831933_2015_百杰瑞_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

1 公 司 百杰瑞 NEEQ:831933 湖北百杰瑞新材料股份有限公司湖北百杰瑞新材料股份有限公司（HuBei BaiJieRui Advanced Materials Co.,Ltd）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 1 月 7 日,公司获得“一种无水偏硼酸锂的制备方法”发明专利，专利证书号第1564641 号。2、2015 年 2 月 16 日公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：百杰瑞，证券代码：831933。3、2015 年 4 月 8 日，公司子公司获得“一种电池级无水醋酸锂的制备方法”发明专利，专利证书号第 1625596 号。4、2015 年 8 月 19 日，公司获得“一种高纯硫酸铯的制备方法”发明专利，专利证书号第1764963 号。5、2015 年 10 月 28 日公司获取高新技术企业证书，有效期三年。公告编号：2016-012 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.38 公告编号：2016-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、股份有限公司 指 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 公司章程、章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 子公司 指 湖北佳德新材料有限公司 随州分公司 指 湖北百杰瑞新材料股份有限公司随州分公司 股东会 指 湖北百杰瑞新材料有限公司股东会 股东大会 指 湖北百杰瑞新材料股份有限公司股东大会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等 管理层 指 公司董事会、监事会、高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 注：本年度报告中合计数与各项加总不符均由四舍五入所致。公告编号：2016-012 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、青山在建项目不能按计划实施风险 公司于2012年12月1日借款给武汉市土地整理储备中心武汉化学工业区分中心 1,567.40 万元，借款目的是与武汉化学工业区管理委员会协商确定规划地块的土地使用权。截至本2015 年12 月31 日，公司尚未取得相关地块权属，如果相关政策发生变化，公司存投资项目无法按计划实施的风险。2、原材料价格波动风险 公司锂盐类产品主要原材料为工业级碳酸锂、氢氧化锂，原材料成本占生产成本比重较大。如果公司主要原材料的价格上涨，公司能够通过上调产品价格的方式转嫁一部分原材料成本上涨的压力，但产品价格上调的幅度若达不到原材料价格上涨的幅度，则可能对公司利润产生不利影响；如果公司主要原材料下跌导致产品价格下跌，公司备货的产成品未能在价格下跌前对外出售，亦会影响公司的经营业绩。3、公司随州分公司暂时不能通过环保设施竣工验收的风险 2014 年 7 月，湖北百杰瑞新材料股份有限公司随州分公司建成投产。随州市环境保护局于 2014 年 12 月 25 日出具了关于湖北百杰瑞新材料股份有限公司随州分公司高纯锂盐及铯盐生产线环评报告审批意见的函，同意公司组织实施该项目。公司依照 建设项目竣工环境保护验收管理办法的规定，积极准备环保设施竣工验收所需资料，并委托具有相应资质的环境影响评价单位编制环境保护验收检测报告，以便尽快向随州市环境保护局申请环保设施竣工验收。随州分公司的主营业务与所处的武汉大学随州科技园园公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-012 6 区规划产业定位一致，但公司暂时存在不能通过环评而影响正常生产经营的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 说明：1、2015 年公司拓展了原材料采购渠道，公司向前 5 名供应商采购金额占全年采购金额的58.12%，且前 5 名采购额占比均衡。相比上年度公司不存在供应商集中的风险。2、2015 年公司受益于锂电行业行情大幅增长，公司适时调整结算政策，由原赊销方式改为现款现货，大大改善了公司经营性现金流不足的状况，预估未来一年内，行业状况持续向好，公司不存在经营性现金流不足的风险。公告编号：2016-012 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HuBei BaiJieRui Advanced Materials Co.,Ltd 证券简称 百杰瑞 证券代码 831933 法定代表人 张凤学 注册地址 武汉化学工业区管理委员会内（青山冶金大道11 号）办公地址 武汉东湖高新区光谷大道金融港B5 栋14 楼1 单元 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路99 号保利广场A 座37 楼 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈艳、司志杰 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169 号2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 汪应兵 电话 027-81786066 传真 027-87526610 电子邮箱 wangyingbingeastern- 公司网址 www.eastern- 联系地址及邮政编码 武汉市光谷大道77 号金融港B5 栋14 楼1 单元 430070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 2 月 16 日 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 锂盐、铯盐及铷盐的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 无 实际控制人 张凤学及其一致行动人（纪东海、顾元霞、孙倩、徐岩毅、付秀玉、罗劲军）为公司共同实际控制人 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-012 8 企业法人营业执照注册号 422300000008401 否 税务登记证号码 420181676456876 否 组织机构代码 67645687-6 否 公告编号：2016-012 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 52,410,522.97 38,982,908.23 34.44%毛利率 30.67%15.78%94.37%归属于挂牌公司股东的净利润 5,823,921.79-3,263,541.31 278.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,187,023.94-3,383,484.22 253.30%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.52%-6.11%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.37%-6.33%-基本每股收益 0.29-0.16 281.25%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,202,937.34 73,367,455.89 2.50%负债总计 16,908,990.01 20,897,430.35-19.09%归属于挂牌公司股东的净资产 58,293,947.33 52,470,025.54 11.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 2.62 11.07%资产负债率 22.48%28.48%-流动比率 2.51 1.96-利息保障倍数 16.33-3.96-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,718,669.06-1,775,194.36 365.81%应收账款周转率 4.50 2.40-存货周转率 1.56 2.24-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 2.50%-3.35%-营业收入增长率 34.44%11.73%-净利润增长率 278.45%-201.73%-公告编号：2016-012 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 747,100.00 非流动资产处置损益 2,191.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 749,291.59 所得税影响数 112,393.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 636,897.85 公告编号：2016-012 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司凭借在锂盐、铯盐、铷盐行业的多年生产经验，逐步掌握了高纯度产品的可靠生产工艺。自创形成了如高纯度碳酸锂生产技术、高纯级氟化锂生产技术、磷酸二氢锂重提取技术等核心技术。公司所采用的高纯度碳酸锂生产技术和磷酸二氢锂重提取技术均根据公司实际情况改良了工艺流程，提高了产品收率，降低了产品生产成本；公司所采用的高纯级氟化锂生产技术使用了新的反应方式，以高纯度碳酸锂作为原料，充分利用了自身在制备高纯度碳酸锂领域的技术和成本优势，在降低产品成本的同时保证了产品质量的稳定。同时，公司通过反复试验累积相关数据，公司可以在生产环节中有效控制产品中各成分杂质含量，并根据下游客户所处行业的特殊要求，进一步控制产品中特定元素杂质的含量，并保障产品质量稳定合格。公司与国内、国际主要六氟磷酸锂及部分正极材料客户建立了稳定的供销关系，产品直接向客户进行销售。公司依托现有的稳定的研发团队，不断改进生产流程和工艺，并凭借公司在市场上十余年的客户积累和品牌形象，形成了集产品研发、生产和销售一体化的商业模式。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司营业收入大幅增长，营业净利润大幅上升。2015 年经审计的总资产为 7,520.29 万元，完成营业收入 5,241.05 万元，同比增长 34.44%，实现净利润 582.39 万元，同比增长 278.45%。公司业务和现金流均保持稳定增长势态，随州工厂建成投产，有效解决了产能不足问题。2015 年产品销售综合毛利率 30.67%，较上年 15.78%提高了近 15 个百分点，其中：（1）锂盐产品销售价格上涨远高于原材料价格上涨幅度；（2）随州工厂的建成投产，其批量生产致产品生产成本下降。2015 年公司扭亏为盈，实现净利润 582.39 万元，同比增长 278.45%，主要是锂盐产品量价齐增，销售毛利大幅上升，成本费用增幅不大。2015 年经营活动产生的现金净流量 471.87 万元，而上年同期为-177.52 万元，原因是下半年锂盐产品市场需求扩大，产品销售现款现货，极大缓解了公司流动资金压力。2015 年公司抓住市场机遇，加快推进武汉青山化学工业区锂电池材料项目一期建设，项目建设工作正按计划实施中。2015 年 2 月 16 日公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2016-012 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 52,410,522.97 34.44%-38,982,908.23 11.73%-营业成本 36,336,585.55 10.67%69.33%32,831,987.36 36.87%84.22%毛利率 30.67%-15.78%-管理费用 8,318,021.14 20.86%15.87%6,882,642.84 31.82%17.66%销售费用 1,385,554.67-25.84%2.64%1,868,225.11 46.23%4.79%财务费用 838,205.89-3.97%1.60%872,877.26 92.89%2.24%营业利润 6,057,482.96 257.79%11.56%-3,838,978.64-210.35%-9.85%营业外收入 749,453.04 305.77%1.43%184,700.00-21.04%0.47%营业外支出 161.45-99.53%0.00%34,120.10-48.48%0.09%净利润 5,823,921.79 278.45%11.11%-3,263,541.31-201.73%-8.37%项目重大变动原因：1、营业收入变动原因分析：本期营业收入 52,410,522.97 元，较上期增加 34.44%，主要是锂盐产品销售价格大幅上升，销售数量增长，锂盐产品收入较上年同期增长 35.58%，而锂盐产品是公司主打产品，占公司本年营业收入的 91.42%。2、营业成本变动原因分析：本期营业成本占营业收入比重为 69.33%，较上年同期下降 14.89%,主要原因是锂盐产品销售价格上涨幅度远大于原材料价格涨幅，而锂盐产品在营业收入中占比 91.42%。3、管理费用变动分析：本期管理费用 8,318,021.14 元，较上年增长 20.86%，一是因生产规模扩大，公司为规范管理，持续引进专业管理人才，导致职工薪酬增长，本期计入管理费用的职工薪酬较上年增长了61.47%，达到 2,993,255.62 元，占管理费用的 35.99%；二是中介费较上年同期增长了 177.08%，达到了1,506,987.30 元，占管理费用的 18.12%，系支付给中介公司 80 万元挂牌费用所致。4、销售费用变动分析：本期销售费用 1,385,554.67 元，同比上期减少了 25.84%，一是销售渠道畅通，客户稳定，业务人员减少致职工薪酬本期减少 87691.82 元，同比下降 16.19%，同时通过电话与网络沟通销售，减少了相关差旅费用和业务费用；二是因为物流合作伙伴稳定，公司销售批量发货议价能力提升，本期运输费用减少 323,172.02 元，同比下降 44.55%。5、营业利润、净利润变动分析：本期营业利润为 6,057,482.96 元，较上年同期增长 257.79%，净利润为5,823,921.79 元，较上年同期增长 278.45%，主要是公司锂盐产品毛利率大幅上升，而对应成本费用控制得当，涨幅不大。本期获得政府补贴收入 747,100.00 元，较上年同期增长 304.49%。6、营业外收入变动：本期营业外收入 749,453.04 元，较上年同期增长 305.77%，主要是本期获得政府补贴收入 747100.00 元，同比增长 304.49%。7、营业外支出变动分析：本期营业外支出为 161.45 元，较上年同期下降 99.53%，主要是上年有固定资产处置损失 30,221.65 元，而本期为 0。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 51,810,522.97 35,844,445.83 38,965,026.17 32,831,987.36 其他业务收入 600,000.00 492,139.72 17,882.06 0.00 公告编号：2016-012 13 合计合计 52,410,522.97 36,336,585.55 38,982,908.23 32,831,987.36 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 锂盐 47,913,977.24 91.42%35,338,877.31 90.65%铯盐 3,846,973.07 7.34%3,554,800.03 9.12%铷盐 49,572.66 0.09%1,568.30 0.00%其他化学产品 0.00%69,780.53 0.18%合计 51,810,522.97 98.86%38,965,026.17 99.95%收入构成变动的原因 2015 年锂盐产品行情上涨，量价齐增，公司加大了对锂盐产品的投入，同时为保证公司资源的有效利用，对其他化学产品类小产品暂停生产,以求生产效益最大化。1、锂盐产品：锂盐产品销售收入大幅上涨，其占营业收入比率增长，一是受益于锂电池材料行业的需求增长，公司锂盐产品销售量价齐升，锂盐收入增加 12,575,099.93 元，同比上涨 35.58%；二是公司根据锂盐市场的情况适时调整产品生产结构，改扩建锂盐产品生产线，增加了锂盐产品生产投入，锂盐产品产量增加。2、铯盐产品：2015 年铯盐产品销售收入略有增长，其占营业收入比例下降，主要是因锂盐产品量价齐升，锂盐产品销售收入增幅较大，提高了营业收入额，降低了铯盐产品的占比额。3、铷盐产品：2015 年公司出售了部分库存铷盐产品，同比上期其销售收入增长了 3060.92%，2015年度铷盐产品占营业收入比例大幅提高。4、其他化学产品：2015 年度公司重点推进锂盐产品的生产和销售，对公司资源进行了合理的调配利用，暂停了其他化学产品的生产和销售，其占比为 0。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,718,669.06-1,775,194.36 投资活动产生的现金流量净额-2,775,045.94-1,529,924.22 筹资活动产生的现金流量净额-1,580,235.18-1,034,941.19 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：本期经营活动产生的现金流量净额为 4,718,669.06 元，较上年同期增长 365.81%，实现现金净流入，主要是公司锂盐产品量价齐增，销售收入大幅增长，以往赊销方式改为现款现货销售。2、投资活动产生的现金流量净额变动分析：本期投资活动现金流量净额为-2,775,045.94 元，净流出较上年同期增长 81.86%，主要是公司的武汉化学工业区锂电池材料生产基地一期项目建设投入增加。3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,580,235.18 元，净流出较上年同期增长了 52.69%，主要是本期资金拆借流出 3,011,166.67 元，支付借款保证金 500,000.00 元，而上年同期为 0。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 7,951,671.78 15.35%否 公告编号：2016-012 14 2 第二名 6,596,752.74 12.73%否 3 第三名 5,163,788.61 9.97%否 4 第四名 4,589,515.35 8.86%否 5 第五名 2,727,408.52 5.26%否 合计合计 27,029,137.00 52.17%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 7,009,268.10 15.22%否 2 第二名 5,467,403.85 11.87%否 3 第三名 5,313,567.02 11.54%否 4 第四名 4,558,250.10 9.90%否 5 第五名 4,423,076.78 9.60%否 合计合计 26,771,565.85 58.12%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,383,169.79 2,590,466.44 研发投入占营业收入的比例 4.55%6.65%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 582,048.20 235.94%0.77%173,258.27-96.11%0.24%222.49%应收账款 6,639,842.25-60.13%8.83%16,653,279.88 5.51%22.70%-61.10%存货 30,097,474.66 81.16%40.02%16,613,630.57 31.10%22.64%76.77%长期股权投资-100.00%-固定资产 13,730,616.29-6.31%18.26%14,655,375.30 36.94%19.98%-8.62%在建工程 3,097,576.58 248.07%4.12%889,929.01-83.21%1.21%240.41%短期借款 3,000,000.00-40.00%3.99%5,000,000.00-50.00%6.82%-41.51%长期借款-资产总计 75,202,937.34 2.50%-73,367,455.89-3.35%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因分析：本期货币资金余额为 582,048.20 元，较上年同期增加了 235.94%，主要是产品销售绝大部分由原来的赊销方式改为现款现货方式，流动资金得到很大改善；2、应收账款变动原因分析：本期应收账款余额为 6,639,842.25 元，较上年同期下降 60.13%，主要是本期公司销售结算政策改变，由原赊销结算改为现款现货方式，且期初部分应收款到期收回，故本科目期末余额大幅下降；3、存货变动原因分析：期末存货余额为 30,097,474.66 元，较上年同期增长 81.16%，主要是锂盐市场行情看好，产品销量增大，公司为客户提前备货。另外，锂盐产品原材料价格上涨，预估一年内还会持续 公告编号：2016-012 15 高价位运行，公司为保障产品正常生产增加了原材料库存量。4、在建工程变动原因分析：期末在建工程余额为 3,097,576.58 元，较上年同期增长 248.07%，主要是公司武汉化学工业区锂电池材料生产基地一期项目建设投入增加。5、短期借款变动原因分析：期末短期借款余额为 3,000,000.00 元，较上年同期减少 40%，系按时还付原借款 5,000,000.00 元，新增贷款 3,000,000.00 元，本期资金状况好转，减少了借款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司现有一家全资子公司：湖北佳德新材料有限公司。湖北佳德新材料有限公司 2015 年度完成营业收入 1,670,250.36 元，实现净利润-903,903.55 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司产品所处的行业为化学原料和化学制品制造业中的专项化学用品制造行业，包括锂盐、铯盐、铷盐等产品，属于国家鼓励发展的“硫、钾、硼、锂等化工矿产资源勘探开发及综合利用”行业，短期内没有被纳入至限制类或淘汰类行业的较大可能。公司生产的锂盐产品主要用于锂电池正极材料和电解液的生产，铯盐产品用途广泛，包括了医药中间体、催化剂等领域，铷盐在实际应用中用量较小，目前主要被用于科研仪器、磁流发电机、离子发动机等领域。发改委、科技部、工信部等政府部门先后出台了相关政策，积极鼓励锂离子电池产业链相关行业发展，将锂离子电池列为新能源和节能产品。锂离子电池近年来以卓越的高性价比优势，在笔记本电脑、移动电话、摄录机、武器装备等移动电子终端设备领域占据了主导地位；另外，国内外还在竞相开发电动汽车、航天和储能等方面所需的大容量锂离子电池。2015 年是我国新能源汽车产销爆发的一年，根据中汽协的数据统计，全年新能源汽车产量 34 万辆，同比增长 3.3 倍，中国已超过美国成为全球新能源汽车产销量最大的国家。新能源汽车的高速增长也引爆了锂电池的需求，据测算 2015 年全球新能源汽车用电量 19531Mwh，而全球锂电用电量高达 90493Mwh，未来 5 年复合增速 26.5%。2015 年中国锂电池电解液销量为 6.3 万吨，同比增长 48.9%。对应的六氟磷酸锂需求 9000 多吨（1:8）。高纯氟化锂的需求则是 2000 吨或者高纯碳酸锂 3000 吨。按照未来 5 年复合增速 26.5%的速度预算，到 2020 年六氟磷酸锂的需求量将到 28000 吨，对应的高纯氟化锂的需求则是 6000 吨或者高纯碳酸锂 9000 吨。在基础锂产品竞争日趋激烈的情况下，深加工锂产品已成为未来锂产品市场的主要发展和竞争领域。随着深加工锂产品链条的延伸，其技术难度和产品附加值也不断提高，掌握各种高端的深加工锂产品的生产技术成为参与国际竞争的重要基础。从国际市场范围看，高纯锂产品产业集中度高，三家国际锂供应商 FMC、SQM 和 Chemetall 的市场份额约在 50%左右。从国内市场看，高纯锂产品的供应量均较小，技术成熟的供应商数量也少，行业集中度保持在较高水平，竞争强度较低，下游存在一定的需求缺口需要靠进口补充。鉴于高纯锂产品生产技术存在较高壁垒，高纯锂产品行业在较长的一段时间内将保持较高的集中度，该趋势将主要取决于后进企业对核心生产技术掌握速度和程度。从发展趋势看，随着国内市场对锂产品需求的快速增长和不断扩大，技术研发能力强的国内高纯锂产品供应商可以利用本土优势，努力提高自身竞争力。从国内供应看，国内高纯锂产品企业的供应能力和规模均较小，系因发展时间较短，与国内锂行业处于行业生命周期的发展初期的特征相符。目前，国内高纯锂产品供应商大部分还停留在单一深加工锂产品的研发和生产的状态，需要解决产品单一、技术单一、成本高的困扰。近年来，由于我国卤水和锂矿石资源逐步得到探明以及基础锂产品生产技术的不断成熟，美国在世 公告编号：2016-012 16 界锂工业的垄断地位被打破，世界锂产业重心逐步向我国转移，为我国锂工业的再度发展带来了新的机遇。公司多年来从事锂盐、铯盐及铷盐的生产、研发、销售，拥有丰富的经验和良好的市场口碑，产品获得市场欢迎和认可。公司在电解质材料细分领域已经取得长足进展，预计在未来三年内会成为细分领域的领导者。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、研发和技术优势 公司拥有一支专业的研发团队和管理团队，长期从事锂铯铷产品生产研发，具有丰富的质量控制、产品研发、生产管理经验。公司为国内锂离子电池产业链上的龙头企业供应原材料，产品技术指标优秀且质量稳定，受到客户的好评。公司具备为客户灵活定制产品的能力，为日本客户生产的高纯氟化锂产品，敏感杂质元素含量极低，产品粒度适当，在保证再加工反应均匀的同时避免了材料粉尘逸散，达到了客户严苛的环保要求。公司拥有多项核心技术，已经获得 9 项技术专利。公司的“利用碳酸锂母液提取磷酸二氢锂”技术，显著降低了生产成本。公司产品与其他竞争者产品相比，有更好的质量稳定性，在部分产品上有一定的价格优势。2、成本优势 公司利用自身的技术优势，提高了原材料利用率，有效降低了产品成本。公司的“利用碳酸锂母液提取磷酸二氢锂”技术，充分利用生产碳酸锂产品母液进一步提锂生产磷酸二氢锂，降低了磷酸二氢锂生产成本。此外，公司通过各项技术改造，显著降低了其他产品生产成本。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，本公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望 （一（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、公司所处行业情况（1）锂盐产品所处行业情况 电池按工作性质可分为一次电池和二次电池，一次电池是指不可以循环使用的电池，二次电池指可以多次充放电、循环使用的电池，锂二次电池是目前最主流的二次电池。金属锂在所有金属中最轻、氧化还原电位最低、能量密度最大跟传统电池相比，锂电池具有能量密度高、工作电压高、重量轻、体积小、自放电速度慢、无记忆效应、循环寿命长、不含毒性材料等优点。锂电池的诸多优点使其在如便携式电子产品、新能源交通工具及储能设备等产品中获得了广泛应用。锂离子电池近年来以卓越的高性价比优势，在笔记本电脑、移动电话、摄录机、武器装备等移动电子终端设备领域占据了主导地位；另外，国内外还在竞相开发电动汽车、航天和储能等方面所需的大容量锂离子电池。去年以来，国务院常务会议已多次提及新能源汽车，明确支持产业发展。去年 9 月 23日举行的国务院常务会议提出，加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，放宽准入，鼓励民间资本以独资、PPP 等方式参与，并加大财税、金融、用地、价格等政策扶持;9 月29 日的国务院常务会议确定支持新能源和小排量汽车发展措施，促进调结构扩内需，完善新能源汽车扶持政策，支持动力电池、燃料电池汽车等研发，开展智能网联汽车示范试点。公告编号：2016-012 17 此后，多部委和地方政府纷纷出台支持新能源汽车产业发展的政策措施。关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见去年 10 月 9 日发布，加快推进电动汽车充电基础设施建设工作。根据新能源汽车产业未来十年发展路线图，到 2025 年，中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的 20%，自主新能源汽车市场份额达到 80%以上。电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)则明确提出，到 2020 年，全国将新增集中式充换电站 1.2 万座，分散式充电桩 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。2015 年中国锂电池电解液销量为 6.3 万吨，同比增长 48.9%。对应的六氟磷酸锂需求9000 多吨（1:8），高纯氟化锂的需求则是 2000 吨或者高纯碳酸锂 3000 吨。按照未来 5 年复合增速 26.5%的速度预算，到 2020 年六氟磷酸锂的需求量将到 28000 吨，对应的高纯氟化锂的需求则是 6000 吨或者高纯碳酸锂 9000 吨，作为锂电池主要原材料也迎来了市场快速发展期。（2）铯盐及铷盐产品所处行业情况 目前全球铷和铯的工业应用主要是电子工业、玻璃陶瓷、医药和催化剂行业及能源工业等高新技术领域。其中铯在反应堆所产生的铯-131 和铯-137 可用来治疗癌症。它们可被放置于癌变区做近距离放射疗法，在前列腺癌的治疗上铯-131 可用来替代碘-125 和铯-103；铯-137 也广泛用于工业仪表、采矿和地球物理仪器、污水与食品消毒和手术设备等方面。铯也是一种优良的催化剂，在钢铁、有色金属冶炼、硫酸等行业做催化剂去除气体和其他杂质；甲酸铯作为完成液可用于深海高温高压石油和天然气钻井和勘探；硝酸铯可作为着色剂和氧化剂用于烟火行业，还可用作石油裂解闪烁计数器、X 射线荧光粉等。另外，铯在热离子发电、涡轮发电及离子推进技术的研究处于开发阶段。而铷在能源领域中的应用更具巨大潜力。磁流体发电是把热能直接转换成电能的一种新型发电方式。用含铷及其化合物作磁流体发电机的发电材料（导电体），可获得较高热效率。如一般核电站的总热功率 29%32%，而结合磁流体发电可使核电站总热效率提高到55%60%；碳酸铷常用作生产这些特种玻璃的添加剂，可降低玻璃导电率、增加玻璃稳定性和使用寿命等。含铷特种玻璃已广泛使用在光纤通讯和夜视装置等方面。从近三年国际铯市场应用分析，铯消费猛增主要是作为催化剂的优势愈发明显。首先是铯在硫酸行业被用做铯钒催化剂，其应用已经十分成熟；另外在催化剂领域，铯盐还有两个新兴的应用方向：完成液和制药用催化剂。完成液通常使用甲酸铯，主要用于钻深井采油；在制药用催化剂方向，目前美国、日本等国已经有许多药物添加了铯。新药的研制周期虽然较长，但药物一旦研制成功，将会很大程度上拉动铯在医药领域的消费。据此推断，在未来十年里，催化剂应用将会推动铯消费在全球范围内出现大幅增长。铷在地壳中分布分散而广泛，是一种常见元素，但至今还没有发现单纯的铷矿物。世界含铷资源主要包括：锂云母、铯榴石、黑云母、铯锂云母、花岗伟晶岩、天然光卤石、钾矿、地热水、盐湖卤水及海水等。锂云母中铷含量可达 3.5%至 3.75%，是提取铷的主要矿源。铯榴石中含氧化铷可达 1.5%。钾矿中钾长石含铷 3%，白云母 2.1%，黑云母 4.1%，钾盐 0.2%等。而海水和光卤石中铷含量虽不高，但储量很大，海水中含铷约 0.121 克/吨，很多矿泉水、盐湖卤水中也含有较多的铷。从消费的情况来看，铷在全球市场中的应用尚未被充分发挥。纵观全球铷市场，近五年来产量、消费量变动较小，全球产量与消费量持平。国内方面只有个别企业用铷做催化剂，每年消费量约为 3 吨。国外主要消费铷产品的国家是美国和日本。由于日本对于开发铷资源对生态环境的影响尚未有明确结论，目前日本政府将日本国内企业每年铷产品的使用量限制在 1 吨以内，同时，所有进口铷产品均需领取许可证后方可销售。美国政策略微宽松，美国国内每年消耗铷约 5 至 6 吨。全球铷消费量维持在 10 至 12 吨之间。2、公司在行业所处地位 公告编号：2016-012 18（1）行业竞争态势 从国际市场范围看，高纯锂产品产业集中度高，三家国际锂供应商 FMC、SQM 和Chemetall 的市场份额约在 50%左右。从国内市场看，高纯锂产品的供应量均较小，技术成熟的供应商数量也少，行业集中度保持在较高水平，竞争强度较低，下游存在一定的需求缺口需要靠进口补充。鉴于高纯锂产品生产技术存在较高壁垒，高纯锂产品行业在较长的一段时间内将保持较高的集中度，该趋势将主要取决于后进企业对核心生产技术掌握速度和程度。从发展趋势看，随着国内市场对锂产品需求的快速增长和不断扩大，技术研发能力强的国内高纯锂产品供应商可以利用本土优势，努力提高自身竞争力。从国内供应看，国内高纯锂产品企业的供应能力和规模均较小，系因发展时间较短，与国内锂行业处于行业生命周期的发展初期的特征相符。目前，国内高纯锂产品供应商大部分还停留在单一深加工锂产品的研发和生产的状态，需要解决产品单一、技术单一、成本高的困扰。近年来，由于我国卤水和锂矿石资源逐步得到探明以及基础锂产品生产技术的不断成熟，美国在世界锂工业的垄断地位被打破，世界锂产业重心