831530_2015_才府玻璃_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

公告编号：2016-012公告编号：2016-012 第1 页，共 95 页 浙江才府玻璃股份有限公司（ZHEJIANGCAIFUGLASSCo.,Ltd.）2015才府玻璃NEEQ:831530年度报告公告编号：2016-012公告编号：2016-012 第2 页，共 95 页 2015 年 6 月 19 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会，通过公司股票定向增发 1,200 万股，每股价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 6,960 万元；2015 年 7 月 25 日，公司完成定向发行股份的登记工作；2015 年 7 月 31 日，定向发行股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公 司 年 度 大 事 记浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第3 页，共 95 页目录 目录 第一节声明与提示.5第二节公司概况.6第三节会计数据和财务指标摘要.8第四节管理层讨论与分析.10第五节重要事项.16第六节股本变动及股东情况.18第七节融资及分配情况.20第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21第九节公司治理及内部控制.25第十节财务报告.28浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第4 页，共 95 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义才府玻璃、公司、本公司、股份公司浙江才府玻璃股份有限公司才府控股才府控股有限公司高德旺德清高德旺环保技术服务有限公司才府包装德清才府包装有限公司股东大会浙江才府玻璃股份有限公司股东大会董事会浙江才府玻璃股份有限公司董事会监事会浙江才府玻璃股份有限公司监事会三会股东大会、董事会、监事会公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法业务规则全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程浙江才府玻璃股份有限公司公司章程中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会全国股份转让系统全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司国信证券、主办券商国信证券股份有限公司会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所浙江天册律师事务所报告期2015 年度报告期期末2015 年 12 月 31 日浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 95 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、公司监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业竞争风险国内日用玻璃行业是一个竞争较为充分的行业，现阶段行业集中度仍然较低。主要表现在：（1）由于日用玻璃产品（以玻璃瓶罐为典型）的经济运输半径一般在 500-800 公里，有实力的企业会选择在重要市场地域以兼并或新设的方式建立生产基地，以迅速抢占市场份额。未来仍存在全国化产业布局速度落后于竞争对手的风险。（2）国内还存在着大量规模相对较小、能耗污染较高的企业，市场的公平竞争环境尚待逐步完善。原材料和能源价格波动风险公司生产所需主要原材料为纯碱、石英砂、碎玻璃和其他辅料，主要能源为煤炭和电力等，公司业绩与原材料和能源价格波动的相关性较大，公司地理位置优势明显，尽管公司可以通过对原材料供应商的价格比较来尽可能降低生产成本，但原材料和能源价格的波动仍会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 95 页第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 浙江才府玻璃股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG CAIFU GLASS Co.,Ltd.证券简称 才府玻璃 证券代码 831530 法定代表人 陈建刚 注册地址 德清县洛舍镇城南工业区 办公地址 浙江德清洛舍镇文明路 48 号 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 俞佳南 贝柳辉 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 郎鑫华 电话 0572-8370939 传真 0572-8406383 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江德清洛舍镇文明路 48 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息单位：股股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-18 行业（证监会规定的行业大类）非金融矿物制品业（玻璃制品）主要产品与服务项目 各类玻璃包装制品的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 95 页普通股总股本 72,000,000 控股股东-实际控制人 陈建刚、陈平安、王海红 四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330500000013528 否 税务登记证号码 330521699500833 否 组织机构代码 69950083 否 浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 95 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 193,754,059.78185,989,743.31 4.17%毛利率%36.50%36.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,822,349.4819,883,414.61 44.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,253,970.4819,837,886.72 32.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.82%31.91%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.88%31.82%-基本每股收益 0.440.44-二、偿债能力单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 307,731,763.57206,911,963.44 48.73%负债总计 147,171,926.49119,652,966.41 22.83%归属于挂牌公司股东的净资产 160,559,837.0887,258,997.03 84.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.231.45 53.79%资产负债率%47.82%57.83%-流动比率 0.670.70-利息保障倍数 28.886.50 浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 95 页三、营运情况单位：元单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,926,399.0519,769,990.40-应收账款周转率 4.044.90-存货周转率 8.227.05-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%48.73%20.20%-营业收入增长率%4.17%43.12%-净利润增长率%44.96%141.48%-五、股本情况单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增 减 比例%本期期末 上年期末 增 减 比例%普通股总股本 72,000,00060,000,000 20.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目 金额 项目 金额 非经常性损益合计 3,021,751.07所得税影响数 453,372.07少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,568,379.00浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 95 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司管理层在日用玻璃制品行业已有多年生产经营经验，公司核心技术团队，在日用玻璃制造行业也有多年丰富的生产经验。对各类玻璃瓶罐产品的生产技术和工艺，已有较丰富的理论研究及实践经验，并且长期的生产过程中，对生产工艺和技术不断改良。公司现已取得 2 项发明专利，23 项实用新型专利。公司主要改进的工艺包括制瓶机结构改良、喷涂技术和轻量化工艺等，有利于提高产品质量及降低能耗，提高公司经济效益。公司目前的主要产品仍是普通白料玻璃制品，公司产品品种结构丰富，能满足各类客户的产品需求，与江浙沪多家大型酒类及饮料制品公司形成长期合作关系，尤其是在大客户关系维护上基本稳定。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 2015 年，公司围绕年初确定的年度经营目标，积极把握市场动态，不断地加大研发投入，加快新产品的开发，同时，积极开拓客户，加强内部管理。在全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了平稳增长。2015 年，公司实现营业收入 193,754,059.78 元，较上年同期增长 4.17%；实现营业利润31,068,896.02元，较上年同期增长36.72%；实现归属于母公司股东的净利润28,822,349.48元，较上年同期增长 44.96%。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%营业收入 193,754,059.784.17%-185,989,743.31 43.12%-营业成本 123,040,280.754.70%63.50%117,516,905.45 30.38%63.18%浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第11 页，共 95 页毛利率%36.50%-36.82%-管理费用 16,329,203.32-2.26%8.43%16,706,803.43 72.27%8.98%销售费用 20,748,849.30-7.49%10.71%22,428,195.55 38.79%12.06%财务费用 854,033.80-79.04%0.44%4,075,276.92 3.10%2.19%营业利润 31,068,896.0236.72%16.04%22,723,845.26 150.05%12.22%营业外收入 3,022,480.461,190.88%1.56%234,140.95-77.24%0.13%营业外支出 201,471.126.97%0.10%188,350.53-75.34%0.10%净利润 28,822,349.4844.96%14.88%19,883,414.61 141.48%10.69%项目重大变动原因:财务费用减少：主要系定向增发增加了流动资金，本期借款规模减少，票据贴现减少，相应利息支出减少。营业利润增加：主要系销售费用、财务费用减少。营业外收入增加：主要系当期收到政府补助增加。净利润增加：主要系销售费用、财务费用减少，营业外收入增加所致。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额主营业务收入 193,389,786.63123,035,619.75185,781,196.32 117,512,506.25其他业务收入 364,273.154,661.00208,546.99 4,399.20合计合计 193,754,059.78123,040,280.75185,989,743.31 117,516,905.45按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%玻璃瓶175,651,456.9890.66%167,084,550.4389.84%其 他18,102,602.809.34%18,905,192.8810.16%合计193,754,059.78100.00%185,989,743.31100.00%收入构成变动的原因公司本期收入构成与上期相比未发生重大变化。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-13,926,399.0519,769,990.40投资活动产生的现金流量净额-12,815,373.97-37,251,603.56筹资活动产生的现金流量净额 27,735,044.9320,097,628.81现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少：主要系公司本期购买商品支付的现金增加。投资活动产生的现金流量净额减少：主要系公司本期二期项目固定资产投入增加。浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第12 页，共 95 页(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1上海石库门酿酒有限公司27,221,696.4814.05%否2华润雪花啤酒(浙江)股份有限公司24,657,059.6412.73%否3会稽山绍兴酒股份有限公司20,695,934.1910.68%否4镇江恒顺酒业有限责任公司13,958,529.167.20%否5上海鼎丰酿造食品有限公司10,974,829.425.66%否合计 97,508,048.8950.32%-注：上述客户与公司无关联关系(5)主要供应商情况 单位：元(5)主要供应商情况 单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1德清国能再生资源回收有限公司21,300,715.5624.52%否2德清县亿杰煤炭有限公司15,272,691.2017.58%否3南通锦港工贸有限公司14,740,226.9216.97%否4德清县金雷再生资源回收有限公司7,400,432.708.52%否5滁州市台凤商贸有限公司2,829,565.473.26%否合计 61,543,631.8570.83%-注：上述供应商与公司无关联关系(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 10,289,907.069,484,345.03研发投入占营业收入的比例%5.31%5.10%2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 25,814,555.8757.11%8.39%16,430,662.05164.09%7.94%0.45%应收账款 55,676,322.1038.22%18.09%40,282,264.8013.21%19.47%-1.38%存货 11,370,673.37-38.81%3.69%18,583,094.1026.00%8.98%-5.29%长期股权投资-固定资产 74,026,718.86-5.64%24.06%78,454,964.78-7.36%37.92%-13.86%在建工程 82,434,133.312,352.46%26.79%3,361,288.58461.83%1.62%25.17%短期借款 44,000,000.00-5.96%14.30%46,790,000.004.44%22.61%-8.31%浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第13 页，共 95 页长期借款-资产总计 307,731,763.5748.73%-206,911,963.4420.20%-资产负债项目重大变动原因：货币资金增加：主要系公司本年期末银行承兑汇票存入保证金增加，其他货币资金期末数增加。应收账款增加：主要系公司本年营业收入增加,下半年账龄较长客户收入占比增加，相应的应收账款增加。在建工程增加：主要系公司本年二期项目投入的未完工房屋及需安装未完工的设备。存货减少：主要系公司本年 1 号熔炉、2 号熔炉检修时间较长，年末库存商品较少。短期借款减少：主要系公司本年期货币资金增加。3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 1、德清才府包装有限公司，注册资本人民币 100 万元，为才府玻璃全资子公司。2015年度，实现营业收入为 512.00 万元，净利润为-49.79 万元。(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况-(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 由于中国等新兴经济国家对日用玻璃需求快速增长，国际日用玻璃生产巨头纷纷投资新兴市场，全球的日用玻璃生产中心有向发展中国家转移的趋势。尽管国内生产企业日用玻璃容器行业近年来得到了迅速发展，但由于产业起步较晚，生产技术较欧美等发达国家存在一定差距，其产品的竞争优势主要集中在中、低档产品上。“十二五”期间，我国日用玻璃行业将以产业结构调整为主线，促进产品结构优化升级，重点发展高档次、高附加值、高技术、市场前景好、有发展潜力和提高自主创新能力的日用玻璃制品。突出节能降耗减排，推进清洁生产，实施行业准入，鼓励发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿，提高产品质量档次，增加产品花色品种，满足市场需求，发展绿色、低碳、循环经济。国内已有日用玻璃制造企业规模差异较大，其中大型企业，主要为几家龙头民营企业或国际巨型玻璃制造商于中国成立的子公司。该类企业成立时间长、产能较大、市场占有率高。受制于运输半径的条件限制，大型公司主要采用在不同地区设立分公司或收购公司的形式进行分散式生产。目前，公司是江浙沪地区重要的日用玻璃瓶罐生产商之一。二期项目完成后，企业将具备年产 30 万吨适应市场需求的轻量化玻璃包装容器的生产能力，成为国内规模较大的玻璃包装容器生产企业。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析（1）规模与地域优势 公司现拥有日用玻璃制品年产能约 10 万吨，二期项目建成后年产能可达 30 万吨。公司长期专注于主业的生产经营，在江浙沪地区已树立一定品牌知名度，公司产品目前在浙江省内同类产品的市场占有率较高，占据一定的市场份额。在浙江省内的部分行业内中小企业，由于设备陈旧或自动化程度低下，生产的产品大部分属于普通的玻璃容器制品，技术含量和附加值不高，缺乏市场竞争力。公司地处浙北地区，临近国内石英砂主要供应地的安徽省；江浙沪地区煤、纯碱等经销商也较多，交通网络发达，运输十分便利，为稳定生产、降低成本提供有力保障。浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第14 页，共 95 页（2）客户资源优势 公司产品品种结构丰富，能满足各类客户的产品需求，与江浙沪多家大型酒类及饮料制品公司形成长期合作关系，尤其是在大客户关系维护上基本稳定。公司的销售辐射面也逐渐延伸至包括广东、福建等在内多个省市地区。下游食品饮料类行业整体需求增长较为平稳，客户自身发展良好，也处于稳健扩大产品生产量的阶段，带动了玻璃包装瓶罐需求的增长。报告期内，公司的客户数量不断增加，销售规模逐步扩大。与此同时，公司借助进出口贸易商的渠道，将产品推向海外，积极开拓海外市场。（3）管理与技术经验优势 公司管理层在日用玻璃制品行业已有多年生产经营经验，并且对于玻璃工艺以及废旧玻璃回收等相关行业也有较深入的了解。公司核心技术团队，在日用玻璃制造行业也有多年丰富的生产经验。因此，对各类玻璃瓶罐产品的生产技术和工艺，已有较丰富的理论研究及实践经验，并且长期的生产过程中，对生产工艺和技术不断改良。公司现已取得2 项发明专利，23 项实用新型专利。公司主要改进的工艺包括制瓶机结构改良、喷涂技术和轻量化工艺等，有利于提高产品质量及降低能耗，提高公司经济效益。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 全球的日用玻璃生产中心有向发展中国家转移的趋势，近年来国内日用玻璃瓶罐市场需求量保持了 10%-15%左右的增长速度，当前国内玻璃瓶罐行业正朝着配料自动化、窑炉大型化与节能化、成型工艺自动化、产品轻量化方向发展，日用玻璃包装容器行业的集中度将不断提高，公司地处浙北地区，规模较大，原材料供应、目标市场地域有很大的优势。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 公司是江浙沪地区重要的日用玻璃瓶罐生产商之一。二期项目全部完成后，企业将具备年产 30 万吨适应市场需求的轻量化玻璃包装容器的生产能力，成为国内规模较大的玻璃包装容器生产企业。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标 公司产品目前在浙江省内同类产品的市场占有率较高，二期项目完成后，企业将具备年产 30 万吨，公司产品品种结构丰富，能满足各类客户的产品需求，与江浙沪多家大型酒类及饮料制品公司形成长期合作关系。随着玻璃包装产品需求不断增加，公司的客户数量不断增加，销售规模逐步扩大。需要特别提示的是：需要特别提示的是：公司上述经营计划或目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，上述经营计划或目标存在不能实现或不能全部实现的风险，还存在即使实现后对公司短期业绩也不一定有直接正面影响的风险。(四)不确定性因素(四)不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第15 页，共 95 页三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、下游需求波动的风险。玻璃瓶罐行业平均存货水平都较高，玻璃窑炉一经点火后，除大修外一般不能熄火，为保证生产持续及供货顺畅，公司必须始终保持一定的原材料和存货规模。但下游客户需求可能受季节性波动影响，存在淡季积压，旺季脱销的风险。2、行业竞争风险。国内日用玻璃行业是一个竞争较为充分的行业，现阶段行业集中度仍然较低。主要表现在：（1）由于日用玻璃产品（以玻璃瓶罐为典型）的经济运输半径一般在 500-800 公里，有实力的企业会选择在重要市场地域以兼并或新设的方式建立生产基地，以迅速抢占市场份额。未来仍存在全国化产业布局速度落后于竞争对手的风险。（2）国内还存在着大量规模相对较小、能耗污染较高的企业，市场的公平竞争环境尚待逐步完善。3、原材料和能源价格波动风险。公司生产所需主要原材料为纯碱、石英砂、碎玻璃和其他辅料，主要能源为煤炭和电力等，公司业绩与原材料和能源价格波动的相关性较大相关性，公司地理位置优势明显，尽管公司可以通过对原材料供应商的价格比较来尽可能降低生产成本，但原材料和能源价格的波动仍会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响。加强公司库存科学管理，正确定位目标市场，强化物资采购招标制度和比质比价制度，对生产实行精细化管理，提高原材料和能源的利用效率，降低综合风险，提高公司综合竞争力。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素 报告期内没有新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第16 页，共 95 页第五节 重要事项 一、重要事项索引事项 是或否 索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 详见 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 详见 二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 详见 二、（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元日常性关联交易事项 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额具体事项类型 预计金额 发生金额1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计 总计 0.00 0.00偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第17 页，共 95 页高德旺办公楼租赁6,000.00是德惠市华隆制瓶有限公司委托加工（公司与德惠市华隆制瓶有限公司签订委托生产协议及相应的补充协议，委托德惠市华隆制瓶有限公司根据公司要求生产玻璃制品。德惠市华隆制瓶有限公司与高德旺签订房屋与经营设备设施资产租赁协议和劳务外包协议以及相应的补充协议，高德旺将其生产设备及配套设施租赁给德惠市华隆制瓶有限公司，租赁资产用于生产本公司委托生产的玻璃制品，同时高德旺承包上述生产车间的劳务工作。该交易构成间接关联交易）。2,726,171.83是陈建刚、王海红为公司及子公司借款提供担保42,079,000.00是王海红资金拆入120,000.00是彭志勇资金拆入290,700.00是杨莹资金拆入290,700.00是总计 总计-45,512,571.83-(二)承诺事项的履行情况(二)承诺事项的履行情况 关于避免同业竞争的承诺。2014 年 7 月 1 日，公司的实际控制人陈平安、陈建刚和王海红出具承诺：“本人系德清才府玻璃股份有限公司（简称“公司”）之实际控制人，目前除德清高德旺玻璃有限公司（简称“高德旺”）的经营范围与公司存在相似之外，实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争”。截止报告期末，高德旺已合理安排生产计划并与客户沟通，在 2015 年 6 月 30 日之前，高德旺已停止全部的生产和销售，并相应变更公司名称和经营范围，不再从事玻璃制品的研发、生产和销售等与公司构成同业竞争的业务。因此，上述承诺已履行完毕。(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产权利受限类型权利受限类型账面价值账面价值占总资产的比例%占总资产的比例%发生原因发生原因无形资产抵押71,212,488.0423.14%抵押提供借款、承兑汇票担保累计值累计值71,212,488.0423.14%注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第18 页，共 95 页第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例%数量 比例%数量 比例%数量 比例%无限售条件股份 无限售股份总数 18,131,25030.22%24,525,00042,656,250 59.25%其中：控股股东、实际控制人17,681,25029.47%12,525,00030,206,250 41.95%董事、监事、高管 450,0000.75%-450,000 0.63%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 41,868,75069.78%-12,525,00029,343,750 40.75%其中：控股股东、实际控制人40,518,75067.53%-12,525,00027,993,750 38.88%董事、监事、高管 1,350,0002.25%-1,350,000 1.88%核心员工-普通股总股本 60,000,000-12,000,00072,000,000-普通股股东人数 10(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况 单位：股序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1才府控股有限公司18,000,000-18,000,00025.00%6,000,00012,000,0002陈平安19,575,000-19,575,00027.19%6,525,00013,050,0003陈建刚20,625,000-20,625,00028.64%15,468,7505,156,2504杨敏-3,360,0003,360,0004.67%-3,360,0005沈惠芳-3,300,0003,300,0004.58%-3,300,0006沈国荣-2,940,0002,940,0004.08%-2,940,0007陈根财-2,000,0002,000,0002.78%-2,000,0008彭志勇900,000-900,0001.25%675,000225,0009杨莹900,000-900,0001.25%675,000225,000浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第19 页，共 95 页10高中-400,000400,0000.56%-400,000合计 合计 60,000,00012,000,000 72,000,000100.00%29,343,750 42,656,250 前十名股东间相互关系说明：公司股东直接和间接股东中，陈平安系陈建刚的父亲，王海红系陈建刚的配偶。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。二、优先股股本基本情况项目 期初股份 数量变动 期末股份 项目 期初股份 数量变动 期末股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况-(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况 根据公司的股权结构，股东陈建刚、陈平安和才府控股持有的股份比例分别为 28.64%、27.19%和 25%；才府控股的股权结构，股东陈建刚、陈平安和王海红持有的股份比例分别为 60%、35%、5%；陈平安系陈建刚的父亲，王海红系陈建刚的配偶，才府玻璃的实际控制人为陈建刚、陈平安和王海红。四、股份代持情况公司股份不存在代持情况 浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第20 页，共 95 页第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途（具体用途）募集资金用途是否变更发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途（具体用途）募集资金用途是否变更2015-06-032015-07-315.80120000006960000000500进一歩拓展市场份额和补充流动资金否-二、债券融资情况单位：元单位：元代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率%存续时间 是否违约 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率%存续时间 是否违约 合计 合计 -注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。三、间接融资情况单位：元单位：元融资方式 融资方 融资金额 利息率%存续时间 是否违约融资方式 融资方 融资金额 利息率%存续时间 是否违约银行贷款浙江德清农村商业银行股份有限公司5,000,000.006.00%9.5 月否银行贷款中国工商银行股份有限公司德清支行19,000,000.004.79%1 年否银行贷款上海浦东发展银行股份有限公司湖州20,000,000.004.79%11 月否浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第21 页，共 95 页德清支行合计 44,000,000.00 四、利润分配情况15 年分配预案单位：股单位：股股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数 股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数-14 年已分配单位：股单位：股股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数 股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数 2015-10-283.40-第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况(一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 在公司是否领取薪水 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 在公司是否领取薪水 陈建刚董事长男45中专2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日是王海红董事女42高中2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日是彭志勇董事、副总经理男44高中2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日是杨莹董事、副总经理男46高中2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日是张伟董事男67高中2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日是詹民强监事男49大专2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日是邓利珍监事女32高中2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日是梅建荣监事男35高中2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日是何昌强总经理男47大学2016 年 2 月 20 日至是浙江才府玻璃股份有限公司2015 年度报告第22 页，共 95 页2019 年 2 月 19 日戴玉仙财务负责人女49大学2016 年 2 月 20 日至2019 年 2 月 19 日是董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间除王海红系陈建刚的配偶外，不存在其他关联关系。(二)持股情况 单位：股(二)持股情况 单位：股姓名 职务 年初持普通股股数 数量变动 年末持普通股股数 期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量 姓名 职务 年初持普通股股数 数量变动 年