831953_2015_天圣科技_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

第1 页，共 80 页 2015年度报告 天 圣 科 技 NEEQ:831953 公 司 全 称 （中 英 文）烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-010 烟台天圣科技股份有限公司 YANTAI TIANSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD 第2 页，共 80 页 2015 年 7 月，公司与珲春市水利局签订了闸门设备系统加工承揽合同。此工程共有 3 道拦河坝，每道长 427.5 米，共计 1282.5 米，加上部分土建工程，工程总造价在 1 亿元以上。公 司 年 度 大 事 记 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 80 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 80 页 释义释义 释释义项目义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天圣科技 烟台天圣科技股份有限公司 股东大会 烟台天圣科技股份有限公司股东大会 董事会 烟台天圣科技股份有限公司董事会 监事会 烟台天圣科技股份有限公司监事会 主要股东 持有公司 5%以上股份股东 主办券商、光大证券 光大证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 最近一次由股东大会会议通过的烟台天圣科技股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法 公开转让说明书 烟台天圣科技股份有限公司公开转让说明书 橡胶坝 又称橡胶水闸，是用高强度合成纤维织物做受力骨架，内外涂敷橡胶作保护层，加工成胶布，再将其锚固于底板上成封闭状的坝袋，通过充排管路用水（气）将其充胀形成的袋式挡水坝。坝顶可以溢流，并可根据需要调节坝高，控制上游水位，以发挥灌溉、发电、航运、防洪、挡潮等效益。钢闸门 钢闸门通常是用来开启、关闭局部水工建筑物中过水口的活动结构。它能够起到调节流量、控制水位，运送船只的效果。烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 80 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司规模较小，盈利能力较弱的风险 公司目前收入规模较小，盈利能力较弱，且本期销售收入较上期有所下降，可能影响公司抵御市场波动的能力 市场竞争风险 传统橡胶坝制造进入门槛不高，从业企业较多，目前行业生产低端产品的企业较多、存在着产能过剩、企业规模普遍偏小、竞争激烈的市场格局。钢闸门种类繁多，客户选择余地较大，同时我公司为新发明的产品，可能短时间内有不被客户认知的风险。流动比率、速动比率较低的风险 报告期末，公司流动比率、速度比率较低，偿债能力较差，如果公司销售回款速度减慢或者未来公司不能通过其他渠道获得发展所需资金，公司将存在较大的偿债压力，可能存在着不能偿还到期债务的风险。实际控制人不当控制风险 侯作启、柳玉屏是公司的共同实际控制人，实际控制人合计直接持有公司 89.66%的股份，侯作启出任公司董事长兼总经理，实际控制人对公司处于绝对控制地位，如果执行不力，可能存在实际控制人通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：否 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 80 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 烟台天圣科技股份有限公司 英文名称及缩写 YANTAI TIANSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD(TIANSHENG TECHNOLOGY)证券简称 天圣科技 证券代码 831953 法定代表人 侯作启 注册地址 莱山经济开发区同和路 办公地址 莱山经济开发区同和路 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 颜濮、张正峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 彭咏梅 电话 0535-6771128 传真 0535-6771720 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 烟台市莱山经济开发区同和路 9 号 264003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-10 行业（证监会规定的行业大类）橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 橡胶坝和钢闸门的研发、生产和销售 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 80 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 35,800,000 控股股东 侯作启 实际控制人 侯作启、柳玉屏 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370613200001051 否 税务登记证号码 37061367317286X 否 组织机构代码 67317286-X 否 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 80 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,863,297.96 13,495,046.77-56.55%毛利率%46.84%42.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,324,031.26 1,437,893.59-192.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,069,793.76 1,437,893.59-243.95%加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.68%4.00%_ 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.75%4.00%-基本每股收益-0.04 0.04 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,905,031.14 69,379,282.43-12.21%负债总计 25,542,281.40 32,692,501.43-21.87%归属于挂牌公司股东的净资产 35,362,749.74 36,686,781.00-3.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.02-2.94%资产负债率%41.94%47.12%-流动比率 0.62 0.75-利息保障倍数-0.51 2.78 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 80 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,460,381.03 3,933,774.02-应收账款周转率 0.81 2.29-存货周转率 0.69 3.23-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.21%3.12%-营业收入增长率%-56.55%-29.67%-净利润增长率%-192.08%-12.29%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 35,800,000 35,800,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,001,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,650.00 非经常性损益合计 994,350.00 所得税影响数 248,587.50 少数股东权益影响额（税后）0.00 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 80 页 非经常性损益净额 745,762.50 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 80 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司商业模式为利用橡胶坝、钢闸门制造及加工工艺核心技术，面向水利局、发电站或者土建承包商提供质量可靠、技术稳定、价格优惠的橡胶坝、钢闸门产品。公司采取“研发、采购、生产、销售、售后服务”一体化经营模式，各个环节互相独立配合。公司主营业务中生产销售的橡胶坝产品由于具有针对性，主要采用直销的方式，直接从客户处接收订单，生产加工后不经过代理，直接面向客户销售。公司所处行业属技术密集型行业，公司生产所需的关键要素在于橡胶坝产品的机械设备、加工工艺核心技术、稳定及经验丰富的技术团队和销售团队，公司在现有产品的基础上，根据行业的发展趋势，进行技术的更新换代及新产品的研发工作，从而持续获得收入、利润及现金流。报告期内公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度公司实现销售收入 5,863,297.96 元，较上期下降 56.55%，本年度公司销售收入出现下滑，主要系 2015 年度橡胶坝行业市场低迷，导致橡胶坝的销售收入降低；报告期内公司的新产品无墩可倒伏钢闸门新签订了两个生产加工合同，合同额分别为 1783.95 万元和600 万元，截止报告期末尚未发货，尚未实现销售收入。目前，公司的新产品无中墩可倒伏钢闸门投入市场后反映良好，潜在客户增多，为 2016 年提高公司核心竞争力、开拓新的市场，以及为以后创新性投入增长打下坚实基础。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%营业收入 5,863,297.96-56.55-13,495,046.77-29.67-烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 80 页 营业成本 3,116,877.07-59.67 53.16 7,727,546.63-32.76 57.26 毛利率%46.84-42.74-管理费用 2,866,440.83-9.30 48.89 3,160,225.01 13.82 23.42 销售费用 703,262.77 36.42 11.99 515,521.52-8.85 3.82 财务费用 1,199,591.32 8.49 20.46 1,105,752.16-7.49 8.19 营业利润-2,800,418.97-242.70-47.76 1,962,440.21-10.36 14.54 营业外收入 1,001,000.00-17.07-营业外支出 6,650.00-0.11-净利润-1,324,031.26-192.08-22.58 1,437,893.59-12.29 10.65 项目重大变动原因:1)营业收入：本期较去年减少 7,631,748.81 元，下降 56.55%，主要因为本期增加推广新产品钢闸门，橡胶坝获取订单少，且钢闸门工程量大需要跨年度生产与安装，本期尚未实现销售收入，导致收入本期降低。2)营业成本：本报告期比去年减少 4,610,669.56 元，下降 59.67%，主要因为营业收入降低，从而营业成本相对降低。3)销售费用：本报告期比去年增加 187,741,25 元，上升 36.42%，主要因为本期推广新产品钢闸门，从而增加销售费用。4)营业外收入：本报告期比去年增加 1,001,000.00 元，主要因为本期获得政府补助 100 万，从而营业外收入增加。5）营业利润与净利润：主要受本期销售收入下降影响，而公司推广新产品钢闸门，费用较高，导致本期营业利润与净利润较上期下降较多。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 5,843,638.99 3,116,877.07 13,398,290.37 7,727,546.63 其他业务收入 19,658.97-96,756.40-合计合计 5,863,297.96 3,116,877.07 13,495,046.77 7,727,546.63 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%橡胶坝 4,134,237.24 70.51%11,859,828.83 87.88%钢闸门 1,709,401.75 29.15%1,538,461.54 11.40%修理费 19,658.97 0.34%96,756.40 0.72%合计 5,863,297.96 100.00%13,495,046.77 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司重点在推广钢闸门新产品，从而橡胶坝产品占营业收入比例有所下降，导致钢闸门产品占营业收入比例有所增加。(3)现金流量状况现金流量状况 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 80 页 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,460,381.03 3,933,774.02 投资活动产生的现金流量净额-2,942,858.60 4,530,626.40 筹资活动产生的现金流量净额-7,738,679.30-366,665.89 现金流量分析：1)经营活动产生的现金流量净额：本期比去年减少 7,394,155,05 元，主要是因为本期增加新产品钢闸门生产，从而增加购买原材料投入金额，导致经营活动产生的现金流量净额降低。报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配，主要系本期存货增加较多。2)投资活动产生的现金流量净额：本期比去年减少 7,473,485.00 元，主要是因为本期投入固定资产 294 万，导致投资活动产生的现金流量净额降低。3)筹资活动产生的现金流量净额：本期比去年减少 7,372,013.41 元，主要是因为本期银行贷款借入金额较上期减少 900 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额降低。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 柞水县水务局 1,709,401.75 29.15%否 2 湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司 1,128,205.12 19.24%否 3 陕西省安康市佳乐建筑工程有限公司 676,923.08 11.55%否 4 天津市建工工程总承包有限公司 633,333.33 10.80%否 5 四川申阳开发投资有限公司 328,694.87 5.61%否 合计 4,476,558.15 76.35%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 烟台开发区金邦钢板有限公司 586,436.94 20.30%否 2 唐山市富捷贸易有限公司 375,658.44 13.00%否 3 烟台市大华钢材有限公司 305,615.18 10.58%否 4 青岛长厚实业有限公司 224,867.27 7.78%否 5 青岛万盛化工有限公司 172,649.55 5.98%否 合计 1,665,227.38 57.63%-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 80 页 研发投入占营业收入的比例%-报告期内，公司不存在研发支出。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 102,204.82-99.28%0.17%14,244,123.75 131.75%20.53%-20.36%应收账款 6,027,908.83-9.48%9.90%6,658,925.16 54.59%9.60%0.30%存货 7,458,145.83 357.24%12.25%1,631,122.74-48.26%2.35%9.89%长期股权投资-固定资产 33,860,741.23-2.41%55.60%34,697,651.01 13.64%50.01%5.58%在建工程 2,183,990.56 117.44%3.59%1,004,408.72-14.38%1.45%2.14%短期借款 17,000,000.00-34.62%27.91%26,000,000.00 4.00%37.48%-9.56%长期借款-资产总计 60,905,031.14-12.21%-69,379,282.43 3.12%-资产负债项目重大变动原因：1)报告期内货币资金同比降低 14,141,918.93 元，较上期下降 99.28%，主要系本年度银行贷款金额较上期减少 900 万元所致。2)报告期内存货同比增加 5,827,023.09 元，上升 357.24%，主要系本年新签钢闸门销售合同，截止报告期末钢闸门尚未发货，导致期末存货金额较大。3)报告期内在建工程同比增加 1,179,581.84 元，上升 117.44%，主要系本期增加自制钢闸门设备和门式起重机投入所致。4)报告期内短期借款同比降低 9,000,000.00 元，较上期下降 34.62%，主要系本年度归还建行 900 万元贷款所致。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况-(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况-(三三)外部环境的分析外部环境的分析 在全球能源不断匮乏的今天，新能源的开发、再循环资源的利用已经成为全社会可持续发展的重要课题。众所周知，水资源是人类社会发展的基础之一，在淡水资源得不到综合利用的今天，水资源综合利用已成为当今社会发展的重要任务。我国地域辽阔，河流水资源受环境的影响非常大，在汛期，河流泛滥成灾；而在枯水期，河流周围地区饱受旱灾之苦。水利是指对自然界的水进行控制、调节、治导、开发、管理和保护，以防治水旱灾害，并开发利用水资源的各项事业和活动。按照工程类型，大致可以分为四个方面：防洪工程、水资源工程、水土保持及生态工程、水电及专项工程等。目前，国内并没有对涉水相关产业进行明确地划分，而围绕着水资源开发利用，我国涉烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 80 页 水相关产业广泛地分布在三次产业中，如第一产业中的农田灌溉、水产养殖，第二产业中的节水设备、材料生产制造，以及第三产业中的水利风景区、水权交易等等。传统水资源产业发展历史悠久，行业规模庞大，商业模式成熟，市场竞争激烈。新型水资源产业尚处于行业发展的初创阶段，行业规模小，商业模式不确定，未来发展前景广阔。(四四)竞争优势分析竞争优势分析（1）市场先入优势 实际控制人很早从事橡胶坝的研发、生产、制造，在该领域积累了丰富的市场经验以及客户资源，在橡胶坝领域具有市场先入优势。（2）产品研发与创新优势 公司具有较强的自主研发、技术创新能力。公司在研发方面投入较多的精力，已经在橡胶坝及钢闸门领域取得 5 项发明专利，二十余项实用新型专利证书。公司自行开发研制的大型热压合硫化机，机长 35 米，满足了坝袋一次成型的生产工艺要求，填补了我国橡胶坝行业大型热压合机的空白，能够生产 8 米以下的橡胶坝。新研制的无中墩可倒伏液压坝在国际上处于领先水平，从理论上可生产 20 米以下的钢闸门。（3）质量与品牌优势 公司自创建以来就十分注重品牌建设，坚持“质量是企业的生命”的意识，建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理。经过不断努力，公司品牌知名度获得了客户的广泛认同。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司持续在橡胶坝和钢闸门领域进行开发，在技术上继续与山东农业大学、武汉大学等各大院校广泛开展产学研合作，并定向培养人才，同时与长江勘测规划设计研究有限责任公司、黄河勘测规划设计有限公司等单位进行钢闸门的研发与推广工作，使钢闸门产品更快的被客户所认可。与上游供应商实施同步开发，极力缩短产品改进和新产品推出的周期，与下游客户积极联系，形成新的产业链。在管理创新方面，导入精益管理模式梳理流程、优化布局、均衡生产，持续提高效率、减少浪费，降低成本，并通过试行项目管理制，进行卓有成效的授权和绩效管理，选拔和培养优秀管理干部，形成良性的梯级人才培养和晋升机制。在报告期内，公司通过加强品牌建设，加强技术与人才储备，内部推行精益生产管理，继续保持可持续经营能力；同时，财务管理、会计核算、风险控制等方面运作良好，确保公司正常运作；管理层及员工未有违法、违规行为，也未出现对经营能力有重大不利影响及风险，公司持续经营能力良好。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 国内其他厂家橡胶坝的生产工艺为有搭接生产工艺，由于工艺局限性，其产品使用过程中的开裂、维修问题始终存在一定的隐患，尤其水利工程关系责任重大。这就意味着技术进步备受推崇，新工艺、新技术的应用在行业受到重视，无搭接技术也成为许多企业要攻克的技术难关。公司生产的无中墩可倒伏钢闸门处于较为领先水平，在行业中具有较大优势。(二二)公司发展战略公司发展战略 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 80 页 基于行业发展形势，公司将从“开源节流，自主创新”这几方面开展：1、开源：销售及研发转变思维，紧跟或超越领先企业。过去是先有技术，成熟后再创客户处进行推广，但这样耽搁应用推广，因此，在产品研发阶段，做到开发人员必须熟悉产品的使用范围，将公司技术进一步优化，避免与市场脱节。此外，目前发展专业电子商务平台，外贸网站及各类大型展会或拓展国内外销售渠道。2、节流：导入精益生产与卓越绩效模式，建立项目制。首先引入先进外部管理机构，对公司生产、业务、沟通流程进行重新梳理，对生产效率成本、品质等全面提升，落实绩效考核，提升内部管理能力。3、自主创新：公司橡胶坝技术虽然在国内外目前还处于领先阶段，但在水利应用上更新换代是今后发展的形势，用来替代橡胶坝的产品将会在市场占有很大份额，公司将加大科研力度，通过与长江水利委员会、珠江水利委员会来加大对新产品的研究完与推广。目前在无中墩钢闸门上已经取得重大课题突破，形成了具有代表性的工程实例并得到权威部门的认可，后续将形成新的业绩增长点。在未来两年，公司将着重开拓钢闸门市场，希望在工艺及品质更上一层楼。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 基于公司发展战略，未来两年有以下发展计划：1、加大力度拓展渠道，建立健全售后服务，负责对橡胶坝客户建立好完整的售后档案，为企业业绩增长做好服务工作。2、向 6 米以上挡水高度的闸门进军，公司橡胶坝目前可以做到 6.5 米以上高度（只有无搭接工艺可以制作 5 米以上高度），为填补 6.5 米以上空白，满足市场对比需要，公司加大科研力量来完善已经成型产品，并且申报多项发明专利，对其知识产权进行更好的保护。3、对原有产品进行深耕深挖，公司重要产品橡胶坝业绩增长性好，而且应用面广，但目前宣传力度还不够，在 2016 年要进行专项项目管理，加强对同行业同类客户的推广，争取销售收入达到有较大幅度的增长。4、对客户主推钢闸门系列产品，力求在未来两年在全国乃至全球打开市场。相对于橡胶坝来说，钢闸门的适用范围广，挡水高度可达 20 米以下，其优势是橡胶坝所不可比拟的。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司规模较小，盈利能力较弱的风险 公司目前收入规模较小，盈利能力较弱，且本期销售收入较上期有所下降，可能影响公司抵御市场波动的能力。应对措施：在继续完善老产品橡胶坝销售网络的同时，加快对新产品的推广与销售，尽快在国内、国际上打开市场，增加市场占有率，实现销售收入的增加；同时积极扩大生产规模，以适应公司业务规模的不断扩大。2、市场竞争风险 统橡胶坝制造进入门槛不高，从业企业较多，目前行业生产低端产品的企业较多、存在烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 80 页 着产能过剩、企业规模普遍偏小、竞争激烈的市场格局。钢闸门种类繁多，客户选择余地较大，同时我公司为新发明的产品，可能短时间内有不被客户认知的风险。应对措施：1、公司将不断拓展销售渠道，加快推广新产品，从而提升公司的知名度和市场占有率。2、将进一步提高公司管理水平，通过经常做客户回访和问卷调查等，提升服务水平和客户满意度，增强客户的粘性。3、利用行业现阶段的发展契机，努力扩大市场份额，使公司不断发展壮大，增强公司对市场竞争的应对能力。3、流动比率、速动比率较低的风险 报告期末，公司流动比率、速度比率较低，偿债能力较差，如果公司销售回款速度减慢或者未来公司不能通过其他渠道获得发展所需资金，公司将存在较大的偿债压力，可能存在着不能偿还到期债务的风险。应对措施：，制定严格的货款回笼考核制度，使销售人员进一步增强风险意识，加快销售货款的回收力度，避免坏账的发生。4、实际控制人不当控制风险 侯作启、柳玉屏是公司的共同实际控制人，实际控制人合计直接持有公司 89.66%的股份，侯作启出任公司董事长兼总经理，实际控制人对公司处于绝对控制地位，如果执行不力，可能存在实际控制人通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。应对措施：公司制定了符合公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则、非上市公司章程必备条款等法律、法规和规范性文件规定的公司章程、三会议事规则以及关联交易制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、内部控制制度、总经理工作细则等基本公司治理制度，以严格规范公司董事会和总经理的日常经营决策。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 80 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 本节二、（三）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二、（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二、（十）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式（资金、资产、资源）（资金、资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否 履是 否 履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序-占用原因、归还及整改情况：中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准审字【2016】1542 号专项审计报告，报告中公司不存在资金占用行为。(二二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 80 页 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 200,000.00-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）3,000,000.00 40,535,500.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 3,200,000.00 40,535,500.00 2015 年 4 月 27 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议了关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案，议案中提到公司由于公司业务发展，原生产场所不能满足生产需要，拟与关联方烟台天圣橡胶坝集团有限公司签订厂房租赁合同，承租其位 于烟台市莱山区源盛路 9 号约 1600 平方米的厂房，租赁期 5 年，年租金为人民币 20 万元。2015 年度该关联交易未发生。关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案中提到，若因流动资金周转困难，公司股东侯作启、柳玉屏将借款给公司使用，无利息，具体金额以实际到账金额为准，预计 2015年度借款总金额不超过人民币 300 万元。实际发生金额为 40,535,500.00 元，比预计金额超出 37,535,500.00 元，超出金额已通过第一届董事会第九次会议决议补充确认，并对相关事项进行公告，并拟提交 2015 年度股东大会审议通过。偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 侯作启 关联担保 17,000,000.00 是 总计总计-17,000,000.00-(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司共同实际控制人尚控制烟台天圣橡胶坝集团有限公司，该公司法定代表人柳玉屏，成立于 2003 年 5 月 14 日，在天圣有限成立前，该公司从事橡胶坝的生产、制造，目前该公司已无实际经营，最新的公司经营范围为建筑装饰材料、机电产品（不含品牌汽车）及建筑机械设备销售，以自有资产投资及咨询服务。由于该公司尚有土地、房产尚在办理产权证过程中，目前，无法变更该公司名称。2014 年 10 月 15 日，该公司已作出以下承诺：本公司承诺在 2015 年 6 月前办理公司名称的变更手续，此后本公司名称中不再出现“天圣”、“橡胶坝”等文字。在名称变更之前，本公司不再使用“天圣”的字号对外开展业务，且不经营与烟台天圣科技股份有限公司相同或相似的业务，避免对外引起误导、与烟台天圣科技股份有限公司发生混淆。若违反承诺给烟台天圣科技股份有限公司造成不良影响，本公司愿承担一切法律责任。截至本报告期末，更名手续尚未完成。该公司正在积极沟通房产证办理事宜并尽快办理更名程序。(四四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资占总资产的比产的比发生原因发生原因 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 80 页 例例%房屋建筑 抵押 21,129,839.87 34.69%用于借款抵押担保 土地使用权 抵押 8,483,647.97 13.93%用于借款抵押担保 累计值累计值 29,613,487.84 48.62%烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 80 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-11,537,500.00 11,537,500.00 32.23 其中：控股股东、实际控制人 -8,025,000.00 8,025,000.00 22.42 董事、监事、高管 -62,500.00 62,500.00 0.17 核心员工-0-有限售条件股份 有限售股份总数 35,800,000 100.00-11,537,500.00 24,262,500.00 67.77 其中：控股股东、实际控制人 32,000,000 89.39-7,925,000.00 24,075,000.00 67.25 董事、监事、高管 250,000 0.78-62,500.00 187,500.00 0.52 核心员工-0-普通股总股本 35,800,000 100.00 0 35,800,000 100.00 普通股股东人数 15(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 侯作启 22,000,000 100,000 22,100,000 61.73%16,575,000 5,525,000 2 柳玉屏 10,000,000 0 10,000,000 27.93%7,500,000 2,500,000 3 刘克凤 610,000 0 610,000 1.70%610,000 4 张建敏 500,000 0 500,000 1.40%500,000 5 王曙光 485,000 0 485,000 1.35%485,000 6 刘书庆 250,000 0 250,000 0.70%250,000 7 彭咏梅 250,000 0 250,000 0.70%187,500 62,500 8 孙爱萍 250,000 0 250,000 0.70%250,000 烟台天圣科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 80 页 9 张瑛 250,000 0 250,000 0.70%250,000 10 战淑萍 250,000 0 250,000 0.70%250,000 合计合计 34,845,000