩的矛盾更显突出。机床工具制造业的显著特征之一就是和固定资产投资关系十分密切。公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，主要下游行业包括航天航空、汽车、石油、船舶、钢铁、矿山机械和煤炭等行业和领域，下游固定资产投资规模直接影响对公司产品的市场需求，这些行业正处于下行区间，产能过大，库存较多，复苏乏力。应对措施：大力开拓市场，发挥销售龙头作用，大力开展电子商务，调整销售片区，提升销售收入；加快产品结构升级，开发适应市场的专精特产品；把各项管理制度落到实处，切实提升盈利水平。2 经营业绩下滑风险 受国内宏观经济环境变化的影响，下游行业投资动力不足，机床行业整体需求持续低迷，公司的经营业绩持续下滑。应对措施：调整销售片区，组织精干人员，强化销售；安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 133 页 严格控制成本，进一步对各项费用进行细化，并责任到部门，对各部门各项费用进行严格考核，尤其是办公费、差旅费和修理费。同时，公司积极开展减员增效，各部门人员构成更为合理，公司负担减轻；大力开发适销对路的专精特产品，提高产品的竞争力，提升利润；大力开展外协业务，利用公司充足的厂地、精良的设备和精干的技术工人，使外协业务成为新的收入增长点。3 股权分散，无实际控制人风险 公司目前股权结构相对分散，共有 453 名股东，其中前五大股东的持股比例分别为 14.57%、4.65%、4.11%、3.70%、2.98%，不存在单一股东持有公司 30%以上股权，也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会。公司第一大股东已经做出了承诺，自愿参照 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关于控股股东及实际控制人股份锁定要求进行股份锁定。应对措施：公司通过建立科学的法人治理结构，制定了公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则，全体股东、董事、监事均可自由行使表决权；公司制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动有章可循；公司制定了关联交易决策制度、对外担保管理制度等治理制度，能有效防止关联方侵占公司利益。综上，公司采取以上措施，确保公司股权结构的相对稳定、公司治理的有效性。4 所得税优惠政策变化风险 税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。应对措施：公司将严格按照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。公司于 2014 年 10 月 23 日通过了国家高新技术企业重新认定，并于 2015 年 4 月取得了国家高新技术企业证书，证书编号为：GR201441000219，有效期三年，按 15%的税率缴纳企业所得税。5 公司部分生产及办公用房无房产证的风险 安阳市龙安区龙泉镇师潘流村西侧的土地上建有面积约18000平方米的房产，该房产未办理房产证，现为公司全资子公司盛隆铸造的生产、办公用房。应对措施：公司将积极协调有关部门和机构办理该处房产证，目前相关资料已上报有关部门，尚未办理完毕。安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 133 页 本期重大风险是否发生重大变化：否 安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 133 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安阳鑫盛机床股份有限公司 英文名称及缩写 Anyang Xinsheng Machine Tool Co.,Ltd.证券简称 安阳机床 证券代码 831577 法定代表人 吕安相 注册地址 安阳市高新区弦歌大道西段路南 办公地址 安阳市高新区弦歌大道西段路南 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马凤菊、郑运霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴兴卫 电话 0372-2118892 传真 0372-2118885 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安阳市高新区弦歌大道西段路南 公司指定信息披露平台的网址 或 公司年度报告备置地 安阳鑫盛机床股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-31 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 机床及各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 133 页 营项目的进出口业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 135,500,000 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410592100001401 否 税务登记证号码 410501745769279 否 组织机构代码 74576927-9 否 安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 133 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,426,708.31 185,301,840.10-44.72%毛利率%12.62%17.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,932,650.98-4,343,597.00 520.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,118,502.42-6,282,862.68 363.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.20%-1.70%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.57%-2.56%-基本每股收益-0.20-0.03 566.67%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 434,214,616.27 504,000,115.30-13.85%负债总计 205,392,109.57 248,244,957.62-17.26%归属于挂牌公司股东的净资产 228,822,506.70 255,755,157.68-10.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.91-11.52%资产负债率%47.30%49.25%-流动比率 1.13 1.11-利息保障倍数-9.26 0.07 安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 133 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,967,871.38 29,860,046.60-应收账款周转率 13.04 17.11-存货周转率 0.56 0.85-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.85%-9.88%-营业收入增长率%-44.72%-31.55%-净利润增长率%520.05%38.83%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 135,500,000 135,500,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 84,621.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,691,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 735,649.89 安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 133 页 非经常性损益合计 3,511,471.25 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 3,511,471.25 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 可出售金融资产 2,981,440.00 2,000,000.00 2,981,440.00 2,981,400.00 未分配利润 6,033,506.59 5,172,294.51 33,086,385.49 32,104,945.49 安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 133 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事机床和各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。公司的客户主要为航天航空、汽车、石油、军工、船舶、钢铁、建筑机械、矿山机械、轨道交通、通用材料制造和煤炭等行业内企业。公司的销售模式分为经销商模式、直销模式、电子商务模式，以上模式中存在部分出口业务。公司产品主要采用经销商模式进行销售，虽然经销收入占比较高，但是公司经销商数量较多，公司不会对单一经销商产生依赖。报告期内，公司的商业模式无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，公司实现营业务收入 10242.67 万元，其中主营业务收入 9389.06 万元，同比下降 44.72%。主要原因是市场需求萎缩、订单持续下滑。2、报告期内，公司净利润-2693.27 万元，同比增亏 2258.91 万元。公司利润下降的主要原因：受宏观经济环境影响较大，致使销量及收入大幅下降；销售环境恶化，竞争空前激烈，公司产品不得不进行降价；研发费用中，公司参与国家重大科技专项列支费用 144万元；公司主持的国家重大科技专项费用化增加 159 万元；三个子公司全部亏损亏损。3、2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 796.79 万元，较 2014 年度减少 2211.21万元，主要原因是 2015 年销售收入减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-2.93 万元，较 2014 年度投资活动产生的现金流量净额 33 万元，减少 35.93 万元，主要原因是对外投资活动减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-2004.80 万元，2014 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-3948.82 万元，变动主要原因是贷款减少所致。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 133 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 102,426,708.31-44.72%-185,301,840.10-31.55%-营业成本 89,504,147.16-41.47%87.38%152,914,559.73-32.11%82.52%毛利率%12.62%-17.48%-管理费用 21,771,861.18-8.60%21.25%23,822,548.21-13.70%12.86%销售费用 9,281,402.54-8.97%9.06%10,196,421.59-33.51%5.50%财务费用 2,507,529.85-38.34%2.45%4,066,439.69-29.89%2.19%营业利润-29,118,502.42 363.46%-28.42%-6,282,862.68 9.05%-3.39%营业外收入 3,522,076.38 36.92%3.44%2,572,372.83-38.64%1.39%营业外支出 10,605.13-84.76%0.01%69,606.14 1.53%0.04%净利润-26,932,650.98 520.05%-26.29%-4,343,597.00 38.83%-2.34%项目重大变动原因:营业收入：主要是受国内宏观经济环境变化的影响，下游行业投资动力不足，机床行业整体需求持续低迷,公司承接订单减少，导致营业收入下滑。营业成本：由于承接订单减少，产品销售下滑,相应销售成本减少。财务费用：贷款由年初 3900 万元减少至年末 2100 万元，利息减少了 155.89 万元，财务费用同比下降了 38.34%。营业外收入：由于公司新三板挂牌及公司研发中心获得河南省企业技术中心研发平台等政府性补助资金。营业利润：受行业下行压力影响，销售量减少，收入下滑；同时由于销售环境恶劣，竞争空前惨烈，公司产品销售不得不降价，导致营业利润下滑明显。营业外支出：由于公司效益下滑，每年的金秋助学活动费用减少所致。净利润：由于营业收入减少，单位固定成本增加，利润减少，公司参与的国家重大科技专项中研究开发费列支 144 万元，公司主持的国家重大科技专项费用化增加 159 万元，同时三个子公司全部亏损，导致公司净利润大幅下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 93,890,630.28 84,018,231.55 167,653,584.91 145,221,077.90 其他业务收入 8,536,078.03 5,485,915.61 17,648,255.20 7,693,481.83 合计合计 102,426,708.31 89,504,147.16 185,301,840.11 152,914,559.73 按产品或区域分类分析：单位：元 安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 133 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%数控机床 52,817,310.39 51.57%92,723,946.08 50.04%普通机床 41,073,319.89 40.10%84,964,491.34 45.85%合计 93,890,630.28 91.67%177,688,437.42 95.89%收入构成变动的原因 数控机床：订单减少，产品销售减少。普通机床：订单减少，产品销售减少。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,967,871.38 29,860,046.60 投资活动产生的现金流量净额-29,323.93 326,803.88 筹资活动产生的现金流量净额-20,048,035.02-39,488,262.65 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 7967871.38 元，与上年相比，变动的主要原因是销售收入下降；2、由于 2015 年安阳市高新区管委员退回以前年度预付购买土地款项 500 万元；2015年度计提资产减值准备 743.22 万元；2015 年度销售费用计提 928 万元，实际支付 669万元；2015 年度管理费用计提 2177 万元，实际支付 654 万元，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润差额较大。3、投资活动产生的现金流量净额-29323.93 元，与上年相比，变动的主要原因是本期对外投资活动减少；4、筹资活动产生的现金流量净额-20048035.02 元，与上年相比，变动的主要原因是贷款金额减少。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏荣华机电设备有限公司 3,623,247.86 3.54%否 2 温州市浩众机电设备有限公司 2,271,794.87 2.22%否 3 无锡市凯得马机电设备有限公司 2,052,662.39 2.00%否 4 安阳市六方机电有限责任公司 1,707,777.78 1.67%否 5 十通市爱姆意机电设备有限公司 1,572,649.57 1.54%否 合计 11,228,132.47 10.97%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 133 页 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京发那科机电有限公司 4,560,094.00 7.71%否 2 安阳市华鼎机床配套有限公司 2,447,595.07 4.14%否 3 安阳亚信商贸有限公司 1,237,552.70 2.09%否 4 江苏精威数控机床有限公司 1,199,467.12 2.03%否 5 安阳安兴数控设备有限公司 1,186,761.98 2.01%否 合计 10,631,470.87 17.98%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,005,248.72 6,932,000.25 研发投入占营业收入的比例%7.82%3.74%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,905,249.57-68.11%1.36%18,514,737.14-28.83%3.67%-62.94%应收账款 5,593,256.51-36.62%1.29%8,824,538.02-26.13%1.75%-26.29%存货 166,684,387.65-0.06%38.38%166,574,316.63-13.25%32.96%6.19%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 144,528,545.15-8.46%33.22%157,880,014.02-9.85%31.28%6.20%在建工程 432,488.57-88.02%0.10%3,611,487.71-37.20%0.72%-86.11%短期借款 21,000,000.00-46.15%4.83%39,000,000.00-52.00%7.73%-37.52%长期借款-资产总计 434,214,616.27-13.85%-504,000,115.30-资产负债项目重大变动原因：货币资金：由于销售量减少，销售收入下滑，导致回款减少；在销售回款中，银行承兑汇票占回款比例较高；同时由于归还银行贷款，公司货币资金大幅减少。应收账款：由于公司年初制定了严格的销售回款考核制度，使得应收账款进一步压缩。在建工程：年末大部分工程完工，转固定资产。短期借款：由于机床行业整体需求持续低迷,公司承接订单减少，公司加大了降库存力度，同时还减少了银行贷款，由年初的 3900 万元，减少为年末的 2100 万元。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内：盛隆铸造公司实现营业收入 1150 万元，净利润-840 万元；安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 133 页 盛达数控公司实现营业收入 971 万元，净利润-141 万元；鑫盛销售公司实现营业收入 1208 万元，净利润-43 万元；公司在安阳银行（2014 年更名为中原银行）参股 200 万股，我公司出资占比为 0.02%，截止 2015 年底我公司在中原银行的股权余额为 334.6622 万股。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内:我公司2015年3月在中国农业银行股份有限公司安阳开发区支行购买理财产品 1200 万元 6 天，共获得收益 7822.46 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年是机床工具行业市场进入下行通道的第 5 个年头，与前几年相比，行业承受的下行压力强度更大，范围更广，整体形势比较严峻。从中国机床工具协会统计来看，订单不足是影响行业运行最为突出的矛盾，并且订单指数的具体数值（17.8%）反映订单景气度已经呈现极度收缩的状态。2016 年经济下行压力持续加大，经济结构性矛盾更加突出，由于制造业普遍的产能过剩和房地产库存高企，直接导致投资需求严重不足，而投资的持续低迷又必然导致经济下行压力的进一步加大，从而使得产能过剩的矛盾更显突出。机床工具制造业的显著特征之一就是和固定资产投资关系十分密切。近年来，我国固定资产投资增长速度呈现连续下滑走势，至 2015 年 10 月末，全社会固定资产投资增长速度已经下滑至 10.2%，其中制造业投资增长速度下滑至 8.3%。如此低水平的投资增长速度正是机床工具行业市场低迷的最直接原因。同时，市场需求的结构性变化也是十分明显，其中普通机床的减少也是结构性的。如果和市场需求最高峰的 2011 年相比，目前普通机床的产销量已经下降至 3 成甚至 2 成。2016 年，中国机床工具行业面临更大的下行压力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司具有优秀的研发团队和研发优势 经过多年积淀，公司拥有一支专业技术齐全，由国家省市级专业技术人才组成的高水平机床研发队伍，主要研发骨干均具有丰富的机床制造及生产经验，研发技术能力强，并长期从事车床和各类数控机床产品的研发制造工作。公司研发中心被认定为“省级企业技术中心”和“河南省数控机床工程技术中心”，现已建立了国家“博士后科研工作站”和“西安交大安阳鑫盛机床研究所”等多个技术创新平台。公司大力开发专精特产品，进行定制化生产。定制化生产具备小批量生产、技术含量高的特征。大批量生产的企业不想承接这种订单，个体企业又没有技术实力承接。我公司既有技术实力，又有生产开发能力，定制化生产正是我公司的优势。公司积极开展“产、学、研、用”相结合的科研模式，与清华大学、西安交大、华中科技大学、北京机床研究所、山东大学、南京理工大学等科研院所进行积极合作，先后承担国家科技重大专项课题 12 项，国家火炬计划项目 3 项，以及河南省重大科技攻关项目等 20 余项。国家科技重大专项作为第一承担单位 6 项，参与 6 项，处于行业前列。部分项目已经国家验收，达到专项要求，具有国际先进水平，这些专项产品都是国内亟需、但要进口的高端机床，填补了国内空白，实现了同类高档数控机床替代进口，具有广阔的市场前景。2、公司具有良好的客户资源和产品优势 公司始终坚持自主开发、严格质量管理，以优质的品质及信誉为企业带来了优秀的合作伙伴。公司在全国各地拥有众多经销商，公司产品先后进入成都飞机制造厂、中国一汽、宝鸡市石油矿山机械配件厂、鞍钢（集团）新钢铁有限责任公司、郑州煤矿机械厂等，安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 133 页 为公司成长为全国机床行业主流供应商奠定了坚实的客户基础。公司不断自主创新，现开发出 10 多个系列 400 余个品种规格的产品，产品系列和规格全国最全，用户覆盖面最宽。“安机”牌数控车床和卧式车床被认定为“国家免检产品”和“河南省名牌产品”，CW6163B、CW61100B 普通车床市场占有率位于前列。3、区位优势 公司位于晋、冀、鲁、豫交汇地，高铁、高速四通八达，交通便利，是我国中部地区最大的车床生产厂家，公司年销售收入位于车床行业前列。公司紧邻山西省，生铁、焦炭供应充裕，铸造、锻造发达，公司使用的铸锻件采购价格要比兄弟厂家便宜，因公司地处中原，产品销售与运输半径相对要短，运输费用较低。因河南属于欠发达省份，人工成本较低，安阳又设有工学院（本科）、职业技术学院（大专）、技师学院（中专）等院校，机械制造工人供应充足。有相对完善的配套体系，十多年来机床行业的高速发展，催生了一批车床生产配套厂家，以安阳原机械局下属企业为主，在我们精心的培育下，目前在安阳周围已具有床身铸造、加工、台尾、走刀箱、溜板箱、刀架、丝杠总成等配套厂家几十个，为生产车床聚集了良好的要素支撑。(五五)持续经营评价持续经营评价 2016 年虽然是比较困难的一年，但我们也面临着巨大机遇。国家走出去和一带一路战略的实施，中西部铁路建设等基础设施建设工程，会首先带动高铁、电力（包括核电）装备的市场复苏；受 2015 年 10 月份需求端政策拉动（小排量汽车购置税减半），2015年 10 月份汽车产销量明显回升，11 月份产销量创历史新高，其中新能源汽车快速增长；还有国务院 2015 年 12 月 2 日提出的 2020 年前对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造等，所有这些更加精准的产业政策必然带动相应领域的市场需求增长。公司采取的措施 1、在产品研发上，根据公司三年发展规划，结合行业的现状，大力开发专精特新产品，2015 年针对特殊行业进行专精特产品开发，先后开发出广泛用于发动机行业曲轴零件加工的 AD25QZ/1000 数控曲轴车床；用于轴类零件加工，并能与工厂生产自动化管理系统无缝链接的 XSZX001 智能自动生产线；用于高铁车轴加工的 CWK6180Z 专用车轴车床；用于国防军工、航空航天、船舶、能源、交通运输、冶金、工程机械等主要工业支柱产业以及国家重点工程领域如轧辊、管模、核电冷凝管等大型零件加工的CK61350/80T 数控重型车床；用于火药芯等易爆材料加工的 CK6180/4000 数控防爆车床；广泛用于汽车、摩托车、电子、通讯行业小型精密零件的高效自动加工的 AP15S 双主轴数控车床；用于港口、集装箱等用大型起吊设备卷筒加工的 CKHJ61250 数控双折线卷筒车床；用于各种螺纹包括变径、变螺距螺纹、折线槽等的加工的 XWK6163 数控旋风铣床；用于球阀类零件球面的精密加工的 CK6595 数控球面车床；用于汽车、航空、电子等行业精密零件的高效加工的 ADG15M 高速数控车削中心；用于航空航天、军工等领域复杂型面零件的加工的 CX8075 立式车铣复合五轴加工机床；用于低排放标准汽车精密活塞的自动加工的 AD15P 数控活塞车床。2、在销售上召开了 2 次专、精、特新产品品鉴会，宣传了公司新产品的亮点、卖点，增强了代理商及用户的信心；与洛阳第一拖拉机股份有限公司签订 XSZX001 智能自动生产线，共 9 台，合计金额 441.451 万元；与十堰市奥升工贸有限公司签订智能自动生产线，共 7 台，合计金额 197 万元；与河南全联机械成套设备有限公司签订CWK61350/80T.1000 数控重型卧式车床 1 台，合同金额 520 万元，签订 CK61350/80T.1000数控重型卧式车床 1 台，合同金额 670 万元；与安阳工学院签订 ADG15M 数控车削加工安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 133 页 中心 1 套，合同金额 56 万元；X5032 立式升降台铣床 10 台套，合同金额 67 万元；XK745数控立式铣床 10 台套，合同金额 200 万元；CX8075 五轴加工中心 1 台套，合同金额 380万元。在专精特产品的销售上，与自贡市川力实业有限公司签订 1 台 KVR 油泵体加工 APS双主轴数控车床，合同金额 19.3 万元；与江苏南通市爱姆意机电设备有限公司签订 2台曲轴零件加工的 AD25QZ/1000 数控曲轴车床，合同金额 79 万元；与西安龙沣机电设备有限公司签订 1 台用于火药芯等易爆材料加工的 CK6180/4000 数控防爆车床，合同金额 32 万元；与南通苏通数控机床有限公司签订 1 台用于各种螺纹包括变径、变螺距螺纹、折线槽等的加工的 XWK6163 数控旋风铣床，合同金额 25 万元；与自贡市南芳机床设备有限公司签订 1 台用于港口、集装箱等用大型起吊设备卷筒加工的 CKHJ61250 数控双折线卷筒车床，合同金额 89 万元；与太原中吕机电设备有限公司签订 5 台用于高铁车轴加工的 CW6180Z 专用车轴车床，合同金额 64 万元。3、公司持续进行科技创新及成果转化，承担多项国家科技重大专项。目前公司一共承担 12 项国家重大专项，其中 6 项由鑫盛机床担任主牵头研制单位，其他 6 项重大专项承担部分子课题研制任务。参与的 6 项已有 3 项通过国家有关部门验收，主牵头 6项已通过技术验收 1 项，将在 2016 年计划通过 5 项技术与财务验收，真正的实现了同类高档数控机床替代进口，具有广阔的市场前景。4、在管理上，2016 年进一步降低制造费用，万元产值降低 10%；各事业部有效工时占比确保在 90%以上；继续推行各部门费用包干，在去年基础上再降 20%；继续压缩非定额人员；要进一步压缩贷款规模，2016 年要压缩到 1500 万元以下；进一步压缩库存规模，2016 年原材料、在制品要压缩到 8000 万元以内，产成品库存要压缩到 2500万元以内，进一步减少对资金的占用；充分盘活安兴存量资产，为公司增加效益。在整个机床工具行业，尽管 2016 年比 2015 年有更大的下行压力，但通过公司采取以上措施，力争使公司主营业务收入与上年持平，达到 8000 万元以上，数控化率进一步提高，达到 70%以上，公司具有较好的可持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 2015 年国内机床市场行业整体景气度指数仅为 34.5%，远低于 50%的分界线，并且与 2014 年相比显著降低 8.8 个百分点。从企业经营基本要素角度看，2015 年，所有基本经营要素的景气度指数均低于 2014 年。其中，订单仅为 17.8%，与 2014 年相比大幅下降 21.6 个百分点，订单不足是影响行业运行最为突出的矛盾，并且订单指数的具体数值（17.8%）反映订单景气度已经呈现极度收缩的状态。对 2016 年预期指数为 38.2%，与 2014 年相比显著下降了 9.4 个百分点，反映了行业企业对明年的情况普遍持不乐观的估计。2016 年经济下行压力持续加大，经济结构性矛盾更加突出，由于制造业普遍的产能过剩和房地产库存高企，直接导致投资需求严重不足，而投资的持续低迷又必然导致经济下行压力的进一步加大，从而使得产能过剩的矛盾更显突出。机床工具制造业的显著特征之一就是和固定资产投资关系十分密切。近年来，我国固定资产投资增长速度呈现连续下滑走势，至 2015 年 10 月末，全社会固定资产投资增长速度已经下滑至 10.2%，其中制造业投资增长速度下滑至 8.3%。如此低水平的投资增长速度正是机床工具行业市场低迷的最直接原因。同时，市场需求的结构性变化也是十分明显，其中普通机床的减安阳鑫盛机床股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 133 页 少也是结构性的。如果和市场需求最高峰的 2011 年相比，目前普通机床的产销量已经下降至 3 成甚至 2 成。2016 年，中国机床工具行业面临更大的下行压力。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司制定了 2016 年公司经营方针：奋力开拓市场，从严控制质量，加快产品升级，重在管理落实，确保企业生存。总公司经营目标为：实现主营业务销售收入 8000 万元，减亏 300 万元。为此，2016 年，我们要做好