831561_2015_威孚热能_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

第1 页，共 76 页 张家港威孚热能股份有限公司（ZHANGJIAGANG WILFORD THERMAL CO.,LTD）2015威孚热能 NEEQ:831561 年度报告 第2 页，共 76 页 2015 年 7 月公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工定向增发股票，发行价格 2.8元/股。于 2015 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次交易共发行股票 1815000 万股，共募集资金 5082000 元。本次募集资金用于补充公司流动资金，继续扩展和完善业务布局，以利于公司扩大经营规模。公 司 年 度 大 事 记 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 76 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 76 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 威孚热能、股份公司 张家港威孚热能股份有限公司 股东大会 张家港威孚热能股份有限公司股东大会 董事会 张家港威孚热能股份有限公司董事会 监事会 张家港威孚热能股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 张家港威孚热能股份有限公司章程 主办券商、东吴证券 东吴证券股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 人民币元、人民币万元 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导 致公司利益转移的其他关系 报告期 2015 年 1 至 12 月 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 76 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观调控引起的行业风险 工业锅炉行业受国民经济的发展速度和投资规模等因素影响较大，在过去相当长的一段时间内，我国国民经济持续保持高速增长，投资规模也保持高位运行，造就了工业锅炉行业的快速发展。安全生产控制的风险 锅炉产品的制造工艺较为复杂，在生产过程中包括焊接、吊装、探伤、压力试验等危险作业，容易发生安全生产事故。如果对相关作业安全控制不当，有可能造成人员损伤及设备损害，将对公司造成一定的负面影响。虽然公司建立了较为完善的安全生产制度和流程，但仍存在因操作不当或失误造成安全生产风险的可能。质量控制风险 锅炉的生产和使用都具有较高的技术要求和安全规范，国家对其生产、销售、安装和使用都有严格的强制性规定，若发生产品质量问题导致人身或财产损害，将对企业未来发展造成一定的负面影响。尽管公司的产品质量控制体系已较为完善，且未发生过重大产品质量事故，但依旧存在因管理不善、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 76 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 张家港威孚热能股份有限公司 英文名称及缩写 ZHANGJIAGANG WILFORD THERMAL CO.,LTD 证券简称 威孚热能 证券代码 831561 法定代表人 包品中 注册地址 张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号 办公地址 张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强、姜仁成 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 中环国际广场 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 包徐华 电话 0512-56791900 传真 0512-586988850 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号 邮编：215600 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-18 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 中小型锅炉的生产、销售 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 76 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 17,815,000 控股股东 包品中 实际控制人 包品中、徐丽娟 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320500736522725Q 是 税务登记证号码 91320500736522725Q 是 组织机构代码 91320500736522725Q 是 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 76 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,992,330.10 21,199,006.85 13.18%毛利率%46.07%39.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 787,795.26 378,286.34 108.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 174,598.54 378,286.34-53.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.59%2.36%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.02%2.36%-基本每股收益 0.05 0.02 150.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 54,056,812.77 52,512,634.75 2.86%负债总计 31,408,006.70 35,733,623.94 12.11%归属于挂牌公司股东的净资产 22,648,806.07 16,779,010.81 34.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.05 20.95%资产负债率%58.10%68.05%-流动比率 0.76 0.70-利息保障倍数 1.43 1.18 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 76 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,368,155.71 5,958,795.96-应收账款周转率 6.57 6.77-存货周转率 1.71 1.69-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.94%-3.51%-营业收入增长率%13.18%19.79%-净利润增长率%108.25%640.31%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 17,815,000 16,000,000 11.34%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,507.90 计入当期损益的政府补助 650,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,000.00 非经常性损益合计 721,407.90 所得税影响数 108,211.19 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 613,196.72 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 76 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司专注于中小型锅炉市场，目前经营活动以自行生产销售各种规格型号成套电加热、燃油（气）加热锅炉产品为主，并以承担安装、改造、维修、调试及保养等服务为辅，公司自行与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。公司已经在长期从事锅炉生产经营的过程中逐步掌握了多种技能环保型锅炉产品生产的核心技术，在中小型蒸汽锅炉领域已具有一定的品牌知名度，与多家下游厂家保持良好的合作关系，常年为其提供高质量的中小型锅炉产品及配套服务。公司核心产品（如免锅检蒸汽发生器等）具有一定的技术优势和较强的市场竞争力，具体体现为公司产品销售毛利率较高，公司 2013 年、2014 年及 2015 年毛利率分别为39.04%、39.77%、46.07%，而同行业上市公司海陆重工同期销售毛利率分别为 23.43%、22.36%、17.87%。公司销售人员通过网络、电话、展会等方式搜集市场需求信息并进行实时对接、跟踪，公司在确认需求信息并与客户双方达成一致意向后与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。公司主营业务采取规模生产模式和以销定产模式相结合的方式。根据多年市场销售经验，并且结合公司产能及各产品成本的分析，公司目前生产的部分小型蒸汽锅炉已经实施规模化连续生产，其余蒸汽锅炉和热水锅炉大多为非标准产品，需要根据客户需求进行调整设计并定制，严格执行以销定产模式。规模生产即规模化连续生产公司自主研发的各型号锅炉产品，销售给公司客户。目前公司规模化生产的产品均为小型锅炉，主要用于洗涤熨烫设备、生物医疗设备、食品加工设备等多种设备的配套部件，比如海狮机械采购公司小型锅炉产品做为其洗涤设备的蒸汽熨烫部件。该类型产品市场消化速度较快，同时这些产品所需钢材较少，生产周期较短，容易实现规模化生产。规模生产模式的重点在于通过大规模生产谋求规模效应，实现低成本，在市场上同类型产品中形成价格优势，进行快速销售。以销定产即根据客户订单进行定量生产，根据生产任务的需要进行采购，产品直接销售给预订的客户。公司以销定产的产品均为体量较大的锅炉或客户有某种特定要求的锅炉，比如中煤平朔集团有限公司采购的热水锅炉。该类型产品一般均有特殊的设计规格要求，生产所需钢材较多，生产周期较长，不利于实现规模化生产。以销定产模式的重点在于公司销售部门、采购部门和生产部门的紧密配合，通过市场需求确定生产节奏。在公司的商业模式中，对市场动态的深刻把握、科学合理的产品定位、成熟的生产运作、以及可靠的质量控制保障了公司在市场竞争中保持有利地位。同时，公司凭借优秀的营销团队和丰富的市场信息渠道，以及严格的内部控制体系，使得公司品牌影响力和市场占有率逐年扩大并实现现金回流。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 76 页 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业务收入 2399.23 万元，其中主营业务收入 2253.96 万元，比去年同期上升 10.97%。报告期内，公司净利润 78.78 万元，比去年同期上升 108.25%。公司营业收入和利润上升的主要原因：国家对环保节能产业大力支持；销售的产品日趋成熟，成本费用降低；新增锅炉安装业务；对于毛利率超低的产品减少生产量，加大毛利率较高产品的投入。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 23,992,330.10 13.18%-21,199,006.85 19.79%-营业成本 13,179,577.81 4.86%54.93%12,568,292.31 18.64%59.28%毛利率%46.07%-39.77%-管理费用 5,759,669.99 3.06%24.01%5,941,680.87 69.91%28.03%销售费用 2,284,924.46 31.47%9.52%1,737,996.24 3.58%8.20%财务费用 2,000,615.66 4.45%8.34%2,093,895.07 13.74%9.88%营业利润 146,536.22 117.07%0.61%-1,368,465.00 392.89%-6.45%营业外收入 721,407.90 81.88%3.01%3,981,576.05 555.25%18.78%营业外支出 0.00 100.00%0.00%2,238,684.72 768.82%10.56%净利润 787,795.26 108.25%3.28%378,236.34 639.75%1.78%项目重大变动原因:1、报告期内销售业务增加，压缩生产成本，毛利率提高。2、报告期内因销售量增加，销售人员和售后服务人员外出差旅费用增加。出口业务增加，产品出装箱费、海运费和售后服务费用增加。3、报告期上一年新三板政府补贴款和拆迁收入计入营业外收入，使得营业外收入大量增加。拆迁支出计入营业外支出。报告期内无此项支出。4、报告期内毛利率增加，贷款减少而少支付银行利息，营业利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 22,539,558.16 12,697,742.25 20,312,288.98 12,327,188.11 其他业务收入 1,452,771.94 481,835.56 886,717.87 241,104.20 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 76 页 合计合计 23,992,330.10 13,179,577.81 21,199,006.85 12,568,292.31 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%燃油（气）锅炉 9,853,272.04 41.07%8,958,076.20 42.26%电加热蒸汽锅炉 10,951,481.73 45.65%10,393,050.38 49.03%承压热水锅炉 1,734,804.39 7.23%1,728,397.44 8.15%原材料销售 1,117,123.66 4.65%119,482.83 0.56%安装业务 335,648.28 1.40%-合计 23,992,330.10 100.00%21,199,006.85 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务收入占营业总收入均在 95%左右，主营业务明确、突出。公司主营业务收入主要由电加热蒸汽锅炉和燃油（气）蒸汽锅炉组成，为公司主营业务收入的主要来源，电锅炉主要有 LDR 立式电加热蒸汽锅炉和 WDR 卧式电加热蒸汽锅炉。燃油（气）蒸汽锅炉主要有 LWS 和 LSS 系列立式油炉和 WNS 卧式油炉系列。公司销售收入增加，主要是燃油（气）锅炉和电加热锅炉收入增长，主要是报告期调整了生产结构，对于销售收入偏低的小型锅炉尽量少生产，少接单。加大投入生产和销售收入较高的节能型锅炉。另外，公司今年新增锅炉安装业务，原材料销售收入也比去年相应增加，从而提高了其他业务收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,368,155.71 5,958,795.96 投资活动产生的现金流量净额-1,457,360.39 832,198.35 筹资活动产生的现金流量净额-221,359.01-2,227,298.65 现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量 经营活动中由于营业外收入产生的现金流入量减少较大，而成本费用产生的现金流出量增加。造成经营活动现金流出大于经营活动现金流入量。二、投资活动产生的现金流量 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额固定资产收回的现金净额 1507.90 元，而购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1459247.5元。上年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1119232.73 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金才 287034.38 元。三、筹资活动产生的现金流量：2015 年吸收投资 508 万，归还了一部份借款。筹资活动产生的现金流量净额较上年增长较多。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 76 页 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 德力西丹东销售有限公司 803,418.80 3.35%否 2 江苏海狮机械集团有限公司 750,678.63 3.13%否 3 阿特拉斯.科普柯（无锡）压缩机有限公司 658,709.40 2.74%否 4 江苏新美星包装机械有限公司 457,777.78 1.91%否 5 张家港速科机械有限公司 422,919.66 1.76%否 合计 3,093,504.27 12.89%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海凌云瑞升燃烧设备有限公司 1,818,128.00 18.98%否 2 张家港市长河电器有限公司 909,782.84 9.50%否 3 镇江华盛电热电器厂 859,503.93 9.00%否 4 张家港市三恒箱柜有限公司 709,886.07 7.41%否 5 温岭奥龙机电有限公司 482,675.14 5.04%否 合计 4,779,975.98 49.93%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,961,724.55 1,528,625.91 研发投入占营业收入的比例%8.18%7.21%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,166,903.99 49.03%5.86%6,213,779.10 276.57%11.83%-5.97%应收账款 3,576,171.77 26.64%6.62%2,823,895.69 52.08%5.38%1.24%存货 8,044,895.89 9.67%14.88%7,335,590.37 1.17%13.97%0.91%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 22,193,478.83 15.78%41.06%19,169,380.81 6.08%36.50%4.56%在建工程 0.00 100.00%0.00%800,000.00 700.00%1.52%-1.52%短期借款 20,000,000.00 14.16%37.00%23,300,000.00 0.60%44.37%-7.37%张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 76 页 长期借款 4,000,000.00 0.00%7.40%4,000,000.00 0.00%7.62%0.22%资产总计 54,056,812.77 2.86%-52,512,634.75 3.51%-资产负债项目重大变动原因：货币资金减少主要原因是归还一部份短期借款，导致银行存款减少。应收账款增加主要是销售收入增加。存货主要是由于产品品种增加，生产的半成品增加。由于建工程完工，固定资产增加，在建工程减少。厂房附属工程建造完工，固定资产增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司所属的锅炉行业已实现高度市场化竞争，各企业面向市场自主经营，其行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节管理体制，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。工业锅炉所属行业规划管理部门为国家发展和改革委员会，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审批等。目前，我国对锅炉生产实施许可证管理制度，锅炉生产企业必须申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的“制造许可证”进行生产，地方各级质量监督检验检疫局行使具体行业管理和服务职能。另外，国家安全生产监督管理总局、环境保护部以及地方各级人民政府相应的行政管理职能部门也行使相应的管理和服务职能，其全国性行业自律组织为中国电器工业协会工业锅炉分会。我国十三五规划纲要草案提出，要推进资源节约集约利用，树立节约集约循环利用的资源观，推动资源利用方式根本转变，加强全过程节约管理，大幅提高资源利用综合效益，在此背景下需要提升企业能源利用效率，促进节能技术和节能管理水平再上新台阶。我国工业企业能源消耗量大，高耗能高污染行业增长过快，节能减排工作面临的形势相当严峻，可回收的余热资源较为丰富，尤其在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、煤炭、轻工等行业中余热资源利用的提升空间非常大。国家出台的相关政策，将高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品和环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收和金融等方面提供政策支持。同时，国家为节能减排制定了众多约束性指标。随着能源供应结构的变化和节能环保要求日益严格，全国各地燃煤锅炉改造陆续展开，多个地方政府相继出台了关于燃煤锅炉清洁能源替代工作方案的相关政策。目前，包括燃气锅炉、电锅炉在内的采用清洁燃料和洁净燃烧技术的高效、节能、低污染工业锅炉已经成为我国工业锅炉行业的主流。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、人才优势 公司经过十几年的发展和积累，打造出一支稳定，强有力、高效的管理团队，锻炼出一支成熟技术队伍。张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 76 页 2、技术优势 公司拥有多个高效技术产品、发明专利、实用新型和外观设计专利三十多项，并与清华大学、西安交通大学保持紧密的合作关系，进行技术交流和新产品共同开发。3、售后服务优势 公司组建了专门的售后服务团队并建立了相关的售后服务管理制度，对销售的产品进行安装、调试和保养，并对客户保持持续优质的跟踪服务，确保公司产品运行状态稳定、安全。(五五)持续经营评价持续经营评价 国务院 2015 年 12 月 2 日提出的 2020 年前对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造等，所有这些更加精准的产业政策必然带动相应领域的市场需求增长。1、在产品研发上，根据公司三年发展规划，结合行业的现状，大力开发专精特新产品，针对不同的客户，为客户提供从环保工程设计到环保设备制造、工程施工、运营服务等完整的解决方案，显著提高公司的核心竞争力，增强客户黏性。2、加大销售力度，参加国内、国际展会。宣传公司新产品的亮点、卖点，增强代理商及用户的信心。3、在管理上，2016 年进一步降低制造费用；各事业部有效工时占比确保在 90%以上；继续压缩非定额人员；要进一步压缩贷款规模；进一步压缩库存规模，进一步减少对资金的占用。通过企业内部采取的系列措施，加上国家节能环保方面出台的一系列政策。公司将抓住发展机遇，布局战略调整，加快节能环保能源锅炉产品结构，着重于布局高端产品，公司的持续经营能力稳定。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 针对国内空气质量持续恶化的局面，政府对大气治理的重点将转向以污染物综合治理为目的的工业锅炉治理。我国相继推出了国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、“十二五”节能减排综合性工作方案、“十二五”工业节能规划、“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、大气污染防治行动计划、国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知、水污染防治行动计划等一系列政策，国务院印发的“十二五”节能环保产业发展规划，节能环保产业产值年均增长 15%以上，到 2015 年，节能环保产业总产值达到 4.5 万亿元，增加值占国内生产总值的比重为 2%左右，培育一批具有国际竞争力的节能环保大型企业集团。十三五规划纲要草案提出，要加大环境综合治理力度，创新环境治理理念和方式，实行最严格的环境保护制度，强化排污者主体责任，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系，实现环境质量总体改善。深入实施污染防治行动计划，大力推进污染物达标排放和总量减排，严密防控环境风险，加强环境基础设施建设，改革环境治理基础制度。另指出要发展绿色环保产业，培育服务主体，推广节能环保产品支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进节能环保产业发展壮大。扩大环保产品和服务供给，发展环保技术装备。环保产业面临巨大的发展机遇，行业景气度进一步上升。面对节能环保行业的发展趋势，公司将充分发挥现有的技术、规模、市场地位等优势，研发多种节能环保型锅炉产品生产的核心技术。公司核心产品（如免锅检电加热蒸张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 76 页 汽发生器等）具有一定的技术优势和较强的市场竞争力。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、积极进军老旧燃煤工业锅炉改造和替代市场 受到环保部最新发布的锅炉大气污染物排放标准的影响，全国各地燃煤锅炉改造陆续展开，多个地方政府相继出台了关于燃煤锅炉清洁能源替代工作方案的相关政策。公司产品主要为电加热锅炉和燃油（气）加热锅炉，正是燃煤锅炉的最佳替代品，公司将积极进军该新市场，扩大市场份额。2、扩大生产规模和销售团队 公司正扩大销售团队规模，公司产品已获得美国机械工程师学会（ASME）认证，公司将依托该认证积极开拓国外市场，扩大公司产品销售，并带动生产规模的扩大。3、不断引进优秀技术和人才，加大新技术及新产品开发 公司在继续扩大产能的同时，将着力引进国内外的优秀技术和人才，把产品的技术水平和公司的研发能力提升到一个新的层次。(三三)经营计划经营计划或目或目标标 公司 2016 年度经营目标和任务为：努力实现销售收入和净利润增长 30%-40%。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司完成2016年度经营计划的主要不确定因素在于国家宏观经济波动风险和原材料价格波支风险。1、宏观经济风险 面对错综复杂的经济形势,各行业的市场需求仍存在较多的不确定因素，国内经济增速放缓，必然影响到公司的生产和销售。公司将加快新产品的研发，进一步开拓新市场，同时积极跟踪项目进展，控制生产进度，控制风险。2、原材料价格波动风险 公司产品主要原材料包括钢板、合金钢、钢管、等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。公司将随时跟踪原材料价格波动情况，在合适价位进行原材料采购。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、宏观调控引起的行业风险 工业锅炉行业受国民经济的发展速度和投资规模等因素影响较大，在过去相当长的一段时间内，我国国民经济持续保持高速增长，投资规模也保持高位运行，造就了工业锅炉行业的快速发展。对策：紧跟时代发展步伐，切实提高产品竞争力和市场占有度；通过科技创新不断丰富产品的种类；积极开拓海内外客户。2、质量控制风险 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 76 页 锅炉的生产和使用都具有较高的技术要求和安全规范，国家对其生产、销售、安装和使用都有严格的强制性规定，若发生产品质量问题导致人身或财产损害，将对企业未来发展造成一定的负面影响。尽管公司的产品质量控制体系已较为完善，且未发生过重大产品质量事故，但依旧存在因管理不善、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。对策：通过科技创新不断提高技术要求和安全规范，使公司的产品质量水平不断提升，切实防范和杜绝可能存在的质量控制风险。3、安全生产控制的风险 锅炉产品的制造工艺较为复杂，在生产过程中包括焊接、吊装、探伤、压力试验等危险作业，容易发生安全生产事故。如果对相关作业安全控制不当，有可能造成人员损伤及设备损害，那就将对公司造成一定的负面影响。对策：公司通过建立安全生产管理制度，定期对员工进行安全生产培训、宣传、考核，加大安全生产保护工作投入，建立安全生产责任制，不断改进安生生产工艺等多种方式防范安全生产风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 所得税优惠政策变化风险 税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。应对措施：公司将严格按照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 76 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是（二）-3 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是（二）-4 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是（二）-9 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是（二）-10 是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 包品中 资金 0.00 4,650,000.00 是 否 总计总计 -0.00 4,650,000.00-占用原因、归还及整改情况：2015 年度，威孚热能控股股东、实际控制人包品中占用公司资金 4,650,000元，期末余额为 4,650,000 元。借用期间并未约定、亦未实际支付利息。包品中已于 2016 年 3 月 16 日将上述资金全部归还。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 76 页 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 包品中、徐丽娟 浦发银行借款保证 5,000,000.00 是 包品中、徐丽娟 浦发银行借款保证 5,000,000.00 是 包品中、徐丽娟 浦发银行借款保证 5,000,000.00 是 包品中、徐丽娟 浦发银行借款保证 5,000,000.00 是 包品中、曹卫 提供张家港农商行借款抵押物 4,000,000.00 是 总计总计 -24,000,000.00-(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于不存在股份代持、股份质押、股份自动锁定、避免同业竞争等承诺与公开转让说明书披露的一致，相关责任人不存在违反的情况。(四四)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产 抵押 15,113,698.28 28.78%公司房产抵押给浦发银行贷款，抵押权利价值 2200 万元。土地 抵押 6,000,546.12 11.42%公司房产抵押给浦发银行贷款 200 万元。累计值累计值 21,114,244.40 40.20%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 张家港威孚热能股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 76 页 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%5,627,500 5,627,500 31.59%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%4,000,000 4,000,000 22.45%董事、监事、高管 0 0.00%62,500 62,500 0.35%核心员工 0 0.00%1,565,000 1,565,000 8.78%有限售条件股份 有限售股份总数 16,000,000 100.00%-3,812,500 12,187,500 68.41%其中：控股股东、实际控制人 16,000,000 100.00%-4,000,000 12,000,000 67.36%董事、监事、高管 0 0.00%187,500 187,500 1.05%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 16,000,000-1,815,000 17,815,000-普通股股东人数 23