831947_2015_丹田股份_2015年年度报告_2016-04-04.pdf

珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 1 页，共 103 页 丹田股份 NEEQ:831947 珠海市丹田物业管理股份有限公司 DantinPropertyManagementCo.,LTD.ZhuhaiDantinPropertyManagementCo.,LTD.Zhuhai 年度报告 2015 珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 2 页，共 103 页 公司年度大事记公司年度大事记 1.2015 年 3 月 11 日，珠海市丹田物业管理股份有限公司以协议转让方式在全国股转系统挂牌公开转让 3.2015 年 11 月，丹田股份与中山亿泰克公司共同投资成立了珠海电动车有限公司，注册资金 220 万，丹田股份占 65%股份，投资 143万元。成立的控股子公司主要开展校园交通业务，提升丹田股份的业务多元化，更好地为校园师生服务。2.2015 年 06 月 01 日，为更好的提供校园增值服务，加大校园移动互联建设与运营，公司以现金方式收购珠海飞企软件有限公司持有的珠海校里信息服务有限公司（以下简称“校里”）45.00%的股份，公司收购完成后，100%持有校里，2015 年 07 月,珠海校里信息服务有限公司实收资本由 200 万增加至 500 万元，丹田股份占其 60%股份，追加投资 100 万元,珠海满格网络科技有限公司占 40%股份，投入资金 200 万元。公司加大对校园移动互联的投入、运营，此项业务的成长性非常高，公司的线上线下业务将被打通，相互融合，公司的竞争力得到加强。4.2015年6月25日召开股东大会审议通过了股票定向发行方案，成功向景林资产在内的8 名合格投资者发行股份 650 万股，每股价格为 11.43 元，募集资金总额为 7429.50 万。2015 年 06 月 30 日募集资金全部到账。本次股票发行完成后公司总股本增至 4150 万股。5.2015 年荣获的部分荣誉 2015 年 5 月丹田股份获广东省高校后勤协会授予“优秀后勤服务实体”2015 年 6 月丹田股份获“连续十年（20052014）广东省守合同重信用企业”2015 年 9 月 24 日丹田股份获中国物业管理协会颁发的“2015 物业管理综合实力百强企业”荣誉证书；2015 年 12月 12 日丹田股份获中国教育后勤协会颁发的“2015 校园物业服务实体（企业）百强称号”荣誉证书；2015 年 12 月丹田股份获中国教育后勤协会信息化建设专业委员会授予“全国高校信息化建设工作优秀单位 珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 3 页，共 103 页 目目 录录 释义.4 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.36 珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 4 页，共 103 页 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、丹田股份 指 珠海市丹田物业管理股份有限公司 有限公司、丹田有限 指 珠海市丹田物业管理有限公司 股东大会 指 珠海市丹田物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海市丹田物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 珠海市丹田物业管理股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 瑞华、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中银、律师事务所 指 北京市中银律师事务所 龙源智博 指 北京龙源智博资产评估有限责任公司 丹田集团 指 珠海经济特区丹田集团有限公司 泛思特、泛思特展览 指 珠海市泛思特展览有限公司 丹田置业 指 珠海经济特区丹田置业有限公司 军晖房产 指 珠海经济特区军晖房产有限公司 丹田控股 指（香港）丹田控股有限公司 丹田实业 指 珠海丹田实业有限公司 丹田房地产代理 指 珠海市丹田房地产代理有限公司 丹田百货 指 珠海经济特区丹田百货有限公司 香榭丽广场 指 珠海丹田香榭丽广场有限公司 丹诺百货 指 珠海市丹诺百货管理有限公司 兴教产业 指 珠海市兴教产业有限公司 丹田科教 指 珠海经济特区丹田科教产业有限公司 丹海房产 指 珠海经济特区丹海房产有限公司 珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 5 页，共 103 页 立标餐饮 指 珠海市立标餐饮管理服务有限公司 丹海装饰设计 指 珠海市丹海装饰设计有限公司 丹田智能科技 指 珠海丹田智能科技有限公司 珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 6 页，共 103 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告(瑞华审字201640040015号，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 （1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无（3）豁免披露事项及理由（如有）无 珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 7 页，共 103 页 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东和实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为高志东先生。丹田集团持有公司48.49%的股权，为公司的控股股东。同时，丹田集团持有泛思特55%的股权，控股泛思特。丹田集团和泛思特合计持有公司69.58%股份。丹田控股通过全资子公司丹田置业和军晖房产控股丹田集团和泛思特，是公司的间接控股股东。高志东先生持有丹田控股99%的股份，为公司的实际控制人。若高志东先生和丹田集团利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司刚刚成立，时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识方面仍有待进一步提高。在相关中介机构的协助下，公司从变更为股份公司起即比照上市公司的要求，制定了股份有限公司章程及相关配套管理制度。在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。经营成本上升风险 近年来我国劳动用工成本的持续刚性上涨，物业服务企业经营成本上升，经营风险有所加剧，公司部分从事一线清洁的较低端工种采用当地最低工资标准确定人员薪酬，工资水平的上升对公司经营成本造成一定压力。经营过程中，公司通过努力提高管理效率，合理安排工作岗位、人员等方式，尽量减低人力成本上升对经营业绩带来的压力。同时公司也努力提升物业服务的价值，争取更高的服务合同价格，同时开拓多样化的校园服务，提升公司的抗风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 8 页，共 103 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 珠海市丹田物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 DantinPropertyManagementCo.,LTD.Zhuhai 证券简称 丹田股份 证券代码 831947 法定代表人 郑辉 注册地址 珠海市香洲凤凰北路1015号第五层写字楼A区 办公地址 珠海市香洲凤凰北路 1015 号第五层写字楼 A 区 主办券商 新时代证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王远、邵桂荣 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐湘平 电话 0756-2156918 传真 0756-2136699 电子邮箱 公司网址 http:/ 珠海市香洲凤凰北路 1015 号第五层写字楼 A 区 519000 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 珠海市香洲凤凰北路 1015 号第五层写字楼 A 区 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-11 行业（证监会规定的行业大类）O81 其他服务业 主要产品与服务项目 受托物业租赁及物业管理服务，并向各大高校提供校园物业管理服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）41,500,000 控股股东 珠海经济特区丹田集团有限公司 实际控制人 高志东 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440400000236123 否 税务登记证号码 440401192598608 否 组织机构代码 19259860-8 否 珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 9 页，共 103 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）205,318,923.22 174,635,234.49 17.57%毛利率%18.73%18.63%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）11,309,067.48 6,809,870.62 66.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）8,866,167.69 6,388,200.91 38.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.35%15.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.47%14.98%-基本每股收益（元/每股）0.30 0.19 57.89%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）162,985,608.35 79,279,803.41 105.58%负债总计（元）34,799,412.90 35,456,268.65-1.85%归属于挂牌公司股东的净资产（元）126,394,661.30 42,779,544.04 195.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.30 1.22 170.35%资产负债率%21.35%44.72%-流动比率 4.67 2.26-利息保障倍数 0 0-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）4,025,126.47 18,445,856.62-应收账款周转率 9.75 10.20-存货周转率 1,328.71 1,805.15-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%105.58%1.67%-营业收入增长率%17.57%16.25%-净利润增长率%66.07%357.36%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）41,500,000.00 35,000,000.00 18.57%计入权益的优先股数量（股）-珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 10 页，共 103 页 计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动性资产处置损益-5,734.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,899.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 771,704.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,257,868.77 所得税影响数 814,479.87 少数股东权益影响额（税后）489.11 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,442,899.79 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 11 页，共 103 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司是专注于高校物业管理服务的服务提供商，是中国国内较早涉足高校后勤专业化管理的企业。公司历经多年高校后勤社会化改革的锤炼，在高校后勤物业服务领域积累了丰富的管理经验，业务从单一的学生公寓管理发展到校园绿化、保洁、安保、设施设备维修等综合服务，服务物业类型涵盖校园、住宅、大型商业广场及办公楼宇等。业务辐射北京、广州、成都、南京、重庆、青岛、厦门、珠海、合肥等近16 个城市，为中山大学、暨南大学、集美大学、东南大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、华侨大学等 50 余家国内知名高校提供包括环境保洁、保安、设备运行与维护、绿化维护、校舍管理、教学设施管理等在内的综合服务，服务面积约 1,100 万平方米，服务师生约 100 万人。2015 年度公司毛利率18.73%,与同行业可比上市公司的物业管理板块经营情况对比，公司的毛利率水平较低，主要原因系公司的主要服务市场为高校，业务定价根据高校后勤服务预算招标，难以获取相对高价。同行业可比上市公司如万科、深圳物业等公司的物业管理服务专注于自身开发高端住宅，服务定价较高，可获得更高的毛利率。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体经营情况：2015 年公司充分把握行业的发展趋势，全面深挖市场客户的各项需求，公司在巩固原有客户的基础上，积极开拓新客户，通过开拓物业管理类型模式创新和管理创新，降低运营成本，提高盈利能力，公司的主要业务实现了较大增长。1、经营业绩持续提升 2015 年，公司实现营业收入 205,318,923.22 元，同比增长 17.57%；利润总额和净利润分别为15,216,053.20 元和 10,956,960.69 元，同比增长 49.31%和 55.55%，截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 162,985,608.35 元，净资产为 128,186,195.45 元。2015 年公司合同续签率达到 84%，公司今珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 12 页，共 103 页 年积极开展拓展业务，热情高，新签合同金额 2415 万元，续约合同金额 3323 万元。四川音乐学院和贵阳大学合同到期，根据投标要求，投标限价过低，经公司测算亏损较大，公司则放弃管理该两个项目，在 2015 年 06 月和 2015 年 10 月份先后退场。至 2015 年底公司共计在管项目为 68 个，共计合同总额 2.1 亿。2、公司 2014 年开始涉足校园移动互联市场，开发了 uni1 校园移动互联平台 APP，2015 年 7 月引入新的投资者和开发运营团队后，公司在原平台基础上进行升级完善，开发了 uni2.0 版本，平台框架研发基本完成，取得著作权证，平台已开始试运营，后续的研发升级将保持持续状态。目前在珠海北师大和北理工作进行产品内测和试运营，情况同预期相比较好，性能稳定，模式得到验证，周边商户近 500 家，商户信息已录入平台，结合试运营的情况进行梳理完善后，尽快将 uni 产品和服务推广到广州、厦门和湖南的高校。3、资本运营：2015 年 03 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统中正式挂牌。2015 年 6 月 25日召开股东大会审议通过了股票定向发行方案，成功向景林资产在内的 8 名合格投资者发行股份 650万股，每股价格为 11.43 元，募集资金总额为 7429.50 万。2015 年 06 月 30 日募集资金全部到账。本次股票发行完成后公司总股本增至 4150 万股。公司的战略也将会逐步由业务运营为核心转向资本运营为核心，通过资本的力量使公司步入超常规发展阶段，实现跨越发展。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 205,318,923.22 17.57%100.00%174,635,234.49 16.25%100.00%营业成本 166,858,904.60 17.43%81.27%142,092,181.05 9.19%81.37%毛利率 18.73%0.52%0.00%18.63%0.00%管理费用 15,292,712.17 32.38%7.45%11,551,849.83 34.77%6.61%销售费用 390,737.19 9108.98%0.19%4,243.00 0.00%财务费用-580,822.61 1022.35%-0.28%-51,750.64-106.19%-0.03%营业利润 12,729,888.54 23.08%6.20%10,342,720.32 350.02%5.92%营业外收入 2,574,173.07 993.65%1.25%235,374.08 11.35%0.13%营业外支出 88,008.41-77.27%0.04%387,137.28 89.90%0.22%净利润 10,956,960.69 55.55%5.34%7,044,203.05 342.24%4.03%项目变动及重大差异产生的原因：说明：（1）营业收入：2015年本期发生额：205,318,923.22元，较上年同期增长17.57%，主要原因为：合同到期项目续约成功并且增价续约和新接了物业管理项目。珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 13 页，共 103 页（2）营业成本：2015年本期发生额：166,858,904.60元，较上年同期增长17.43%，主要原因为：工资成本上升及材料成本的上涨。（3）管理费用：2015年本期发生额：15,292,712.17元，较上年同期增长32.38%，主要原因为：人员工资上涨和员工劳动争议补偿和因拓展业务、加大公司业务推广进行的展会、参加各种交流会议发生的差旅费、主办、协办会议费用。（4）销售费用：2015年本期发生额：390,737.19元，较上年同期增长9108.98%，主要原因为：子公司校里信息公司UNI2.0校园移动互联平台APP已面世，报告年度做推广产生的销售费用。（5）财务费用：2015年本期发生额：-580,822.61元，较上年同期增长1022.35%，主要原因为：本年度公司将部分闲置资金存入定期户产生的利息收入。（6）营业利润：2015年本期发生额：12,729,888.54元，较上年同期增长23.08%，主要原因为：随着公司经营业绩的增加报告期内营业利润有所增加。（7）营业外收入：2015年本期发生额：2,574,173.07元，较上年同期增长993.65%。主要原因是：根据珠金201473号文件精神，我公司新三板挂牌得到珠海市政府、香洲区政府给予的补贴240万元。（8）营业外支出：2015年本期发生额：88,008.41元，较上年同期增长-77.27%。主要原因是：本年度公司日常经营正常，没有发生行政罚款。（9）净利润：2015 年本期发生额：10,956,960.69 元，较上年同期增长 55.55%，主要原因为：随着公司经营业绩的增加报告期内净利润有所增加，其中本年度取得政府专项补贴 240 万。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 本期收入金额本期收入金额 本本期成本金额期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 205,318,923.22 166,858,904.60 174,635,234.49 142,092,181.05 其他业务收入 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%华东 95,342,249.87 46.44%74,571,074.84 42.70%华南 77,217,521.99 37.61%68,787,650.11 39.39%华北 7,729,679.00 3.76%5,259,449.00 3.01%西南 25,029,472.36 12.19%26,017,060.54 14.90%合计 205,318,923.22 100.00%174,635,234.49 100.00%收入构成变动的原因 2015 年公司经营管理层的带领下，以校园物业服务业务为重点，科学规划四大运营中心并合理运营，科学合理下达各运营中心 2015 年目标任务，明确责权利。其中华东地区收入增长 2077 万，同比上升 28%，主要是华东地区新签合同金额 1919 万，全部到期合同正常续约；华南地区收入增长 843珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 14 页，共 103 页 万同比上升 12.25%主要是华南地区新签合同金额 247 万，全部到期合同正常续约；华北地区收入增加 247 万，同比上升 46.97 万，主要是华北地区新签合同 249 万，全部到期合同正常续约，西南地区收入减少了 98 万元，同比下降 3.8%主要是因为四川音乐学院和贵阳大学合同到期，根据投标要求，投标限价过低，经公司测算亏损较大，公司则放弃管理该两个项目，在 2015 年 06 月和 2015 年 10 月份先后退场。丹田全年续约合同金额 3323 万元，合同续签率 84%，新签合同金额 2415 万元，全年实现营业收入 2053.18 万元，比去年增加收入 3068 万，收入增长 17.57%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,025,126.47 18,445,856.62 投资活动产生的现金流量净额-4,339,619.56 9,916,707.65 筹资活动产生的现金流量净额 75,885,700.00-9,600,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2015 年本期发生额：4,025,126.47 元，较上年同期降低 78.18%，主要原因为：经营活动现金流入较上年增加 2294.37 万元，本年度服务收现较上年增长 2790.51 万，收本年度收到政府补贴 240 万，但 2014 年度收到集团内部公司资金借用的利息收入 665 万元，本报告期内无此类收入；经营活动现金流出较上年增加 3726 万元，主要是本年度新接项目及人工成本增加较上年增加 3347.93 万，各项税费增加 412.25 万元，造成本年度经营活动产生的现金净流量较上年减少 1442万余元。2、投资活动产生的现金流量净额：2015 年本期发生额：-4,339,619.56 元，较上年同期降低143.76%，主要原因为：本年度采购一批新资产及办公软件。3、筹资活动产生的现金流量净额：2015 年本期发生额：75,885,700.00 元，较上年同期增加890.48%，主要原因为：公司 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过的关于公司股票发行方案，发行股份 650 万股，发行价格 11.43 元/股，由新增股东以现金人民币 7,429.50 万元认缴。（4）主要客户情况）主要客户情况 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华侨大学厦门校区 15,331,072.32 7.47%否 2 中国石油大学（华东）11,963,265.27 5.83%否 3 西南政法大学 11,926,084.35 5.81%否 4 集美大学诚毅学院 10,075,303.90 4.91%否 5 集美大学 9,855,169.83 4.80%否 合计合计 59,150,895.67 28.81%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 15 页，共 103 页 1 黄岛区朱泉林五金店 1,157,276.20 9.24%否 2 博兴县湖滨镇鑫泉五金商店 726,154.00 5.80%否 3 厦门市集美区祺鑫隆五金店 680,776.60 5.43%否 4 南京荣木五金有限公司 526,207.10 4.20%否 5 厦门澳旺商贸有限公司 490,364.50 3.91%否 合计合计 3,580,778.40 28.58%-（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 882,100.27 638,129.85 研发投入占营业收入的比例 0.43%0.36%2 2、资产负债结构分析单位：元、资产负债结构分析单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 116,595,822.32 184.21%71.54%41,024,615.41 84.28%51.75%19.79%应收账款 23,555,407.58 26.81%14.45%18,575,621.10 18.46%23.43%-8.98%存货 174,483.08 127.56%0.11%76,676.28-5.05%0.10%0.01%长期股权投资 -固定资产 3,336,940.07 51.29%2.05%2,205,586.54 0.55%2.78%-0.73%在建工程 -短期借款 -长期借款 -总资产 162,985,608.35 105.58%79,279,803.41 1.67%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2015年12月31日期末货币资金为：116,595,822.32元，较上年增长184.21%，主要原因为：发行股份650万股，实收新增股东现金人民币7,429.50万元。2、应收账款：2015年12月31日期末应收账款余额为：23,555,407.58元，较上年末增长26.81%，主要原因为：销售业务增加，暂未及时回款。3、存货：2015年12月31日期末存货余额为：174,483.08元，较上年末增加127.56%，主要原因为：本年度公司增设几个标杆项目集中采购一批服装。4、固定资产：2015年12月31日期末固定资产余额3,336,940.07元，较上年末增长51.29%，主要原因为：购入新的固定资产。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司分析）主要控股子公司、参股公司分析 1、珠海校里信息服务有限公司成立时间：2014 年 06 月 9 日，注册资本 200 万元，2015 年 07 月实收资本增加至 500 万元，丹田股份占其 60%股份。公司经营范围：信息服务业务、利用自有媒介发布珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 16 页，共 103 页 广告服务、计算机软件、硬件开发、企业管理咨询、系统集成、计算机软件、硬件的批发和零售。公司 2014 年开始涉足校园移动互联市场，开发了 uni1 校园移动互联平台 APP，2015 年 7 月引入新的投资者和开发运营团队后，公司在原平台基础上进行升级完善，开发了 uni2.0 版本，平台框架研发基本完成，取得著作权证，平台已开始试运营，后续的研发升级将保持持续状态。目前在珠海北师大和北理工作进行产品内测和试运营，情况同预期相比较好，性能稳定，模式得到验证，周边商户近 500 家，商户信息已录入平台，结合试运营的情况进行梳理完善后，尽快将 uni 产品和服务推广到广州、厦门和湖南的高校。2、珠海市丹田电动车有限公司成立时间：2015 年 11 月 13 日，注册资本 220 万元，公司经营范围：电动车租赁服务。丹田股份占其 65%股份。公司成立后，在中山大学珠海分校开始试运营，取得收入 9.13 万元，利润率为 18.6%。丹田电动车有限公司的运营为丹田股份提长升了物业管理服务多元化方式，为校园师生提供了更加便利的交通工具。3、珠海市丹田清洁服务有限公司成立时间:2000 年 08 月 16 日,注册资本 100 万元,公司经营范围:室内外清洁、楼宇外墙清洁、玻璃幕墙清洁、地面清洁打蜡；清洁用品、清洁设备批发零售。4.山东丹田物业管理有限公司成立时间：2010.06.12 注册资本 520 万元。公司经营范围：物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2015 年 5 月 27 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过 关于提高资金使用效率购买短期理财产品的议案，详见丹田股份公告编号 2015-007。又在第一届董事会十四次会议上重新审议通过 关于确认公司 2015 年度使用自有资金购买理财产品的议案，并提请股东大会审议。议案内容为：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。公司 2015 年度使用人民币合计不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度，单个理财产品的投资期限不超过一年。报告期内，公司利用闲置资金滚动购买了理财产品 289,513,000 元,取得理财收益 771,704.11 元。投资公告详见全国股份转让系统中 2016 年 03 月 29 日丹田股份公告，编号 2016-026.（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 一、宏观环境 2015 年，全球经济形势空前复杂、复苏乏力，不均衡发展进一步分化。1、美国经济延续复苏，在年底推出首次加息；2、新兴市场经济体结构性问题凸显，下行风险进一步加大；3、全球资本流动及金融市场波动加大。我国全年 GDP67.67 万亿，同比增长 6.9%，在中央定调稳增长、调结构、促消费的背景下，虽然宏观经济运行整体较稳，经济筑底企稳迹象进一步显现，但是产能过剩依然严重，宏观经济仍然面临不确定的外部环境。珠海市丹田物业管理股份有限公司珠海市丹田物业管理股份有限公司 20152015 年度年度 公告编号公告编号 20162016-028028 第 17 页，共 103 页 二、行业环境 多年来，国家一直高度关注高校后勤改革。早在 1985 年，中共中央关于教育体制改革的决定便提出“高校后勤改革的方向是实行社会化”。面向 21 世纪教育振兴行动计划中也明确指出加速学校后勤工作社会化改革，精简分流富余人员。2010 年，我国发布国家教育中长期改革发展规划纲要（20102020 年）确定“到 2020 年，基本实现教育现代化”的战略目标；在建设现代学校制度、完善中国特色现代大学制度方面，重申“推进高校后勤社会化改革”。2011 年 6 月 3 日，全国分类推进事业单位改革工作座谈会在京召开，我国首次明确事业单位改革时间表。从 2011-2015 年，我国将用 5年时间完成事业单位分类，到 2020 年要建立起事业单位管理体制和运行机制，今后事业单位要按照不同类型进行分类改革，将经营性单位转变为企业，将具有行政审批权限的单位划归政府变成政府部门。高校后勤系统，作为高校经营性的部门，将以此为契机，继续深化后勤社会化改革，在确保高校后勤教育属性的同时，更加注重发挥高校后勤经营性、社会化功能。根据中商情报网统计，截至 2013 年底，我国普通高等教育学校数量为 2,442 所，普通高等学校本科、高职（专科）全日制在校生平均规模 9,675 人，其中，本科学校 13,999 人，高职（专科）学校 5,858人，普通高等学校在校生达 2,468 万人。普通高等学校教职工 225.44 万人，普通高等学校校舍总建筑面积 81,060.42 万平方米（含非产权独立使用）。截至 2014 年 7 月 9 日，全国高等学校共计 2542 所，比 2013 年底增加 100 所高校，增长速度达 4%，近年我国高校后勤市场规模呈逐年上升趋势。三、市场竞争现状 目前，国内物业管理公司众多，市场呈现完全竞争状态，尚未形成市场占有比例较大的专业物业公司。根据中国物业管理协会发布的物业管理行业发展报告，截至 2014 年底，我国约有物业管理企业 105000 余家，其中，营业收入排名前 100 的物业管理企业总营业收入约 850.03 亿元，平均总资产为 3.4 亿元，平均年营业收入为 4.24 亿元，平均年净利润为 6.19%万元，净利润率为 5.45%。相对于我国物业管