831888_2015_垦丰种业_2015年度报告_2016-04-19.pdf

1 垦丰种业 NEEQ:831888 年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 1 月 27 日，北大荒垦丰种业股份有限公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：垦丰种业，证券代码：831888。2、2015 年 5 月 11 日，公司召开股东大会审议通过了 2014 年利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元，每 10 股送红股 3 股。3、2015 年 7 月 30 日，中国工程院院士、南京农业大学教授盖钧镒一行莅临公司进行指导。4、2015 年 8 月 7 日，公司控股子公司垦丰长江种业科技有限公司成立。公司此为基点踏出了“公司走出去、品种和技术引进来”关键性的一步，奠定了国内产业布局的基础。公告编号：2016-017 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.29 第六节股本变动及股东情况.33 第七节融资及分配情况.36 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节公司治理及内部控制.45 第十节财务报告.51 公告编号：2016-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、垦丰种业 指 北大荒垦丰种业股份有限公司 股东大会 指 北大荒垦丰种业股份有限公司股东大会 董事会 指 北大荒垦丰种业股份有限公司董事会 监事会 指 北大荒垦丰种业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北大荒垦丰种业股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期初 指 2015 年 1 月 1 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 种业集团 指 黑龙江北大荒种业集团有限公司，本公司控股股东 农垦总公司 指 黑龙江北大荒农垦集团总公司，本公司实际控制人 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 大信、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指 人民币元 公告编号：2016-017 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 产业政策变化风险 公司是一家具有完整产业链、多作物经营的大型的现代化、综合性种业公司，公司所在行业是国家重点支持和鼓励的战略性基础产业。公司未来如不能适应产业政策的调整，则面临一定的政策风险。自然灾害及病虫害风险 一旦发生风灾、雹灾、涝灾、干旱与早霜冻害等严重自然灾害及玉米大小斑病、瘤黑粉病、玉米螟、红蜘蛛、蚜虫，水稻稻瘟病、纹枯病、褐变粒、潜叶蝇等重大病虫害，将会对公司产品的产量及质量产生不利影响。公司如不能有效降低重大自然灾害造成的损失，有效减轻重大病虫害带来的不利影响，则面临一定的自然灾害及病虫害风险。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-017 6 市场竞争加剧风险 我国种业市场发展迅猛，局部产能过剩，市场竞争激烈。虽然公司是中国种业龙头企业之一，也是黑龙江省最大的综合性种业公司，若不能在激烈的市场竞争中保持优势地位，将面临市场竞争风险。种子质量控制风险 国家对种子的纯度、发芽率、水分、净度等多个指标都制定了严格的强制性质量标准，但在种子生产过程中，人为因素、管理因素、技术因素和气候因素等因素都会直接影响到种子的质量。如公司未能有效执行现行的质量控制标准，或国家未来提高种子的质量控制标准，则公司未来可能面临种子质量控制风险。种子研发及推广风险 种子新品种的培育要求高、周期长、投入大，种子新品种的推广标准严格，必须经区域适应性试验和生产试验，并且达到国家或省级审定标准后，才能进行推广种植，公司面临种子新品种的研发及推广风险。种子销售区域集中风险 由于农作物种植受到气候、水文、土壤等自然条件的影响较大，不同的自然条件对种子的区域适应性提出了不同的要求，不同的种子品种的销售区域也相应呈现出一定的区域性特点，公司主要销售区域集中于黑龙江省，存在销售区域集中风险。种子生产及销售季节性风险 农作物播种前为种子的销售季节，农作物收获时为种子的生产季节，导致种子企业的销售收入、存货、银行借款、现金流量等会表现出一定幅度的波动，公司存在种子生产及销售季节性风险。社会责任及声誉风险 随着种业对作物丰产、农民增收、保证国家粮食安全的作用日益凸显，种业企业的社会责任日益加重。公司若未能充分做好产品售后服务工作，或者未能妥善处理与客户等利益相关者的关系，则在客户等利益相关者遭受重大损失的情况下，公司可能面临因承担社会责任或不当承担社会责任而使得公司遭受损失的风险，也面临客户等利益相关者对公司及 公告编号：2016-017 7 相关产品作出负面评价带来的声誉降低风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-017 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北大荒垦丰种业股份有限公司 英文名称及缩写 BeidahuangKenFeng Seed Co.,Ltd.证券简称 垦丰种业 证券代码 831888 法定代表人 姜涛 注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 380 号宏洋大厦 办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 380 号宏洋大厦 主办券商 华融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 呙华文、刘涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄大龙 电话 0451-55195390 传真 0451-55195390 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 380 号宏洋大厦 13 楼，150090 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 证券部办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 27 日 公告编号：2016-017 9 行业（证监会规定的行业大类）A01 农业 主要产品与服务项目 收购、生产、加工、销售、进出口玉米种子、水稻种子、大豆种子、甜菜种子及其他种子业务；种子新品种选育；农业技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 432,510,000 控股股东 黑龙江北大荒种业集团有限公司 实际控制人 黑龙江北大荒农垦集团总公司 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91233000663854787K 是 税务登记证号码 91233000663854787K 是 组织机构代码 91233000663854787K 是 注：报告期内，公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证已经三证合一，三证合一后的统一社会信用代码为：91233000663854787K 公告编号：2016-017 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,993,028,139.15 1,836,709,935.82 8.51%毛利率 47.99%45.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 460,029,843.51 366,143,506.06 25.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 455,342,595.93 358,870,515.20 26.88%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）51.01%53.19%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）50.49%52.13%-基本每股收益 1.06 1.10-3.64%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,294,660,547.81 1,891,798,177.67 21.30%负债总计 1,119,784,711.62 1,023,140,984.55 9.45%归属于挂牌公司股东的净资产 1,048,672,901.30 788,263,057.79 33.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.42 2.37 2.34%资产负债率 48.80%54.08%-流动比率 1.41 1.30-利息保障倍数 43.38 25.71-三三、营运情况营运情况单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 652,805,912.49 408,174,446.08 59.93%公告编号：2016-017 11 应收账款周转率 182.17 172.94-存货周转率 1.13 1.06-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 21.30%3.95%-营业收入增长率 8.39%2.85%-净利润增长率 26.41%-9.80%-五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例 普通股总股本 432,510,000 332,700,000 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,569.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,313,070.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,131,977.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,173,522.94 所得税影响数 74,949.21 公告编号：2016-017 12 少数股东权益影响额（税后）-3,561,224.57 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,687,247.58 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 固定资产-257,719,759.55 247,225,752.97 其他应收款-1,988,092.74 12,482,099.32 注：根据公司与黑龙江北大荒种业集团有限公司于 2012 年 1 月签署的关于垦区种子业务整合后续事项的框架协议第 2 条资产重组补充原则及 2015 年 12 月签署的关于垦区种子业务整合后续事项的框架协议之补充协议，公司于 2011 年 12 月进行资产重组所收购的种业集团及其下属公司的经营性固定资产，如无法办理过户手续的，则由公司按该等资产的账面净值退回给黑龙江北大荒种业集团有限公司。公司根据上述协议,于 2015 年将 2011 年业务整合中存在的部分无法办理过户的房屋和建筑物，按照退回日账面净值退回给黑龙江北大荒种业集团有限公司，合计金额为 10,143,007.12 元。公司对上述事项进行追溯调整,视同公司 2011 年业务整合中未购买该部分资产，并按照该部分资产 2014 年 12 月 31 日账面净值调减 2014 年12 月 31 日固定资产 10,494,006.58 元，相应调增 2014 年 12 月 31 日其他应收款 10,494,006.58 元。公告编号：2016-017 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处的行业为农业（代码：A01），细分行业为种子行业。公司是农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的“育繁推一体化”种子企业，拥有进出口经营权，主要从事玉米、水稻、大豆、麦类、甜菜等农作物种子的研发、生产、加工、推广、销售和服务。公司实行首席育种家制度，全面构建商业化育种体系，整合现有育种力量和资源，从提高品种产量、抗逆性、耐密性和适宜机械化收获入手，不断加大新品种研发力度，持续丰富新品种储备，拥有大量优质种质资源。每年根据公司发展需要结合种子市场行情，制定下一年度各品种的生产方案及销售计划。依据拟定的生产方案，在制种基地进行繁种，公司技术人员对生产过程中的各个环节提供技术指导和管理服务，并对制种过程进行严格的质量控制，成熟后的种子经公司验收合格后按合同约定的价格予以收购，再经过烘干、筛选、分级、包衣等一系列加工程序后方可对外销售。公司充分利用地缘与专业优势，建立、完善以全方位终端服务为核心的营销服务体系，通过各事业部、分、子公司、直营店、经销处构建种子营销网络，已覆盖黑龙江、吉林、内蒙古等地区。在完善渠道网络同时，还建设了贯穿从产品研发到田间生产、示范展示、售后服务的市场推广体系对经销商、种植户进行品种的宣传推广和技术指导。本年度内,公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2016-017 14 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015年，公司继续以“立足龙江、辐射全国、走向世界、振兴民族种业”为战略构想，把运营系统化、资本市场化、发展国际化作为战略路径，努力打造国内领先、国际知名的现代大型民族种业。2015年，在公司股东大力支持及董事会科学决策下，积极应对错综复杂的宏观形势和瞬息万变的市场环境，扎实有效地推进各项重点工作，特别是在新三板的挂牌让公司顺利进入资本市场，为公司长远发展奠定了坚实基础。1、总体发展趋势稳健 2015 年,公司完成销售收入 19.93 亿元,较 2014 年增长 8.51%；实现归属母公司净利润 4.60 亿元，合并报表净利润 4.57 亿元；总资产达到 22.95 亿元，较 2014 年增加 21.30%；净资产突破 11.75亿元，较 2014 年增加 35.25%。2015 年，公司加权平均净资产收益率达到 51.01%，基本每股收益为 1.06 元/股，公司盈利能力较强。2015 年末，公司资产负债率 48.80%，流动比率 1.41 倍，利息保障倍数 43.38 倍，公司经营状况稳健。2015年，公司总部机关调整合并后部门职责更加明确，服务意识不断增强，各业务线工作更加顺畅；公司重点建设的宾西产业园区项目已接近尾声，即将投入使用，其建成后将极大提升公司的综合竞争实力；公司新产品研发、新品种试验展示有序开展，生产加工、市场营销网络和技术推广服务合理布局，育繁推一体化水平得到全面提升。2、以商业化育种为核心的研发创新体系再创佳绩 2015年，公司不断完善以商业化育种为核心的研发创新体系构建和研发基地的布局调整，引进国内外知名专家郭梅博士、胡喜平研究员、玉米育种家孙振耀等担纲研发团队主要负责人。组建的多个专业化育种团队已进入实质性研发工作，目前公司共有研发人员436人，其中有博士8人，硕士57人；正高级职称16人，副高级职称82人，为加快推进与国际接轨的商业化育种进程提供源源不断的人力支持。2015年共有378份材料参加各级联合区域试验，共有12个新品种通过品种审定，其中垦沃3号玉米和垦豆43大豆品种通过国家品种审定委员会审定，北麦15通过国家品种审定委员会初审。3、深化对外合作提升企业综合竞争能力 2015 年，公司持续推进与国内外优秀企业、科研单位开展广泛的、具有战略意义的、实质性的 公告编号：2016-017 15 合作，通过引进具有国际先进水平的玉米种子加工流水线，提高公司的生产加工能力；通过与厦门象屿、山东圣丰等公司的战略合作，共享在科研、产品、营销等方面积累的资源和经验，围绕农作物品种选育、农产品种植以及深加工等方面开展深入有效合作，共同致力于提升企业经营业绩和管理水平，并积极探索资本深度合作，携手开创中国农业现代化之路，为中国农业发展创造更多价值；通过组建垦丰长江种业等子公司，逐步走出龙江、布局全国。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 1,993,028,139.15 8.51%-1,836,709,935.82 2.85%-营业成本 1,036,561,499.31 3.13%52.01%1,005,090,439.98 7.58%54.72%毛利率 47.99%-45.28%-管理费用 218,156,804.05 11.45%10.95%195,742,586.17 15.53%10.66%销售费用 283,548,998.15 13.27%14.23%250,325,997.75 4.88%13.63%财务费用 844,020.91-94.25%0.04%14,680,821.90-11.47%0.80%营业利润 453,793,221.92 28.29%22.77%353,710,908.26-9.80%19.26%营业外收入 14,649,680.05 49.35%0.74%9,808,901.01 12.40%0.53%营业外支出 6,476,157.11 779.71%0.32%736,171.88 106.59%0.04%净利润 456,838,643.07 26.41%23.16%361,405,974.80-10.83%19.68%项目重大变动原因：1、营业收入 199,302.81 万元，同比增长 8.51%，主要原因有主营业务玉米种子、水稻种子、大豆种子销售势头良好，同比上年均有不同程度增长。其中，由于公司玉米种子在 2、3 积温带适宜种植、产量高、效益好，所以销售同比增长 5.88%；由于水稻种子产权品种价格有所提升，所以销售同比增长 9.14%；由于公司加大推广大豆种子的自有产权品种，增加了包衣、浸种、催芽服务项目，使产品附加值增加，所以销售同比增加 6.69%。2、营业成本 103,656.15 万元，同比增长 3.13%，主要原因有销售量的增加导致销售成本的增加。公告编号：2016-017 16 3、管理费用 21,815.68 万元，同比增长 11.45%，主要原因是本期研发费用投入 9,997.52 万元，同比增长 31%；租赁费 107.4 万元，同比增长 15.34%；无形资产和长期待摊费用摊销 131.71 万元，同比增长 10.02%。4、销售费用 28,354.9 万元，同比增长 13.27%，主要原因是本期品种特许权使用费投入 12,229.08万元，同比增长 21.27%；职工薪酬 11,371.38 万元，同比增长 16.99%。5、财务费用 84.40 万元,同比下降 94.25%,一是由于因为资金充足，收购期多用于自有资金，致使后期融资时间，利息支出少，同时货币资产充足导致利息收入增加；二是由于垦丰科沃施种业有限公司外币账户形成汇兑收益 303.48 万元。详见财务报表附注“五、（三十四）利息支出”。6、营业利润 45,381.75 万元，同比增长 28.3%，主要原因是销售收入增长，财务费用减少，资产减值损失减少致使营业利润增长。7、营业外收入 1,464.97 万元，同比上年增加 49.35%，主要因为政府补贴项目的增加，一是中玉金标记（北京）生物技术股份有限公司的高通量分子育种平台建设奖励 651 万元，国家玉米分子育种平台（北京）建设项目 100 万元；二是上市补助资金 250 万。详见财务报表附注“五、（三十七）营业外收入”。8、营业外支出 647.61 万元，同比上升 779.71%，主要原因为，一是下游行业糖业市场不景气导致公司库存的甜菜种子多年积压，公司对其进行报废处理，报废金额 120.92 万元；二是公司出现责任事故，销售给客户品种与客户预定品种不一致导致客户损失，支付其赔偿金 487.46 万元。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 1,927,827,618.07 957,418,055.52 1,808,460,562.76 960,997,674.98 其他业务收入 65,200,521.08 79,143,443.79 28,249,373.06 44,092,765.00 合计合计 1,993,028,139.15 1,036,561,499.31 1,836,709,935.82 1,005,090,439.98 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例 一、主营业务小计 1,927,827,618.07 96.73%1,808,460,562.76 98.46%玉米种子 1,119,271,319.66 56.16%1,057,114,260.85 57.55%公告编号：2016-017 17 水稻种子 594,717,380.97 29.84%544,901,992.72 29.67%大豆种子 142,988,333.92 7.17%134,018,810.24 7.30%其他 70,850,583.52 3.55%72,425,498.95 3.94%二、其他业务小计 65,200,521.08 3.27%28,249,373.06 1.54%种子转为商品粮销售收入 56,559,550.08 2.84%25,595,125.95 1.39%其他 8,640,971.00 0.43%2,654,247.11 0.14%合计 1,993,028,139.15 100.00%1,836,709,935.82 100.00%收入构成变动的原因 1、主营业务收入本期收入 192,782.76 万元，同比上期收入金额增长 6.6%，主要是玉米种子、水稻种子、大豆种子销售额均有不同程度增长。公司主要产品玉米种子在 2、3 积温带适宜种植、产量高、效益好，保持稳定增长；水稻种子销售收入同比增长 9.14%，主要因为水稻种子产权品种价格有所提升；公司加大推广自有产权品种，增加了包衣、浸种、催芽服务项目，使产品附加值增加、销售额增加。2、其他业务收入本期收入 6,520.05 万元，同比上期收入金额增长 130.80%，一是由于种子市场放开，小种子公司挤入种子市场增多，使部分公司种子销量下降，种子的需求量减少，造成种子转为商品粮销售同比增加 120.98%；二是由于公司业务量增加，“其他”项收入增长，其中有计入“其他”项中玉金标记（北京）生物技术股份有限公司 650.63 万元的服务费收入，以及固定资产出租 95.17 万元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 652,805,912.49 408,174,446.08 投资活动产生的现金流量净额-207,147,305.67-218,323,331.40 筹资活动产生的现金流量净额-157,347,631.99 -359,579,215.87 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 65,309 万元，同比上期金额增长 60%，主要原因为，一是本期销售商品收入同比上期增加 17,448.39 万元，购买商品成本同比上期减少 6,916.73 万元，收入增加、成本降低；二是公司收到企业所得税多缴退回 3,175.55 万元。二者共同作用经营活动现金流入同比增长 11.89%，经营活动现金流出同比减少 1.4%；导致经营活动产生的现金流量净额增长。公告编号：2016-017 18 2、筹资活动产生的现金流量净额-15,734.76 万元，同比上期金额增加 56.24%，主要原因是本期自有资金充足，本期取得借款收到现金 100,000 万元，同比上期减少 13.79%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,814.76 万元，同比上期减少 39.8%，偿还债务支付的现金 100,000 万元，同比上期减少 8.26%，筹资活动现金流入同比减少 10.74%，筹资活动现金流出同比减少 21.31%，导致筹资活动产生的现金流量净额较上期增加。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 黑龙江鹏程农业发展有限公司 41,400,000.00 2.08%否 2 克山县园丰种业有限责任公司 23,309,700.00 1.17%否 3 张新科 18,695,400.00 0.94%否 4 闫崇军 12,600,000.00 0.63%否 5 大兴安岭农场管理局宜里农场 12,558,000.00 0.63%否 合计合计 108,563,100.00 5.45%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 酒泉欣地农业科技有限公司 39,172,495.31 4.34%否 2 新疆阳光谷农业发展有限公司 38,962,482.45 4.32%否 3 伊犁金天元种业科技有限责任公司 38,267,654.88 4.24%否 4 甘肃黄羊河集团种业有限责任公司 35,021,995.50 3.88%否 5 中农立华生物科技股份有限公司 32,820,000.00 3.64%否 合计合计 184,244,628.14 20.43%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 99,975,213.84 76,317,877.70 公告编号：2016-017 19 研发投入占营业收入的比例 5.02%4.16%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 530,437,839.80 122.25%23.12%238,671,975.83-41.56%12.62%10.50%应收账款 614,485.84-97.11%0.03%21,241,540.53 0.00%1.12%-1.10%存货 913,829,458.84-0.97%39.82%922,750,477.19-4.96%48.78%-8.95%长 期 股 权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%固定资产 310,552,809.65 20.50%13.53%247,225,752.97 116.86%13.62%-0.09%在建工程 270,879,494.31 62.41%11.80%166,785,955.77 18.49%8.82%2.99%短期借款 500,000,000.00 0.00%21.79%500,000,000.00 16.28%26.43%-4.64%长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%资产总计 2,294,660,547.81 21.30%-1,891,798,177.67 3.95%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 53,043.78 万元，同比增长 122.25%，主要是经营活动影响，本年销售商品收入同比上年增长 17,448.40 万元，且购买商品支出同比上年减少 7,051.78 万元；收到的税费返还同比上年增长 3,175.55 万，主要是多缴的企业所得税退回。2、应收账款 61.45 万元，同比减少 97.11%，主要原因是公司对应收账款进行清理，年末余额主要是子公司新疆北大荒绿翔种业有限公司 56.77 万元种子销售款未及时收回所致。3、在建工程 27,087.95 万元，同比增长 62.41%，主要原因是宾西建设项目等投资增加 20,809.93万元，梧桐河种子加工中心 4,355.79 万元，子公司新疆 163 工业园区玉米种子加工厂建筑工程1,401.07 万元。公告编号：2016-017 20 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称 注册地 注册资本（万元）主营业务 持股比例（%）北京垦丰龙源种业科技有限公司 北京 500 销售种子 100.00 北京垦丰种业科技有限公司 北京 500 销售种子 100.00 中玉金标记（北京）生物技术股份有限公司 北京 17000 技术研发 58.24 新疆北大荒绿翔种业有限公司 新疆 3000 销售种子 51.00 黑龙江加丰农业科技有限公司 黑龙江 100 技术研发 90.00 垦丰科沃施种业有限公司 北京 10000 研发、销售玉米种子 51.00 垦丰长江种业科技有限公司 湖北 10000 生产、加工种子 100.00 三亚垦丰农业科技有限公司 海南 500 销售种子 100.00 新疆垦丰种业有限公司 新疆 1000 农业技术研究 100.00 报告期内，公司设了垦丰长江种业科技有限公司、三亚垦丰农业科技有限公司、新疆垦丰种业有限公司三家子公司。三亚垦丰农业科技有限公司于 2015 年 07 月 07 日完成工商登记。该公司的设立为垦丰种业加强南繁基地的建设、管理起到了积极的作用，在垦丰种业的研发工作中发挥着缩短育种年限、加速世代繁育的作用。公告编号：2016-017 21 垦丰长江种业科技有限公司于 2015 年 8 月 7 日完成工商登记，这是“公司走出去、品种和技术引进来”关键性的一步，为公司开拓在杂交水稻、玉米等领域，拓展南方及西部的市场布局奠定了基础。新疆垦丰种业有限公司于 2015 年 11 月 23 日完成工商登记。设立该公司的目的在于能够对制种基地更好的贴近管理，以提高制种基地的综合实力，进而提升垦丰种业对种子的质量管控能力。报告期内，无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情形。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 从宏观政策环境上看，国家出台的关于加快推进现代农作物种业发展的意见、全国现代化农作物种业发展规划（2012-2020 年）等行业指导性文件均表明，国家鼓励有实力的“育繁推一体化”种子企业做大做强；鼓励行业内兼并重组；引导科研资源向企业聚集；支持社会资本投资种业；提高种子企业经营门槛等，促使种子企业积极研究和调整发展战略，寻找适合自身发展的市场机会和商业模式。随着行业兼并重组的步伐继续加快，人才、技术、资源依法向企业流动，种子行业结构必定会更加优化，拥有自主创新能力和高端种业人才、产品质量有保障的大型种业企业将拥有更多的发展机遇。从行业发展、市场竞争现状上看，随着“育繁推一体化”现代种子企业集中浮现，行业进入细分时代，不同细分市场的强势品牌基本诞生，竞争格局基本形成。品牌、渠道、服务和产品创新的竞争日趋激烈；国内乃至国际种业市场的竞争演变为整合市场和整合资源的竞争，品牌运营、资本运作、产业链控制成为这个阶段竞争的核心。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、国际合作优势 公司一直与国际领先的种子公司和科研机构保持长期稳定的合作关系，在积极引进国外优质品 公告编号：2016-017 22 种以适应快速发展的中国种业市场的同时，注重吸收国际先进的研发、管理、销售经验。目前，公司已与世界五大种业集团之一的德国 KWS 公司建立了战略合作关系，共同出资设立了“合资公司”垦丰科沃施种业有限公司，结合中德双方的优势，通过研发、选育、生产并向农民、经销商、分销商及行业伙伴销售高品质的玉米品种以及配套技术指导方案等服务，以持续提升“合资公司”综合实力，进而与公司形成优势互补、协同发展，进而促进提升公司的研发实力和加快新品种的研发进程。2、地域优势 公司所在的黑龙江是我国重要的农垦区和商品粮生产基地之一，为公司的产品提供了巨大的市场空间。黑龙江是中国肥力最高、最适宜农耕的地区之一，其具有的独特的土地资源优势，有利于公司选择最优的制种基地，提高公司种子的产量和品质。此外，黑龙江拥有大量的农业科研机构和科研人员，有利于公司育种体系的创新发展和人才的引进，为公司的新品种研发和业务的发展提供了保证。3、技术优势 公司是国内首批经农业部认可的育繁推一体化种子企业，以突破农业高新技术领域前沿技术为重点，加强源头创新，重点开展以玉米、水稻、大豆为主的资源创新和新品种选育研究，利用种质资源创新、生物标记等技术解决育种中的技术难点，培育高效、优质、高产作物新品种。公司的种子标准化生产技术、田间管理技术、质量控制技术、种子包衣技术在国内处于领先地位，并能根据各个品种所种植区域的气候、土壤、病虫害等特点提供适宜的种子。4、管理优势 公司的管理团队都有着多年丰富的种子生产、加工、管理和销售经验，对整个行业发展有着深刻的认识，能够根据公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求适时、有效的制定符合公司的发展战略和管理制度。5、质量控制与检测优势 公司自成立以来，严格按照种子法规、种子生产程序及技术要求组织生产经营，严格执行国家颁布的种子质量标准，通过了 GT/T 19001-2008-ISO 9001:2008 质量管理体系认证和 C 标认证（计量免检）。公司对种子质量及检测实行严格控制，执行高于国家标准的质量控制标准，将质量管理落实到生产经营的各个环节，从未出现过重大产品质量责任纠纷。6、品牌优势 公司经过多年的市场开拓，向市场上推广的以德美亚系列为主的杂交玉米种子，为农民增收做 公告编号：2016-017 23 出了积极贡献，在行业和客户中均树立了良好的口碑和品牌知名度。“垦丰种业”品牌效应逐步显现，“垦丰”牌商标为中国驰名商标。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立面向市场的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制不存在重大缺陷；资产状况、盈利能力、现金流量及各项财务指标、业务指标正常、稳健；经营管理层、核心人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，拥有良好的持续经营能力。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 中国种业未来发