831571_2015_大洋股份_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

公告编号：2016-008 第1 页，共 111 页 证券证券代码代码：831571831571 证券简称：大洋证券简称：大洋股份股份 主办券商：中国中投证券主办券商：中国中投证券 常州大洋线缆股份有限公司 Changzhou Dayang Wire&Cable Co.,Ltd.2015大洋股份 NEEQ:831571 年度报告 公告编号：2016-008 第2 页，共 111 页 2015 年 1 月 21 日，公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。3 月 11 日，公司在北京的全国股份转让系统公司举行了专场挂牌仪式。公司在“新三板”挂牌，既是其重要的发展里程碑和新起点，也意味着实现了从产品经营向资本经营的跨越，借助资本市场的资金和资源，为公司进一步做大做优做强提供了更好的平台和机遇。2015 年 2 月 3 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了关于对外投资设立安徽羯磨投资有限公司议案。2015年 3 月 23 日，公司与李翠共同出资设立参股公司安徽西莲项目投资有限公司，注册地为萧县龙城镇交通东路南，注册资本为人民币5,000.00 万元，其中李翠出资人民币 4,000.00万元，占注册资本的 80.00%，本公司股东大会通过议案拟出资人民币 1,000.00 万元，占注册资本的 20.00%。本期公司实际出资1,000.00 万元。2015 年 5 月 22 日，公司财务总监陆建峰先生因个人原因辞去公司财务总监一职，公司会尽快聘请合适的人选担任财务总监，空缺期间暂由公司董事长吴亚萍女士代行财务总监职能。2016 年 3 月，公司获得 2015 年度常州市粮食系统基层党建工作考核先进单位荣誉称号。2015 年 2 月 3 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司股票发行法案的议案，准予发行的 540 万股股票于 2015 年 6 月 16 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让，于 2015 年 6 月 18 日完成工商登记变更，公司注册资本变为 2,340 万元。2015 年 7 月 10 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于资本公积金转增股本的议案，同意以总股本23,400,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 23,400,000股，转增后公司总股本增至 46,800,000 股。2015 年 7 月 24 日，公司股票因筹划重大资产重组事项暂停转让，原定最晚恢复转让日为 2015 年 10 月 23 日。2015 年 10 月 21日，经公司申请并获全国股份转让系统公司的批准，将最晚恢复转让日延后至 2016 年 1月 23 日。停牌期间，公司聘请了律师事务所、会计师事务所、评估事务所等中介机构对拟收购标的进行了法律事项调查、财务审计与评估工作，与独立财务顾问就重组方案进行积极准备与反复论证。经最终论证，各方认为现阶段与标的公司重组时机尚不成熟。2016 年 1 月 8 日，公司召开第一届第十一次董事会，审议通过关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案。经公司申请并获全国股份转让系统公司的批准，公司股票已于2016 年 1 月 22 日恢复转让。公 司 年 度 大 事 记 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第3 页，共 111 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务挃标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告.45 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第4 页，共 111 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大洋股份 常州大洋线缆股份有限公司 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 元、万元 人民币元、人民币万元 中国中投证券、主办券商、独立财务顾问 中国中投证券有限责任公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 监管办法 现行非上市公众公司监督管理办法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 无氧铜杆 由于生产铜杆的工艺不同，所生产的铜杆中含氧量及外观就不同，氧含量在 20ppm 以下的为无氧铜杆 漆包线 具有绝缘层的导电金属电线，以绕组形式产生电磁效应，实现电能与磁能的转换、动作控制和信号传输 漆包绞合线 将同样的漆包单线紧密的同心绞合，具有散热快，Q 值高等优点，适用于高频领域 聚氨酯漆包线 用聚氨酯漆作为绝缘漆的直焊性漆包线，属于特种漆包线，用于变压器、电器开关等 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第5 页，共 111 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 2015 年，大宗商品价格下跌，其中铜价也在波动中下跌。公司漆包线产品主要原材料为铜杆，铜价的大幅波动会给公司的生产经营造成较大影响，若铜价大幅上涨，公司流动资金压力将会加大；若铜价短期内大幅下跌，公司将可能面临存货跌价损失的风险。公司治理风险 公司自 2014 年 3 月 21 日完成股改并取得股份公司营业执照以来，不断完善法人治理结构，治理层监督职能不断强化，管理层规范运作也不断提高。董事长吴亚萍，为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司 1,894.00 万股股份，占总股本 40.47%。董事总经理吴盛直接持有本公司 492.40 万股股份，占总股本 10.52%。吴亚萍与吴盛为母子关系，二者在公司决策、监督、日常经营管理上均可共同施予重大影响。公司存在控股股东利用控股地位对公司人事、经营决策进行控制，进而损害中小股东利益的公司治理风险。常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第6 页，共 111 页 市场需求变化风险 世界经济增速与国际贸易增速双低，国内经济增速放缓，国内国外市场的需求不足，这些都将给本行业带来影响。人力成本提高风险 人力成本的提高，可能会加速下游企业尤其是电子产品企业的外迁，这些风险可能会传递给公司。资金管理风险 公司两次共募集 3,900.00 万元，在企业生产、经营等一系列经济活动中，提供了非常积极的要素，但是原材料成本价格较高，且随着国际、国内需求量的变化，会产生较大的价格波动，因此对管理团队的资金管理水平提出很高的要求，也带来了潜在的经营风险。同时，较 2014 年，公司商业模式逐步由经销商占比较大的“经销模式”，向直接客户占比较大的“直销模式”转变，减少和消除了对大客户的依赖风险，但是报告期之前上游经销商的短期拆借，和下游客户的应收账款按期收回变的尤为重要，也给经营活动带来了潜在的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第7 页，共 111 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 常州大洋线缆股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Dayang Wire&Cable Co.,Ltd.证券简称 大洋股份 证券代码 831571 法定代表人 吴亚萍 注册地址 常州市天宁区青龙街道新丰村 办公地址 常州市天宁区青龙街道新丰村 主办券商 中国中投证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭素玲、孙寒力 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴英楠 电话 0519-85355597 传真 051985355105 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市天宁区三丰路 5 号，213021 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第8 页，共 111 页 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-21 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 聚氨酯漆包线及其漆包绞合线的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 46,800,000 控股股东 吴亚萍 实际控制人 吴亚萍 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320402000004014 否 税务登记证号码 320400714975934 否 组织机构代码 71497593-4 否 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第9 页，共 111 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,406,972.85 65,470,234.32-26.06%毛利率%5.75%7.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,299,974.17 7,630.41-17,136.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,155,295.47-465,351.88 363.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.49%0.04%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.13%-2.34%-基本每股收益-0.03 0.00-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 71,242,726.43 59,539,797.63 19.66%负债总计 14,324,278.83 17,328,168.32-17.34%归属于挂牌公司股东的净资产 56,918,447.60 42,211,629.31 34.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 2.35-48.09%资产负债率%20.11%29.10%-常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第10 页，共 111 页 流动比率 3.94 3.23-利息保障倍数-0.59 1.21 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,506,709,44-17,018,297.60-应收账款周转率 3.98 4.87-存货周转率 3.32 4.82-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.66%30.55%-营业收入增长率%-26.06%-27.30%-净利润增长率%-17,136.75%-99.40%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 46,800,000 18,000,000 160.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第11 页，共 111 页 六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,693.55 政府补助 1,156,520.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,798.54 非经常性损益合计 1,143,027.91 所得税影响数 287,706.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 855,321.30 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第12 页，共 111 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所属行业为制造业 C38 电气机械和器材制造业。公司的漆包线产品主要是利用铜金属的导电性能，通过制造成绕组线圈，实现电能和磁能的转换。公司产品主要用于变压器、电器元件、电机电器等内部导电线圈的制造。公司传承了自 1954 年建厂的常州线材厂的所有研发、生产、质检等专业技术，始终专注于研发和生产各种规格漆包线，为客户提供高品质的产品。公司主要关键性能指标均超过国家标准 2 倍以上，使产品不断适应下游产品小型化和微型化的发展趋势。公司销售依然采用“直销+经销”的方式，但以直销为主,经销为辅。来自经销商的销售占比为 24.80%，较上年同期下降了 56.12 个百分点；直销客户销售占比 75.20%，较上年同期提高了 56.12 个百分点，直销客户结构较为分散，采购量较小，但客户数量较去年同期有所增加。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第13 页，共 111 页 2015 年，世界经济整体萧条低迷、复苏乏力，国内经济增速放缓、下行压力较大，国际大宗商品价格下跌，其中铜价也在波动中下跌。下游产品市场需求减少，再加上近年来人力成本的上涨，导致公司所处行业总体处于微利或亏损的边缘。公司为应对所处行业整体下滑带给本公司的风险，加大了直销客户的开拓力度，虽然单个客户的销量较去年同期有所下降，但客户总数较去年同期有所增加，且近几个月市场有回暖迹象，公司产销量有所增加。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 48,406,972.85-26.06%-65,470,234.32-27.30%-营业成本 45,621,813.41-24.49%94.25%60,421,140.70-27.75%92.29%毛利率%5.75%-7.71%-管理费用 3,621,730.86 15.38%7.48%3,139,024.23 5.52%4.79%销售费用 517,168.61-58.58%1.07%1,248,697.36 0.94%1.91%财务费用 1,063,223.71-1.15%2.20%1,075,540.39-30.15%1.64%营业利润-2,831,595.46-5.85%-600,731.32-144.88%-0.92%营业外收入 1,156,520.00 63.63%2.39%706,807.33-1.08%营业外支出 13,492.09-81.83%0.03%74,237.11-25.71%0.01%净利润-1,299,974.17-17,136.75%-2.69%7,630.41-99.40%0.01%项目重大变动原因:1、营业收入：报告期内营业收入较上期减少 26.06%，主要原因系（1）公司下游企业整体不景气，市场需求下滑，公司产品总体销量较去年同期下降 6.50%；（2）产品销售单价整常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第14 页，共 111 页 体下降，平均价格较去年同期下降 14.37%。2、营业成本：报告期内营业成本较上期减少 24.49%，主要原因系（1）公司产品总体销量较去年同期下降 6.50%，成本结转减少；（2）主要原材料铜价在波动中下降，报告期内铜价最高 4.65 万元/吨，最低 3.33 万元/吨，平均 4.13 万元/吨，去年同期沪铜最高 5.28 万元/吨，最低 4.35 万元/吨，平均 4.95 万元/吨，沪铜均价相较去年同期下降 16.57%。3、管理费用：报告期内管理费用较上期增加 15.38%，主要原因系公司挂牌、增发时部分中介机构的费用在报告期内体现所致。4、销售费用：报告期内销售费用较上期减少 58.58%，主要原因系（1）销售人员从 4 人减少到 2 人，销售费用中的工资支出减少 26.24 万元；（2）销量下滑且公司加强了成本管控，运输费用减少了 46.56 万元。5、营业外收入：报告期内营业外收入较上期增加 63.63%，主要原因系公司新三板挂牌交易成功政府奖励 100.00 万元，改制设立股份有限公司政府奖励 15.00 万元所致。6、营业外支出：报告期内营业外支出较上期减少 81.83%，主要原因系公司合规经营意识提高所致。7、营业利润：报告期内营业利润比上期减少 223.09 万元，亏损加大，主要原因系：（1）受行业下滑影响，公司产品单价较去年同期均有所下降，平均价格较去年同期下降 14.37%，同时总体销量较去年同期下降 6.50%，量价双降致使营业收入较去年同期下降 26.06%，（2）营业成本较上期下降 24.49%，下降幅度略小于营业收入下降幅度，进一步挤压了利润空间。(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 47,636,084.46 44,921,823.01 64,863,870.93 60,200,109.71 其他业务收入 770,888.39 699,990.40 606,363.39 221,030.99 合计合计 48,406,972.85 45,621,813.41 65,470,234.32 60,421,140.70 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第15 页，共 111 页 漆包线 47,144,608.14 97.39%63,257,682.20 96.62%绞线 487,378.88 1.01%1,529,575.32 2.34%铜元线 4,097.44 0.01%76,613.41 0.12%收入构成变动的原因：主营业务收入占比以及按产品分类的收入构成并无重大变化，公司生产的产品并无重大变化。(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,506,709.44-17,018,297.60 投资活动产生的现金流量净额-22,907,303.87-20,346.58 筹资活动产生的现金流量净额 14,346,970.84 16,946,128.87 现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2,552.50 万元，主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 4,832.78 万元，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 3,808.81 万元，收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,826.76 万元所致。2、报告期内投资活动现金净流出 2,290.73 万元，主要原因系投资于安徽西莲项目投资有限公司的权益性投资支付现金 1,000.00 万元，支付其他与投资活动有关的现金 1,322.37万元所致。3、报告期内筹资活动现金流量净额为 1,434.70 万元，筹资活动主要为取得投资款1,620.00 万元，取得银行借款 320.00 万元，偿还债务 384.61 万元。4、报告期内公司经营活动的现金净流量为 850.67 万元，本年度净利润-130.00 万元，差异金额为 980.67 万元，主要原因系：（1）资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、递延所得税资产减少等对差异的影响为 41.22 万元，（2）经营性应收项目减少 1,346.30 万元，（3）经营性应付项目减少 238.78 万元。(4)主要客户情况主要客户情况 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第16 页，共 111 页 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州万鑫电工材料有限公司 5,360,411.39 11.07%否 2 常州联环合金有限公司 3,833,784.08 7.92%否 3 常州翔融电工材料有限公司 2,812,901.32 5.81%否 4 上海田渊变压器有限公司 1,464,398.47 3.03%否 5 浙江榆阳电子有限公司 1,027,209.35 2.12%否 合计 14,498,704.61 29.95%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 (5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 常州联环合金有限公司 23,184,538.34 52.03%否 2 常州宝祥生瑞线缆有限公司 4,564,955.67 10.24%否 3 江苏鑫海铜业有限公司 3,725,624.92 8.36%否 4 江苏四达特材有限公司 804,324.80 1.81%否 5 常州三华电缆盘有限公司 283,581.95 0.64%否 合计 32,563,025.68 73.08%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称 (6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第17 页，共 111 页 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 131,128.77-29.02%0.18%184,752.36-33.37%0.31%-0.13%应收账款 13,715,411.59 29.00%19.25%10,632,234.05-34.56%17.86%1.39%存货 15,106,714.67 22.06%21.20%12,376,511.97-2.62%20.79%0.41%长期股权投资-固定资产 1,718,105.67-9.79%2.41%1,904,496.91-19.38%3.20%-0.79%在建工程-短期借款 10,530,000.00-5.78%14.78%11,176,087.16-2.59%18.77%-3.99%长期借款-资产总计 71,242,726.43 19.66%-59,539,797.63 30.55%-资产负债项目重大变动原因：1、公司资产负债率由 2014 年的 29.10%降低到 2015 年的 20.11%，主要原因系公司取得投资款 1,620.00 万元致总资产增加，同时应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费等减少致总负债减少所致。2、应收账款：报告期内应收账款较上期增加 29.00%，主要原因系杭州万鑫电工材料有限公司、常州翔融电工材料有限公司等大客户的应收账款回款周期变长所致。3、存货：报告期内存货较上期增加 22.06%，主要原因系 2015 年市场销量下滑较快，常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第18 页，共 111 页 导致年底存货结存增加。4、应收票据：报告期内应收票据较上期减少 59.50%，主要原因系应收票据用于生产经营，采购原材料时使用了银行承兑支付所致。5、预付账款：报告期内预付款项较上期减少 55.41%，主要原因系预付账款为采购原材料，随着生产经营的持续，预付部分已实现兑付所致。6、其他应收款：报告期内其他应收款较上期增加 33.12%，主要原因系铜价处于相对低位，公司为了部分锁定原材料成本，与供应商发生短期资金拆借所致。7、可供出售金融资产：报告期内可供出售金融资产比上期增加 1,000.00 万元，主要原因系公司执行了 2015 年第一次临时股东大会决议，完成了对安徽西莲项目投资有限公司的1,000.00 万元投资所致。8、应付账款：报告期内应付账款较上期减少 48.43%，主要原因系缩短了供应商的应付账款周期所致。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 2015 年 3 月 23 日，公司与李翠共同出资设立参股公司安徽西莲项目投资有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司实际出资人民币 1,000.00 万元，占注册资本的20.00%。报告期内，公司所投项目没有产生对公司净利润影响达 10.00%以上的投资收益。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况-(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年，世界经济整体萧条低迷，复苏乏力，我国经济发展进入新常态后，增速由高速增长转向中速增长，国内宏观经济形势延续 2014 年的下行走势，GDP 增速 6.9%，首次回落至 7%以下。国家积极推进供给侧改革，新旧动力转换过程中，制造业下行压力依然较大。制造业产能过剩，市场需求不足，下游行业需求减少，导致漆包线行业的有效需求也随之下降。再加上近年来人力成本上涨，加剧了企业盈利水平不断下滑，目前来看，整个漆包线行业处于微常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第19 页，共 111 页 利或亏损的边缘。随着环保系能源的不断发展、工业自动化进程的加快，太阳能、风能、电动汽车、工业机器人等的市场容量也在不断扩大，也将带动电机，变压器等附件的需求上涨，这些都会给漆包线行业带来新的亮点。公司在多年的发展中，积累了大量的经验和优势。首先，公司的品牌、品质，在同行业中一直保持良好口碑；其次，公司销售对象以中小企业为主，且行业分散，客户众多，这样抗系统性风险的能力大大增强；再者，公司的产品规格齐全，生产周期短，质量稳定可靠，一些技术难题基本都能解决，且能在短时间内满足客户的实际需求。因此，公司在华东地区的聚氨酯漆包线细分市场树立了标杆形象。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、产品规格、产品质量管理及优质服务 公司生产的漆包线及漆包线绞合线在产品规格及应用领域上与国内同规模厂商相比具备一定优势。通过多类别的产品销售，公司可在拓展新客户的同时充分挖掘已有客户的潜在需求。公司管理优势体现在产品性能的先进性和稳定性方面。公司已建立了一整套覆盖原材料进货检验、工序检验及不合格产品预防、出厂检验等方面的控制制度，保证了公司质量目标的实现及持续改进。品质管理部严格遵照公司质量管理方针、目标，制定管理计划。公司根据漆包线生产工艺流程图及工序质量关键点控制表，按生产过程设有来料检验、工序检验及成品检验，通过对日、周、月质量报表的统计分析和客户投诉的情况分析，运用相关统计方法，控制产品的生产过程，不断改进产品质量，提高客户满意度。同时，公司拥有良好的售后服务，能及时与客户沟通并给与反馈，尽最大能力满足客户需求是公司努力的目标之一。我公司优秀的售后服务提高了客户的忠诚度，同时也是公司客户管理与维护的主要手段。2、产品多样性 公司拥有一定规模的生产设备、良好的生产技术以及经验丰富的生产技师，在生产全过程中具有较好的灵活性。根据客户需求，公司一般可在 2-3 天内完成生产并安排发货。若客户改变产品需求，公司能及时安排新规格产品的生产，因此在生产灵活性上公司具有较大的优势。对客户需要的特殊线径或漆层厚度，公司也能及时安排生产，并达到客户要求的技术标准，因此在适用性上也具有较大优势。3、品牌优势 公司生产的“多灵”牌产品在市场上有一定知名度。公司成立以来一直秉承“以科技创造市场，以质量赢得市场，以诚信稳固市场”的经营理念，树立了良好品牌形象，赢得了客户美誉。常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第20 页，共 111 页 (五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。由于经济放缓，在报告期内下游市场出现萎缩，市场需求下滑，导致公司营业收入较上期减少 26.06%，产品总体销量较去年同期下降 6.50%，产品销售单价整体下降，平均价格较去年同期下降 14.37%，形成营业利润亏损 2,831,595.46 元。同时漆包线作为电子产品等电子元器件的基础材料，未来电子产品的日益丰富，经济的回暖，公司管理层积极寻找解困良策，调整经营方式等积极因素影响。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 全球市场复苏乏力，国内经济增速放缓，传统制造业产能过剩，国内国外市场的需求不足，整个漆包线行业处于微利或亏损的边缘。不过随着环保系能源的不断发展、工业自动化进程的加快，太阳能、风能、电动汽车、工业机器人等的市场容量也在不断扩大，也将带动电机，变压器等附件的需求上涨，因此漆包线尤其是高品质漆包线的需求量也会随之增加。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以稳步发展为主导思想，以市场需求为导向，以“让客户百分之百满意”为准绳，以巩固长三角的安徽、江苏、浙江和上海等地区的市场为主，在维护好原有客户的基础上加大新增客户的开拓力度，争取实现销量的持续上涨，以实现公司的可持续快速发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、通过增加销售人员，不断培训，提高销售团队的销售能力，继续增加直销客户的拓展和维护，增加订单释放产能。2、逐步更新设备提高生产效率和增加产能，研讨和开发新材料的相关电磁线产品，合作或购买相关专利，积极申报高新技术企业。3、通过并购优质企业和资产，扩大大洋股份的盈利范围和方式，为股东创造更多的利常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第21 页，共 111 页 润。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、原材料价格波动风险 2015 年，大宗商品价格下跌，其中铜价也在波动中下跌。公司漆包线产品主要原材料为铜杆，铜价的大幅波动会给公司的生产经营造成较大影响，若铜价大幅上涨，公司流动资金压力将会加大；若铜价短期内大幅下跌，公司将可能面临存货跌价损失的风险。公司会通过实时跟踪和分析铜价走势，实施全面有效的预算管理，同时加强技术创新和管理创新，提高原材料利用率和工艺水平，加强成本控制和管理，有效地降低原材料价格波动给公司带来的风险。2、公司治理风险 公司自 2014 年 3 月 21 日完成股改并取得股份公司营业执照以来，不断完善法人治理结构，治理层监督职能不断强化，管理层规范运作也不断提高。董事长吴亚萍，为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司 1,894.00 万股股份，占总股本 40.47%。董事总经理吴盛直接持有本公司 492.40 万股股份，占总股本 10.52%。吴亚萍与吴盛为母子关系，二者在公司决策、监督、日常经营管理上均可共同施予重大影响。公司存在控股股东利用控股地位对公司人事、经营决策进行控制，进而损害中小股东利益的公司治理风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、市场需求变化风险 世界经济增速与国际贸易增速双低，国内经济增速放缓，国内国外市场的需求不足，这些都将给本行业带来影响。本公司的优势在于公司主要客户为中小客户，客户较为分散，而公司处于行业内的细分行业，以量少、非标为主，同时供货迅速、产销速率周转高，抗铜价风险较强。公司现阶段的策略是抓质量、抓服务、抓速度，抓住细分市场，提高市场占有率。2、人力成本提高风险 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第22 页，共 111 页 人力成本的提高，可能会加速下游企业尤其是电子产品企业的外迁，这些风险可能会传递给公司。3、资金管理风险 公司两次共募集 3,900.00 万元，在企业生产、经营等一系列经济活动中，提供了非常积极的要素，但是原材料成本价格较高，且随着国际、国内需求量的变化，会产生较大的价格波动，因此对管理团队的资金管理水平提出很高的要求，也带来了潜在的经营风险。同时，较 2014 年，公司商业模式逐步由经销商占比较大的“经销模式”，向直接客户占比较大的“直销模式”转变，减少和消除了对大客户的依赖风险，但是报告期之前上游经销商的短期拆借，和下游客户的应收账款按期收回变的尤为重要，也给经营活动带来了潜在的风险。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见。董事会就非标准审计意见的说明：不适用。常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第23 页，共 111 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 第五节二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二（二）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节二（四）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（五）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 是 第五节二（六）是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型（保证、抵（保证、抵押、质押押、质押 责任类型责任类型（一般或（一般或者连带）者连带）是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 是否是否关联关联担保担保 常州大洋线缆股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第24 页，共 111 页 常州市恒晟广告传媒有限公司 1,380,000.00 2014-06-27 至2016-06-26 保证 连带责任 是 否 总