831995_2015_贝特智联_山东贝特智联表计股份有限公司2015年年度报告_2016-04-06.pdf

第1 页，共 79 页 山东贝特智联表计股份有限公司（ShanDong Beite Intelligent Metering Co.,Ltd.）2015贝特智联 NEEQ:831995 年度报告 第2 页，共 79 页 2015 年 6 月，光电直读式冷水水表通过山东省质量技术监督局审核，获得生产许可证。2015 年 11 月，国家科技部原高新司巡视员（正司级）邵立勤、建设部-中国房地产研究会人居环境委员会秘书长朱彩清等专家莅临公司考察指导。2015 年 12 月，公司成功申请“威海市智能流量仪表互联服务工程技术研究中心”。2015 年度公司获得授权实用新型专利八项，申请受理发明专利两项。公 司 年 度 大 事 记 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第3 页，共 79 页 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.37 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第4 页，共 79 页 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、贝特智联 山东贝特智联表计股份有限公司 二十度 山东二十度智慧供热股份有限公司 智联投资 威海智联投资有限公司 公司高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 人民币元、人民币万元 三会 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 山东贝特智联表计股份有限公司股东大会 董事会 山东贝特智联表计股份有限公司董事会 监事会 山东贝特智联表计股份有限公司监事会 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程、章程 公司 2014 年第一次股东大会审议通过的章程 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 主办券商、中原证券 中原证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第5 页，共 79 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险重要风险 事项名称事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家产业 政策变动 的风险 国务院及有关政府部门颁布的一系列鼓励性政策，为智能计量仪表行业的发展建立了良好的政策环境，公司业绩也因此呈现良好的发展态势。但是，如果未来国家产业政策发生重大变化，导致下游行业需求增长速度放缓，可能对公司业务的快速发展产生不利影响。国内市场 竞争加剧 的风险 受国家产业政策的推动，智能计量仪表市场需求强劲增长,吸引更多的厂家进入该行业。尽管公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力，但后期如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力，可能在市场竞争中处于不利地位。企业规模较小带来综合经营报告期末，公司总资产 36,934,664.17 元，报告期实现销售收入14,709,008.72 元，公司规模较小，市场占有率较低，面临着资金雄厚的竞争对手的威胁，抗风险能力有待进一步提高。证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第6 页，共 79 页 风险 持续经营 场所丧失 的风险 报告期内，公司并无自有的经营场所，其现有经营场所为租赁所得。尽管公司与出租方签订了租赁合同，并约定了厂房出售与续租的条款，但是公司仍然面临房屋所有权人收回房产而导致的公司失去经营场所的风险。人力资源 风险 公司所处行业属于高科技行业。公司需要大批技术人才、管理人才和市场营销人才，才能适应行业发展需求，并增强核心竞争力。随着行业市场规模的持续扩大，企业对优秀人才的需求也日益强烈。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行等原因导致公司人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，公司将存在一定的人力资源风险。税收优惠政策变化的风险 公司目前享受如下税收优惠政策：（1）2013 年 5 月公司获得软件产品登记证书，按 17%的税率计缴增值税，其实际税负超过 3%的部分经税务主管部门审核后予以退税的增值税优惠政策，有效期五年。(2)2013 年 12 月 11 日公司取得高新技术企业证书，有效期三年，根据相关税法规定，公司可享受企业所得税减按 15%税率征收的优惠政策。若公司享受上述税收优惠政策的条件发生变化，或经相关机构审核不再具备资格，则将可能对公司整体经营业绩产生一定影响。本 期 重 大风 险 是 否发 生 重 大变化：否 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第7 页，共 79 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东贝特智联表计股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDong Beite Intelligent Metering Co.,Ltd.证券简称 贝特智联 证券代码 831995 法定代表人 刘培孟 注册地址 威海市火炬路 219 号 办公地址 威海市火炬路 219 号 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴金锋、杨春强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邢立安 电话 0631-5624056 传真 0631-5626150 电子邮箱 公司网址 www.better- 联系地址及邮政编码 威海市火炬路 219 号，264209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第8 页，共 79 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-11 行业（证监会规定的行业大类）仪器仪表制造业(C40)主要产品与服务项目 主要产品：超声波热量表、智能水表、智能流量计、供热企业智慧管理平台（远传抄表监控系统），同时公司还从事供热节能工程的设计、安装调试服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 无 实际控制人 刘培孟、段明、王杰礼 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 371020018617723 否 税务登记证号码 371002723867513 否 组织机构代码 72386751-3 否 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第9 页，共 79 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,709,008.72 24,202,501.80-39.23%毛利率%36.02%52.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,157,388.46 5,105,365.04-142.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,006,634.21 3,165,763.18-226.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.28%15.53%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.67%9.63%-基本每股收益-0.07 0.17-141.18%二、偿债能力 单位单位：元元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 36,934,664.17 41,726,336.09-11.48%负债总计 3,669,485.63 6,303,769.09-41.79%归属于挂牌公司股东的净资产 33,265,178.54 35,422,567.00-6.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.18-6.09%资产负债率%9.94%15.11%-流动比率 8.54 5.26-利息保障倍数-29.64 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第10 页，共 79 页 三、营运情况 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,551,022.66-6,242,882.44-应收账款周转率 0.78 1.42-存货周转率 1.16 1.55-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.48%-5.98%-营业收入增长率%-39.23%-27.85%-净利润增长率%-142.26%2.90%-五、股本情况 单位单位：股股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,079,245.75 其他营业外收入和支出 770,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,849,245.75 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,849,245.75 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第11 页，共 79 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属仪器仪表行业专业制造商，主要从事供热计量与节能产品的研发、生产、销售，同时还提供热节能工程的设计、安装调试服务。公司产品主要包括：超声波热量表、智能水表、智能流量计以及供热企业智慧能源管理平台（远传抄表监控系统）。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售、客户服务体系，通过超声波热量表、智能水表、智能流量计以及供热企业智慧能源管理平台（远传抄表监控系统）等产品获取盈利，具体的商业模式如下：公司采取“自主研发”的模式。产品链条中核心部件由团队自主研发，核心技术人员根据市场产品需求的变化与要求，对产品进行自主研发；公司产品所需的元器件多数从国内供应商处采购获得，核心芯片通过进口获得；公司采取“以销定产+部分库存”的方式组织生产；公司主要采取代理商经销为主，公司直销为辅的销售模式。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第12 页，共 79 页(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司实现营业收入 14,709,008.72 元，同比上年减少 9,493,493.08 元，较去年同期下降了 39.23%，销售毛利率 36.02%，比去年同期下降了 16.71 个百分点；公司总资产36,934,664.17 元，较期初减少 4,791,671.92 元，下降幅度达 11.48%，主要为公司本年度不断加强内部管理，进一步提高资金使用效率，货币资金较同期减少 1,200,025.40 元，应收账款减少 1,370,804.06 元，存货减少 1,962,044.33 元，同时公司负债减少 2,634,283.46 元，净资产减少 2,157,388.46 元。尽管本年度公司经营业绩下滑很大,但公司不断致力于新技术、新产品的开发与应用。报告期内，公司投入 200 万元研发经费，对新型水环真空泵进行技术研发，解决传统水环真空泵效率低下和易形成汽蚀的技术难题，将流体无功损耗降至最低，使新型水环真空泵效率从 35-50%提高到 65-85%，在该细分行业中已经超过世界水平。水环真空泵适用于各类气体的真空处理，普遍应用于煤矿、造纸、橡胶等行业。随着产品效率的提高，水环真空泵的应用领域能够得到进一步拓展，潜力巨大。报告期内，公司自主研发的光电直读水表已形成量产，将成为公司今后新的利润增长点。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 14,709,008.72-39.23%-24,202,501.80-27.85%-营业成本 9,410,391.88-17.74%63.98%11,439,795.06-40.37%47.27%毛利率%36.02%-52.73%-管理费用 6,533,715.30 52.01%44.42%4,298,277.02 1.89%17.76%销售费用 2,498,831.57-30.93%16.99%3,617,578.70 7.39%14.95%财务费用-63,524.20-93.47%-0.43%-973,110.26-719.91%-4.02%营业利润-5,077,727.25-200.99%-34.52%5,028,154.30-14.51%20.78%营业外收入 2,811,182.00 156.48%19.11%1,096,051.75-4.53%营业外支出-100.00%-4,306.47 30.16%0.02%证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第13 页，共 79 页 净利润-2,157,388.46-142.26%-14.67%5,105,365.04 2.90%21.09%项目重大变动原因:公司 2015 年实现营业收入 14,709,008.72 元，同比上一年减少 9,493,493.08 元,较去年同期下降 39.23%。公司营业收入下降的主要原因主要有以下几个方面：一、中国经济进入新常态，房地产行业景气度不高，各地新建楼盘热量表安装进度暂时放缓，由于新建楼盘的减少，降低了对公司产品的潜在需求；二、部分地方财政预算资金吃紧，对既有建筑的改造步伐放缓，为其配套的热计量改造工程进展迟缓，政府采购热量表数量较上期大幅减少；三、2015 年度签署 695 万元销售合同因甲方工程进度原因没能按期履行，导致在 2015 年未达到收入确认条件而没有确认收入。2015年公司管理费用6,533,715.30元，比上年增加2,235,438.28 元，增长幅度为52.01%，主要原因是公司在 2015 年加大产品研发投入，研发费用较上年增加 2,227,400.3 元。2015 年销售费用为 2,498,831.57 元，比上年同期下降 1,118,747.13 元，主要原因在于随着本年度销售收入的下降，销售费用有相应减少，其中检测费用减少 409,585.42 元，差旅及车辆费用减少 107,213.82 元。2015 年公司财务费用为-63,524.20 元，较上年同期增加 909,586.06 元，财务费用增加93.47%，主要是上年度公司做了理财产品，利息收入 1,200，154.66 元，而本期没有理财产品，利息收入仅 69,106.70 元。2015 年公司营业利润-5,077,727.25 元、净利润-2,157,388.46 元，较上年分别减少了200.99%和 142.26%，主要原因有以下几点：一、公司实现营业收入较去年同期下降了 39.23%；二、销售毛利率 36.02%，比去年同期下降了 16.61 个百分点；三、加大产品研发力度，研发费用较上年增加 274.64%；四、本年度没做理财产品，利息收入大幅度减少；五、营业外收入增加 156.48%。公司 2015 年营业外收入 2,811,182.00 元，营业外收入较上年增加 1,715,130.25 元，主要是增值税退税 961,936.25 元，收取违约金 770,000.00 元，政府补助 1,079,245.75 元，政府补助主要包括以下几项：“型结构光电直读液封水表”（2015 区计划）项目、“基于物联网的能源计量与控制智慧管理平台”（2015 市计划）项目、“流量仪表标定和公共能源智慧平台”项目及新三板挂牌奖励资金。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第14 页，共 79 页 主营业务收入 14,575,472.04 9,315,436.44 24,139,151.39 11,420,456.08 其他业务收入 133,536.68 94,955.44 63,350.41 19,338.98 合计合计 14,709,008.72 9,410,391.88 24,202,501.80 11,439,795.06 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例 热量表 13,754,034.46 93.51%18,666,852.88 77.13%涡街 337,314.02 2.29%211,228.20 0.87%远传 98,512.84 0.67%126,401.71 0.52%配件销售 385,610.72 2.62%3,075,264.44 12.71%安装调试-2,059,404.16 8.51%材料销售 110,596.51 0.75%13,675.20 0.06%其他 22,940.17 0.16%49,675.21 0.21%合计 14,709,008.72 100.00%24,202,501.80 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，受宏观经济低迷和下游需求市场疲软的双重影响，公司实现销售收入1,470.90 万元，同比上年下降 949.35 万元，下降 39.23%，公司各板块收入占营业收入的比例基本平稳，未发生重大变化。其中热量表销售收入为 1,375.40 万元，占同期营业收入的比例为 93.51%，公司热量表销售占营业收入比重较上年提高 16.38 个百分点，主要是本年度销售主要集中在热量表上，除涡街流量计增加 12.61 万元、材料销售增加 9.69 万元外，其他几项均有不同程度下滑，特别是配件销售较上年减少 268.97 万元，下降了 87.46%，安装调试收入减少 205.94 万元，下降 100%，主要原因是本年度与热电厂、房地产直签的销售合同较少，且标的额不大，配件用量较少，没有安装调试业务。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,551,022.66-6,242,882.44 投资活动产生的现金流量净额 1,350,997.26 4,255,281.60 筹资活动产生的现金流量净额-5,213,708.32 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第15 页，共 79 页 现金流量分析：2015 年公司经营活动现金流量净额为-255.10 万元，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 369.19 万元，尽管公司本期经营现金流量净额仍然为负值，但相对上期公司的经营活动产生的现金流量状况明显好转，由于本年度营业收入下降较多，公司虽加大了回款力度,减少应收账款的资金占用，同时降低存货库存量,减少占用公司营运资金，购买商品支付的其他现金支出,较上期更有大幅减少，综合多种手段使公司的经营活动产生的现金流量状况有所改善。2015 年公司投资活动产生的现金流量净额 135.10 万元，较上年同期减少 290.43 万元，降幅 68.25%，主要是上期公司所做的理财产品都如期收回，由于本期销售下降，研发投入增加，公司资金全部用于生产经营，没做理财产品，而本期无此项现金净流量。2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额为零，上年度为-521.37 万元，主要是上期偿还银行借款支付本金及利息，本期无此项支出。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 沈阳朗晨环境工程有限公司 6,884,504.23 46.80%否 2 青岛汇信河工贸有限公司 1,626,696.55 11.06%否 3 山东天翊科技有限公司 1,242,282.03 8.45%否 4 潍坊特变电工商贸有限公司 558,414.53 3.80%否 5 山东贝特智联表计销售有限公司 423,767.60 2.88%否 合计 10,735,664.94 72.99%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 台州名瑞洁具有限公司 1,710,510.00 26.57%否 2 威海鑫泰电子有限公司 1,521,963.29 23.64%否 3 广州奥迪威传感科技股份有限公司 697,600.00 10.84%否 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第16 页，共 79 页 4 深圳市铂电科技有限公司 498,067.00 7.74%否 5 广州艾科技术股份有限公司 442,776.00 6.88%否 合计 4,870,916.29 75.66%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项项目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,038,421.02 811,020.72 研发投入占营业收入的比例%20.85%3.36%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项项 目目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金金额额 变动变动 比例比例 占总资占总资 产的产的 比重比重 金金额额 变动变动 比例比例%占总资占总资产产 的的比重比重 货币资金 1,059,888.46-53.10%2.87%2,259,913.86-76.11%5.42%-2.49%应收账款 18,288,553.00-6.97%49.52%19,659,357.06 64.83%47.11%3.40%存货 7,133,723.78-21.57%19.31%9,095,768.11 61.01%21.80%-2.09%固定资产 1,941,531.36 24.35%5.26%1,561,324.01-59.93%3.74%1.62%短期借款-100%-资产总计 36,934,664.17-11.48%-41,726,336.09-5.98%-资产负债项目重大变动原因：2015 年期末，公司货币资金比上年减少 1,200,025.40 元，变动比例-53.1%，主要原因：一、本年度销售收入较上期减少 9,493,493.08 元，减少了货币资金来源；二、本期加大产证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第17 页，共 79 页 品开发力度，研发费用增加 2,227,400.30 元，增加了货币资金支出；三、购买机器设备488,460.69 元、交通工具 276,527.78 元、电子设备 51,848.57 元，增加固定资产 816,837.04元，增加了货币资金支出。2015 年末，公司应收账款为 1,828.86 万元，同比上期减少 137.08 万元，下降 6.97%，主要原因在于公司 2015 年营业收入下降明显，因而因销售形成的应收账款减少，同时加大收款力度，以前年度应收账款部分收回，如威海热电集团欠款 80 万元于 15 年 2 月全部收回。2015 年末，公司存货为 713.37 万元，同比上期减少 196.21 万元，下降 21.57%，主要原因在于公司 2015 年根据市场行情的公司产品的需求状况及时调整存货的规模，以便公司能够节约成本。2015 年末，公司固定资产为 194.15 万元，同比上期增加 38.02 万元，增加 24.35%，主要原因在于公司 2015 年根据公司的实际需求购置交通工具、部分电子设备等固定资产从而使得本年末持有的固定资产增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第18 页，共 79 页 热计量行业是一个政策导向强、政策干预结果比较明显的行业，也是国家节能减排降耗实施的重要环节之一。国家推行实施的热计量改革推动了热计量行业的不断向前发展，给热计量产品生产企业带来了广阔的市场前景，可以说热计量行业是一个比较有发展空间的朝阳行业。热计量行业从二十世纪八九十年代开始引进到中国，历经近 20 年的变迁，市场经历了从无到有、产品不断升级换代、产品的市场价格从高到低的变化过程。目前热计量行业是一个比较成熟、稳定的行业，一个市场环境比较透明的行业，同时也摆脱不了政府政策干预、国内经济环境、特别是建筑行业的经营状况等因素对热计量行业市场销售的影响。随着近几年的热计量行业的推进，吸引越来越多的企业涉足本行业，各地市场价格竞争日趋激烈。加之 2015 年财政资金紧张，各地供热计量改革实施力度有所放缓，房地产市场低迷也导致新建住房投资不断下降，热计量市场受其影响、价格战越演越烈，毛利率降低，行业的盈利越来越难。面对暂时的困难，公司只要坚持不断创新，逐步优化产品结构，通过技术引进、消化吸收，以优质的产品、良好的性能、合理的价格、优良的服务，进一步提高市场份额，保证持续的盈利能力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司专业从事供热计量及节能产品的研发生产和销售，产品在山东各地和北方供热节能工程中广泛应用，其技术先进性，产品可靠性和运行稳定性得到住建部、山东省住建厅及广大用户的肯定，其中公司生产的 BRC 超声波热量表是山东省住建厅推广使用的四种国产超声波热量表之一，公司是山东省内乃至全国同行业中有较大影响的知名企业。多年以来，公司一直跟随国家的供热节能和热计量改革步伐，致力于热计量和供热节能技术的探索，自主研发的时差法超声波热量表项目已通过山东省科技厅组织的科技成果鉴定，主要技术指标达到国际先进水平。报告期内，公司面对热量表行业的不景气，及时调整产品结构。新研发的光电直读水表产品，采用无源直读式抄表技术，在工作可靠、抄送准确、免维护三大核心技术问题上取得了重大突破，直接读取水表的窗口值，计量准确，没有脉冲累计误差。2015 年 6 月，光电直读式冷水水表通过山东省质量技术监督局审核，获得生产许可证。新增加点胶机、焊接机器人、高温老化室等水表生产设备，现已具备量产能力，该项目可以拓宽公司的产品链，扩大业务范围，增强了公司抵御行业风险的能力，给公司带来新的市场和利润。报告期内，公司成功申请成立“威海市智能仪表互联服务工程技术研究中心”，主要从证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第19 页，共 79 页 事以智能仪表作为应用部件与互联网的研究扩展服务。让公司在智慧供热和智慧水务等领域，成为具有自主研发和技术创新能力的智慧能源综合解决方案提供商，同时带动公司仪表的销售为公司创造利润。(五五)持续经营评价持续经营评价 节能减排是我国的基本国策，上到党中央、国务院，下到普通百姓都深刻认识到节能减排、环境治理是关系到国计民生、关系到民族存亡的大问题。国家陆续出台了供热计量改造、阶梯水价等系列环保节能新政，力在改善环境，减少污染。纵观国家在节能减排和治理环境的决心、社会各界环保节能意识的增强，我们深刻地感受到中国供热、供水等计量产业发展前景十分广阔，商机无限。报告期，公司一如既往地进行热计量表新产品开发研究，不断增加研发投入，确保热计量产品始终走在市场的前沿，同时逐渐深入供水计量行业高端市场。经进行大量市场调研，投资上百万成功研发光电直读水表，并申请了专利保护，目前已投入量产，成为公司又一个利润增长点。公司与专业研究团队合作，对新型水环真空泵进行技术研发，效率从 35-50%提高到65-85%以上，超过世界领先水平，潜力巨大。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、税收优惠政策变化的风险 原因及影响：2013 年 12 月 11 日公司取得高新技术企业证书，有效期三年，根据相关税法规定，公司可享受企业所得税减按 15%税率征收的优惠政策。本年度上级机关将开始对公司进行高新技术企业资格进行复审，若审核不通过，则将可能对公司整体经营业绩产生一定影响。主要对策：由于公司严格执行高新技术企业管理标准，预计复审通过的可能性比较大。2、新常态下竞争加剧的风险 中国经济进入新常态，国内市场竞争加剧，毛利率普遍下降；同行竞争风险加剧。主要对策：一是继续加大研发投入，提高产品性能，提升公司竞争能力、抗风险能力；二是改进商业模式，用互联网思维去经营制造业；三是公司自主研发的光电直读水表已形成量产，将成为公司今后新的利润增长点。3、持续经营场所丧失的风险 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第20 页，共 79 页 报告期内，公司无自有的经营场所，面临房屋所有权人收回房产而导致的公司失去经营场所的风险。主要对策：国内三线城市房地产市场不景气，存有大量闲置房，重新租赁厂房比较容易，同时因轻资产，减少固定资产投资，可将资金集中到产品研发、拓展市场上，更有利于企业发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第21 页，共 79 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第22 页，共 79 页 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 0 0 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 二十度 其他应付款 171,432.79 否 总计总计 -171,432.79-注：上述其他应付款为 2014 年度形成的往来款项，本年度已将该款支付给对方，2015 年末余额为零。证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第23 页，共 79 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期期 初初 本期变动本期变动 期期 末末 数数 量量 比例比例%数数 量量 比例比例%无 限售 条件 股份 无限售股份总数-7,711,917 7,711,917 25.71%其中：控股股东、实际控制人-5,587,447 5,587,447 18.62%董事、监事、高管-6,864,235 6,864,235 22.88%核心员工-有 限售 条件 股份 有限售股份总数 30,000,000 100.00%-7,711,917 22,288,083 74.29%其中：控股股东、实际控制人 22,349,792 74.50%-5,587,447 16,762,345 55.87%董事、监事、高管 27,456,953 91.53%-6,864,235 20,592,718 68.64%核心员工-普通股总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数 9(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股 变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末持有期末持有限售股份限售股份数量数量 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数量量 1 刘培孟 9,000,000 0 9,000,000 30.00%6,750,000 2,250,000 2 段明 7,503,634 0 7,503,634 25.01%5,627,726 1,875,908 3 王杰礼 5,846,158 0 5,846,158 19.49%4,384,619 1,461,539 4 威海智联投资有限公司 2,543,047 0 2,543,047 8.47%1,695,365 847,682 5 李刚 2,220,000 0 2,220,000 7.40%1,665,000 555,000 6 李风兰 929,955 0 929,955 3.10%697,467 232,488 7 王晓辉 737,951 0 737,951 2.46%553,464 184,487 8 李冲 626,455 0 626,455 2.09%469,842 156,613 证券简称：贝特智联 证券代码：831995 2015 年度报告 第24 页，共 79 页 9 张学东 592,800 0 592,800 1.98%444,600 148,200 合计合计 30,000,000 0 30,000,000 100.00%22,288,083 7,711,917 二、优先股股本基本情况