831306_2015_丽明股份_2015年年度报告_2016-04-04.pdf

证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00909 第1 页，共 120 页 长春丽明科技开发股份有限公司（Changchun Liming Science and Technology Development Co.,Ltd）2015丽明股份 NEEQ:831306 年度报告 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00909 第2 页，共 120 页 2015 年公司经营业绩快速提升，营业收入较比同期增长了 90.82%；利润达到 1200 万元，公司的盈利能力与市场竞争力进一步得到提升。2015 年公司加大对技术、产品、市场等综合方面的投入力度，以后装为主的汽车电子向前装和服务转型取得成功；同时，公司集成服务业务发展取得成效，同比收入增长 293.38%。至今公司已形成软件与汽车电子产品销售并举的经营格局。2015 年 9 月公司完成股票定向增发，发行股份 340 万股，新增投资者 6 名，共计融资3053.20 万元，公司股本增至 3440 万元。2015 年 12 月公司完成股票转让方式由协议转让变更为做市转让，引进做市商 3 家，极大的提升了公司股票的流通性。公 司 年 度 大 事 记 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第3 页，共 120 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1212 第五节重要事项第五节重要事项 .2121 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2424 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2828 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3434 第十节财务报告第十节财务报告 .3838 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第4 页，共 120 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、丽明股份 长春丽明科技开发股份有限公司 冰眼科技 长沙冰眼电子科技有限公司 股东大会 长春丽明科技开发股份有限公司股东大会 董事会 长春丽明科技开发股份有限公司董事会 监事会 长春丽明科技开发股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理 长春丽明科技开发股份有限公司总经理 董监高 长春丽明科技开发股份有限公司董事、监事、高级管理人员 管理层 长春丽明科技开发股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 公司章程 长春丽明科技开发股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第5 页，共 120 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 近年来，软件行业发展迅猛，国内外企业纷纷在软件行业的各细分领域加大投入，各类产品层出不穷，产品更迭换代速度加快，若不能在产品、技术、服务上保持优势，则面临被淘汰的风险。对此，公司采取加大市场调研力度、加强团队管理、丰富产品线、强化服务质量的办法应对，力争实现稳步健康发展。人才流失风险 公司所从事的信息技术行业属于技术和人才密集型行业，稳定的专业技术人员对公司的发展起到至关重要的作用。公司将持续贯彻“以人为本”的管理政策，坚持以员工为核心的工作理念，保证在待遇、证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第6 页，共 120 页 感情、环境等方面给予人才最合理的配置与支持，避免人才流失。内部控制风险 公司建立了完整成熟的内部控制制度以保证公司内部的正常运行和业务开展，但是内控制度具有固有限制，可能存在因对风险认识不足而存在的设计缺陷、制度执行力不够、员工或客户道德缺失而导致制度失效的可能性。对此，公司将持续晚上内控制度，定期针对制度各参与方进行培训，对执行中的各项反馈及时认真处理，确保内控制度的有效性与执行性。本期重大风险是否发生重大变化：否 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第7 页，共 120 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 长春丽明科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Changchun Liming Science and Technology Development Co.,Ltd 证券简称 丽明股份 证券代码 831306 法定代表人 程传海 注册地址 吉林省长春市净月高新技术产业开发区康派小区 1 栋 17 号 办公地址 吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街 2388 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2、3 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 尚英伟、罗曼 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 肖红 电话 0431-81960681 传真 0431-81960680 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街 2388 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司资本运营部 三、企业信息 单位：股 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第8 页，共 120 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-13 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 汽车电子嵌入式软件开发及服务、行业信息化软件开发及服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 34,400,000 控股股东 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司 实际控制人 程传海及配偶于桂芝 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9122010169776718XR 是 税务登记证号码 9122010169776718XR 是 组织机构代码 9122010169776718XR 是 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第9 页，共 120 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 82,870,595.27 43,428,211.94 90.82%毛利率%25.59%37.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,000,053.81 10,426,060.86 15.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,358,303.45 8,648,617.12 31.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.64%28.34%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.59%23.51%-基本每股收益 0.37 0.34 8.82%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 90,044,987.14 46,856,730.93 92.17%负债总计 6,193,789.51 4,468,967.11 38.60%归属于挂牌公司股东的净资产 83,851,197.63 42,387,763.82 97.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.44 1.37 78.10%资产负债率%6.88%9.54%-证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第10 页，共 120 页 流动比率 13.59 11.19-利息保障倍数-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,833,130.95 468,610.73-应收账款周转率 9.90 4.49-存货周转率 5.10 4.19-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%92.17%41.61%-营业收入增长率%90.82%38.48%-净利润增长率%15.10%40.67%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 34,400,000 31,000,000 10.97%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享755,000.00 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第11 页，共 120 页 受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业收入和支出 0.42 非经常性损益合计 755,000.42 所得税影响数-113,250.06 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 641,750.36 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第12 页，共 120 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司致力于汽车电子嵌入式软件研发及服务、行业信息化软件研发及服务领域，通过针对汽车总线技术、云计算技术、整车匹配技术、多系统整合技术等核心技术的整合与应用，为国内大型汽车厂商、汽车零部件厂商、大型汽车销售集团、汽车后市场渠道代理商、IT 系统集成商提供技术服务及产品。在汽车电子嵌入式软件研发及服务领域，公司主要通过经销商渠道、集团大客户、整车销售公司销售产品。在行业信息化软件研发及服务领域，公司采取项目经理负责制销售模式，针对不同项目，成立专门的项目组，项目经理负责整体的市场开发及项目实施的全过程，确保项目达成目标。报告期内，公司商业模式未发生变更。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，是公司业务快速发展、经营业绩稳步提升的一年，公司先后完成了各项预期目标，在实体业务、资本运营等方面都取得了长足进步。实体业务方面，2015 年公司实现营业收入 8287.06 万元，比上年同期增长 90.82%；实证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第13 页，共 120 页 现净利润 1200.01 万元，比上年同期增长 15.10%，实体业务的飞速发展主要体现在：1.公司品牌知名度进一步提升。在后装市场、主机厂公司的产品与服务得到了客户一致好评，营销网络得到进一步扩大；2.以后装为主的汽车电子向前装和服务转型取得成功。面对复杂的市场情势，公司摆脱了单一的以后装市场为主导的汽车电子产品销售策略，完成了对前装市场提供产品及服务的转变，与多家整车厂达成合作共识，为其提供在汽车电子嵌入式软件开发与服务方向为主导的技术支持与服务；3.系统集成业务取得长足进步。公司 2015 年在信息化业务方面加大系统集成子业务的投入，截至报告期末系统集成业务已与多家大型企业签订合作协议，2015 年完成了 2413.46 万元的收入，增长率达到 293.38%，成为公司经济的又一增长点。技术储备方面，为持续保持公司在汽车电子嵌入式软件领域的核心竞争力、为公司产品战略的市场转型做好技术准备，公司于 2015 年不断加大技术创新力度及研发投入力度，通过整合原有技术积累、紧跟国际技术研发方向，公司着重在汽车电子公共技术研发平台、软件及信息服务业公共研发平台的建设，2015 年公司累计研发投入资金超千万。资本运营方面，公司在 2015 年 6 月，为补充流动资金及项目筹资，完成首次定向发行股票，引进投资者 6 家，发行股数 340 万股，募集资金合计 3053.20 万元；2015 年 12 月，为实现品牌价值的进一步提升，公司完成协议转让转做市转让，引进做市商 3 家，截至报告期末公司总市值已超过 3 亿元；截至 2015 年末，根据股转公司发布的三板市场成份指数股报告，公司已入围三板成指股，是新三板市场汽车电子行业最具代表性的企业之一。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 82,870,595.27 90.82%-43,428,211.94 38.48%-营业成本 61,667,722.72 125.62%74.41%27,332,776.84 29.20%62.94%毛利率%25.59%-37.06%-证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第14 页，共 120 页 管理费用 5,081,262.42 0.56%6.13%5,052,936.52 145.69%11.64%销售费用 2,713,395.38 121.04%3.27%1,227,534.01 2,231.33%2.83%财务费用-335,736.24-5,322.43%-6,428.73-330.01%0.01%营业利润 13,621,645.40 39.93%16.44%9,734,360.54 21.48%22.39%营业外收入 755,637.42-63.83%0.91%2,089,361.85 269.61%4.81%营业外支出 207,437.20 42.92%0.25%145,140.46-10.31%0.33%净利润 12,000,053.81 15.10%14.48%10,426,060.86 40.67%24.01%项目重大变动原因:1.营业收入较上年同期增长 90.82%，主要原因为公司报告期内各项业务开展良好，主要体现在软件、集成服务业务发展迅速，其中汽车行业软件业务收入由 2014 年的 530 万元增长至 3816 万元；集成服务业务由 2014 年的 614 万元增长至 2413 万元。2.营业成本较上年同期增长 125.62%，主要原因为营业收入的增长导致营业成本的同比增长。其中系统集成业务毛利率较低是造成成本变动比例高于收入变动比例的主要因素。3.销售费用较上年同期增长 121.04%，主要原因为（1）公司报告期内业务增长迅速，连带研发、销售等专业技术人才的薪酬、差旅等费用也随之提高。（2）公司严格执行国家关于产品与售后服务的相关政策要求，加大了对“三包”、销售服务等费用的投入。4.财务费用较上年同期减少 5322.43%，主要原因为公司现金存款利息增长所致。5.营业利润较上年同期增长 39.93%，主要原因为公司主营业务收入增长带动，同时公司成本控制日趋成熟，各项成本逐步降低所致。6.营业外收入较上年同期减少 58.09%，主要原因为公司 2014 年新三板挂牌受到政府的补助与奖励，导致上年同期营业外收入激增所致。7.营业外支出较上年同期增长 42.92%，主要原因为公司缴纳保障基金等各项费用金额增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 82,790,893.14 61,576,913.03 43,428,211.94 27,332,776.84 其他业务收入 79,702.13 90,809.69-证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第15 页，共 120 页 合计合计 82,870,595.27 61,667,722.72 43,428,211.94 27,332,776.84 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件行业销售 46,931,595.35 56.63%26,171,256.86 60.26%电子产品及对外劳务 35,938,999.92 43.37%17,256,955.08 39.74%合计 82,870,595.27 100%43,428,211.94 100%收入构成变动的原因 报告期内，公司整体收入增长迅速，主营业务经营正常且未发生变化，各项业务发展趋于平衡，至今已形成软件与汽车电子产品销售并举的经营格局。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,833,130.95 468,610.73 投资活动产生的现金流量净额-11,559,489.41-70,662.00 筹资活动产生的现金流量净额 30,532,000.00 1,150,000.00 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2425.15%，主要原因为收入较去年同期有较大提升，且本期期末应收账款比期初减少，销售商品及服务等业务现金结算增加，应收票据结算减少等原因所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 16258.85%，主要原因为报告期内公司着眼于长远发展，加大车载产品及云平台建设的研发投入力度，本期新增自研项目 4 项，导致研发投资大幅度增长所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2554.96%，主要原因为公司报告期内为项目所需及补充流动资金，完成股票定向增发而收到的股权认购款所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第16 页，共 120 页 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 启明信息技术股份有限公司 39,123,094.33 47.21%否 2 长春启明菱电车载电子有限公司 8,000,000.00 9.65%否 3 协荣产业株式会社 3,406,207.40 4.11%否 4 一汽轿车股份有限公司 3,404,273.60 4.11%否 5 东北证券股份有限公司 3,194,350.49 3.85%否 合计 57,127,925.82 68.94%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 EMC COMPUTER SYSTEMS(FE)LIMITED 5,820,950.05 16.03%否 2 四川长虹佳华数字技术有限公司 5,372,752.00 14.79%否 3 翰林汇信息产业股份有限公司 3,815,192.03 10.51%否 4 广州神州数码信息科技有限公司 3,735,486.79 10.29%否 5 长春市天地恒业系统集成有限公司 3,551,020.00 9.78%否 合计 22,295,400.87 61.39%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,817,823.98 984,752.75 研发投入占营业收入的比例%8.23%2.27%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第17 页，共 120 页 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 增减增减 货币资金 51,509,751.68 149.66%57.20%20,631,687.78 7.53%44.03%13.24%应收账款 4,528,594.25-62.94%5.03%12,220,284.40 71.42%26.08%-21.05%存货 14,570,582.16 51.73%16.18%9,603,270.75 179.61%20.49%-4.39%长期股权投资-固定资产 510,710.20-24.50%0.57%676,445.94-23.39%1.44%-0.90%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 90,044,987.14 92.17%-46,856,730.93 41.61%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年期末变动 149.66%，主要原因为公司业务迅速增长带来的现金量增加及报告期内定向增发所收到的股权认购款所致。2.应收账款较上年期末变动-62.94%，主要原因是公司采取了有效的资金管理、督促业务收款工作取得成效所致。3.存货较上年期末变动 51.73%，主要原因为报告期内业绩增大，次年备货以满足市场需求所致。4.资产总计较上年期末变动 91.96%，主要原因为公司经营规模迅速扩张及货币资金增加等原因所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司不存在出售或者处置子公司情况。公司新设一家子公司，公司持股比例 100%，信息如下：名称：长沙冰眼电子科技有限公司 注册号/统一社会信用代码：430193000101059 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A733 房 法人代表：程传海 注册资本：200 万人民币 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第18 页，共 120 页 成立日期：2015 年 8 月 10 日 营业期限：自 2015 年 8 月 10 日至 2065 年 8 月 9 日 经营范围：电子技术研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；电子技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，长沙冰眼电子科技有限公司营业收入 0 元，净利润-224,087.11 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 近年来，随着半导体技术、信息网络技术、嵌入式计算机技术的发展及汽车电子机电一体化、服务信息化、功能集成化、控制数字化、管理智能化、通信网络化的特点和趋势的日益明显，汽车电子的概念逐渐由与汽车结构、性能、匹配有紧密关联的电控系统和相对独立的车载电子装置，扩展延伸到一个网络化的概念。汽车电子软件技术的重要性日趋明显，汽车电子软件的开发也由以往的定制化向模块化发展。另外，目前汽车电子软件的平台化已被证明可在多种车辆上重复使用。一个合适的软件应用程序每次在一个新的应用程序和使用时间中将无需重新设计和定制，这将节省开发时间和大量金钱。每个基本汽车系统架构软件基石将使其商品化，将是电子硬件、包括微控制器的一些运行系统。汽车系统架构标准，将软件从硬件中分开出售成为现实。随着电子技术在汽车中的广泛应用，现代汽车已经全面进入电子控制时代。目前，汽车上的电子系统成本占汽车整车成本的 25%-30%，汽车电子技术的系统化、一体化集成和智能化是汽车电子技术发展的必然方向。汽车中传统产品升级很慢，而电子产品5 年基本就要升级，今后汽车升级主要就是由电子技术驱动，70%的汽车创新来源于汽车电子。当前我国汽车电子前装市场主要被国外汽车电子厂商垄断，后装市场虽然市场空间巨大，但竞争激烈。公司将自身发展战略定位于依托公司在汽车电子嵌入式软件开发领域的优势，通过汽车电子嵌入式软件技术为整车厂提供开发支持，同时通过集成硬件产品生产高性能的准前装产品，迅速占领汽车电子后装市场，逐步向前装市场渗透。公司证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第19 页，共 120 页 在汽车电子行业中拥有一定的知名度，并且得到国内大型汽车厂商的认可，达成了合作意向，这为公司在激烈的行业竞争环境中不断提高行业地位奠定了基础。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.客户渠道优势。公司始终遵循以客户为核心，提供优质服务与产品的经营理念，并大力拓展市场渠道，2015 年公司在完成后装市场全国区域及城市覆盖的基础上，对前装市场的拓展也取得了一定成效，与多家整车厂达成合作或合作意向，为其提供技术支持与服务业务。2.业务模式优势。公司采取研产销一体化业务模式，通过对产品进行准确的市场定位，开发符合市场需求、科技含量高、附加值高的产品，进一步增强公司产品的市场竞争力。3.技术及产品优势。公司的各项技术均为当前行业主流技术，且壁垒较高，储备经验丰富，使公司能够适应市场需求，推出具备竞争力的产品及服务。随着公司市场开拓能力的增强，产品适用性及品牌知名度的进一步提升，国内外市场客户群体的不断扩大，公司将进一步利用自身技术，强化竞争优势明显的特色产品线。4.人才优势。公司核心团队业务熟练度高，行业从业经验丰富，具备当前主流技术的研发与应用能力。公司管理层均出身一汽，拥有成熟的管理经验与营运经验，为公司发展做出正确的决策，保持可持续发展的能力。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司专注于汽车电子嵌入式软件、行业信息化软件的研发及应用领域，主营业务未发生变更，至今已形成了较为成熟的商业模式，培养了较为稳定的客户群体，新增客户、新增订单相对稳定。同时，公司销售规模增长迅速，业绩成长较快。此外，公司重视研发，着重打造研发团队、培养研发人员，以保证公司研发水平。综上所述，公司具有明显的可持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.市场竞争风险。近年来，软件行业发展迅猛，国内外企业纷纷在软件行业的各细分领域加大投入，各类产品层出不穷，产品更迭换代速度加快，若不能在产品、技术、服务上保持优势，则面临被淘汰的风险。应对措施：公司采取加大市场调研力度、加强团队证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第20 页，共 120 页 管理、丰富产品线、强化服务质量的办法应对，力争实现稳步健康发展。2.人才流失风险。公司所从事的信息技术行业属于技术和人才密集型行业，稳定的专业技术人员对公司的发展起到至关重要的作用。应对措施：公司将持续贯彻“以人为本”的管理政策，坚持以员工为核心的工作理念，保证在待遇、感情、环境等方面给予人才最合理的配置与支持，避免人才流失。3.内部控制风险。公司建立了完整成熟的内部控制制度以保证公司内部的正常运行和业务开展，但是内控制度具有固有限制，可能存在因对风险认识不足而存在的设计缺陷、制度执行力不够、员工或客户道德缺失而导致制度失效的可能性。应对措施：公司将持续晚上内控制度，定期针对制度各参与方进行培训，对执行中的各项反馈及时认真处理，确保内控制度的有效性与执行性。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第21 页，共 120 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节、二（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 3,264,000.00 388,684.53 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销 证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第22 页，共 120 页 售 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 3,264,000.00 388,684.53 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 总计总计 -0.00-关于日常性关联交易预计金额与实际发生金额产生差异的原因：2015 年公司根据实际经营情况于 2015 年 3 月 25 日发布了关于 2015 年度日常性关联交易预计的公告（公告编号：2015-006），预计 2015 年度关联交易及发生金额为 1.拟向长春启恒电子科技有限公司（“以下简称“启恒电子”）购买劳务，预计金额不超过 300 万元；2.向吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司租赁其拥有的办公场地，预计金额不超过 11000 元/月。其中，因市场情况所致，公司对启恒电子购买劳务发生金额未达到预计金额，故实际交易金额与预期金额产生差异。(二二)对外投资事项对外投资事项 报告期内，公司对外投资事项及具体情况如下：2015 年 8 月 3 日，经公司第一届董事会 2015 年第三次临时会议审议，通过了关于设立长沙冰眼电子科技有限公司的议案。此次投资事项在董事会通过后，无需提交股东大会审议通过。此次对外投资不涉及关联交易。相应公告于 2015 年 8 月 4 日在股转平台发布（公告编号 2015-019）。2015 年 8 月 10 日，长沙冰眼电子科技有限公司正式成立，注册资本 200 万元，丽明股份 100%控股，冰眼科技主营业务为电子技术研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；电子技术转让。本次投资对公司未来业务战略布局起到积极作用，有利于公司在智能汽车领域的纵向延伸，对丰富公司产品及服务类型、提升品牌市场影响力有促进意义。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第23 页，共 120 页 公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2.公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。证券代码：证券代码：831306831306 证券简称：丽明股份证券简称：丽明股份 公告编号：公告编号：2012016 6-0 00 09 9 第24 页，共 120 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,000,000 3.23%18,558,330 19,558,330 56.86%其中：控股股东、实际控制人 0 0 6,716,666 6,716,666 19.53%董事、监事、高管 0 0 125,000 125,000 0.36%核心员工 0 0 0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 96.77%-15,158,330 14,841,670 49.47%其中：控股股东、实际控制人 20,200,000 65.16%-6,716,666 13,483,334 39.20%董事、监事、高管 500,000 1.61%-125,000 375,000 1.09%核心员工 0