831204_2015_汇通控股_2015年度报告_2016-03-09.pdf

公告编号：2016-002 1 证券证券代码代码：831204831204 证券简称：证券简称：汇通控股汇通控股 主办券商主办券商：国元证券：国元证券 汇通控股 NEEQ:831204 合肥汇通控股股份有限公司 Hefei Conver Holding Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 6 月，公司完成股票定向发行，每股定价 3.0 元，新增总股数11,480,000股。本次发行后，合肥海川汽车部件系统有限公司成为公司全资子公司，公司总股本从 2,360 万股增加到 3,508万股。2015 年 5 月，公司开工新建第二条全自动智能塑胶电镀表面处理生产线。新线建成后公司塑胶产品表面处理的产能将提高一倍，公司产量将得到快速增长。2015 年 4 月，公司与安徽省科技厅正式签订安徽省工程技术研究中心建设合同书，组建成立安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心，为安徽省汽车内外装饰件行业提供广泛的技术支持和服务。2015 年 12 月，公司乘用车格栅亮饰条、银色反光膜乘用车轮罩、乘用车前舱盖隔音垫等三项产品被评为安徽省高新技术产品。截至目前公司安徽省高新技术产品达到 6 项。2015 年 12 月，经合肥市经济和信息化委员会等部门评审，公司被评为合肥市品牌示范企业。2015年4月和6月，公司在扬州、蒙城投产乘用车车轮总成装配项目，该项目实现当年投产当年盈利。合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 3 致 投 资 者 的 信 尊敬的各位投资者、各位朋友，大家好：岁月如歌，跋涉似舞。2015 年，汇通又走过了不平凡的一年。2015 年，在全球经济发展速度明显放缓，中国经济步入新常态下的背景下，我们全体汇通人风雨同舟，共克时艰，挑战自我，超越自我。汇通控股胜利完成了年度目标，实现了逆势大幅增长。公司队伍不断壮大，资本实力稳步提高，市场份额持续增加。企业实现固定资产投入与核心竞争力提升双轮驱动，企业文化建设深入人心。2015 年硕果累累，企业的综合实力迈上了一个新的台阶。2015 年，我们建设了汇通二期大型智能化电镀生产线项目；建设并投产海川车轮总成装配自动线项目，实现日产车轮总成装配超过 1 万条；建设并投产扬州、蒙城车轮装配项目并实现当年盈利；建成乘用车地毯生产线项目；公司投资的合资企业完成了厂房装修及设备安装调试。2015 年，我们顺利完成 26 项新产品开发项目的 SOP，成功拓展新客户、开发协同供应商；在激烈的市场竞争中，勇立潮头，在市场的波涛中歌唱，在竞争的锋刃上舞蹈；用行动谱写了一首首赞歌，用成果编织了一款款劲舞。2015 年，我们完成了第一次定向增发，为公司进入创新层奠定了坚实的基础。山不厌高，海不厌深。成绩属于过去，美好寄于未来。汇通是个干大事的地方，有着远大的理想和抱负。我们绝不可以躺在过去的功劳簿上沾沾自喜，小富即安；我们汇通的宏图大业才刚刚迈上一个小的台阶，后面还有更长的路，更大的目标，需要我们一代代人去挑战、去奋斗。2016 年，我们将高规格、高投入建设海川车轮总成装配仓储基地；确保二期电镀项目顺利投产；启动车之宝新能源汽车体验中心及汽车后市场项目运营；公司启动二次增发、转增股本、股权激励和做市；花大气力建设技术与市场开发团队；下大功夫提高管理能力和水平；加大激励机制和分配机制的改革力度，让有价值贡献的奋斗者名利双收；想方设法、竭尽全力为全体员工创造物、心两方面的幸福，做到企业的快速发展和员工的快速成长相得益彰。2016，让我们相依前行！合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 4 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.39 合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 江淮汽车 指 安徽江淮汽车股份有限公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 东风裕隆 指 东风裕隆汽车有限公司 东风日产 指 东风日产乘用车公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 涂装 指 涂装工艺一般可分为涂装前表面处理工艺和防锈底漆涂装工艺。电镀 指 利用电解原理在某些金属或塑料表面上镀上其它金属或合金的过程 注塑 指 受热融化的材料由高压射入模腔，经冷却固化后，得到成形品的工艺 NVH 指 声、振动与声振粗糙度（Noise、Vibration、Harshness）的英文缩写，该产品主要作用是减小振动、降低噪声，同时提高乘坐舒适性、保证产品的安全性、环保性以及使用性能。报告期 指 2015 年度 SOP 指 指新产品投入批量生产的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的生产工作。证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 保泰利 指 安徽保泰利投资管理有限公司 安徽泽熙 指 安徽泽熙股权投资合伙企业 汇通新光 指 合肥汇通新光铭牌有限公司 合肥海川 指 合肥海川汽车部件系统有限公司 汇众物流 指 合肥汇众物流有限公司 汇通集团 指 安徽汇通控股集团有限公司，本公司控股股东 公司、本公司、汇通控股 指 合肥汇通控股股份有限公司 合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 存货跌价风险 公司存货为原材料、在产品和库存商品，2015 年，公司存货净额为 1841.38 万元，占同期末流动资产的比例为 13.66%，占比较高。下游整车制造企业的零库存管理模式，导致供应链下游企业的存货转移至上游供应商中；公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单组织生产，并结合客户的采购意向、产品的出货情况进行备货以满足客户要求的安全库存量，因此存货随公司经营规模的扩大、订单的增加而增加。期末公司存货不存在明显减值现象，故未计提跌价准备。但是，由于期末存货余额较大，一旦发生大规模跌价情况，会对公司经营业绩产生不良影响。应收账款较大风险 报告期内公司业务规模发展迅速，在营业收入快速增长的同时，期末应收账款规模也随之上升。2015 年，公司应收账款净额 4828.34 万元，占同期末流动资产的比例为 35.82%。尽管公司2015年度99.61%的应收账款的账龄期在一年以内，且应收账款债务方主要为国内知名的汽车制造厂商，经营状况及信用良好。但由于应收账款规模较大，若债务方经营状况发生不可逆转的不利变化，可能给公司造成坏帐损失。行业周期性波动风险 汽车产业与宏观经济波动相关性明显，其发展呈一定的周期性。宏观经济向好时，汽车消费活跃，汽车产业发展迅速；宏观经济下降时，汽车消费放缓，汽车产业发展放慢。虽然公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华审字201634010011审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 7 中国汽车产业已经进入了一个快速发展的黄金时期，但并不能排除在某个阶段，受经济增长大幅放缓或国家产业政策调整的影响，汽车消费量出现增长速度放缓甚至阶段性下滑的可能性，从而导致公司的发展受到不利影响。股权结构相对集中及实际控制人控制的风险 公司实际控制人陈王保直接持有公司 19.95%的股份，通过保泰利、安徽泽熙及控股股东汇通集团间接持有公司 63.47%的股份，直接间接持有的股份合计占公司股份总额的 83.42%。报告期内，公司未出现大股东利用其对公司的控制权损害其他股东利益的情况。同时公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了关联交易回避表决制度等保护中小股东利益的一系列制度，但陈王保仍能凭借其实际控制地位，对公司的人员选任、生产经营决策等进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来损害造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 合肥汇通控股股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei Conver Holding Co.,Ltd 证券简称 汇通控股 证券代码 831204 法定代表人 陈王保 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号厂房 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号厂房 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何晖、徐远 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 廖如海 电话 0551-63807290 传真 0551-63845666 电子邮箱 liao_ 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥经济技术开发区汤口路 99 号 230601 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 合肥汇通控股股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 10 月 20 日 行业（证监会规定的行业大类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 公司主要产品为汽车内外饰件产品，包括汽车内外饰件产品（汽车标徽、字牌、格栅、饰条、车轮护罩、水转印车门扶手、副仪表板及仪表板装饰件等）、汽车 NVH 产品（汽车隔音垫、减震垫、隔热垫、吸音垫系列产品；顶棚、地毯系列产品等）、乘用车车轮总成仓储、加工及配送服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 35,080,000 控股股东 汇通集团，21,276,666 实际控制人 陈王保，7,000,000 合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 340101000024578（1-1)否 税务登记证号码 340104786528930 否 组织机构代码 78652893-0 否 合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 175,083,375.09 108,546,142.33 61.30%毛利率 31.33%24.64%6.69%归属于挂牌公司股东的净利润 18,680,320.15 4,689,088.90 298.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,355,099.59 3,473,628.02 399.62%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.58%12.12%20.46%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.27%8.98%21.29%基本每股收益 0.62 0.20 206.38%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 229,315,403.77 171,730,223.22 33.53%负债总计 157,891,434.42 130,396,574.02 21.09%归属于挂牌公司股东的净资产 71,423,969.35 41,333,649.20 72.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.75 16.25%资产负债率 68.70%75.93%-9.52%流动比率 0.86 0.76 12.78%利息保障倍数 6.27 2.26 177.92%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 27,475,020.57 9,668,906.26 184.16%应收账款周转率 4.17 3.89 7.19%存货周转率 5.94 3.77 57.55%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 33.53%24.61%8.92%营业收入增长率 61.30%36.39%24.91%净利润增长率 298.38%461.79%-163.41%合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,080,000 23,600,000 48.64%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,074.85 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 875,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 123,851.09 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 539,379.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,537,155.82 所得税影响数 211,935.26 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,325,220.56 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）报告期内，公司收购控股股东汇通集团持有合肥海川汽车部件系统有限公司的 100%股权，合肥海川将成为公司的全资子公司。由于汇通集团为本公司控股股东，陈王保为汇通集团和本公司实际控制人，故本次收购构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的规定，本公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期报表进行了追溯调整，公司按照如下规定进行了帐务处理。合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额,应调整资本公积(资本溢价)项目或其他所有者权益项目；在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是汽车内外装饰件研发、生产、销售型企业，拥有汽车装饰件设计开发制造的 60 多项专利技术，公司为国家高新技术企业，安徽省“专精特新”科技型企业、创新性试点企业，合肥市品牌示范企业及“两化融合”示范企业。公司拥有安徽省认定企业技术中心、安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心等研发机构，已通过 ISO14001 体系及 ISO/TS16949 体系、安全生产标准化三级企业、清洁生产企业等体系认证。经过多年的快速发展与积累，公司已进入国内主流合资品牌与国产品牌汽车整车制造厂商的供应商配套体系，与各大整车制造企业建立了长期稳定的配套合作关系，主要包括东风日产、一汽丰田、东风裕隆、长城汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、吉利汽车、长安汽车、众泰汽车等汽车制造企业，提供科技含量高、轻量化、高质量的系列汽车内外装饰件产品。采购模式：公司主要原材料由采购部统一向供应商采购，采购部负责供应商的选点与评定、询价、议价，根据汽车行业生产件与相关服务件的质量管理体系制定供方控制程序，建立、完善并遵守规范完整的公司采购制度，确保采购优质性价比的原材料和选择优质服务供方，并配合技术部新产品开发、工艺完善等。生产模式：公司生产内外饰件系统产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于开发完成后的产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并确定生产计划，每月公司根据客户订单要求形成计划或指令，组织生产。销售模式：公司的销售采用直销的方式，由营业部直接开发客户，并与各汽车主机厂同步设计，负责售后服务等相关事宜，公司通过在各地设立办事处，形成覆盖客户的服务网络；公司根据客户下达订单确定购销合同，并将产成品交由物流公司及时发运至客户指定的中转库。公司与客户采用“成本加成”定价方式，在原材料、人工、费用等基础上加一定利润比例，同时参考产品对应车型的市场定位、对应车型销售价格、产品的实际复杂程度等综合因素确定产品价格，并通过签署年度价格协议的方式予以确认；当原材料等价格波动到一定幅度时，公司将与客户协商调整产品价格。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期公司主营业务盈利增长较快，实现销售收入 175,083,375.09 元，比上年同期增长 61.30%；合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 13 实现归属于挂牌公司股东的净利润 18,680,320.15 元,较上年同期增幅高达 298.38%；截至 2015 年12 月 31 日公司总资产为 229,315,403.77 元，基本每股收益 0.62 元/股。2015 年公司业务发展迅速，经营情况良好。报告期内，公司紧紧围绕既定目标，在市场开拓、产品研发等方面取得了显著成果：1、市场开拓 报告期公司在发展国产汽车品牌市场的同时，合资品牌汽车的内外饰件市场也实现了批量供货。在自主品牌汽车市场方面，公司在江淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车、吉利汽车的基础上，又发展了长安汽车、众泰汽车等自主品牌主机厂并实现批量供货，而且供货量下半年逐渐提升，成为公司新的主力客户；同时在报告期内更有一些重点项目，如江淮汽车的瑞风S3车型，报告期月销量均在20000台以上，下半年销量甚至达到 30000 台/月，公司为其配套的内外饰产品，仅此一个车型就获得了 20多个零部件的配套供应资格，为 2015 年整个销售收入做了较大贡献。在合资品牌汽车市场方面，公司现已成功进入东风裕隆、东风日产、一汽丰田等主机厂合格供应商体系并实现批量供货。随着公司自主品牌与合资品牌客户的逐渐增多，公司的客户越来越分散，抗风险能力逐步加强。随着客户及销售产品的逐渐增多，报告期公司在销售队伍建设方面也投入大量的人力物力，目前已经建立起 40 多人的营业客服团队，并分区域形成了以客户经理（高级客户经理）+业务员的小组营销模式开展市场开拓工作，同时充实天津、保定、重庆、芜湖、大连、武汉等地办事处的人员配置，市场开拓呈现出各个区域营销小组互相比业绩、互相争第一的良性循环局面。2、产品研发 报告期公司通过继续深化产学研合作，不断加大研发投入，引进专业技术人员，公司省级技术中心的研发能力和研发水平显著提高,提升了公司核心竞争力。2015 年 4 月，公司与安徽省科技厅正式签订安徽省工程技术研究中心建设合同书，组建成立安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心，为安徽省汽车内外装饰件行业提供广泛的技术支持和服务。报告期内公司乘用车格栅亮饰条、银色反光膜乘用车轮罩、乘用车前舱盖隔音垫等三产品被评为安徽省高新技术产品,至此公司安徽省高新技术产品达到 6 项。在知识产权方面，报告期内公司汽车轮毂盖装配粘接压合机等 3 项发明专利获得了授权,2 项发明专利进入实审阶段；8 项实用新型专利获得授权,至此公司专利总数达到 60项。报告期公司在新项目开发方面继续实施重点产品技术攻关，成果丰硕，顺利完成了 26 项新产品开发项目的 SOP(新产品数达到 150 个)，均将在 2016 年投入批量生产，类型涵盖塑料电镀、涂装、水转印木纹、隔音降噪产品等，为 2016 年销售收入稳步提升提供了有力保证。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 175,083,375.09 61.30%-108,546,142.33 47.12%-营业成本 120,228,117.22 46.98%68.67%81,799,186.89 38.31%75.36%毛利率 31.33%-24.64%-管理费用 18,307,409.53 77.46%10.46%10,316,289.86 35.52%9.50%销售费用 8,891,087.09 48.75%5.08%5,977,206.76 44.64%5.51%财务费用 4,338,137.04-7.60%2.48%4,694,897.96 28.16%4.33%营业利润 20,681,158.76 404.98%11.81%4,095,449.16 587.52%3.77%营业外收入 1,499,642.27-1.37%0.86%1,520,404.76-5.11%1.40%合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 14 营业外支出 86,337.54-2.04%0.05%88,136.97 3,377.20%0.08%净利润 18,680,320.15 298.38%10.67%4,689,088.90 561.63%4.32%项目重大变动原因：1、本期营业收入同比增加较大主要系：1)、人才的扩充：公司加强市场开发团队的扩充，营销能力增强；2)、客户的丰富：报告期公司在发展国产汽车品牌市场的同时，合资品牌汽车的内外饰件市场也实现了批量供货。在自主品牌汽车市场方面，公司在江淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车、吉利汽车的基础上，又发展了长安汽车、众泰汽车等自主品牌主机厂并实现批量供货，而且供货量下半年逐渐提升，成为公司新的主力客户；在合资品牌汽车市场方面，公司现已成功进入东风裕隆、东风日产、一汽丰田等主机厂合格供应商体系并实现批量供货；3)、产品多元化：报告期内更有一些重点项目，如江淮汽车的瑞风 S3 车型，报告期月销量均在 20000 台以上，下半年销量甚至达到 30000 台/月，公司为其配套的内外饰产品，仅此一个车型就获得了 20 多个零部件的配套供应资格，为 2015 年整个销售收入做了较大贡献。2、本期营业成本同比增加较大主要是本期新产品销售增加影响所致；3、管理费用同比增加较大主要是受企业销售规模扩大，相关人员、费用增加所致；4、营业利润、净利润同比增加较大主要系：1）、公司研发投入增加，研发水平提高，承接新产品结构发生变化，小件、复杂件增加，新产品附加值高，利润率提高；2）、加大对利润不高的老产品的工艺优化与淘汰；3）、引入专业管理人员，管理水平提高，产品一次下线合格率提高。（2 2）收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 168,036,745.49 114,650,170.03 107,161,883.87 80,614,237.96 其他业务收入 7,046,629.60 5,577,947.19 1,384,258.46 1,184,948.93 合计合计 175,083,375.09 120,228,117.22 108,546,142.33 81,799,186.89 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 内外饰件类 127,013,248.96 72.54%69,646,060.12 64.16%NVH 类 23,960,875.79 13.69%30,797,619.15 28.37%仓储、加工及其他 17,062,620.74 9.75%6,718,204.60 6.19%收入构成变动的原因 1、由于公司的发展战略是专注、聚焦塑料表面处理行业，成为行业内专家型企业，公司加大了汽车饰件产品的生产和开发投入，设计、生产能力增强，致使报告期公司产品结构发生变化，NVH 产品比重减少，内外饰件比重大幅增加。2、报告期公司收购合肥海川，公司增加乘用车车轮总成仓储、加工及配送服务业务。（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 27,475,020.57 9,668,906.26 投资活动产生的现金流量净额-23,302,058.57-12,088,897.64 筹资活动产生的现金流量净额 9,343,501.42 10,357,645.93 合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 15 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增幅较大，系公司收入增加规模增大所致；2、投资活动产生的现金流量净额减少主要系：1）、投入新电镀线建设等在建工程；2）、投入设备、模具等转入固定资产；3）、向合资公司恩伟驰补缴注册资本。（4）主要客户情况主要客户情况 单位单位：万万元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽江淮汽车股份有限公司 6,149.70 36.70%否 2 长城汽车股份有限公司 3,533.00 20.30%否 3 延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司 3,527.10 20.00%否 4 奇瑞汽车股份有限公司 2,445.30 14.00%否 5 江淮松芝空调有限公司 222.40 1.28%否 合计合计 15,887.50 92.28%-（5）应收账款联动分析）应收账款联动分析 报告期公司营业收入为 175,083,375.09 元，较上年增长 61.30%，报告期末，公司应收账款为 48,283,380.13 元，较上期增加 35.00%。应收账款的增加幅度小于营业收入的增加幅度，主要是公司加强了应收账款的催收管理，与责任人绩效挂钩，回款状况发生好转。（6）主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉永佳和新材料有限公司 8,102,520.50 9.53%否 2 上海高澎实业发展有限公司 7,509,954.50 8.82%否 3 芜湖高普化学品有限公司 4,428,773.42 5.20%否 4 合肥会通新材料有限公司 3,964,092.50 4.66%否 5 安美特（中国）化学有限公司 3,684,757.78 4.33%否 合计合计 27,690,098.00 32.54%（7）研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,774,973.70 4,440,998.25 研发投入占营业收入的比例 5.01%4.36%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产总资产比重比重增减增减 货币资金 32,136,338.21 137.00%14.01%13,575,471.13 83.00%7.91%6.17%应收账款 48,283,380.13 35.00%21.06%35,773,073.56 91.00%20.83%0.33%合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 16 存货 18,413,804.56-16.00%8.03%22,040,301.16 14.00%12.83%-4.76%长期股权投资 7,834,402.52 89.00%3.42%4,148,834.74 2.42%1.01%固定资产 60,614,077.36 6.00%26.43%57,069,993.74 16.00%33.23%-6.67%在建工程 16,490,391.03 1,038.00%7.19%1,448,717.94-79.00%0.84%5.89%短期借款 67,000,000.00 10.00%29.22%61,000,000.00 25.00%35.52%-6.16%长期借款 237,580.23 0.10%_ 0.00%资产总计 229,315,403.77 33.53%171,730,223.22 38.00%-4.19%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额增长较大系公司收入增加规模增大，销售商品收到的资金增加所致；2、应收账款增加系营业收入增加影响所致；3、长期股权投资增加系公司报告期对合资公司恩伟驰补缴注册资本；4、在建工程增加系报告期公司投入新电镀线建设等在建工程项目。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 （1）汇通新光的基本情况 汇通新光成立于 2013 年 1 月 28 日，注册资本为 640 万元，公司类型：中外合资企业；经营范围为塑料制品、五金制品、真空镀膜铭牌、模具的研发、生产、销售、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。股权结构为：汇通控股持股 50%；新光铭牌亚洲（香港）有限公司持股 50%。由于汇通新光成立以来一直没有实质开展业务，公司于 2015年 11 月 19 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了 关于注销合肥汇通新光铭牌有限公司的议案。报告期内汇通新光清算注销手续已经办理完毕。（2）恩伟驰的基本情况 江淮汇通恩伟驰（合肥）有限公司成立于 2014 年 8 月 8 日，现持有合肥市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：340194400000404），安徽省人民政府颁发的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（商外资皖府资字【2014】0136 号）。注册资本为 6200 万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围为汽车零部件、高分子材料及其他汽车内外装饰部件的研发、生产、销售及售后服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内公司补缴注册资本620 万元，报告期恩伟驰设备安装完毕，将在 2016 年一季度投入试生产。（3）安徽库尔特 2015 年 1 月 19 日本公司设立成立子公司安徽库尔特复合材料有限公司，截止 2015 年 12 月 31 日本公司对安徽库尔特持股比例为 100%，报告期尚未实缴出资。（4）安徽车之宝 2015 年 1 月 19 日本公司设立子公司安徽车之宝汽车服务有限公司，注册资本 6000 万元。2015 年 7月 15 日公司将持有的车之宝公司出资额 6000 万元转让 49%给汇通集团，因注册资本为实际缴付，本次转让未收到转让款项。转让后车之宝出资结构为：公司出资额 3060 万元，占公司车之宝注册资本的 51%；汇通集团出资额 2940 万元，占车之宝注册资本的 49%。该公司报告期未实质经营，未实缴出资。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 合肥汇通控股股份有限公司 2015 年度报告 17 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 宏观环境：宏观环境：公司所处行业属于汽车零部件制造行业，是汽车行业的子行业。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司从事的行业属于 C36 种类“汽车制造业”，据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于汽车零部件及配件制造（代码 C3660）。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，其上游行业主要是钢材、石油、有色金属、天胶、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展，近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。中国是一个汽车大国，根据中国产业信息网发布的2015-2020 年中国汽车整车制造市场评估及投资前景预测报告显示，截至 2015 年 6 月，我国汽车保有量已经突破了 1.63 亿辆，保有量已经仅次于美国，成为全球第二。我国汽车驾驶人超过 2.46 亿人。随着经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，我国汽车保有量继续呈快速增长趋势。近 5 年机动车年均增量 2000 多万辆，2015 年汽车产销量超过了 2450 万辆，汽车驾驶人数量也呈现大幅增长趋势，年均增量 2057 万人。我国巨大的整车消费市场和汽车保有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。目前，我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。这意味着汽车后市场规模巨大，利润不断攀升，很多产品在后市场上的利润远高于配套整车市场。在利润的驱使下，国际零部件企业如博世、电装、大陆等也纷纷加快进驻中国售后市场的步伐。2015 年上半年，国内汽车零部件企业之间的并购整合多基于上市公司融资平台，这是国内零部件企业实现转型发展的主要路径。通过并购整合，汽车零部件企业能够丰富产品结构、实现渠道互补，有利于资金和技术积累，获得丰厚的利润，从而实现跨越式发展战略目标。由此可见，目前中国汽车零部件行业的机会很多，发展空间巨大。行业发展：行业发展：1、我国汽车行业情况（1）快速发展的中国汽车工业 汽车工业是世界上规模最大的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点。中国汽车工业走过近 60 年的历程。改革开放以前，我国汽车工业主要依靠自主力量发展，外部合作时断时续。改革开放以来，受全球化趋势的影响日渐明显，中外企业的合资合作在推动国内汽车工业发展中发挥了重要作用。我国汽车行业的合资合作经历了改革开放以前阶段、改革开放后的重新起步阶段、快速扩张阶段和全面发展阶段，我国汽车工业也在合资合作中不断发展，完成了从年产不足万辆到年产超过 1000 万辆的飞跃。同时，国内汽车企业也在合资合作中得到不断历练，不断积累能力与经验，成为推动行业发展的中坚力量。2000 年以来，我国汽车工业取得了飞速的发展，汽车产量、工业附加值年均增长保持在 20%以上，在我国经济中的地位以及对工业增长的贡献明显提高，已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一。2009 年随着国家各项产业振兴规划的相继颁布，尤其是