831437_2015_天劲股份_2015年度报告_2016-03-28.pdf

1 天 劲 股 份 NEEQ:831437 广东天劲新能源科技股份有限公司(Guangdong Teamgiant New Energy Tech.Limited Liability Co.LTD)天 劲 股 份 动力电池分公司 天 劲 股 份 3C3C消费类电池分公司 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 3 月 24 日，中央研究院瓦特实验室储能电池首席科学家谢封超博士率领华为技术有限公司的锂电池专家团队，针对移动 4G 基站储能电池的发展和天劲股份科研技术人员进行了深入交流。随后，天劲股份与华为公司就动力电池组和储能电池的研发和生产建立了长期战略合作关系。4 月，天劲股份动力电池的研发和市场推广也取得了长足进步，和业内多家知名企业建立了产业链合作关系。2015年 4月 30日完成第一次 437万股定向增发的认购认缴工作；2015 年 6 月 17 日完成第二次 145 万股定向增发的认购认缴工作；2015 年 6 月 24 日完成第三次550 万股定向增发的认购认缴工作。本报告期内共完成 1132 万股定向增发，并在全国中小企业股份转让系统完成备案登记，同时完成工商登记注册，公司总股本由 30,000,000 股变更为 41,320,000 股。公告编号分别是（2015-011）、（2015-012）、（2015-021）、（2015-029）。2015 年 4 月公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，报告期内公司在关于审议的议案中，审议通过公司股票发行认购公告公司完成了对骨干员工的定向增发，凝聚员工队伍，增强公司核心队伍的稳定性。公告编号（2015-012）2015年7月16日起由协议转让方式变更为做市转让方式。公告编号（2015-034）。做市商 1：华融证劵股份有限公司；做市商 2：国海证劵股份有限公司；做市商 3：招商证劵股份有限公司；做市商 4：中信证劵股份有限公司。2015 年公司本着优势互补、互惠共赢、共同促进发展的合作原则，分别与江西江特电动车有限公司、一汽客车（无锡）有限公司在新能源动力汽车领域进行产品合作及市场推广、国家政策影响等事项达成战略性框架协议。协议的履行标志着公司在新能源动力汽车锂电池方面的拓展取得了积极成效，同时有利于公司进一步扩大了领域的知名度，对公司 2016 年度经营业绩及对未来经营业绩产生深远积极影响。公告编号分别为（2015-060）、(2015-073）2015 年 12 月公司向国家客车质量监督检验中心送检的聚合物动力锂离子电池样品，经过 10 余项指标的检测，产品样本通过了国家客车质量监督检验中心（重庆）的强制性检验鉴定。公告编号（2015-075）同月，公司观澜分公司在锂离子电池和锂离子动力电池的设计和制造两个领域，建立并应用了质量管理体 系，通 过 专 家 现 场 认 证，符 合GB/T 190012008/ISO 9001：2008 及 ISO/TS 16949：2009标准要求，获得德国 TV公司正式颁发的认证证书。2015 年公司凭借在动力电池领域的大力投入和快速发展，获得新能源行业内最具权威性专业奖项“2015 高工锂电金球奖”、“年度最具投资价值公司奖”、“年度技术创新银奖”。（左图）（左图）至今为止，公司连续三届蝉联高工锂电金球奖。广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 普通术语 指-公司、本公司、天劲股份、股份公司 指 广东天劲新能源科技股份有限公司及其前身广东天劲电子有限公司、深圳市天劲电子有限公司 天劲有限、有限公司 指 广东天劲新能源科技股份有限公司的前身广东天劲电子有限公司、深圳市天劲电子有限公司 天劲新能源 指 深圳市天劲新能源科技有限公司（子公司）天劲香港 指 广东天劲电子（香港）有限公司（子公司）湖南天劲 指 湖南天劲电子有限公司（关联方）天劲电子烟 指 深圳市天劲电子烟科技有限公司（关联方）股东会 指 广东天劲电子有限公司股东会 股东大会 指 广东天劲新能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天劲新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东天劲新能源科技股份有限公司监事会 三会 指 广东天劲新能源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 广东天劲新能源科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 管理层 指 广东天劲新能源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 广东天劲新能源科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 国海证券股份有限公司、国海证券 报告期 指 2015 年度、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 专业术语 指-锂电池 指 锂离子电池 锂电芯 指 锂离子电芯 广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 近年来，国内市场的手机、笔记本等下游市场发展良好，带动了中国锂电池行业的高速发展。随着国家政策对电动车行业的倾斜，以及市场上智能手机和平板电脑对于锂电池的需求拉动，将推动锂电池的需求量进一步增长，行业趋势预测广阔，不断吸引着新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足，随着市场竞争压力的不断增大和客户需求品质的不断提高。若公司不能在新产品技术创新的研发、内部经营的管理、提高产品的品质等方面紧跟市场需求的发展方向，就将会面临市场竞争地位下降的风险。人才流失风险 随着市场竞争日益激烈，成熟稳定的技术人才能够准确把握行业的发展趋势，能够对市场需求的变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等都能快速做出反应，对企业的发展和竞争都起到重要的作用。锂电池生产企业属于技术密集型行业，公司的核心技术人员是具备多学科知识的复合型人才。公司核心技术人员的稳定性是公司在行业保持竞争优势的重要条件。能否保持公司核心技术骨干的稳定性，并不断吸引优秀人才加盟，关系到公司能否持续健康发展。人才的流失不仅会影响企业的工作效率和连续性、增加了竞争对手的竞争力、增加企业的经营成本，如果公司不能吸引或维持业务快速发展所需的核心技术人员，将对公司未来发展带来不利公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 6 影响。宏观经济形势风险 伴随着锂电池应用群体的扩大，宏观经济波动对锂电池行业的影响越来越大，其主要表现在对锂电池原材料价格的影响上，通货膨胀、金融危机、人民币汇率变动等都会对锂电池的原材料造成影响，进而对锂电池制造业的发展产生影响。由于国内市场巨大，锂电池应用广泛，价格的稍微变动都会对人民的福利水平造成影响，故对宏观经济对锂电池制造业的影响进行分析及提出应对措施是必要的。锂电池行业的市场需求与宏观经济形势密切相关，经济形势的好坏直接影响消费者的消费行为；其次，经济形势的好坏将影响社会固定资产的投资规模和国际贸易的保护力度，一旦宏观经济形势表现不利，对锂电池行业的市场需求产生影响，而市场需求的不足将会给行业发展带来风险。国家政策变动风险 近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，而且在国家政策扶持的基础上，各省市针对锂电池产业链的细分行业给予了各自的优惠政策和补贴措施。随着未来国家政策的相关调整，未来期间，如果行业相关政策发生重大变化将直接影响锂电池生产企业的需求及盈利，因此本行业发展会面临产业政策变动的风险。主要经营场所租赁的风险 目前，公司主要生产经营场所均通过租赁方式取得。虽然公司租赁的厂房与办公用房为标准通用性工业厂房，可替代性较强，但若公司未来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况，仍将会对公司的正常办公和生产经营产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东天劲新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Teamgiant New Energy Tech.Limited Liability Co.LTD 证券简称 天劲股份 证券代码 831437 法定代表人 曾洪华 注册地址 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华荣路龙富工业区 3 栋厂房 1-3 楼 办公地址 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华荣路龙富工业区 3 栋厂房 2 楼 主办券商 国海证券股份有限公司 主办券商办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨熹、张兴 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曾宪武 电话 0755-83726056-8091 传真 0755-28076992 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华荣路龙富工业区 3 栋厂房 2 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 8 日 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 锂离子电池、电芯的研发、生产及销售业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）41,320,000 控股股东 曾洪华 实际控制人 曾洪华 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440306103757019 否 广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 8 税务登记证号码 440300793850717 否 组织机构代码 79385071-7 否 广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 410,959,313.74 318,109,345.03 29.19%毛利率 20.26%20.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,591,415.31 23,067,049.68-2.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,411,460.64 22,053,869.37-7.45%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.48%59.90%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.28%57.71%-基本每股收益 0.62 0.77-19.52%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 540,051,392.52 256,395,550.40 110.63%负债总计 401,838,694.37 206,353,267.56 94.73%归属于挂牌公司股东的净资产 138,212,698.15 50,042,282.84 176.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.34 1.21 176.19%资产负债率 65.22%66.14%-流动比率 1.17 1.02-利息保障倍数 8.62 15.55-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-47,576,675.49 29,233,751.94-应收账款周转率 1.99 3.78-存货周转率 4.03 3.84-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 110.63%46.56%-营业收入增长率 29.19%38.30%-净利润增长率-2.06%76.91%-广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,320,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 固定资产处置损益-18,489.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,580,966.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,562,477.34 所得税影响数 382,522.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,179,954.67 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 11 第第四节四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是一家专业从事 3C 消费类锂离子电池、高倍率聚合物电池、储能电池及动力电池的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业。产品主要应用于手机、笔记本电脑、电动工具、航模、移动基站、电动汽车等领域。近年来，公司不断提升技术研发水平，着力提高产品的附加值和科技含量。并先后取得国家高新技术企业、深圳市高新技术企业等资质认证。目前，公司已在锂电池技术领域积累了丰富的研发和生产经验，并取得多项拥有自主知识产权的核心专利，及软件著作权,行业影响力逐步提升。公司业务立足于锂离子电池制造业，根据不同的客户和业务采取不同的业务销售模式。目前，公司着力发展新能源汽车动力电池整车销售方案，与江西江特电动车有限公司、一汽客车（无锡）有限公司签署战略合作框架协议，未来公司将在新能源动力汽车领域有着很好的发展空间。公司按照 ISO9001 质量认证体系的要求，建立了标准规范的采购、生产、销售制度，并通过设立职能部门对每个业务环节都能进行有效的管理和控制，使各部门环节资源得到了充分合理的分配，并且有效的提高了公司的运营效率。1、研发 公司对每个研发项目有完善的审批流程和管理制度，高度重视自主知识产权和专有技术的研发，建立专门研发中心和实验室，并不断引进高端技术人才，拥有一支检验丰富的研发团队。公司对每个新的研发项目需通过总经理办公会立项审批。公司设立研发项目奖励制度，鼓励技术人员努力创新，充分调动了研发技术人员的工作积极性，无限度地推动新产品研发项目和产品技术的改进、工艺优化项目的进展。2、采购 公司建立了较为完善的供应商管理制度，每年都会对供应商进行总结考核和评分，以进一步确定是否长期稳定的合作关系。同时，公司采购部不会根据上一期间的销售订单并结合预测销售订单，综合估计进出货的需求，制定月度采购计划，使公司保持合理的库存量，有限应对销售需求，同时避免过多的库存量压滞了公司资金，不利于流动资金的运作。3、生产 公司生产模式主要采取“以销定产、订单驱动”的方式生产，即根据客户的订单要求、组织产品的开发、设计及生产。另外，为应对紧急订单，公司会以安全的库存量储备存货，以便能够及时按照客户要求供货。同时，根据营销中心的订单预测及实际销售情况确定和合理的库存量。公司生产采用设备自动化为主，人工操作为辅相结合的生产方式，通过对每道工序的严格控制来保证产品品质的稳定性。公司自主研发产品测试系统，通过各项参数及指标全面测试产品性能，通过不断提高产线自动化程度来降低操作的差错率，增强公司对订单的承接能力。4、销售和服务 公司采取直销的销售模式。一方面对营销部门的充分授权，另一方面强化监管职能。形成责任分明的营销组织体系，即保持部门的活力，又能加强部门规范化的运作。营销部门负责新市场的开拓，开发新客户，产品的推广和销售，参与销售价格的制定、新产品的开发，公司的信用政策、销售目标。并及时反馈市场信息。审核、管理、评价销售合同由公司财务部负责，利用 ERP 系统管理工具，严格控制产品销售价格、资金与信用风险。同时通过分析客户价值、产品价值、资产效率，有效的规避营销风险。近年来，公司已逐步建立起成熟的销售模式，由营销部对整个销售流程进行全程把控，及市场开发和维护客户。根据客户订单与研发部、生产部进行迅速有效的对接，随后研发部组织产品开发与设计工作，同时对知名客户和大客户提出更严格的品质要求及交货信息，公司提供个性化和差异广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 12 化的服务，由营销部配送专员跟踪产品订单开发、生产流程，直到将产品送至客户仓库，并派遣营销专员对市场信息进行收集、筛选和分析。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司管理层在 2015 年依照董事会制定的战略规划和经营计划，加大新产品的研发力度，开拓市场的占有率，加强产品质量和内部控制管理。使公司技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，收入增加，盈利能力都有增强。全年实现营业收入 41,095.93 万元，相比上年度增长 29.19%,净利润 2,259.14万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 54,005.14 万元，净资产达到 13,821.27 万元。2015 年度，公司依照发展规划，不断提高产品质量，满足客户的个性化需要，加大对新产品研发投入，建立良好的内部控制环境，规范公司会计行为，完善考核。推行公司管理制度的标准化，稳定核心技术和销售人员，提高经营管理效率和效果。2016 年，公司在保持项目的连续性和稳定性的同时，充分发挥技术、资金和管理等综合的优势，加大市场开拓力度，抓住重要机遇期，提高市场占有率和竞争力，同时响应国家对开发新能源汽车动力电池所给予的有利政策，大力发展新能源汽车动力电池业务开拓市场的占有率，保持在锂电池行业中的领先优势。报告期间内，公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 410,959,313.74 29.19%-318,109,345.03 38.30%-营业成本 388,241,715.09 32.39%94.47%293,259,421.97 36.18%92.19%毛利率 20.26%-20.61%-管理费用 35,156,403.99 14.40%8.55%30,730,745.52 25.98%9.66%销售费用 4,612,109.59-8.83%1.12%5,058,973.71 56.69%1.59%财务费用 4,235,184.50 95.60%1.03%2,165,247.40 10.60%0.68%营业利润 22,717,598.65-8.58%5.53%24,849,923.06 69.57%7.81%营业外收入 2,580,966.66 133.78%0.63%1,104,023.84 1,198.85%0.35%营业外支出 18,489.32-79.65%0.00%90,843.53 3,239.84%0.03%净利润 22,591,415.31-2.06%5.50%23,067,049.68 76.91%7.25%项目重大变动原因：广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 13 1、2015 年实现营业收入 41,095.93 万元，比 2014 年增加 9,285.00 万元，增长率为 29.19%，2015 年净利润 2,259.14 万元，比 2014 年减少 47.56 万元，增长率为-2.06%。主要原因是：公司不断加大技术创新能力，销售水平、客户服务质量都得到了提升。随着聚合物锂电池产品线的投入,公司 2015 年全年收入得以增长。随着公司在动力电池研发、人员和费用的大量投入，致使公司全年净利有所下降。2、2015 年营业成本较上年增加 9,498.23 万元，增长率为 32.39%，主要原因是本期营业收入增加，营业成本相应增加。3、2015 年管理费用较上年增加 442.57 万元，增长率为 14.40%，主要为本年度管理人员工资增加 167 万元，研发投入增加 68.44 万元，水电费增加 121.18 万元，业务招待费增加 148.06 万元等。4、2015 年销售费用较上年减少 44.69 万元，增长率为-8.83%，主要为工资福利及其他减少 90.11 万元，产品销售检测费增加 8.06 万元，运输费增加 11.77 万元，广告宣传费增加 28.29 万元等。5、2015 年财务费用较上年增加 206.99 万元，增长率 95.6%，主要为配合公司的业务的发展，短期借款增加致利息支出增加 169.43 万元，银行手续费及其他增加 52.79 万元，利息收入增加 15.23 万元 6、2015 年营业外收入比 2014 年增加了 147.69 万元，增长幅度为 133.78%，主要是 2015 年政府补助增加所致。主要包括新三板上市补贴 46.43 万元，新三板挂牌补贴 210 万元；产业技术改造补贴 1.67万元等。7、2015 年营业外支出比 2014 年减少了 7.23 万元，增加幅度为-79.65%，主要是 2015 年处置或报废固定资产形成的损失减少 1.15 万元，盘亏及其他支出减少 6.08 万元等。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 410,654,132.89 327,425,513.09 318,109,345.03 252,559,413.99 其他业务收入 305,180.85 278,568.00 0.00 0.00 合计合计 410,959,313.74 327,704,081.09 318,109,345.03 252,559,413.99 主营业务收入(分产品)：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 电池 337,500,990.73 82.19%251,101,518.05 78.94%电芯 73,153,142.16 17.81%61,175,021.64 19.23%电子烟-5,832,805.34 1.83%合计 410,654,132.89 100.00%318,109,345.03 100.00%主营业务收入(分地区):单位单位：元元 区域区域 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 国内 410,654,132.89 100.00%318,109,345.03 100.00%国外-合计 410,654,132.89 100.00%318,109,345.03 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，收入构成无变动情况发生。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-47,576,675.49 29,233,751.94 投资活动产生的现金流量净额-17,223,606.12-25,256,678.65 广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 14 筹资活动产生的现金流量净额 65,942,901.38 2,526,922.02 现金流量分析：1、2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额-4,757.67 万元，比 2014 年增加-7681.04 万元，增长-262.75%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比减少 4,501.00 万元，收到其他与经营活动有关的现金减少 1,053.28 万元，购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少 101.61万元，支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 1,500.91 万元，支付的各项税费比去年同期减少 190.92 万元，支付其他与经营活动有关的付现费用比去年同期增加 918.38 万元。2、2015 年公司投资活动产生的现金流量净额-1,722.36 万元，比 2014 年增加 803.31 万元，增长率-31.80%，主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期相比减少 21.40 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比减少 724.71 万元，收到其他与投资活动有关的的现金增加 100 万元。3、2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额 6,594.29 万元，比 2014 年增加 6,341.60 万元，主要为定向增发吸收投资收到现金 6,557.90 万元,取得借款收到的现金与去年同期相比增加,1679.55 万元，收到其他与筹资活动有关的收回保证金和收到的融资租赁款与去年同期相比增加 1,613.91 万元;偿还债务支付的现金比去年同期减少 218.63 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比增加174.50 万元，支付其他与筹资活动有关的保证金与去年同期相比增加 3,553.89 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 43,334,104.31 10.54%否 2 第二名 24,081,233.82 5.86%否 3 第三名 19,317,426.23 4.70%否 4 第四名 16,171,814.33 3.94%否 5 第五名 13,780,465.66 3.35%否 合计合计 116,685,044.35116,685,044.35 28.39%28.39%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 29,767,422.74 7.72%否 2 第二名 9,330,927.22 2.42%否 3 第三名 8,981,709.08 2.33%否 4 第四名 7,631,985.55 1.98%否 5 第五名 5,947,110.81 1.54%否 合计合计 61,659,155.4061,659,155.40 16.00%16.00%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,902,299.48 14,217,938.24 研发投入占营业收入的比例 3.63%4.47%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 占总资产的占总资产的金额金额 变动变动 占总资产占总资产占占总资产比总资产比广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 15 比例比例 比重比重 比例比例 的的比重比重 重重的增减的增减 货币资金 53,204,251.13 99.94%9.85%26,609,797.83 62.12%10.38%-0.53%应收账款 292,396,300.94 194.76%54.14%99,197,825.49 51.74%38.69%2.40%存货 93,802,845.88 36.65%17.37%68,643,112.11 9.36%26.77%-9.40%长期股权投资-固定资产 69,387,736.50 47.03%12.85%47,191,847.60 72.70%18.41%-5.56%在建工程 -短期借款 58,067,763.15 47.94%10.75%39,251,000.00 21.61%15.31%-4.56%长期借款-资产总计 540,051,392.52 110.63%-256,395,550.40 46.56%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额较上年增加 2,659.45 万元,增长率 99.94%,主要为承兑保证金增加 2,359.38 万元,贷款保证金增加 400.00 万元等的影响。2、应收账款余额较上年增加 19,319.85 万元,增长率为 194.76%,增长幅度较大,主要原因为原是月结客户销售金额增长致应收账款金额增大；随着公司聚合物锂电池产品线投产，为了快速磨合生产线，设备与人的熟练度，在确保资金安全与风险很好管控的前提下，公司适当延长了部分客户的付款帐期，以争取多拿到订单来提高产线的效率，所以导致应收款上升。从同行来看，新的高端产线从开始筹划到批量生产磨合完成一般需要两年，而本公司走完规模生产磨合完成只用了一年时间，为 2016 年打下了一个坚实的基础。3、存货余额较上年增加 2,515.97 万元,增长率为 36.65%,主要有原材料价格上涨以及备货的影响,包括价格上涨过快且用量较大的钴酸锂、电解液、镍钴锰酸锂、锰酸锂的备货,以及生产必须用的常规负极材料和确保来年订单准时交货的库存商品等。4、固定资产余额较上年增长 2,219.59 万元,增长率为 47.03%,主要为 2015 年聚合物产品线投入新购置设备增加等的影响。5、短期借款余额较上年增长 1,881.68 万元,增长率为 47.94%,主要为新增邮政银行贷款 1,000.00万元,新增东亚银行贷款 1,000.00 万元及分月还贷等的影响。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司旗下有二家全资子公司，分别为深圳市天劲新能源科技有限公司，广东天劲电子（香港）有限公司，报告期，该单个主体对公司净利润影响未达 10%，在此不予详细披露。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期间内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 我国锂电池行业的发展趋势是标准化体系的建设，对锂电池的环保要求是越来越高。随着新能源领域的大力发展和锂电池材料技术的快速提升，锂电池产业进入了规模化发展的阶段。公司努力从锂电池的源头抓起，保证产品质量，争取走在技术壁垒之前，抢占市场的制高点。近年来，行业市场的空间巨大，国家陆续出台了对锂电池行业的鼓励政策，受到了政府的高度重视和大力扶持，各省市也针对锂电池产业给予不同的优惠政策和补贴措施，使得锂电池行业发展前景广阔。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 广东天劲新能源科技股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-007 16 1、专业化、规模化及行业地位优势 目前，国内锂电池制造企业较多，产品同质化现象严重，行业内企业竞争非常激烈，只有具备研发优势和创新能力的实力，才能够通过产品创新来获得稳定的市场份额。公司凭借其技术研发、质量控制等方面的优势，在行业内积累了大量的优质客户资源，树立了良好的品牌形象主要定位于3C 消费类电池和动力电池领域，产品专业化定位明确。公司现有的产品专业化程度高，品种规格繁多。其中，3C 消费类电池领域产品系列及型号覆盖范围广，在国内市场中品种较为齐全，能够满足各类笔记本，手机的锂电池需求；而动力电池产品多应用于新能源动力汽车领域。2、技术研发优势 公司一直专注于创新锂电池及电芯的研发、设计及生产，自成立以来高度重视产品技术研发和创新，坚持持续创新的技术水平为客户提供更加完善的产品和服务，在技术积累与研发经验的基础上不段提高产品品质及产品工艺，不断拓展公司在手机电脑等数码产品市场的影响力。目前，公司获得多项核心专利技术，并与中国科学院深圳先进技术研究院建立“产学研”合作平台，不断提升技术研发水平，提高产品的附加值和科技含量。3、生产经验及质量控制优势 公司依据长期生产经验，结合不同材料的特性，不断改进并完善生产工艺，在提高生产效率的同时也保证了产品质量稳定性。公司建立了严格的质量控制体系，实施全面质量管理，将质量管理贯穿于整个工作流程中。公司利用自身研发优势，自主研制出多种自动化检测系统，提高了产品的生产效率和质量水平。公司生产部门严格按照 ISO9001 质量管理体系要求，建立完备的生产管理和质量控制流程，将产品技术开发和测试环节纳入整个产品质量控制过程中；同时在采购、生产、检验等产品质量直接相关的环节中，加强管理、加大投入，通过自主研制和引进各类生产和检测设备、加强员工管理和培训等措施，确保生产制造计划的顺利实施。凭借多年专业研发、生产锂电池所积累的丰富经验，已成为小型用锂离子电池领域佼佼者。同时，公司依靠对行业发展认识深刻，能够基于公司实际情况、行业发展趋势和市场需求。及时高效地制定符合公司实际的发展战略。而且公司不断建立与完善管理团队，在充分做好人才储备和人才梯队建设工作的同时，有序的培养或引进优秀的管理人员和技术人才，结合拥有的新能源电动汽车行业多年从业经验与资源，未来汽车用动力锂离子电池将是公司业绩增长的亮点。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 我国是全球消费类电子产品主要生产国，做为上述产业的