831082_2015_汇鑫嘉德_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

公告编号:2016-013 证券代码:831082 证券简称:汇鑫嘉德 主办券商：中银证券 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司Tangshan FortuneguardEnergySaving and Emission ReductionTechnology Co.,Ltd.2015汇鑫嘉德 NEEQ:831082 年度报告 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 98 页 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 6 月 30 日和 7 月 16 日，公司分别召开董事会及股东大会并对外公告股票发行方案。2015 年 9 月 8 日，公司发行的无限售条件股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行总额为 800 万股，募集资金 2,400 万元，完成工商变更登记后，公司的注册资本增加至人民币 7,400 万元。2015 年 2月，公司控股子公司包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司已正式建成，并已顺利投产。公 司 生产 的 氯 化 钾产 品 荣 获 唐山 市 工 信 局颁发的“2014年 唐 山 市 中小 企 业 名 牌产品”。2015 年 7 月 13 日，公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。公司专利“利用钢铁企业烧结电除尘灰生产氯化钾的方法”荣获中国循环经济专利奖一等奖。唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 98 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 98 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 汇鑫嘉德、公司、本公司 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 北京汇鑫嘉德、北京公司 北京汇鑫嘉德节能减排技术中心（有限合伙）包头汇鑫嘉德、包头公司 包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司 中银证券、主办券商 中银国际证券有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 铁粉、铁精粉、铁渣 副产品 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 98 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、原材料供应不足的风险 若公司原材料供应不足，会导致开工不足，对公司盈利能力产生不利影响。2、销售风险 若钾肥市场需求低迷，价格下跌，或者签订的销售协议未能实际履行，则公司的产品销售将受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化 否 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 98 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tangshan Fortuneguard EnergySaving and Emission ReductionTechnology Co.,Ltd.证券简称 汇鑫嘉德 证券代码 831082 法定代表人 闫新平 注册地址 曹妃甸新区装备制造产业园区内 办公地址 曹妃甸新区装备制造产业园区内 主办券商 中银国际证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹小勤、樊冬 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘竹焕 电话 0315-8823666 传真 0315-8823996 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 曹妃甸新区装备制造产业园区内 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-19 行业（证监会规定的行业大类）生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 对钢铁企业的冶金烟尘进行高效循环综合利用，生产氯化钾和铁粉并销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 74,000,000 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 98 页 控股股东 北京汇鑫嘉德节能减排技术中心（有限合伙）实际控制人 马银梅 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 130200000087823 否 税务登记证号码 130216571310520 否 组织机构代码 57131052-0 否 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 98 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,093,636.96 9,136,316.91 32.37%毛利率-3.03%-35.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,127,058.56-7,798,723.53-17.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,486,480.60-15,878,853.58 15.07%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.85%-13.18%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.51%-26.84%-基本每股收益-0.13-0.12-8.33%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 177,048,805.46 161,365,128.85 9.72%负债总计 91,175,940.30 89,784,859.00 1.55%归属于挂牌公司股东的净资产 80,638,430.17 65,765,488.73 22.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.00 9.00%资产负债率 51.50%55.64%-流动比率 0.64 0.70-利息保障倍数-1.94-1.01-三、营运情况 单位单位：元元 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 98 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,348,622.60 5,459,338.64-应收账款周转率 9.88 30.56-存货周转率 1.40 4.10-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率 9.72%36.79%-营业收入增长率 32.37%429.41%-净利润增长率-21.59%-63.22%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 74,000,000 66,000,000 12.12%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项项 目目 金金 额额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,296,666.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,666,689.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 398,750.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11.85 非经常性损益合计 4,362,118.60 所得税影响数-唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 98 页 少数股东权益影响额（税后）2,696.56 非经常性损益净额 4,359,422.04 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 98 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司业务立足于生态保护和环境治理业的固废治理行业，专注于对钢铁企业的冶金烟尘进行高效循环综合利用，生产氯化钾和铁粉并销售。公司拥有多项国家发明专利技术，属于国家大力倡导和支持的新型环保型企业，同时也是国家十二五“863 计划”项目的承担单位和国家高新技术企业。公司通过多年的技术积累，已形成了一系列拥有完全自主知识产权和多项国家专利的核心技术，可有效实现对钢铁固废资源的循环利用，公司生产的氯化钾产品广泛应用在各化工企业、各化肥企业，经公司处理后的铁粉可作为钢铁厂的原料被钢铁企业广泛使用。公司上游行业主要是钢铁行业，其下游行业主要是化肥行业和钢铁企业。公司经过多年的发展，已形成了一套与上、下游行业特点相适应的采购、销售、盈利及研发模式。公司商业模式目前未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司主营业务是对钢铁企业的冶金烟尘进行处理，从中提取氯化钾、副产品铁精粉。公司积极扩展业务，降低产品成本，2015 年实现营业收入 1,209.36 万元，较上年同期增长295.73 万元，增幅 32.37%；2015 年净利润-970.74 万元，较上年同期减少 172.35 万元，降幅 21.59%；截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 17,704.88 万元，净资产 8,587.29 万元，较上年分别增长 9.72%和 19.97%。同时，公司积极开展业务，争取到与更多的钢厂进行合作，其冶金烟尘交由我公司进行处理，很大程度上解决了原材料供应不足及由此造成单位成本偏高的问题。截止报告披露日，公司已签定了多单铁精粉销售合同，目前正在履行中。控股子公司包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司已正式建成，并于 2015 年 2 月开始试产，全年完成销售收入 327.72 万元。报告期内，公司生产的氯化钾产品荣获唐山市工信局颁发的“2014 年唐山市中小企业名牌产品”；公司发明专利“利用钢铁企业烧结电除尘灰生产氯化钾的方法”荣获“中国循环经济专利奖一等奖”；2015 年 6 月 30 日和 7 月 16 日，公司分别召开董事会及股东大会并对外公告股票发行方案，2015 年 9 月 8 日，公司发行的无限售条件股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行总额为 800 万股，募集资金 2,400 万元，完成工商变更登记后，公司的注册资本增加至人民币 7,400 万元；2015 年 7 月 13 日，公司股票转让方唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 98 页 式正式转为做市转让方式。公司将继续专注于环境治理、节能减排领域，对资源综合利用新技术新产品的开发并进行与公司主营业务相关领域的收购兼并等，推进公司主营业务的发展。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 12,093,636.96 32.37%-9,136,316.91 429.41%-营业成本 12,459,727.53 0.46%103.03%12,402,738.50 266.99%135.75%毛利率-3.03%-35.75%-管理费用 9,597,216.58 15.39%79.36%8,316,996.04 90.98%91.03%销售费用 762,479.21 400.90%6.30%152,222.00 172.52%1.67%财务费用 3,250,717.58-17.42%26.88%3,936,382.51 299.30%43.09%营业利润-13,670,772.73 9.06%-113.04%-15,033,120.41-116.00%-164.54%营业外收入 3,964,156.19-43.76%32.78%7,049,178.00 235.54%77.16%营业外支出 788.15-0.01%-100.00%0.00%净利润-9,707,404.69-21.59%-80.27%-7,983,942.41-63.22%-87.39%项目重大变动原因:1.营业收入较上期增加了 32.37%，金额增加 295.73 万元，其主要原因为子公司包头公司投产，新增销售收入 327.72 万元。2.毛利率较上期提高 91.53%，其主要原因为主要材料烧结灰单价减低由 81.38 元降到 52.89元，产量增大，单位成本下降。3.销售费用较上期增加了 400.90%，金额增加 61.03 万元，其主要原因为子公司包头公司投入经营后，销售费用增加，主要为销货运费 55.44 万元。4.营业外收入较上期降低 43.76%，金额减少 308.50 万元，其主要原因为政府补贴摊销较上年减少 439.36 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 12,049,145.68 12,430,473.56 9,136,316.91 12,402,738.50 其他业务收入 44,491.28 29,253.97-合计合计 12,093,636.96 12,459,727.53 9,136,316.91 12,402,738.50 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 氯化钾 8,136,681.42 67.28%7,842,531.00 85.84%唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 98 页 铁粉 3,912,464.26 32.35%1,293,785.91 14.16%烧结灰 44,491.28 0.37%-合计 12,093,636.96 100.00%9,136,316.91 100.00%收入构成变动的原因 氯化钾和铁粉销售收入占营业收入比例分别减少 18.56%和增加 18.19%的主要原因为包头公司 2015 年新增铁粉销售 327.71 万元，提高了铁粉销售收入占比比例。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-11,348,622.60 5,459,338.64 投资活动产生的现金流量净额 14,301,954.20-42,818,311.92 筹资活动产生的现金流量净额 10,648,287.50 42,073,528.48 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流净额较上期减少了 1,680.80 万元。主要原因：（1）收到的政府补贴较上期减少 442.50 万元（2）结算往来款项 730.53 万元（3）公司产量增加，子公司投产用于采购的支出增加 416.94 万元，员工工资增加 230.36 万元等。2.投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 5,712.03 万元。主要原因：（1）包头子公司建设完毕，固定资产投资较上年减少 3,496.75 万元（2）处置理财产品收回 1,470 万元（3）收到改造设备的政府补贴款 72.58 万元等。3.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 3142.52 万元。主要原因为取得流动贷款和股东借款较上年共增加 5,700 万元，归还固定贷款、流动贷款和股东借款较上年增加 8,900元造成。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 内蒙古包钢钢联股份有限公司 3,277,153.40 27.10%否 2 吉钰(天津）科技发展有限公司 3,114,159.29 25.75%否 3 辽阳市彭盛化工产品有限公司 919,292.04 7.60%否 4 唐山冀滦化肥有限公司 760,177.00 6.29%否 5 张淑萍 637,164.24 5.27%否 合计 8,707,945.97 72.01%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采年度采购占比购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 土默特右旗华顺煤炭加工销售有限责任公司 1,545,331.19 14.31%否 2 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 1,383,647.16 12.81%否 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 98 页 3 首钢京唐联合钢铁有限责任公司 765,694.70 7.09%否 4 内蒙古包钢钢联股份有限公司 669,484.50 6.20%否 5 天津滨海新区合联商贸有限公司 574,700.83 5.32%否 合计 4,938,858.38 45.73%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 499,816.40 371,849.06 研发投入占营业收入的比例 4.13%4.07%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 货币资金 20,215,149.08 205.66%11.32%6,613,529.98 248.27%4.10%7.22%应收账款 2,219,036.99 865.91%1.24%229,735.92-37.61%0.14%1.10%存货 13,908,851.35 308.41%7.79%3,405,601.12 28.60%2.11%5.68%长期股权投资-固定资产 104,926,616.36 49.13%58.73%70,358,158.63 10.02%43.60%15.13%在建工程 1,130,525.27-96.11%0.63%29,077,708.82 842.75%18.02%-17.39%短期借款 22,000,000.00-12.00%12.31%25,000,000.00-15.49%-3.18%长期借款 10,000,000.00-62.96%5.60%27,000,000.00-10.00%16.73%-11.13%资产总计 177,048,805.46 9.72%-161,365,128.85-36.79%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期较上期增加了 205.66%，金额增加 1,360.16 万元，其主要原因为上年末理财产品余额 1,640 万元，在本年全部赎回。2.应收账款本期较上期增加了 865.91%，金额增加 198.93 万元，其主要原因为包头公司销售铁渣的模式为先发货后结算的方式，包头公司应收账款账面价值为 185.25 万元。3.存货本期较上期增加了 308.41%，金额增加 1,050.03 万元，其主要原因为包头公司投产，新增存货 471.47 万元，唐山公司氯化钾产量增加 40.92%，存货增加金额 578.85 万元。4.固定资产本期较上期增加了 49.13%，金额增加 3,456.85 万元，其主要原因为包头公司在建工程基本完工转固。5.在建工程本期较上期减少了 96.11%，金额减少了 2,794.72 万元，其主要原因为包头公司在建工程基本完工转固。6.长期借款本期较上期减少了 62.96%，金额减少 1,700 万元，其主要原因为本年归还贷款700 万元，2016 年到期金额为 1,000 万元，计入一年内到期的非流动负债。3.3.投资状况分析投资状况分析 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 98 页 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截至报告期末，公司拥有 1 家控股子公司包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司，我公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司共同出资成立，成立于 2014 年 4 月 18 日，注册地点内蒙古自治区包头市昆区白云路 99 号（包钢民建综合楼），新建厂区位于包头市昆都仑区包钢新体系西侧；注册资本 3,000 万元，我公司持有其 80%的股权。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，分次在中国银行、河北银行等购买理财产品，金额不超过 2,300 万元，收益累计 39.86 万元。报告期末理财产品已无余额。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、符合国家环境保护等政策产业的支持 “十三五”规划将审议通过实行最严格环境保护制度，全会提出，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，为全球生态安全作出新贡献，推动建立绿色低碳循环发展产业体系，实施近零碳排放区示范工程，实行最严格的环境保护制度，开展大规模国土绿化行动。2016 年，是实施“十三五”环保工作规划的开局之年，党中央、国务院高度重视生态文明建设和环境保护，“十三五”环保事业将迎来更大、更快、更好发展。同时近年来国家和地方不断加大对环保产业的投资，要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。公司利用钢铁企业的烧结废渣生产氯化钾和铁粉，为固体废弃物资源综合利用项目，符合国家环境保护等政策产业的支持。政策指出，要加大工业固体废物污染防治力度，完善鼓励工业固体废物利用和处置的优惠政策，强化工业固体废物综合利用和处置技术开发，加强煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣等大宗工业固体废物的污染防治。我国固废处理行业投资尚低，未来发展空间巨大。2、行业发展对公司的影响 我国是一个钢铁大国，钢产量占世界产量的 40%以上，钢铁冶炼每年产生粉尘量约为5,0006,000 万吨，其中烟尘 1,300 多万吨。烟尘中含有钾、钠等多种有害物质，是钢铁行业最主要的固体排放物污染。另一方面，由于烟尘中钾、钠等有价金属元素含量高，烟尘的大量排放造成这些宝贵资源的浪费。特别是我国又是一个农业大国，农业生产需要大量的钾肥，冶金富钾烟尘可望成为解决我国钾资源的一个重要途径。公司项目的成功实施及推广应用，可使我国氯化钾产品对外依赖度大大减低。随着科学施肥的推广，国内钾肥需求量保持增长，但国内钾肥资源不足，每年需要大量进口，从近几年钾肥消耗量的变化趋势来看，总体上钾肥表观消耗量处于上升态势，对外依存度一直超过 50%左右，可见我国钾肥需求缺口仍然很大，钾肥行业依然有很大的发展空间。报告期内公司未发生对公司经营发展产生影响的其他重大事件。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、实现工业固废资源化利用，开辟钾资源获取新途径 公司利用冶金固体废弃物提取氯化钾并将其产业化，属于固体废物治理行业，不仅彻底解决烧结灰二次污染问题、经济循环利用铁资源，更重要的是对解决我国钾资源紧缺问题具有重要意义，开辟固体废物处理及资源化运用的新途径。公司业务符合国家节能减排产业政策，经国家开发投资公司、国投新疆罗布泊钾盐、中国电子工程设计院及北京世纪源博科技股份有限公司有关专家论证：公司项目工艺路线清晰，技术国内领先，填补了国内空白，具有示范推广作用，可在全国大型钢铁企业或钢铁工业相对集中的地区推广应用，目前公司生唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 98 页 产应用技术为国内创新。2、具有技术优势及产业化实力 公司持续进行科技创新及成果转化，承担多项国家级、省、市级科技项目。公司在建设前期进行了大量实地考察工作，联合北京科技大学进行技术攻关，通过自主研发，取得多项发明专利技术，获得国家“十二五”863 计划项目及河北省重大技术创新项目的支持，荣获“节能中国十大应用技术”称号，并获得“2014 年中国产学研合作创新成果奖”、“冶金科学技术奖”等荣誉。公司产品技术指标先进，突破了烧结电除尘灰有价组分深度利用的关键共性技术，形成烧结电除尘灰资源化转化、过程污染控制的成套技术与关键设备，实现烧结烟尘资源化加工过程的节能降耗和污染控制，并开辟获取钾资源的新途径。公司的产业化项目对钢铁企业烧结除尘灰的资源化利用具有重要的示范作用，有效推动钢铁工业的清洁生产，同时对全国钢铁企业的清洁生产也有重要的推动作用。3、先行优势 公司与首钢京唐、唐钢、国丰钢铁等钢企已建立长期良好合作关系。某种意义上粉尘灰也有资源特点，公司快速全国布局并签订长期协议，相对竞争对手有先发优势；因为粉尘密度低的特点，超过 200 公里的运输不经济，公司在唐山和包头 2 个钢铁主要产区有布局上的先行优势；公司是这个行业唯一一家有专利保护又挂牌新三板的公司，强大的融资能力也能帮公司迅速占领市场。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，积极拓展异地建厂；主要财务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司利用钢铁企业的烧结废渣生产氯化钾和铁粉，为固体废弃物资源综合利用项目，符合国家环境保护等政策。政策指出，要加大工业固体废物污染防治力度，完善鼓励工业固体废物利用和处置的优惠政策，强化工业固体废物综合利用和处置技术开发，加强煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣等大宗工业固体废物的污染防治，我国固废处理行业投资尚低，未来发展空间巨大。我国是一个农业大国，但是同样是一缺钾的大国，我国的土地以酸性的红壤居多，在我国长江以南的耕地土壤中的钾含量普遍偏低。据中国农业科学院的调查，中国土壤缺钾现象正从南方向北方扩大，缺钾的面积也逐年增大，缺钾已成为许多地区农作物增产的主要制约因素。钾是农作物生长不可缺少的营养要素，充足的施肥量是对农业粮食产量的一个保证，加之近年国家对农业方面政策的倾斜，和我国测土配方的推广，对农业钾肥量的需求不断增加。但是我国可溶性钾资源极度匮乏，钾肥的供需缺口巨大，每年 50%的需求均依赖进口。公司生产的氯化钾产品市场供不应求。公司将以此为契机，抢抓市场机遇，快速提升经营业绩和盈利能力。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司主要业务是从钢铁企业的烧结烟尘灰中提取氯化钾，副产铁精粉，并为钢铁企业提唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 98 页 供电除灰收集、转运及处理的配套装备和技术，属于国家大力倡导和支持的新型环保型企业。公司将在全国各大钢厂及钢企聚集地区，大力推广应用冶金固体废弃物提取氯化钾的产业化项目，深入推动促进钢企冶金固废资源经济循环经济发展，致力成为节能减排领域的领航者、实践者和推动者，引领冶金废弃物节能减排、循环利用，绿色环保事业不断向前发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 经过公司业务部的努力，公司现与首钢京唐钢铁联合有限责任公司、唐山国丰钢铁有限公司、天津钢铁有限公司等多家钢企建立了合作关系，其冶金烟尘统一交由我公司进行处理，很大程度上解决了公司原材料供应不足的问题，并且原料的价格进行了较大的下调，较大地降低了单位生产成本，原料的充分保证将使生产产能得以充分的释放；控股子公司包头汇鑫嘉德经过 2015 年试生产的磨合，在 2016 年也将提高产量，其产能及利润也将得以提高，因此公司在 2016 年的产能及利润将有较大的提高。2016 年公司将积极推进与钢企的合作，确实落实原料的保障，加大销售力度，并积极开展业务，争取与更多的钢厂进行合作，尽快实现达产、盈利。严格企业管理，充分调动各方面的积极性和创造力，持续提升公司经济效益和市场竞争力。严格按照公司的发展规划，加快异地建厂选点及建设的进度，利用技术优势实现稳定运营，最终实现收益阶梯型稳定增长，并成为公司营业收入主要增长项。公司提示：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、原材料供应不足的风险 公司生产所需原材料为工业企业生产中产生的工业固废烧结灰。现阶段烧结灰主要由钢铁生产企业提供，如钢铁产量大幅缩减，则公司的烧结灰供应将受到不利影响，若公司原材料供应不足，会导致开工不足，对公司盈利能力产生不利影响。应对措施：经过公司业务部的努力，公司现与首钢京唐钢铁联合有限责任公司、唐山国丰钢铁有限公司、天津钢铁有限公司等多家钢企建立了合作关系，其冶金烟尘统一交由我公司进行处理，很大程度上解决了公司原材料供应不足的问题，并且原料的价格进行了较大的下调，较大地降低了单位生产成本。2016 年公司将积极推进与钢企的合作，积极开展业务，争取与更多的钢厂进行合作，确实落实原料的保障。2、销售风险 公司主要产品为氯化钾及铁粉，氯化钾的主要客户群体为化肥生产企业及化肥贸易企业，铁粉的主要客户群体为钢铁企业及钢铁贸易企业。现阶段公司主要客户为在生产地附近区域的化肥企业、钢铁企业。中国钾肥的产地主要集中在青海省察尔汗盐湖，因此公司周边的客户向公司采购氯化钾能够大大节约运输成本，并且公司氯化钾的出厂价略低于市场价格，故公司生产的氯化钾总体上处于供不应求的状态。但若钾肥市场需求低迷，价格下跌，或者签订的销售协议未能实际履行，则公司的产品销售将受到不利影响。应对措施：目前公司生产的氯化钾总体上处于供不应求的状态，购买公司氯化钾产品的客户相对稳定，公司业务部将进一步保持与加强与客户的合作，确保氯化钾的销售。公司在铁粉的销售上也加大力度，加强与钢企的合作，充分利用其价格及运输路径上的优势，积极与供应公司原料的钢企洽谈铁精粉销售合作，以确保铁精粉产品的销售。唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 98 页 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”否 审计意见类型 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 98 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 二、（二）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序 马银梅 资金拆入 35,035,040.27 是 总计总计 -35,035,040.27-(二二)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限类权利受限类型型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例 发生原因发生原因 土地使用权 抵押 29,090,418.97 16.43%固定资产贷款流动资产贷款抵押 房屋所有权 抵押 24,562,166.76 13.87%固定资产贷款流动资产贷款抵押 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 98 页 累计值累计值 53,652,585.73 30.30%注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,101,000 28.94%24,561,500 43,662,500 59.00%其中：控股股东、实际控制人 16,404,000 24.85%14,000 16,418,000 22.19%董事、监事、高管 2,487,000 3.77%-2,329,500 157,500 0.21%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 46,899,000 71.06%-16,561,500 30,337,500 41.00%其中：控股股东、实际控制人 32,808,000 49.71%-16,404,000 16,404,000 22.17%董事、监事、高管 8,141,000 12.33%-157,500 7,983,500 10.79%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 66,000,000-8,000,000 74,000,000-普通股股东人数 69 (二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 北京汇鑫嘉德节能减排技术中心（有限合伙）49,212,000-16,390,000 32,822,000 44.35%16,404,000 16,418,000 2 闫新平 5,382,000-1,188,000 4,194,000 5.67%4,036,500 157,500 3 刘朝容 0 3,148,000 3,148,000 4.25%0 3,148,000 4 朱伟 0 3,000,000 3,000,0