831144_2015_欣影科技_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 1 欣影科技 NEEQ:831144 上海欣影电力科技股份有限公司（SHANGHAI XINYING POWERTECH CO.,LTD）年度报告 2015 上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 奠定配电自动化业务行业地位奠定配电自动化业务行业地位 2015 年公司成功实施上海浦东核心区配电自动化项目，该项目智能分布式“分区自愈”馈线自动化的技术路线，实现各个分布式自治区域内的故障隔离，非故障区域的恢复供电，开辟了供电可靠率大于99.999%和智能化的配电网管理模式。实现与国际化大都市社会经济发展相适应的“世界一流”现代化配电网，引领上海乃至全国配电自动化发展方向，同时奠定公司在这一行业的领先地位。涉足节能环保领域涉足节能环保领域 在国家节能减排宏观政策的导向下，2015 年公司利用现有及储备的监测技术涉足节能环保领域，经过比较充分的市场调研和技术准备后，目前正以电厂废水处理零排放技术，抓紧推广应用。这也是近期的市场热点，后期逐步形成新的产值贡献与利润增长点。通过并购重组进入军工领域通过并购重组进入军工领域 2015 年公司通过发行股份与现金收购方式对石家庄东泰尔通信技术有限公司开展战略合作，目前上海欣影电力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金之重大资产重组报告书 已经报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司，正在等待相关备案批复函件。此项目将是欣影科技利润增长的重要来源之一。2015 年 10 月以参股方式进入了“河北润威机电科技有限公司”。目前，参股公司主打的“车载侧取力直流发电机”技术与产品已经成功进入军方应用，市场潜力巨大。获得专利数量创历年新高获得专利数量创历年新高 2015 年“欣影科技”创历年获得专利数量新高，科技创新能力获得了大幅提升。2015 年公司共获得了 5 项发明专利、8 项实用新型专利。截至报告期内公司累计获得专利数量为：8 项发明专利、实用新型专利 32 项。上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.36 上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 企业、公司、本公司 指 上海欣影电力科技股份有限公司 欣影科技 指 上海欣影电力科技股份有限公司 有限公司 指 上海欣影电力科技发展有限公司 股份公司 指 上海欣影电力科技股份有限公司 股东大会 指 上海欣影电力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海欣影电力科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海欣影电力科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海欣影电力科技发展股份有限 公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 瑞诗达 指 上海瑞诗达自动化科技有限公司 智能电网 指 以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先 的坚强智能电网”输电产品 指 利用先进的测量、信息、通信和控制等技术，对特高压线路、跨区 电网、大跨越、灾害多发区的环境参数和运行状态参数进行集中实 时监测，开展状态评估，实现灾害预警 变电产品 指 利用先进的测量、信息、通信和控制等技术，对变电站设备状态进 行实时监测，由不同类型的状态监测单元完成变压器、组合电器、容性设备等一次设备的油色谱、局部放电、介质损耗等参量的在线 监测，从而达到及时准确掌握设备状态、提前预警的目的 配电自动化 指 配电自动化是指以一次网架和设备为基础，综合利用计算机、信息 及通信等技术，并通过与相关应用系统的信息集成，实现对配电网 的监测、控制和快速故障隔离，使配电网始终处于安全、可靠、优 质、经济、高效的最优运行状态。主要由配电自动化系统主站、配 电自动化系统子站、配电自动化终端和通信网络等部分组成 能源互联网 指 能源互联网可理解是综合运用先进的电力电子技术,信息技术和智能管理技术,将大量由分布式能量采集装置,分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来,以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。元、万元 指 人民币元、人民币万元 年度报告、本公司年度报告 指 上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年度定期报告 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济运行风险 公司所处行业与国民经济成正相关，而近年来我国国内经济保持稳定增长，宏观经济的持续向好为“智能电网”和“能源互联网”产业的发展提供了有利的外部环境。随着近几年产业结构的调整，相关行业开始逐步整合，如果未来宏观经济出现较大波动，会对下游产业产生较大影响，从而对企业发展带来不利影响。国家智能电网投资建设未达预期风险 公司主要从事国家智能电网输变电在线监测相关产品的研发、生产、销售及技术服务。公司所销售的产品主要运用于国家智能电网的输电线路和变电站。受宏观经济预期不明朗的影响，电网系统对智能电网的投资计划可能有一定的不确定性。如投资不能按期完成，将对公司业绩产生一定负面影响。应收账款回收风险 公司客户主要为国家电力系统大型企业，行业结算体制决定客户的货款支付周期较长，导致公司的应收账款余额较大。公司主要客户资金实力雄厚、信誉度较高，因而应收款回收的风险较小，且公司已经遵循谨慎性原则，充分计提了应收账款坏账准备。尽管如此，随着公司未来业务量进一步扩大，公司应收账款余额还有可能继续上升，仍存在因部分款项无法回收而产生的风险。毛利率变动风险 随着市场竞争格局发生改变，产品价格有可能因为市场竞争加剧而下降，公司毛利率可能随之下降，将对公司的盈利能力产公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 6 生不利影响。外包生产产品的质量控制风险 公司的智能电网变电站在线监测产品存在一定外包生产。公司已通过专设外包生产项目管理部、对外包厂商生产过程的不定期巡检、对外包生产产品出厂时进行抽检等手段加强对外包生产的相关产品质量进行把控，但仍存在因外包厂家无法按期交付产品、外包厂家的产品质量无法达到公司的要求等情况，对公司产品的供应带来一定的风险。产品开发风险 公司作为一家从事电力系统自动化领域的高新技术企业，必须准确把握产业和行业发展趋势，持续创新，不断利用新技术推出新产品，并进行原有产品的更新换代改造。因此，公司可能面临由于未能全面考虑技术、产品和市场发展趋势等因素导致的公司市场竞争力下降风险。产品质量风险 公司目前主要的销售对象是国家电网公司和南方电网公司下属的各省级电力公司、电网公司。公司客户对设备选用要求比较严格，对设备的安全性、稳定性要求较高。各电力公司、电网公司通常以省为单位对外招投标，虽然公司与客户在多年的合作中树立了良好的口碑，但如公司产品在局部省份的应用中因产品质量不达标、产品不符合客户指定的技术标准等原因，未能达到客户的要求，仍可能导致公司在该地区客户后期的招投标中受阻的风险。人力资源风险 公司作为一家专业从事电力系统在线监测及自动化软硬件开发、生产和系统集成服务的提供商，人才对企业的发展至关重要，因此公司面临人才的招聘、保留和发展的风险。随着业务规模的发展壮大，公司对高水平软件技术人才和电力相关专业的人才需求将大幅上升。开拓新产品领域风险 公司依托现有的产品技术基础，开始向军工产品和节能环保产品领域拓展，由于该领域属于刚刚进入，存在一定的能否如愿发展的风险。为了减少投入损失和降低风险，公司所采取的措施是：在确认企业发展瓶颈的原因后，与拟合作的军工企业，有针对性开展战略合作，使之达到共赢；在节能环保领域采取的策略是：市场开拓作为发展重点，产品与技术方面依托具有一定实力的公司有针对性的加以适度改进和实际应用，当看准市场热点与需求后，再适度投入产品的研发与生产。对石家庄东泰尔通信技术有限公司收购不成功的风险 公司在 2015 年4 月开始与石家庄东泰尔通信技术有限公司洽谈以股权置换加现金收购方式实现对该企业的并购重组。目前 上海欣影电力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金之重大资产重组报告书已经报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司，正在等待相关备案批复函件。在批复函件未正式获取之前，此次并购重组还存在一定的不确定性和不成功的风险，该风险一旦发生，将对公司 2016 年的业绩实现目标产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 7 第二节 公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海欣影电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI XINYING POWERTECH CO.,LTD 证券简称 欣影科技 证券代码 831144 法定代表人 孙建中 注册地址 上海市闸北区江场三路 250 号 214 室 办公地址 上海市普陀区绥德路 17 弄 5 号 2 楼 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邵振宇 张稼 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐伟 电话 021-33878606 传真 021-33878610 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市普陀区绥德路 175 弄 5 号 2 楼 200331 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 9 月 23 日 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 国家智能电网输变电在线监测系列产品的研发、生产、销售及技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 63,000,000 控股股东 孙建中 实际控制人 孙建中 上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 8 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310108000425928 否 税务登记证号码 310108669440518 否 组织机构代码 66944051-8 否 上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,962,588.37 54,048,378.86 3.54%毛利率 52.30%54.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,614,760.72 7,324,791.47-36.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,541,249.68 4,027,360.42-61.73%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.83%11.10%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.95%6.11%-基本每股收益 0.07 0.14-41.67%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 114,888,286.77 104,913,757.14 9.51%负债总计 31,911,757.95 34,951,827.33-8.70%归属于挂牌公司股东的净资产 82,938,798.27 69,624,037.55 19.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.16 13.79%资产负债率 27.77%33.31%-流动比率 2.73 2.21-利息保障倍数 10.44 22.35-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,546,833.41-20,445,448.16-应收账款周转率 0.96 0.97-存货周转率 3.03 2.89-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.51%56.00%-营业收入增长率 3.54%11.11%-净利润增长率-35.23%14.05%-五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 63,000,000 60,000,000 5%上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,635,895.34 计入当期的慈善捐赠支出-20,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,615,895.34 所得税影响数-542,384.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,073,511.04 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 11 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是国家电网、南方电网高压、超高压、特高压输电线路在线监测系统解决方案的提供商和主要设备的供应商；也是智能变电站在线监测系统解决方案的提供商和主要设备的供应商。公司不仅为国家电网、南方电网相关省电力公司骨干电网输电线路和智能变电站提供在线监测的主要设备，同时在国家 500KV、1000KV 交流输电线路、800KV 直流输电线路上也作为在线监测设备的主要供货商。公司的在线监测产品已在国内大多数省份、直辖市得到推广与应用。自 2013 年以来公司又将发展目标涵盖电力系统配电自动化领域。在国外最新技术的基础上，结合国情进行配电自动化终端产品的选型、研发及市场开拓，通过2014 年参与“上海浦东核心区世界一流现代化配电网建设工程”的建设过程，成为产品的主要合格供应商。公司在线监测产品正在向电网以外的客户延伸，例如轨道交通领域等。2015 年面对公司传统主营产品输变电在线监测业务市场在经过前期推广建设阶段进入到应用观察期后，市场采购额持续萎缩、利润空间持续减少的不利局面，在 2014 年深化拓展电力配电网业务的基础上，经过慎重的调研与论证，依托公司具有的技术优势，公司董事会及时做出了向军工产品领域和节能环保领域拓展的决定。在过去的一年里，相关业务的开展已经或正在取得可喜的成果（详见后续章节），公司在逐步形成电力、军工、节能与环保三大业务板块，成为支撑欣影科技发展平台的三大支柱，从根本上提高公司的抗风险能力和促进公司快速做大做强的原动力。基于上述新业务的拓展，客户的类型也发生了相应的变化，从原有的电网客户进一步发展到包括发电企业、军工、政府部门、大型国企、事业单位等。相应的销售方式也进行了必要的调整，从原来以直销为主发展到直销分销结合、产品服务、技术服务等多种营销形态，商业模式也从单一的产品销售为增加到包括技术服务、项目运营等方式。通过为原有老客户提供技术服务，形成新的项目运营方式以保证业务的持续性。公司未来的收入来源将呈现阶梯方式：公司原有的电力业务作为公司的基础，是收入来源的基本保证；军工业务蓬勃稳定发展，是 2016 年收入阶跃式增长的主要来源；节能环保业务将成为公司新的利润增长点。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司发展面临的外部环境复杂严峻，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，行业市场竞争继续加剧。在此形势下，公司经营管理层积极应对外部环境的变化，实施管理变革，拓展经营理念，坚持以客户为本，以客户满意度为关注焦点，不断提升经营管理水平，在行业地位得到进一步巩固的同时，实现了营业收入的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 55,962,588.37 元，比上年同期上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 12 增长 3.54%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 4,614,760.72 元，比上年同期下降 36.99%。报告期净利润水平同比下降的主要原因是：输变电在线监测业务在 2014 年其市场需求量减少近 30%的情况下，2015年又同比减少近 20%-40%；在线监测竞争的加剧导致毛利率大幅下降，降幅达 30%-40%。面对如此不利环境，公司管理层在董事会的方针政策指导下，依靠其敏锐的市场洞察力和果断的决心与动作，实现了全年合同额未减而是略有提升。尽管由于市场竞争加剧导致归属于挂牌公司股东的净利润较往年减少 36.99%，但是仍然实现了全年盈利。2015 年，公司按照年度经营计划，积极推进并落实公司发展战略，主要工作如下：（1）实施管理变革，转变经营理念。就公司的企业文化建设、战略规划、人力资源管理、绩效管理和薪酬管理等方面进行探讨，制定公司岗位绩效考核和行为准则，为全体员工思想和行动统一了方向，树立了衡量价值的标准；明确公司总体发展战略，并组织各部门分别制定部门战略规划和工作计划；对公司所有部门和岗位的职责说明书进行修订，为公司绩效管理和薪酬管理的开展奠定了基础。（2）结合外部经营环境的变化及公司发展战略，调整营销模式。公司改变了过去完全依靠公开招投标了解市场、收集信息、开发和服务客户的营销模式，成立了以业务划分的市场行销中心进行市场信息收集、行业状况分析、营销策略把控、重点客户的维护与开发等工作。通过营销模式的调整，公司所有的资源、工作和服务都指向了外部客户，既强化了公司对市场和客户的了解，又加强了公司对区域市场的管理和服务支持，为及时地解决客户问题、满足客户需求、达到客户满意提供了更加便利的条件。（3）研发资源向生产和市场服务倾斜，为市场营销提供人员和技术支持。结合企业文化和发展战略，成立公司项目运营管理中心，加大了为市场和生产提供支持的力度，对市场反馈的产品问题持续跟踪，解决了项目执行中的效率问题，通过技术人员协助走访客户的方式，为开拓市场、开发客户提供人员和技术支持。（4）深入开展成本核算和财务分析，为公司的决策提供依据。报告期内每月开展成本核算和财务分析工作，对成本的变动情况进行分析，对公司的营收和利润状况进行分析，为成本的降低和各项决策提供数据支持。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 55,962,588.37 3.54%-54,048,378.86 11.11%-营业成本 26,694,928.73 7.45%47.70%24,844,152.32 12.53%45.97%毛利率 52.30%-54.03%-管理费用 11,399,097.44-18.04%20.37%13,908,772.09 23.54%25.73%销售费用 13,117,232.23 30.23%23.44%10,071,611.01-14.68%18.63%财务费用 566,164.68 71.89%1.01%329,384.55 97.40%0.61%营业利润 1,626,316.02-58.69%2.91%3,936,815.37-4.25%7.28%营业外收入 3,635,895.34-6.43%6.50%3,885,598.52 51.61%7.19%营业外支出 20,000.00 219.09%0.04%6,267.87-0.01%净利润 4,314,599.01-35.23%7.71%6,661,683.73 14.05%12.32%项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入增加 191.42 万元，公司加大了销售力度,括展销售范围，本期增加了新的配电自动化项目，该项目收入占总营业收入的 46%。2、营业成本：新项目营业收入增加导致成本相应增加。3、管理费用：因上期公司完成新三板上市工作，产生 125 万上市费用，本期无此项费用，减少了管理费用支出。4、销售费用：由于前两年公司安装的设备逐渐进入保修期，维护设备基数逐年增大，导致售后服务费用上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 13 增加 200 多万，因工程售后费用增大使销售费用增加。5、财务费用：公司上期贷款 1000 万元，本期共贷款 1500 万元，其中 500 万元贷款期限为三个月，利率不同导致利息费用增加。6、营业利润：因本期多计提 198 万的坏账准备导致。7、营业外支出：本期支付慈善捐赠 2 万元。8、净利润：营业利润减少所以净利润相应减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 55,962,588.37 26,694,928.73 54,044,532.71 24,840,306.17 其他业务收入-3,846.15 3,846.15 合计合计 55,962,588.37 26,694,928.73 54,048,378.86 24,844,152.32 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 输电项目 20,291,223.19 36.00%26,440,860.85 49.00%变电项目 9,823,168.67 18.00%27,603,671.86 51.00%配电项目 25,848,196.51 46.00%-合计 55,962,588.37 100.00%54,044,532.71 100.00%收入构成变动的原因 1、公司传统主营项目营业收入比重下降的原因：报告期内国家在电力投资结构发生变化影响公司产品销售收入的结构变化。公司输变电在线监测产品的应用主要集中于电网 220KX、500KV 及以上电压等级的输电线路和变电站，随着电网公司基建项目不断完成，新开工项目的减少，基本建设的投资采购额逐年下降，同时电网公司对于在线监测技术改造项目的投入，也从 2010 年2012 年的较大规模推广应用阶段转入到重实效的有针对性的布点建设，导致在线监测产品的市场整体采购额自 2014 年开始呈逐年下降到一个较恒定水平，也造成公司输电线路在线监测项目和变电站在线监测项目收入比重较 2014 年分别下降了 13%和 33%。2、配电项目营业收入比重上升的原因：2015 年是公司配电项目产生营业收入的第一年，占全年营业收入的 46%。自 2014 年开始电力投资的重点向配电网建设与改造倾斜，2015 年国家能源局（2015）290 号“国家能源局关于印发配电网建设改造行动计划（20162020）的通知”精神，到 2020 年配电自动化覆盖率达到 90%以上，建设投资额约 2 万亿，公司配电自动化业务受益于大环境影响加之自身努力，营业收入呈快速上升趋势。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,546,833.41-20,445,448.16 投资活动产生的现金流量净额-293,855.24-478,367.30 筹资活动产生的现金流量净额 8,238,215.98 10,683,649.99 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：变化原因为本期加大收款力度，增加经营现金流入 1531 万元。筹资活动产生的现金流量净额：变化原因为上期贷款未偿还，本期偿还债务。公司已注意到现金流是经营活动的一项重要职能，是确保公司生存与发展和提高企业市场竞争力的重要保上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 14 障。本期公司已加大了收款力度，经营活动现金流入已有很大进步。但由于公司应收账款 2 年以上的金额较大，本期坏账准备计提金额增大，导致本期净利润减少。2016 年公司应在收款工作方面要进一步加强管理，制定必要的收款措施。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海东捷建设(集团)有限公司 14,062,247.20 25.13%否 2 国网上海市电力公司 11,419,282.62 20.41%否 3 杭州申昊科技股份有限公司 5,685,470.09 10.16%否 4 国网浙江省电力公司物资分公司 2,908,547.00 5.20%否 5 国网安徽省电力公司物资公司 2,304,102.53 4.12%否 合计合计 36,379,649.4436,379,649.44 65.02%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海达精电器成套设备有限公司 2,676,911.28 9.00%否 2 上海沪安电缆（集团）有限公司 2,403,991.00 8.08%否 3 上海翌安智能科技有限公司（杭州海康上海经销商）1,990,400.00 6.69%否 4 宁波柯力传感科技股份有限公司 1,233,860.00 4.15%否 5 苏州赛通自动化技术有限公司 1,112,300.00 3.74%否 合计合计 9,417,462.28 31.66%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,863,931.84 2,961,932.38 研发投入占营业收入的比例 6.90%5.48%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资 产总 资 产比 重比 重 的 增的 增减减 货币资金 7,463,288.40 78.45%6.50%4,182,155.93-70.30%3.99%2.51%应收账款 60,540,152.71 8.72%52.69%55,683,458.41 133.48%53.08%-0.39%存货 9,025,992.71 5.04%7.86%8,593,144.72-36.69%8.19%-0.33%长期股权投资-上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 15 固定资产 21,703,617.81-8.77%18.89%23,789,596.18-9.63%22.68%-3.79%在建工程-短期借款 10,000,000.00-8.70%10,000,000.00-9.53%-0.83%长期借款-资产总计 114,888,286.77 9.51%-104,913,757.14 17.86%-资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期向海通证券、光大证券、管文联(自然人)定向增发 300 万股，募集人民币 900 万元，募集资金的用途：补充公司流动资金。其中：注册资本为 300 万元，资本公积 600 万元，同时产生发行费用 30 万元冲减资本公积。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海瑞诗达自动化科技有限公司是本公司非全资控股子公司，业务性质为商品销售及服务，该公司股本286 万元，本公司投资 185.9 万元，持股 65%。2015 年上海瑞诗达自动化科技有限公司营业收入为 0 元，净利润为-85.76 万元，本公司净利润为 509.19 万元，合并抵销后净利润为 431.46 万元。本期无处置子公司的情况。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2015 年，国家电网公司计划投资 4202 亿元建设电网，与往年同比增幅达 24%。投资金额创历史新高。根据国家大气污染综合治理和能源建设发展战略，我国目前正处在超高压、特高压建设高峰期，预计“三交一直”工程 2016 年建成投产；“一交四直”工程 2017 年建成投产。配网建设在2015 年也将迎来新的高潮。国家电网将完成 30 个重点城市市区、30 个非重点城市核心区配电网建设改造，重点城市市区配电网自动化覆盖率超过 50%。公司现有产品均是电网建设所需装置，在这充满机遇和市场需求的大环境下，公司力争在电网建设与运行中创造佳绩。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、品牌与信誉优势进一步提升 公司输电线路在线监测系列产品作为6名参与国家电网输电线路在线监测产品质量提升计划供应商之一，在近 2 年的设备挂网考核过程中，全程参与、认真负责，实现了较佳成绩。国家电网公司考评组对我公司产品的实用性、低功耗、一体化设计、可靠性以及服务响应等诸多方面给予了较高的评价，这对未来用户选择公司产品与服务将起到积极作用。“欣影科技”在 2014 年评得上海市颁布的“知名品牌”，进一步提升了客户信誉度。2、配网自动化终端产品的综合竞争优势 公司配网自动化系列终端产品是引进国外专业公司的先进技术，在国内实现生产的产品，通过参与“上海浦东新区创国际一流先进技术水平配电自动化系统分布式智能终端”入网检测和公开招标过程的评审，其先进的技术，完善的功能，满足复杂条件下的各种用户需求等方面已经得到了用户的认可，确立了公司在用户心目中的产品地位。在国内配网自动化终端高端需求应用中，该产品在性价比上具有很强的竞争优势。上海欣影电力科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 16 3、全站综合监控系统是智能变电站在线监测中核心部分，公司开发的“智能变电站全站监测系统”在 2014 年已经在多个智能变电站得到应用，填补了公司产品空白，完善了系列产品链，极大地提高了系统产品竞争力。4、通过在新三板挂牌，公司在资本市场上较原来的大多数业内厂家面对用户时在规范化方面树立更佳的公众形象、更强大的资本优势、更高的执行合同力度和可信度。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司目前尚处于成长期，随着国家对大气综合治理的重视程度不断提高，广大城乡社会对用电需求的不断增长，智能电网建设投资将会进一步增加。在这外部大环境下，公司在保证现有产品满足用户需求外，还要根据国家投资政策走向，适当调整公司发展战略，降低市场风险，做到最大化的可持续经营。在报告期内，公司输电线路和变电站在线监测主要经营产品受国家电网和南方电网质量提升治理影响，尤其是变电站在线监测产品的全年招标采购量较上一年度下降幅度平均达 30%，在此大背景下，此类产品的公司年度销售收入业绩降幅也达到 20%。但是，公司从系统布局的战略思路出发，在以往准备的基础上，适时启动了配电网自动化项目，使得公司在传统市场的低谷中，创造了销售收入的历史最好成绩。公司在产品改进和研发上，始终围绕着用户需求进行，对业内同类产品始终抱着学他人所长补自己所短的务实态度，所以公司产品在业内始终保持着“可靠性高、服务佳”的认可度，尽管不断有新的供应商加入，但是市场占有率无较大波动。公司经营管理团队人员稳定，步伐一致，从公司的发展历程可佐证，这是一个能吃苦、不服输、勇于创新又稳步前进的管理团队。在报告期内，鉴于公司所从事的行业特点，不少项目需要在停电检修期间操作或施工，造成回款周期延长，日常经营的现金流出现阶段性紧张，公司正在制定措施着手解决。在董事会发展战略的统一指导下，根据国家电网和南方电网对在线监测类产品发展政策的落实情况，公司一方面在现有产品上持续满足用户需求，保持产品竞争力和市场占有率，在依托现有技术实力和产品理念（计算机+通信+传感器+互联网）不断创新的同时，向其他行业领域拓展与延伸。例如在轨道交通、智慧城市建设、电信行业、军工等。我们相信，持续经营能力将不断加强。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二二、未来展望未来展望（自愿（自愿披露）披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 公司自成立以来，在电力系统输变电在线监测这一领域成为得到国家电网和南方电网认可且实际投运装置均达到千台以上的主要制造与服务商之一。是输电线路在线监测南方电网最早的四家合格供应商和参与国家电网质量提升计划的六家设备制造商之一。根据国家经济形势发展需求，电网公司对基本建设和技术改造的中心包括投资趋势逐步在向用户需求侧转移，加大了对供电可靠性的建设配电网改造。国家电网公司在 2014 年的相关重要会议上明确提出在全国开展配电网的改造与建设，2015 年，国家能源局以国能电力（2015）290 号“国家能源局关于印发配电网建设改造行动计划（20162020）的通知”，明确了在 2020 年前，计划投资近 2 万亿实现城镇供电可靠率达到国际先进水平。面对这一市场机遇，在已经不断筹划的基础上，2015 年“欣影科技”通过自己努力，作为上海欣影电力科技股份有限