831973_2015_善为影业_2015年年度报告_2016-03-27.pdf

深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 1 善为影业 NEEQ:831973 深圳善为影业股份有限公司（ShenzhenShanWei film industry Co.,LTD）年度报告 2015 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 2 致 投 资 者 的 信 各位股东朋友，大家好！感谢各位一直以来对善为影业的信任和支持！2016 年，我们必不负众望，砥砺前行，用更好的业绩回报大家！回顾 2015，是善为影业在转型中发力狂奔的一年。在各位的大力支持下，善为影业在不到 10 个月的时间里，先后完成 5 次定增（定增价格依次为每股 2.5 元、6.6 元、8.5 元、20 元、29 元，其中 29 元/股在 2015 年 11 月启动，2015 年 12 月完成认购，2016 年 3 月完成备案），充分说明了资本市场对善为影业的认可。同时完成对千朗文化的全资收购以及掌尚娱乐的战略投资，使得善为影业的业务结构越发完善，并为后续的发展蓄满能量。2015 年善为影业的发展虽已如预期，但我们深知这远远不够，我们的转型之路才刚刚开始，在成为中国优秀电影票房运营商的路上，还面临诸多挑战。在产品升级方面，我们对原有的“爱电影网”票务 O2O 分销业务采取了壮士断腕般的“自我革命”，只保留企业通卡“爱电影卡”B 端和 C 端用户业务，所以你会看到2015 此类业务大幅缩水，在 BAT 不计成本、大肆烧钱换取客户资源的互联网年代，正面交锋实不可取，我们只能另辟蹊径，回到“服务好影迷、影院和影片”的宗旨，通过为影院提供软硬件技术运维的服务，搭建影片和影院与影迷之间的桥梁，提升“爱电影网”影院及影片的资源深度合作。值得庆幸的是，该项目已经上线，并开始陆续投入市场，2016 年这将是我们重点发力的方向之一。在团队建设方面，我们经历了人员的大幅度变动，尤其是高管团队。这是善为影业2015 年中最受争议的事情，但这对处于快速成长阶段的善为影业，年轻的善为影业而深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 3 言实属正常，公司的成长意味着对团队有了更高的要求，我们更需要那些与我们有着共同的愿景、认同善为影业价值观并为之努力奋斗的战友，这样才能保证善为影业团队的凝聚力、执行力和战斗力。2016 年将持续维持这样的态势，但会趋于平稳。因忙于发展业务，忽略了作为公众公司须更多的面向资本市场进行沟通与营销，使得很多关心我们的人只能通过屈指可数的数据或有限的材料去了解我们，而这些材料远远不能完全亦无法准确的展示我们的真实状况。善为影业团队是一个更擅于做实事但不擅于自我营销的团队，我们希望用实实在在的善为，更长远的服务于我们的客户与市场。当然，我们也会开始尝试让大家了解善为影业。另外，对于千朗文化（隶属善为影业全资子公司），很多人只是简单的将之视为一家电影物料生产企业，其实远远低估了千朗文化在创意与营销服务方面的优势与能量，其平均每 1.8 天 1 部电影的业务量就已经证明了来自市场的信任与肯定。至于掌尚娱乐，我们认为影院是电影播放的一个重要渠道，但未来中国电影票房不再是院线电影的唯一出路，互联网将承载更多的责任，播放、宣传、内容制作、用户需求等，美国的 NETFLIX 就是个鲜明的案例，透过网络大电影，为电影内容制作与互联网宣发等业务做好准备。2015 下半年，我们启用新的 logoUI（蜗牛），并将企业的核心价值观调整为：“求实、善为、创新、卓越”。展望 2016，中国的电影市场将持续高速增长，善为影业也将迎来前所未有的发展良机。但市场瞬息万变，机会往往伴随着挑战，越来越多优秀的同行业进入资本市场，意味着我们面临的竞争会越来越激烈。我们相信未来的电影市场将是一个从量变到质变的过程，也将是一场持久战。我们相信是金子迟早都会发光的，并将为这一刻做好充分准备。2016，善为影业的主题是：静心、深化，我们将在以下几个方面发力：深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 4 1、人员储备。我们明白最大的挑战不是来自市场，而是来自善为人自己，在未来的日子，逐步培育我们的人才梯队、大力建设企业文化，持续引进高端人才，同时启动股权激励计划与在职培训，重点培养我们的创新能力，善为人必将通过我们的核心竞争力创造更多的电影票房。2、互联网票务与影院运维。“爱电影网”将立足于票务 To C 业务，通过“爱影院”将继续在影院&院线移动端发力，帮助各影院&院线通过我们的平台自主运营电影票务，并服务自己的粉丝，通过结合互联网创新赢得市场份额，从而为影院&院线创造更大的价值。这是一项长期工程，虽然这个项目刚上线（2014-2015 的亏损有很大一部分是投入在这个项目上），尚未看到可观的收入、效益，但前景广阔。我们深信，只有让更多的影院参与到互联网票务运营中，而不至于让影院沦陷成为一个“放映机”，影院用户和影院自身现金流持续增长与合理发展才能得以持续。3、互联网宣发。逐步从重点区域发行向全国发行推进，全年计划承接 10 部影片发行工作，我们是在传统发行的基础上结合互联网思维，从用户思维出发进行影视产品的策划和推广，弥补影片在落地发行上的不足，以“爱影院”“爱电影网”为基础，采用“精准化营销、多元化发行、数字化发行”，大势所趋无“网”不利。4、千朗传媒。千朗传媒将持续发挥并深化现有产业地位，让“精品”、“工匠”精神专注在单一领导的产品品牌之上。同时，千朗文化会从现有成片后的业务逐步介入电影立项制作期间的业务开发，尤其在衍生品和电影手游上将加大力度。5、影片制作、出品和生态布局。选择优质项目，适时、有限度的投入制片业务、影片投资出品乃至产业布局，因为我们需要一个更大的安全边际，宁愿错过一些“机会”也将全力做好风险管控。打造电影票房运营商生态系统，是基于价值而非市场的流行观点，我们关注的重点是应该发生什么而不是应该在什么时候发生，实施行业资源整合，深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 5 发挥“战略协同”效应。在投资基础上寻求资源深度合作，才能使善为影业走得更远，获得更长足的发展。我们正在建立的是一个互联网电影票房运营商的商业链条，并为之完善。再次感谢您的默默支持！成长路上有您的陪伴，让我们内心增添了无穷的力量！感谢每个善为影业人和您的家人的支持与理解，你们是善为影业存在的价值与动力！2016，夯实基础，不负所托。2016，我们一起，纵情向前！吴东毅 2016/3/11 北京夜 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 6 目 录 第一节声明与提示.10 第二节公司概况.12 第三节会计数据和财务指标摘要.14 第四节管理层讨论与分析.16 第五节重要事项.35 第六节股本变动及股东情况.39 第七节融资及分配情况.41 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.44 第九节公司治理及内部控制.49 第十节财务报告.62 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 7 释 义 释义项目 释义 一、常用词语 本公司、股份公司、善为股份、公司 指 深圳善为影业股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身深圳市善为投资有限公司）有限公司、善为有限 指 深圳市善为投资有限公司，股份公司前身 千朗传媒、北京千朗 指 北京千朗文化传媒有限公司 前海千朗 指 前海千朗文化传媒有限公司 掌尚娱乐 指 北京掌尚娱乐科技有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2014年3月1日起实施的中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中审亚太会计师事务所、会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）开元资产评估公司 指 开元资产评估有限公司 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 8 扬权律师事务所、律师 指 广东扬权律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 本报告 指 深圳善为影业股份有限公司2015年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、机构名称及专业术语 院线、院线公司 指 由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一安排排片、统一经营、统一管理的公司 影院 指 为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节 爱电影网 指 ，善为影业旗下的官方网站，集电商、电影新闻资讯、电影爱好者社区的交流购票网络平台，为电影文化消费者提供一站式观影服务 艺恩咨询 指 一家专注娱乐产业的研究机构 O2O 指 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下的交易前台 电影产业链 指 电影产业链是原著创作、电影制作、电影发行、电影院线、和影院的整体链条的统称，它反映的是电影产业单位公司之间的经济生态系统 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 9 互联网+电影 指 利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与电影行业进行深度融合，创造新的发展生态。BAT 指 中国互联网公司百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司(Tencent)三大巨头首字母缩写。深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 10 第一节 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的中审亚太审字（2016）020274 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、新产品、新业务及新市场开拓计划无法顺利实现的风险 报告期内，公司主要以网络销售平台为基础，影院运营策划为辅助，提供电影票务O2O服务。未来公司将在丰富现有业务体系的基础上积极发展影院运营的服务与技术支持、大数据的发掘分析与应用和影片发行等，通过电影产业链的拓展与延伸，实现公司票房运营的闭环。同时，公司还将加深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 11 大市场的拓展力度。新产品、新业务及新市场的开拓对于客户资源获取、资金实力、市场口碑等方面有更高的要求，公司可能面临经营计划无法顺利实现而影响正常经营的风险。2、票房季节性波动的经营业绩风险 电影市场消费具有明显的季节性，经过多年的发展，目前国内电影市场已形成四大票房档期，票房收入根据档期的不同呈现明显的季节性特征，其中夏季（暑期档）和冬季（贺岁档及春季档）是国内电影票房收入的两个波峰。由于电影行业票房的季节性波动，可能造成公司各季度经营业绩不均衡，导致公司的营业收入、利润及现金流分布不均匀，存在经营业绩的季节性波动风险。3、行业政策风险 广播电影电视行业作为文化行业有一定的特殊性，同时具备了政治属性与经济属性，与国计民生密切相关。出于国家安全的需要，广播电影电视行业相对于其他行业而言，政府监管更为严密，监管措施较多，主要表现为各种类型的广播电影电视节目的制作与传播在很大程度上面临国家新闻出版广电总局等各级监管机构的政策指导与业务监管。由于广播电影电视行业的复杂性，一旦政策有所反复或在执行过程中权威部门的解释有所不同，可能会影响企业的既定业务目标与发展计划。本期重大风险是否发生重大变化：是 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 12 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳善为影业股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen ShanWei film industry Co.,LTD 证券简称 善为影业 证券代码 831973 法定代表人 吴东毅 注册地址 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A1206B 办公地址 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A1206B 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕淮海、张鹏程 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈绍园 电话 186 0063 9498 传真 0755-82782023 电子邮箱 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 13 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A1206B 邮编：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务（I64）主要产品与服务项目 影院运营策划；提供电影票务 O2O 服务；影片数字拷贝；电影衍生品销售；电影互联网宣传发行 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）11,255,000 控股股东 吴东毅 实际控制人 吴东毅 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 914403005521272617 是 注：公司根据规定办理了三证合一变更，目前为统一社会信用代码。深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 14 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入 91,853,120.08 57,183,556.16 60.63%毛利率%35.64%7.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,296,454.49 361,659.93 3300.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,954,685.24 326,355.74 3563.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.81 12.11 -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.90 10.93 -基本每股收益 1.8065 0.0986 1732.15%二、偿债能力 项目 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计（元）196,596,966.30 13,080,903.35 1402.93%负债总计（元）70,313,620.35 7,590,011.89 826.40%归属于挂牌公司股东的净资产（元）126,283,345.95 5,490,891.46 2199.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）11.22 1.10 920.00%资产负债率%35.77%58.02%-流动比率 1.356 1.501 -利息保障倍数-（三）营运情况 项目 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,120,523.67 44,397.40 -2623.85%应收账款周转率 6.13 71.17 -存货周转率 238.58 112.88-（四）成长情况 项目 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率%1402.93%120.62%-营业收入增长率%60.63%20.49%-净利润增长率%3300.00%-26.65%-（五）股本情况 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 15 项目 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本（股）11,255,000.00 5,000,000.00 125.10%（六）非经常性损益 项目 金额（元）非流动资产处置损益 -322,978.84 计入当期损益的政府补助 423,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 356,438.11 非经常性损益合计 457,359.27 所得税影响数 115,590.02 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 341,769.25 （七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 16 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式 公司属于互联网和相关服务（I64），其主营业务为互联网票务服务平台和文化产业类相关服务。公司主要产品及服务：影院运营策划；提供电影票务O2O服务；影片数字拷贝；电影衍生品销售；电影互联网宣传发行。公司的客户类型主要为电影各大院线及其观众、电影发行公司、影片制片公司。公司的服务销售模式：通过电影票务O2O服务为观众提供优质服务，与电影院线建立良好业务关系，通过院线推广影片宣传发行，提供影片制片公司、发行公司影片数字拷贝业务，承揽电影衍生品设计、制作、销售。公司收入主要来源于电影衍生品的设计、制作、销售，电影数字拷贝，电影票务O2O服务。报告期内，公司通过重大资产重组，全资并购北京千朗文化传媒有限公司，将商业模式增加了电影衍生品设计、制作、销售和电影数字拷贝服务。年度内变化统计：事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 17 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 年度内变化情况：1、主营业务发生变化 公司为扩大生产经营、拓展业务领域所需，将公司原有的主营业务：“投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营电子商务，电影（院）票房咨询与市场营销策划；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；票务代理。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）”增加了“电影和影视节目制作、发行”。本次主营业务变更可扩大公司业务范围，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生一定的积极影响。2、主要产品或服务发生变化 公司原有主要产品主要以网络销售平台为基础，影院运营策 划为辅助，提供电影票务 O2O 服务，在 2015 年转变为影院运营策划；提供电影票务 O2O 服务；影片数字拷贝；电影衍生品销售；电影宣传发行。这项转变是公司针对目前行业竞争的加剧以及公司发展壮大的需要，有利于公司不断完善自身产业链，提高抵抗风险的能力与竞争力。3、客户类型发生变化 公司原有的客户主要为院线，现增加了电影发行公司、影片制片公司，这是由于公司的主营业务发生了变化，客户类型也相应发生变化，对公司的经营不会产生不利影响。4、收入来源发生变化 公司原有的主要收入来源为电影票的销售，现增加了电影衍生品的设计、制作、销售，电影数字拷贝深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 18 等收入，这是由于公司 2015 全资收购千朗传媒和新设全资子公司前海千朗，主要经营硬盘拷贝和宣传物料制作业务，因此收入来源发生了变化。这项转变有利于公司的持续经营。5、商业模式发生变化 通过以上几点的变化分析，公司的商业模式中的主营业务、主要产品、客户类型、收入来源均发生变化，关键资源与销售渠道在根本上并未改变，也不会导致公司所属行业发生变化，公司商业模式的转变是基于“服务好影迷、影院和影片”的宗旨，通过为影院提供软硬件技术运维的服务，搭建影片和影院与影迷之间的桥梁，提升“爱电影网”影院及影片的资源深度合作。（二）报告期内经营情况回顾 1、公司重大事项 报告期内，公司决策层做出全资并购北京千朗文化传媒有限公司的重大决定，并购后，公司实现在文化产业领域多层次、系统化的市场营销局面，在继续提供电影票务O2O服务（转变为平台服务方式）的同时，增加电影衍生品的设计、制作、销售和电影数字拷贝服务，并完善电影生态布局。2、市场营销情况 2015年公司在电影票务O2O服务转变为平台服务方式的过程中，主动放弃了毛利率低的业务类型，重点提高电影票务O2O服务业务的盈利能力。2015年公司在完成并购北京千朗文化传媒有限公司后，实现了提供影片制片公司、发行公司影片数字拷贝和承揽电影衍生品设计、制作、销售业务，进一步充实公司文化产业领域的市场经营范围。在并购完成当年（2015年度），公司在电影票务O2O服务业务、影片数字拷贝业务、电影衍生品设计、制作、销售业务中，实现大规模的盈利。随着公司在人才的引进、平台研发的加强、行业内投资者的引进的继续，为公司未来跨越式发展注入了强大的动力。3、公司管理方面情况 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 19 报告期内，公司严格执行内控管理制度体系和信息披露实务管理制度。公司的管理逐步科学化、规范化、制度化。1、主营业务分析（1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 91,853,120.08 60.63%100.00%57,183,556.16 20.49%100.00%营业成本 59,117,786.99 12.20%64.36%52,689,795.08 18.97%92.14%毛利率 35.64%-7.86%-管理费用 9,804,175.82 326.65%10.67%2,297,920.03 107.20%4.02%销售费用 5,727,985.10 299.46%6.24%1,433,927.89 18.36%2.51%财务费用-3,422.05 97.72%0.00%-1,730.79 -206.18%-0.003%资产减值损失 284,826.49 474.53%0.31%49,575.85 779.23%0.087%营业利润 16,741,538.93 3487.05%18.23%466,721.77 -29.47%0.82%营业外收入 827,581.09 698.98%0.90%103,580.25-0.18%营业外支出 370,221.82 555.17%0.40%56,508.00 808.16%0.10%净利润 12,296,454.49 3300.00%13.39%361,659.93 -26.65%0.63%项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：2015年度公司全资收购北京千朗文化传媒有限公司并新成立全资子公司前海千朗文化传媒有限公司，两个子公司当年实现营业收入74,222,677.50元，促使善为影业营业收入大幅度增长；2、毛利率变动原因：2014年度公司主营业务为票务代理服务，该业务市场竞争激烈，毛利率相对较低，2015年度全资收购北京千朗文化传媒有限公司后，主营业务增加了数字硬盘拷贝业务、电影宣发物料制作业务等高毛利率的业务，导致善为影业毛利率大幅度提升；（详见第十节财务报告 财务报表附注十一、其他重要事项 1、分部信息）3、管理费用、销售费用变动原因：2015年度全资收购北京千朗文化传媒有限公司后，公司员工人数由2014年底的27人增加到2015年底78人，营业收入由2014年度57,183,556.16元增长到2015年度91,853,120.08元，职工薪酬及业务等相关费用的增长导致公司管理费用、销售费用大幅度增加；深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 20 4、营业利润变动的原因：营业收入的大幅增加，其中毛利率相对较高的硬盘拷贝、宣传物料制作业务的增长，导致公司营业毛利大幅增长，同时由于规模效应等因素，管理费用和销售费用的增长幅度要低于营业收入增长幅度，导致公司营业利润大幅度增加；5、营业外收入变动原因：2015年度公司新三板挂牌，收到政府有关补助款，是营业外收入大幅度增加的主要原因；6、营业外支出变动原因：北京千朗文化传媒有限公司数字硬盘盘亏，是营业外支出大幅度增加的主要原因；7、净利润变动原因：公司根据新的战略目标，调整了业务结构，减少了毛利率很低的票务代理业务，2015年度公司原有业务（包括票务代理收入、广告收入、服务收入、投资发行收入）的营业收入下降到17,630,442.58元，营业成本下降到13,197,263.95元，毛利率上升到25.15%，子公司千朗传媒和前海千朗实现主要经营毛利率相对较高的硬盘拷贝和宣传物料制作业务，2015年度实现营业收入74,222,677.50元，营业成本45,920,523.04元，毛利率为38.13%，公司2015年度营业利润实现16,741,538.93元，是2014年度营业利润的35.87倍，是净利润大幅度增加的原因；8、资产减值损失变动原因：2015年度公司并购后，如上所述，应收款项等大幅度增加，是当期计提资产减值损失大幅度增加的原因；9、财务费用变动原因：2015年度公司未发生贷款等融资事项，财务费用变动主要是由于并购后公司经营业务增加，银行扣除手续费增加。（2）收入构成 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 91,853,120.08 59,117,786.99 57,183,556.16 52,689,795.08 其他业务收入-合 计 91,853,120.08 59,117,786.99 57,183,556.16 52,689,795.08 深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 21 按产品分类分析：类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%电影票销售 15,342,103.22 16.71%56,717,536.74 99.19%广告收入 693,773.58 0.76%466,019.42 0.81%服务收入 415,320.66 0.45%-投资发行收入 1,179,245.12 1.28%-硬盘拷贝收入 22,632,913.38 24.65%-宣传物料制作收入 51,589,764.12 56.15%-合 计 91,853,120.08 100.00%57,183,556.16 100.00%收入构成变动的原因 公司根据新的战略目标，调整了业务结构，减少了毛利率很低的票务代理业务，2015年度公司原有业务（包括票务代理收入、广告收入、服务收入、投资发行收入）的营业收入下降到17,630,442.58元，合计占2015年度营业收入比重为19.20%；子公司千朗传媒和前海千朗主营业务是毛利率相对较高的宣传物料制作和数字硬盘拷贝，2015年度两项业务实现营业收入74,222,677.50元，导致公司2015年度收入结构发生较大变动。按区域分类分析：类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%华南地区 23,073,120.05 25.12%49,847,023.21 87.17%华北地区 44,556,849.75 48.51%664,043.50 1.16%华东地区 23,296,119.28 25.36%6,181,606.78 10.81%西南地区 51,442.66 0.06%398,118.87 0.70%深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 22 华中地区 875,588.34 0.95%79,723.60 0.14%东北地区-10,915.00 0.019%西北地区-2,125.20 0.004%合 计 91,853,120.08 100.00%57,183,556.16 100.00%收入构成变动的原因 公司根据新的战略目标，调整了业务结构，减少了毛利率很低的票务代理业务，2015年度公司原有业务（包括票务代理收入、广告收入、服务收入、投资发行收入）的营业收入下降到17,630,442.58元，2014年度票务代理业务收入占比较大，且主要集中在华南地区，导致当年华南地区营业收入占营业收入比重的87.17%；子公司北京千朗和前海千朗主营业务是宣传物料制作和数字硬盘拷贝，2015年度这两项业务大幅增长，而该业务主要集中在华北地区和华东地区，导致2015年这两个地区的营业收入占比提高较多；（3）现金流量状况 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -1,120,523.67 44,397.40 投资活动产生的现金流量净额 -33,626,705.33 -1,400,078.91 筹资活动产生的现金流量净额 73,931,000.00 4,000,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是经营性应收应付项目相抵减后，净支出现金12,994,314.12元；2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：公司全资收购北京千朗文化传媒有限公司支付现金24,000,000.00元，投资“招商财富-和和黑蚂蚁影视基金”5,000,000.00元，购建资产支付现金超过5,480,000.00元；深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 23 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：2015年度，深圳善为影业股份有限公司累计实现筹资现金73,931,000.00元；4、净利润与经营活动现金流量差异的原因：应收项目增加42,590,889.84元，应付项目增加25,506,901.87元，净支出现金17,083,987.97元，是主要原因。（4）主要客户情况 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 汉海信息技术（上海）有限公司 9,973,938.75 10.86%否 2 福建恒业电影发行有限公司 6,026,495.74 6.56%否 3 深圳市南山区飞鸿智锐手机商行 2,749,505.00 2.99%否 4 山南光线影业有限公司 2,573,488.68 2.80%否 5 杭州寰耀影视文化传媒有限公司 1,906,001.86 2.08%否 合计 23,229,430.03 25.29%-注：前五名客户不存在关联方关系及关联方交易。（5）主要供应商情况 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 北京鑫地点影广告制作有限公司 11,873,662.91 20.08%否 2 广州市飞鼎赫广告有限公司 9,986,745.91 16.89%否 3 北京瑞奇广告传媒有限公司 5,183,699.00 8.77%否 4 北京影讯通物流有限公司 5,087,001.00 8.60%否 5 北京世纪金城快递有限公司 3,813,969.60 6.45%否 合计 35,945,078.42 60.80%-注：前五名供应商不存在关联方关系及关联方交易。深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 24（6）研发支出 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 875,771.84 149,571.55 研发投入占营业收入的比例 0.95%0.26%2、资产负债结构分析 单位：元（1）项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 42,703,192.75 1113.36%21.72%3,519,421.75 302.17%26.91%-5.19%应收账款 28,035,670.91 1656.49%14.26%1,596,119.95 14751.16%12.20%2.06%存货 175,058.49-45.38%0.09%320,518.96-47.72%2.45%-2.36%长 期 股 权投资-固定资产 10,691,447.77 653.58%5.44%1,418,763.21 177.40%10.85%-5.41%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 196,596,966.30 1402.93%-13,080,903.35 120.62%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：2015年12月22日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2015）020756号”验资报告，验证公司收到天风睿通-威风宝1号影视基金缴纳的认购款39,295,000.00元，是货币资金期末大幅度增加的主要原因；2、应收账款变动原因：2015年12月31日，母公司应收账款为1,802,370.92元，属于子公司的应收账款为26,233,299.99元，子公司正常业务开展，期末形成该应收账款，是应收账款大幅度增加的主要原因；3、存货变动原因：善为影业调整票务代理服务,清理存货，是存货减少的主要原因；深圳善为影业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-027 25 4、固定资产变动原因：2015年12月31日，母公司固定资产净额为1,469,046.39元，公司控股合并北京千朗，将其纳入合并报表范围内，属于子公司的固定资产净额为9,222,383.38元，子公司正常业务开展，期末形成该固定资产净额，导致固定资产大幅度增加；5、资产总计变动原因：以上各项资产合计85,695,043.77元，全资收购北京千朗文化传媒有限公司形成商誉89,819,993.71元，总计增加资产175,515,037.48元，是资产总计大幅度增加的主要原因。（2）项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 预付款项 16,405,624.57 307.48%8.34%4,026,087.73 30.04%30.78%-22.44%其他应收款 3,007,327.41 58.94%1.53%1,892,107.03 130.89%14.46%-12.93%其他流动资产 5,000,000.00 13879.10%2.54%35,767.68-0.27%2.27%无形资产 370,614.92 375.60%0.19%77,926.50-0.60%-0.41%商誉 89,819,993.71-45.69%-0.00%45.69%应付账款 20,517,452.85 582.34%10.44%3,006,924.20 691.30%22.99%-12.55%应付职工薪酬 764,461.86 452.61%0.39%138,335.73 49.89%1.06%-0.67%应交税费 6,388,803.93 3474.10%3.25%178,752.92 60.36%1.37%1.88%其他应付款 151,054.53 151.76%0.08%60,000.00-94.97%0.46%-0.38%其他流动负债 39,295,000.00-19.99%-0.00%19.99%资产负债项目重大变动原因：1、预付账款变动原因：随着公司经营规模的扩大以及北京千朗业务比较多的涉及预付款业务，是公司预付账款期末大幅度增加的主要原因；2、其他应收款变动原因：为开展电影票务等业务，影院保证金达到271万元，其他押金18万元（租赁办公室押金），押金增加，是其他应收款大幅度增加的主要原因；3、其他流动资产变动原因：公司参与投资招商财富-和和黑蚂蚁影视基金50