831715_2015_瀚特信息_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

第1 页，共 110 页 广西瀚特信息产业股份有限公司（GuangXi Hunter Information Industry Co.,Ltd.）2015瀚特信息 NEEQ:831715 年度报告 第2 页，共 110 页 1 发展战略调整，商业模式创新。以“智慧生活”产品为主线，推出智慧家、智慧邦、超高频 RFID读写器、远程数字控制系统、固定资产管理系统、物流管理系统等产品；直销、电子商务、渠道代理等多元营销模式逐步成形。2 资本运作实现突破。瀚特信息成功登陆“新三板”，实现桂林市企业在“新三板”挂牌上市零的突破。2015 年 1 月 23 日，在北京举行了盛大的挂牌仪式。2015 年 7 月，瀚特股权结构调整，实现骨干员工持股，分享公司发展成果。3 组织机构调整。建立规范有序、管理科学、运转协调、以人为本、符合现代企业制度需要的组织机构，设研发、营销、工程服务、营运管理、信息和财务等六大中心，以及柳州分公司和瀚特电气株式会社（日本）。4 技术创新取得丰硕成果。“瀚特智慧家”获评工信部 2015 年度物联网解决方案、2015 年最具投资价值方案；获得 2015 年度广西计算机成果奖多项；桂林市政府强优企业奖、创新能力奖多项。5 公司科研实力再上台阶。公司被认定为广西省级企业技术中心，奠定了物联网领军企业地位。被认定为广西壮族自治区知识产权优势企业培育单位。申请发明专利 10 项，取得实用新型专利 3项、外观设计专利 5 项、软件著作权 2 项，并制定 3 个企业标准。6 产学研硕果累累。公司与清华大学、中南大学、桂林电子科技大学、广西师范大学等高等院校开展产学研合作，被认定为广西壮族自治区产学研用一体化企业。获得广西民营企业文化建设示范企业、广西电子商务示范企业、桂林市文化科技融合示范企业等称号，公司知名度、影响力迅速提升。公 司 年 度 大 事 记 广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 110 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.37 广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 110 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 瀚特信息 广西瀚特信息产业股份有限公司 宇泰投资 桂林宇泰投资中心（有限合伙）瀚特投资 桂林瀚特投资有限公司 瀚特电气 瀚特电气株式会社 三会 瀚特信息股东大会、董事会、监事会 高管、高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 物联网 物联网是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体，通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。智慧城市 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。智慧邦 智慧邦是瀚特公司推出的智慧小区整体解决方案，融合了强大的物联网、云计算、移动互联网技术和卓越的规划设计与系统集成能力，旨在打造住宅区、园区、院校、商圈智慧管理平台和小区形态。以营造舒适的人居体验为核心价值观，提供物业服务商、业主居民、楼盘开发商和谐互动的沟通平台和管理平台。智慧家 智慧家是瀚特公司推出的一个基于家庭用户的多功能综合管控平台，它将家庭的多种家用设备、环境参数、安防报警、视频监控等集成到一个统一的平台上，让用户无论在何时何地都可以方便地查看家中的实时视频、了解家中的情况、以及远程控制多种家用设备。瀚特智慧家为用户营造了一个安全、舒适、健康、节能的生活环境氛围，实现“以人为本”的全新家居生活体验，真正意义上实现家庭智能化。RFID“Radio Frequency Identification”射频识别，是一种无线通信技术，可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 110 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 非经常性损益重大依赖风险 2015 年度、2014 年度公司经审计的营业利润分别为-103.94 万元、-192.29 万元，计入当期损益的政府补助分别为 581.05 万元、603.80 万元。2015 年度、2014 年度，公司经审计的净利润分别为 425.38 万元、376.98 万元，公司对政府补助等非经常性损益存在重大依赖，如无相关计入当期损益的政府补助，公司盈利水平将大幅下滑。税收政策风险 根据 2013 年 3 月 15 日桂林市高国税减免准字2013第2 号减免税批准通知书和 2015 年 10 月 28 日桂林市高新区国税局同意增值税即征即退税收优惠政策备案意见，公司自2013年1月1日起销售自行开发生产的“瀚特远程数字监控软件”等 8 个软件产品和自 2015 年 10 月 28 日起销售自行开发生产的“瀚特超高频 RFID 读写器软件”等 17 个软件产品，可享受按 17%法定税率征收后，增值税实际税负超过 3%的部分给予增值税即征即退税收优惠政策。实际控制人不当控制风险 公司控股股东为蒋泰，公司实际控制人为蒋泰、许燕夫妇。蒋泰长期担任执行董事（董事长）、总经理职务，许燕长期任公司董事，蒋泰、许燕二人在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。短期偿债风险 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司借款金额分别为 2478 万元、2349.76 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司未归还长短期借款 2478 万元，已为截至 2015 年 12 月广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 110 页 31 日资产总额 8053.17 万元的 30.77%，并均为 1 年内到期。归还上述借款将造成公司资金流出，如不能及时获取充足的流动资金，造成公司短期偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 110 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广西瀚特信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 GuangXi Hunter Information Industry Co.,Ltd.证券简称 瀚特信息 证券代码 831715 法定代表人 蒋泰 注册地址 桂林市七星区七里店路 70 号桂林创意产业园 7 栋、8 栋 办公地址 桂林市七星区七里店路 70 号桂林创意产业园 7 栋 601 室 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 欧勇涛、刘毅 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谢燕姿 电话 0773-5868290 传真 0773-5866563 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广西桂林市七星区七里店路 70 号桂林创意产业园 7栋 603 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-20 行业（证监会规定的行业大类）I6520 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧家、智慧邦等物联网技术的研究及产品生产、销售、软件开发、信息系统建设及服务的提供。普通股股票转让方式 协议转让 广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 110 页 普通股总股本 25,200,000 控股股东 蒋泰 实际控制人 蒋泰、许燕 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91450300715110078D 是 税务登记证号码 91450300715110078D 是 组织机构代码 91450300715110078D 是 广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 110 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 35,179,776.13 30,544,473.86 15.18%毛利率%35.17%34.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,253,808.82 3,769,832.96 12.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-677,770.65-1,368,342.04-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.67%14.67%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.18%-5.33%-基本每股收益 0.19 0.18 5.56%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 80,531,680.30 60,229,600.95 33.71%负债总计 40,758,595.41 33,635,564.03 21.18%归属于挂牌公司股东的净资产 39,773,084.89 26,594,036.92 49.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.27 24.41%资产负债率%50.61%55.85%-流动比率 1.07 1.04-利息保障倍数 3.24 2.94 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,420,949.97 2,792,660.25-应收账款周转率 2.37 3.31-存货周转率 4.02 4.54-广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 110 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.71%8.84%-营业收入增长率%15.18%32.79%-净利润增长率%12.84%72.68%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 25,200,000 21,000,000 20.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-21,520.66 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,810,473.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,787.92 非经常性损益合计 5,814,740.55 所得税影响数 883,161.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 4,931,579.47 广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 110 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事物联网技术的研究及产品生产、软件开发、信息化系统建设及服务等业务，通过前期技术研发、市场开拓，公司在物联网行业有了一定的积累，未来几年公司将聚焦于基于物联网技术的通用传感器、智慧家庭系统、智慧小区系统等产品的研发与生产。2015 年，公司以“打造瀚特品牌，提升公司市值，实现跨越发展”为指导思想，围绕客户需求，以市场为导向开展营销活动，整合资源做好自有产品、重点客户开发工作，采取渠道销售、电商、直销结合的销售模式，与智慧城市运营商、房开商、电信运营商、装修公司、家具销售商等建立合作关系，合作共赢，逐步扩大市场占有率。报告期内，公司合理调配资源，围绕从“从项目型公司向生产与渠道型公司转变”这一目标，对组织架构做了调整，加强了市场与销售力量，理顺了研发、测试与生产流程，整体运行良好。公司在研发生产管理方面积极寻求创新，启动了知识产权贯标工作，研发创新能力明显加强，拥有发明专利 1 项，实用新型专利 11 项，外观专利 6 项，另有 26 项发明专利申请已受理；获得软件著作权 31 件，另有 3 项软件著作权申请已受理；还获得多项广西自治区、桂林市科研、产业化政府专项资金支持。在工业和信息化部软件与集成电路促进中心（CSIP）组织专家评审的 2015 中国物联网优秀解决方案评选活动中，公司“智慧家”产品及解决方案获得“2015 年度物联网解决方案”及“2015 年最具投资价值方案”两项荣誉。1、公司的经营模式 公司一直坚持专业化的经营模式，始终贯彻“科技瀚海，独特领先”的原则，坚持从市场需求出发，结合公司的技术优势，提出专业、性价比高、符合细分市场需求的解决方案，为客户提供物 联网、软件、信息化系统的相关产品及专业服务。2、公司的研发模式 公司采取自主研发模式，以市场、客户需求为导向，由研发中心负责新产品的研发及定型产品的技术改进与维护。3、公司的生产模式 公司产品所需的硬件均采取外购或外包模式，由质量管理部进行质量控制和加工流程监督，公司取得后由生产部组装、调试、测试。公司的价值体现在为客户提供包含硬件定制、软件设计、设备安装调试、售后技术支持等产品或整体解决方案，并根据客户需求的变化提供快速定制化研发与安装服务。4、公司的销售模式 报告期内，公司销售主要采取渠道销售、直销、网络销售方式，并重点加强了渠道布局。区内市场覆盖方面，公司在原柳州办事处的基础上，组建了柳州分公司；在日本成立了全资子公司瀚特电气株式会社，以开拓日本市场；在原南宁办事处的基础上，筹建南宁分公司。分公司建立后，销售能力明显增强，公司与柳州市民卡公司、柳州市场服务中心就柳州智慧市场建设签订了三方战略合作协议，公司智慧广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 110 页 邦产品在南宁地产市场也实现了突破，与隆源华府达成了合作。区外市场覆盖方面，公司重点发展渠道代理商，并与多家线上、线下合作伙伴达成了代理合作意向。报告期内，公司直营电商平台，淘宝商城上线运营。5、公司的盈利模式 公司目前的盈利主要来自于产品服务销售带来的销售利润。但公司的一体化解决方案使得用户在购买、使用产品的时候，能方便地通过产品自带的 app 等在公司的云电商平台上进行消费，从而实现二次销售，获取增值利润。公司由项目型公司向产品型公司转变的策略，使得销售随之由直销为主向渠道销售为主转变。通过建立覆盖全国的渠道代理体系，能在较短时间内积聚大量用户，产品和解决方案的移动应用将这些用户引入公司云电商平台，这样公司的盈利能力就可倍数放大。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、财务业绩情况 报告期内，公司经营平稳，本期共实现营业收入 3517.98 万元，同比增长 15.18%；毛利率 35.17%，同比提升 0.24 个百分点。本期末公司总资产 8053.17 万元，同比增长 33.71%；总负债 4075.86 万元，同比增长 21.18%；净资产 3977.31 万元，同比增长 49.56%；资产负债率 50.61%，公司资产负债结构合理，运营资金充足。同时公司加强了成本费用控制，毛利率水平略有提升，销售费用等三项费用为 1229.97 万元，与上年持平。2、业务拓展情况 1）报告期内，公司基本完成了年度战略规划和目标，实现了业务平稳转型和发展。主营业务物联网技术研究及产品销售收入比重提升到 64.93%。2）继续引进高端研发、销售、管理人员，充实研发、销售、管理团队；调整完善了公司组织架构，增强了各项制度的执行力。3）深入挖掘市场需求，深度整合上下游厂商，加大物联网、云计算、大数据等技术研究的力度，丰富和完善智慧生活产品线，为后期业务增长打下良好的基础。4）创新销售模式：报告期内，公司销售采取渠道销售、直销、网络销售相结合方式，并重点加强了渠道布局和电商业务。在原柳州办事处的基础上，组建了柳州分公司；并已在筹建南宁分公司，公司业务将全面覆盖广西区内市场。同时，在日本成立了全资子公司瀚特电气株式会社，以开拓日本市场，为公司下一步扩大国际市场打下基础。广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 110 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 35,179,776.13 15.18%-30,544,473.86 32.79%-营业成本 22,808,015.89 14.76%64.83%19,874,168.81 38.91%65.07%毛利率%35.17%-34.93%-管理费用 7,812,150.76 2.33%22.21%7,634,159.85 25.99%24.99%销售费用 2,429,543.17-1.97%6.91%2,478,443.41 38.01%8.11%财务费用 2,057,980.47-5.26%5.85%2,172,351.99 42.74%7.11%营业利润-1,039,400.36 45.95%-2.95%-1,922,870.00-60.17%-6.30%营业外收入 5,914,815.31-2.15%16.81%6,044,911.77 68.53%19.79%营业外支出 100,074.76-0.28%-净利润 4,253,808.82 12.84%12.09%3,769,832.96 72.68%12.34%项目重大变动原因:本期实现营业利润-103.94 万元，比 2014 年减亏 45.95%，主要原因：（1）2015年公司营业收入 3517.98 万元，比 2014 年 3054.45 万元，增长了 463.53 万元，同比增长 15.18%，其中是物联网技术研究与产品收入增长 10.42%，软件开发收入增长 1.73%，信息系统建设及服务增长 3.03%。（2）公司 2015 年营业成本 2280.80万元，比 2014 年 1987.42 万元增长了 293.38 万元，同比增长 14.76%，营业成本同比增长率低于本年营业收入增长率。（3）2015 年毛利为 1237.18 万元，比 2014年 1067.03 万元增长了 170.15 万元，同比增长 0.24%。（4）2015 年主营业务税金及附加为 53.47 万元，比 2014 年 26.12 万元增加 27.35 万元，同期增长 104.71%。（5）2015 年三项费用为 1229.97 万元，比 2014 年 1228.50 万元增长了 1.47 万元，两年持平。（5）因 2015 年销售增长，应收账款余额增加，计提的坏账准备也随之增加。2015 年金额为 57.68 万元，比 2014 年 4.70 万元增长了 52.98 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 32,143,897.39 21,783,918.58 28,470,047.56 19,726,743.29 其他业务收入 3,035,878.74 1,024,097.31 2,074,426.30 147,425.52 合计合计 35,179,776.13 22,808,015.89 30,544,473.86 19,874,168.81 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%1、物联网技术研究及产品 22,842,800.00 64.93%19,661,500.00 64.37%广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 110 页 2、软件开发及其他 4,406,400.00 12.53%3,878,400.00 12.70%3、信息系统建设及服务 7,930,600.00 22.54%7,004,500.00 22.93%收入构成变动的原因 报告期内，主营业务占比、按产品或区域进行分类的收入构成指标无重大变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,420,949.97 2,792,660.25 投资活动产生的现金流量净额-5,618,544.88-2,357,480.48 筹资活动产生的现金流量净额 9,486,345.21 1,975,940.51 现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额-1,420,949.97 元，同比净额下降，主要原因：1)因经营需要，本期末预付采购款增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额-5,618,544.88 元，同比净额下降，主要原因：1)为完善和提升公司大楼使用功能增加投入；2）因研发需要和扩大生产增加设备投入。3、本期筹资活动产生的现金流量净额 9,486,345.21 元，同比净额上升，主要原因：1)本期公司向宇泰投资定向发行股份 420 万股，扣除发行费用后筹集资金净额1226 万元。2)本期实施 2014 年利润分配方案，向股东支付现金股红 336 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广西网纪诺立信息工程有限公司 7,380,000.00 20.98%否 2 桂林市冠泰房地产开发有限责任公司 3,244,215.07 9.22%否 3 广西师范大学 2,206,394.00 6.27%否 4 柳州富鸿房地产开发有限公司 2,098,540.00 5.97%是 5 桂林骏达运输股份有限公司 1,009,100.00 2.87%否 合计 15,938,249.07 45.31%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广西内联网络系统有限责任公司 7,300,000.00 24.61%否 2 桂林市弘正科技发展有限责任公司 2,632,201.60 11.77%否 3 英迈电子商贸（上海）有限公司 1,772,626.77 7.93%否 4 桂林市鼎尚科技有限公司 1,128,500.00 5.05%否 广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 110 页 5 广西南宁翰翔信息科技有限公司 692,000.00 3.09%否 合计 13,525,328.37 52.45%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,430,672.37 3,490,693.74 研发投入占营业收入的比例%15.44%11.43%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 8,366,547.30 41.83%-5,899,120.79 69.13%9.79%0.60%应收账款 19,553,116.50 92.63%24.28%10,150,601.70 22.54%16.85%7.43%存货 5,390,688.69-9.33%6.69%5,945,390.32 105.66%9.87%-3.18%长期股权投资-固定资产 25,425,563.10-0.91%31.57%25,658,088.80 6.26%42.60%11.03%在建工程 3,854,759.74-4.79%-4.79%短期借款 20,780,000.00 18.76%25.80%17,497,643.20 30.58%29.05%-3.25%长期借款-6,000,000.00-9.96%-9.96%资产总计 80,531,680.30 33.71%-60,229,600.95 8.84%-资产负债项目重大变动原因：1）货币资金期末比期初增加 41.83%，增加的主要原因：公司加大应收款催收力度期末回款较多以及定增资金的结余。2）应收账款期末比期初增加 92.63%,增加的主要原因：公司几项主要项目广西网纪网络工程、桂林冠泰城国智能化小区建设、柳州富鸿智慧小区智能化工程建设等 12 月底才骏工验收，已办理验收移交手续未收到款。3)长期借款期末余额为零，降低的主要原因：公司期末的长期借款 400 万元将于 2016年 12 月 16 日到期，按会计准则规定列入流动负债中的一年内到期的非流动负债。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 本期公司出资 990 万日元，折合人民币 512,786.35 元，在日本设立全资子公司-瀚特电气株式会社。本期实现经营收入 162 万日元，折合人民币 8.73 万元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 110 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业基本情况及分类 根据公司的业务情况对照上市公司行业分类指引（2012 修订）确定公司所属行业为 I65 软 件和信息技术服务业，根据国民经济行业分类和代码表（GBT4754-2011）公司所属行业为 I6520，软件和信息技术服务业。2、行业发展概况及发展趋势 (1)物联网对经济社会发展的支撑作用更加凸显 物联网推动经济结构调整和发展方式转变。物联网和“互联网+”联合，将在促进我国产业之间相互渗透、交叉和重组，激发产业链、价值链的分解、重构和功能升级，引发产业功能、形态、组织方式和商业模式的重大变化，推动经济结构调整和发展方式转变方面发挥重要作用。一方面，物联网与消费品行业、现代服务业跨界融合，将有效刺激信息消费，带动社会消费快速增长。另一方面，物联网技术与理念重构传统行业的运营范式，将大幅拓展行业价值空间。在工业领域，生产线可以通过物联网技术动态地根据多样化的订单去供料、加工以满足大规模个性化的制造需求，并将倒逼技术研发、企业管理、市场营销等各个环节，带来整个工业生产方式的深刻变革；在农业领域，物联网将带动资源、要素、技术、市场需求在农村的整合集成和优化重组，加快农业生产的智能化和现代化，并大幅提升农业相关的生态休闲、旅游观光等服务能力，从而实现农业增质增效和农民增收。物联网驱动工业文明和生态文明融合发展，破解资源环境约束。物联网在污染源监测、危化品定位、产品追溯、节能减排等方面的优势和作用将得到充分发挥。如在工业领域，随着高能耗、高污染行业逐步推广基于工业物联网技术的智能工厂应用，产品全生命周期内的能效利用将得以优化。根据中国工程院测算，在有效推广应用以物联网为核心的制造系统后，到 2020 年钢铁与石化、水泥、造纸行业的能源消费强度下降比例分别可达到 5-7%、15%、29%，主要污染物排放强度下降空间在10-30%左右。又如在交通领域，利用物联网技术将大幅优化交通线路，提高道路网的通行能力、设施效率，从而降低能源消耗和汽车排放。美国洛杉矶研究所研究表明，通过物联网技术优化公交车辆和线路组织，减少 46%的车辆运输就可以提供相同或更好的运输服务。（2）从移动互联到万物互联，开辟物联网新时代 从移动互联到万物互联的演进正加速推进，相比 PC、平板和智能手机等传统智能终端出货量下滑或增速持续下跌，物联网可穿戴设备同比增长 2015 年第 3 季度接近 200%。BIIntelligence 预计到 2018 年物联网设备数量将超过 PC、平板电脑与智能手机存量的总和，而根据国际电信联盟（ITU）、思科、Intel 等多个机构的预测，到 2020 年全球联网设备可达 200-500 亿。其中，消费型可穿戴设备仍将独领风骚，用于运动健身、休闲娱乐、智能开关、医疗健康、远程控制、身份认证，眼镜、跑鞋、手表、手环、戒指、纽扣等不同形态的可穿戴设备渗透人们生活，带来更多的便利。同时，万物互联将实现物理世界和网络空间的全面融合，连接数量的剧增将使网络价值呈现指数级爆炸式增长，人、物、数据在网络环境下进行流程再造，将重构整个社会的生产工具、生产方式和生活场景。移动互联向万物互联的扩展浪潮，与大众创新、万众创业相结合，将使我国创造出相比于移动互联网更大的市场空间和产业机遇，而开源软件和开源硬件构成的开放生态环境，仍是成功发展的关键要素。（3）物联网应用潜力将在智慧城市进一步释放 我国中型以上的城市有 500 多个，新型城镇化和智慧城市建设正在深层次推进，虽广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 110 页 然物联网在支撑智慧城市建设与管理方面已经发挥了重要作用，但目前无论从应用层次还是应用范围都还处于初级阶段；针对我国城市管理和公共服务普遍存在的能力不足、手段落后等问题，通过物联网自动感知、快速反应、科学决策，从而提升城市管理精细化、智能化水平，这也将给物联网技术应用带来巨大的市场空间，物联网在相当长时期内仍是智慧城市的首要支撑技术。为进一步推进发展，应建立物联网设备和应用系统在智慧城市的统一建设与管理机制，面向城市管理、公共服务、产业升级迫切需求，大力推广物联网在基础设施管理、公共事业管理、能源管理、环境保护、交通管理、公共安全等领域的应用，推动我国智慧城市建设和发展进入纵深阶段。3、竞争格局 从空间分布来看，我国已初步形成分别以北京-天津、杭州-上海-无锡、深圳-广州、重庆-成都为核心的环渤海、长三角、珠三角、西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。各产业集聚区相互独立、各有特色，产业领域和公共服务基本保持协调发展，集聚区域研发机构、公共服务等配套体系完备,呈现出一定的“马太效应”现象，即“强者越强”的趋势。物联网市场需求巨大，细分市场众多，国内物联网行业还没有统一的标准，因而在这一需求巨大的市场上出现良莠不齐的局面，没有像 IT、网络、家电等行业具有少数寡头企业的格局，从而为公司带来了良好的发展机遇，公司将基于自己掌握的物联网核心技术，结合区域市场需求，创造区域化“马太效应”。信息来源：中国信息通信研究院 2015 物联网白皮书。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司是国家高新技术企业、国家认定的软件企业、国家集成电路公共服务平台（物联网技术创新中心）、广西射频识别工程技术研究中心、广西自治区认定的企业技术中心、广西物联网标准化技术委员会主任委员单位、广西计算机学会副理事长单位、广西软件行业协会副理事长单位，获得中国优秀民营科技企业、广西服务业品牌企业、广西创新型企业、广西引进创新示范企业、广西优秀民营创新型企业、广西产学研用一体化企业，从 2003 年起便开始物联网相关技术研究与产品研发生产，是广西物联网产业的领军企业。公司为了适应快速发展的需要，专门建立了拥有硬件技术部、软件技术部、移动技术部、测试部、工业设计室、新产品导入部、产品管理办公室以及平台运维办公室的研发中心。拥有信息技术等相关专业硕士及以上学历的研究开发人员多名，截至 2015 年底，研发中心总人数达到 40 多人。公司一直注重自主创新，多年来在研发方面的投入逐年增加，在公司所有的自有产品中使用到的核心技术，都是通过公司研发人员自主研发方式获得，拥有完全的自主知识产权。截至 2015 年底，公司累计获得发明专利 1 项，实用新型专利 11 项，外观设计专利 6 项，另有 26 项发明专利和 5 项外观设计申请已受理；获得软件著作权 31 件，另有 3 项软件著作权申请已受理。为了支持公司的持续创新和知识产权建设，公司每年都拿出专项经费，用以重奖在知识产权建设中的研发人员，极大的激励了员工的创新意识，使组织创新能力得以提升。公司在物联网技术上已有多年的积累，围绕智慧生活及物联网核心传感技术推出了多个产品/及产品组合以及行业应用整体解决方案，为企事业单位提供软件、系统集成全面解决方案及各种技术咨询与服务。公司的产品与国内外产品相比，具有较强的性价比优势：产品及解决方案性能方面，公司围绕智慧生活研发的一系列产品，功能齐全，广西瀚特信息产业股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 110 页 起点高，在国内处于领先地位；成本方面，公司地处西南，研发、生产人力资源成本、管理成本和原材料成本相对较低；质量方面，公司一直以来非常重视产品质量，ISO9000 质量体系标准贯穿公司研发、生产全过程，随着公司新生产线、老化室等生产、检测设备的投产，产品质量将会得到进一步的提升。随着公司技术水平的提升和品牌影响力的增强，公司产品的市场占有率预计将不断提升。2、市场优势 公司将技术创新作为持续发展的核心竞争力，经过前期加大技术投入，拓展销售渠道，发展外省代理商，参加 2015 中国集成电路产业促进大会等行业研讨会或相关展会，公司品牌影响力已覆盖广西，并辐射到周边省份，为公司维持原有客户的长期合作及新客户的开发提供有力的保障。3、服务优势 根据前期运营情况，为进一步做好客户服务，公司成立了技术服务中心，专职客户、代理商的技术支持、服务、培训工作，还制定规范的服务流程，开通了 24 小时服务热线电话（400-100-5469）。公司在每个分公司都设技术服务专员，以其为客户提供更好的服务。4、竞争劣势 公司目前在区域的竞争优势是显而易见，但公司也向大多数中西部地区科技型中小企业一样，面领着北、上、广、深等经济发达地区的优秀企业在人才、资金、市场等方面的竞争。故公司需要对物联网相关技术、市场、产品的发展方向有较准确、及时地把握，结合本地资源，对看准的产业方向集中资源，重点投入，快速发展，差异化竞争，在区域市场，细分应用市场做强