831903_2015_汇川科技_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第1 页，共 84 页 公告编号：2016-006 证券代码：831903 证券简称：汇川科技 主办券商：东兴证券股份有限公司 福建汇川物联网技术科技股份有限公司（Fujian HC Technology of Internet of things Co.,Ltd）2015汇川科技 NEEQ:831903 年度报告 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 84 页 2015 年 1 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，股票简称：汇川科技，股票代码：831903。2015 年 2 月，公司与联通系统集成有限公司福建省分公司签订企业安全生产业务合作协议，目前公司已入围中国联合网络通信集团有限公司福建省分公司 SI 合作伙伴范围。2015 年 3 月，公司被福建省发展和改革委员会评为“2015 年省重点上市后备企业”，详见文件号“闽发改股证2015123 号”公司中标：中国电信厦门分公司和中国电信福建省分公司 2015 年智能测距摄像机（集中）采购招标项目，中标金额分别为 3840000 元和1920000 元。2015 年 4 月公司与闽江学院合作，成立“闽江学院 汇川科技物联网创新联合研究院”，孵化新技术，培育创新创业新人才。2015 年 4 月,公司取得安防工程企业资质。公 司 年 度 大 事 记 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 84 页 2015 年 5 月，公司交易方式由协议转让转变为做市转让方式，定向发行股票 50万股。2015 年 5 月，公司被福州市委共青团评为“福州市五四红旗团（总）支部”。2015 年 6 月，公司参加 6.18 海峡项目成果交易会，并与闽江学院签订合作协议。2015 年 6 月，公司荣获一项新的发明专利，专利名称为：视频摄像与激光测距仪同轴光电测量装置，专利号为：ZL 2012 1 0396399.0。2015 年 9 月，汇川科技成为新三板成指样本股。2015 年 10 月，公司完成权益派送，资本增加至 2625 万元。福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 84 页 2015 年，公司受到市区领导的重视，福州市市委书记杨岳、福州市人大常委会主任周振华等市区领导走访公司，对公司自主研发的智能装备给予充分肯定。2015 年，汇川科技参加了全国股转系统首办新三板 TMT 行业路演等多场路演，汇川科技以市场定位与先发优势、产品独创性与前瞻性、产学研合作式技术团队等企业投资亮点受到在场多家投资机构和投资者的兴趣。2015 年，公司的自主研发“HMS”平台的多个项目也受到政府的关注与支持，列为省、市、区科技计划项目、物联网及信息消费资金补助项目。2015 年 12 月，中国电信厦门分公司、中国电信福州分公司、中国电信龙岩分公司、中国电信泉州分公司对我司智能测距摄像机进行采购，合同金额达 2600 多万元。2015 年 12 月，中泰证券主动申请成为公司的做市商。2015 年，公司的自主研发“HMS”平台荣获创新创业大赛优胜奖。福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 84 页 目录目录 第一节声明与提示.8 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.33 第一节声明与提示.8 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.26 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 84 页 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.38 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 84 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 福建汇川物联网技术科技股份有限公司及其前身福建汇川数码技术科技有限公司 有限公司 福建汇川数码技术科技有限公司 股份公司 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 公司股东大会、董事会、监事会 股东会 福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东会 董事会 福建汇川物联网技术科技股份有限公司董事会 监事会 福建汇川物联网技术科技股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 会计准则 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 报告期、本期、本年 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 84 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失风险 公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的人才流失的风险。核心技术泄密或被侵权的风险 公司拥有核心技术的发明专利等自主知识产权，并对这些关键技术采取了严格的保密措施，制定了相应的保密规定，与全体研发人员签署了保密协议。但在激烈的市场竞争中，如果被竞争对手模仿或窃取，将对公司的经营造成一定的影响。实际控制人控制不当的风险 公司为控股股东郑文持有公司 56.19%股份，并担任公司董事长。尽管公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果郑文利用其在公司中的控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 84 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian HC Technology of Internet of things Co.,Ltd 证券简称 汇川科技 证券代码 831903 法定代表人 郑文 注册地址 福州市鼓楼区乌山西路北侧（工业路 451 号）鼓楼科技商务中心大厦第九层 办公地址 福州市鼓楼区乌山西路北侧（工业路 451 号）鼓楼科技商务中心大厦第九层 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 常明，孙彦民 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号 3 号楼茅台大厦 28 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙小燕 电话 0591-85510927 传真 0591-83951188 电子邮箱 公司网址 http:/ 福州市鼓楼区乌山西路北侧（工业路 451 号）鼓楼科技商务中心大厦第九层 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 总经理办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-28 行业（证监会规定的行业大软件和信息技术服务业 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 84 页 类）主要产品与服务项目 HMS 汇川管理平台是一款集智能化产品与物联网技术为一体的数字化信息物理系统。具有视频测量、定位与应用、环境侦测、特征识别、大数据采集存储等特殊功能的远程视频监控产品，可为建设、仓储、交通、矿山、林业、居家等行业的安全生产与管理中,实现远程视频智能测量、定位与应用；环境侦测预警；通信传输与应用；移动执法；人员定位考勤；物料跟踪、数理统计分析、生物特征识别与控制；音像等大数据存储、挖掘与应用等方面提供数字信息化远程视频智能管理整体解决方案，与设计、施工、运维一体化服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 26,250,000 控股股东 郑文 实际控制人 郑文 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91350100550995479F 是 税务登记证号码 91350100550995479F 是 组织机构代码 91350100550995479F 是 注：汇川科技于 2015年 11 月 25日取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91350100550995479F。福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 84 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,303,565.94 18,923,277.96 223.96%毛利率%72.10%80.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,206,875.14 8,019,815.50 251.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,305,254.27 7,450,039.26 253.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）90.78%79.70%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）84.66%74.04%-基本每股收益 2.17 0.80 171.25%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 78,014,870.48 24,110,035.91 223.58%负债总计 31,357,328.53 10,037,769.10 212.39%归属于挂牌公司股东的净资产 46,657,541.95 14,072,266.81 231.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.41 26.31%资产负债率%40.19%41.63%-流动比率 1.46 1.50-利息保障倍数 2,926.33 27.57 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 84 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,690,726.67 8,054,389.18-应收账款周转率 4.99 2.36-存货周转率 188.51 82.78-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%223.58%37.82%-营业收入增长率%223.96%52.07%-净利润增长率%251.71%137.75%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 26,250,000 10,000,000 162.50%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 政府补助 2,220,000.00 其他 17,201.02 非经常性损益合计 2,237,201.02 所得税影响数 335,580.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,901,620.87 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 84 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、研发模式 a、成立创新战略委员会，引导企业创新研发方向；b、成立闽江学院汇川科技物联网创新研究院，孵化新技术、培养新人才为公司发展提供保障。2、生产模式 采购知名品牌设备及零部件，结合细分市场需求，利用公司自有专利技术进行二次深层次开发、整合、应用。3、盈利模式 a、产品系统租赁与运维服务 b、产品销售与系统运维服务 c、行业解决方案、设计施工 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司全体员工团结一致，围绕公司发展战略及经营目标，通过强化技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，实现营业收入 6130 万元，比去年同期增长 223.96%；营业成本 1711 万元，实现毛利率 72.10%，毛利 4419 万元；三项费用 1181 万元，三项费用率 19.27%；营业利润为3061 万元，扣除企业所得税 464.6 万元，所得税率为 15%；净利润为 2820.69 万元，净利润率为 46.01%，净资产为 4665.75 万元。报告期内，公司在资本运作、自主研发和技术创新、市场开拓、技术团队建设、企业文化建设等方面采取了如下切实可行的措施，保证了公司年度经营计划的顺利完成和净利润的增长。1、加快资本运作，提升公司发展后劲。报告期内，公司借力资本市场，向做市商和股东林景辉募集资金 500 万元。上述定增福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 84 页 解决了公司发展的资金需求，交易方式由协议转让调整为做市转让。2015 年半年度完成权益派送，资本增加至 2625 万元，提升公司的发展后劲。2、公司重视自主研发和技术创新。公司重视新产品的创新研发，2015 年公司开发了 HMS 汇川管理平台。在平台上研发远程视频智能监控系统（包括智能视频监控测量仪）、环境侦测系统、民工考勤系统、见证取样核验系统、大型机械操控身份认证系统、超视野安全作业移动监控系统、手机看家、影像采集管理及应用系统、软会议视听系统、分布式存储应用系统十大产品。其中“远程视频智能监控系统”等项目被列为省、市、区科技计划项目及物联网及信息消费资金补助项目，荣获创新创业大赛优胜奖。3、市场开拓方面 报告期内，公司的业务市场出现稳定的增长，福州、厦门、龙岩等成熟区域稳定发展，新开拓泉州、莆田、漳州等新地市业务市场，增加联通公司运营商合作方，强化与省内各区运营商工作配合工作，提高 HMS 汇川管理平台产品的销售比例；提高市场营销整体队伍的专业水平，积极挖掘潜在客户，促进了业绩的平稳持续增长。同时，积极开拓其他行业市场如取得中海油加油站省内视频监控项目业务等。公司实现年营业收入 6130 万元，比上年同期增长 2.23 倍。4、技术团队支撑 公司与闽江学院成立“闽江学院-汇川科技物联网创新联合研究院”，公司组建独特的产学研合作式技术团队，由赖爱光等 7 位主要专业领域的资深专家组成创新战略委员会，为公司创新研发把握方向，并为关键、难度技术攻关提供技术支撑。由公司技术中心与创新联合研究院的各专业专家、工程师、教授、博士等组成联合研发团队，共同承担创新项目具体研发任务和公司产品的更新、升级、维护。5、公司注重企业文化建设，积极履行社会责任，投身公益事业，努力回报社会。配合鼓楼区委开展“六一节”关爱儿童的公益活动，贡献企业的爱心和力量，获得了良好的社会声誉；党支部和工会举办鼓山爬山活动、公司尾牙活动等，通过组织活动和人文关怀政策，丰富员工的文化生活，提升企业文化水平，营造积极、健康、和谐、向上的企业文化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 61,303,565.94 223.96%-18,923,277.96 52.07%-营业成本 17,106,091.19 364.51%27.90%3,682,612.43 9.31%19.46%毛利率%72.10%-80.54%-管理费用 10,027,608.22 116.64%16.36%4,628,704.56 28.24%24.46%销售费用 1,806,620.45 258.74%2.95%503,603.94 36.18%2.66%财务费用-20,540.95-105.39%-0.03%381,343.09 9.27%2.02%营业利润 30,615,360.88 224.38%49.94%9,438,093.28 112.47%49.88%营业外收入 2,237,898.36 233.85%3.65%670,324.99 948.33%3.54%福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 84 页 营业外支出 697.34-净利润 28,206,875.14 251.71%46.01%8,019,815.50 137.75%42.38%项目重大变动原因:1、本年度公司营业收入合计 6130 万，较 2014 年度大幅增长 224%，主要是报告期内公司产品与服务日趋完善，公司由前期初步推广深入为市场迅速拓展期，同时公司注重研发团队的发展，充分利用并完善 HMS 管理平台，保持公司先进的核心竞争力，能够使产品及服务迅速得到了市场的接受和认可。同时，公司营销团队日渐成熟，营销模式多元化发展，公司管理层积极开拓新兴区域市场，大力拓展福建周边区域业务，目前公司全年营业收入除了来自于福建市场外，也在尝试性地承接少量外地订单，比如西藏、江西等区域，为将来推广全国市场做好准备。2、本年度公司营业成本合计 1710 万，三项费用合计 1181 万元，两者较 2014 年度合计金额 920 万元增加了 214%，但由于公司产品的创新性及公司服务能力的完善，公司净利率大幅增加近 252%；3、本年度公司管理费用 1003 万元，较 2014 年度增加了 116%，主要是公司在报告期内为吸引优秀人才提高了岗位薪资并增加了员工福利，报告期内公司人员水平得到提升，大学及以上学历人员较去年增幅近 11%。公司管理成本的增长属于良性增长，与公司快速发展相匹配。同时，做为高新技术企业，公司为保持产品的创新性、保持先进的核心竞争力，大幅增加研发投入，报告期内研发费用投入近 399 万元，主要用于“远程视频智能测距系统扫描模块（含扫描芯片）”、“影像采集远程管理系统（含手机客户端）”、“HMS 汇川管理平台”等项目的研发。公司管理层认为在突破边际成本后，未来营业收入的增长速度将远大于管理成本的增长速度，这也是物联网企业的显著特点。4、本年度公司销售费用 180 万元，较 2014 年度增加了 258%，主要是由于公司业务量增加使销售费用支出相应地增加。5、本年度公司财务费用为负数，主要是本年度公司的利息收入大于利息支出造成。本年度公司管理层更加重视资金的充裕性及安全性，2015 年及时还清前欠借款，利息支出较2014 年度大幅减少，同时本年度银行存款利息收入增加，导致 2015 年度的财务费用较 2014年度减少 105%。6、报告期内，公司获得营业外收入 223 万元，主要是公司参加创新大赛奖励 2 万元、公司获得高新技术企业认定资格奖励 10 万元、2015 年省级软件产业发展专项（物联网及信息消费）资金补助 30 万元、公司研发成果“远程视频智能监控系统”获得省市区各级政府科学计划项目补贴 60 万元、公司挂牌新三板后获得政府奖励补贴 120 万元。营业外收入属于公司前期研究或经营的成果累积，是各级政府对公司影响力认可的年度奖励，为一次性收入，并非常态。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 61,303,565.94 17,106,091.19 18,923,277.96 3,682,612.43 其他业务收入-合计合计 61,303,565.94 17,106,091.19 18,923,277.96 3,682,612.43 按产品或区域分类分析：福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 84 页 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%硬件收入 31,234,048.02 51.00%8,137,009.52 43.00%软件收入 30,069,517.92 49.00%10,786,268.44 57.00%合计 61,303,565.94 100.00%18,923,277.96 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司所有产品销售及服务收入均为主营业务收入，都是来自于公司为客户提供的销售服务过程中产生的收入。通常公司接到客户需求订单后，会为客户制定完整的解决方案，根据客户的需求，选择合适的产品或服务提供给客户，并及时进行处理、建设。报告期内，公司“远程视频智能监控系统”的各类产品和“HMS 汇川管理平台”提供的服务所产生的硬件、软件收入占比分别为 51%、49%，与 2014 年度的占比相差不大。但随着公司信息化平台的完善，再加上后续新区域的开拓，公司有需求的客户也会相应增加，同时公司也在积极研发、生产新产品，保持公司先进的核心竞争力，并适时推向市场，公司管理层预计未来公司的营业收入还有可能会健康快速地增长。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 24,690,726.67 8,054,389.18 投资活动产生的现金流量净额-59,350.64-5,742,263.73 筹资活动产生的现金流量净额 4,367,169.63-现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 2469 万元，较去年大幅增加，是由于报告期内公司发展高速发展，客户销售订单增加，营业收入大幅增加，以此产生大量销售资金回笼；同时报告期内，公司也因为挂牌新三板及研发“远程视频智能监控系统”等事项获得了省市区各级政府近 220 万元补贴收入。投资活动产生的现金流量净额为-5.94 万元，资金主要是用于购置、组装运营设备方面。筹资活动产生的现金流量为 436.72 万元，主要是因为 2015 年 3 月份公司在券商的指导下，通过全国股转系统成功进行了定向增发 50 万股，融资现金 500 万元及 2015 年10 月份派发现金红利 60 多万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电信股份有限公司厦门分公司 25,676,422.44 41.88%否 2 中国电信股份有限公司福州分公司 23,399,364.67 38.17%否 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 84 页 3 中国电信股份有限公司龙岩分公司 5,564,464.96 9.08%否 4 福州市一建建设股份有限公司 东方豪庭项目部 3,389,999.06 5.53%否 5 中国电信股份有限公司泉州分公司 1,432,801.57 2.34%否 合计 59,463,052.70 97.00%-注：公司前五大客户产生的销售金额共计 5946 万元，占全年销售比为 97%，这与公司所承接的部分智慧工地项目单个合同金额较大有关。报告期内，公司前五大客户所占比重也与 2014 年度的比例基本持平。随着公司产品研发的多元化、区域销售规模的扩大，未来前五大客户销售所占比重将会呈下降趋势。公司与前五大主要客户无任何关联关系。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州海康威视数字技术股份有限公司福州分公司 889,581.00 7.94%否 2 宜兴市普天视电子有限公司 557,195.00 4.97%否 3 浙江大华科技有限公司 550,000.00 4.91%否 4 常州大地测绘科技有限公司 547,720.00 4.89%否 5 上海炎翔通信科技有限公司 430,000.00 3.84%否 合计 2,974,496.00 26.55%-注：主要供应商的基本情况：公司主要的采购模式：a“远程视频智能监控系统”自主研发建设；b.自主设备委托加工定制；c.直接采购。报告期内，公司采购主要为工地全球眼项目安装使用的材料，主要有工程材料（如线材等）、成型设备、自主设备生产，以满足工地项目运营需求。自主设备（智能测距摄像机）生产，其中机械、铸件、电子设备等委托加工定制，与定作方签定委托加工合同，签定保密条款，定作方根据设计图纸加工生产。公司需要的材料和设备在市场上有较多可供选择的供应商，前五大年度采购供应商合计占比仅为 26%，不存在供应商依赖情况。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,986,700.55 1,670,373.06 研发投入占营业收入的比例%6.50%8.83%做为高新技术企业，公司为保持产品的创新性，大幅增加研发投入，报告期内研发费用投入近 399 万元，主要用于“远程视频智能测距系统扫描模块（含扫描芯片）”、“影像采集远程管理系统（含手机客户端）”、“HMS 汇川管理平台”等项目的研发。但占营收比例有所下滑，主要是公司 2015 年度营收大幅增长。未来随着公司规模扩大，将投入更多的人力物力用于研发，以保持公司先进的核心竞争力。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 84 页 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 增减增减 货币资金 31,458,335.60 1,178.90%40.32%2,459,789.94 1,565.80%0.10%30.12%应收账款 12,821,490.16 17.36%16.43%10,924,504.44 136.33%45.31%-28.88%存货 108,301.80 47.98%0.14%73,185.35 363.59%0.30%-0.16%长期股权投资-固定资产 4,222,274.95-40.72%5.41%7,122,637.20 105.22%29.54%-24.13%在建工程 15,889.02-96.99%0.02%527,309.78-2.19%-2.17%短期借款-长期借款-资产总计 78,014,870.48 223.58%-24,110,035.91 37.82%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金余额较年初大幅增加了 2900 万元，主要是银行存款大幅增加，原因一是公司在 2015 年完成定增融资 500 万元；二是年底获得政府关于新三板挂牌的补贴及省市区各级政府的补贴 220 余万；三是公司本年度更加注重资金的安全性及货款回笼的及时性，收回了大量应收款项。2、本期存货较期初增加了近 3 万元，增幅 48%，主要是报告期内，公司加大销售渠道的拓展，接受客户的需求订单、项目量销售量增长，因此相关生产设备的需求增大，为保证销售服务的及时安装处理，公司适当增加存货量，从而年末存货增加。3、本期由于硬件设备的更新、旧设备的淘汰、出售，导致公司固定资产设备减少近 40%。4、报告期内，公司在建工程较去年减少近 97%，主要是本期公司加强建设管理，加快工作效率，年末工程在建项目基本完工所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业发展宏观环境 当前从中央到地方对生产建设领域的远程智能化信息化监管高度重视，不断出台政策，防范和遏制安全质量事故尤其是重特大事故发生。国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、铁道部水利部、国家安全生产监督管理总局在 2009 年 12 月 14 日联合发布的发改投资20093183 号关于加强重大工程安全质量保障措施的通知，通知中第三款第五条规定，要求“建立施工实时监测和工程远程监控制度。建设单位应委托独立的第三方监测单位，对工程进展和周边地质变形情况等进行监测、分析并及时采取防范措施。建立工程远程监控网络系统，接收并及时分析处理施工现场信息，强化工程安全质量的信息化管理”。2011 年 9 月 23 日,福建省住房和城乡建设厅下发闽建建【2011】51 号文关于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场启用重大危险源远程监控系统的通知，通知中规定“为有效 防范和遏制安全质量事故尤其是重特大事故的发生,根据 国务院 关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023 号)、国家发改委等七部委关于福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 84 页 加强重大工程安全质量保障措施的通知 X 发改投资20093183 号)、省政府安委会关于认真学习和贯彻落实 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 的通知(闽安委201012 号)等文件精神,经会省发改委、安监局同意,决定在房屋建筑和市政基础设施工程施工现场启用重大危险源和工程质量远程监控系统。”2014 年 12 月 31 日施行的中华人民共和国安全生产法，第三条、第八条第二十一条至第二十三条、第三十八条、第九十八条、第九十九条都对企业安全生产作出相关规定。2015 年 12 月，福建省住建厅出台了关于调整安全文明施工取费标准的通知（闽建筑201539 号）将“远程监控系统”的使用费列入工程造价，上述均为对公司业务具有支持性的政策，一系列政策的出台给公司业务发展带来了良好、稳定的市场环境。公司致力于为各行业安全生产实现信息化远程智能视频监管，提供个性化整体解决方案和运维服务。为实现生产建设信息化管理，汇川科技利用自主研发的物联网产品和技术，建立 HMS 汇川管理平台，对项目生产建设过程的人、物、技术指标等实施远距离实时、全方位、多角度、集约化监控管理，满足了各行业进行远程信息化监管的深层次需求。在政策推行的过程中，福州、厦门、莆田、福清、连江等各地市互相学习参观，根据监管及技术的市场需求，制定各地市相应的政策与流程应用。目前福建省内其他地市也在积极效仿中。2、市场竞争现状（1）技术壁垒 物联网是互联网的延伸，兼容互联网所有的应用，但物联网中所有的元素(所有的设备、资源及通信等)都是个性化和私有化。行业涵盖电子信息工程、移动通信技术、计算机科学与技术、应用电子技术、通信工程等众多领域，需要企业能将移动通信和互联网等技术有机融合。同时，物联网行业需要运用完善的平台系统和产品来建立智能管理，这就要求企业对行业有深刻的了解并掌握相关技术。因此，技术先发优势明显，新进者很难在短期与先发者在技术水平层面构成竞争。公司在建立初期就瞄准物联网行业应用市场，面对日趋激烈的市场竞争，公司根据物联网技术前沿发展动态和市场产品需求信息，及时调整技术研发方向，不断创新产品，拥有自主知识产权（包括多项国家专利、多项软件著作权等）HMS 汇川管理平台及相关智能化产品，让公司处于技术领先优势，先发占领市场。（2）人才壁垒 物联网行业不但需要具备行业相关技术理论知识，更需要具备丰富且专业的实践经验，而这些经验只有通过长期的反复实践才能够获得。这是新进入者在短时间内无法达到和具备的。多年来，公司不断积累，通过多年的实践磨合，汇集各方人才，为公司稳步发展奠定基础。同时，公司与闽江学院产学研合作，共同创立“闽江学院-汇川科技物联网技术创新联合研究院，组建独特的产学研合作式技术团队，由赖爱光等 7 位主要专业领域的资深专家组成创新战略委员会，为公司创新研发把握方向，并为关键、难度技术攻关提供技术支撑并通过项目攻关等实践，孵化培训新人才。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司作为高新技术企业，积累了较为雄厚、全面的技术成果，自主产权积累丰富（包括多项国家专利、多项软著等），保证了公司产品的质量可靠性、应用丰富性；公司长期保持了较高的研发投入，研发方向符合物联网技术的发展趋势，有利于公司继续保持技术领先优势。汇川远程视频智能监管系统的独创性在视频监控行业应用推广中独树一福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 84 页 帜，可广泛应用于建设、仓储、交通、矿山、林业、居家等领域，是物联网技术在行业应用中革命性的创新。2、技术人才保障 公司组建独特的产学研合作式技术团队，由赖爱光等 7 位主要专业领域的资深专家组成创新战略委员会，为公司创新研发把握方向，并为关键、难度技术攻关提供技术支撑。2015 年 4 月与闽江学院产学研合作，共同创立“闽江学院-汇川科技物联网技术创新联合研究院”，孵化新技术，培育创新创业新人才，为公司持续发展提供人才保障。由公司技术中心与创新联合研究院的各专业专家、教授、博士、工程师等组成联合研发团队，共同承担创新项目具体研发任务和公司产品的更新、升级、维护。3、差异化的市场定位使得公司业务更具活力 公司凭借多年的技术及行业经验积累，开创了远程智能监管领域，公司采取差异化的市场定位，将公司业务发展定位于物联网下的远程工程智能监控领域。目前，公司采用自有的国家专利技术对市面采购产品进行深层次的二次开发、整合、应用，实现激光测量、精确定位、身份识别、环境侦测等功能，产品具有前瞻性，使公司在工程监控管理信息化领域迅速抢占市场。4、服务产品化的创新模式优势 在业务开展的过程中，公司提倡“综合应用+创新技术+无障碍服务”的经营理念，采用从“勘察设计方案实施（软硬件）运维服务”一站式全天候（24 小时）服务的理念，保障项目运行、用心服务客户。5、广泛、稳定的客户资源 当前从中央到地方对安全生产的信息化监管高度重视，不断出台加强远程监管的政策，如发改投资20093183 号、国发201023