831546_2015_美林数据_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 2/117 2015 年 度 大 事 记 20152015 年年 4 4 月月 美林数据召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于股票发行及由协议转让变更为做市转让的议案。20152015 年年 6 6 月月 代表着“探索”和“创新”的美林数据 2022 实验室正式成立。2022 实验室将积极推进大数据领域前沿技术与新兴商业模式的研究与应用，为公司进一步吸引高端人才提供了良好的平台。20152015 年年 6 6 月月 美林数据加入国家信息化标准委员会“大数据标准制定工作组”，成为国家数据技术、工业大数据、大数据应用相关标准建立的参与者。20152015 年年 8 8 月月 美林数据启动第二轮股票发行融资，获得达晨创丰及上投摩根领投。20152015 年年 8 8 月月 由西咸新区和美林数据等联合成立的国内首个“一带一路”大数据交易所正式挂牌，围绕“一带一路”开展国际数据资源的共享融通，同时支撑国内数据资源的互通交易。20152015 年年 9 9 月月 美林数据应邀出席 2015 中国工业互联网大会，并荣获“2015 中国工业互联网大数据应用标杆企业奖”。20152015 年年 1212 月月 美林数据携手中关村大数据产业联盟成功主办第四届中关村大数据日活动，并成功发布“TEMPO 大数据分析平台”，在行业内获得极大关注和广泛赞誉。西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 3/117 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.39 西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 4/117 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、美林数据 指 西安美林数据技术股份有限公司 子公司 指 北京美林振华科技发展有限责任公司 天睿聚合 指 北京天睿聚合投资管理中心（有限合伙）全国股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 国浩律师（西安）事务所 大数据 指 大数据是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。如果把大数据比作一种产业，那么这种产业实现盈利的关键，在于提高对数据的“加工能力”，通过“加工”实现数据的“增值”。数据挖掘 指 通过人工智能、机器学习、模式识别、统计学、数据库、可视化等方法，从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的数据中，提取隐含在其中的、人们事先不知道的、但又是潜在有用的信息和知识的过程。工业 4.0 指 是德国政府提出的一个高科技战略计划。旨在支持工业领域新一代革命性技术的研发与创新。工业 4.0 强调“智能制造”，在生产要素高度灵活配置条件下大规模生产高度个性化产品，因此数字技术在其中至关重要，物联网、数据网等将成为未来工业的基础。中国制造 2025 指 是经国务院总理李克强签批，由国务院于 2015 年 5 月印发的部署全面推进实施制造强国战略文件，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。纲要 指 国务院印发的促进大数据发展行动纲要 能源互联网 指 一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。互联网+指 十二届全国人大三次会议上李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，该计划意在通过移动互联网、云计算、大数据、物联网等技术与传统的制造业、工业等行业结合，实现产业的升级进化。两化融合 指 信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路。O2O 指 即 Online To Offline,也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起,让互联网成为线下交易的前台。云计算 指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似。西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 5/117 Tempo 指 美林数据公司基于多年行业数据服务经验及数据资源管理、数据分析与挖掘、数据可视化技术积累，打造出自主可控且国际领先的大数据分析平台。应用集成 指 指建立一个统一的综合应用，也即将截然不同的、基于各种不同平台、用不同方案建立的应用软件和系统有机地集成到一个无缝的、并列的、易于访问的单一系统中，并使它们就像一个整体一样，进行业务处理和信息共享。数据集成 指 把不同来源、格式、特点性质的数据在逻辑上或物理上有机地集中，从而为企业提供全面的数据共享。算法 指 在数学和计算机科学之中，算法（Algorithm）为一个计算的具体步骤，常用于计算、数据处理和自动推理。精确而言，算法是一个表示为有限长列表的有效方法。算法应包含清晰定义的指令用于计算函数。算法是一种描述程序行为的语言，广泛应用于计算机科学领域，是一种让程序最为简洁的思考方式。解决方案 指 为解决企业运营、信息化建设中某一方面的问题而提供的方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、部署方案等。CMMI 指 CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成。CMM 共有五个等级，分别标志着软件企业能力成熟度的五个层次。集成产品研发（IPD）指 Integrated Product Development，是一套先进的、成熟的研发管理思想、模式和方法。IPD 核心思想为：新产品开发是一项投资决策；基于市场的开发；跨企业、部门、跨系统的协同团队；异步开发模式，也称并行工程；重用性；结构化与非结构化之间的合理平衡。BCG 指 波士顿咨询公司 计世资讯 指 北京时代计世资讯有限公司 国网 指 国家电网公司 达晨 指 深圳市达晨创业投资有限公司 上投摩根 指 上投摩根基金管理有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 京东 指 北京京东世纪贸易有限公司 数据堂 指 数据堂（北京）科技股份有限公司 信标委 指 全国信息技术标准化技术委员会 报告期、本年度 指 2015 年度 元 指 人民币元 西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 6/117 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 随着大数据的价值日益凸显，以及大数据产业的高速发展，虽然大数据行业未来具有非常广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在市场开拓、产品研发、技术创新、产业布局等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。专业技术更新风险 大数据行业技术进步快、产品更新快、市场需求转型快，为公司专业技术的不断更新带来挑战，或将威胁公司市场份额，导致公司的市场竞争能力下降。应收账款回收风险 由于公司服务的主要对象为电力及军工制造业的大型企业，受制于行业大客户投资预算审批及结算方式的影响，回款周期较长，导致应收款回款周期延长，应收账款增幅较大，给公司带来一定的资金压力。但由于这些行业客户均为国有大型企业，信誉好、偿付能力较强、偿还债务的现金有保障，从历年的回款情况看，未出现过违约事项或无力偿还的情况；同时公司的偿债能力指标表现良好，总体上公司出现资金链断裂的可能性较小，能够偿还到期的债务，因此上述情况不会对公司的持续经营能力产生影响。人才流失风险 随着行业竞争的加剧以及公司知名度的提升，同行业企业也在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建稳定的经营团公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 7/117 队带来压力，造成人才流失风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 8/117 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 西安美林数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Merit Data Co.,Ltd.缩写：MeritData 证券简称 美林数据 证券代码 831546 法定代表人 程宏亮 注册地址 西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 办公地址 西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹爱民、张晔 会计师事务所办公地址 西安市高新区高新路 25 号希格玛大厦 3 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王俊杰 电话 029-86698003 传真 029-87669529 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 22 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 提供数据分析、数据挖掘和数据可视化相关产品及技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 22,463,600 控股股东 程宏亮、王璐、程宏斌 实际控制人 程宏亮、王璐、程宏斌 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 610131100085531 否 西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 9/117 税务登记证号码 610198634007511 否 组织机构代码 63400751-1 否 西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 10/117 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,690,972.32 77,786,411.57 11.45%毛利率 60.09%55.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,289,555.54 14,382,229.91 41.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,683,760.52 13,712,517.75 43.55%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.59%28.69%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.04%27.35%-基本每股收益 0.91 0.81 12.56%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 203,152,222.36 99,195,357.17 104.80%负债总计 35,413,171.31 33,027,261.66 7.22%归属于挂牌公司股东的净资产 167,739,051.05 66,168,095.51 153.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.40 3.23 98.14%资产负债率 17.43%33.35%-流动比率 5.61 2.64-利息保障倍数 29.88 20.85-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,491,558.56-20,180,569.35-应收账款周转率 1.00 1.36-存货周转率 5.01 8.39-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 104.80%69.10%-营业收入增长率 11.45%61.05%-净利润增长率 41.07%361.48%-西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 11/117 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,200,000 20,463,600 28.03%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注：公司于 2015 年 8 月 24 日召开第一届董事会第七次会议、2015 年 9 月 11 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过发行 373.64 万股的股票发行方案；2015 年 12 月 22 日，公司收到股转公司关于确认本次股票发行的股份登记函（股转系统20159156 号），截至报告期末，公司尚未完成股份登记。本报告中，财务部分以实质重于形式的原则按照实收资本计算，其他部分以报告期末的中国登记结算信息为准，实际完成登记时间为 2016 年 1 月 12 日。特提醒投资者注意。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 贷款贴息 112,300.00 科技知识产权资助 100,000.00 新三板西安市政府补贴款 500,000.00 其他 400.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 712,700.02 所得税影响数 106,905.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 605,795.02 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用。西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 12/117 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 美林数据是国内一流的大数据分析产品与技术服务提供商，专注于数据价值发掘，拥有数据分析产品、行业大数据解决方案、数据运营服务三大核心业务，是国家工业大数据行业标准制定参与者，也是国内首家军工制造业大数据落地方案提供商。公司拥有一流的大数据分析挖掘技术团队，掌握领先的大数据分析挖掘技术，立志成为国内顶尖的大数据平台供应商，目前已形成大数据基础平台、大数据分析平台和数据应用开发平台三大产品体系，公司自主研发的 Tempo 大数据分析平台是一款专注于大数据挖掘与可视化分析的业务增值工具，覆盖了数据集成、分析、挖掘和可视化等大数据技术的核心环节，有效帮助用户发掘并利用数据价值。公司服务国家大数据战略，凭借良好的服务品牌和深厚的技术积累，深度参与国家“大数据”、“中国制造 2025”、“能源互联网”、“互联网+”等战略计划的推进实施，多年来深耕行业应用，以技术和深厚的行业理解力构建核心竞争力，以数据驱动业务，面向智能电网、智能制造、金融领域提供定制化大数据落地解决方案，加速相关产业的创新升级，助力国家十三五规划的落地。公司积极探索数据运营服务，加速布局“数据价值交换银行”业务战略，致力于打通包括电力、制造、金融等在内的垂直行业数据链，以数据融合为依托，链接产业上下游企业，一同构建全新的数据生态系统。公司面向电力、制造和金融行业提供产品、行业解决方案及技术服务，采取直销为主、渠道合作为辅的销售模式；公司未来将继续聚焦电力、制造、金融领域。在其他行业，公司将以丰富的大数据产品线及成熟的大数据方法论为依托，积极寻找行业内经验丰富、具备实力的厂商作为行业合作伙伴，依托合作伙伴的力量，以大数据技术与平台解决方案提供商的角色开拓新行业业务，提升公司产品的市场占有率。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，伴随国家“大数据”、“中国制造 2025”、“能源互联网”等战略计划的发布，公司战略导向进一步聚焦，大数据战略布局版图逐渐清晰，平台化战略稳步推进，深耕三大行业数据分析业务，数据运营战略探索实现突破，公司核心竞争力及品牌价值显著提升。西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 13/117 报告期内，公司明确了以大数据产品运营为核心的发展思路，成功发布业界领先且安全自主可控的Tempo 大数据分析平台。行业应用方面，公司在电力领域的数据分析业务逐渐深入应用，业务转型已见成效；军工制造行业，作为信标委工业大数据标准制定单位，公司探索适应于制造业的大数据“进化度路线”，并协力优势客户共同打造全线行业数据产品样板；针对金融行业，成功推出面向证券、银行等领域的客户策略分析产品系列；凭借不断积累的技术和行业优势，2015 年，公司大数据产业布局版图逐渐清晰，数据运营服务实现破冰，为公司实现中长期战略目标迈出坚实的一步。报告期内，公司实现营业总收入 86,690,972.32 元，较上年同期增长 11.45%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 20,289,555.54 元，较上年同期增长 41.07%，基本实现了本年度经营目标和重点工作任务。报告期内，公司开展的重点工作如下：1、成功发布 Tempo 大数据分析平台，奠定产品运营基础 2015 年，公司明确定位将公司大数据平台打造成为业界顶尖、国内一流、世界领先的大数据分析平台工具，在 Pluto 产品基础之上研发并成功推出 Tempo 大数据分析平台，并于 2015 年 12 日 12 日在中关村大数据日峰会上进行了公开发布。Tempo 大数据分析平台面向企业不同领域和不同层级的数据分析、价值应用人员，提供数据可视化探索、数据深度分析和数据应用开发的一体化服务能力。平台基于大数据架构，支持分布式并行计算、内存计算、流计算、图计算等高性能计算模式；产品内嵌 10 种世界领先独创算法、19 种经典算法；拥有高维可视化分析技术，独创 DVL 数据可视化语言，实现业务场景、数据建模、数据关系展现的便捷与可视化。基于平台技术优势和全球领先的数据算法及数据建模能力，能够持续为用户打造“专业、敏捷、易用”的产品体验。目前该产品已在电力、制造、金融等领域广泛应用。2、聚焦大数据分析，业务转型见成效 2015 年，公司全面聚焦大数据分析相关业务，优化业务结构。在电力领域成效显著，大数据分析相关业务订单比重较 2014 年大幅提升；同时，通过采取产品+服务的业务模式等措施，努力提升大数据相关的业务毛利率。在制造业，以数据融合作为突破点，致力于实现管理数据与工业大数据的贯通，帮助国家重点装备企业实现两化融合，凭借在信息化建设中积累的技术与经验，利用大数据集成、大数据分析与应用平台，构建产品设计、工艺、制造、交付、维护等各环节产品全生命周期数据管理，综合利用产品数据、生产现场实时数据、生产计划与执行数据、质量数据、设备综合效能数据、生产成本数据等管控要素，对物理域、状态域以及能力域的特性数据进行统一建模，为该领域客户提供了缩短周期与减少运营成本方面的大数据解决方案；在该行业建立的一批样板客户，也取得了明显的应用示范效果。在金融行业，着力于提高金融机构的服务能力、创新能力和可持续运营能力，为金融机构提供客户策略分析平台产品、技术服务及解决方案，广泛积累客户资源，为后续业务拓展奠定了良好的基础。3、数据运营实现破冰，助推公司转型 2015 年，公司深刻认识到数据运营对公司三大行业的重要支撑作用，将数据运营业务作为优先发展的重点工作。通过自采、外购和合作等方式，已逐步建立起国家经济、天气、文化、社会、客户行为等领域的数据资源库，这些数据资源与客户的核心数据融合后，不仅放大了客户方的数据价值，也有效增强了西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 14/117 客户粘性，使公司成为客户方不可或缺的合作伙伴，同时也使公司由单纯的数据技术服务商向能提供数据资源的综合性数据服务商转变，市场份额不断得到巩固和发展。4、依托 2022 实验室探索未来创新发展路线，大数据产业版图日趋清晰 全球和中国大数据产业的高速发展，为美林数据的发展提供了更大的空间。2015 年 6 月，美林数据2022 实验室正式成立，定位于积极探索大数据领域前沿技术与新兴商业模式的研究与应用，为公司确定未来的发展路线不断提供前瞻性的的思路和清晰客观的视野。报告期内，公司围绕大数据产业链，依托核心的技术和行业优势，进行纵横拓展：纵向方面，打通电力、制造、金融等垂直行业数据链，加速布局“数据价值交换银行”业务战略，打造闭环的数据生态链，从而帮助产业链条中各企业都能实现自有数据的增值，并从数据生态链中获益，2015 年已组建国内首家一带一路大数据交易所陕西西咸新区大数据交易所；横向方面，公司在电力、制造、金融以外的行业，积极开展渠道合作，进军新行业，提升公司产品的市场占有率。目前已分别与中兴、京东、数据堂、重庆渝北等达成大数据战略合作关系。5、借力资本实现企业腾飞 2015 年，在国家推动新三板市场快速健康发展的大好形势下，公司充分利用资本市场的发展红利，在正式迈入资本市场的第一年，通过董事会的努力运作，为公司未来通过产融结合实现公司跨越式发展打下坚实的基础。报告期内，公司共启动两轮定向增发，公司市值稳步提升。第一轮发行完毕，公司顺利变更为做市转让方式，引入中信建投、中信证券两家实力做市商，公司投资价值初显。8 月，公司启动第二轮股票发行，凭借在大数据分析领域的优异表现和突出实力，与达晨、上投摩根等国内顶尖的投资机构牵手，共谋大数据产业发展盛宴，朝着国内顶级大数据企业不断迈进。6、加强市场营销和品牌推广，企业品牌价值攀升 2015 年，公司在全国的品牌影响力逐步提升，已成为国内大数据行业明星企业。在中国 CDO 精英联盟大数据企业评价白皮书中，美林数据在商用领域、数据源、数据处理、数据应用、数据咨询等多项排名中名列前茅，在数据挖掘排名中占据全五星。公司先后获得“年度中国大数据最佳自主创新产品奖”、“2015 中国工业互联网大数据应用标杆企业奖”、信标委大数据标准工作组“优秀单位”称号。2015 年，公司加大营销宣传，联合中关村大数据联盟出版产业互联网一书；公司在各类大数据博览会、行业展会中崭露头角，获得社会、行业广泛关注。2015 年 12 月 12 日，中关村国家自主创新示范区会议中心，美林数据作为主办方，与中关村科技园区管理委员会、中关村大数据产业创新联盟等单位共同为全国科技工作者呈现了大数据行业的科技成果，美林数据自主研发的 Tempo 大数据分析平台作为十大创新成果公开发布，美林面向工业的大数据解决方案在会上得到各行业专家认可。此次活动，极大的提升了美林数据和 Tempo 的品牌知名度，为公司后续开展产品运营及各类业务奠定了的坚实的基础。2015 年，公司积极参与国家“大数据”、“中国制造 2025”、“能源互联网”、“互联网+”、“一带一路”等战略计划落地。目前，美林数据是国家信标委大数据标准制定工作组成员、国家中关村大数据产业创新联盟理事单位、清华大数据产业联合核心成员单位、江西智能机器人产业技术创新战略联盟单位，先后参与陕西省“一带一路”战略规划、陕西省大数据战略规划，支撑重庆渝北区政府打造大数据服务平台，目前正在积极推动与多个省市开展大数据方向的战略合作。为促进大数据技术推广及应用落地，公司推动设立大数据科研基金，持续开展大数据科普活动，与政府、高校及相关机构开展产学研转化、项目孵化等西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 15/117 方面的合作，并持续在北京、上海、西安、南京、深圳等地开展大数据科普活动，企业社会影响力逐步提升。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 86,690,972.32 11.45%-77,786,411.57 61.05%-营业成本 34,595,517.39 0.97%39.91%34,262,052.68 39.90%44.05%毛利率 60.09%-55.95%-管理费用 21,052,761.39-9.42%24.28%23,241,169.25 32.70%29.88%销售费用 5,133,497.91 72.73%5.92%2,971,916.96 40.86%3.82%财务费用 653,633.61-15.18%0.75%770,574.73 124.20%0.99%营业利润 23,180,821.87 45.20%26.74%15,964,440.36 389.52%20.52%营业外收入 712,700.02-26.12%0.82%964,722.69 6.35%1.24%营业外支出-100.00%-176,826.03 627.77%0.23%净利润 20,289,555.54 41.07%23.40%14,382,229.91 361.48%18.49%项目重大变动原因：1、报告期内销售费用增长 72.73%，主要原因为公司加大市场营销投入，加强销售队伍建设，重视品牌宣传和促销宣传活动，积极布局制造、金融行业领域，主办了多项全国性大数据领域技术及市场宣传活动；2、报告期内营业利润增长45.20%，净利润增加41.07%，主要原因为报告期营业收入虽然较上年只有11.45%的上升，但在项目的选择上，减少低利润的定制化、可复制性少的软件开发项目和实施服务项目，增加软件产品的销售比重和高附加值的数据分析咨询服务，从而提升生产毛利率；同时加强内控节流，期间费用占比明显下降，其占总收入的比重由 34.69%降低至 30.96%，实现了营业利润与净利润的增长幅度均超过了 40%的成绩；3、报告期营业外支出下降 100%，系本年无营业外支出发生额。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 86,690,972.32 34,595,517.39 77,786,411.57 34,262,052.68 其他业务收入-合计合计 86,690,972.32 34,595,517.39 77,786,411.57 34,262,052.68 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 销售产品及商品 1,724,786.32 1.99%1,670,021.36 2.15%销售软件产品 777,777.78 0.90%-软件开发 75,911,344.08 87.57%70,192,659.14 90.24%软件技术服务 8,277,064.14 9.55%5,923,731.07 7.62%收入构成变动的原因 西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 16/117 报告期内主营业务收入中各业务分类所占比重未发生明显变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,491,558.56-20,180,569.35 投资活动产生的现金流量净额-62,442,002.54-191,630.91 筹资活动产生的现金流量净额 73,530,362.80 19,358,289.19 现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-249.15 万元，虽较上年的-2018.05 万元已有显著改善，但净流量仍为负值；原因系报告期内公司的应收账款较上年增加了 41.44%，公司业务主要来源的电力与军工制造业，受到大客户投资预算审批及结算方式的影响，回款周期较长，导致应收账款增长较大。因客户均为国有大型企业，信誉较好，偿付能力强，从历年的回款情况看，未出现项目款无力偿还的情况；同时，因为报告期内公司严格执行资金内控措施并加大了回款的力度，经营活动产生的现金流量净额已有显著改善。2、投资活动产生的现金流量净额-6244.20 万元，主要为报告期末购买银行短期低风险理财产品余额6100 万元，以及报告期内购置固定资产及装修投入。3、筹资活动产生的现金流量净额为 7353.03 万元；主要为报告期内公司进行了两次定向增发所致；其中第一轮增发，共筹集资金 2100 万元；第二轮增发，筹集资金 5978.24 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京南瑞集团公司信息通信技术分公司 15,712,596.99 18.12%否 2 福建亿榕信息技术有限公司 8,265,656.31 9.53%否 3 国网陕西省电力公司信息通信公司 7,651,320.76 8.83%否 4 南京南瑞信息通信科技有限公司 7,029,795.28 8.11%否 5 洛阳 014 中心 6,021,037.74 6.95%否 合计合计 44,680,407.08 51.54%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市屯溪信息科技有限公司 2,065,768.96 20.04%否 2 埃森哲（中国）有限公司 1,764,150.94 17.11%否 3 富通时代科技有限公司 1,692,307.70 16.42%否 4 北京神舟云动科技有限公司 599,564.58 5.82%否 5 郑州乐鸟软件技术有限公司 426,796.12 4.14%否 合计合计 6,548,588.30 63.52%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,003,354.18 6,050,280.73 西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 17/117 研发投入占营业收入的比例 6.93%7.78%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 13,802,472.85 165.14%6.79%5,205,671.15-16.30%5.25%29.46%应收账款 101,268,106.49 41.44%49.85%71,597,450.77 67.90%72.18%-30.94%存货 8,259,635.02 48.99%4.07%5,543,609.46 111.51%5.59%-27.25%长期股权投资-固定资产 1,429,448.60 10.32%0.70%1,295,728.11-24.96%1.31%-46.13%在建工程-短期借款 7,760,000.00-44.57%3.82%14,000,000.00 21.74%14.11%-72.94%长期借款-资产总计 203,152,222.36 104.80%-99,195,357.17 69.10%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增长 165.14%，主要原因系报告期内经过两次股份定向增发，收到的投资款；2、应收账款较上年增长 41.44%，主要原因为公司服务于电力及军工制造业，受到大客户投资预算审批及结算方式的影响，回款周期较长，导致应收账款增长较大；3、存货较上年增加了 48.99%，主要包括待销售的 ERP 软件以及未完工项目成本；4、短期借款减少了 44.57%；系随着两次股份定向增发的完成，公司流动资金压力减少，偿还了部分银行贷款所致；5、资产总计增加了 104.80%，主要原因包括：报告期完成两次股份定向增发导致的货币资金的大幅增加、应收账款的增加以及存货的增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司北京美林振华科技发展有限责任公司，公司控股 100%；报告期内无营业收入，净利润-213.34万元；（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 根据2015 年中国大数据交易白皮书的数据显示，2014 年中国大数据市场规模达到 767 亿元，同比增长 27.83%。预计到 2020 年，中国大数据产业市场规模将达到 8228.81 亿元。大数据的火爆也带动了中国政府和产业界对大数据产业的战略布局。近一年来，中央政府强力推动数据开放和大数据运用，国务院常务会议 10 次提及“互联网+”及大数据战略。2015 年 9 月，国务院颁布 促进大数据发展行动纲要，将大数据上升为国家战略，明确了未来 5-10 年的主要任务和政府职责，明确表示要坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用。2015 年 10 月 29 日，国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议：1）实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享；2）运用大数据技西安美林数据技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 18/117 术，提高经济运行信息及时性和准确性。大数据作为一种重要的战略资产，已经不同程度地渗透到每个行业领域和部门，其深度应用不仅有助于企业经营活动，还有利于推动国民经济发展。根据麦肯锡的研究，大数据可为美国的医疗服务业每年节省 3,000 亿美元，为欧洲的公共部门管理每年节省 2,500 亿欧元，为全球个人位置数据服务提供商贡献 1,000 亿美元，帮助美国零售业净利润增长 60，帮助制造业在产品开发、组装等环节节省 50%的成本。以电力行业为例，全球能源互联网计划的出台及电力体质改革为行业大数据应用带来了爆发点，电力大数据市场的需求从 2015 年开始进入到爆发期，这种爆发的模式预计会持续到未来 3 年，在 3 年后会快速进入到稳定期；因为电力业务模式自身的特点导致其逐新的驱动力远远大于其他的驱动力，所以要求不断的推陈出新，大数据的概念外延要不断扩展，例如与互联网+、工业 4.0 等的结合等；未来电力系统（多电源、电网输电、电网配电、电网用电、电力装备、企业、社区、个人）关系将更为密切，以数据驱动能效管理升级为核心的价值业务的作用将更加显著；随着物联网等设备成本的降低和其他能源方式的接入，敏捷的用户端用电策略管理将迎来较大市场；随着