831133_2015_科润智能_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

公告编号：公告编号：20162016-007007 第1 页，共 106 页 证券代码：证券代码：831133 831133 证券简称：科润智能证券简称：科润智能 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 科润智能科技股份有限公司 Green Intelligent Technology Co.,Ltd.2015 科润智能 NEEQ:831133 年度报告 公告编号：公告编号：20162016-007007 第2 页，共 106 页 一、“互联网一、“互联网+”背景下”背景下,打造基于大数据、云平台的智慧商业系统，创造新的盈打造基于大数据、云平台的智慧商业系统，创造新的盈利增长点利增长点 在国家倡导“互联网+”时代的大背景下，2015 年 1 月，科润智能制定了基于目前公司在大数据和云计算领域研发实力的新业务领域市场开拓战略规划，利用公司在大数据、云计算领域的研发和服务实力打造公司新的赢利增长点。报告期内，公司在新业务领域取得了突破性进展，正在以融合社会发展需要的创新型技术研发为坚实基础，由智慧城市系统集成商向互联网应用方案服务商拓展。二、公司自主研发云基础二、公司自主研发云基础 Qin 人工智能大数据平台签订重要合同人工智能大数据平台签订重要合同 报告期内，公司与广东中视信息科技有限公司签订了广东省区域云平台技术服务合同，合同约定科润智能向广东中视信息科技有限公司提供大数据分析引擎平台建设、大数据分析服务建设、业务高级算法库搭建、多源数据采集、大数据运维平台等技术服务，合同金额 400 万元整。该合同依靠由科润智能自主研发的基于云的 Qin 人工智能大数据平台完成，是公司基于云计算和 Qin 人工智能大数据平台的解决方案积极应用的标志，拓展了公司在大数据和云计算应用领域市场规模，目前公司正在有序开展合同履行工作。详细内容可查看公司 2015 年 11 月 13 日发布的科润智能科技股份有限公司关于自主研发的云基础 Qin 人工智能大数据平台签订重要合同的提示性公告（公告编号：2015-048）。三、中标智慧城市等优质重大项目三、中标智慧城市等优质重大项目 报告期内，公司分别收到河南省三门峡至浙川高速公路项目有限公司、陕西省高速公路建设集团公司、河北省石家庄市京昆高速公路石太管理处、新疆维吾尔自治区交通建设工程招标投标中心发出的四份优质项目中标通知书，涵盖公 司 年 度 大 事 记 公告编号：公告编号：20162016-007007 第3 页，共 106 页 智慧交通、高速公路等相关建设，中标总金额 224,019,948.34 元，对公司业绩产生了积极影响，目前相关工作正在有序开展中。详细内容可查看公司 2015 年 3 月 11 日发布的 科润智能科技股份有限公司关于公司项目中标的提示性公告（公告编号：2015-001）、2015 年 8 月 7 日发布的 科润智能科技股份有限公司关于公司项目中标的提示性公告（公告编号：2015-037）、2015 年 9 月 28 日发布的科润智能科技股份有限公司关于公司项目中标的提示性公告（公告编号：2015-047）。四、股票转让方式变更为做市转让并入围“三板样本股”四、股票转让方式变更为做市转让并入围“三板样本股”2015 年 7 月 1 日，公司股票转让方式变更为做市转让，并于 2015 年 9 月 15日入选全国股转系统发布的 关于修正三板做市（899002）指数样本股的公告，成为新三板做市（899002）样本股。2015 年 12 月 07 日，入选全国股转系统发布关于三板成指（899001）、三板做市（899002）指数样本股定期调整的公告（本次定期调整于 2015 年 12 月14 日生效），公司股票入围三板成指（899001）样本股。详细内容可查看公司 2015 年 6 月 29 日发布的 科润智能科技股份有限公司关于股票转让方式变更为做市转让方式的的提示性公告（公告编号：2015-035），2015 年 9 月 15 日全国股转系统发布的关于修正三板做市（899002）指数样本股的公告，2015 年 12 月 07 日全国股转系统发布的 关于三板成指（899001）、三板做市（899002）指数样本股定期调整的公告。五、设立上海分公司暨智慧城市研究院上海分院五、设立上海分公司暨智慧城市研究院上海分院 因战略布局及业务需要，公司于 2015 年 8 月 24 日设立科润智能科技股份有限公司上海分公司暨智慧城市研究院上海分院，依托上海分公司成立智慧城市研究院上海分院符合公司战略发展规划，以“互联网+”的思维拓展新业务市场，并进一步增强公司“基于大数据、云平台的智慧商业系统综合解决方案”研发实力，打造公司新的赢利增长点，全面提升公司品牌影响力。详细内容可查看公司 2015 年 8 月 24 日发布的 科润智能科技股份有限公司设立上海分公司暨智慧城市研究院上海分院的公告（公告编号：2015-040）。科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 106 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 106 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科润智能 科润智能科技股份有限公司 控股股东、绿旗集团 绿旗科技集团有限公司 有限公司 陕西科润公路沿线设施工程有限公司 上海科润 科润智能科技股份有限公司上海分公司暨智慧城市研究院上海分院 科润联创 北京科润联创投资管理中心（有限合伙）三会 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 现行有效的科润智能科技股份有限公司章程及章程修正案 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本报告 科润智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 106 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、政策性风险 公司所处智慧城市行业中，智慧交通以及基于大数据和云平台的智慧城市解决方案细分行业虽然属于朝阳产业，行业整体规模正在快速增长，但该行业与国家投资规模关联性大，且与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。若未来国家宏观经济政策出现重大调整，智慧城市市场投资和交通领域的基础设施建设投资规模减少，行业整体市场将受到不利影响。2、业务快速扩张和研发投入加大导致营运资金的风险 公司 2015 年收入、营业利润、利润总额、净利润较 2014 年分别上升 28.72%、37.97%、33.84%、33.46%，虽然公司收入及利润不断增长，但同时也存在营运资金紧张的风险。3、应收账款发生坏账的风险 2015 年末，公司应收账款净额 13,904.90 万元。虽然公司客户主要为各地政府交通管理部门及高速公路建设单位，具备较高的信誉及资金实力，但如果应收账款不能按合同约定及时收回或发生坏账损失，将对公司的经营业务和资金周转产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 106 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 科润智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Green Intelligent Technology Co.,Ltd.证券简称 科润智能 证券代码 831133 法定代表人 李新华 注册地址 西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 1 幢 2 单元 21502 室 办公地址 西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 1 幢 2 单元 21502 室 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋淑兰、陈跃华 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邓平飞 电话 029-85263382 传真 029-85263382 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 B 座 1701 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-14 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧城市建设中的智慧交通系统，基于人工智能大数据平台、云计算和物联网技术的智慧商业系统、智慧旅游、智慧物流等互联网业务细分领域的高新技术产品开发、科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 106 页 应用软件开发和系统集成，以及企业网络安全评测和互联网金融研究与应用。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 86,000,000 控股股东 绿旗科技集团有限公司 实际控制人 吴立群 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91610000710077109U 是 税务登记证号码 91610000710077109U 是 组织机构代码 91610000710077109U 是 公司于 2016 年 1 月 12 日，在陕西省工商局换发了企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码“三证合一”的营业执照，统一社会信用代码：91610000710077109U。科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 106 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 386,762,575.55 300,465,700.80 28.72%毛利率%16.80%17.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,517,674.21 15,225,662.67 34.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,273,278.21 13,439,395.15 43.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.98%16.10%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-基本每股收益 0.23 0.18 27.78%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 405,182,837.19 313,445,931.30 29.27%负债总计 282,373,797.37 211,177,155.33 33.71%归属于挂牌公司股东的净资产 122,725,929.34 102,208,255.13 20.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.19 20.17%资产负债率%69.69%67.37%-流动比率 1.42 1.47-利息保障倍数 18.86 13.24 科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 106 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,223,116.58 59,397,385.93-应收账款周转率 3.62 3.97-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.27%10.19%-营业收入增长率%28.72%23.70%-净利润增长率%33.46%29.66%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 86,000,000 86,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,659,194.67 所得税影响数 414,798.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,244,396.00 科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 106 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是一家专注提供智慧城市建设中的智慧交通系统，基于人工智能大数据平台、云计算和物联网技术的智慧商业系统、智慧旅游、智慧物流等互联网业务细分领域的高新技术产品开发、应用软件开发和系统集成，以及企业网络安全评测和互联网金融研究与应用的专业机构。公司通过为用户提供智慧城市建设中的智慧交通系统，智慧商业系统、智慧旅游、智慧物流等细分领域人工智能大数据平台开发及应用等解决方案和产品而获得利润。公司技术研发方面战略布局清晰，目前由费翔博士带领的科润智慧城市研究院团队自主研发了以 Qin 人工智能分析大数据平台为基础的“城市应急指挥平台”、“基于大数据的交通信息采集分析系统”、“基于大数据的缉查布控系统”；针对物流供应链管理需求的“运输优化与管理(Transportation Optimization Management System)TOMS 系统”、“供应链网络优化与运营规划系统”、“定价与手机管理系统”、“仓储优化系统”；针对旅游资讯智能服务的“智能问答搜索系统”；以云计算、物联网、大数据为技术支撑，云服务为终端展现，以面向企业服务为基本理念的“魔琴商业智能信息服务平台”等系列相关产品，并新增拥有基于大数据的可视化智能交通信息化管理系统 V1.0等 35 项软件著作权。公司综合资质实力在行业内处于领先地位（详情可见本报告“第四节管理层讨论分析之第一条经营分析之（四）竞争优势分析”）。公司客户主要为各地政府交通管理部门及高速公路建设单位。公司智慧交通系统项目一般通过招投标取得，公司制定项目投标价格一般采用“项目成本+计划利润”的成本加成法进行报价，即工程合同金额，中标后按此金额签订合同。在项目实施过程中，客户（业主）会根据项目当时的具体情况调整合同金额，这部分工程变更金额也构成工程收入。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、积极响应国家“一带一路”国家战略，加强相关地区市场布局 报告期内，公司围绕国家“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 106 页 战略以及国家新型城镇化规划的重要部署，着重布局“丝绸之路经济带”、长江经济带、京津冀地区市场。2015 年度，公司在新疆、甘肃、陕西、河北等省均中标重大合同，并于 2015 年 8 月 24 日设立科润智能科技股份有限公司上海分公司暨智慧城市研究院上海分院。详细内容可查看公司 2015 年 3 月 11 日发布的 科润智能科技股份有限公司关于公司项目中标的提示性公告（公告编号：2015-001）、2015 年 8 月 7 日发布的科润智能科技股份有限公司关于公司项目中标的提示性公告（公告编号：2015-037）、2015年 8 月 24 日发布的科润智能科技股份有限公司设立上海分公司暨智慧城市研究院上海分院的公告（公告编号：2015-040）、2015 年 9 月 28 日发布的科润智能科技股份有限公司关于公司项目中标的提示性公告（公告编号：2015-047）。2、“互联网+”背景下,打造基于大数据、云平台的智慧商业系统，创造新的盈利增长点 在国家倡导“互联网+”时代的大背景下，2015 年 1 月，科润智能制定了基于目前公司在大数据和云计算领域研发实力的新业务领域市场开拓战略规划，利用公司在大数据、云计算领域的研发和服务实力打造公司新的赢利增长点。报告期内，公司在新业务领域取得了突破性进展，正在以融合社会发展需要的创新型技术研发为坚实基础，由智慧城市系统集成商向互联网应用方案服务商拓展。上海科润的设立，是公司以“互联网+”的思维拓展新业务市场，并进一步增强公司“基于大数据、云平台的智慧商业系统综合解决方案”研发实力，打造公司新的赢利增长点，全面提升公司品牌影响力。公司自主研发的云基础 Qin 人工智能大数据平台签订重要合同。报告期内，公司与广东中视信息科技有限公司签订了广东省区域云平台技术服务合同，合同约定科润智能向广东中视信息科技有限公司提供大数据分析引擎平台建设、大数据分析服务建设、业务高级算法库搭建、多源数据采集、大数据运维平台等技术服务，合同金额 400万元整。该合同依靠由科润智能自主研发的基于云的 Qin 人工智能大数据平台完成，是公司基于云计算和 Qin 人工智能大数据平台的解决方案积极应用的标志，拓展了公司在大数据和云计算应用领域市场规模，目前公司正在有序开展合同履行工作。详细内容可查看公司 2015 年 11 月 13 日发布的科润智能科技股份有限公司关于自主研发的云基础 Qin 人工智能大数据平台签订重要合同的提示性公告（公告编号：2015-048）。3、继续加大研发投入 报告期内，公司继续加大研发投入，公司技术研发战略布局清晰，目前由费翔博士带领的科润智慧城市研究院团队自主研发了以 Qin 人工智能分析大数据平台为基础的“城市应急指挥平台”、“基于大数据的交通信息采集分析系统”、“基于大数据的缉查布控系统”；针对物流供应链管理需求的“运输优化与管理(Transportation Optimization Management System)TOMS 系统”、“供应链网络优化与运营规划系统”、“定价与手机管理系统”、“仓储优化系统”；针对旅游资讯智能服务的“智能问答搜索系统”；以云计算、物联网、大数据为技术支撑，云服务为终端展现，以面向企业服务为基本理念的“魔琴商业智能信息服务平台”等系列相关产品，并新增拥有基于大数据的可视化智能交通信息化管理系统 V1.0 等 35 项软件著作权。4、报告期末公司总资产为 405,182,837.19 元，较年初增长 29.27%，报告期内实现营业收入 386,762,575.55 元，较上年同期增长 28.72%，实现净利润 20,517,674.21元，较上年同期增长 34.76%，其中净利润增长的主要原因是公司在建项目增加，收入增长产生了规模效益。报告期内公司经营管理水平、科研实力显著提升，市场布局清晰有力，持续盈利能科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 106 页 力不断增强。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业 收入的收入的 比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业 收入的收入的 比重比重%营业收入 386,762,575.55 28.72%-300,465,700.80 23.70%-营业成本 321,779,365.35 30.17%83.20%247,207,386.30 22.34%82.27%毛利率%16.80%-17.73%-管理费用 27,449,917.37 31.09%7.10%20,940,128.43 58.18%6.97%销售费用 2,922,341.37-12.30%0.76%3,332,326.67 39.80%1.11%财务费用 1,650,784.07 17.80%0.43%1,401,349.15-10.85%0.47%营业利润 22,229,189.49 37.97%5.75%16,111,666.21 20.62%5.36%营业外收入 740,000.20-29.83%0.19%1,054,600.00-0.35%营业外支出 9,919.74-13.86%-11,516.30-84.03%-净利润 20,200,263.85 33.46%5.22%15,136,183.51 29.66%5.04%项目重大变动原因:1、营业成本比 2014 年增长了 30.17%，主要因为原材料价格上涨导致；管理费用比 2014 年增长 31.09%，主要是公司加大了智慧城市研究院的投入，扩张研究院规模，引进核心岗位人员所致；2、管理费用比 2014 年增长 31.09%，主要是公司加大了智慧城市研究院的投入，新开发的Qin 人工智能大数据分析平台等研发投入 1,165.48 万较上年 954.9 万增加 210.58 万；研发费用化影响管理费用同比增加 12%；管理费用中包括核心岗位人员在内的人员工资、社保等支出较上年同比增加 275.00 万，影响管理费用增加 13%；差旅费、租赁费、管理费用税金等均因业务需要有不同程度增加。3、营业利润比 2014 年增长 37.97%，主要是由于在建项目增加，营业收入较上年同期增长28.72%。2015 年新开工 2 个项目实现收入占总收入 13.52%，提供的毛利占总毛利的 22.59%；另有 9 个项目收入占比 59%实现的毛利占比为 77%。营业利润的大幅提升除了收入的增长外，主要在于随着公司管理水平的提高和治理结构的优化以及各项激励措施并结合新的工艺技术等提高了盈利水平，抵消部分成本的增长。4、净利润大幅增加与销售市场的开拓有关，特别是新增加基于大数据的技术方面的咨询与技术开发项目实现了盈利方式的转变和提高了盈利水平，技术研发团队对原有项目的技术支持形成的节源增效也是一个因素。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 386,762,575.55 321,779,365.35 300,464,800.80 247,207,386.30 其他业务收入-900.00-科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 106 页 合计合计 386,762,575.55 321,779,365.35 300,465,700.80 247,207,386.30 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%智能交通系统集成业务 291,126,901.77 75.27%165,474,792.01 55.07%交安工程 95,635,673.78 24.73%134,990,008.79 44.93%合计 386,762,575.55 100.00%300,464,800.80 100.00%收入构成变动的原因 1、智能交通系统集成业务较 2014 年大幅增加的主要原因是三门峡卢西机电项目及石太机电项目都是 2015 年中标项目，中标金额分别为 4,596.15 万元和 7,391.07 万元，报告期内施工在建，导致智能交通系统集成业务收入大幅增加。2、交安工程业务较 2014 年下降主要原因是报告期内新中标项目大部分为智能交通系统集成业务所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 30,223,116.58 59,397,385.93 投资活动产生的现金流量净额-299,386.00 筹资活动产生的现金流量净额 12,051,691.40-53,077,450.01 现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量 30,223,116.58 元，较上年度降低了 49.12%，主要是由于报告期内投标项目数量增加以及支付采购款金额较大，各项税费较去年增加了 57.42%所致；2、筹资活动产生的现金净流量 12,051,691.40 元，较上年度增长了 122.71%，主要由于公司偿还以前年度借款 2,758.7 万元、新增借款 4,058.7 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广西龙光贵梧高速公路有限公司 108,990,390.62 28.18%否 2 中国公路工程咨询集团有限公司 53,312,199.73 13.78%否 3 石家庄市京昆高速公路石太管理处 26,480,573.14 6.85%否 4 河南省三门峡至淅川高速公路项目有限公司 25,790,499.37 6.67%否 5 江西省高速公路投资集团有限责任公司萍乡至洪口界高速公路建设项目办公室 21,830,711.46 5.64%否 合计 236,404,374.32 61.12%-报告期内，公司与前五名客户不存在任何关联关系。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 106 页 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东冠辉建设工程有限公司 17,269,751.00 5.27%否 2 广州德建建筑工程有限公司 15,234,392.00 4.65%否 3 山东省冠县北方交通设施有限公司 12,709,748.45 3.88%否 4 广东捷建建筑工程有限公司 10,680,886.00 3.26%否 5 包头北方专用机械有限责任公司 10,469,979.04 3.19%否 合计 66,364,756.49 20.25%-报告期内，公司与主要供应商不存在关联关系。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,654,788.22 9,549,384.74 研发投入占营业收入的比例%3.01%3.18%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 80,446,585.62 110.75%19.85%38,171,777.64 18.73%12.18%62.97%应收账款 139,049,000.01 86.07%34.32%74,729,376.97-2.43%23.84%43.96%存货 51,157,331.77-5.12%12.63%53,918,798.91 2,654.70%17.20%-26.57%长期股权投资-固定资产 1,346,471.56-4.24%0.33%1,406,056.39-6.87%0.45%-26.67%在建工程-短期借款 33,000,000.00 65.00%8.14%20,000,000.00-55.56%6.38%27.59%长期借款-资产总计 405,182,837.19 29.27%-313,445,931.30 10.19%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 8,044.66 万元，较年初增加 4,227.48 万元，增幅 110.75%，主要原因是项目回款增加以及新增银行借款；2、应收账款期末余额 13,904.9 万元，较年初增加 6,431.96 万元，增幅 86.07%，由于报告期内新中标项目增加导致；3、短期借款期末余额 3,300 万元，较年初增加 1,300 万元，增幅 65%，主要原因是归还招行银行借款 1,500 万元，归还邮储银行借款 500 万元，新增邮储银行借款 1,000 万元，平安银行借款 1,800 万元，秦农银行借款 500 万元。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 子公司全子公司全子公子公子公司子公司主要主要 注册地注册地 业务业务注册资本注册资本经营范围经营范围 科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 106 页 称称 司简司简称称 类型类型 经营地经营地 性质性质 （万元）（万元）武汉科润智通科技有限公司 武汉 科润 控股 子公司 武汉 武汉 技术开发 1,000.00 交通、工业、通讯、建筑智能化领域内的软硬件产品的开发、销售、技术服务及系统集成；科润智能（北京）科技有限公司 北京 科润 全资 子公司 北京 北京 技术开发 100.00 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；系统集成；计算机系统服务；技术进出口、货物进出口；产品设计；销售交通设施、通讯设备。2014 年因公司战略布局需要分别在北京、武汉两地设立子公司，报告期内，无新增对外投资。北京子公司及武汉子公司的设立是以实现公司战略规划为目标，积极拓展区域市场，为公司打造新的潜在赢利增长点，提升公司品牌影响力。目前，由于上述两公司仍处于前期市场开拓阶段，故报告期内未发生实质性业务，不存在收入和利润，对公司净利润影响未高于 10%。本报告“第十节 财务报表 第二项 财务报表之（六）母公司现金流量表”中“投资支付的现金”1,000,000.00 元为报告期内公司为设立北京子公司实际缴付的注册资本，并非新发生的对外投资。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、“互联网+”深入实施科技创新引领智慧城市发展 自 2013 年开始，智慧城市的相关推进政策及试点城市规划陆续出台，中国如火如荼的进入了智慧城市规划与建设的实践阶段。目前，智慧城市的建设在一线城市和发达二线城市已经开始进行，然而，由于城市与城市之间发展水平和信息化程度千差万别，对于一些小城市或欠发达地区来说，无论是基础设施还是信息化建设，都无法与发达地区站在同一起跑线上，因此这些城市或地区的智慧城市建设侧重点也与上海、北京、深圳、南京、武汉等信息化基础设施较完善的城市有所不同。目前，智慧城市建设正快速向其他二三线城市和区县蔓延，且除了试点城市，许多非试点城市也开始规划建设智慧城市，在中国地级市以上城市中，提出建设智慧城市的已超过 60%，呈现出遍地开花之势。2015 年 3 月，李克强总理在第十二届全国人民代表大会第三次会议的政府工作报告中明确指出，“制定互联网+行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立 400 亿元新兴产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。”伴随着“互联网+”行动计划的全面落地，互联网思维快速渗透进交通运输行业，大数据、移动化、产业化正推动行业发生深层次的变革和跨越。2015 年，交通运输部制定了“互联网+”交通运输行动方案，开展智慧交通发展框架研究，提出将加快互联网与交通运输领域的深度融合，通过基础设施、运输工具、运行信息等互联网化，推进基于互联网平台的便捷化交通运输服务发展，显著提高交通运输资源利用效率和管理精细化水平，全面提升交通运输行业服务品质和科学治理能力。作为“综合交通、智慧交通、科润智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 106 页 绿色交通、平安交通”等“四个交通”建设的主战场，“智慧交通”将围绕“互联网+”交通运输系列行动，以信息化智能化为引领，以创新为驱动，加快推进全国交通运输行政执法综合管理信息系统、安全生产监管工程等一批信息工程，加快构建面向社会的统一信用信息平台，建成交通运输部综合应急指挥中心。科润智能的智慧城市理念是通过以云计算、大数据、移动互联网、全球物联网为代表的新一代信息技术手段进行融合与创新，与政府一道共同推进中国城镇化进程。科润智能作为 IT 整合服务商，在信息化建设领域经验丰富，拥有最适合国情的智慧城市理论体系和整体解决方案，其智慧城市理论体系涵盖了从顶层规划咨询，到基础 IT 设施建设，到智慧城市运营服务，完全具备全面服务能力和业务覆盖广度。截止目前，科润智能智慧城市业务已经布局全国二十多个省市自治区，已成为国内市场领先的，既拥有前瞻性理论架构，又具备成功案例的“中国智慧城市专家”。智能交通占据智慧城市建设最大投资份额，公司在智慧交通行业建立的竞争优势有助于开展智慧城市业务。国内智慧城市建设的现状来看，随着国内城市信息化水平的不断提升，智慧城市的建设正在由信息化基础设施建设向智慧应用服务逐渐转移，其中，智能交通能够解决居民生活中矛盾最为突出，最迫切需要解决的问题，同时又能充分满足政府执政管理的需求，是智慧城市建设的热点领域，占据了智慧城市投资较大比例。公司在智慧交通行业建立的竞争优势有助于公司拓展智慧城市业务。2、大数据上升为国家战略政府数据开放共享进程加快 2015 年 8 月，国务院发布了关于促进大数据发展的行动纲要，明确了大数据行动的指导思想、发展目标和具体任务，将大数据战略上升为国家战略，并将数据资源开放共享列为大数据行动的重中之重。2016 年，在大数据战略的引领下，我国将在大数据关键产品研发和产业化、大数据基础设施建设、大数据标准体系建设等方面推出一系列重点项目。在大数据的应用方面，与政府管理、公共服务息息相关的交通、医疗、教育等行业将成为首批开放和发展的试点领域。行动纲要指出，将优先推动交通、医疗、就业、社保等民生领域政府数据向社会开放，在城市建设、社会救助、社区服务等方面开展大数据应用示范，提高社会治理水平。科润智能智慧城市研究院具有行业领先大数据相关研发及解决方案提供能力，并已在智慧城市多领域实现应用。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、竞争优势（1）综合业务资质业内领先，业务承接能力强 公司拥有建设部颁发的公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程分项资质；公路交通工程专业承包交通安全设施资质；建筑智能化工程专业承包一级资质；机电工程安装专项承包二级资质；消防施工专业承包二级资质；城市及道路照明工程专业承包二级资质和计算机系统集成三级资质；安全技术防范一级资质等多项业务许可资质，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14000 环境管理体系认证。资质的质量与数量均在业内处于领先水平，资质及认证的完备有力地保证了公司承接相关业务的能力，为公司业务领域的拓展奠定了良好的基础。（2）技术优势 公司基于大数据和云平台的产品和服务融合了互联网、交通、物流、零售、金融、旅游等领域，通过大数据洞悉智慧城市建设，搭建具有自主品牌的人工智能大数据平台，集成丰富的数据挖掘算法库和数据可视化技术，实现多元数据融合和强大的数据分析计算能力，结合公有云和私有云的混合架构方式，拓展智慧商业系统、智慧旅游、智慧物科润智能科技股份有限公司 2015 年度