831641_2015_格利尔_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2016-014 1/113 证券证券简称：格利尔简称：格利尔 证券证券代码：代码：831641 831641 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 2015 格利尔 NEEQ:831641 格利尔数码科技股份有限公司（Gloria Technology LLC）公 司 全 称 （中 英 文）年度报告 格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2016-014 2/113 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：格利尔，证券代码：831641。2015 年 2 月 3 日，公司新三板挂牌仪式在北京隆重举行。2015 年 2 月公司智能照明研发中心建成并投入使用。1、自主设计、安装的 2 条中试线。2、添置了完备的照明产品测试仪器仪表及其各项试验设备。3、改善了研发人员工作环境。2015 年 4 月 2日公司取得中国对外承包工程资格证书，标志着公司的业务范围从单一产品出口,拓展到向国外客户提供从智能道路照明的设计制造施工安装售后服务等一站式解决方案，提升了公司在国际市场的竞争力。2015年4月20日公司与德国卡尔斯鲁厄理工大学就微波等离子照明及智能控制系统的研发项目签订合作协议。其光源是集高光效和高显色指数性能为一体的新一代革命性点光源，具有极高的光效和紧凑的外观，是现阶段户外或大型场所高强度照明、节能改造的最佳光源。2015年 5月由我公司承建的徐州市高新区智能LED 照明示范基地项目顺利通过验收，此项目的成功应用，可通过电脑手机客户端对整个园区的道路照明实现远程无线控制,同时还可搭载大气检测和无线监控系统等，较传统灯具相比可以节能 85以上，打造了节能环保高新区的区位特色，为格利尔自主研发的智能照明控制系统推向全球建立了示范平台。2015 年 9 月为拓展 LED 照明产品在亚洲市场的业务及降低劳动力成本，公司与MULTIPLE EXIM PVT LTD 共同出资设立参股公司 SMART LED PRIVATE LIMITED，注册地为印度德里，注册资本为 30,000,000.00 卢比，其中公司出资 12,000,000.00 卢比，占注册资本的 40.00%。格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2016-014 3/113 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第第九九节节 公司治理及内公司治理及内部控制部控制 .3030 第十节第十节 财务报告财务报告 .3434 格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2016-014 4/113 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、格利尔数码 指 格利尔数码科技股份有限公司 报告期内 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 股东大会 指 格利尔数码科技股份有限公司股东大会 董事会 指 格利尔数码科技股份有限公司董事会 监事会 指 格利尔数码科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 格利尔国际 指 格利尔国际有限公司 格利尔科技 指 徐州格利尔科技有限公司 惠州格利尔 指 惠州格利尔科技有限公司 宿迁格利尔 指 宿迁格利尔智慧光电科技有限公司 科为商贸 指 徐州市科为商贸拓展有限公司 格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2016-014 5/113 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款信用风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为58354908.71 元，占总资产的比例为 32.70%；其中，账龄在1 年以内的为 70.15%，在 1-4 年的比例为 29.85%。公司应收账款具有以下特点：（1）客户大部分都与公司有稳定的合作关系，信誉良好。（2）公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理。（3）严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但从总量上来看公司应收账款账面价值依然较大，未来随着公司业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。2、汇率波动风险 2015 年度公司海外销售收入占营业收入的比例为 63.49%，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：第一，若人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元及英镑结算，汇兑损益对公司业绩造成一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。3、产品技术状况及品种更新换代的风险 公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占营业收入的 5.09%。较高的技术研发实力从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。但是，随着下游客户对公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2016-014 6/113 产品需求层次的提高，技术更新速度也越来越快。如果公司不能顺应市场变化，更新生产技术，研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。4、报告期内存在公司盈利对非经常性损益的依赖 公司享受国家及地方政府推出的一系列优惠政策。公司报告期内获得政府部门的资金支持并计入损益合计金额较大，非经常性损益占利润总额的比例较高，2015 年度归属于母公司的税后非经常性损益金额为 5257493.01 元,占当期归属于母公司所有者的净利润的比例为 38.46%，对公司财务状况和经营成果影响较大。如果扣除该补助，公司报告期净利润将大幅下降，政府补助资金对公司利润影响较大。5、产品销售季节性风险 受客户结构及假期效应影响，公司经营业绩存在季节性特征，全年销售集中在每年下半年集中实现，同时由于公司的费用在每个月度较为均衡，这些因素可能造成公司在上半年度出现利润较低甚至亏损的风险。6、短期偿债风险 公司负债总额中的流动负债占比较高，且短期借款是流动负债主要组成部分。截至 2015 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 26600000 元，占负债的比例为 29.17%。公司过多依靠短期银行贷款融资，在一定程度上造成了资金使用时间与债务期限结构的不匹配，若未来的生产经营发生不利变化或者银行信用政策紧缩，将会影响公司正常的资金周转，增加公司的短期偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 7/113 第二节 公司概况 一、一、基本信息 公司中文全称 格利尔数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gloria Technology LLC 证券简称 格利尔 证券代码 831641 法定代表人 朱从利 注册地址 徐州市铜山经济开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技工业园 办公地址 徐州市铜山经济开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技工业园 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈勇波、王娜 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 二、二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周雪梅 电话 0516-83312665 传真 0516-83312665 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 徐州市铜山经济开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技工业园 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-13 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 绿色照明产品、智能 LED 照明控制系统及其零部件的设计、研发、生产和销售及照明工程承包服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 54,500,000 控股股东 徐州市科为商贸拓展有限公司 实际控制人 朱从利、赵秀娟 格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 8/113 四、四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320300400005910 否 税务登记证号码 320323788392512 否 组织机构代码 788392512 否 注：格利尔数码科技股份有限公司于 2016 年 3 月 21 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91320300788392512G。格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第9 页，共 113 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 175,958,689.13 128,546,168.45 36.88%毛利率%27.86%25.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,670,208.00 5,704,392.74 139.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,070,901.77 3,658,299.73 202.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.49%8.36%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.4%5.65%-基本每股收益 0.25 0.11 127.27%二、二、偿债能力偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 178,433,232.66 145,502,772.44 22.63%负债总计 91,200,180.20 73,789,450.91 23.60%归属于挂牌公司股东的净资产 85,135,741.98 71,324,711.37 19.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.34 16.42%资产负债率%51.11%50.71%-流动比率 1.63 1.56-利息保障倍数 14.58 8.82 三、三、营运情况营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,440,407.59 1,841,194.11-应收账款周转率 3.08 2.65-存货周转率 2.91 3.50-格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第10 页，共 113 页 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.63%10.36%-营业收入增长率%36.88%34.88%-净利润增长率%139.64%-9.06%-五、五、股本情况股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 54,500,000 54,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-238,301.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 6,239,990.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,306,509.04 非经常性损益合计 2,695,179.71 所得税影响数-95,873.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,599,306.23 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第11 页，共 113 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司核心商业模式为依托领先的智能 LED 照明技术和电子变压器技术，生产和销售智能照明控制系统LED照明产品和电子变压器产品，并根据客户需求提供照明工程承包服务和线路板组件OEM业务，以满足客户各种应用场景下的照明、节能及电子配件等需求。公司通过产品销售、工程服务和代工服务获得收入、利润和现金流，从而在为下游客户创造价值的同时实现自身的快速发展。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年销售业绩完成了 17595.9 万元，比去年同期增加了 4741.3 万元，增长了 36.88%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1367 万元，比去年同期增加了 796.6 万元，增长了 139.64%.1、在市场开拓方面 公司完成了市场国际化布局并成效显著，控股子公司格利尔国际报告期内销售同比增加了3837.3 万元，增长了 98.16%，公司整体外销比例由 2014 年的 55.25%增加到 2015 年的 63.49%，有效地弥补了国内市场销售趋缓的不利因素，呈现了逆势增长的良好态势。在原有广州光亚展，香港照明展的基础上，积极参加欧洲，美国，迪拜，印度等地的照明展，提升格利尔在全球照明市场的知名度。2015 年 4 月公司取得中国对外承包工程资格证书，参加孟加拉 5 个城市 6 个标段的投标。2、在技术研发方面 公司建立了淮海绿色照明研发中心，提升了企业形象，为照明产品市场的大力开拓提供了有力支持。成功召开国际化微波等离子研讨会并与德国卡尔斯鲁厄理工大学就微波等离子照明及智能控制系统的研发项目签订合作协议。公司注重知识产权工作，2015 年共获得 5 项专利授权，申请发明专利 2 项、实用新型专利 5 项。公司加大对前瞻性、创新型项目的研发投入，升级完善了第二代智能道路 LED 照明系统，研发了基于蓝牙的智能家居照明系统，设计了水下照明、应急照明、防爆灯具等多款特种照明灯具，在国内智能照明研发技术方面逐渐向第一梯队靠拢。公司研发中心被江苏省总工会授予“江苏省工人先锋号”荣誉称号。格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第12 页，共 113 页 3、在其他方面 完成了与全资子公司格利尔科技的业务重组，更好地实现了资源优化配置，提升了公司的整体盈利能力。为拓展 LED 照明产品在亚洲市场的业务及降低劳动力成本，公司与 MULTIPLE EXIM PVT LTD 共同出资设立参股公司 SMART LED PRIVATE LIMITED，注册地为印度德里，注册资本为 30,000,000.00卢比，公司持股 40%并于 2015 年 9 月汇出首期 10%投资款。子公司格利尔科技军标体系一阶段审核通过，军品市场开拓进展顺利。2015 年 1 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：格利尔，证券代码：831641。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 175,958,689.13 36.88%-128,546,168.45 34.88%-营业成本 126,936,192.83 33.13%72.14%95,349,490.21 37.02%74.18%毛利率%27.86%-25.82%-管理费用 23,951,043.97 31.16%13.61%18,261,297.42 46.13%14.21%销售费用 4,178,502.30 6.00%2.37%3,941,821.83 3.95%3.07%财务费用-668,085.65-136.58%-0.38%1,826,124.95-27.63%1.42%营业利润 17,922,395.61 131.08%10.19%7,755,959.50 28.10%6.03%营业外收入 6,264,945.18 151.13%3.56%2,494,686.27-30.49%1.94%营业外支出 3,569,765.47 1,442.85%2.03%231,375.01-36.22%0.18%净利润 15,263,689.81 111.17%8.67%7,228,305.93-0.48%5.62%项目重大变动原因:1、报告期内，营业收入同比增加 4741.3 万元，增长了 36.88%，使得营业成本同比增长 33.13%。其中：照明产品销售同比增加 2160 万元，增长了 52.78%；电子器件产品销售同比增加 3441 万元，增长了 52.1%；因市场原因，工程承包服务和线路板 OEM 业务大幅下降，但因占比较小，对公司整体业务影响不大。2、报告期内，管理费用同比增加 569 万元，增长了 31.16%，主要是研发投入同比增加了 137 万元，因人员增加及薪资调整造成职工薪酬同比增加 319.4 万元。3、报告期内，财务费用同比减少 249.4 万元，降低了 136.58%，主要是因公司出口业务占比 63.49%，而主要结算货币美元对人民币的汇率持续上升造成的汇兑收益 216.8 万元。4、报告期内，营业外收入同比增加了 377 万元，主要是今年获得的政府补贴增加。5、报告期内，营业外支出同比增加了 333.8 万元，主要是今年全资子公司格利尔科技因电路原因成品车间及仓库发生火灾造成部分设备及成品毁损。格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第13 页，共 113 页 (2)收入构成收入构成 单单位位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 171,530,964.52 123,170,109.59 125,703,780.55 93,313,085.17 其他业务收入 4,427,724.61 3,766,083.24 2,842,387.90 2,036,405.04 合计合计 175,958,689.13 126,936,192.83 128,546,168.45 95,349,490.21 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%照明产品销售 62,524,145.70 36.45%40,925,299.76 32.55%工程承包服务 3,864,991.81 2.25%8,005,144.35 6.37%电子器件产品销售 100,466,610.08 58.57%66,054,763.32 52.55%线路板 OEM 4,675,216.93 2.73%10,718,573.12 8.53%合计 171,530,964.52 100.00%125,703,780.55 100.00%收入构成变动的原因 1、照明产品销售同比增加了 2160 万元，主要是公司虽然国内照明销售减少，但本年美国市场的特种照明产品销售持续增长。2、工程承包服务同比减少了 414 万元，主要是受国内市场环境影响及公司的经营战略调整。3、电子器件产品销售同比增加了 3441 万元，主要是来自美国子公司、惠州子公司在新能源、照明等行业的市场开拓。4、线路板 OEM 业务与去年相比减少了 604.3 万元，原因是主要的 OEM 客户之一山亿新能源股份有限公司的业务量骤减。报告期内，因国内市场增速较缓，公司加大了国际市场特别是美洲市场的开拓力度，控股子公司格利尔国际 2015 年销售同比增加了 3837.3 万元，增长了 98.16%，公司整体外销比例由 2014 年的55.25%增加到 2015 年的 63.49%。(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,440,407.59 1,841,194.11 投资活动产生的现金流量净额-2,688,248.92-10,481,847.05 筹资活动产生的现金流量净额 2,943,130.77-5,218,145.99 现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了 59.9 万元，增长了 32.54%，主要是报告期内业绩增长及外销比例增加使得经营回款加大，同时优化了供应商体系，获得了时间更长的付款信用政策。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少了 779.2 万元，主要是上年公司有房屋在建投资较大。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 816.1 万元，主要是报告期内新增银行贷款446 万元，而上年有资本投入 500 万元且归还银行借款 893 万元。格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第14 页，共 113 页 (4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Cooper Lighting,LLC 43,608,108.79 25.42%否 2 惠州市金山电子有限公司 15,170,488.72 8.84%否 3 OutsideIn Cambridge Limited 14,659,627.62 8.55%否 4 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 14,325,019.88 8.35%否 5 LOGICDATA ELECTRONIC 9,763,117.20 5.69%否 合计 97,526,362.21 56.86%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐州傲天鹏电源有限公司 9,029,212.75 8.99%是 2 拜耳材料科技（中国）有限公司 6,791,372.72 6.76%否 3 宿迁徐港电子有限公司 5,553,672.37 5.53%是 4 东莞市益达实业有限公司 3,173,686.98 3.16%否 5 江苏迅达电磁线有限公司 2,892,041.23 2.88%否 合计 27,439,986.05 27.32%-(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,687,932.15 5,318,013.36 研发投入占营业收入的比例%3.80%4.14%注：母公司格利尔数码科技股份有限公司收入 105,499,455.25 元，研发投入 5,366,064.08 元，占营业收入的比例为 5.09%，符合高新技术企业关于研发投入占营业收入的占比规定。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 19,943,343.25 135.86%11.18%8,455,522.40-62.92%5.81%5.37%应收账款 58,354,908.71 14.41%32.69%51,006,581.14 11.24%35.06%-2.37%存货 51,315,710.93 43.14%28.76%35,849,579.75 92.72%24.64%4.12%长期股权投资 122,403.84 100.00%0.07%-固定资产 32,676,771.45-5.18%18.32%34,463,584.81 45.82%23.69%-5.37%在建工程-短期借款 26,600,000.00 20.15%14.91%22,138,378.16-28.74%15.22%-0.31%长期借款-资产总计 178,433,232.66 22.61%-145,502,772.44 10.36%-格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第15 页，共 113 页 资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收账款净额年末数比年初数增加 734.8 万元，增长比例为 14.41%，主要系 2015 年销售额比 2014 年增加 4741.3 万元所致，其中母公司 2015 年第四季度销售额占全年销售额的 51.53%，相应增加年末应收账款余额。2、报告期内，存货同比增加 1547 万元，主要是 2015 年四季度出口货物金额较大而海运时间较长，境外子公司年底未确认收入。3、报告期内，长期股权投资 12.2 万元是投资印度参股公司的首期 10%投资款，印度子公司未纳入合并报表的范围。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1、徐州格利尔科技有限公司（控股 100%），2015 年实现营业收入 69433375.25 元，营业利润 7019573.65元，税后净利润 2900317.71 元。2、格利尔国际有限公司（控股 55%），2015 年实现营业收入 77466162.09 元，营业利润 5379703.89元，税后净利润 3541070.7 元。3、惠州格利尔科技有限公司（控股 100%），2015 年实现营业收入 24811363.68 元，营业利润 2781271.74元，税后净利润 2084184.19 元。4、江苏格利尔光电科技有限公司（控股 100%），2015 年实现营业收入 3864991.81 元，营业利润-1749583.69 元，税后净利润-1721396.48 元，因应收账款账龄增大提取坏账准备 1334340.71 元。5、宿迁格利尔智慧光电科技有限公司（控股 100%），2015 年实现营业收入 3244058.52 元，营业利润-560170.96 元，税后净利润-560170.96 元。6、报告期内公司与 MULTIPLE EXIM PVT LTD 共同出资设立参股公司 SMART LED PRIVATE LIMITED，注册地为印度德里，注册资本为 30,000,000.00 卢比，其中公司出资 12,000,000.00 卢比，占注册资本的 40.00%，MULTIPLE EXIM PVT LTD 出资 18,000,000.00 卢比，占注册资本 60%。公司于 2015年 9 月汇出首期投资款人民币 122403.84 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年是中国经济较为困难的一年，外部需求疲软、人口红利减少、落后产能淘汰等不利因素给经济下行带来了巨大的压力。但在经济下行的同时，经济结构的持续优化成为亮点。数据显示，15 月份，高技术产业增加值占规模以上工业比重为 11.3%，与上年同期相比提高了 1.2 个百分点。其中，高耗能行业投资占比下降，而服务业投资占比继续提升。与此同时，民间投资增长、PMI 连续4 个月小幅扩张、部分传统行业盈利出现回升等也都是不容忽视的积极信号。2015 年照明行业成本和价格持续下降，LED 照明迎来拐点，电商渠道得到拓宽，国内市场全面渗透,智能照明热度一再提升，前景可期。在价格持续下降的同时，LED 照明产品的成本也在下降。受益于光效提升，使得同样照明强度下，LED 芯片成本得以控制。随着光效提升和价格下降，LED 通用照明产品在性价比方面已经明显优于节能灯产品。考虑到节能效果，LED 产品在 2-3 年即可收回高于节能灯的成本部分，其高达 2 万小时以上的寿命也使照明光源更换成本大幅下降。据行业调研机构 CSA Research 发布的 2015 年中国半导体照明产业数据及发展概况 显示，2015年 LED 照明产品实体渠道经销商全年增速仍保持在 25%以上。上半年，二线市场爆发明显，销售额整体增长超过 30%。三季度以来三线和四线市场的爆发成为下半年的亮点，其销售额也较去年同期增长格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第16 页，共 113 页 了 26%左右。渠道方面，电商的加入丰富了 LED 照明产品的可获得性。智能照明技术和市场均逐渐成熟，具备大规模应用的条件。移动互联网、智能设备的兴起在照明领域掀起了一场智慧风暴，有助于在高端民照市场形成突破。未来，用户可通过移动终端控制家居照明环境，自定义场景应用，实现对照明设备的智能化控制。通过 2014 年台湾国际照明展、法兰克福照明展和广州照明展等，我们都可以看到智能照明已经成为产业关注焦点，越来越多企业在照明解决方案中，纳入智慧照明应用及控制系统以维持市场竞争优势。在物联网迅猛发展的背景下，智能照明已经到达了爆发的临界点。国内企业也进军智能照明领域，推出可调光色的 LED 灯具。据行业调研机构 CSA Research 发布的初步测算，每年我国智能照明产品的需求超过 1000 万盏；此外，我国现在已有“智慧城市”试点193 个，未来结合智慧城市的建设和智能家居概念的深入人心，智能照明前景可期。智慧照明将由高端家居照明市场率先渗透，从而提高整体民用 LED 照明渗透率。2015 年我国 LED 照明产品出口总额快速增长，是 2011 年出口额(16 亿美元)的 6 倍左右。前十大出口国和地区分别为美国、俄罗斯、中国香港、日本、德国、英国、西班牙、荷兰、澳大利亚、意大利，但出口市场结构呈现较大变化，欧、美市场仍保持高速增长，但市场份额有所减少。而金砖国家、中东地区和东南亚等新兴市场异军突起。中国厂商现阶段主要涉足中低端 LED 产品，以性价比取胜。而欧美国家市场对高端 LED 产品需求较大，在低端 LED 产品领域则长期低价，利润不高。因此欧美国家市场长时间以来由几家 LED 国际品牌把持着，中国厂商以较低利润率的代工形式为主参与欧美市场。而新兴市场国家则因为对中低端产品需求较大，市场进入门栏不高，市场竞争较低的因素吸引着中国厂商的进入。公司在 2015 年在印度成立了工厂，也瞄准了印度、孟加拉国等新兴市场，提前布局，为未来争取较大市场空间奠定了坚实的基础。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）品牌优势 公司始终致力于品牌价值的提升，注重品牌培育，并将品牌内涵与公司产品相结合，实现品牌附加值的最大化，“格利尔”产品在行业内被普遍认可，公司主要照明产品和电子器件均获得TS16949/ISO9000 质量认证体系认证、中国节能产品认证。LED 照明和电子变压器相关系列产品均取得了 CCC、CQC、UL、CE、TUV 等安全认证，公司研发、生产的智能 LED 照明系统已在徐州、宿迁等城市进行成功示范，公司的产品已成功进入美国、欧洲、东南亚、香港等国际市场。（2）管理优势 公司的创业和管理团队多年来一直从事照明和电子器件领域，对本行业有着深刻的理解，具有丰富的实践经验和企业管理经验。公司引入了精益管理的理念，以最大限度减少企业生产所占资源和降低企业管理运营成本为主要目标，通过系统结构、人员组织、运营方式等多方面的变革，消除生产工程中不必要的浪费，使生产管理系统能够不断满足用户需求的变化。在精益管理理念的指导下，制造过程的信息流、物资流、人工流不断得到优化，实现了从设计研发、生产到营销服务的全过程的控制，有效的提升了公司的综合竞争能力。（3）技术研发优势 公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占主营业务收入的 5.09%。公司自主研发的集成物联网技术和绿色照明技术的智能道路控制系统得到了海内外客户及机构的认可和亲睐。强大的技术研发实力从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。公司制定了以市场为导向的技术研发策略，并采取自主研发、合作研发多种方式相结合的研发方式，从而有效提升了研发和技术向产品转化速度，保证了公司的技术竞争优势。（4）国际化经营优势 LED 照明的生产过程是劳动密集型的，劳动成本不是太高的情形下，生产流程的控制非常关键，格利尔数码科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第17 页，共 113 页 以确保各种生产部门之间的有效协调和统一检验标准以保障产成品的质量水平。公司有多年的 OEM经验，目前已经基本完成全球市场布局，正从单纯的出口向国际营销过渡，形成企业自己规划和控制的销售渠道、品牌推广，特别是市场信息管理和相应的研发策略。公司通过其国际化运作，实现了资源配置的最优化、技术转移的便利化和投资利润的最大化。公司相对于国内企业凸显技术、资源、经营管理、知识产权等诸多优势，大大强化企业竞争优势。（5）稳定的客户基础 公司主要客户大多为国内外知名企业，国内客户主要有上市公司北京动力源股份有限公司、宁波锦浪新能源科技股份有限公司、惠州市金山电子有限公司等，在国际上的知名客户主要为奥地利Logicdata Electronic、美国 Cooper Lighting、英国 OutsideIn Cambridge Linmited 等，稳定而强大的客户基础资源是公司未来发展的重要保障，也是公司不断拓展国内外市场的基础。竞争劣势：国内市场营销网络需要进一步拓展：公司的照明产品主要以出口为主，内销为辅。多年的国际化经营使得公司具备了深刻把握动态国外市场需求，并迅速根据客户需求实现产品化的优势，从而积累大量的国外客户资源，并铺设了广泛的国际化销售网络。随着国内 LED 照明市场增长的爆发，通过将先进的运营经验引入国内，从而有效推动国内市场的销售成为公司的下一战略重点。尽管公司已经开始了全国性布局，但总体来讲，目前公司在国内的营销覆盖区域还较为狭窄，并没有形成强大的营销网络，国内市场营销网络需要进一步拓展。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营