831989_2015_晋桦豹_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 1 晋桦豹 NEEQ:831989 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 Kunshan Jin Hua Paus Rubber Tire Vehicle Manufacturing Joint Stock Limited Company 年度报告 2015 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 2 公司年度大事记 2015 年 1 月 20 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会 审议通过了关于申请公司昆山工商银行贷款额度的议案 2015 年 3 月 31 日，公司召开第一届董事会第二次会议 审议通过了2014 年年度董事会工作报告、2014 年度总经理工作报告、关于 2014 年度财务决算报告的议案、关于公司利润分配方案的议案、昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司2014 年年报及摘要、关于公司聘用会计师事务所的议案、关于修订公司章程的议案、关于 2015 年年度财务预算的议案、关于 2015 年确认公司日常关联交易金额及预计的议案等十四项议案 2015 年 4 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统公司举行挂牌庆典 2015 年 4 月 22 日，公司召开 2014 年年度股东大会 审议并通过了第一届董事会第二次会议审议通过需提交股东大会审议的全部议案 2015 年 8 月 10 日，公司召开 2015 年第一届董事会第四次会议 审议并通过了昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年半年度报告 报告期内，公司获得发明专利二项；实用新型专利一项；获得二项产品矿用产品安全标志证书 发明专利：一种具有管路防爆裂功能的液压提升装置（专利号2013101656615）；一 种液压 泵零负 载启 动装置（专利号2013101657675）实用新型专利：防爆胶 轮运输车尾气稀 释装置（专利号201420404147.2）。产品矿用产品安全标志证书：防爆柴油机无轨胶轮车（证号 MCG150028）、防爆柴油机无轨胶轮车（证号 MCG150027）昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、晋桦豹 指 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司（其前身为昆山晋桦豹胶轮车制造有限公司）元（万元）指 人民币元（万元）公司高级管理人员 指 公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2015 年 1 月-12 月 金鼎煤机 指 山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司 德国豹狮 指 HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH（德国豹狮机械制造有限公司）桦林源 指 HUALINYUAN COMPANY LIMITED 北京桦林源 指 北京桦林源贸易有限公司 晋煤集团 指 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 霍州煤电 指 霍州煤电集团有限责任公司 财务公司 指 晋煤集团财务有限公司 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 5 第一节声明与提示第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈尚志、主管会计工作负责人及会计机构负责人牛晋波保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司出具了信会师报字2016第113036号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、客户集中、关联交易较大风险 报告期内，公司与关联方之间发生了较为频繁的关联交易事项。公司与关联方之间的商品销售额 91,266,357.20 元，占当期销售总额的 99.14%；公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险。2、行业整体利润率下降的风险 目前，煤炭行业处于经济结构调整期，供给侧煤炭行业的改革，将对煤机产品的需求及价格存在一定的波动性，公司的经营业绩存在有下滑的风险。3、应收账款回收延迟的风险 公司产品主要销往煤炭生产企业，受煤炭行业资金紧张的影响，会导致公司应收账款回收延迟的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 6 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 英文名称及缩写 Kunshan Jinhua Paus Rubber Tire Vehicle Manufacturing Joint Stock Limited Company 证券简称 晋桦豹 证券代码 831989 法定代表人 DAVID SHANGZHI CHEN（陈尚志）注册地址 江苏省昆山市张浦镇俱进路 办公地址 江苏省昆山市张浦镇俱进路 主办券商 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市海淀区大柳树路 17 号富海大厦 808，邮编 100081 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘志红、于玮 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王敬源 电话 0512-86169035 传真 0512-86169010 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省昆山市张浦镇俱进路 278 号，215321 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 2 月 16 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 煤矿井下辅助运输用无轨防爆胶轮车，包括：人员运输车、材料运输车、铲运车、支架搬运车及其他特殊功能的定制化车辆，并提供车辆的维修和配件销售服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）7,000 万 控股股东 无 实际控制人 无 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 7 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913205007820979934 是 税务登记证号码 913205007820979934 是 组织机构代码 913205007820979934 是 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）92,057,609.37 118,488,927.87 -22.31%毛利率%33.03%32.72%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）14,263,650.65 15,555,497.32 -8.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）11,902,191.44 15,549,431.89 -23.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.49%15.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.59%15.79%-基本每股收益 0.2038 0.2514 -18.93%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）185,502,215.48 193,336,905.95 -4.05%负债总计（元）53,669,161.89 76,904,480.82-30.21%归属于挂牌公司股东的净资产（元）131,833,053.59 116,432,425.13 13.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.88 1.66 13.23%资产负债率%28.93%39.78%-流动比率 3.22 2.47 -利息保障倍数 67.51 17.45 -（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）15,492,074.26 1,526,241.79-应收账款周转率 1.06 1.80-存货周转率 0.67 0.69-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.05%-0.26%-营业收入增长率%-22.31%-14.85%-净利润增长率%-8.30%-39.28%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）70,000,000.00 70,000,000.00 0.00%昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 9 计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助 2,878,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,455.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,787,544.48 所得税影响数-426,085.27 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,361,459.21 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司立足于煤炭行业，主要服务于煤炭生产企业井下辅助运输业，为其提供防爆无轨胶轮车等产品。公司集研发、生产、销售、服务、维修矿用井下防爆无轨胶轮车为一体，是专业的煤矿机械设备高新技术企业。现公司已拥有 28 项专利，10 项发明专利，公司产品具有符合中国煤矿安全标准的“名卡”、“劲卡”两大品牌，产品分为 10 个系列，拥有 40 多个品种，基本覆盖煤矿井下无轨辅助运输的的全套设备。公司产品主要以直销方式销售，客户主要以国有大中型企业为主，产品销售基本通过招标的方式销售。产品、配件销售及车辆维修是公司的主要营业收入。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内公司实现收入 9,205.76 万元，较上年同期减少 22.31%。其中整车销售 4,125.27 万元，较上年同期减少 44.39%；配件及服务实现收入 5,080.49 万元，较上年同期增长 14.65%。本期实现净利润 1,426.37万元，较上年同期减少 8.30%。由于煤炭行业整体产能过剩，煤炭价格低廉，煤炭企业经营业绩的大幅下滑，资金困难，固定资产投入大幅减少，公司作为服务于煤矿生产性企业的设备供应商，受行业不利因素的影响，公司整车销售收到了影响，经营业绩比上年度有所下滑。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 11 营业收入 92,057,609.37-22.31%-118,488,927.87-14.85%-营业成本 61,649,743.00-22.67%66.97%79,720,485.25-6.34%67.28%毛利率 33.03%0.95%-32.72%-15.75%-管理费用 9,000,770.30-23.76%9.78%11,805,237.46 6.67%9.96%销售费用 2,967,943.89-19.37%3.22%3,680,755.37-30.76%3.11%财务费用 465,033.58-71.83%0.51%1,650,894.10 89.10%1.39%营业利润 14,255,558.56-23.13%15.49%18,545,983.59-37.63%15.65%营业外收入 2,890,568.47 4030.39%3.14%69,982.92-79.58%0.06%营业外支出 103,023.99 72.54%0.11%59,709.75 37.90%0.05%净利润 14,263,650.65-8.30%15.49%15,555,497.32-39.28%13.13%项目重大变动原因：1、报告期内公司的财务费用比上年度大幅减少，系公司减少了银行贷款所致；2、营业外收入的大幅增加，是公司挂牌新三板，获得江苏省昆山市政府补贴 287.8 万元所致；3、营业外支出的新增，一项是公司所在地政府组织的扶贫捐赠，另一项是为了加快资金回款，降低风险，对个别长期的应收款项实施了债权折让所产生。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 92,057,609.37 61,649,743.00 118,488,927.87 79,720,485.25 其他业务收入-合计合计 92,057,609.37 61,649,743.00 118,488,927.87 79,720,485.25 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%整车销售 41,252,695.61 44.81%74,177,323.05 62.60%配件及服务 50,804,913.76 55.19%44,311,604.82 37.40%合计 92,057,609.37 100.00%118,488,927.87 100.00%收入构成变动的原因 1、报告期受煤炭市场需求不足的严重影响，客户设备采购大幅缩减，整车销售明显减少，造成收入总额较上年减少 44.39%；2、煤炭企业在新设备投入不足的情况下，已购置设备的大修大幅增加，公司积极抓住机会开拓服务项目，在维修自售车辆外，也扩展至其他车辆的维修服务，同时增加了大部件如发动机的维修服务，使得公司报告期内配件及服务收入较上年增长 14.65%。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,492,074.26 1,526,241.79 投资活动产生的现金流量净额-5,877,447.91-30,137.00 筹资活动产生的现金流量净额-8,718,342.36-1,907,166.96 现金流量分析：昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 12 1、2015 年度经营活动产生现金流量净额为 15,492,074.26 元，比上年同期大幅增加，主要是报告期公司加大催款力度，其中货款回收现金（包括承兑贴现）较上年多了 700 多万元；其他收款如政府补贴、催收外欠保证金等收回现金较上年多了 500 万元左右；经营性现金支出较上年少了 200 万元左右，主要是税费及日常费用减少形成的。2、2015 年度投资活动产生现金流量净额为-5,877,447.91 元，比上年同期净流出大幅增加，主要是 2015年以现金 587 万元购置土地而使投资增加现金流出形成的。3、2015 年度筹资活动产生现金流量净额为-8,718,342.36 元，比上年同期净流出大幅增加，主要是报告期归还借款 1700 万元，2015 年新增借款 850 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 27,672,815.48 30.06%是 2 晋城蓝焰煤业股份有限公司 26,449,353.85 28.73%是 3 山西长平煤业有限责任公司 15,147,451.26 16.45%是 4 山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司 9,205,128.19 10.00%是 5 长子县翠云实业有限公司 5,776,909.40 6.28%是 合计合计 84,251,658.18 91.52%-本年度主要客户销售金额 84,251,658.18 元，应收账款前五名余额 84,804,667.46 元。主要原因是由于国家经济处于调整期，煤炭行业不景气，煤企资金紧张，公司回款难度极大。截止期末山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司应收账款余额 40,721,378.55 元。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 德国豹狮机械制造有限公司 3,056,240.36 13.33%是 2 山西天地煤机装备有限公司 2,009,963.59 8.77%否 3 安徽铜冠机械股份有限公司 1,965,811.97 8.58%否 4 利星行机械（昆山）有限公司 1,869,240.28 8.15%否 5 青岛天鸿动力传动设备有限公司 1,860,736.75 8.12%否 合计合计 10,761,992.95 46.95%-本年度主要供应商采购金额合计 10,761,992.95 元，年末主要供应商应付账款余额为 7,873,194.55 元，占期末应付账款余额比例 20.02%。（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,690,525.52 6,209,730.42 研发投入占营业收入的比例 7.27%5.24%本年度公司共发生研发支出 6,690,525.52 元，研发项目包括 10T 铲运机、1104D 电控发动机防爆设计、昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 13 50T 车、10AY 进口车、25T 支架搬运车等，其中 2,557,349.60 元直接计入当期损益，316,577.16 元结转至存货，3,816,598.76 元作为开发支出列示在资产负债表。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 1,698,459.12 188.72%0.92%588,275.13-17.99%0.30%0.61%应收账款 95,092,336.04 49.69%51.26%63,528,036.70 6.19%32.86%18.40%存货 73,433,993.18-25.97%39.59%99,199,927.63-15.24%51.31%-11.72%长期股权投资-固定资产 634,211.11-29.79%0.34%903,366.45-35.26%0.47%-0.13%在建工程-短期借款 8,500,000.00-50.00%4.58%17,000,000.00 13.33%8.79%-4.21%长期借款-资产总计 185,502,215.48-4.05%-193,336,905.95-0.26%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金增加主要是积极催缴往年应收款项，消化上年度库存，采购量减少，支付大幅缩减所致；2、应收款增加是公司大修及配件销售量的增加，产品交付集中在第四季度而形成；3、固定资产的减少，主要是公司分别于 2006 年、2007 年购买的一部商务车和一部越野车均为中型柴油车，根据苏府通【2014】5 号苏州市人民政府关于老旧机动车提前淘汰实施补助的通告和苏府规字【2010】7 号关于对汽车核发环保合格标志和限制高污染排放汽车通行的通告要求，在 2015 年底前，全面淘汰 2007 年 12 月 31 日前注册登记的中型、重型柴油车，做了强制报废所致；4、报告期内公司短期借款大幅减少，主要是受市场影响订单减少，公司采购量减少，对资金的需求量减少，同时公司积极组织往年货款的催缴，因此公司减少了借贷。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境 2015 年伴随着我国经济正进入一个新常态，已从高速增长向中高速增长过渡，经济结构也从先前的昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 14 增量扩能向调整存量，做优增量方向转变。国家进一步调整能源结构，提升非化石能源在一次能源消费中的比重，降低煤炭在一次能源中的比重，煤炭市场的需求将持续放缓。其次，国家环境保护力度的不断加强，清洁能源和非化石能源受到市场的热捧，给煤炭市场未来的走向也带来了不确定因素。2、行业发展 2015 年是煤炭行业极具困难的一年，煤炭行业经过多年的煤矿企业兼并重组，整合后的煤矿产量释放，全国煤炭库存大幅增加，供给严重大于需求，煤炭商品价格大幅下滑，竞争激烈，使煤炭行业处于低靡状态，煤炭市场供大于求的局面短时期内难于改变。但随着国家加大对供给侧的改革，国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见指出，煤炭仍然是我国的主体能源，通过淘汰低产能，禁止使用落后的非机械化开采的采煤方法和工艺，化解过剩产能，将为采煤工艺先进的、生产效率高，资源利用率高，安全保障能力强，环境保护水平高的生产企业带来生机。煤矿辅助运输采用无轨防爆胶轮车运输技术，是煤矿近年来引进和采用发达国家先进的开采技术，通过这些年的发展，市场已形成多层次的生产制造企业，产品质量良莠不齐，市场竞争激烈，在煤炭企业资金紧张的背景下，已有部分企业经营困难。公司是专业生产无轨防爆胶轮车的专业生产企业，未来随着国家供给侧改革的不断深入，行业将迎来新的发展机遇。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、市场地位 公司是国内唯一一家引进德国技术进行防爆无轨胶轮车生产制造的中外合资企业，是集研发、生产、销售、维修、服务为一体的煤矿井下防爆无轨胶轮车制造高新技术企业，是全国煤炭工业井下无轨胶轮车生产制造“十强企业”。2、竞争优势（1）技术研发能力 技术方面，报告期内公司获得新专利 3 项，其中发明专利 2 项。目前公司已拥有 28 项专利技术，其中 10 项发明专利；获得 10 项江苏省高新技术产品认定；获得 1 项国家火炬计划项目，具备较强的研发创新和成果转化能力，拥有和掌握防爆无轨胶轮车的核心技术，报告期内公司新开发了 10 吨运输车和水凝搅拌运输车，预计在 2016 年投放市场，以增加公司在大型煤矿辅助运输设备方面的产品竞争能力。公司研发方向紧密围绕为煤矿提供高安全、高效率、高可靠性、低污染、低运行成本设备的准则，不断开发新的产品。目前公司产品在国内矿用防爆无轨胶轮车领域，是车辆尾气系统唯一采用干式排放技术的企业，发动机功率损耗小，尾气排放达到欧洲阶段排放标准。公司研发紧盯国际、国内的最新昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 15 技术发展和客户需求变化，提前布局研发产品。（2）研发团队：公司研发团队是由具有煤矿多年工作经验和从事矿山机械研发设计的技术专家组成，是一支对煤矿生产工艺、作业条件熟知的专业队伍。经过多年来的发展，在产品研发上下了很大功夫，同时也磨练出一支能征善战的技术团队，可根据客户的不同功能需求为客户提供定制化产品设计，向客户提供优质化服务。（3）公司产品的竞争能力 公司产品已形成了 10 大系列，40 余个产品品种，基本覆盖煤炭辅助运输的人员运输、材料运输、设备搬运、支架搬运等多种功能需求的产品，是国内同行业中较完整配套的企业。产品性能具有高可靠性、高安全性、高实用性、低运行成本、低污染的特点，为客户在使用过程中降低了运行费用。公司采用的国际最先进发动机与干式尾气排放技术使公司的产品高于井下气体排放的行业标准，有利于井下环保。（4）服务的优势 公司在产品销售矿区建立有售后维修服务团队，团队成员具备多年井下机电维修服务经验，紧贴客户，为客户提供更快更好的“保姆式”服务，解决客户的后顾之忧，公司的快速响应与保障式服务，深得客户好评。3、竞争劣势 公司产品核心部件均采用进口产品，在提高产品的可靠性和耐用性方面发挥重要作用，但造成本较高，在以低价中标的市场环境中处于相对的劣势；其次，公司产品品种多，部件多，主要进口部件，采购周期长，造成公司库存量大，占用资金多。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司具有良好的自主经营管理能力，在煤炭市场总体下滑的情况下，公司能够及时把握业务局面，维持和稳定公司的经营业绩。煤炭在今后很长阶段仍然是国家的主要能源，随着国家供给侧改革的不断深化，煤炭市场趋于稳定，淘汰落后生产工艺和产能后，具有先进开采工艺的大型现代化矿井即将走入良性经营，无轨胶轮运输方式作为煤炭辅助运输行业的先进工艺技术，将被大量采用，基于此，可为公司的产品提供了较大的发展空间。公司已完成工业性试验的 10 吨铲运车、25 吨铲板式支架搬运车及 50 吨支架搬运车，材料运输车的技术升级产品，已可以进行推广应用；公司以客户需求为原则，与客户共同开发新的产品，将成为公司新的增长点；昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 16 公司的业务、资产、财务、资金等关键要素在健康稳步发展，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）（一）行业发（一）行业发展趋势展趋势 根据国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见指出，煤炭行业的发展趋势将受国家宏观经济形势的发展情况，以及行业的改革力度影响，但煤炭在我国占据的主体能源地位在短时间内不会改变。鉴于行业的低迷情况，公司的经营业绩在短期内主要以车辆维修、大修和配件销售为主，公司将致力于维护好自己的行业地位和区域市场地位，公司的经营业绩短期内会有一定的波动。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 在国家经济处于结构调整的当期和发展新常态下，公司积极面对当前的形势，在稳定现有市场的基础上，积极探索煤矿井下辅助运输的新需求，着力于解决安全性、高效性、环保性等方面的产品开发，做好技术储备与新技术的应用。充分发挥自身的优势和特长，做深老产品，围绕清洁能源做文章，拓展新产业，增强企业生存能力和市场竞争能力，为公司的发展打下基础。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 鉴于煤炭行业发展的不确定性，公司的经营业绩将主要以车辆维修、大修和配件销售为主，2016 年营业收入确保 6,000 万元，力争 7,000 万元的目标；在研发方面公司将继续保持研发项目投入，推进产品的技术升级和 10 吨运输车产品转化，提升市场竞争能力；同时，公司在新能源，如煤层气、电动车等综合应用领域进行市场调研和技术调研，为公司的发展做好技术、产品储备。在面对当前的市场困境和形势下，全体员工高度树立危机意识和忧患意识，公司积极采取有效措施，优化内部管理结构，以业务为导向，调整人员结构和薪酬体系，进一步提升工作质量和效率；深化财务管理，建立有效机制，创收节支，降低库存，严格成本管控，提高资金的有效运作，全面提升公司的营运效能，保持公司的活力，致力于维护好公司的行业地位和区域市场地位。注：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 煤炭在未来仍然是我国主要的能源需求之一，短期内仍然占主导地位，公司所制定的战略目标和计划昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 17 是与 国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见 要求相一致的，公司在未来的发展过程中，遵循市场发展的客观情况，积极采取预防措施来规范企业的运作。因此，对公司未来发展构成不确定性的因素应该不存在。但投资者仍需谨慎。三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、市场需求受煤炭市场影响的风险 报告期内，宏观经济仍然处于结构调整期，煤炭去库存仍需要一定的时间，煤炭价格的低位运行，煤碳企业资金持续紧张，影响设备的购买，市场竞争更加残酷，这将导致公司营业收入下降和利润率降低的风险。措施：公司将加强客户关系管理，积极主动为客户服务，加强内部管理降低生产成本，以应对市场的变化，确保企业稳定发展。2、客户集中与关联交易的风险 报告期内，公司主营业务收入主要来源于晋煤集团及其下属企业，存在对晋煤集团依赖的风险，该风险在短期内仍会延续。措施:公司在报告期内已加强了销售力度，积极开拓新的客户资源，以减少对单一客户的依赖。3、应收账款回收延迟的风险 公司下游系煤炭行业，受煤炭企业资金紧张的影响，应收账款比较高，会产生应收账款回收延迟的风险。措施：公司加强客户管理，积极跟踪，缩短资金的回收时间，降低货款回笼的风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 18 第五节重要事项第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五、二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 8,118,260.00 6,015,548.40 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 80,000,000.00 91,266,357.20 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 88,118,260.00 97,281,905.60 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 关联方 1-总计-注：2016 年 1 月 4 日，公司召开第一届董事会第五次会议对上述超出预计关联交易进行了审议和披露。（二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 19 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时，金鼎煤机及其控股子公司晋城王台机电有限公司、晋煤集团、德国豹狮、桦林源、北京桦林源相关关联股东，分别出具了避免同业竞争承诺函。报告期内，各关联方均履行了承诺，未发生同业竞争的事宜。（三三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值（元）账面价值（元）占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 质押 495,900.00 0.27%银行承兑汇票保证金 累计值累计值-495,900.00 0.27%-昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 20 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况一、普通股股本情况（一）普通股股本结构（一）普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动（股）（股）期末期末 数量数量（股）（股）比例比例%数量数量（股）（股）比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 70,000,000 100 0 70,000,000 100 其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 70,000,000-0 70,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 （二）普通股前十名股东情况（二）普通股前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（万股）（万股）持股变动持股变动（万股）（万股）期末持股数期末持股数（万股）（万股）期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售股份数量股份数量（万股）（万股）期末持有无限售期末持有无限售股份数量股份数量（万股）（万股）1 金鼎煤机 2,800-2,800 40.00%2,800-2 德国豹狮 2,100-2,100 30.00%2,100-3 桦林源 2,093-2,093 29.90%2,093-4 北京桦林源 7-7 0.10%7-合计合计 7,000-7,000 100.00%7,000-前十名股东间相互关系说明：桦林源是公司董事 DAVID SHANGZHI CHEN 先生与董事傅秀菊女士控制的企业，董事 DAVID SHANGZHI CHEN 先生占 1%的股份，董事傅秀菊女士占 99%的股份；北京桦林源是董事傅秀菊女士控制的企业，董事傅秀菊女士占 70%的股份；董事 DA VID SHANGZHI CHEN 先生与董事傅秀菊女士是配偶关系。二、优先股股本基本情况二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末股份数量期末股份数量 计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计优先股总计-昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 21 三、控股股东、实际控制人情况三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况（一）控股股东情况 公司无控股股东。（二）实际控制人情况（二）实际控制人情况 公司无实际控制人。四、股份代持情况四、股份代持情况 公司不存在股份代持情况。昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2015 年度报告 22 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况一、挂牌以来普通股股票发行情况 无无 二、存续至本年度的优先股股票相关情况二、存续至本年度的优先股股票相关情况 无无 三、债券融资情况三、债券融资情况 无无 四四、间接融资情况、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元）融资金额（元）利息率利息率%存续