831130_2015_环宇装备_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

第1 页，共 117 页 河南环宇石化装备科技股份有限公司（Henan Huanyu Prechemical Equipment Co.,Ltd.）2015环宇装备 NEEQ:831130 年度报告 证券简称：环宇装备 证券代码：831130 公告编号：2016-008 第2 页，共 117 页 公 司 年 度 大 事 记 4、2015 年 9 月 23 日起公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。6、2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过关于公司在北京设立控股子公司的议案，设立控股子公司北京格瑞低碳环保科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 1800 万元，其中公司出资人民币990万元，占注册资本的55.00%。本次在北京设立控股子公司有利于公司立足北京、布局全国、放眼世界，对于未来公司拓展节能环保业务、引进嫁接节能环保新技术新装备，积极服务于国内节能环保企业，更好的促进公司的业务发展，具有重大意义。7.报告期内公司新增专利 5 项，分别是：一种高效蒸发式换热器；一种气体干燥器；脱硫效果均匀的脱硫罐；一种旋流式脱硫塔；一种高浓度煤层气制 CNG的装置。截止本年底累计专利 8 项。8.公司签订的主要合同：本年度公司新签合同包括重庆松藻瓦斯气制 LNG 项目建设合同等，总金额为 10547 万元。2015 年 4 月16 日，公司全资子公司河南寰宇能源发展有限公司与四川省达科特能源科技股份有限公司签订 变压吸附大气污染治理成套技术推广区域市场合作开发协议，联合开发河南区域范围内市场，为公司全面进入大气污染综合治理成套装备的市场拓展及成套装备的制造安装奠定了基础。1、公司年产 20 套工业尾气回收成套装置管阀架及撬装装置在 2014 年河南省节能减排专项资金节能环保重大技术装备产业化示范备选项目中获得河南省财政专项补贴资金 500 万元 豫财建（2015）30 号文，其中第一笔 250 万元补贴款已经于 2015 年 5 月 7 日拨付公司使用。3、2015 年 9 月 7 日，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并由全国中小企业股份转让系统关于河南环宇石化装备科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20156809 号）确认，本公司发行股票 1200 万股，募集资金 2400 万元，无限售条件的股份于 2015 年 11 月 02 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、2015 年 9 月 1 日，公司与北京市琉璃河水泥厂签订水泥窑烟气二氧化碳变压吸附提纯项目总包项目合同，该项目包括项目设计、成套设备制作及安装、施工和最后调试运行。该套装置属“水泥窑共处置垃圾焚烧飞灰工程”，项目通过变压吸附提纯装置将窑尾烟气二氧化碳提浓成可利用的调节水质的气源，达到减排治污环保的多重效果。该技术产业化推广后，将为全国的生活垃圾处理问题，特别是为困扰特大城市的垃圾围城问题提供一个完整的产业链处置终端技术，把垃圾气变为有用的气体回收利用，从治污环保到节能利用，市场前景广阔。5、2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过 关于公司全资子公司在修武设立全资子公司的议案，由公司全资子公司河南寰宇能源发展有限公司设立全资子公司河南古汉煤层气利用有限公司，注册地为河南省修武县，注册资本为人民币 3000 万元；本次对外投资是依据公司全资子公司河南寰宇能源发展有限公司与河南豫德能源开发利用有限公司签订 焦煤集团古汉山矿煤层气（瓦斯气）综合利用项目实施合作协议，设立全资孙公司具体建设运行上述协议约定的项目，该投资是公司转型升级，积极布局节能环保、清洁能源产业的重要一步，项目成功实施后相关运营收益的实现预计也将会成为公司新的盈利增长点，对公司未来经营发展具有积极影响。河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 117 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.37 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 117 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、环宇装备 河南环宇石化装备科技股份有限公司 有限公司 河南环宇石化装备科技有限公司，即原焦作市环宇石化装备科技有限公司，公司的前身。股东大会 河南环宇石化装备科技股份有限公司股东大会 董事会 河南环宇石化装备科技股份有限公司董事会 监事会 河南环宇石化装备科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、财务总监、市场总监、工程总监、技术总监、总质保师、董事会秘书 公司章程 河南环宇石化装备科技股份有限公司章程 三会 河南环宇石化装备科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 河南环宇石化装备科技股份有限公司股东大会议事规则、河南环宇石化装备科技股份有限公司董事会议事规则、河南环宇石化装备科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 股转系统 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 中原证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 117 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款坏账风险 本期末和上期末公司应收账款账面价值分别为1,870.52 万元、1,294.08 万元，占流动资产的比重分别为 37.26%和 28.72%，应收账款余额较大的主要原因是外部经营环境、公司行业特点、商业模式和客户特点影响所致。报告期内，宏观经济环境整体下行，公司产品的下游用户主要是大中型石化、煤化工企业，资金周转效率有所下降，加上项目工期长、客户验收审批程序繁琐、支付结算周期长，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在1 年以内和 1 至 2 年，且产品的终端用户主要为国内大中型石化、煤化工企业，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。2、偿债风险 公司生产产品所用的原材料主要是钢材、锻件等，材料价值高、产品生产周期长，从而导致存货占用资金额度较大，流动比率、速动比率较低。另外，由于公司正处于快速发展阶段，对资金需求量大，作为民营企业，主要依靠自身积累和银行信贷资金满足资本支出及流动资金周转需求，由此导致公司资产负债率较高，截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月31 日，公司（母公司）资产负债率分别为 61.56%、50.55%。虽然公司以销定产的生产模式和以产定购的河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 117 页 采购模式从一定程度上控制了公司的偿债风险，但如果公司资产负债管理不当，可能存在不能及时偿债的风险。3、原材料价格波动引起的需求变动风险 公司生产压力容器所需的主要原材料为钢材、锻件等，由于受经济波动的影响，原材料价格也经常波动。由于行业内普遍采用“订单式生产”的经营模式，在确定合同价格时，充分考虑原材料价格因素，采取“成本加合理利润”的方式确定合同价格。在该种经营模式下，企业可以有效规避原材料价格波动对经营业绩的影响，确保了合理的利润空间。但是，由于部分设备造价较高，下游客户在进行购买决策时需要考虑原材料价格水平来选择恰当的购买时机。原材料价格波动，可能使得压力容器市场价格过高，下游客户可能因此暂时取消或推迟设备采购，从而导致压力容器的需求存在短暂变动的风险。4、市场竞争风险 金属压力容器行业市场规模较大，企业数量众多，国内各金属压力容器生产企业的市场占有率均不高，市场集中度较低，竞争比较激烈。并且国内设计企业与制造企业长期处于分离的状态，导致多数金属压力容器制造企业处于单一产品阶段，可以提供成套设备产品的大型企业较少，系统成套能力主要依赖于设计院或工程技术公司，产品的附加值不高，产品差异和价格差异尚未在行业竞争中得到充分体现。随着金属压力容器类产品的市场竞争越来越激烈，行业整合的趋势日益明显，因此，公司如不能迅速壮大自身实力，参与行业整合，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。5、公司治理风险 公司在有限公司阶段，管理层对公司治理的意识相对薄弱，未制定规范的公司治理制度，公司治理在有限公司阶段存在董事会与股东会职责划分不清等不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东陈志强先生任公司董事长兼总经理，持有公司股份比例为 60.22%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。7、控股股东股份质押风险 截至报告期末，控股股东陈志强共有 2000 万股河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 117 页 所持公司股份被质押，用于帮助公司在中国建设银行股份有限公司焦作分行取得贷款 500 万元。本次贷款由焦作中小企业担保投资有限公司作为保证人为公司提供担保。公司控股股东陈志强以其持有公司的2000 万股股份以股权质押的方式向焦作中小企业担保投资有限公司提供了反担保。上述公司控股股东的股权质押行为，存在因公司不能按期归还银行贷款而导致公司股份所有权发生变更，进而导致公司控股股东及公司控制权发生变更影响公司持续经营能力的风险。8、技术研发及引进风险 能源化工、钢铁冶炼、煤焦化等行业在较大的市场压力下，将大力推进产业转型升级发展战略，积极培育新的经济增长点，行业技术创新和升级步伐不断加快。公司在大气污染治理相关新技术新装备的技术研发及引进方面需要加强与外部机构、院校的产学研合作，公司存在一定的技术研发及引进失败或未达预期的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是；公司本期新增技术研发及引进风险。河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 117 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南环宇石化装备科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan HuanyuPrechemical Equipment Co.,Ltd.证券简称 环宇装备 证券代码 831130 法定代表人 陈志强 注册地址 修武县产业集聚区云翔路中段南侧 办公地址 修武县产业集聚区云翔路中段南侧 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭素玲 孙寒力 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王朝选 电话 0371-56037109 传真 0371-86559136 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新区企业总部基地 118 栋，450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 郑州高新区企业总部基地 118 栋董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-02 行业（证监会规定的行业大类）C33-金属制品业 主要产品与服务项目 主要产品为石油化工、煤化工和化工领域使用的变压、变温吸附装置，换热设备等节能环保非标压力容器及配套装备的设计、制造与安装；工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资建设运营。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 47,000,000 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 117 页 控股股东 陈志强 实际控制人 陈志强 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91410800764877160R 是 税务登记证号码 91410800764877160R 是 组织机构代码 91410800764877160R 是 注：报告期内公司取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为91410800764877160R。河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 117 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,891,436.34 36,521,637.75-9.94%毛利率%36.78%31.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 447,580.49 246,715.21 81.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-651,053.62-2,129,918.95-69.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.85%0.92%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.23%-7.98%-基本每股收益 0.01 0.01-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 137,794,045.97 115,448,393.10 19.36%负债总计 67,977,044.26 68,594,645.21-0.90%归属于挂牌公司股东的净资产 69,817,001.71 46,853,747.89 49.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.34 11.19%资产负债率%49.33%59.42%-流动比率 0.82 0.78-利息保障倍数 1.21 1.18 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 117 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,337,458.50 14,281,509.40-应收账款周转率 1.78 1.86-存货周转率 0.90 1.31-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.36%12.98%-营业收入增长率%-9.94%2.82%-净利润增长率%81.42%-84.50%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 47,000,000 35,000,000 34.29%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 政府补助 1,500,920.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,948.59 非经常性损益合计 1,478,971.74 所得税影响数 380,337.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,098,634.11 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 117 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是处于 C33-金属制品业中的以变温变压吸附技术进行能源化工装备产品生产供应、煤层气制清洁能源、大气污染治理、工业尾气净化利用节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商。公司拥有国家质检总局核发的特种设备制造许可证、特种设备设计许可证及特种设备安装改造维修许可证，拥有多项专利技术、有完善质量管控体系、有经验丰富的经营管理团队、有合作关系良好的上下游客户、有一批精通各个生产工艺流程的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人。依托核心专利技术-变压、变温吸附塔装备制造的竞争优势，专业为石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业提供各种工业排放尾气回收利用、工业气体制取及煤层气（瓦斯气）综合回收利用制 CNG 及 LNG 等业务服务；专业从事相关项目的投资建设运营服务。公司通过线上推广、线下直销模式向客户销售产品，收入来源主要是销售产品、收取成套设备安装服务费、技术服务费、项目投资建设运营收入。工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资建设运营模式：公司把全国的业务划分为西南、西北、中东、华北等四大片区，设立了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司、控股子公司北京格瑞低碳环保科技有限公司，以公司的业务团队和北京格瑞低碳环保科技有限公司（业务平台，新项目、新技术的嫁接平台）从市场取得项目；以河南寰宇能源发展有限公司作为总包平台为项目设计、工艺设计等进行整体项目运营管理；以公司自身雄厚的装备制造、安装能力使项目得以落地，实施。公司全资子公司河南寰宇能源发展有限公司将下设全资子公司河南古汉煤层气利用有限公司（正在办理工商设立手续），具体建设运行全资子公司与河南豫德能源开发利用有限公司签订的焦煤集团古汉山矿煤层气（瓦斯气）综合利用项目实施合作协议议约定的煤层气综合利用制CNG 项目。装备产品销售模式：报告期内，公司加强了产品线上销售推广力度，公司销售采取线上推广、线下直销模式，线上通过公司网站优化推广、百度竞价推广、阿里巴巴等 B2B平台推广、在行业相关权威网站软文宣传推广销售，线下通过公司的业务人员以自身的销售渠道向客户销售产品及提供服务。报告期内，公司的商业模式较上期相比发生了变化，公司从 2015 年 6 月开始，业务由过去的单一设备制造与安装转变为提供能源化工装备产品生产供应、清洁能源供应、大气污染治理及工业尾气回收利用节能环保项目成套设备的设计、制造与安装服务；同时业务向上游延伸，为了更好的促进业务开展，公司分别与相关科研院所、工程技术公司、专业机构签订了合作协议建立了合作关系，通过与设计院合作及直接面向业主进行节能环保项目的投资、建设及运营服务。上述商业模式调整有助于公司抓住国家转变经济发展方式、大力发展绿色节能环保产业和高端装备制造产业的有利契机，依托自身节能环保压力容器化工装备制造的核心竞争力优势，整合能源化工领域节能环保新技术、新装备及高端人才资源，将公司打造成一流的能源化工行业节能环保装备研发、设计、制造、运营服务平台，从而培育出公司新的盈利增长点，促进公司业绩快速增长。河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 117 页 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年在国际原油价格下滑、煤化工行业整体盈利不强及宏观经济增长疲软的严峻形式下，公司通过产品技术升级提高产品竞争力及毛利水平，通过挖潜增效，提高企业利润。根据市场需求开发新产品适应市场，紧跟政府政策导向调整产品结构来获得政府支持，在节能环保产业保持着蓬勃发展的势头。1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 13,779.40 万元，较期初增长 19.36%；负债总额为 6,797.70 万元,较期初减少 0.90%。净资产为 6,981.70 万元，较期初增长 49.01%。期末母公司的资产负债率为 50.55%，较期初母公司资产负债率 61.56%明显下降。公司资产负债结构得到进一步改善，一方面由于公司经营情况尚好，其次公司通过定向增发累计募集资金 2,400 万元,有效的降低了资产负债率。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 3,289.14 万元，较上期减少 9.94%，实现净利润 44.76万元,较上期增加 81.42%。公司综合毛利率 36.78%，较上期综合毛利率 31.82%上升 4.96%。本期营业收入较上期有所下降，毛利率与去年同期比有所上升，主要原因是：（1）受国内行业宏观经济环境整体下行影响所致，下游行业不景气，新建项目较少，公司所接的大部分是技改项目，金额不大；（2）公司处于创新转型期，承接传统产品变温变压吸附装置业务较少，成套设备及项目建设周期长；（3）新签的节能环保总包项目及新能源项目正处在项目前期图纸、工艺设计等实施阶段，尚未产生收入；（4）净利润增长的主要原因是公司凭借品牌优势，通过产品技术升级提高产品竞争力及毛利水平，同时报告期获得政府补助 150.09 万元。3、公司业务拓展，报告期内公司继续面向全国拓展业务，公司已启动在焦作市修武县成立全资孙公司河南古汉煤层气利用有限公司，做为运营清洁能源的专业服务商，目前该公司正在办理工商设立手续阶段；公司已完成在北京成立北京格瑞低碳环保科技有限公司，作为公司新业务对接，新技术嫁接的平台，逐步布局全国节能环保业务。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 117 页 金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 32,891,436.34-9.94%-36,521,637.75 2.88%-营业成本 20,793,755.30-16.49%63.22%24,901,206.08 1.93%68.18%毛利率%36.78%-31.82%-管理费用 7,095,604.68-11.90%21.57%8,054,324.11 67.10%22.05%销售费用 1,823,811.61 14.64%5.54%1,590,834.18 19.55%4.36%财务费用 3,157,527.28-10.11%9.60%3,512,666.50 3.18%9.62%营业利润-826,500.62 56.50%-2.51%-1,900,120.37-412.48%-5.20%营业外收入 1,531,350.52-76.97%4.66%6,650,340.14 275.94%18.21%营业外支出 52,378.78-98.74%0.16%4,141,487.13 897.47%11.34%净利润 447,580.49 81.42%1.36%246,715.21-84.50%0.68%项目重大变动原因:1、营业利润本期较上期变动较大的主要原因是公司通过产品技术升级提高产品竞争力及毛利水平，本期产品综合毛利率水平较上期有所提高所致。2、营业外收入本期较上期变动较大的主要原因是上期公司获得政府补助老厂搬迁补偿款 416.96 万元计入营业外收入，从而导致上期营业外收入金额较大所致。3、营业外支出本期较上期变动较大的主要原因是上期公司发生固定资产及无形资产处置损失 410.46 万元计入营业外支出，从而导致上期营业外支出金额较大所致。4、净利润本期较上期变动较大的主要原因是公司凭借品牌优势，通过产品技术升级提高产品竞争力及毛利水平所签订单的价格优势明显，同时报告期获得政府补助 150.09 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 30,833,889.73 19,370,493.64 36,521,637.75 24,901,206.08 其他业务收入 2,057,546.61 1,423,261.66-合计合计 32,891,436.34 20,793,755.30 36,521,637.75 24,901,206.08 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%节能环保装备-变压变温吸附装置 25,666,389.68 78.03%31,033,974.96 84.98%节能环保装备-换热设备 1,376,073.52 4.18%3,835,917.10 10.50%清洁能源成套装备 1,247,863.28 3.79%1,651,745.69 4.52%管阀架撬装 2,543,563.25 7.74%-材料销售 1,958,262.00 5.95%-废料收入 99,284.61 0.31%-合计合计 32,891,436.34 100.00%36,521,637.75 100.00%收入构成变动的原因 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 117 页 报告期内，公司收入构成指标较上期无重大变化，本期节能环保装备-变压变温吸附装置项目和节能环保装备-换热设备项目收入较上期变动的主要原因为在国际油价大幅下跌的背景下，下游客户新开工项目不足，市场萎缩，新增合同订单数量和金额均出现不同程度的下降；本期新增清洁能源成套装备、管阀架撬装及材料销售等项目收入主要为公司转型升级新增业务。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,337,458.50 14,281,509.40 投资活动产生的现金流量净额-11,363,097.93-29,235,107.12 筹资活动产生的现金流量净额 20,317,936.27 13,766,847.44 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大的主要原因为：报告期内宏观经济环境整体下行，本期营业收入较上期有所下降。公司产品的下游用户主要是大中型石化、煤化工企业，资金周转效率有所下降，加上项目工期长、客户验收审批程序繁琐、支付结算周期长，致使期末应收账款余额较高。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大的主要原因为：上期公司新建厂房，现金流量支出较多，本期该项支出大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大的主要原因为：本期末公司短期借款余额较期初增加 940.00 万元，定向增发股票融资现金流入本期较上期多260.00 万元。4、报告期经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的主要原因为：受报告期内宏观经济环境整体下行及公司营销政策调整影响，公司应收账款、存货期末余额较期初增加较多、同时应付账款期末余额较期初有所下降，造成公司经营活动现金流入明显减少所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 9,483,536.70 28.83%否 2 第二名 4,658,119.68 14.16%否 3 第三名 3,104,934.20 9.44%否 4 第四名 1,979,410.25 6.02%否 5 第五名 1,923,076.90 5.85%否 合计 21,149,077.73 64.30%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 117 页 1 焦作市江泰不锈钢有限公司 7,708,741.33 34.96%否 2 焦作市鑫顺物资有限公司 6,299,837.02 28.61%否 3 安阳亚深商贸有限公司 6,280,435.40 28.52%否 4 定襄县富宇法兰机械有限公司 1,352,600.00 6.13%否 5 焦作市友发五金焊材有限公司 379,938.50 1.73%否 合计 22,021,552.25 99.95%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,115,349.02 2,416,762.23 研发投入占营业收入的比例%6.43%6.62%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,841,020.25 154.41%1.34%723,640.41-62.12%0.63%0.71%应收账款 18,705,173.17 44.54%13.57%12,940,811.25-41.17%11.21%2.36%存货 26,325,115.34 32.23%19.10%19,909,134.73 10.76%17.25%1.85%长期股权投资-固定资产 58,821,074.26-2.89%42.69%60,568,475.65 47.72%52.46%-9.77%在建工程 19,421,788.65 6,605.79%14.09%289,627.33-53.49%0.25%13.84%短期借款 39,000,000.00 31.76%28.30%29,600,000.00-4.21%25.64%2.66%长期借款-5,740,624.90-15.38%4.97%-4.97%资产总计 137,794,045.97 19.36%-115,448,393.10 12.98%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额本期末较上期末增加 154.41%，主要为期末银行承兑汇票保证金增加 150 万元所致；2、应收账款账面价值期末较与期初增加 44.54%，主要为受宏观经济整体下行形势影响，公司产品的下游用户主要是大中型石化、煤化工企业，资金周转效率有所下降，加上项目工期长、客户验收审批程序繁琐、支付结算周期长，致使期末应收账款余额较高。3、存货余额期末较期初增加 32.23%，主要原因为 2015 年度下半年公司新接定单较多，装备制造工期长，大部分产品尚处于在产未完工状态所致。4、在建工程余额期末较期初增加 6605.79%，主要原因为本期增加新建项目且尚未完工所致，其中：换热设备车间 1,754.86 万元；职工食堂 91.71 万元；厂区路面硬化工程 95.60 万元。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 117 页 截至到报告期末，公司拥有全资子公司 1 家、控股子公司 1 家，具体情况如下：全资子公司：河南寰宇能源发展有限公司，成立时间 2012 年 12 月 24 日，注册资本 1200 万元，公司占 100%股权，经营范围为：能源化工节能环保技术的研究、转让、咨询服务；工业气体净化分离专项工程的施工；合同能源管理服务；节能环保工程施工及设备租赁；货物进出口、技术进出口；销售：金属材料、五金交电、机电产品、化工产品、矿石与冶金材料、建筑材料、电气仪表；土建及安装工程。报告期内实现营业收入 193.26 万元,实现净利润-69.34 万元。控股子公司：北京格瑞低碳环保科技有限公司，成立时间 2015 年 12 月 23 日，注册资本 1800 万元，公司占 55%股权，经营范围为：节能环保技术开发；项目投资；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、非金属矿石、金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。由于成立时间短，报告期内暂无实质经营。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年颁布的中华人民共和国环境保护法加大了环境监督和执法力度。国务院先后发布了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、大气污染防治法、和大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)及关于加快推进生态文明建设的意见等一系列政策法规及指导意见，促进了国内环保行业的快速发展。国家十三五发展规划提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将生态环保发展提高到国家战略高度。2016 年政府工作报告又提出，推动形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境，深入实施大气污染防治行动计划，特别是治理大气雾霾要取得明显进展，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。国家“十三五”纲要提出“绿色发展、美丽中国”，推动低碳循环发展，推动煤炭等化石能源清洁高效利用；积极开发天然气、煤层气、页岩气；加强生活垃圾分类回收和再生资源回收的衔接，推进生产系统和生活系统循环链接；发展绿色金融，设立绿色发展基金。在环境投资方面，大气污染防治领域投资 1.75 万亿元。因此，工业废气、大气污染治理产业未来的发展空间值得想象。在企业经营层面，随着全面改革的不断深化，随着国家创新驱动战略的实施和环保产业的崛起，在能源化工行业技术进步以及雾霾污染严重等背景下，拥有节能减排核心能力的公司在能源化工行业转型升级、产品价值链条延伸、节能环保治理等条件下优势会得到进一步体现。国家发展规划及有关研究报告表明，国家将鼓励节能减排、新能源、环保、新材料和循环经济等多种产业的发展；今年在工业废气排放量方面：化学需氧量，氨氮排放量要分别下降 2%，二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降 3%；政府工作报告还提出，重拳治理大气雾霾，加强煤炭清洁高效利用，推进以气代煤，以电代煤。大力发展节能环保产业，扩大绿色环保标准覆盖面，支持推广节能环保先进技术装备，广泛开展合同能源管理和环境污染第三方治理，把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。由此，在上述领域，特别是在节能环保、工业废气、大气污染治理、新能源等领域，公司产品及服务将迎来难得的发展机遇，存在着广泛的市场需求和发展空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 117 页 公司是以变温变压吸附技术进行能源化工装备产品生产供应、煤层气制清洁能源、大气污染治理、工业尾气净化利用节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商，专注于化工行业节能环保项目总包与装备制造，在巩固传统的变温变压吸附装置制造优势，提升品质，继续扩大市场份额的基础上，依托公司装备制造优势承接清洁能源供应、大气污染治理及工业尾气回收利用等新能源及节能环保总包项目，业务定位为三大方向：工业废气的治理；煤层气的综合利用；垃圾气、生物气