831963_2015_明利仓储_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 1 明利股份 NEEQ:831963 广西明利创新实业股份有限公司 Guangxi Mingli Innovation Industrial Co.,Ltd.年度报告 2015 广西明利创新实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：2016-020 2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 6 月，股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。2015 年 5 月，明利股份完成经营范围的变更，变更后经营范围：货物仓储（除化学危险品）；道路运输代理；熟松香、白糖、农副产品、矿产品、化工产品、贵金属（除国家专控）、钢材、建筑材料、化肥、橡胶的批发兼零售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；场地租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活。）2015 年 4 月，明利股份完成了挂牌后的首次股票定向发行，本次股票发行共发行股份 7,500 万股，全部为无限售条件的人民币普通股票，共募集资金 30,000 万元。本次股票发行，新增 5 名股东参与认购，其中 2 名为机构投资者，3 名为自然人。公司股本由 5,000 万股增加至 12,500 万股。2015 年 6 月，广西糖网公告：明利股份及港田仓储成为广西糖网食糖批发市场有限责任公司指定的“辅助交收仓”。2015 年 6 月，明利股份成为中国仓储协会会员单位。2015 年 6 月，明利股份完成了第二次股票定向发行，本次股票发行共发行股份 24,000万股，全部为无限售条件的人民币普通股票，共募集资金 120,000 万元。本次股票发行，新增 10 名股东参与认购，其中 8 名为机构投资者，2 名为自然人。公司股本由 12,500 万股增加至 36,500 万股。2015 年 7 月，公司成立全资子公司“广西明利仓储物流信息服务有限公司”，经营范围：货物仓储信息服务。2015 年 12 月，公司完成对广西明利化工有限公司 100%股权收购。广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十节第十节 财务报告财务报告 .3333 广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/明利股份 指 广西明利创新实业股份有限公司 港田仓储 指 广西钦州市港田仓储有限公司 大畅仓储 指 防城港大畅仓储有限公司 耀钦公司 指 钦州耀钦罐有限公司 明利集团 指 广西明利集团有限公司 恒昌基础公司 指 防城港市恒昌基础工程有限公司 明利化工 指 广西明利化工有限公司 利达化工 指 广西利达磷化工有限公司 主办券商/华林证券 指 华林证券有限责任公司 挂牌公司律师 指 上海创远律师事务所 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）全国中小企业股份转让系统公司/股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会、股东会 指 广西明利创新实业股份有限公司股东大会 董事会 指 广西明利创新实业股份有限公司董事会 监事会 指 广西明利创新实业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的代称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广西明利创新实业股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 申请豁免披露事项：2015 年度报告和财务报告中主要客户和供应商名称。申请豁免披露理由：1、避免公司商业秘密泄露 公司与主要供销客户均有着长期稳定的合作，公司的主要竞争对手可以通过信息披露来推断公司的商业合作动向，从而进行客户的开发和产品销售，并有可能引起与公司对现有的主要客户进行恶意竞争，从而损害公司和投资者的利益。为此，公司向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露主要客户和供应商名称相关内容。2、同行业上市公司披露情况 公司的主要竞争对手为同业上市公司，经查阅，同业上市公司在 2013 年、2014 年、2015 年度报告中均未披露主要客户和供应商名称。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 6 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 国内经济增长压力依然存在，企业发展成本继续上升，市场过度竞争有增无减，被发达国家垄断的磷化工行业的核心技术在国内取得了一定的突破，生产装置国产化，技术更新快，大大降低了生产成本，增加了行业的竞争。政策风险 磷化工行业面临着一定的产能结构性过剩，国家正在筹划更高的行业准入标准和环保要求，鼓励企业技术革新，通过确立行业准入门槛淘汰落后产能，大力整合资源和产业升级换代，若政策发生变化，则可能影响行业格局，将对公司业务发展造成影响。部分房产尚未办理权属证书的风险 公司部分土地取得了使用权，并在土地上进行了房屋建筑物的建设，主要包括生产线配套车间、仓库、办公楼等，但尚未取得产权证书。目前不存在被要求拆除、第三方主张权利等产权纠纷，用途符合用地性质。对外担保风险 截止报告期末，公司及子公司用自有的土地、设备通过抵押方式为关联方提供担保，实际控制人承诺若公司因该等担保事项受到损失，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。目前不存在会给公司造成损失的风险。税收优惠风险 公司的主要产品是磷酸，符合国家税务总局于 2012 年 4 月 6 日颁布的关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（2012 年第 12 号）：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12月 31 日，对设在西部地区以西部地区鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，根据 关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告的要求，若企业需要享受西部大开发税收优惠政策，则需每年向主管税务机关进行备案，通过备案后的企业方可享受政策规定的优惠税率。可减按 15%税率缴纳企业所得税。若未来公司不能满足税收优惠的条件，或未来国家相关税收政策发生变化，可以对公司业绩产生一定影响。公司冶理风险 公司已建立起相对完善的治理结构及内部管理制度，但随着经营规模的不断扩大，在经营决策、动作实施和风险控制等方面的难度也将增大，对公司冶理提出了更高的要求。如果公司的内控体系不能在现有的基础上逐步完善，公司冶理则存在一定的风险，可能会对公司的持续健康发展造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广西明利创新实业股份有限公司 英文名称及缩写 Guangxi Mingli Innovation Industrial Co.,Ltd.证券简称 明利股份 证券代码 831963 法定代表人 唐映 注册地址 港口区东部吹填区（港区 1 号路）办公地址 港口区东部吹填区（港区 1 号路）主办券商 华林证券 主办券商办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号 会计师事务所 中准会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 谭旭明、凌辉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蒙芳铭 电话 0770-2829883 传真 0770-2829997 电子邮箱 MLCC_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 港口区东部吹填区（港区 1 号路）538001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 2 月 16 日 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 磷化工产品、货物仓储、贸易 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 365,000,000 控股股东 广西明利集团有限公司 实际控制人 林军 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91450600664846818H 否 广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 8 税务登记证号码 91450600664846818H 否 组织机构代码 91450600664846818H 否 说明：原营业执照注册号为 450600200000682 于 2016 年 1 月 8 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91450600664846818H。广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,301,874,804.93 1,591,556,790.64 44.63%毛利率 15.52%14.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 200,862,247.87 91,437,448.70 119.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 159,170,419.07 90,622,387.58 75.64%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.13%9.03%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.82%8.95%-基本每股收益 0.89 1.83-51.37%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,833,879,997.28 2,007,570,653.95 41.16%负债总计 1,216,889,793.01 1,128,548,765.53 7.83%归属于挂牌公司股东的净资产 1,616,990,204.27 879,021,888.42 83.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.43 17.58-74.80%资产负债率 42.94%56.21%-流动比率 2.00 0.45-利息保障倍数 6.43 4.29-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-276,479,576.92 541,715,056.09-应收账款周转率 42.46 54.08-存货周转率 7.62 8.24-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 41.16%23.65%-营业收入增长率 44.63%19.32%-净利润增长率 119.67%30.29%-广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上上年期末年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 365,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,063,131.77 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,391,850.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 46,126,671.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-486,887.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 51,968,503.1051,968,503.10 所得税影响数 10,276,674.30 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 41,691,828.8041,691,828.80 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司所处行业属于“C26 化学原料和化学制品制造业”，主营业务为磷化工产品生产、销售和研发、货物仓储、贸易。公司地处防城港、钦州港，是西部地区最便捷的出海大通道和中国通向东盟的陆路、水路要道，地理位置优越，交通枢纽发达，港区的物流、仓储作用优显突出。公司运用集约、专业、现代化的港口码头资源，为多家大型制糖、粮食、化工等企业提供仓储场地租赁、货物装卸、出入库、安全管理等服务。与公司长期合作稳定的大客户会以包库的形式租赁部分堆场或仓库，由客户自行安排租赁场地的装卸、储运、保管、安全管理等作业，同时公司对于不符合安全生产要求的作业进行监督并提出整改。公司新增了贸易业务，以客户需求为中心，与仓储物流业务相结合，开展货物的贸易业务。公司收购明利化工 100%股权，业务进入磷化工行业，主要从事磷酸、磷酸盐系列产品生产、销售和技术研发，主要原材料为黄磷、低度磷酸等，产品广泛应用于食品加工、制糖、现代农业、医药、饲料及IT 制造等领域。公司产品对国内外客户采取直接销售和经销模式。针对直接销售客户，采取先款后货的方式销售；针对部分与公司长期合作、信誉资质较好的终端客户，在收取一定比例预付货款后，通常会给予30 天左右的赊销期限。针对经销商客户，采取先款后货的方式销售的同时，给予一定程度的价格优惠，公司会定期对经销商客户的销量进行考核并适当调整价格，产品已销往国内各省及全球 100 多个国家和地区。报告期内，公司的商业模式较上年度发生变化，增加了贸易、磷化工产品的研发、生产和销售业务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 2,301,874,804.93 元，较去年同期增长 44.63%，实现净利润200,862,247.87 元，较去年同期增长 119.67%。公司总资产达 2,833,879,997.28 元，净资产达1,616,990,204.27 元，分别较期初增加 41.16%和 83.95%。主要原因是报告期内，公司的商业模式较上年度发生变化，增加了贸易、磷化工产品的生产、销售和研发业务。报告期内，公司进行了两次定向增发，募入了 15 亿元资金，公司的净资产得到了大幅提高。另外，公司以募集资金收购了实际控制人所控制的广西明利化工有限公司 100%股权，注入了磷化工业务，增强了公司的盈利能力。广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 2,301,874,804.93 44.63%-1,591,556,790.64 19.32%-营业成本 1,944,621,162.01 43.45%84.48%1,355,593,428.95 19.83%85.17%毛利率 15.52%-14.83%-管理费用 33,105,760.21 25.03%1.44%26,477,977.72 8.14%1.66%销售费用 45,428,329.03-26.30%1.97%61,638,100.42-22.64%3.87%财务费用-1,337,905.70-104.03%-0.06%33,175,894.28 164.69%2.08%营业利润 242,815,264.24 124.55%10.55%108,134,965.59 31.07%6.79%营业外收入 7,490,142.70 230.62%0.33%2,265,452.38 45.13%0.14%营业外支出 1,648,311.19 29.48%0.07%1,273,066.56 56.37%0.08%净利润 200,862,247.87 119.67%8.73%91,437,448.70 30.29%5.75%项目重大变动原因：1、2015 年营业收入 2,301,874,804.93 元，较上年增长 44.63%，是因为公司挂牌后，进行了两次定增，募集了大额资金，为提高公司经营业绩，公司增加了贸易经营业务，同时，公司知名度提高，仓储业务拓展顺利，仓储使用率得到了大幅提高，实现贸易收入 791,244,952.72 元和仓储服务收入34,155,994.22 元，这两块业务的的增长是公司营业收入较上年增加的主要原因。2、2015 年营业成本 1,944,621,162.01 元，比上年增长 43.45%，是因为报告期内，公司增加贸易经营和提高仓储使用率所对应的收入影响，相应的营业成本增长。3、2015 年财务费用-1,337,905.70 元，较上年下降 104.03%，主要原因为公司上半年时二次定增，募集了 15 亿资金，公司的贸易业务逐步开展，2015 年底才收购明利化工支付了其中的 9.74 亿元，期间出现了资金闲置情况。为提高公司的效益，公司将部分资金用于拆借并收取利息。另外，公司所收购的明利化工，其收回了在云南的磷矿投资款，因生产项目用地尚未落实，项目投资尚无法全面实施，故也将部分闲置资金用于拆借，2015 年，公司因资金拆借增加了利息收入 46,126,671.59 元，故财务费用较上年发生了重大变化。4、2015 年营业利润 242,815,264.24 元，较上年增长 124.55%，主要是 2015 年增加了贸易业务营业收入、磷酸及磷酸盐产品销售结构性调整毛利率增加、仓储业务收入增加，资金拆借增加利息收入等原因所致。5、2015 年营业外收入 7,490,142.70 元，较上年增长 230.62%，主要为政府补助较上年增加，包括财政局涉外发展服务支出补助、财政局贴息补助款、北部湾物流成本补助、出口集装箱补助及固定资产项目投资补助等；6、2015 年净利润 200,862,247.87 元，较上年增长 119.67%，主要是 2015 年增加了贸易业务营业收入、磷酸及磷酸盐产品销售结构性调整毛利率增加、仓储业务收入增加，资金拆借增加利息收入等原因所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 2,187,075,813.65 1,838,096,235.58 1,353,649,371.37 1,126,488,402.41 其他业务收入 114,798,991.28 106,524,926.43 237,907,419.27 229,105,026.54 合计合计 2,301,874,804.932,301,874,804.93 1,944,621,162.011,944,621,162.01 1,591,556,790.641,591,556,790.64 1,355,593,428.951,355,593,428.95 广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 13 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 主营业务收入合计主营业务收入合计 2,187,075,813.652,187,075,813.65-1,353,649,371.371,353,649,371.37-贸易收入 791,244,952.72 34.37%-0.00%仓储服务 34,155,994.22 1.48%12,534,573.82 0.79%磷酸 1,209,324,488.91 52.54%1,284,773,886.38 80.72%磷酸盐 152,350,377.80 6.62%56,340,911.17 3.54%其他业务收入合计其他业务收入合计 114,798,991.28114,798,991.28-237,907,419.27237,907,419.27-租金收入 4,658,800.00 0.20%1,930,450.00 0.12%材料包装物收入 110,109,464.88 4.78%235,718,013.68 14.81%其他 30,726.40 0.00%258,955.59 0.02%收入构成变动的原因 1、贸易收入：2015 年 5 月，明利股份完成经营范围的变更，增加了贸易经营范围，控股股东也将部分贸易业务注入明利股份，加之定增募入较多资金，公司的流动资金充足，故贸易业务增长较快。2、仓储服务收入：在当前经济环境下，仓储客户从自身资产安全性考虑，对仓储企业的实力、规范运营要求提高，公司为防城港市第一家新三板挂牌企业，企业知名度较高,政府也给予了一定的支持，加之，两次定增后，募集了大额资金，增强了公司的实力，这对业务的拓展起到了积极的作用。此外，公司也利用自身经营和资金充足的优势，为部分客户提供了货物回购等与贸易、仓储业务相关的新业务。3、磷酸收入：磷酸收入较上年略有下降，是公司根据市场需要，调整了产品生产和销售的结构所致。4、磷酸盐收入：公司 2015 年根据市场需求，调整了生产经营计划，拓展了磷酸盐市场。5、材料包装物收入：主要是黄磷销售收入增长，也是市场需要，公司对经营计划进行调整影响 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-276,479,576.92 541,715,056.09 投资活动产生的现金流量净额-149,642,206.45-656,761,446.30 筹资活动产生的现金流量净额 517,327,770.49 69,965,783.27 现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的分析：公司 2015 年上半年进行了两次定增募集了 15 亿元的资金，但公司的贸易业务逐步开展扩大，且 2015 年底才收购明利化工支付了其中的 9.74 亿元，为提高公司的效益，公司将部分资金用于拆借并收取利息。另外，公司所收购的明利化工，2015 年收回了在云南的磷矿投资款 8 亿元，因生产项目用地尚未落实，项目投资尚无法全面实施，故也将部分闲置资金用于拆借。资金拆借年末余额为 6.56 亿元，该部分资金归类在支付其他与经营活动有关的现金。（2）本年度公司流动资金较充裕，为此公司适当改变了经营策略，对资信较好的供应商采取先款后货的方式，以较低的价格锁定采购价，从而降低采购成本，增加公司毛利率，公司的预付账款较上年度增加较大。（3）本年度，公司在原材料和商品市场价格较低迷时，以现金购入了较多存货，2015年末较上年存货增加约 3.29 亿元。(4)2015 年公司为开拓磷酸盐市场，对部分资信较好的客户采用了赊销政策，应收账款较上年度增加 8000 万，磷酸盐的毛利率也比上年增加。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因为子公司明利化工 2014 年为延伸产业链，开拓上游磷矿资源，在云南投资磷矿金额较大，2015 年该项目终止投资。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长，主要原因 2015 年公司两次定增募集资金 15 亿，且同年进行资产重组收购明利化工 100%股权支付九亿多元现金，导致 2015 年筹资活动产生的现金流量净额较上年发生较大变动。广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 14（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 单位一 373,578,447.07 16.23%否 2 单位二 361,862,948.64 15.72%否 3 单位三 349,915,534.51 15.20%否 4 单位四 167,506,057.17 7.28%否 5 单位五 114,673,680.60 4.98%否 合计合计 1,367,536,667.99 59.41%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 单位一 485,962,392.22 21.05%否 2 单位二 474,850,376.45 20.57%否 3 单位三 296,071,926.97 12.82%否 4 单位四 256,907,896.99 11.13%否 5 单位五 200,062,521.30 8.67%否 合计合计 1,713,855,113.93 74.23%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,538,317.05 2,081,069.67 研发投入占营业收入的比例 0.07%0.13%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 245,255,120.64 194.06%8.65%83,403,058.31-20.90%4.15%4.50%应收账款 94,215,962.76 562.86%3.32%14,213,446.70-68.17%0.71%2.62%存货 419,713,735.49 364.03%14.81%90,449,985.07-62.08%4.51%10.31%长期股权投资-固定资产 384,481,054.60-9.63%13.57%425,432,265.81 11.99%21.19%-7.62%在建工程 326,940,970.34 29.66%11.54%252,161,810.09 322.41%12.56%-1.02%短期借款 342,941,680.00 0.71%12.10%340,530,430.00 192.85%16.96%-4.86%长期借款 200,000,000.00 0.00%7.06%200,000,000.00 0.00%9.96%-2.90%资产总计 2,833,879,997.28 41.16%-2,007,570,653.95 23.65%-广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 15 资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 194.06%，主要是公司进行两次定增，募集了 15 亿资金，公司的资金较上年宽裕，此外，公司结算方式有所变化，期末货币资金中增加了 1.44 亿元的应付票据的保证金。2、应收账款同比增长 562.86%，主要为 2015 年公司为开拓磷酸盐市场，对部分资信较好的客户采用了赊销政策，因此应收账款较去年增加 8000 万。3、存货同比增长 364.03%，主要为 2015 年公司资金较充裕，公司在原材料和商品市场价格较低迷时，以现金购入了较多存货，存货较上年度增加约 3.29 亿元。4、总资产同比增长 41.16%，主要公司进行了两次定增，募入了 15 亿元资金，并收购了明利化工的股权，此外，经营活动也导致公司资产有所增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 被合并方名称 被合并方的收入 被合并方的净利润 广西明利化工有限公司 1,471,826,057.99 129,047,551.33 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 报告期内，广西及北部湾经济区抓住共建 21 世纪“海上丝绸之路”、打造中国-东盟自贸区升级版、建设西南中南地区开发发展新的战略支点等历史性机遇和国家赋予的新定位，发挥与东盟国家陆海相邻的独特优势，随着各项政策措施的加速落实，有利因素将不断释放，经济发劲的动力和活力逐步增强。磷化工行业，包括了从磷矿石到下游磷酸盐和含磷各类产品的整条产业链，公司的主要产品为磷酸和磷酸盐产品。受全球经济下行压力的影响，市场需求时有波动，但应用领域也不断扩大，农业、工业、食品、医学行业的消耗量也逐年上升。磷酸盐产品以磷酸做为重要的基础原料，主要应用领域为磷肥行业，如今现代农业的发展，对具备更高性能的高附加值的磷酸盐产品的市场需求日益提高，此外，消费升级带来的食品行业、医疗行业增长趋势明显，国内磷产业精细化工产品未来增长潜力较大。从仓储行业来看，我国仓储业的行业集中度仍然较低，行业呈现出以区域竞争为主的形态。公司作为深耕本土多年的仓储企业，在港区收储本土市场的食糖、松香、化工产品等大宗商品，业务基地牢固，同时加强客户的维护，公司的业绩得到了较好的增长。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、市场地位 公司拥有磷化工、仓储、贸易三大业务板块，公司是国内精细磷化工龙头企业之一，产品销往国内各省及全球 100 多个国家，市场较为稳定，品牌知名度较高，这也使得公司整体有较大的市场空间，持续经营能力和抗风险能力也得到了保证。在仓储行业仍然以区域竞争为主的背景下，区域市场中影响力也较大。2、比较优势（1）技术优势 公司采用的生产技术及生产工艺处于国内领先水平，并建有省级技术中心，拥有一支工作经验丰富、广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 16 创新意识较强的技术团队，实现了产品的自主研发，已获得 43 项发明专利和 11 项实用新型专利，一项科研项目纳入国家火炬计划产业化示范项目，研发与生产相结合，提升了公司在行业的综合竞争力和行业地位。（2）地域优势 公司位于北部湾经济区的前沿钦州和防城港，地理位置优越，是我国西部大开发地区最重要的物流港口；又紧临云南、贵州两大磷资源原料基地，交通方便有效降低物流成本；毗邻中越边界，具有重要的经济地位和战略地位。（3）、环保优势 为促进节能减排，公司改进生产工艺，提高“三废”的综合冶理，建设了一系列尾气回收净化系统、废水处理系统等环保设施，保障环保设施的稳定运行，公司减少了污染排放及治理费用，提高了资源的有效利用。（4）品牌优势 公司经过多年发展，市场基础扎实，长期为企业提供优质的服务和产品，在行业和客户中树立了良好的口碑和品牌知名度，与国内外众多客户企业建立了长期良好的合作关系，提高了公司国际化水平。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司股权结构合理，建立了完善的治理机制，形成董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理。拥有独立经营的各种资源，具有较强的行业及市场经验，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础。二二、未来展望未来展望（自愿（自愿披露）披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 2016 年，国内经济形势不容乐观，企业发展面临的压力加大，市场过度竞争有增无减，对企业提出了更高的要求。磷化工行业继续面临产能结构性矛盾突出的问题，国家对行业提出了更高的准入标准和环保要求，鼓动励企业技术革新，通过确立行业准入门槛和淘汰落后产能，推动磷化工产业升级换代，使得行业内一些掌握高技术、高附加值的产品的企业将会赢得发展先机，朝着产业精细化方向发展，未来一些具有成本低、技术优等竞争优势的企业将得到进一步发展。本公司尽管多年来在食品级、电子级磷酸及磷酸盐中质和量均已经走在了行业的前沿，但是传统的食品级和电子级用途增长却趋于平缓；然而，随着我国农业现代化对水肥一体化技术的迅速推广，则催生了食品级磷酸及磷酸盐巨大的产能需求-无毒及全水溶的食品级磷酸盐将逐步取代传统的农用级磷酸盐应用于农用肥料中，而我国每年的磷肥用量约有 1200 万吨五氧化二磷之巨。（二（二）公司发展战略公司发展战略 根据全球磷化工市场发展情况和国内水溶肥迅猛发展的趋势，公司及时调整企业产品结构，在磷酸盐产品的生产研发上通过将具有自主知识产权的专利技术成果转化，使利用廉价的湿法磷酸制造食品级磷酸盐工艺实现了工业化生产，降低了生产链综合成本，因而，公司决定在原有的 60 万吨食品级磷酸及 20 万吨食品级磷酸盐产能的基础上，通过技改扩建增加 100 万吨高纯级磷酸二氢钾生产线（并已取得工信委立项批复），以满足国内外水溶肥对全水溶无毒磷钾肥原料的需求。同时，公司将以稳固现有的食品级磷酸及磷酸盐市场的基础上，利用公司自身的原料优势及技术优势强力推出公司的新产品-大量元素水溶肥，为农肥市场提供无毒全水溶的安全高效的产品，为我国的食品安全及推动我国的农业现代化作出贡献，并借助于地处北部湾经济区最主要的进出口贸易港的优越位置，大力发展公司仓储、贸易业务，提升公司的综合实力，以创造更大的企业效益和社会效益。广西明利创新实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 17（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1、公司坚持以市场为导向，在现有的业务基地上，稳固现有市场，开展配套服务，增强服务意识，为客户提供增值服务，大力拓展市场，不断提高市场占用率。2、注重自主研发能力建设，大力发展核心技术，积极拓展研发高附加值产品，实现主营业务的显著增长，推动企业发展。特别提示：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识。三三、风险因素、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争的风险：随着磷化工行业技术的不断创新，产品