831990_2015_纵横宝盈_宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司2015年年度报告_2016-02-01.pdf

第1 页，共 76 页 第2 页，共 76 页 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月 12 日，宁夏回族自治区党委书记，自治区人大常委会主任、党组书记李建华一行来到公司视察。李建华书记就“交通秘书”服务用户、智慧交通提高政府社会综合管理服务水平，“小省区服务大民生”给予高度评价，并就公司未来展望进行了指导，希望纵横宝盈“交通秘书”产品立足宁夏走向全中国！2015 年 2 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌交易。3 月 31 日，“新三版”专场挂牌仪式在全国中小企业股份转让系统隆重举行。银川市委常委、副市长、开发区管委会主任王久彬、银川经济技术开发区管委会副主任崔昆、银川 iBi 育成中心管理办公室主任梁亚彬等出席了挂牌仪式，并为企业敲响开市宝钟，这是纵横宝盈开启资本市场征程的第一槌。2015 年 3 月 18 日，获得宁夏回族自治区经济和信息化委员会颁发的“软件企业认定证书”。2015 年 6 月，银川经济技术开发区授予公司“转型升级、创新发展”示范企业荣誉称号。第十三届中国国际软件和信息服务交易会自主创新研发的“交通秘书”产品荣获“2014-2015 中国软件和信息服务业最具创新竞争力产品奖”；公司董事长/总经理倪小刚先生荣获本届“领军人物奖。2015 年 9 月 9 日，全国政协副主席万钢一行调研银川 iBi 育成中心，“交通秘书”被给予充分肯定。万钢副主席表示：“交通秘书”既是智慧交通的典型示范，也是提高政府社会综合管理服务水平的有力抓手，希望纵横宝盈充分利用走向资本市场的有利时机，在“互联网”领域为市民提供更多的服务，为宁夏和全国信息化发展多做贡献、形成示范效应。2015 年 12 月，公司获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的六项实用新型专利证书，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司核心竞争力。宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 76 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 76 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 会计师、会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会和监事会 股东大会 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司股东大会 董事会 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司董事会 监事会 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司监事会 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司章程 高级管理人员 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 服务提供商、SP（SP，Service Provider）移动互联网服务内容、应用服务的直接提供者，常指电信增值业务提供商，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务 增值电信业务 利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务，有时也称之为增强型业务 移动 中国移动通信集团公司宁夏有限公司 联通 中国联合网络通信集团有限公司宁夏分公司 电信 中国电信集团公司宁夏分公司 PC 台式电脑 IT 信息科技和产业 APP 是 Application 的缩写，是智能手机的第三方应用程序 Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发 IOS 是 Internetworking operating System 的缩写，是苹果公司开发用于智能手机（iPhone）和平板（iPad）等的苹果产品的操作系统 外呼 是 Internetworking operating System 的缩写，是苹果公司开发用于智能手机（iPhone）和平板（iPad）等的苹果产品的操作系统 前向 向信息使用者或浏览者收费，包括用户包月费、点播费等 后向 向受益的合作商收取费用，而非向消费者直接收取费用 报告期、本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 76 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的中审亚太审字（2016）第 16020094 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 76 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.财务风险 目前，公司处于快速发展期，随着公司业务规模的不断扩大，对资金需求量增幅较大，对资金筹措能力有较高的要求，公司面临一定的融资风险。2.人才流失风险 软件产业是最典型的智力密集型的产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，公司面临人才流失风险，将对公司技术创新、产品研发造成不利影响。3.技术风险 公司在信息技术方面积累了一定的研发能力和人才资源，核心产品和专利技术的积累是公司进一步发展的有力保障，但由于信息技术更新换代速度很快，会带来技术风险。公司必须适应技术进步快、产品更新快的行业特点，因此，现有的技术资源可能面临市场竞争、流失或被恶意盗取的风险。4.控制人的控制风险 公司实际控制人为倪小刚先生，截至报告期，倪小刚先生持有公司 45.17%股权，对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构，建立健全了包括“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等一系列公司治理制度且认真执行，但公司实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而影响公司及中小股东的利益。5.与交管部门合作终止的风险 公司核心产品需要使用宁夏交通管理局的数据，虽然已与宁夏交通管理局签订了为期 5 年并带自动展期的合作协议，但公司仍存在协议到期后无法和交管部门续约的风险。6.收费模式变动的风险 公司的收费模式采取与三大运营商按比例分成，虽然公司已与运营商签订并自动展期的合作协议，但公司仍存在协议到期后无法和电信运营商续约，从而导致公司业务收费模式变动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 76 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia zonghengbaoying Software Services Co.,Ltd.证券简称 纵横宝盈 证券代码 831990 法定代表人 倪小刚 注册地址 银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心 1005 室 办公地址 银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心 1005 室 主办券商 平安证券有限责任公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李伟、付星 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 韩涛 电话（0951）-5699360-821 传真 0951-5699360-810 电子邮箱 公司网址 http:/zhby- 联系地址及邮政编码 银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心 1005室，邮政编码：750002 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-09 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 以交通秘书为核心品牌开展智慧交通信息服务、大数据应用、电子商务、软件开发，同时提供信息技术咨询服务及计算机软、硬件销售。宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 76 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 16,460,000 控股股东 倪小刚 实际控制人 倪小刚 四、注册情况 项 目 号 码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 641100200017314 否 税务登记证号码 649702684245788 否 组织机构代码 68424578-8 否 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 76 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,339,757.86 8,608,101.07 20.12%毛利率%80.81%39.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,930,867.68 1,292,771.40 436.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,206,167.68 947,680.75 449.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.64%18.19%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.02%13.34%-基本每股收益 0.42 0.08-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,392,912.76 19,877,188.61 62.97%负债总计 6,308,970.95 724,114.48 771.27%归属于挂牌公司股东的净资产 26,083,941.81 19,153,074.13 36.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.16 36.21%资产负债率%19.48%3.64%-流动比率 9.48 26.42-利息保障倍数 38.78-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量-2,854,914.08 1,944,821.57-宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 76 页 净额 应收账款周转率 2.38 2.21-存货周转率 4.55 64.86-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%62.97%102.94%-营业收入增长率%20.12%-20.56%-净利润增长率%436.12%26.67%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,460,000 16,460,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,724,700 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,724,700 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 76 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是互联网行业的移动增值业务提供商。自成立以来一直致力于移动互联网电子商务领域的探索和创新，是一家以手机终端、移动互联网、车联网服务为主营业务，为广大用户提供全方位无限增值服务的软件技术企业。商业模式以“交通秘书”为入口，通过整合财政、交管、银联、多家银行的多渠道资源，使交通违法罚款非税收入直接纳入国家财政账户，并以此展开汽车后市场全产业链服务。产品与服务：公司以“交通秘书”平台为核心，以移动互联网应用为基础，以车联网、物联网为解决方案，以开展一站式交通违法自助处理、大数据应用、电子商务、广告传媒为主营业务。现已为宁夏区内 63 万用户提供交通违法处理、视频路况、车险购买、预约服务、汽车金融、保养维护、代驾、便民缴费等惠民便民自助服务。积累了 180 万车辆大数据库，极具大数据挖掘能力，充分利用互联网工具、互联网技术、互联网思维、互联网平台，通过“互联网+交通”、“互联网+保险”、“互联网+汽车金融”等跨界联盟，打造智能化、大连接的汽车后市场全产业链服务，构建“人车生活”的服务理念。不断强化区域市场的占有能力，迅速向全国省级区域复制和拓展，打造全国交通综合信息便民服务平台。客户类型：公司的客户类型主要由政府机构、三大运营商、银联、多家银行、保险机构、4S 店、洗车行、医院、e 代驾等商家组成。关键资源：公司业务与移动、电信、联通三大运营商及中国国平安财险宁夏分公司、中国人保财险宁夏分公司、中国银联股份有限公司宁夏分公司、招商银行银川分行等合作运营，合作单位广泛的用户资源可作为我们的用户发展基础；公司核心技术人员有多年电信增值业务运营技术经验，可短时间内开发、测试、上线，保障产品开发的效率。销售渠道：通过运营商自有渠道进行业务推广；合作单位推广；平台渠道应用推广；交管部门推广等。收入来源：主要是用户订购运营商包月业务基本服务费，与运营商按照比例分成及广告费、保险费等后项收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化，专注于“交通秘书”便民服务平台设计与开发，持续优化产品功能，拓展省外市场，为广大用户提供更专业、更便捷的交通综合信息便民服务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 76 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 10,339,757.86 元，与去年同期相比增长 20.12%，利润总额 6,930,867.68 元，与去年同期相比增长 436.12%，调整了业务结构，降低毛利率较低的商品销售收入，大幅增加了毛利率较高的信息服务收入。公司总资产 32,392,912.76 元，净资产 26,083,941.81 元。公司为适应市场需求迅速调整产品结构，持续优化产品功能，积极拓展筹备国内市场，扩大市场营销范围。报告期内，公司展开了以下经营活动：“交通秘书”平台已经通过手机 APP、微信公众号为宁夏地区 63 万用户提供实时交通违法扣分及缴款、出行信息、信息查询、告知提示、视频路况、定位服务预约服务等多项智能出行功能，有效解决驾车拥堵、停车困难等民生难题，节约了社会成本，提高了社会效率，降低一线交警人员的工作强度。“车险购买”先后与中国平安财险宁夏分公司、中国人保财险宁夏分公司签订合作协议，在“交通秘书”平台推出互联网车辆保险购买服务，为车险用户提供最优惠的保险购买方案，实现车险线上购买，保单线下送达；“预约服务”让用户即可享受鲜花预订、预约驾考、代驾、预约挂号等服务，无需排队等待即可预约车检、预约洗车、预约挂号，让用户更省事、省时、省心；“便民缴费”使用户足不出户便可以通过“交通秘书”平台进行水、电、气、有线电视等缴费，是更贴近百姓生活的便民、利民服务；“汽车金融”、“汽车旅游”、“二手车交易”等项目正在研发测试阶段；公司积极介入宁夏交警 12123 平台建设，搭建省部级数据信息资源共享交换机制，推进宁夏地区交通安全服务管理向更高效、更惠民、更绿色方向发展，让广大群众切身感受到“互联网+交通管理创新”带来的便捷服务。报告期内，公司通过电子商务、广告传媒、大数据应用，持续研发 02O、B2C、B2B 等行业应用类产品，充分利用互联网工具、互联网技术、互联网思维、互联网平台，实现了“互联网+交通”、“互联网+保险”、“互联网+汽车金融”、“互联网+旅游”、“互联网+预约服务”等跨界联盟，整合了财政、交管、银联、多家银行的多渠道资源，使交通违法罚款非税收入网上支付和资金清分通过网上支付平台完成，实现网上一体化协同服务,并以这项服务为互联网的入口向全国推广，从面带动产业链的布局。1、渠道及用户方面 2015 年 1-4 月公司重点工作是优化产品结构，夯实基础产品功能。2015 年 4 月公司与中国平安财产保险股份有限公司宁夏分公司签订业务合作协议，7 月交通秘书平台车险购买正式上线；11 月公司与中国人保财险宁夏分公司签订业务合同，“互联网+保险”业务进一步扩大了营销范围。2015 年 6 月公司与北京易驾易行汽车技术开发服务有限公司签订合作协议，代驾信息服务业务在“交通秘书”平台上线，服务区域覆盖北京、上海、广州、西安、等 120 个城市，为未来交通秘书走向全国打下了良好的基础。2015 年 12 月末“便民缴费”上线，用户足不出户便可以通过“交通秘书”平台进行水、电、气、有线电视缴费，使“交通秘书”更加贴近民生。2、报告期内新增荣誉资质及税收优惠方面 （1）2015年3月获得宁夏回族自治区经济和信息化委员会颁发的“软件企业认证证书”，并享受宁夏回族自治区银川经济技术开发区国家税务局税收优惠政策，即 2015 年度、2016年度所得税全免，2017 年减半征收。（2）2015 年 6 月获得银川经济技术开发区授予公司“转型升级、创新发展”示范企业荣誉称号。（3）2015 年 6 月 16 日，第十三届中国国际软件和信息服务交易会自主创新研发的“交宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 76 页 通秘书”产品荣获“2014-2015 中国软件和信息服务业最具创新竞争力产品奖”；公司董事长/总经理倪小刚先生荣获本届“领军人物奖”。（4）2015 年 8 月，宁夏回族自治区科学技术厅和宁夏回族自治区经济和信息化委员会授予“科技型中小企业”。(5)2015 年 12 月，公司获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的六项实用新型专利证书，分别是第 4842633 号（一种车辆跟踪系统）；第 4844162 号（一种路面行车交通指引装置）；第 4827422 号（一种车辆违章监控系统）；第 4811384 号（一种车辆违章检测系统）；第 4835686 号（一种车辆监控系统）；第 4813330 号（一种实时移动式交通执法终端）。以上专利的取得实现了公司专利零突破，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司核心竞争力，为交通秘书产品在全国范围内推广提供了有力的技术支持和技术保障。3、报告期内新增业务合作伙伴方面（1）北京易驾易行汽车技术开发服务有限公司（2）中国平安财险宁夏分公司；（3）中国人保财险宁夏分公司；（4）中国银联股份有限公司宁夏分公司。4.报告期内区外市场拓展情况：2015 年 10 月 15日，公司与新疆生产建设兵团第十三师红星一场签订了合作框架协议，重点在“智慧城市及智慧生活应用、智慧交通”等领域开展合作，区外市场拓展工作正在积极筹备中。2015 年 12 月，公司与中国银联股份有限公司宁夏分公司签订了业务合作框架协议，为全国范围内推广交通秘书全国交通信息综合便民服务平台奠定了基础，对公司的市场布局、行业资源和产业优势的整合产生积极影响，具有重要的战略意义。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 10,339,757.86 20.12%100.00%8,608,101.07-20.56%100.00%营业成本 1,984,659.26-62.29%19.19%5,262,679.34-33.19%61.14%毛利率%80.81%-39.00%-管理费用 3,235,688.11 78.74%31.29%1,810,233.00 132.32%21.03%销售费用 141,688.04-74.11%1.37%547,331.38-29.96%6.36%财务费用-100,791.95 41.55%0.97%-172,447.72 0.00%-2.00%投资收益 120,410.09-1.16%-营业利润 5,150,818.02 307.79%49.82%1,263,097.91 6.90%14.67%营业外收入 1,759,200.00 486.40%17.01%300,000.00 100.00%3.49%营业外支出 34,500.00-0.33%-0.00%0.00%净利润 6,930,867.68 436.12%67.03%1,292,771.40 26.67%15.02%项目重大变动原因:宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 76 页 1、营业收入：报告期内公司实现营业收入 10,339,757.86 元，同比增长 20.12%。公司在现有产品稳定的基础上，2015 年加强市场开拓，业务得到稳步增长；2、营业成本：报告期内营业成本大幅下降，主要为 2015 年度业务结构调整，降低毛利率较低的硬件销售收入，大幅增加毛利率较高的软件服务收入如信息费、技术服务、广告费等，同时 2015 年信息服务市场趋于稳定，减少市场投入成本所致；3、管理费用：报告期内管理费用增加主要为 2015 年度在核心产品“交通秘书”平台不断优化新产品，加大研发成本投入所致；4、销售费用：报告期内销售费用下降，主要为 2015 年度公司主营业务市场趋于稳定成熟，减少市场销售人员，工资投入大幅减少所致；5、财务费用：报告期内财务费用增加，主要为 2015 年度公司向宁夏银行股份有限公司科技支行，借款 300 万元一年期流动资金产生的利息支出所致；6、投资收益：报告期内投资收益增加，主要为 2015 年度公司利用闲置资金购买保本低风险理财产品产生的收益所致；7、营业外收入：报告期内营业外收入增加，主要为银川市财政局对新三板挂牌企业的阶段性补贴资金收入所致；8、净利润：报告期内增加，主要为营业收入大幅增长，产品市场趋于稳定，减少市场投入成本所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 10,339,757.86 1,984,659.26 8,608,101.07 5,262,679.34 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 10,339,757.86 1,984,659.26 8,608,101.07 5,262,679.34 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 信息服务收入 8,744,353.38 84.57%4,684,954.93 45.58%商品销售收入 1,595,404.48 15.43%3,923,146.14 54.42%收入构成变动的原因 报告期内，公司实现主营业务收入 10,339,757.86 元，较 2014 年同期增长 20.12%。其中：信息服务收入 8,744,353.38 元，商品销售收入 1,595,404.48 元。信息服务收入中互联网交通业务本年度实现收入 4,510,732.10 元；互联网保险业务本年度实现收入 566,037.74元；互联网广告业务本年度实现收入 3,667,583.54 元。报告期内，公司品牌影响力进一步提升，在不断优化产品体验的同时，加速扩展客户覆盖面及提升客户服务质量，利用“交通秘书”核心产品延伸广告服务收入，使得本年度广告收入迅速增长;商品销售收入较 2014 年同期减少 38.99%，主要为公司在 2015 年度调整业务结构，减少毛利率较低的商品销售业务市场投入，收入逐渐减少所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,854,914.08 1,944,821.57 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 76 页 投资活动产生的现金流量净额-5,032,777.61-197,619.40 筹资活动产生的现金流量净额 2,818,000.00 12,773,859.16 现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量减少，主要为 2015 年度业务快速发展，公司为了迅速扩张市场，应收账款回款速度降低所致；2、投资活动产生的现金净流量增加，主要为 2015 年末利用闲置资金购买理财产品到期回收金额较大所致；3、筹资活动产生的现金净流量减少，主要为 2015 年度公司为了扩大业务模式，增加市场占有率，向宁夏银行股份有限公司科技支行借款一年期流动资金所致。(4)(4)主要客户情主要客户情况况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国移动通信集团宁夏有限公司 6,511,202.36 62.97%否 2 宁夏党项酒联投资有限公司 1,350,000.00 13.06%否 3 宁夏安盈环保科技工程有限公司 1,025,000.00 9.91%否 4 宁夏速尔信息技术有限公司 600,000.00 5.80%否 5 宁夏冠诚商贸有限公司 420,000.00 4.06%否 合 计 9,906,202.36 95.8%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 银川亿科鑫电子有限公司 539,316.24 23.48%否 2 迈普通信技术股份有限公司 510,264.11 22.22%否 3 成都新亚通讯技术有限公司 325,170.94 14.16%否 4 广州优冠电子科技有限公司 246,517.09 10.73%否 5 联想（北京）有限公司 182,973.50 7.97%否 合计 1,804,241.88 78.56%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,034,354.94 76,192.17 研发投入占营业收入的比例%10.00%0.89%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 76 页 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,698,189.56-34.33%29.94%14,767,881.25 5,883.26%74.30%-44.36%应收账款 4,720,946.88 19.21%14.57%3,960,179.80 3.51%19.92%-5.35%存货 808,897.50 1,190.91%2.50%62,661.01-37.11%0.32%2.18%长期股权投资-固定资产 565,802.43-24.26%1.75%747,067.34-8.70%3.76%-2.01%在建工程-短期借款 3,000,000.00-9.26%-9.26%长期借款-资产总计 32,392,912.76 62.97%-19,877,188.61 102.94%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内减少主要为 2015 年末公司利用闲置资金向国信证券购买低风险、保本型“金天利”理财产品所致；2、存货：报告期内增加主要为业务规模扩大，受存货价格上涨因素影响，增加新项目需要提前备货所致；3、短期借款：报告期内增加主要为了扩大市场占有率，公司于 2015 年 1 月 30 日向宁夏银行股份有限公司科技支行一年期借款所致；4、资产总额：报告期内增加主要为公司于 2015 年度调整业务模式，提升核心产品品牌价值，减少市场投入，利润大幅增加所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司在不影响正常经营活动的前提下利用闲置资金购买理财产品国信“金理财”债券分级 1 号产生 120,410.09 元投资收益。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着互联网经济社会地位的不断提升，国家高度重视互联网的发展，把发展互联网作为推进国家信息化和国民经济的主要力量，已成为实现科学发展提高科研创新能力的重要手段。目前，互联网市场持续高速发展、移动智能终端操作系统的产业链地位日益提升、政府政策的大力支持，为行业发展提供了更为广阔的市场空间。国家统计局战略性新兴产业分类（2012）（试行），智能终端操作系统行业属于新一代信息技术产业中的高端软件和新型信息技术服务业，是国家重点支持的战略性新兴产业。公司业务与移动互联网发展密切相关，移动互联网应用的深化将持续推进公司整体业务的发展。2015 年 7 月 13 日，国务委员、公安部部长、公安部全面深化改革领导小组组长郭声琨主持召开全面深化改革领导小组第十二次(扩大)会议时要求：要积极适应“互联网+”时代交通管理服务工作的新要求，充分利用互联网高效便捷的优势，积极构建面向公众的互联网交通安全综合服务管理平台（交管 12123 平台）。公司核心产品“交通秘书”将是全国互联宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 76 页 网交通安全综合服务管理平台的补充和延伸。随着国家对移动互联网及交管 12123 平台的持续推进，将有利于公司顺应市场需求积极拓展全国市场，不断扩大发展规模的战略部署。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.竞争优势分析（1）产品优势 公司核心产品为“交通秘书”，是通过手机 APP、微信等多渠道为广大用户提供实时交通违法扣分及缴款、出行信息、信息查询、视频路况、车险购买、预约服务等交通综合信息便民服务平台，属公司自主研发，国内领先的交通违法类产品，而且缴纳交通违法罚款跨行缴费零手续费，足不出户便能切实解决用户所需，缓解了交通管理部门的业务压力，使交通安全服务管理更高效、更便捷、更惠民的社会效益。“交通秘书”产品运作规范，技术成熟，推广复制易操作。（2）大平台模式 通过“交通秘书”广泛的用户基础和大数据应用定位目标用户，突破传统的封闭式平台商业模式，通过手机 APP、微信等实现车险购买、二手车交易、汽车旅游、预约服务、广告传媒、便民缴费、电商平台等多渠道、差异化的后项服务，增强用户感知度和黏度，构建智能化、大连接的互联网新生态大平台，能够挖掘“人车生活”全产业链服务，拓宽盈利渠道。（3）技术团队优势 公司具有核心技术专业研发团队，并积累了十多年的电信增值业务开发、手机客户端研发经验。公司核心技术人员来自国内大型电信运营商，或与电信运营商有着多年的技术合作的互联网技术人才，对移动互联网产品研发十分熟悉，可显著提高公司产品的设计、开发效率。（4）品牌效应优势 公司自成立以来树立了良好的品牌优势，通过“交通秘书”平台良好的用户体验和口碑积累了一大批忠实的用户，得到了用户的认可，也获得交管部门的一致好评。广泛的品牌知名度和诚信度为公司进行市场推广、新业务模式展开、区外市场拓展奠定良好的基础。（5）技术壁垒优势 互联网营销活动的开展往往须通过一定网络技术实现,服务商在营销数据采集分析、效果监控及投放优化、自动化和平台化运营等关键服务环节均具有较高的技术门槛，为此，公司取得了无线增值行业许可证，与三大电信运营商建立了良好的合作关系，并拥有八项软件著作权，六项实用新型专利，以上资质和专利的取得也构成了其他企业进入本行业的障碍。2.竞争劣势分析 规模劣势:尽管公司在智能交通信息服务业务上面具有品牌及客户上的优势，但是公司业务目前仅在宁夏开展，用户体量较小。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司以“交通秘书”为核心，注重以市场为导向的研发战略，加大研发投入和产品优化，在全区交通违法服务大厅增设了银联服务“全民付”pos 机一百余台，使市民处理交通违法更加快捷、便利，也夯实产品基础功能；同时，延伸产品后项功能，如车险购买、预约服务、便民缴费等陆续上线运营并产生预期的盈利收入；汽车金融、汽车旅游、二手车交易等项目正在研发测试；区外市场拓展积极筹备；信息网络、数据中心等基础设施加速建设；整合了财政、交管、银联、多家银行的多渠道资源，使交通违法罚款非税收入网上支付和资金清分通过网上支付平台完成，实现跨部门、跨行业、跨地区的信息共享和网上一体化业务协同服务，并以此为互联网入口向全国推广，从面带动全产业链的布局发展；积宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 76 页 极介入宁夏交警 12123 平台建设，搭建部省级数据信息资源共享交换机制，促进政企间出行服务信息共享应用，为广大用户、交管部门提供更优质、更广泛的智慧交通服务，并探索形成综合交通信息服务产业的健康生态环境，快速提升宁夏地区智慧交通服务水平。公司财务状态方面，司实现营业收入 10,339,757.86 元，与去年同期相比增长 20.12%，利润总额 6,930,867.68 元，与去年同期相比增长 436.12%。公司报告期末资产负债率为19.48%，资产状况良好且处于上升期；不存在无力偿还到期债务及借款的情况；不存在因对外担保或相关事项引发的负债，不存在大股东长期占用巨额资金的情形；不存在大额的逾期未缴税金情形。技术能力评价：报告期内公司不断引进中、高端技术人才，加大研发投入，完善研发团队专业结构，培养重点人才，细化开发和维护工作流程，明确工作职责，打造核心技术团队。在产品技术和创新能力方面，保持超前的技术开发和快速的技术更新，提升平台化研发效率和创新能力，并获得国家知识产权局颁发的六项实用新型专利证书，使公司核心竞争优势在细分行业内保持领先优势。公司将以此为契机，继续加大研发投入，建立健全研发人员创新激励机制，鼓励研发人员钻研技术，创新技术，尤其在专利及著作权等公司知识产权方面发挥创造力，持续提升公司核心竞争能力。市场拓展评价：报告期内新增了北京易驾易行汽车技术开发服务有限公司、中国平安财险宁夏分公司、中国人保财险宁夏分公司等合作伙伴。公司业务推广得到了移动、电信、联通三大运营商及平安保险、银联商务、招商银行等合作伙伴的大力支持，通过对精准目标用户的微信、短信、外呼、互动等方法推广，提高了交通秘书的知名度，用户数、信息费收入良性增长。公司治理评价：报告期内，公司独立自主经营、会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好，行业发展势头良好，内部治理结构完善，不存在异常的经营风险；在业务不断发展壮大的同时，公司